Азбука Вкуса
Ключевые факторы успеха
Диверсификация розничных форматов
Food products of own production
Own brands
High quality of service
Quality control
Корпоративное управление и топ менеджмент
Corporate governance and top management
14.42M
Категории: РекламаРеклама МаркетингМаркетинг

Азбука Вкуса

1. Азбука Вкуса

Сентябрь 2016

2.

Лидер на рынке продуктового ритейла в сегменте качественной
розницы
Описание бизнеса
Динамика роста сети
«Азбука Вкуса» является уникальной для России розничной
сетью, лидером в сегменте качественной розницы,
включающей 100 магазинов в Московском и Ленинградском
регионах.
Компания развивает портфель из 4 наиболее популярных
форматов торговли - супермаркеты «Азбука Вкуса» (79
магазинов), конвиниентсторы «АВ Daily» (11 магазинов) и
супермаркеты с большой площадью в концепции рынка «АВ
Маркет» (10 магазинов) и онлайн-магазин
Бренд «Азбука вкуса» обладает уникальным
позиционированием, высоким знанием марки у
целевой аудитории и лояльностью покупателей
Для контроля за качеством продаваемой продукции компания
создала собственное производство готовых продуктов и
лабораторию, проверяющую состав и потребительские
свойства всех товаров торговой сети
Финансовые показатели
+101%
2012
2013
2014
Количество магазинов
2015
2016
Торговая площадь (тыс.кв.)
Структура акционеров
Менеджмент
VMHY
+19%
5%
13%
49% Основатели
33%
2012
2013
2014
Выручка, млрд. руб.
2015
EBITDA, млрд. руб.
2016
Millhouse/Invest AG
2

3. Ключевые факторы успеха

Отличительная и высокоэффективная бизнес модель
Привлекател
ьный рынок
Уникальная
бизнес
модель
Значительны
й потенциал
роста
Лидер рынка в качественном сегменте продуктового ритейла
Высокие стандарты качества продукции (собственная лаборатория)
Уникальный и широкий ассортимент продуктов питания (СТМ, собственное производство)
Cотрудничает с более чем 700 поставщикам из почти 90 стран мира.
Магазины расположены в местах высокого трафика: центр города, крупнейшие шоссе, жилые районы и
в регионах концентрации населения с высокими доходами: Москва и Санкт-Петербург
Благодаря инновационным разработкам готовой еды, высоким стандартам качества, а также росту
тенденции к приобретению продуктов в магазинах у дома, Азбука Вкуса обладает значительным
потенциалом к развитию, путем расширения сети супермаркетов Азбука Вкуса и сети магазинов у дома
Дейли АВ в Москве и СПб, а так же расширением сети Маркет –АВ в иные регионы, создавая базу для
прихода туда супермаркетов Азбука Вкуса, по мере роста доходов населения и возникновения культуры
потребления, которую Азбука Вкуса успешно развивает.
Ценовая политика компании предполагает предложение привлекательной для покупателей
цены/качества на товары, которые можно найти в других розничных сетях, что расширяет границы для
базового формата.
Омниканальность – потенциальное расширение целевой аудитории за счет удовлетворения полного
спектра потребностей
Высокая
эффективнос
ть бизнеса
Розничная торговля в России будет расти начиная с 2017 г. оборот продуктовой розницы (сегмент
организованной торговли) увеличится с 8.6 до 13.1 трлн. руб. Россия в 1.5-2 раза отстает от других
европейских стран по количеству торговых площадей на тысячу жителей 1, что дает большой потенциал
для развития.
Сегмент качественной розницы сохраняет темпы роста даже во время макроэкономической
нестабильности: в период 2кв 2008 - 1кв 2009 (финансовый год) рост продаж АВ составил 27% по
сравнению с предыдущем годом.
Во время последнего кризиса уже в 2015 г произошло улучшение финансовых показателей
относительно 2014 г.
Самый высокий показатель продаж на квадратный метр в базовом формате – супермаркет «Азбука
Вкуса» по сравнению с российскими публичными игроками продуктового ритейла в 2013 г.
Двузначный рост LFL выручки, превышающий среднеотраслевые показатели в 2013 году и в 1ом
квартале 2016 года
Один из самых высоких показателей EBITDAR рентабельности
3
Средний рост
выручки
иConsumer
EBITDAAnalytics
за последние
1
Отчет
«Accenture
2013 – 2015 3 года (CAGR) составил 17% и 16% соответственно по 2014
год
Источник: данные Компании, Bloomberg, Accenture
Устойчивый

4. Диверсификация розничных форматов

Три формата супермаркетов, online магазин
Интернет магазин av.ru
Количество SKU
Площадь торгового зала (кв. м)
Средний чек, руб.
15 000
9 000
25 000
400 – 1 500
100 - 350
1 500 – 3 500
1 600
510
750
• Сеть супермаркетов –
безоговорочный лидер по
качеству продуктов и
сервисов в сегменте
супермаркет.
• Высокая доля
уникального товара:
качественная кулинария
(собственного
производства),
прекрасный ассортимент
алкоголя; уникальная
продукция кондитерского
производства, базовый
ассортимент по
среднерыночным ценам
• Высокое качество
обслуживания, элементы
персонального
обслуживания.
По данным на 2015 г.
• Удобное для целевой
аудитории расположение,
приятная атмосфера и
отличный дизайн
интерьеров.
15 000
5 750
• Сеть магазинов у дома
(«convenience store»), с
лимитированным
выбором товаров на
каждый день и «to go»,
с возможностью
совершать покупки
быстро.
• Супермаркет с элементами
рынка - широким
ассортиментом, высокой
долей фреш и собственного
производства,
тематическими кафе,
доступный по ценам, с
ярким и вкусным сервисом.
• Доставка онлайнзаказов и
сопутствующие
сервисы.
• Ценовой уровень
сопоставим с базовым
форматом .
• Уровень цен с ориентиром
на уровень доходы средний
и ниже среднего
• Круглосуточная
доставка по Москве и
МО. Доставка по
Санкт-Петербургу.
Доставка в день
заказа. Удобные
двухчасовые
интервалы.
• Готовые решения на
каждый день
(завтрак/обед/ужин) –
кулинария,
предупакованный
товар высокого
качества
• Удобное размещение в
зоне пешей
доступности для
клиентов; Высокая
скорость и качество
обслуживания,
быстрота совершения
покупки.
• Активный дружелюбный
сервис,
максимально открытый
процесс производства,
возможность всю
кулинарию съесть в кафе
магазина.
• Большой набор доп. услуг.
активная промополитика и
большое число активностей
в выходные дни.
• Потенциал выходы в
регионы без инвестиций в
• Весь ассортимент АВ и
Daily, частично
Маркет. Единые цены.
• Лучший на рынке
уровень сервиса.
Персонализированная
коммуникация.
• Семейство
сопутствующих
сервисов.
4

5.

Omni-channel
инновационные возможности для роста бизнеса
Подход омниканальности
нацелен на
последовательную
интеграцию всех каналов
продаж. При объединении
каналов и сервисов у клиента
нет необходимости
переключаться между ними,
и он получает возможность
совершить покупку любым
удобным способом.
Процесс покупки гибкий и
удобный, может начаться в
онлайн точке входа, а
закончиться в оффлайновой.
Таким образом, у потребителя
формируется образ компании
как единого целого, и
компания получает бОльшую
долю в общих покупках
клиента на рынке итого.
Преимущества для Компании:
•Омниканальные бизнесы более прибыльны,
их рыночная стоимость выше.
•Омниклиент покупает больше, чаще и более лоялен.
•Новые способы взаимодействия привлекают новых клиентов.
•Сквозная (единая) идентичность бренда помогает устранить
естественные недостатки отдельных каналов.
5

6. Food products of own production

Wide selection of own ready-products from the best chefs
Modern production facilities
• 7000-square-metre shop for production of culinary products with a
daily output of 25.5 tons, 730 SKU products
• 4300-square-metre shop for production of confectionery and
bakery products with a daily output of 11 400 280 SKU
• All production facilities are certified according to ISO 22000 standard
• It is planned to increase the production capacity to 108.8 tons in 5 years
• Production capacity in St. Petersburg - 1.8 tons of products on a daily bases
Wide assortment of ready-products (3 800 SKU)
6

7. Own brands

СТМ (Private-label products) - products unique to the market
Private-label products (PLP) are growing faster than AB
Unique portfolio of PLP
5 PLP;
• 1300 SKU;
• 50% of the portfolio are products of own production;
• Unique to the market brands of ready-packed culinary stuf
• By 2019, PLP will provide more than a quarter of the TO network
Improving PLP profitability
Источник: данные Компании

8.

The emphasis on freshness and quality
First freshness on the shelf
• Hard and short terms of placement on
the shelf
• Fish - less than 40 hours from catching
up to shelves
• Chilled meat and fish - at least 48
hours in store
• Sliced cheese or fruit - less than 12
hours
Wide range of farm
products
• Cooperation with local farmers
inthe field of a unique range of
organic products
• Locally produced products, nontraditional for Russia (for example,
marbled beef)
Quality monitoring
• Unique private testing laboratory
• More than 100 SKU is tested
every month
• Daily testing of the products on
the shelves
• Technological laboratory where all
the products sold by the Company
are tested for compliance with
quality and safety standards
• Modern equipment for
microbiological, physical and
chemical analysis
• Guarantee of preventing the entry
to the shelves of products with a
high content of pesticides, heavy
metals, antibiotics or dangerous
microorganisms
Technological laboratory where all the products sold by the
Company are tested for compliance with quality and safety
standards
• Modern equipment for microbiological, physical and
chemical analysis
• Guarantee of preventing the entry of a high content of
pesticides, heavy metals, antibiotics or dangerous
microorganisms to the shelves of products
• Additional expert examination of the product origin
Selection of suppliers
• Strict requirements for product
quality and freshness
• System of fines for violation of
quality standards and material
responsibility of suppliers
8

9. High quality of service

Excellent level of servicing
High quality service
The store runs 1 sale employee for every 10 m2 of retail space (the highest
rate among competitors), which is reflected in higher personnel costs
Salesroom personnel shall also work as consultants on the bases of
proactive communication with clients in a precautionary manner which
will be encouraged and promoted.
The managers and sellers of salesrooms should act as follows:
perform their duties accodingly using skills of soft non-directive sales,
focusing attention on the choice of fresh products, cross-selling, ie
recommending wine to the selected food, etc
- help clients gently but efectively increasing sales and average ticket
- take part in additional services which significantly increase the level of
servicing and customer loyalty while not being available in the
comperitor stores:
- make fish cleaning and gutting
- help clients to make self-service operations on cash desks which can
scan products and accept cash and cards
- provide free biodegradable bags
- help with product packaging at the exit of the chain stores
- ofer parking places for cars and bikes in most retail stores
- help with loading food into cars
- deliver ready-to-eat food products home/ofering online purchases
High-performance HR policy
Personnel Development and Training Unique System, created in 2006 and
based on continuous learning and training.
The company has its own Training Center and developed a system of distance
learning.
The staf is being trained within an education and training program for the
development of soft skills of sales and increase of average bill.
Financial incentives for encouraging staf to increase sales.
Own Wine Academy which produces professional kavistes, including for work
in Enoteca retail network.
The ABC of Taste unit has received several times the award "Best employer
among retailers".
It has Mentoring Institute which aims at transfering quickly and efficiently the
necessary skills and knowledge to the new employees. The mentors staf is
recruited and deployed from among of employees with long and successful
experience in the retail outlets of the company.
Источник: данные Компании, Ведомости
9

10.

Technologies and innovations
Bases of leadership in the segment
The company’s key credo is to be the first in innovation.
The Network Management studies and specifically introduces the latest international
developments in the retail trade.
Trading
technology
Loyalty
program
• Technology price optimization based on the elasticity of consumer demand (DemandTec by IBM)
• The current system of inventory control accounting on the basis of ERP Microsoft Navision
• Modern control of cash transactions
• Biometric purchase payment with a fingerprint (jointly with Sberbank PAO)
• In October 2016 the company will launch a payment system Apple pay and Samsung pay
• The advanced customer analytics system (SAS MA, Oracle BI) - data marts developed for
efective personalized work with each customer - "The best customer experience in the food
retail" (version «CX Awards Russia»).
• Using innovative CRM platforms (Oracle Loyalty Siebel, SAS CI), a modern, well-designed
loyalty program (club program "Vkusomaniya") has been created receiving the highest response
among buyers of "ABC of Taste".
• The mobile application "Vkusomaniya" (Taste-Mania) has been developed for a new loyalty
program which is the main channel for using all advantages of the program (available for iOS
and Android users).
• Club cards contactless reading system based upon the NFC and Bluetooth technology has
been launched.
• The unique solution on the market - integration of collection programs in a loyalty program
and their display in a mobile application. As a result, customers can simultaneously collect and
deduct bonuses and brands.
10

11. Quality control

Security guarantees and customer care
ISO 9001
ISO
9001:200
8
ISO
22000:20
05
Q-LAB
• In 2006, the ABC of Taste company became the first Russian retailer
which implemented the Quality Management System ISO 9001.
The certification audit was provided by the independent accredited entity
Det Norske Veritas, one of the most authoritative international certification bodies.
• The company has twicely successfully confirmed compliance with ISO 9001:
2008.
• In 2014, the company's culinary production was certified under the food security
standard ISO 22000:2005.
• In 2015, the bakery of ABC of Taste was also certified in accordance with ISO
22000:2005.
• In 2014, the ABC of Taste launched its own quality control laboratory (Q-LAB)
which is able to carry out a comprehensive control, including the physicochemical and microbiological expert examination..
• The products which successfully passed laboratory examination, receive a special
quality confirming label.
11

12. Корпоративное управление и топ менеджмент

Краткая биография топ-менеджеров
Vladimir Sadovin
CEO since 2004
Previous experience:
"Russian product“,
“Dixis”
Education: Moscow
State Institute of
International Relations
and International
Christian University
(Japan)
Denis Sologub
Executive Director of the
Company since 2016
Previous experience:
Director of Innovation and
IT (2002-2016),
Head of the ERP system
implementation at the ABC
of Taste company (2001)
Education: Institute of
Cryptography,
comunication and IT
Victoria Lubnina (DipIFR
ACCA)
Chief Financial Officer
of the Company since
2002
Previous experience:
"Uniland" (Dixie)
Education:
University of
Economics and
Finance, St.
Petersburg
Galina Yashchuk
Marketing Director of
the Company since
2004
Previous experience:
Marketing Director of
network "Crossroads"
(X5 Retail roup)
Education: Moscow
State Pedagogical
University named after
Lenin
Juliy Losev
Director of the
Company's
development since
2014
Previous experience:
Director of
Development network
"Crossroads",
Development Director
of "Eldorado“ Network
Education: Tula
Polytechnic Institute
Elena Tsukanova
Director of the
Company's staf
since 2004
Education:
Leningrad
Institute of
Railway Transport
Engineers
12

13. Corporate governance and top management

Brief biographies of top managers
Natalia Markicheva
Commercial Director
since 2014. Has been
working in the
Commercial Department
since 2000
Education: Moscow
State University and
Moscow University of
Finance and Law
Olga Zalunina
Format Head
"АВ DAILY" since
Previous experience:
Commercial Director of
"Azbuka Vkusa" since
2002
Education: Moscow
State University named
after Lomonosov
Sergey Pashentsev
Trade Director since
2005
(Azbuka Vkusa/ABC
of Taste supermarket
format). Has been
working in the Company
since 1997.
Education: Moscow
State Technological
University named after
Tsiolkovsky
Konstantin Venevtsev
Quality Director since
2006. Has been with the
Company since 2003
Education: University
of Technology (Moscow
Region)
Egor Lanko
Vadim Dolgov
Director
Omni-channel of the
■ Format Head
■ "AV MARKET" since
Company since 2016
Previous experience:
Director of online
supermarket av.ru (2013
- 2016), CEO of
Legendary digital
agency (2010 - 2013)
Education: Kiev
National University
named after Taras
Shevchenko
2015
■ Previous experience:
Purchasing Director of
O’KEY company in the
FOOD category
Education: Institute of ■
Tec hnical Creativity and
Patenting
13

14.

Statistics for 2013 compared to large retail operators
Sales growth¹ (%)
LFL sales growth2 (%)
LFL traffic dynamics2 (%)
Average bill² (RUB)
Source: Company data
1
2
3
Retail business Y-o-Y revenue growth
Stores that have worked for18 months are taken into consideration when calculating the LFL traffic and LFL sales. As a result, the information may not be fully comparable with other companies' data
DIXY's average check is given for "MEGAMART" format
14

15.

Considerable profitability against the background of high rent, personnel costs and write-offs
Gross margin (%)
EBITDAR profitability1 (%)
Write-off ratio3 (% of revenues)
Revenues per 1 sq. m.² (in rubles)
EBITDA profitability (%)
н.д.
Source: Company data for 2013
The EBITDAR is calculated as the EBITDA plus the sum of rental/leasing costs
The ratio of annual revenue to the average sales area (based on the latest available companies' data)
3The losses are calculated as a percentage of revenues. The AV losses are calculated for Moscow AV supermarkets
4The ratio is calculated as the ratio of EBIT and the average value of the sum of the equity capital and all loans at the end of the respective periods
1
2
15

16.

Statistics for the 1st half of 2016 compared to large retail operators
Рост продаж LFL (%)
Average bill (in rubles)
Динамика трафика LFL (%)
2

17.

Statistics for the 1st half of 2016 compared to large retail operators
Revenues per 1 sq. m., thous. rubles
Gross margin, % of revenues
EBITDA profitability, % of revenues
EBITDAR profitability, % of revenues
3
English     Русский Правила