Выступление генерального директора «Россети Центр»

1.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОБЛОЖКА
«РОССЕТИ ЦЕНТР» —
управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»
Игоря Владимировича Маковского
на коллегии по подведению итогов деятельности 2021 года
и определению первоочередных задач на 2022 год

2.

Уровень неопределенности
11.03.2020
COVID 19
24.02.2022
Старт спецоперации
по защите
ДНР и ЛНР
2

3.

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Контроллинг и планирование
Прогноз объемов
услуги по
передаче ээ
Бюджет филиала
Управление рисками
Инвестиционная
программа
Максимально
эффективные
операционные и
капитальные затраты
3

4.

КАРТА 2 ОБЩЕСТВ
Тверь
865
тыс. км2
территория
обслуживания
20
Регионов
Российской
федерации
Ярославль
Кострома
Киров
Иваново
Москва
Смоленск
Владимир
Йошкар-Ола
Калуга
Тула
Брянск
Ижевск
Н. Новгород
Рязань
Орел
25,8
Млн человек
населения
Параметр
54
Курск
тыс.
сотрудников
Белгород
Липецк
Тамбов
Воронеж
Ед. измерения
Факт 2018
Факт 2021
Прирост 2018-2021 гг.
Количество ТП, РП 6-10 кВ
тыс. шт.
164,5
173,22
+5%
Протяженность ЛЭП 0,4-110 кВ
тыс. км.
680,7
709,1
+4%
Установленная мощность трансформаторов 6-220 кВ
МВА
96 896
102 363
+6%
Объем у.е. (с учетом консолидированных объектов)
тыс. у.е.
3 951
4 970
+26%
4

5.

НАДЕЖНОСТЬ
Кол-во отключений в сети 0,4 кВ и выше, шт.
52 096
2019
1,81
1,70
46 117
46 812
2020
2021
Кол-во отключений в сети 110-220 кВ, шт.
2 036
2 089
2019
2020
2 174
2021
Кол-во отключений в сети 35 кВ, шт.
713
640
2020
1,56
2019
2020
2021
Кол-во отключений в сети 6-10 кВ, шт.
2021
Средняя длительность перерыва эл. снабжения в сети
110-220 кВ, шт.
1,53
1,31
1,58
2019
2020
2021
Средняя длительность перерыва эл. снабжения в сети
35 кВ, шт.
3,35
412
2019
Средняя длительность перерыва эл. снабжения в сети
0,4 кВ и выше, шт.
2019
1,76
2,11
2020
2021
Средняя длительность перерыва эл. снабжения в сети
6-10 кВ, шт.
25 273
22 403
27 636
2019
2020
2021
1,82
1,68
2,03
2019
2020
2021
5

6.

ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ И СРЕДНЕЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТН ПОФИЛИАЛЬНО
Средняя длительность перерыва эл. снабжения в сети 6-10 кВ, час
Аварийность по сети 35 кВ и выше, шт.
Тверьэнерго
298 574
Тверьэнерго
2,97 3,13
Нижновэнерго
244 316
Кировэнерго
1,93 2,53
Рязаньэнерго
179 209
Тулэнерго
1,83 2,36
Тулэнерго
125 198
Владимирэнерго 2,04 2,23
Удмуртэнерго
140 160
Ивэнерго
1,69 2,12
Смоленскэнерго 186 159
134 143
Кировэнерго
Нижновэнерго
1,87 2,06
Рязаньэнерго
2,44 2,04
158 138
Удмуртэнерго
1,43 2,01
Курскэнерго
1,99 1,89
Орелэнерго
1,22 1,76
Воронежэнерго
Владимирэнерго 132 135
Костромаэнерго 82 105
Ивэнерго
74
103
Ярэнерго
1,79 1,7
Брянскэнерго
111
99
Воронежэнерго
1,13 1,68
Курскэнерго
78
82
Костромаэнерго 1,48 1,58
Калугаэнерго
131
73
Тамбовэнерго
Орелэнерго
76
71
Смоленскэнерго 1,44 1,33
Ярэнерго
82
70
Липецкэнерго
2,14 1,24
Белгородэнерго
68
69
Брянскэнерго
1,16 1,08
Липецкэнерго
89
65
Белгородэнерго 0,65 0,96
Мариэнерго
58
63
Мариэнерго
0,62 0,88
Тамбовэнерго
55
54
Калугаэнерго
1,22 0,64
2020 год
2021 год
1,05 1,54
Факт 2021 хуже факта 2020
6

7.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
Количество несчастных случаев
2019-2022 гг.
10
6
3
3
Ярославль
Тверь
Кострома
2019
2020
2021
2022
Киров
Иваново
Москва
Смоленск
Владимир
Йошкар-Ола
Калуга
Н. Новгород
Тула
Брянск
Белгород
Количество несчастных случаев
пофилиально за 2019 – 2022 гг.
Рязань
Орел
Курск
Ижевск
- 1 несчастный случай
Липецк
Воронеж
Тамбов
- 2 несчастных случая
- 3 несчастных случая
- 5 несчастных случаев
7

8.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ДЗО
БЫЛО
(ФАКТ 2017)
ФАКТ 2020
ЦЕЛЬ 2021
ФАКТ 2021
ЦЕЛЬ 2024
7,00%
14,11%
7,00%
1
Снижение потерь
электрической энергии
в сети 0,4 – 10 кВ
2
Увеличение нетарифной
выручки по конкурентным
видам услуг (млрд рублей)
0,63
1,58
3,40
3,53
10,41
3
Повышение
производительности труда
(рублей/чел.*час)
1 499
1 719
2 000
2 034
3 000
17,58% 15,26%

9.

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

10.

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОТЕРЬ Э/Э ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
Вся сеть
Сеть 0,4-10 кВ
2017
10,83%
8,15%
2017
17,35%
17,87%
2018
10,60%
7,84%
2018
17,30%
17,00%
2019
10,23%
7,94%
2019
16,39%
16,17%
2020
9,83%
7,93%
2020
15,17%
15,37%
2021 план
9,43%
7,32%
2021 план
14,89%
14,58%
2021 цель
13,80%
13,51%
2021 факт
9,43%
7,31%
2021 факт
14,89%
13,18%
(в сопост.усл)
Ярославль
Тверь
Ярославль
Тверь
Кострома
Кострома
Киров
Москва
Смоленск
Йошкар-Ола
Ижевск
Белгород
Владимир
Йошкар-Ола
Ижевск
Н. Новгород
Тула
Брянск
Рязань
Орел
Курск
Иваново
Калуга
Н. Новгород
Тула
Москва
Смоленск
Владимир
Калуга
Брянск
Киров
Иваново
Рязань
Орел
Липецк
Курск
Тамбов
Воронеж
Выполнен
Не выполнен
Выполнен за счет разногласий
Белгород
Липецк
Тамбов
Воронеж
10

11.

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СОЗДАНЫ ДЕЙСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
На 5% увеличен парк
автоматизированных ПУ
Создан Центр управления
учетом электроэнергии
Внедрены цифровых
инструментов:
Общий уровень оснащенности
интеллектуальным учетом 23%
Количество интеллектуальных приборов
учета увеличилось с 1,072 млн шт.
до 1,37 млн шт.
Осуществляется оперативный контроль
за организацией и реализацией всех
видов работ с учетом э/э
Численность новых подразделений
61 сотрудник (3 чел. - ЦУУЭ ИА и 58 чел.
в 20 филиалах Обществ)
• ИВК «Пирамида сети»
• ПК «Радар»
• ПАК «Мобильный контролер»
Эффект ИПУ — 896 млн рублей
Где потери?
Где работаем?
Какой результат?
ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА ПОТЕРИ В 2021 Г. - 1,7 млрд рублей
Эффект использования Мобильного
контроллера: результативность работ
+5% и время работы + 1 час
(с 3 до 4 ч)
Эффект использования ПК Радар
в Россети Центр — 54 млн рублей
11

12.

ХУДШАЯ ПРАКТИКА: ПОТЕРИ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ,
ЦИФРОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ
Высокий уровень потерь
на площадках оснащенных
интеллектуальным учетом
1 302 площадки (пл.) оснащенные
интеллектуальными ПУ, в т.ч.:
• 225 пл. (17,3%) – уровень потерь 7%
и менее
• 433 пл. (33,3%) – уровень потерь от 7%
до 15%
• 224 пл. (17,2%) – уровень потерь от 15%
до 20%
• 245 пл. (18,8%) – уровень потерь от 20%
до 30%
• 175 пл. (13,4%) – уровень потерь более
30%
Работа Центра управления
учетом электроэнергии
Организация ЦКиАССУЭ в филиалах
Обществ
• Подразделения сформированы
с нарушением сроков (Липецкэнерго,
Смоленскэнерго)
• Низкий уровень контроля
и организации работ (Тамбов,
Орелэнерго, Костромаэнерго,
Мариэнерго)
Использование
цифровых инструментов:
ПК «Радар»
• Не используется информация о
вероятности безучётного потребления
при планировании и выполнении
проверок (Смоленскэнерго, Ярэнерго)
ПАК «Мобильный контролер»
(ОЭ – с 15.09.2021)
• Большинство работ выполняется без ПАК
МК (Воронежэнерго – 36%)
• Отсутствует контроль рабочего времени
бригад по учету ээ (Ярэнерго – 3,7 ч.,
Тамбовэнерго – 3,9 ч.)
• Низкое качество планирования работ
(Ярэнерго, Воронежэнерго, Тулэнерго)
12

13.

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ЦЕЛЕВОЕ ЗАДАНИЕ НА 2022 ГОД
Целевой уровень потерь в распределительной сети
Липецкэнерго
24,16% 21,63%
Тверьэнерго
21,78% 18,80%
Ярэнерго
18,98% 15,32%
Тулэнерго
17,41% 15,04%
Курскэнерго
17,19% 16,65%
Воронежэнерго
16,54% 13,94%
Владимирэнерго
16,26% 14,01%
Нижновэнерго
15,40% 13,07%
Смоленскэнерго
15,14% 12,87%
Брянскэнерго
14,76% 14,41%
Орелэнерго
14,72% 13,98%
Мариэнерго
14,04% 13,87%
Тамбовэнерго
13,57% 12,06%
Увеличение доли интеллектуального учета э/э на 5,5% до уровня 28%
по итогам 2022 г.
Рязаньэнерго
13,18% 12,68%
Костромаэнерго
12,23% 11,43%
ЦУУЭ – ключевой организатор/координатор работ в ежедневном режиме
Ивэнерго
12,14% 11,07%
Калугаэнерго
11,98% 11,21%
Кировэнерго
11,15% 11,08%
Удмуртэнерго
11,11% 10,92%
Белгородэнерго
10,16% 10,09%
16,38% / 14,87%
Потери 0,4-10 кВ
Потери 0,4-220 кВ
Факт 2021 (в усл. 2022 г.)
10,71% / 9,90%
13,89% / 12,53%
7,67% / 7,22%
Цель 2022
Целевые задачи на 2022 год
Достижение целевого уровня потерь по каждой площадке, оснащенной
интеллектуальной системой учета электроэнергии
Применение ПАК «Мобильный контролер» и ПК «Радар» как основных
инструментов
Запуск в Россети Центр и Приволжье в опытную эксплуатацию ПК Omni-US
Развитие алгоритмов ПК «Радар»
Факт 2021 г. сеть 10-0,4кВ (в усл 2022 г.)
ЦЗ 2022 г. сеть 10-0,4 кВ
13

14.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ

15.

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ
ВЫРУЧКА ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И СЕРВИСОВ
ПЛАНЫ ПО ВЫРУЧКЕ КАК ОТ
«РЫНОЧНЫХ»,
ТАК И ОТ МОНОПОЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫПОЛНЕНЫ
5 073
1551 млн рублей
Прирост выручки
к 2020 году
2 471
5 117
3 566
3 479
44 млн рублей
Объем перевыполнения
плана 2021 года
3 481
+347
млн рублей
2 818
1 777
1 874
694
944
План 2021
Факт 2021
1 583
2 602
Рыночные
Монопольные
1 983
Факт 2020
1 594
План 2021
1 636
Факт 2021
-303
млн рублей
2 299
1 702
1 607
900
692
План 2021
Факт 2021
15

16.

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ
ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ И СЕРВИСОВ ПО ФИЛИАЛАМ ЗА 2021 ГОД
Целевое задание, млн рублей
Белгородэнерго
Нижновэнерго
Воронежэнерго
Калугаэнерго
Удмуртэнерго
Ярэнерго
Липецкэнерго
Тулэнерго
Владимирэнерго
Тамбовэнерго
Костромаэнерго
Брянскэнерго
Рязаньэнерго
Тверьэнерго
Кировэнерго
Смоленскэнерго
Ивэнерго
Курскэнерго
Мариэнерго
Орелэнерго
«Рыночные» услуги, млн рублей
549,2
769,4
370,8
184,6
332,5
24
282,5
15,5
253,1
14,4
22,2
240,7
194,8
-132,3
155,8
-243,2
142,2
12,7
149,5
4,5
127,6
25,9
123,6
28,1
151,4
-92,1
126,5
24,5
139,1
-22,9
118,8
-35,6
107,2 -49,5
87,4
8,5
72,7 0,8
249,7
7,4
14 из 20
филиалов
Тулэнерго, Владимирэнерго, Тверьэнерго,
Смоленскэнерго, Ивэнерго, Курскэнерго
Белгородэнерго
Нижновэнерго
Калугаэнерго
Воронежэнерго
Удмуртэнерго
Ярэнерго
Тулэнерго
Тамбовэнерго
Владимирэнерго
Костромаэнерго
Кировэнерго
Рязаньэнерго
Смоленскэнерго
Брянскэнерго
Ивэнерго
Тверьэнерго
Мариэнерго
Курскэнерго
Орелэнерго
Липецкэнерго
396,7
312,0
276,4
188,2
64,9
236,3
13,0
234,0
157,8
-85,4
108,0
41,0
123,4
-53,6
110,0
3,6
110,3
-8,9
103,7
3,9
105,5 -33,1
92,4
5,4
96,3
-39,1
96,0
-50,7
76,0
1,9
70,5 -57,9
58,5 7,3
51,4 -121,0
240,2
96,3
12 из 20
филиалов
Тулэнерго, Владимирэнерго, Кировэнерго,
Смоленскэнерго, Ивэнерго, Тверьэнерго,
Курскэнерго, Липецкэнерго
16

17.

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗА 2021 ГОД
Филиал
Кол-во
светильников Охват рынка, %
Белгородэнерго
221 853
98,5
Смоленскэнерго
55 014
90
Костромаэнерго
36 167
89
Ярэнерго
39 000
63
Мариэнерго
26 612
60
Удмуртэнерго
45 655
51
Калугаэнерго
31 858
50
Ивэнерго
15 002
33
Воронежэнерго
43 079
31
Тамбовэнерго
11 510
26
Курскэнерго
17 453
25
506 / 664
Брянскэнерго
17 092
24
Кировэнерго
19 738
23
Количество светильников
на обслуживании, тыс шт.
(2020 / 2021)
Тверьэнерго
15 172
18
Липецкэнерго
13 992
17
Нижновэнерго
25 130
13
Тулэнерго
11 234
13
Орелэнерго
3 932
12
Владимирэнерго
8 949
9
Рязаньэнерго
5 817
8
Динамика выручки от оказания услуг
по наружному освещению, млн рублей
+ 908
1 694
1 661
Количество
светильников,
тыс. шт. (всего
в 20 регионах)
753
Факт 2020
1 007
Факт 2021
Выполнение плана выручки от оказания услуг
по наружному освещению за 2021 год, млн рублей
+ 104
+ 358
905
756
652
Количество
светильников,
установленных
сотрудниками
Россети, тыс. шт
33% / 39%
547
Доля рынка ТО
(2020 / 2021)
План
Факт
План
Факт
17

18.

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
Дополнительная премия выплаченная в 2021 году
Выплачено дополнительной премии
млн рублей
27,7 млн ₽
41,8
14,1 млн ₽
41,8
млн ₽
9,5
0
2018-2019
2020
2021
Россети Центр
Россети Центр и Приволжье
Размер премии
чел.
более 10 тыс. рублей
902
от 5 до 10 тыс. рублей
923
менее 5 тыс. рублей
7 561
ИТОГО
9 386
Практика применения положения
тыс. чел.
9,4
Продажа услуг (привлечение клиентов):
Выполнение работ:
121,7 тыс. рублей
74,2 тыс. рублей
Начальник Муромского РЭС Владимирэнерго
Электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей 4 разряда Нижновэнерго
73,5 тыс. рублей
5,9
Начальник Белгородского РЭС
33,7 тыс. рублей
Начальник Судогодского РЭС Владимирэнерго
0
2018-2019
31,4 тыс. рублей
Мастер Селивановского РЭС Владимирэнерго
21,2 тыс. рублей
Электромонтер ОВБ 5 разряда Орелэнерго
2020
2021
18

19.

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ
ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД
Целевое задание по общей выручке
3,58
Нижновэнерго
Белгородэнерго
Воронежэнерго
Владимирэнерго
Курскэнерго
Ярэнерго
Тверьэнерго
Липецкэнерго
Калугаэнерго
Удмуртэнерго
Ивэнерго
Тамбовэнерго
Смоленскэнерго
Тулэнерго
ИА
Костромаэнерго
Брянскэнерго
Кировэнерго
Рязаньэнерго
Мариэнерго
Орелэнерго
802
673
593
584
359
329
328
314
254
235
199
197
195
192
186
172
156
121
114
94
80
6,17
млрд рублей
2,59
Цель выручки по рыночным услугам 4,38 млрд рублей
2,81
Белгородэнерго
Воронежэнерго
Нижновэнерго
Ярэнерго
Тверьэнерго
Курскэнерго
Липецкэнерго
Калугаэнерго
Владимирэнерго
Удмуртэнерго
Ивэнерго
ИА
Тамбовэнерго
Смоленскэнерго
Костромаэнерго
Брянскэнерго
Тулэнерго
Рязаньэнерго
Мариэнерго
Кировэнерго
Орелэнерго
1,57
486
454
378
310
247
231
227
223
203
194
188
186
169
156
144
136
122
98
84
83
65
19

20.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

21.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА,
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
+18%
Динамика роста производительности труда,
рублей/чел.*час
+19%
3 000
+ 18%
2 000
1 587
2019
2 275
2 034
2021 Цель
2021 Факт
2022 Цель
2024 Цель
2 304
Калугаэнерго
+10%
Нижновэнерго
+24%
Тулэнерго
+21%
Владимирэнерго
+20%
Воронежэнерго
+34%
Липецкэнерго
+19%
2 209
+6%
2 209
Белгородэнерго
1 719
2020
рублей / чел.*час
1 839
2 884
2 830
2 607
2 365
2 277
Рязаньэнерго
+17%
1 982
Ярэнерго
+19%
1 966
Удмуртэнерго
+24%
Тверьэнерго
+18%
1 788
Кировэнерго
+19%
1 767
Мариэнерго
+12%
Костромаэнерго
+15%
Курскэнерго
+16%
1 578
Орёлэнерго
+14%
1 550
Брянскэнерго
+16%
1 478
Смоленскэнерго
+16%
1 460
Ивэнерго
+13%
1 376
+9%
1 359
Тамбовэнерго
1 864
1 680
1 626
Факт 2021 &
Факт 2020
*Расчет произведен
по производственному
персоналу
Факт 2020
Факт 2021
21

22.

ЦЕЛЬ 2022 ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
рублей / чел.*час
1 839 2 055
2 275
2 304 2 562
Внедрение новых технологий
Обучение персонала, повышение
квалификации
Изменение трудовой функции
Изменение уровня оплаты труда
Калугаэнерго
2 884
3 230
Нижновэнерго
2 830
3 169
Тулэнерго
2 607
2 920
Владимирэнерго
2 365
2 648
Воронежэнерго
2 277
2 551
Липецкэнерго
2 209
2 474
Белгородэнерго
2 209
2 474
Рязаньэнерго
1 982
2 219
Ярэнерго
1 966
2 202
Удмуртэнерго
1 864
2 088
Тверьэнерго
1 788
2 002
Кировэнерго
1 767
1 979
Мариэнерго
1 680
1 881
Костромаэнерго
1 626
1 821
Курскэнерго
1 578
1 767
Орёлэнерго
1 550
1 736
Брянскэнерго
1 478
1 656
Смоленскэнерго
1 460
1 636
Ивэнерго
1 376
1 541
Тамбовэнерго
1 359
1 523
Факт 2021
Цель 2022
22

23.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

24.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Дорожная карта реализации объектов
9 Цифровых ПС
35 накопителей
электроэнергии
(во всех филиалах)
Контакт-центр
и робот оператор
1 МЦУС
11 ЦУС
7 ГДП
Цифровые РЭС
29 РЭС 1 очереди
13 РЭС 2 очереди
ГЛОНАСС
11 063 единиц
техники
130 АРМ
ПАК Мобильный
контролер +
ПК Радар
01.01.2019 — 31.12.2021
2 Цифровые подстанции:
ПС 110/10 кВ Развитие (Рязаньэнерго)
ПС 110/10 кВ Бирюч (Белгородэнерго)
Итого: 11 шт.
DMR
Увеличение зоны покрытия
с 30% до 39%
БПЛА
Внедрена
лаборатория
беспилотных
средств
диагностики
01.01.2022 – 31.12.2022
24

25.

2 ЭТАП ПЦТ
КИСУР
02
01
Аудит корпоративных ACУ (ERP)
в разрезе бизнес процессов
• Оценка фактической фиксации этапов
БП в ERP
• Анализ этапов процессов,
выполняемых вне ERP, возможности
и целесообразности их автоматизации
• Формулировка недостатков
существующей ERP
2 месяца
03
Формирование целевой
ИТ-архитектуры
• Группировка бизнес-процессов
в модули, формализация потоков
данных между модулями
• Разработка целевой архитектуры
корпоративных АСУ
• Формулировка системных требований
к ERP и выбор платформы
1 месяц
Разработка дорожной карты
перехода
• Приоритезация модулей для
перехода с учетом сложности и
критичности связанных БП
• Оценка бюджета перехода и
последующего использования
предлагаемой к внедрению ERP
2 месяца
25

26.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Выполнение инвестиционной программы 2021 г.
Задачи инвестиционной программы 2022 года
+41%
17 309
9 658
-44%
22 644 14 017
-38%
37,6 млрд
31,5 млрд
26,7 млрд
13 563
14 493
12 230
17 931
2018
2019
Россети Центр
28,4 млрд
14 039
20 752
14 374
16 859
2020
2021
Россети Центр и Приволжье
Объем финансирования:
Финансирование
37,6 млрд рублей ввод
Нижновэнерго
6 284
4 019
-36%
Белгородэнерго
3 683
2 637
-28%
Калугаэнерго
3 834
2 444
-36%
Тулэнерго
3 839
2 410
-37%
Воронежэнерго
3 090
2 083
-33%
Рязаньэнерго
2 397
1 665
-31%
Владимирэнерго
2 654
1 574
-41%
Липецкэнерго
2 176
1 358
-38%
Кировэнерго
1 355
921
-32%
Ярэнерго
1 786
839
-53%
Удмуртэнерго
1 535
836
-46%
Костромаэнерго
1 251
642
-49%
997
564
-43%
Курскэнерго
1 187
540
-55%
Смоленскэнерго
1 096
321
-71%
Орелэнерго
619
314
-49%
Тверьэнерго
535
262
-51%
Тамбовэнерго
750
98
-87%
Мариэнерго
236
92
-61%
Ивэнерго
511
56
-89%
Брянскэнерго
Ввод, МВА
Ввод, км
842,5 МВА
5 865,7 км
КПЭ по финансированию, освоению и вводу выполнены
26

27.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Динамика удельной стоимости ТП свыше 150 кВт, тыс. руб. / кВт
11,99
9,21
6,74
4,44
2018
2019
2020
2021
Выручка за услуги техприсоединения, млн рублей
4 616*
3 619
3 109
2 790
2 604
926
1 062
2 313
1622
1 864
1 542
1 306
1487
2 093
2018
2019
Центр
2020
2021
ЦиП
2022
2 523
*ожидаемый факт выручки при негативном сценарии – 2 977 млн рублей
Объем присоединенной мощности, мвт
1 819
951
868
2018
1 735
1 777
1 422
895
764
840
1 013
2019
1 711
2020
890
721
821
701
2021
2022
Удельная стоимость техприсоединения свыше 150 кВт, тыс. руб. / кВт
Белгородэнерго
Калугаэнерго
Владимирэнерго
Ярэнерго
Костромаэнерго
Нижновэнерго
Курскэнерго
Удмуртэнерго
Воронежэнерго
ВГЭС
ИвГЭС
БрянскЭлектро
Тамбовэнерго
Тверьэнерго
Тулэнерго
ТГЭС
Рязаньэнерго
Липецкэнерго
Мариэнерго
Брянскэнерго
Ивэнерго
Орелэнерго
Кировэнерго
Смоленскэнерго
29,16
22,77
17,04
16,65
15,39
15,37
15,30
14,24
13,83
11,39
9,93
9,87
9,49
8,57
13,51
4,74
16,08
11,83
16,23
13,34
24,33
17,1
11,88
10,12
8,07
16,27
8,46
9,99
7,92
7,03
11,48
4,84
9,09
4,75
2,9
13,20
3,03
6,39
6,28
5,59
5,09
4,51
3,92
3,76
3,25
3,06
2,86
2,74
Изменение стоимости
заключенных после
выхода приказа
от 05.10.2022 № 446-ЦА,
тыс. рублей
27

28.

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ
АО «Ивгорэлектросеть» 100 % акций
март 2021
+ 607,6 млн рублей НВВ
+14,8 % от НВВ региона
+ 16 879 у.е.
По итогам 2021 года Обществами консолидировано:
1,4 млрд собственной НВВ
72%
Активы ООО «Стройэнерго»
и в г. Доброград
декабрь 2021
+ 5,3 млн рублей НВВ
+ 309 у.е.
7 709 км ЛЭП, 2 379 МВА, 52 736 у.е.
65%
Иваново
Москва
Владимир
Калуга
80%
Активы АО «Липецкая городская
энергетическая компания», ОГУП
«ЛОКК», МУП «Горэлектросеть»
август – октябрь 2021
+ 829,8 млн рублей НВВ
+ 14,5 % от НВВ региона
+ 32 955 у.е.
73%
Н. Новгород
Тула
Брянск
Рязань
Орел
Курск
Белгород
96%
Активы АО «Ижевские электрические
сети», МУП «Воткинские городские
электрические сети»
февраль - ноябрь 2021
+ 1 594 у.е.
Кострома
Киров
Смоленск
ПС 110/10 кВ «Пищевая»
декабрь 2021
+ 212 у.е.
Ярославль
Тверь
Регионы реализации
приоритетных проектов
2022 года
Липецк
Йошкар-Ола
Ижевск
Ивановская область
Курская область
Тульская область
Кировская область
Тамбов
Воронеж
Приоритетные цели на 2022 год:
Доля группы
Россети в
региональной
НВВ
на 01.01.2022
880 млн собственной НВВ
4 633 км ЛЭП, 846 МВА, 28 038 у.е.
28

29.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ТСО
Средняя длительность ТН 0,4- 10 кВ, ч
Количество ТН 0,4-10 кВ, шт.
2 456 2 307
1,55
1 285
БрянскЭлектро
ВГЭС
ЯрЭСК
Факт 2020
41
ВГЭС
34
35
ИвГЭС
Факт 2020
58
62
38
БрянскЭлектро
Факт 2021
36
ЯрЭСК
12,05%
11,30%
11,32%
12,51%
12,40%
12,57%
11,98%
70
41
ТГЭС
Факт 2021
10,95%
69
12,77%
14,23%
61
ЯрЭСК
Уровень потерь по сети 0,4-10 кВ
138
27
БрянскЭлектро
ИвГЭС
Факт 2021
Дополнительные сервисы, млн. рублей
57
ТГЭС
20
11,08%
ТГЭС
Факт 2020
1,43 1,35
564
25
ИвГЭС
1,87 1,88
1,47 1,58
11,54%
482
12,67%
305
1,88
1,4
12,47%
ВГЭС
367
14,44%
785
1,87
26
ВГЭС
Цель 2022
ИвГЭС
Факт 2020
ТГЭС
Факт 2021
БрянскЭлектро
Цель 2022
ЯрЭСК
Выполнение ФЭМ проекта консолидации
ИвГЭС, ТГЭС
ВГЭС, БрянскЭлектро
29

30.

ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Просроченная дебиторская задолженность (ПДЗ)
прямых потребителей ЖКХ, млн рублей
Динамика просроченной задолженности
20 000
98,9%
18 000
16 000
13 701
14 112
14 000
12 000
5 387
10 000
99,0%
4 867
98,9%
8 725
4 000
8 834
100,0%
14 320
5 014
11 996
4 623
8 000
6 000
100,2%
9 306
2 000
7 373
0
95,0%
-2 324
- 16%
90,0%
85,0%
Динамика
ПДЗ
В зоне
ответственности
филиалов
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
- 8%
30 000
96,0%
97,8%
95,3%
В зоне
ответственности
филиалов
90,0%
25 000
20 000
15 000
22 897
17 558
6 342
18 632
21 213
70,0%
-1 684
5 365
50,0%
- 7%
5 736
30,0%
10,0%
10 000
5 000
6 163
11 217
12 897
16 735
15 848
-10,0%
-30,0%
0
-50,0%
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2020
Тамбовэнерго
100,5%
Динамика
ПДЗ
01.01.2021
01.01.2022
1 429
Доля оплаты ПДЗ в 1 кв. 2022 года
Динамика
за 2021 год
зона ответственности ИА
1 712
- 391
80,0%
01.01.2019
1 679
- 797
- 13%
Калугаэнерго
117,4
32,0%
3
18,0%
Ивэнерго
21,7
Ярэнерго
362,5
Тулэнерго
302,6
Курскэнерго
164,1
Мариэнерго
58,7
5,0%
Нижновэнерго
47,1
5,0%
Владимирэнерго
Тверьэнерго*
Смоленскэнерго
14,0%
13,0%
12,0%
11,0%
50
2,0%
577,4
2,0%
7,1
Объем ПДЗ
прямых
потребителей
ЖКХ на
01.01.2022
0,0%
01.01.2022
*с учетом ПДЗ прямых потребителей ЖКХ в сфере ГП
30

31.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛОКА БЕЗОПАСНОСТИ
Экономическая безопасность
Защита активов Обществ в отношениях с ПАО ГК «ТНС Энерго»
Продолжаются мероприятия по сопровождению уголовных дел,
возбужденных в отношении менеджмента ПАО ГК «ТНС Энерго» ПАО «ТНС
энерго Нижний Новгород» и ПАО «ТНС энерго Ярославль» по ч. 4 ст. 159 УК
РФ («Мошенничество»)
Уголовные дела в отношении работников
203
191
199
198
Общий нанесенный ущерб Обществам свыше 8,5 млрд рублей
9
12
4
2018
2019
2020
13
2021 г.
Возбуждено 791 уголовное дело из них 38 уголовных дел
коррупционной направленности в отношении 33 работников Обществ
1288
2018
2389
2019
6447
2239
2020
Локализованы риски выплаты задолженности ДЗО АО «ВГЭС» перед
ООО «Верона» на сумму 71 млн рублей, купированы риски выплат на 80
млн рублей. Возбуждено 2 уголовных дела в отношении фигурантов.
Предотвращено ВУД в отношении и.о. ГД АО «ВГЭС» по ст. 315 УК РФ
(«Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»)
Завершен ввод в эксплуатацию 20 «Центров управления
безопасностью»
Кибербезопасность
Инциденты компьютерной безопасности
АО «ВГЭС»
В июле 2021 года проведены первые практические киберучения
по противодействию компьютерным атакам на объекты информационной
инфраструктуры Обществ.
1790
2021 г.
В октябре 2021 года на базе филиала «Смоленскэнерго» проведены
Учебно-методические сборы по направлению информационной
безопасности
2022 г.
Выявлено и устранено 12 363 инцидента компьютерной безопасности
Задача 2022 года: реализация проекта по созданию «Единого центра
управления безопасностью» на базе Межрегионального ЦУС филиала
«Курскэнерго»
31

32.

ИТОГИ ТАРИФНОЙ КАМПАНИИ 2022
Предельный рост тарифов 2022
Динамика собственной НВВ 2019-2022, млн руб.
0,6%
1,7%
+3,9%
20 РЕГИОНОВ
Средний прирост
тарифов по ТБР для
прочих потребителей
50 288
49 450
+3,8%
7 388
+9,9%
5,9%
6 803
Общий предел ФАС России
2020
2021
2,1%
5,8%
2022
5,6%
Россети Центр
и Приволжье
55 201
52 262
51 190
48 370
Прочие ТСО
1,2%
16 652
Удмуртия
Россети Центр
7 231
7 204
С 01.07.2022
Брянск, Липецк, Орел, Смоленск,
Тамбов, Н.Новгород, Иваново
52 435
50 008
Прочие ТСО
2019
+3,5%
4,9%
2019
15 926
2020
16 413
2021
16 213
2022
*Данные по НВВ Россети Центр и Россети Центр и Приволжье приведены с учетом ДЗО
+4,9 %
+5,6 %
Лучший результат за последние 3 года по росту НВВ
Россети Центр, в т.ч. за счет консолидации сетей
32

33.

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ТАРИФНОЙ КАМПАНИИ 2023
С 2023 ГОДА НОВЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2023-2027)
16
Филиалов
Россети Центр
Россети Центр и Приволжье
123
млрд рублей
Метод регулирования
Определение оптимального метода долгосрочного
регулирования (с учетом потребности субъекта РФ
в инвестициях)
НВВ на содержание
и компенсацию потерь
88
%
Доля в НВВ
20 филиалов
Базовый уровень ОРЕХ
Качественное обоснование потребности
на долгосрочный период (разработка и согласование
в регионе целевых и комплексных программ)
Требуется активное участие всех структурных подразделений по обеспечению безусловного исполнения
мероприятий тарифной кампании на 2023-2027 гг.
33

34.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 Г.
Совокупная чистая прибыль
«Россети Центр» и
«Россети Центр и Приволжье»
млрд ₽
13,2
14,7
2019
2021 цель 2021 факт
* Прибыль 2018 года без учета сформированных разногласий
5,2
Юг
2,1
Кубань
1,7
Сибирь
1,10
Северо-запад
1,07
Волга
Эффективность изменений, проводимых
в Компании в течение последних лет,
подтверждается высоким финансовым
результатом деятельности
0,1
Томск
-0,16
-0,23
Тюмень
Северный Кавказ
14,7
11,6
Урал
2020
10,6
4,1
Московский регион
5,6
2018
19,8
Ленэнерго
Центр + ЦИП
9,9
8,5
млрд ₽
ДЗО
-14,2
34

35.

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ЗАДАНИЙ 2022 ГОДА
Общее влияние на выручку
млрд ₽
107,0
101,3
Россети Центр
Россети Центр
и Приволжье
110,4
103,8
БЮДЖЕТ С УЧЕТОМ ТБР НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Прогнозное сальдо денежного потока по операционной
деятельности в 2022 году, млрд рублей
Нижновэнерго
5,50
Калугаэнерго
2,96
Белгородэнерго
2,64
Воронежэнерго
Владимирэнерго
Тулэнерго
Негативный сценарий:
• Снижение ВВП в России ≈ 8-12%
• Сокращение электропотребления на 6-7% к уровню 2021 года
• Снижение поступлений по договорам ТП свыше 150 кВт, перенос
и отказ от выполнения части крупных договоров
• Сокращение объемов доп. услуг
• Ухудшение платежной дисциплины гарантирующих поставщиков:
уровень оплаты услуг по передаче электроэнергии ≈99%
• Стоимость заемных средств 21,5% - 23% годовых
Изменение условий деятельности ведет
к необходимости переноса сроков реализации
части инвестиционных проектов
Рязаньэнерго
Липецкэнерго
Кировэнерго
Удмуртэнерго
Костромаэнерго
Ярэнерго
Курскэнерго
Орелэнерго
Смоленскэнерго
Брянскэнерго
Мариэнерго
Тамбовэнерго
Ивэнерго
Тверьэнерго
-0,17
-0,29
-0,73
2,30
2,84
2,08
2,59
1,80
2,84
1,73
2,19
1,69
2,18
1,29
1,48
1,07
1,75
0,98
1,44
0,93
1,14
0,42
0,63
0,31
1,05
0,24
0,63
0,18
0,19
0,02
0,51
8,44
3,64
3,56
3,65
− 16.3
млрд рублей
прогнозное снижение
сальдо денежного
потока в 2022 году
0,28
0,20
БЮДЖЕТ С УЧЕТОМ ТБР НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ
35

36.

МОТИВАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНАЛА
СОХРАНЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ
коллектива работников
уровня реального дохода работников
Единые
принципы
индексации
Индексация в фиксированном размере
+ 1000 ₽ к окладу
Динамика средней заработной платы
Россети Центр
57,5
50,2
46,4
2020
COVID (дополнительная
компенсация)
2021
Дополнительное вознаграждение
всем работникам по итогам
1 полугодия
Премия дополнительные сервисы
2022
Адресная поддержка,
дополнительная индексация
Центр и Приволжье
53,4
Реальный
рост
дохода
работников
Дополнительная поддержка:
47,1
2020 факт 2021 план 2021 факт 2022 план
53,4
58,4
54,6
тестов
2020 факт 2021
план 2021 факт 2022 план
36

37.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАБОТА С ПРОФСОЮЗАМИ
Выделено средств на проведение спортивно-оздоровительных
и культурно-массовых мероприятий на всех 20 территориях
140 млн рублей
Хоккейный
турнир
(2021)
Ярославль
Тверь
Заключены новые
Коллективные договоры
Кострома
Иваново
Москва
Владимир
Йошкар-Ола
Калуга
Ижевск
Н. Новгород
Тула
Брянск
Исполнены все обязательства
по коллективным договорам
Подписано трехстороннее
соглашение о развитии
социального партнерства
Киров
Смоленск
Исполненные задачи
Рязань
Орел
Курск
Белгород
Липецк
Тамбов
Воронеж
• Автопробег «Энергетики –
Великой Победе» более 6000 км
• Конкурс детского рисунка
• 5125 награжденных
Соревнования
по лыжным
гонкам среди
компаний ТЭК
Турнир
по волейболу среди
компаний ТЭК
37

38.

Год
клиента
ГОД ОХРАНЫ
ТРУДА
2021
2022 2023
Год молодого
специалиста
2024

39.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ДЗО
БЫЛО
(ФАКТ 2017)
ФАКТ 2021
ЦЕЛЬ 2022
ЦЕЛЬ 2024
ЦЕЛЬ 2030
7,00%
7,00%
7,00%
1
Снижение потерь
электрической энергии
в сети 0,4 – 10 кВ
2
Увеличение нетарифной
выручки по конкурентным
видам услуг (млрд рублей)
0,63
3,53
4,38
10,41
40,00
3
Повышение
производительности труда
(рублей/чел.*час)
1 499
2 034
2 275
3 000
6 000
17,58% 14,11%

40.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ