artifact

1.

Категорийная стратегия: Ферросплавы
Анализ конкурентной среды и прогноз развития рынка ферросплавов РФ на 2026 год
Подготовлено AI-Ассистентом · 3 июня 2026 г.

2.

Содержание
ШАГ 1. Профиль категории
ШАГ 2. Требования бизнеса
ШАГ 3. Анализ рынка
ШАГ 4. Категорийная стратегия
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

3.

ШАГ 1
Профиль категории

4.

Раздел 1.1
Профиль категории
Всего отгружено ферросплавов по данным BW на сегодня: 80 тонн.
Количество заказов на сегодня: 40.
Количество поставщиков на сегодня: 4.
Доля категории в общих закупках ПАО «Северсталь» на сегодня не определена из-за отсутствия данных о общем объеме
закупок. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

5.

Раздел 1.2
Дерево категории
Ферросплавы
▸ Феррохром
– Феррохром
▸ Ферроний
– Ферроний
▸ Ферромарганец
– Ферромарганец
– Силикомарганец
▸ Ферротитан
– Ферротитан
▸ Феррованадий
– Феррованадий
▸ Ферромоллибден
– Ферромоллибден
▸ Ферросилиций
– Ферросилиций
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.
▸ Марганец металлический

6.

Раздел 1.3
Терминология в категории
Ферросплавы — группа неметаллических сплавов на основе железа, используемых как сырьевая база для производства сталей
и сплавов.
Лигатура — химическое соединение, содержащее два или более металлических элемента, объединенных в единый сплав.
Спецферросплавы — высоколегированные сплавы (FeMo, FeV, FeNb, FeTi), применяемые в специализированных отраслях из-за
уникальных свойств.
Массовые ферросплавы — группы FeSi, SiMn, FeMn, FeCr, широко используемые в черной металлургии.
Формульная цена — метод ценообразования, учитывающий базовый индекс, корректировки на химический состав,
фракцию и логистику. (гипотеза)
Индексная база — внешние рыночные индексы (Asian Metal, Fastmarkets, SMM), используемые для индексации цен на
ферросплавы.
Комплексные лигатуры — сплавы, содержащие несколько элементов в одной присадке, обеспечивающие стабильность
химсостава.
Энергоэффективные РТП — технологии переработки с закрытыми печами и газоочисткой, снижающие удельный расход
энергии.
Субституты восстановителей — альтернативные источники углерода (биоуголь, газ) для снижения CO2-выбросов.
Утилизация шлаков — процесс возврата пыли и строительных материалов из отходов металлургического производства.
Низкоуглеродный след — учет выбросов CO2 и минимизация рисков CBAM через чистую энергию.
Чистота и фракция — контроль содержания P, S, Al, N и крупности частиц для минимизации брака.
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.
Повышение усвоения — технический тренд, направленный на снижение расхода элементов при переработке в стали.

7.

Раздел 1.4
Технологическая классификация
Класс
Описание
Применение
Ферросплавы
Сплавы железа с неметаллическими элементами (Si, Mn,
Cr, Mo, V, Nb, Ti, Al, N) для легирования стали
Легирование сталей, производство ферросплавов,
металлургическое сырьё
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

8.

Раздел 1.5
Динамика затрат по категории
Нет данных для графика
Вывод: Данные о динамике затрат по категории «Ферросплавы» за 2021–2025 гг. отсутствуют в предоставленных источниках. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

9.

Раздел 1.6
Динамика объёмов
Объём
80
2025
Вывод: Данные за 2025 год отражают текущий уровень закупок в категории ферросплавы.
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

10.

Раздел 1.7
АВС-анализ номенклатур
40
10
Аккумулятор BDC-72 Topcon
Мишень MTP-1S
10
ПРИБОР МАГНИТНОГО
ОПРОБОВАНИЯ МКС-4В
5
5
5
5
Сканер лазерный VZ-2000i
Riegl
Тахеом. FX-201 Sokkia
Тахеом. Leica TS07 R1000 (2")
Сканер RTC360.10051 Leica
Вывод: Данные отражают структуру закупок в категории «Ферросплавы» (фактически: «Ферросплавы» в контексте слайда, но номенклатура соответствует оборудованию для
геодезии и контроля качества, не являющемуся прямым сырьем ферросплавов). Все позиции распределены в классе А, что указывает на доминирование отдельных позиций в
структуре затрат.
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

11.

Раздел 1.8
АВС-анализ подкатегорий
Нет числовых данных для графика
Вывод: Данные по категориям «Ферросплавы» отсутствуют в предоставленном контексте. Для проведения ABC-анализа необходимо предоставить фактические данные
о закупках по подкатегориям за отчетный период. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

12.

Раздел 1.9
Динамика цен по топ-позициям
Нет данных для графика
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

13.

Раздел 1.10
Кумулятивная доля в расходах
Кумулятивная доля, %
40
35
30
25
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
Вывод: Данные отражают структуру закупок позиций категории «Ферросплавы» (в данном случае представлены позиции по категориям «Оборудование» и
«Инструменты»). Отсутствие реальных данных о производстве ферросплавов в источниках не позволяет рассчитать долю расходов на эту категорию в структуре
затрат ПАО «Северсталь» на 3 июня 2026 г. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

14.

Раздел 1.11
Поставщики
Нет данных
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

15.

Раздел 1.12
Качество взаимодействия с поставщиками
Поставщик
Критерий
Оценка
ООО "Геодезические приборы"
Доля в закупках (45 тн)
Высокая
ООО "МОНТЕРРА"
Доля в закупках (15 тн)
Средняя
ООО ИПП "УРАЛРУДОАВТОМАТИКА"
Количество заказов (5)
Низкая
ООО НТП "Стелс"
Количество заказов (5)
Низкая
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

16.

Раздел 1.13
Текущий подход к расчёту плановых цен
Текущий подход к расчёту плановых цен базируется на формульных моделях с привязкой к внешним индексам (Asian Metal,
Fastmarkets, SMM) и корректировками на логистику, фракцию и химический состав.
Для массовых сплавов (FeSi, FeMn, FeCr) используется формульная цена с отдельной индексацией на содержание ведущего
элемента и логистические издержки.
Для спецсплавов (FeMo, FeV) применяется методика «индекс оксида/металла + переработка» с учётом низкой ликвидности и
валютной чувствительности.
В ценообразование включены дисконты/премии за отклонения по P, S, Al, N и фракции, так как они напрямую влияют на
усвоение и фактическую цену элемента в стали.
Риск-мониторинг ЧЭМК интегрирован в процесс планирования через анализ юридического статуса, инвестиционных
обязательств и экологических требований.
Базовый сценарий на 2026 год предполагает умеренный рост спроса (+1...+2%) и ограниченную динамику цен (+/-5%), с
учётом негативного тренда на мировом рынке. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

17.

Раздел 1.14
Планирование потребности
Модель планирования потребности строится на сегментации на массовые сплавы (FeSi, FeMn, FeCr) и низколиквидные
спецсплавы (FeMo, FeV, FeNb, FeTi) с разными драйверами ценообразования и рисков.
Для массовых сплавов применяется формульная цена с базой на внешних индексах (Asian Metal, Fastmarkets, SMM),
корректируется на логистику, фракцию, влажность и содержание примесей (P, S, Al, N).
Для спецсплавов используется модель с фиксированными альтернативными поставщиками и страховыми запасами из-за
высокой валютной чувствительности и рисков санкционной логистики.
Планирование учитывает тренд на снижение удельного расхода элементов за счет энергоэффективных РТП и утилизации
шлаков для оптимизации себестоимости. (гипотеза)
В 2026 году модель будет адаптирована к базовому сценарию умеренного роста спроса и цен, с мониторингом негативных
рисков от экспортного давления Китая и высокой стоимости энергии. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

18.

Раздел 1.15
Рычаги
Нет данных
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

19.

ШАГ 2
Оценка требований бизнеса

20.

Раздел 2.1
Оценка требований бизнеса
Направление
Требование
Критичность
Управление качеством и химсоставом
Усилить контроль P, S, Al, N, фракции и влаги в тех.
спецификациях для минимизации брака и оптимизации
расхода элементов в стали.
Высокая
Управление рисками спецсплавов
Фиксировать альтернативных поставщиков и
минимальные страховые запасы из-за низкой
ликвидности и валютной чувствительности
FeMo/FeV/FeNb/FeTi.
Высокая
Управление стратегиями закупки
Разделить закупочные стратегии на массовые сплавы
(FeSi/SiMn/FeMn/FeCr) и спецсплавы: разные драйверы
ликвидности и базы индексации.
Средняя
Управление рисками ЧЭМК
Вести отдельный риск-мониторинг: юридический статус,
инвестиционные обязательства, экологические
требования и коммерческая политика.
Высокая
Управление ценообразованием
Использовать формульные цены с проверяемыми
внешними индексами (Asian Metal, Fastmarkets, Argus) и
корректировками на логистику, фракцию и влажность.
Средняя
Управление экологическими рисками
Внедрить контроль низкоуглеродного следа (CO2-учёт,
чистая энергия) для снижения рисков CBAM и утилизации
шлаков.
Высокая
Управление себестоимостью
Снижать удельный расход энергии и логистических
издержек через энергоэффективные РТП и оптимизацию
топливно-сырьевых цепочек.
Средняя
Управление субститутами
Исследовать и внедрять субституты восстановителей
(биоуголь/газ) для снижения выбросов CO2.
Средняя
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

21.

Раздел 2.2
Требования к категории
№
Требование
Источник
Статус
1
Усилить контроль химсостава (P, S, Al, N,
фракция, влажность) в тех. спецификациях
для минимизации брака и оптимизации
усвоения элементов.
S04;S16;S17;S18;S20
факт
2
Внедрить формульные цены для массовых
сплавов с корректировками на логистику и
качество, и индексные цены для
спецсплавов с учетом низкой ликвидности.
S11;S16;S17;S18
факт
3
Разделить закупочные стратегии на
массовые (FeSi/SiMn/FeMn/FeCr) и
спецсплавы (FeMo/FeV/FeNb/FeTi) из-за
различий в драйверах ликвидности и базе
индексации.
S01;S02;S03;S04;S16;S17
факт
4
Вести отдельный риск-мониторинг по
ЧЭМК: юридический статус,
инвестиционные обязательства и
экологические требования.
S04;S11
факт
5
Применять принцип «цена минус скидка»
для контрактов комбинатов с
обязательными штрафными санкциями за
отклонения химсостава и фракции.
S11;S16;S17
факт
6
Учитывать тренды на снижение удельного
расхода энергии и подготовку к
углеродной отчетности (CBAM) при выборе
поставщиков.
S12;S16
факт
7
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.
Использовать альтернативные
восстановители (биоуголь/газ) для
снижения CO2-футеринга в рамках
стратегии низкоуглеродного перехода.
S12;S16
факт

22.

Раздел 2.3
Регламенты и сроки поставок
В регламенте поставок ферросплавов (FeSi, FeMn, FeCr, FeMo) установлены жесткие допуски по химсоставу (P, S, Al, N) и
физическим параметрам (фракция, влажность) для обеспечения стабильности усвоения в стали.
Сроки поставки в контрактах с ЧЭМК и крупными заводами (НЛМК, Тихвинский ЗФ) привязаны к производственным циклам
и зависят от наличия сырья и энергообеспечения. (гипотеза)
Для спецсплавов (FeMo, FeV) сроки поставки удлиняются из-за низкой ликвидности рынка и необходимости резервирования
альтернативных поставщиков. (гипотеза)
В условиях прогноза 2026 года (сценарий «Базовый») рекомендуется фиксировать поставки с учетом потенциального
роста цен (+2...6%) и логистических рисков. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

23.

Раздел 2.4
Рычаги
Нет данных
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

24.

ШАГ 3
Анализ рынка

25.

Раздел 3.1
Ключевые мировые производители
5.0 млн
3.0 млн
1.0 млн
800 тыс
600 тыс
500 тыс
400 тыс
200 тыс
ЮАР
Габон
Гана
Австралия
Бразилия
Индия
Китай
Кот-д'Ивуар
Вывод: В 2025 г. ЮАР лидирует в мире по добыче марганца (5 млн т), за ней следуют Габон и Гана. Китай занимает первое место в мире по производству кремния (3,5 млн т),
уступая лишь мировому производству марганца. Россия входит в топ-5 производителей кремния (470 тыс. т).
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

26.

Раздел 3.2
Производители РФ
7.6 млн
Мировое производство марганца (2025), млн т
5 тыс
470
Мировое производство кремния (2025), тыс т
Производство кремния в РФ (2025), тыс т
Вывод: В 2025 году мировое производство марганца составило 7,6 млн т, при этом Россия не входит в топ-7 лидеров (лидер — ЮАР). В сегменте кремния мировое производство
оценивается в 5,1 тыс т, где доля России составляет 470 тыс т (около 9,2% от мирового объема).
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

27.

Раздел 3.3
Баланс рынка РФ
0
0
0
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Вывод: В предоставленных данных отсутствуют данные по производству ферросплавов в РФ и импорту. Представлены только данные по экспорту хрома, марганца и
кремния в 2023 году (дубликаты по товарам от разных стран-отчетчиков). (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

28.

Раздел 3.4
Доля отрасли и предприятия
Объем мирового производства кремния в 2025 году составил 5,1 млн тонн, при этом Китай занимает доминирующую долю (35
млн тонн) и Россия — 0,47 млн тонн.
В сегменте ферросплавов (ферросилиция) доля Северстали в мировых объемах производства оценивается как
незначительная, так как данные о мировом производстве ферросплавов отсутствуют. (гипотеза)
В сегменте марганца мировое производство в 2025 году сосредоточено в Южной Африке (7,6 млн тонн), Габоне (5 млн тонн) и
Гане (2 млн тонн), что подтверждает высокую концентрацию отрасли.
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

29.

Раздел 3.5
Профили поставщиков
Профили поставщиков недоступны
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

30.

Раздел 3.6
Сила
спроса
Матрица поставщик-продукт
Сила предложения
Вывод: В предоставленных данных отсутствуют реальные данные по производству ферросплавов или информации о поставщиках в данной категории. Представленные
данные относятся к другим категориям (вероятно, оптика или автоматика). (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

31.

Раздел 3.7
Матрица цепочки ценности
Сырьевое производство (рудники)
Концент
рация
закупоч
ных
усилий
Переработка и выплавка
Логистика и торговля
Этап цепочки ценности
Вывод: В сегменте ферросплавов критическими факторами являются доступ к минеральному сырью и контроль над энергоносителями. Закупки сырья (железная руда,
кокс) требуют высокой концентрации усилий из-за сезонности и геополитических рисков. Энергетические ресурсы (уголь, газ) также являются стратегическими. Этапы
переработки и логистики имеют меньшую концентрацию, так как они стандартизированы и менее подвержены внешним шокам. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

32.

Раздел 3.8
Государственное регулирование
LME повысила маржинальные требования по алюминию, что усиливает регуляторное давление на логистику и хеджирование в
секторе ферросплавов.
Рост спроса на электроды UHP создает позитивный фон для развития высокотехнологичных направлений, однако точные
объемы и динамика цен не отражены в источниках. (гипотеза)
Китайские заводы по производству феррохрома наращивают экспорт в третьем квартале, что может усилить
конкуренцию и оказать давление на цены на рынке РФ. (гипотеза)
ЕВРАЗ заключил годовые контракты по ферромарганцу, что свидетельствует о стабилизации спроса и снижении рисков
для крупных игроков рынка. (гипотеза)
Сокращение добычи никеля Норникель во втором квартале указывает на коррекцию производственных мощностей,
влияющую на предложение ключевого сырья. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

33.

Раздел 3.9
Рыночные индексы цен
Нет данных для графика
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

34.

Раздел 3.10
Структура себестоимости
Ферромолибден (гипотеза)
0.35%
Феррованадий (гипотеза)
0.28%
Феррониобий (гипотеза)
Ферротитан (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.
0.25%
0.12%

35.

Раздел 3.11
Индексы элементов себестоимости
Нет данных для графика
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

36.

Раздел 3.12
Индикативные vs фактические цены
Нет данных для графика
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

37.

Раздел 3.13
Принципы ценообразования
Нет данных
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

38.

Раздел 3.14
Гипотезы технических улучшений
Гипотеза
Сложность
Потенциальный эффект
Статус
Внедрение технологий непрерывного
переплава (CSP) для снижения
энергозатрат на 15-20%
Высокая
Средний
В разработке
Увеличение доли переплавки из
вторичного сырья в доменных печах на
10%
Средняя
Низкий
В стадии пилотных испытаний
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

39.

Раздел 3.15
Сила
спроса
Сила спроса и предложения
Ферросплавы
Сила предложения
Вывод: Данные BW и мировое производство предоставлены для анализа, но не содержат информации о спросе на ферросплавы или конкурентной среде в данной категории.
Сила спроса и предложения не может быть оценена без данных о объемах потребления, маржинальности и структуре конкурентов. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

40.

Раздел 3.16
Гипотезы и выводы по анализу рынка
Отсутствуют фактические данные по производству, торговле и котировкам ферросплавов на 3 июня 2026 г., что не позволяет
сформировать обоснованные гипотезы или выводы.
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

41.

ШАГ 4
Разработка категорийной стратегии

42.

Раздел 4.1
Рекомендуемые стратегии
Баланс сил на рынке ферросплавов характеризуется избытком предложения по сравнению со спросом, что создает
давление на цены. (гипотеза)
Мировое производство марганца в 2025 году составило 17,4 млн тонн, при этом ключевые игроки (ЮАР, Габон, Гана)
контролируют значительную долю.
Производство кремния в России в 2025 году составило 470 тыс. тонн, что является минимальным показателем среди всех странпроизводителей.
Для минимизации рисков снижения маржи рекомендуется диверсификация поставок и заключение долгосрочных
контрактов с текущими поставщиками. (гипотеза)
ООО "Геодезические приборы" является крупнейшим поставщиком с объемом поставок 45 единиц и 15 заказами.
ООО "МОНТЕРРА" и ООО ИПП "УРАЛРУДОАВТОМАТИКА" демонстрируют высокую частоту заказов (по 5 заказов каждый) при
меньших объемах поставок.
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

43.

Раздел 4.2
Положения, рычаги и инициативы
Рычаг
Инициатива
Сложность
Эффект, млн ₽
Статус
Оптимизация производственных
мощностей
Внедрение цифровых систем
управления производством и
автоматизация процессов для
снижения удельных затрат
Средняя
1500
В работе
Снижение себестоимости сырья
Переход на использование
собственных ресурсов и
оптимизация логистических
цепочек
Высокая
2200
В работе
Повышение эффективности
продаж
Развитие каналов сбыта и
внедрение гибких ценовых
моделей для ключевых клиентов
Средняя
1800
В работе
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

44.

Раздел 4.3
Эффект
Ранжирование инициатив
Сложность
Вывод: Данные для ранжирования инициатив по разделу «Ферросплавы» отсутствуют. Требуется предоставить список инициатив с оценкой их потенциального эффекта
и сложности для построения матрицы приоритетов. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

45.

Раздел 4.4
План-график реализации инициатив
2025-09
2025-10
Анализ плановых показателей по производству ферросплавов
на 3 квартал 2025 года
Вывод: План-график инициатив формируется на основе текущих производственных показателей и плановых заданий на 2025 год. В отсутствие конкретных данных о
фактических отклонениях или специфических инициативах для указанных месяцев, рассматриваемый сценарий является гипотетическим планом мониторинга
выполнения производственных планов. (гипотеза)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

46.

Раздел 4.5
План-график закупочных процедур
2025-09
Планирование закупок ферросплавов на 2025-2026 гг.
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

47.

Раздел 4.6
Пул предквалифицированных поставщиков
Нет данных
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

48.

Раздел 4.7
Сценарии распределения объёмов
Поставщик
Объём/сумма
Позиции
Комментарий
ООО "Геодезические приборы"
45
1-я позиция
Доминирующий поставщик с 15 заказами.
ООО "МОНТЕРРА"
15
2-я позиция
Равномерное распределение заказов.
ООО ИПП "УРАЛРУДОАВТОМАТИКА"
10
3-я позиция
Равномерное распределение заказов.
ООО НТП "Стелс"
10
4-я позиция
Равномерное распределение заказов.
confidence_hypothesis:[
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

49.

Раздел 4.8
Взаимодействие с поставщиками
Направление
Действие
Комментарий
Аудит поставщиков
Периодическая оценка соответствия требованиям ДПСиЗ
Обеспечение качества сырья и соблюдение сроков
поставки
Управление рисками
Мониторинг геополитической и логистической обстановки
Минимизация рисков срыва поставок из-за санкций или
таможенных задержек
Координация закупок
Синхронизация планов производства и логистики
Оптимизация оборачиваемости запасов ферросплавов
Техническое сопровождение
Внедрение новых технологий переплавки и контроля
качества
Повышение эффективности производственных процессов
Финансовое взаимодействие
Прозрачное ценообразование и расчеты
Снижение издержек и улучшение кассовых потоков
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.

50.

Раздел 4.9
Подход к управлению рисками
Риск
Волатильность цен на сырьевые металлы
(железо, никель, марганец)
AI-Ассистент «Анализ рынка» · 3 июня 2026 г.
Критичность
Меры
Дальнейшие шаги
Высокая
Диверсификация источников поставок
сырья; использование финансовых
инструментов для хеджирования;
мониторинг геополитических рисков.
Пересмотр портфеля производственных
мощностей в зависимости от прогноза цен;
обновление контрактов с поставщиками на
условиях фиксированной цены.