Анализ кредитования малого и среднего бизнеса (на материалах ОАО «Сбербанк России») Выполнила: Корчева А. А. Руководитель: ст. преподавател
  Таблица 8 – Динамика выданных кредитов малому и среднему бизнесу в ОАО «Сбербанк России» за 2013-2014 гг., млрд. руб.
Рис. 7 – Динамика выданных кредитов малому и среднему бизнесу ОАО «Сбербанк России» за 2013-2014 гг.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
1.08M
Категория: ФинансыФинансы

Анализ кредитования малого и среднего бизнеса (на материалах ОАО «Сбербанк России»)

1. Анализ кредитования малого и среднего бизнеса (на материалах ОАО «Сбербанк России») Выполнила: Корчева А. А. Руководитель: ст. преподавател

АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
(НА МАТЕРИАЛАХ
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)
ВЫПОЛНИЛА: КОРЧЕВА А. А.
РУКОВОДИТЕЛЬ: СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИВАНОВА Н. В.

2.

Цель выпускной квалификационной работы рассмотрение особенностей системы кредитования
малого и среднего бизнеса на примере ОАО «Сбербанк
России»
Задачи:
- Изучить экономическую сущность малого и среднего
бизнеса, необходимость и проблемы его кредитования;
- Провести анализ организации работы по кредитованию
малого и среднего бизнеса на примере ОАО «Сбербанк
России»;
- Разработать рекомендации по совершенствованию
системы кредитования малого и среднего бизнеса.

3.

Таблица 1. Доля Сбербанка на рынке в 2013-2014 гг. млн.
руб., %
Наименования
2013г. 2014г. Изменение
(+,-)
Активы
29,6
29,1
-0,5
Капитал
28,4
28,7
+0,3
Кредиты корпоративным
33,3
35,0
+1,7
клиентам
Кредиты частным клиентам
33,5
35,9
+0,4
Средства корпоративных
17,2
21,9
+4,7
клиентов
Средства частных клиентов
46,7
45,0
-1,7
Таблица 2. Доля Сбербанка на рынке розничного кредитования за
2013-2014 гг.
2013г.
2014г.
Изменение
Доля, в %
(+,-)
Рынок розничного кредитования
33,5
35,9
+2,4
Рынок ипотечных кредитов
50,4
53,0
+2,9
Рынок кредитных карт
23,5
29,9
+6,4
Рынок потребительских
32,8
32,5
-0,3
кредитов
Рынок автокредитов
14,8
15,8
+1
Рис. 1. Система корпоративного управления Банка

4.

Таблица 3. Динамика финансовых результатов ОАО «Сбербанк РФ» за 2012-2014 гг., млрд. руб.
Наименования
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
Чистый доход от операций с финансовыми активами, ценными
бумагами и иностранной валютой
Прочие операционные доходы
Операционный доход до создания резервов
Изменение резервов
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Расход по налогам
Прибыль после налогообложения
2012г.
2013г.
2014г.
694,9
144,7
17,1
812,7
171,2
20
959,7
217,2
94,2
Изменени
я (+,-)
+147
+46
+74,2
17,1
1094
-23,1
397,3
474,7
-128,5
346,1
22
1 025,9
-56,7
-466,4
502,8
-125,1
377,6
47,6
1 318,6
-290,8
-598,7
429,2
-118,0
311,2
+25,6
+292,7
-234,1
-132,4
-73,6
+7,1
-66,4
Рис. 2. Динамика чистой прибыли Банка за 2012-2014 гг., млрд. руб.

5.

Таблица 4. Динамика активов и пассивов ОАО «Сбербанк России» за 20122014г.г.
Статьи
Денежные средства
Средства в Банке России
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги для продажи
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Основные средства, материальные запасы
Прочие
Активы
Средства Банка России
Средства банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые обязательства
Финансовые обязательства в оценке
по справедливой стоимости
Прочие обязательства
Резервы на прочие потери
Источники собственных средств
Пассивы
Изменения
2012г.
725
381
81
1669
2013 г.
717
409
94
1 744
2014г.
1 241
370
356
1 745
млрд. руб.
+524
-39
+262
+1
в%
173,1
90
рост в 3,8 раза
100,1
125
404
366
-38
211
9773
438
178
13581
1368
605
9462
332
145
11 978
468
316
16275
1 967
630
11 128
405
826
15 889
479
475
21 747
3516
795
14027
513
+681
+3911
+11
+159
+5472
-1549
-165
-2899
-108
26
115
21
1651
13581
34
145
31
1 935
16275
618
259
37
1982
21 747
-584
-114
-6
-47
+5472
90,6
рост в
5, 7 раза
132,6
102,3
150
133,6
55,9
79,2
79,3
78,9
сокращение
в 18 раз
55,9
83,8
97,6
113,6
Таблица 5. Оценка ликвидности ОАО Сбербанк России за 2012-2014 гг.
Нормативы
ликвидности
Н2
Н3
Н4
Предельное значение,
установленное
банком России
более 15%
более 50%
менее 120%
Критическое значение
Сбербанка
15%
55%
115%
Значение норматива ,%
2013г.
2014г.
53,6
58,5
102,5
74,3
66,4
111,2

6.

Таблица 6 - Структура корпоративного кредитного портфеля в разрезе клиентских сегментов ОАО Сбербанк России в 2013- 2014гг.
Сегменты
Крупнейший бизнес
Крупный и средний бизнес
Малый и микро бизнес
Региональный госсектор
Прочие
Всего
2013г.
млрд руб.
4 720
2 571
553
558
145
8 547
2014г.
доля, %
55,2 %
30,1 %
6,5 %
6,5 %
1,7 %
100 %
млрд руб.
7 118
3 079
565
756
130
11 648
доля, %
61,1 %
26,4 %
4,9 %
6,5 %
1,1 %
100 %
2014г.
130
565
756
Крупнейший бизнес
Крупный и средний
бизнес
Малый и микробизнес
3079
Региональный госсектор
7118
Прочие
Рис. 3. Структура кредитов ОАО Сбербанк по отраслям за 2014
г.
Рис. 4. Структура корпоративного кредитного портфеля
ОАО Сбербанк России по сегментам в 2014г., в млрд. руб.

7.

Таблица 7 - Банковские кредитные продукты для малого бизнеса, предлагаемые ОАО Сбербанк России
в 2015г.
Кредитные
продукты
Срок
Ставки
Сумма
Примечание
Беззалоговые кредиты на любые цели
Кредит «Доверие»
Кредит «Бизнес-Доверие»
до 36 мес.
до 48 мес.
от19,5%
от 18,98%
до 3 млн. руб.
до 3 млн. руб.
на любые цели без залога
на любые цели без залога
Кредиты на пополнение оборотных средств
Кредит «Бизнесовердрафт»
Кредит «Госзаказ»
Кредит «Бизнес-Оборот»
до 12 мес.
от 12,97%
до 17 млн. руб.
до 36 мес.
до 48 мес.
от 15,4%
от 14,8%
до 200 млн. руб.
от 150 тыс. руб.
для осуществления расходных
операций
на исполнение госзаказа
на текущие расходы
Кредиты на приобретение автотранспорта, оборудования и недвижимости
Кредит «Бизнес-Авто»
до 96 мес.
от 14,55%
от 150 тыс. руб.
Кредит «БизнесНедвижимость»
Кредит «Бизнес - Инвест»
до 120 мес.
от 14,74%
от 150 тыс. руб.
до 120 мес.
от 14,82%
от 150 тыс. руб.
Кредит «Экспресс Ипотека»
до 120 мес.
от 17%
до 7 млн. руб.
На приобретение авто для
бизнеса
на приобретение
коммерческой недвижимости
на приобретение мимущества,
ремонт, строительство,
рефинансирование текущей
задолженности
на приобретение жилой и
коммерческой недвижимости

8.

Рис. 5. Прогноз прироста портфеля кредитов МСБ по России
Рис. 6. Доля просроченной задолженности МСБ по России в динамике за 20102014г.г.

9.   Таблица 8 – Динамика выданных кредитов малому и среднему бизнесу в ОАО «Сбербанк России» за 2013-2014 гг., млрд. руб.

ТАБЛИЦА 8 – ДИНАМИКА ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ МАЛОМУ И
СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ЗА 20132014 ГГ., МЛРД. РУБ.
Показатели
2013 г
2014 г
Изменение,
%
Средний бизнес
2 571
3 079
19,8
Малый и микро
бизнес
553
565
2,2
Итого
3124
3644
х

10. Рис. 7 – Динамика выданных кредитов малому и среднему бизнесу ОАО «Сбербанк России» за 2013-2014 гг.

3 500
3 000
2 500
2 000
Средний бизнес
Малый и микро бизнес
1 500
1 000
500
0
2013 г., млрд. руб.
2014 г., млрд. руб.
РИС. 7 – ДИНАМИКА ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» ЗА 2013-2014 ГГ.

11.

Рис. 8. Кредитный портфель Сбербанка по технологии «Кредитная фабрика» и
по линейке «Бизнес» субъектов малого бизнеса за 2010-2014 гг., млрд. руб.

12.

В рамках концепции долгосрочного развития финансово-кредитных
институтов и малого бизнеса предложено:
1.Создание механизма рефинансирования портфеля кредитов малого и
среднего бизнеса.
2. Выполнение ОАО «Сбербанк России» функций по отбору и экспертизе
проектов по поддержке МСБ. Это позволит решить следующие задачи:
- Усиление роли местных органов власти в координации деятельности всех
структур поддержки малого и среднего бизнеса;
- Активизация процессов разработки, принятия и реализации региональных
программ поддержки малого и среднего бизнеса;
- Обеспечение малого и среднего бизнеса финансовой поддержкой, адекватной
его потребностям и по доступности, и по объему, и по срокам;
- Совершенствование действующего местного законодательства по
регулированию деятельности малого и среднего бизнеса и защите прав банковкредиторов;
Усиление информационно-консультационной поддержки малого и среднего
бизнеса на всех уровнях местной власти.
3. Увеличение доли кредитов на срок до 6 месяцев.
4. Продажа долгов с дисконтом (механизм факторинга).

13.

1- предоставление поручительства по возврату ссуд
2 – обеспечение льготного кредитования;
3 –экспертная оценка кредитных заявок;
4 – гранты для вновь создаваемых субъетов МСБ;
5 – возмещение части процентной ставки по кредитам;
6 - формирование гарантийных фондов по предоставляемым банками ссудам;
7 – предоставление государственными банками кредитов коммерческим банкам по процентам ниже рыночного уровня;
8 – аккумулирование временно свободных денежных средств
9 – оптимизация взаиморасчетов через факторинг;
10 –гарантированное кредитование через лизинговые структуры банка;
11- минимизация рисков по кредитным операциям;
12- государственное регулирование капитализации региональных банков;
13 – бюджетное финансирование государственных инфраструктурных институтов.

14. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

English     Русский Правила