Основные потребители/сегменты рынка

1.

ГК Карина/Papirone:
планы на 2023
01-02.2023

2.

Основные потребители/сегменты рынка
Основные потребители продукции:
- Население, тек. данные/изм. на 2023-2025
- HoReCa, тек. данные/изм. на 2023-2025
- Клининг/др. сервисные компании, тек. данные/изм. на 20232025
- Пром. предприятия/коммерческие компании
- Другие

3.

Текущая доля рынка по всем сегментам

4.

Возможности производства
- Обеспеченность сырьем 2021-2022, прогноз на 2023-2025
- Нормативная/Фактическая производительность 2021-2022,
прогноз 2023-2025 (без учета доп. оборудования/крупных
инвестиций)
- Обеспеченность оборотным капиталом (финансирование
операционной деятельности) 2021-2022, прогноз на 2023-2025

5.

Анализ конкурентов
- Название компаний, бренд продукции, виды выпускаемой
продукции, нормативная производительность, цены,
маркетинг, продвижение
- SWOT-анализ: другие их сильные и слабые стороны

6.

Планы роста по сегментам
Население: Амбиция на 2023 - ________________
Каналы продаж:
- Крупные торговые сети
- Магазины у дома/отделы в ТД, ТЦ/рынки/базары
- Дистрибьюторы и дилеры в сегменте FMCG
- Торговые онлайн-площадки/Торговые агрегаторы
- Аптечные сети

7.

Планы роста по сегментам
Другие сегменты: HoReCa, Клининг/др. сервисные компании, Пром. предприятия/коммерческие
компании
Продажи за 2022 (6 мес.) – 216 266 891 тг.
Амбиция на 2023: 01-06 – 357 500 000 тг., 07-12 – 1 110 000 000 тг. Всего 1 467 500 000 тг.
Каналы продаж:
- Через дистрибьюторов и дилеров в сегменте HoReCa/Клининг/Сервис (50%)
- Торговые онлайн-площадки/Торговые агрегаторы (20%)
- Прямые продажи (20%)
- Собственный сайт/ИМ (10%)

8.

Производительность по HoReCa
1. Салфетки Z и V: 4 500 т.-7%=4 185 т./0,365 гр.=11 465 шт.*626 тг.*25 дн.=180 млн.
2. Т/б Джамбо: 20 000 шт.*25 дн.*713 тг.=357 млн.
3. Дисп. на столы: 3 600 шт.*25 дн.*223 тг.=20 млн.
Итого месячный объем: 557 млн. тг.
Годовой объем: 6 684 млн. тг.

9.

Планы роста по сегментам
Экспорт в ЕАЭС/СНГ (Монголия, Узбекистан, Кыргызстан и Грузия):
Продажи за 2022 - ________________
Амбиция на 2023 - ________________
Каналы продаж:
- Федеральные или местные/региональные дистрибьюторы и дилеры в сегменте FMCG (80%)
- Крупные торговые сети (20%)

10.

Планы роста по сегментам
Важные показатели эффективности плана продаж:
- Уменьшение зависимости продаж от сети Магнум, факт
2022/план 2023
- Уменьшение срока платежей от сети Магнум, факт 2022/план
2023
- Увеличение новых торговых сетей в регионах, факт 2022/план
2023
- Увеличение доли продаж в других сегментах (всё, кроме
«Население»), факт 2022/план 2023
- Увеличение доли продаж на экспорт, факт 2022/план 2023

11.

Маркетинговый план/поддержка

12.

Финансовый результат от реализации плана