Креативные методы анализа и генерации решений

1. Креативные методы анализа и генерации решений

Профессор, д.э.н. В.В. Высоков
Председатель Совета директоров
ОАО КБ «Центр-инвест»
ЦФГ
Октябрь 2014

2. Креативный анализ

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
Анализ трендов
Анализ взаимосвязей
Анализ данных
Методы генерации решений
Реализации креативных решений

3. Анализ трендов

абсолютное значение
абсолютный прирост
темп роста
темп прироста
изменение прироста
Xt
Xt = Xt - Xt-1
ТР = Xt / Xt-1
ТП = Xt / Xt-1
δt = Xt - Xt-1

4. Анализ трендов

Волны
Western
economy
Насыщение
Russian economy
Жизненный цикл
Глобальные тренды
Воспроизводство
Ограничение воспроизводства
Естественные циклы
Глобальные тренды

5.

Анализ трендов
Банк «Центр-инвест»: кредитование МСП
Число МСП
Кредиты МСП, млн. руб.
За 2013 выдано кредитов МСП на 31 млрд. руб.
15-е место в России по объему кредитования МСП*
* Эксперт РА

6.

Анализ взаимосвязей
Создание инновационной проводящей среды в ЮФУ
Сферы
управления
Персонал
Производство Маркетинг
Приложение
теоретических
знаний
Финансы
Персонал
Преподаватели и
студенты ЮФУ
Производство
Массовое
Учеба + наука +
создание МИПов* внедрение
Публичная
презентация
результатов
Самостоятельность в
перераспределении средств
Маркетинг
Совместная
Использование
работа в МИПах предыдущих
преподавателей и результатов
студентов
Продажи
инновационно
проводящих
услуг
Доходы от
реализации
результатов НИР
Финансы
Стимулирование Предпринимавсех уровней
тельский
управления ЮФУ всеобуч
Стимулирование продаж
Мониторинг всех
источников
финансирования
*МИП* - малые инновационные предприятия
Централизован Бюджетирование
ный
во всех
аутсорсинг
подразделениях
услуг

7.

Анализ взаимосвязей
Стратегия региона
Планы и проекты
Кредит
Финансы
Маркетинг
Социальная защита
Цены
Оргструктура
Планы и
проекты
Самооценка своей
глобальной конкурентоспособности
Поиск всех
источников
инвестиций
Представление
бизнес-плана
Кредитование
эффективных
проектов
Международный
маркетинг
проектов
инфраструктуры
Привлечение
инвестиций с
мировых рынков
Использование
разницы
внутренних и
мировых цен
Распределение
рисков
кредитования
Финансы
Анализ вариантов
финансирования
проектов
Комбинирова
ние схем
кредитования
Финансирование
маркетинга всех
проектов
Маркетинг Проекты развития
Международн
ые стандарты
кредитования
Долгосрочная
сбалансирован
ность
доходов и
расходов
Финансовые
схемы ГЧП
Развитие
современной
инфраструктуры
Подготовка кадров,
конкурентоспособн
ых на глобальных
рынках
Страховое
финансирование
социальных
программ
Минимальное
гарантированное
финансирование
социальных
обязательств
Развитие
социальной
инфраструктуры
Локальные
кластеры и сети
модернизации
Кредит
Рост
бюджетных
доходов от
инвестиций
Гарантии по
кредитам
Конкурентные
схемы управления
инфраструктурой
Кредиты на
образование
Рост доходов
от
модернизации
Модернизация
социальной
инфраструктуры
Освоение лучшей
мировой практики
социальной сферы
Прозрачные
тарифы на
услуги
инфраструктуры
Регулирование
спекулятивных
отклонений цен
Кредитные
продукты для
внешней
торговли
Получение
доходов от
импорта
продукции и
услуг
Рост доходов
за счет
рентабельност
и
Рост участия во
внешней торговле
малых и средних
предприятий
Компенсации цен
социально
незащищенным
слоям
Конкуренция
торговых
площадок
Создание
конкуренции в
инфраструктуре
Конкурсный отбор
кадров на всех
уровнях управления
Ориентация на
долгосрочные
тренды цен
глобальных
рынков
Рыночное
ценообразование
во всех
сегментах
экономики
инфраструктуры
Социальна Экологическая и
социальная
я защита
Цены
экспертиза
проектов
Управление
рисками проектов
Оргструкту Модернизация
диверсифицира
рованной
экономики
Замена
кредитов
инвестициями
с рынка
Конкуренция
глобальных
банков на
местных рынках
Управление
Сокращение
ценовыми
перераспределени
рисками при
я бюджетных
бюджетировании средств
Прозрачность
инфраструктурны
х компаний
Достойное место
в сетях
глобальных
рынков

8.

Анализ данных
Анализ – форма существования данных
Классическая статистика:
То, что можно, так, как нужно
Прикладная статистика:
То, что нужно, так, как можно
Анализ данных:
Упростить наши представления
Углубить наши представления

9.

Анализ данных
NxMxT
nxmxt
Методы анализа
1. Анализ трендов: T = T1 + T2 + T3 + …
2. Гармонический анализ: Т t
3. Дисперсионный: M = M1 + M2
4. Ковариационный, корреляционный, регрессионный,
факторный, главных компонент: M m
5. Кластерный, дискриминантный: N = N1 + N2
6. Группировки: N n
7. …
8. Технический анализ

10.

Анализ данных
NxMxT
nxmxt
Этапы анализа данных:
1. Содержательный анализ объекта исследования
2. Сбор статистических данных об объекте (N x M x T)
3. Первичная статистическая обработка (n x m x t)
4. Построение зависимостей
5. Содержательная интерпретация полученных моделей

11.

Анализ данных
Принципы анализа данных
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Множественность описания объекта
Комбинирование методов обработки данных
Бесконечность анализа данных
Итеративность анализа данных
Варьирование предпосылок и преобразование данных
«Слоеный пирог»
Раскрытие механизма взаимосвязей
Наглядность представления данных

12.

Глобальная конкурентоспособность
ЮФО и СКФО в % к Российской Федерации
Всего МСП ИП
Территория
3.5
Население
16.3
ВРП/Оборот
8.5
9,0 13,4
Основные фонды
8.6
11,5 15,4
Слабое техническое оснащение
Сельское хозяйство
23,0
23,1 37,4
Отрасль специализации региона
Промышленность
7,6
9,4 15,1
Торговля
14,0
10,2 12,3
Потенциал предпринимательства
Неглубокая переработка
Проблемы реализации
продукции в торговых сетях
Хуторская модернизация:
Внедрение новых технологий и увеличения
стоимости по всей цепочки производства,
переработки и реализации сельхозпродукции
12

13.

Анализ данных
Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А. Ефрона, 1907

14.

Анализ данных
Стратегия 2014-2017 гг., ключевые показатели
На 31.12 соответствующего года
Капитал
Активы
Чистые кредиты и лизинг
Депозиты
Прибыль
2010
2011
2012
5,8
48,3
30,6
33,8
0,22
Факт
6,7
7,6
54,4
62,7
42,5
48,4
39,0
44,1
0,91
1,10
CAR, RAS, %
≥ 10
14,7
13,3
12,8
CAR, IFRS,%
≥8
19,8
18,2
17,4
CAR, Basel 3, %
≥ 10,5
16,4
15,9
15,3
CAR Tier 1, IFRS,%
≥ 4,0
11,9
11,6
11,8
CAR Tier 1, Basel 3,
≥ 8,5
9,9
10,1
ROAA, %
0,48
ROAE, %
Родилось детей сотрудников
2013
8,7
76,0
61,6
49,4
1,4
2014
2015
2016
2017
Стратегия 2014-1017
10,8
13,1
16,2
19,6
87,5
98,0
109,6
122,1
71,3
80,8
90,9
75,7
57,8
64,0
71,2
78,7
2,17
2,64
3,23
3.95
12,6
15,6
12,7
13,3
14,2
15,8
15,7
16,4
17,4
18,5
13,9
14,4
15,2
17,2
12,4
13,8
15,5
17,2
10,4
13,9
10,7
10,0
11,0
12,1
13,5
15,0
1,77
1,88
2,03
2,63
2,85
3,11
3,41
3,92
14,64
15,42
17,18
22,1
22,12
22,13
22,15
81
82
71
83

15.

Анализ
данных
Теории
кризиса
Деятельность банка «Центр-инвест» в 2013
Млрд. Руб.
Доход
В % к итогу
к 2012
9,4
100.0
+ 1,8
6.5
87.4
+1,5
7.6
100.0
Населению – по вкладам для населения
2.6
27,4
Обществу – социальные проекты
0.07
0,7
Парнерам – по привлеченным средствам
1.6
17
Поставщикам
0.8
8,5
Сотрудникам – оплата труда
1.4
14,7
Государству – налоги и сборы
0.5
5,3
Акционерам - дивиденды
0.3
3,1
2,2
23,3
В том числе кредитование реального сектора
экономики
Распределение дохода
Развитие банка
28,1
+1,6
25,5
+0,2
20
+0,1
26,4
-1,8

16.

Анализ данных
Сравнение моделей банковского бизнеса
Банкинг
Государственный
Спекулятивный
Устойчивый
Исламский
Profit
По директиве
государства
Моментальная
Долгосрочная
Разделение рисков с
клиентов
HR
По принципам
идеологии
Охота за головами
Выращивание
персонала
Воспитание в
традициях шариата
Рыночные цены
В соответствии с
рисками
Разделение рисков
Центры прибыли
Развитие регионов
присутствия
Supporting coreligionists
Бизнес-планы роста
Стратегия развития
Провидение Аллаха
Pricing
Network
В соответствии с
планом государства
Planning
Client relations
Operations
Финансовый
контроль
выполнения плана
Продвижение
продуктов на
Борьба с коррупцией
За-регулированность
Купля и продажа
рисков
Поддержка бизнеса клиентов
Лучшая мировая
практика
Соответствие
законам шариата
Саморегулирование
Соответствие
законам шариата
ROAA
Регулирование
16

17.

Анализ данных
Модели банковского бизнеса
Безответственный Ответственный
Ортодоксальный
Государственный
Исламский
Креативный
Спекулятивный
Sustainable

18.

Креативные решения
Методы креативного анализа
1. ЗА и ПРОТИВ
2. Ошибка второго рода
3. SWOT
4. Нулевой бюджет
5. Функционально – стоимостной анализ
6. GAP, сравнение с эталоном
7. Анализ портфеля
8. Анализ рынка
9. ТРИЗ

19.

SWOT - анализ
3. Бизнес:
Производство
Маркетинг
Сильные
стороны
Слабые
стороны
Финансы
Возможности
Персонал
Угрозы
Производство
Маркетинг
Финансы
Персонал
19

20.

SWOT - анализ
9. SWOT – анализ преимуществ малого бизнеса:
Сильные
стороны
Слабые стороны
Возможности
Угрозы
«низкий старт»
ограниченный
рынок
выход в большой
бизнес
полная утрата
бизнеса
высокая
эффективность
ограниченные
возможности
роста
сбалансированный рост
рост в
тупиковом
направлении
гибкость
зависимость
от рынка
«своя ниша» на
растущем рынке
конкуренция
самостоятельность
отсутствие
«крыши»
реализация
своих
способностей
беззащитность
20

21.

GAP - анализ
На 1 000 населения
Австрия
РФ
РО
КК
ВО
Индекс объема ВВП/ВРП (США=100) *
86
45
10,3
13,4
29
Экспорт, млн. долларов**
17
3,6
1,2
1,9
1,3
Импорт, млн. долларов**
18
2,!
1,2
1,0
0,5
Затраты R&D в % к ВВП/ВРП
2,8
1,2
1,1
0,3
0,7
Численность студентов**
42
41
46
32
38
Выдано патентов ***
135
157
148
70
94
Доля организаций:
- осуществлявших инновации
48,8
9,1
8,1
5,5
6
83
38
33
37
27
- имеющих Web-сайты
* 2012, ** на 1 тыс. человек населения, *** на 1 млн. человек населения

22.

Анализ рынка
Антикризисная динамика
Объемы
D1
S2
D2
S1
D1
S2
S1
D2
Цены

23.

Анализ рынка
Темпы прироста, 1Н2014 к 1Н2013
Промышленность
Цены
Сельское хозяйство
Цены
Строительство
Цены на СМР
Торговля
Цены на товары
РФ*
1,5
6,0
1,4
5,0
-2,6
1,1
2,7
5,2
ЮФО* СКФО* КК*
2,0
-1,0
2,1
4,1
2,3
3,8
2,1
1,5
2,4
4,3
3,3
6.1
-19,3
2,5
-29,3
-0,9
0,1
-4,9
5,5
3,6
10,9
6,1
3,3
6,5
ВО*
-0,8
4,8
-0,5
7,4
-10,6
1,2
0,5
6,2
РО*
2,4
2,6
3,3
-1,2
30,7
-0,4
0,2
6
СК*
-0,8
2,5
1,2
5,7
6,8
2.2
1,6
4,4
* Здесь: РФ – Российская Федерация, ЮФО – Южный и СКФО – Северокавказский федеральные округа, КК –
Краснодарский край, ВО – Волгоградская область, РО – Ростовская область, СК – Ставропольский край
23

24.

Анализ рынка
Бостонская матрица
24

25.

ТРИЗ-инжиниринг
Таблица типовых решений проблем
(ТРИЗ-инжиниринг)
Разделение
Объединение
Разделение
Дробление
Матрешка
Противопоста Дополнение
вление
Клин клином
Переходник
Объединение
Выделение
Универсал
Вред в пользу
Усилители
Противопост
авление
Дополнение
Локализаци
я свойств
Отброс
Композиты
Анти решения
Итерации
Регенерация
Асимметрия
Отклонение
Проскок
Изменение
среды
Разные
части в
разных
средах
Обратная
связь
Непрерывность Предварительн Предваритель
ое анти
ная
воздействие
компенсация
Однородность Движение
Пневмо-,
среды и
частей
гидрокострук
материала
относительно ции
друг друга
Отклонение Изменение
среды
Импульсы
Оболочки,
пленки
Колебания
Пористые
материалы
Частичное
Фазовые
решение
переходы
Избыточное Инертная
решение
среда
+/- 10%
Динамика
Изменение
формы
Изменение
пространства

26.

ТРИЗ-инжиниринг
ДЕТИ
I.
ВУЗЫ
Работодатели
ОТЦЫ
II.
Наука
Производство
Непрерывные инновации
26

27.

Риск-менеджмент креативного анализа
Методы RM креативного анализа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1-й закон инноваций
Ошибка первого рода
swOT
3600 обзор
Карта рисков
«Платежка?»: расходы под риском
Экспертный анализ

28.

Реализации креативных решений
Траектория инноваций
Это знает каждый
В этом что-то есть
Этого не может быть
Золотое правило:
Дал поручение - научи,
проконтролируй
сделай сам!

29.

Реализации креативных решений
Принципы реализации креативных решений
1. Успех – не в радикальности преобразований, а в
согласованности действий̆;
2. Максимальная скорость преобразований – «на полкорпуса вперед»;
3. Одновременно с преобразованиями требуется
создать и новую окружающую среду;
4. Даже самый крупный успех завершается поиском
новых направлений для новых преобразований

30.

contacts
Контакты
Головной офис
344 000, Россия, Ростов-на-Дону,
пр. Соколова, 62, тел.: +7 (863) 2-000-000
www.centrinvest.ru
30