Розничная торговля и потребительский рынок. Romir

1.

СИНДИКАТИВНЫЙ ПРОДУКТ
Итоги III квартала 2022 года
Розничная торговля и потребительский рынок
Подготовлено Ромир
Октябрь 2022
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 1

2.

СОДЕРЖАНИЕ
Итоги III квартала 2022 года
Ежеквартально будут предоставляться данные по следующим блокам:
Часть 1. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
Часть 2. Показатели розничной торговли FMCG
Часть 3. Онлайн рынок
Часть 4. Крупнейшие торговые сети FMCG России
Часть 5. Региональное развитие розничной торговли FMCG
Сроки и стоимость
МЕТОДОЛОГИЯ ИНСТРУМЕНТА:
Инструмент: Данные на базе Единой панели данных Ромир, а также трекинг потребительских настроений и ожиданий на базе Единой панели данных Ромир.
Целевая аудитория: Взрослое население, проживающее в городах с численностью свыше 10 тыс. чел.
Описание выборки трекинга: Выборка репрезентативна взрослому городскому населению городов 10 тыс. + по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ:
Охват аудитории (пенетрация): Доля ДХ, которые хотя бы 1 раз покупали что-либо из FMCG в рассматриваемой сети от общего числа населения в рассматриваемом регионе.
Доля в кошельке: Измеряется как лояльность = доля в кошельке – доля трат ДХ, у которых сеть занимает 1е место в портфеле, в денежном выражении.
Анализ потерь и приобретений: Анализ строится исходя их факторов, влияющих на потребление в сети.
Фактор обмена – ключевой фактор - Сюда входят домохозяйства, у которых общий уровень потребления FMCG (или изменился незначительно), а изменения в объемах исследуемой
сети произошли за счет других сетей. При этом данные ДХ могли совсем отказаться от исследуемой сети или начать покупать ее во втором периоде за счет отказа от приобретения
(или сокращения объемов) других сетей.
ИПУ: Расчет индекса базируется на двух вопросах, в первом из которых предлагалось оценить текущую экономическую ситуацию в стране, а во втором – дать оценку тому, насколько
экономическая ситуация в ближайшем будущем улучшится или ухудшится. Индекс представляет собой нормированный процент людей, оценивающих текущие экономические условия
(«оптимисты» минус «пессимисты»), плюс процент людей, утверждающих, что экономика («становится лучше» минус «ухудшается»). Индекс нормируется в значении от -100 до +100.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 2

3.

МЕТОДОЛОГИЯ СКАН ПАНЕЛЬ РОМИР
Итоги III квартала 2022 года
220
городов России
40 000
панелистов
Выборка
репрезентирует
население
10 000+
Сканирование чеков
Электрочеки
Измерение интернета
Медиа измерения
Опросы на панели
Нормирование данных
Обработка данных
Отчеты,
базы, порталы
Фиксация всех деталей торгового пространства («вертикальная аналитика»)
Современная розница
Геолокационный
анализ
Аналитика
конкурентной среды
Все детали
покупательской корзины
Полная информация
о профиле и стиле жизни
покупателя
Традиционная розница
Гипермаркеты
Открытые рынки
Супермаркеты
BTC
Минимаркеты
Киоски и Павильоны
Дискаунтеры
Хард Дискаунтеры
Специализированные магазины
Аптеки
Дрогери
Парфюмерные магазины
Интернет магазины
(с выделением отдельно маркетплейсов,
собственных площадок ритейлеров,
агрегаторов)
HoReCa
40 000
потребителей
220
городов России
600 000
покупок в неделю
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 3

4.

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Итоги III квартала 2022 года
1.1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОН
Телевидение остается главным источником информации у россиян.
Доверие к YouTube на 40 неделе растет, но при этом на уровне месячных данных показатель остается стабильным.
Приложением Telegram стали меньше пользоваться на 40 неделе.
Какими источниками Вы пользуетесь для получения информации о текущей экономической и
политической ситуации в стране и мире? Какой источник основной? Насколько доверяете?
75%
Телевидение
Инфосайты
YouTube
Telegram
Обозначения
Пользование
60%
Основной источник
45%
30%
Доверие
15%
0%
Номер недели
Источник: М-пульс, Потребительская Панель Ромир, 2022 (40 неделя, октябрь), Россия 10+, выборка = 700 респондентов
Значимо выше / ниже, чем в предыдущей волне
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 4

5.

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Итоги III квартала 2022 года
1.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ НАСТРОЕНИЕ
Индекс потребительской уверенности возвращается к негативной динамике, начиная с 38 недели.
На 40 неделе значение индекса составило -18 пп.
Индекс потребительской уверенности
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Неделя
35
Неделя
36
Неделя
37
-2
-6
-4
Октябрь
Неделя
38
Неделя
39
Неделя
40
-19
-20
-18
+2
-18
-13
-9
-3
-1
Источник: М-пульс, Потребительская Панель Ромир, 2022 (40 неделя, октябрь), Россия 10+, выборка = 700 респондентов
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 5

6.

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Итоги III квартала 2022 года
1.3. ФИНАНСЫ
48% россиян негативно оценивали динамику своего положения и за последний месяц.
Около половины Россиян не имеют сбережений. Среди тех, кто обладает запасом денежных средств отмечают, что
данных сбережений хватит менее, чем на полгода.
Как, изменилось материальное положение Вашей семьи за последний месяц?
3
4
5
5
7
7
6
7
7
6
6
5
38
36
40
42
47
45
44
45
45
44
50
46
40%
48%
45
47
43
41
36
37
39
40
37
40
34
37
14
13
11
11
10
9
10
6
9
10
10
11
Номер недели
35
36
37
38
39
40
Март Апрель
Май
Июнь
Июль Август
Сильно ухудшилось
Немного ухудшилось
Немного улучшилось
Сильно улучшилось
Сентябрь
Есть ли в Вашей семье денежные сбережения и если да, то в какой валюте вы
их храните?
Считают, что их
материальное
положение
ухудшилось
Октябрь
Только рубли
49%
Не имеют сбережений
3%
Рубли и доллары
6%
Рубли, доллары и евро
Не изменилось
Источник: М-пульс, Потребительская Панель Ромир, 2022 (40 неделя, октябрь), Россия 10+, выборка = 700 респондентов
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 6

7.

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Итоги III квартала 2022 года
1.4. ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Продукты питания, Непродовольственные товары, Лекарства, Корма для животных и Средства личной гигиены –
наиболее популярные категории у россиян, на которые они не готовы сокращать траты.
Под воздействие экономии попадают такие категории как Развлечения, Мелкая бытовая техника, Деликатесы,
Питание вне дома и Готовая еду из магазинов.
Динамика расходов по топ-категориям
Топ-категорий, по которым растет заявленное потребление
Индекс
Категория
Топ-категорий, по которым сокращается заявленное потребление
Индекс
Категория
Продукты питания
-14
45
+32
Готовая еда из магазинов
-19
8
-12
Лекарства
-14
40
+26
Питание вне дома
-22
10
-13
Непродовольственные товары
-15
37
+23
Деликатесы
-27
13
-14
Средства личной гигиены -19
33
+14
Мелкая бытовая техника
-23
9
-14
+11
Развлечения
-27
8
-19
Корма для животных
-12
22
Источник: М-пульс, Потребительская Панель Ромир, 2022 (40 неделя, октябрь), Россия 10+, выборка = 700 респондентов
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 7

8.

ЧАСТЬ 2. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
Итоги III квартала 2022 года
2.1. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Пятёрочка, Магнит у дома и Fix Price – входят в ТОП-3 торговых сетей по охвату покупательской аудитории
(пенетрация).
Доля в кошельке показывает лояльность покупательской аудитории – доля покупателей, у которых сеть занимает 1е
место в портфеле.
Пятёрочка и Магнит занимают обладают высокой лояльностью, особенно Магнит Гипермаркет, если сравнивать с
размером покупательской аудитории.
Рейтинг торговых сетей по Охвату аудитории, % ТОП-10 сетей
81%
1.Пятёрочка
71%
2.Магнит у Дома
61%
3.Fix Price
42%
4.Красное&Белое
10.Ашан
3.Fix Price
8,1%
4.Красное&Белое
7,7%
6.Лента
27%
7.Магнит-Косметик
7,8%
26%
8.Перекрёсток
7,1%
6.Лента
9.Магнит Гипермаркет
8,5%
8,1%
31%
8.Перекрёсток
2.Магнит у Дома
7,4%
35%
7.Магнит-Косметик
8,6%
5.Светофор
5.Светофор
21%
20%
Обозначения
Доля в кошельке, %
1.Пятёрочка
9.Магнит Гипермаркет
10.Ашан
8,4%
Пенетрация
Доля ДХ, которые хотя бы 1
раз покупали что-либо из
FMCG в сети от всего
населения городской России.
Доля в
кошельке
Доля трат ДХ, у которых сеть
занимает
1е
место
в
портфеле,
в
денежном
выражении.
Топ-3 игрока по пенетрации
7,1%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 8

9.

ЧАСТЬ 2. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
Итоги III квартала 2022 года
2.2. ОБМЕН ПОКУПАТЕЛЕЙ МЕЖДУ ИГРОКАМИ
Фактор обмена – ключевой фактор, влияющий на динамику выручки торговой сети. Сюда входят домохозяйства, у
которых общий уровень потребления FMCG (или изменился незначительно), а изменения в объемах исследуемой сети
произошли за счет других сетей.
В ходе обмена большинство игроков приобретают в денежном выражении (отмечено зеленым цветом).
Онлайн, Хард Дискаунтеры, Магазины у Дома – самые быстро-растущие каналы на уровне FMCG – видно по
интенсивности направления стрелок.
Обмен в конкурентном окружении на уровне FMCG в целом
Обмен в конкурентном окружении на уровне FMCG Food
E-commerce
E-commerce
Гипер
Прочие гипермаркеты
Прочие гипермаркеты
У Дома
Прочие супер- и минимаркеты
У Дома
Прочие алко специалисты
Традиционная торговля
Прочие супер- и минимаркеты
Другие сети
Прочие алко специалисты
Традиционная торговля
Позитивный обмен с другими сетями
Негативный обмен с другими сетями
Другие сети
Размер круга = масштабы сети
Направление и размер обмена
Гипер
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 9

10.

ЧАСТЬ 2. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
Итоги III квартала 2022 года
2.3. РЕЙТИНГ РЕТЕЙЛЕРОВ В РАЗЛИЧНЫХ ЦА
В разрезе разных целевых групп по возрастам наблюдается, что отличается набор топ-5 игроков.
В рассматриваемых ниже группах Пятёрочка лидирует по доле в кошельке.
Более возрастная аудитория обращает внимание на Хард-дискаунтер Светофор.
Рейтинг торговых сетей по доле сети в кошельке ее покупателей в разрезе ЦА по возрастам, руб
Аудитория до 24 лет
8,0%
Аудитория 25-34 лет
Аудитория 35-44 лет
8,7%
8,1%
У дома
Аудитория 45-54 лет
Аудитория 55-64 лет
7,0%
Аудитория 65+ лет
6,3%
8,0%
У дома
5,9%
8,3%
7,0%
У дома
У дома
6,1%
5,9%
У дома
5,2%
У дома
2,5%
2,6%
2,9%
2,0%
1,8%
2,3%
2,1%
1,6%
2,4%
1,8%
1,6%
2,2%
1,5%
1,6%
1,8%
1,3%
1,4%
1,9%
Гипер
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 10

11.

ЧАСТЬ 3. ОНЛАЙН РЫНОК
Итоги III квартала 2022 года
3.1. РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН КАНАЛА: ИСТОЧНИКИ РОСТА
Канал онлайн активно забирает у гипермаркетов в ходе обмена в денежном выражении.
Также наблюдается сокращение среднего чека (в который выходит цена и объем за покупку).
Это свидетельствует о росте частоты покупки. что говорит о росте лояльность к каналу.
Обмен канала онлайн с игроками
E-commerce
Динамика среднего чека, руб
Гипермаркеты
Хард Дискаунтеры
1 570
1 359
1 061
Аптеки
Магазины у
дома
Супер-минимаркеты
Q3’20
Алкомаркеты
Традиционная торговля
Специализированные
магазины
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Позитивный обмен с другими каналами
Негативный обмен с другими каналами
Q3’21
Q3’22
Размер круга = масштабы канала
Направление и размер обмена
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 11

12.

ЧАСТЬ IV. КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG РОССИИ
Итоги III квартала 2022 года
4.1. ОБЗОР ТОРГОВОЙ СЕТИ МАГНИТ У ДОМА
71% населения России является покупательской аудиторией Магнита у дома в 3 квартале 2022 года.
Наибольшее положительный переток к Магниту у Дома демонстрирует Лента. В то же время Магнит у Дома больше всего
теряет объемы в пользу сети Smart.
Покупатели сети Магнит у дома докупают товары в денежном выражении больше всего в Пятёрочке.
У дома
Базовые индикаторы покупательского поведения
Потери | Приобретения (mln RuR)
71%
Пенетрация,%
9%
Доля в кошельке, %
Лента
Детский мир
Fix Price
Ашан
Карусель
ОКей
Перекресток
Магнолия
7 Шагофф
Маяк
Чижик
Ozon.ru
Победа ТК Лето
Smart
В каких сетях покупатель сети Магнит
у Дома закрывает свои потребности
Потери и приобретения сети Магнит у Дома
-520
-150
-301
-269
-14
-136
-248
-21
-52
-164
-63
-431
-235
-705
664
688
569
298
408
507
3
18
112
3
306
101
2
Доля в денежном выражении, %
Сальдо
1 572
514
387
300
284
271
258
-703
-17
-34
-53
-61
-125
-134
1 052
Магнит у Дома
9%
Пятёрочка
8%
Лента
2%
Красное&Белое
2%
Перекресток
1%
Светофор
1%
Fix Price
1%
Ozon.ru
1%
Ашан
1%
Магнит Гипермаркет
1%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 12

13.

ЧАСТЬ IV. КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG РОССИИ
Итоги III квартала 2022 года
4.1. ОБЗОР ТОРГОВОЙ СЕТИ ЛЕНТА
Доля сети Лента в кошельке покупателя составляет 7%.
Сеть теряет наибольшие объемы в денежном выражении лидерам формата «Магазины у Дома» (Пятёрочке и Магниту у
Дома). Положительный переток происходит от формата супермаркетов.
Покупатели сети закрывают свои потребности в категориях FMCG, чаще всего в сетях Магнит у Дома и Пятёрочка.
Базовые индикаторы покупательского поведения
Потери | Приобретения (mln RuR)
31%
Пенетрация,%
Billa
Перекресток
7%
ОКей
Карусель
Selgros C&C
Детский мир
Макси
Доля в кошельке, %
Маяк
Светофор
Магнит - Гипермаркет
Fix Price
Красное&Белое
Магнит у дома
Пятерочка
В каких сетях покупатель сети Лента
закрывает свои потребности
Потери и приобретения сети Лента
-1 572
-1 774
-1
-305
-164
-25
-12
-212
-15
-214
-291
-405
-376
-518
555
489
254
89
54
245
48
51
108
206
168
158
520
542
Доля в денежном выражении, %
Сальдо
554
184
90
64
42
33
33
-163
-183
-200
-208
-361
-1 052
-1 231
Магнит у Дома
7%
Лента
7%
Пятёрочка
7%
Красное&Белое
2%
Перекресток
2%
Ашан
1%
Дикси
1%
Ozon.ru
1%
Fix Price
1%
Магнит Гипермаркет
1%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 13

14.

ЧАСТЬ IV. КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG РОССИИ
Итоги III квартала 2022 года
4.1. ОБЗОР ТОРГОВОЙ СЕТИ ПЕРЕКРЁСТОК
В денежном выражении Перекрёсток приобретает наибольшие объёмы от Детского мира и Billa. Среди сетей, кому
Перекрёсток теряет наибольшие объемы в денежном выражении – Пятёрочка, Магнит у Дома, а также форматный
конкурент - Лента.
Анализ портфеля покупателя сети Перекрёсток показывает, что основные потребности покупатель закрывает в
магазинах у дома,.
Базовые индикаторы покупательского поведения
Потери и приобретения сети Перекрёсток
Потери | Приобретения (mln RuR)
26%
Пенетрация,%
7%
Доля в кошельке, %
Детский мир
Billa
Карусель
Ашан
Атак
ОКей
Дикси
Чижик
Wildberries.ru
ЯндексМаркет
Ozon.ru
Лента
Магнит у дома
Пятерочка
-35
0
-11
-179
-11
-103
-164
-58
-218
-105
-231
-489
-507
-771
201
149
130
287
79
171
231
0
145
18
114
305
248
417
Сальдо
166
149
119
109
68
67
67
-58
-73
-87
-116
-184
-258
-354
В каких сетях покупатель сети
Перекрёсток закрывает свои потребности
Доля в денежном выражении, %
Пятёрочка
8%
Магнит у Дома
7%
Перекресток
Лента
4%
3%
Красное&Белое
2%
Ашан
2%
Дикси
2%
Ozon.ru
1%
SPAR
1%
Fix Price
1%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 14

15.

ЧАСТЬ IV. КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG РОССИИ
Итоги III квартала 2022 года
4.1. ОБЗОР ТОРГОВОЙ СЕТИ ДИКСИ
Покупательская аудитория сети Дикси составляет 15%, а доля в кошельке – 7%.
Анализ потерь и приобретений сети демонстрирует наибольшие негативные перетоки в денежном выражении в сторону
сетей Магнит у Дома и Красное&Белое. В то же время сеть активное приобретает денежные объемы у Fix Price.
Пятёрочка и Магнит у Дома – являются наиболее популярными сетями среди аудитории Дикси.
Базовые индикаторы покупательского поведения
Потери и приобретения сети Дикси
Потери | Приобретения (mln RuR)
15%
Пенетрация,%
7%
Доля в кошельке, %
Billa
Fix Price
Детский мир
ВкусВилл и Избенка
Виктория
Магнолия
ВинЛаб
Ozon.ru
7 Шагофф
Ашан
Перекресток
Пятерочка
Красное&Белое
Магнит у дома
0
-44
-20
-29
-19
-1
-2
-80
-50
-177
-231
-503
-222
-394
135
147
94
72
44
20
21
36
2
128
164
432
34
143
Сальдо
135
103
74
42
25
19
18
-44
-48
-49
-67
-71
-188
-251
В каких сетях покупатель сети Дикси
закрывает свои потребности
Доля в денежном выражении, %
Пятёрочка
8%
Магнит у Дома
8%
Дикси
5%
Лента
3%
Перекресток
Ашан
3%
2%
Красное&Белое
2%
Ozon.ru
2%
Wildberries.ru
1%
ВкусВилл и Избенка
1%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 15

16.

ЧАСТЬ IV. КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG РОССИИ
Итоги III квартала 2022 года
4.1. ОБЗОР ТОРГОВОЙ СЕТИ КРАСНОЕ&БЕЛОЕ
Красное&Белое охватывает 42% покупателей товаров повседневного спроса и обладает высокой долей лояльности - 8% в
их кошельке.
Лента вносит наибольших вклад в положительное сальдо обмена в денежном. Одновременно с этим сеть теряет объемы
Smart, Магниту у Дома и Бристоль.
Несмотря на отсутствие Пятёрочки в топе по потерям сети Красное&Белое, основную долю в кошельке покупателя
Красное&Белое занимает данная сеть.
Базовые индикаторы покупательского поведения
Потери и приобретения сети Красное&Белое
Потери | Приобретения (mln RuR)
42%
Пенетрация,%
Лента
Fix Price
8%
Дикси
Детский мир
Светофор
Монетка
Пятерочка
Доля в кошельке, %
Магнит - Гипермаркет
7 Шагофф
Перекресток
Чижик
Бристоль
Магнит у дома
Smart
-158
-78
-34
-23
-91
-36
-650
-179
-24
-187
-40
-199
-724
-180
518
282
222
203
224
167
757
168
1
160
1
93
586
2
Сальдо
361
204
188
180
133
131
106
-11
-22
-28
-39
-106
-139
-179
В каких сетях покупатель сети Красное&Белое
закрывает свои потребности
Доля в денежном выражении, %
Пятёрочка
9%
Магнит у Дома
7%
Красное&Белое
Лента
4%
2%
Светофор
2%
Перекресток
1%
Магнит Гипермаркет
1%
Fix Price
1%
Ашан
1%
Ozon.ru
1%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 16

17.

ЧАСТЬ IV. КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG РОССИИ
Итоги III квартала 2022 года
4.1. ОБЗОР ТОРГОВОЙ СЕТИ FIX PRICE
Fix Price занимает 3е место по размеру аудитории (пенетрации) в Q3 2022 и составляет 61%.
Наибольший негативный отток в денежном выражении происходит в сторону магазинов у дома (Пятёрочка и Манит у
Дома), а также сетью аналогичного Fix Price формата – Smart.
Пятёрочка и Магнит у Дома остаются лидерами в кошельке и среди покупателей Fix Price.
Базовые индикаторы покупательского поведения
Потери и приобретения сети Fix Price
Потери | Приобретения (mln RuR)
61%
Пенетрация,%
Лента
Wildberries.ru
8%
Детский мир
Карусель
Billa
Находка ООО Табыш
Доля в кошельке, % Абсолют Cash&Carry
Глобус
Светофор
Дикси
Красное&Белое
Smart
Пятерочка
Магнит у дома
-168
-82
-66
-6
0
-11
-10
-140
-257
-147
-282
-262
-648
-688
376
205
137
46
37
27
26
52
158
44
78
0
323
301
Сальдо
208
123
71
40
37
16
16
-87
-99
-103
-204
-261
-325
-387
В каких сетях покупатель сети Fix Price
закрывает свои потребности
Доля в денежном выражении, %
Пятёрочка
8%
Магнит у Дома
7%
Лента
2%
Fix Price
2%
Красное&Белое
2%
Светофор
2%
Перекресток
1%
Магнит Гипермаркет
1%
Ашан
1%
Ozon.ru
1%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 17

18.

ЧАСТЬ IV. КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG РОССИИ
Итоги III квартала 2022 года
4.1. ОБЗОР ТОРГОВОЙ СЕТИ СВЕТОФОР
Светофор несмотря более низкую покупательскую базу, чем у Fix Price, обладает высокой долей в кошельке = 8%
В денежном выражении Светофор приобретает у Ленты, а также у форматного конкурента Fix Price
Наибольшие потери от Светофор происходят в сторону объемы Smart и Пятёрочки.
Базовые индикаторы покупательского поведения
Потери и приобретения сети Светофор
Потери | Приобретения (mln RuR)
35%
Пенетрация,%
8%
Доля в кошельке, %
Лента
Fix Price
Billa
ОКей
Перекресток
Абсолют Cash&Carry
Магнит-Косметик
Победа ТК Лето
Чижик
Маяк
Магнит у дома
Красное&Белое
Пятерочка
Smart
-108
-158
0
-69
-70
-3
-46
-96
-81
-154
-579
-224
-798
-268
291
257
49
115
115
38
77
33
1
46
467
91
552
2
Сальдо
183
99
49
46
45
35
32
-64
-79
-108
-113
-133
-245
-266
В каких сетях покупатель сети Светофор
закрывает свои потребности
Доля в денежном выражении, %
Пятёрочка
7%
Магнит у Дома
6%
Светофор
Лента
3%
2%
Красное&Белое
2%
Fix Price
1%
Магнит Гипермаркет
1%
Ozon.ru
1%
Smart
1%
Wildberries.ru
1%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 18

19.

ЧАСТЬ IV. КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG РОССИИ
Итоги III квартала 2022 года
4.1. ОБЗОР ТОРГОВОЙ СЕТИ АШАН
Пятая часть покупателей FMCG является покупателем сети Ашан.
Сеть в денежном обмене с конкурентами демонстрирует наибольший негативный отток в пользу Пятёрочки и Магнита у
Дома.
Эти же сети являются главными торговыми точками для совершения покупок среди аудитории Ашана.
Базовые индикаторы покупательского поведения
Потери и приобретения сети Ашан
Потери | Приобретения (mln RuR)
20%
Пенетрация,%
Billa
Детский мир
7%
SPAR
Fix Price
Карусель
Магнит - Гипермаркет
Дикси
Доля в кошельке, %
Smart
Красное&Белое
Metro C&C
Перекресток
Чижик
Магнит у дома
Пятерочка
0
-50
-46
-80
-4
-65
-128
-45
-192
-121
-287
-122
-569
-699
221
197
137
138
55
116
177
2
122
48
179
1
269
389
Сальдо
221
147
91
58
51
51
49
-42
-69
-73
-109
-121
-300
-310
В каких сетях покупатель сети Ашан
закрывает свои потребности
Доля в денежном выражении, %
Пятёрочка
8%
Магнит у Дома
7%
Ашан
5%
Лента
3%
Перекресток
2%
Красное&Белое
1%
Дикси
1%
Магнит Гипермаркет
1%
Ozon.ru
1%
Светофор
1%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 19

20.

ЧАСТЬ IV. КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG РОССИИ
Итоги III квартала 2022 года
4.1. ОБЗОР ТОРГОВОЙ СЕТИ МОНЕТКА
Размер покупательской аудитории сети Монетка составляет 10%. При этом, доля в кошельке занимает высокую долю и
составляет 8%.
Больше всего сеть теряет объемы в пользу Красное&Белое и Пятёрочки.
В портфеле покупателя Монетки наибольшую долю занимают Пятёрочка и Магнит у Дома.
Базовые индикаторы покупательского поведения
Потери и приобретения сети Монетка
Потери | Приобретения (mln RuR)
10%
Пенетрация,%
8%
Доля в кошельке, %
Лента
Детский мир
Fix Price
Дикси
Wildberries.ru
ОКей
Магнит-Косметик
Метрополис
Мария-Ра
Маяк
Ozon.ru
Магнит у дома
Пятерочка
Красное&Белое
-54
-5
-18
0
-9
-5
-15
-13
-34
-24
-68
-152
-230
-167
109
45
44
24
32
26
30
2
21
9
16
69
121
36
Сальдо
55
40
26
24
23
21
16
-11
-14
-16
-52
-83
-110
-131
В каких сетях покупатель сети Монетка
закрывает свои потребности
Доля в денежном выражении, %
Пятёрочка
7%
Магнит у Дома
6%
Монетка
4%
Лента
3%
Красное&Белое
Светофор
3%
1%
Fix Price
1%
Мария-Ра
1%
Магнит Гипермаркет
1%
Ярче!
1%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 20

21.

ЧАСТЬ V. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
Итоги III квартала 2022 года
5.1. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА
Центральный
ФО
Лидером по охвату покупательской аудитории в Центральном ФО является Пятёрочка, которая имеет пенетрацию 94% и
занимает 8,6% портфеля покупателя.
Среди лидеров также Магнит у Дома и Fix Price, которые охватывают 73% и 59% аудитории FMCG покупателей,
соответственно.
Рейтинг торговых сетей по Охвату аудитории, %
94%
1. Пятёрочка
8,6%
2.Магнит у дома
8,3%
3.Fix Price
7,5%
44%
4.Красное&Белое
7,4%
41%
5.Перекрёсток
7,0%
1.Пятёрочка
73%
2.Магнит у дома
59%
3.Fix Price
4.Красное&Белое
5.Перекрёсток
Доля в кошельке, %
6.Дикси
33%
6.Дикси
7,1%
7.Ашан
31%
7.Ашан
7,0%
8.Светофор
28%
8.Светофор
7,5%
9.Лента
27%
9.Лента
6,8%
10.Ozon.ru
6,4%
10.Ozon.ru
23%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Пенетрация
Доля ДХ, которые хотя бы 1 раз покупали чтолибо из FMCG в сети от всего населения
конкретного ФО.
Доля в
кошельке
Доля трат ДХ, у которых сеть занимает 1е
место в портфеле, в денежном выражении.
Топ-3 игрока по пенетрации
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 21

22.

ЧАСТЬ V. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
Итоги III квартала 2022 года
5.1. РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
Пятёрочка удерживает за собой позицию лидера и в Северо-Западном ФО с размером пенетрации 84%.
Доля сетей Пятёрочка и Магнит у Дома в кошельке покупателя отличается не так значимо, как отрыв в пенетрации.
С охватом 60% покупателей региона, Fix Price занимает 7,2% кошелька.
Северо-Западный
ФО
Рейтинг торговых сетей по Охвату аудитории, %
84%
1.Пятёрочка
73%
2.Магнит у дома
60%
3.Fix Price
50%
4.Лента
Доля в кошельке, %
1.Пятёрочка
7,7%
2.Магнит у дома
7,5%
3.Fix Price
7,2%
4.Лента
7,0%
5.Дикси
41%
5.Дикси
6,7%
6.Красное&Белое
39%
6.Красное&Белое
6,6%
7.Перекрёсток
38%
7.Перекрёсток
6,8%
8.Улыбка радуги
37%
8.Улыбка радуги
7,0%
9.Светофор
34%
9.Светофор
7,1%
10.ОКей
6,9%
10.ОКей
26%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Пенетрация
Доля ДХ, которые хотя бы 1 раз покупали чтолибо из FMCG в сети от всего населения
конкретного ФО.
Доля в
кошельке
Доля трат ДХ, у которых сеть занимает 1е
место в портфеле, в денежном выражении.
Топ-3 игрока по пенетрации
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 22

23.

ЧАСТЬ V. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
Итоги III квартала 2022 года
5.1. РАЗВИТИЕ ЮЖНОГО РЕГИОНА
Лидерами по размеру покупательской аудитории в Южном ФО являются Пятёрочка и Магнит у Дома.
При этом Магнит у дома занимает такую же долю в кошельке покупателя, как и Пятёрочка.
Магнит формата гипермаркет также занимает большую долю в портфеле, хотя по охвату аудитории находится не в топ-3.
Южный
ФО
Рейтинг торговых сетей по Охвату аудитории, %
Доля в кошельке, %
1.Пятёрочка
81%
1.Пятёрочка
9,4%
2.Магнит у дома
76%
2.Магнит у дома
9,4%
3.Fix Price
8,9%
4.Магнит Гипермаркет
8,9%
61%
3.Fix Price
51%
4.Магнит Гипермаркет
40%
5.Магнит-Косметик
8,6%
6.Красное&Белое
36%
6.Красное&Белое
8,0%
7.Светофор
35%
7.Светофор
8,3%
5.Магнит-Косметик
8.Ozon.ru
24%
8.Ozon.ru
8,2%
9.Лента
21%
9.Лента
7,8%
10.Ашан
19%
10.Ашан
7,9%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Пенетрация
Доля ДХ, которые хотя бы 1 раз покупали чтолибо из FMCG в сети от всего населения
конкретного ФО.
Доля в
кошельке
Доля трат ДХ, у которых сеть занимает 1е
место в портфеле, в денежном выражении.
Топ-3 игрока по пенетрации
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 23

24.

ЧАСТЬ V. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
Итоги III квартала 2022 года
5.1. РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА
Северо-Кавказский регион демонстрирует одинаковый размер покупательской аудитории Магнита у дома и Пятёрочки.
И Пятёрочка, и Магнит у дома занимает десятую часть портфеля покупателя.
Северо-Кавказский
ФО
Рейтинг торговых сетей по Охвату аудитории, %
Доля в кошельке, %
3.Fix Price
10,1
%
10,1
%
9,4%
4.Светофор
9,4%
8,8%
1.Магнит у дома
85%
1.Магнит у дома
2.Пятёрочка
85%
2.Пятёрочка
71%
3.Fix Price
50%
4.Светофор
5.Магнит Гипермаркет
41%
5.Магнит Гипермаркет
6.Магнит-Косметик
41%
6.Магнит-Косметик
32%
7.Красное&Белое
9,2%
7.Красное&Белое
8,5%
8.Лента
23%
8.Лента
8,7%
9.Детский мир
22%
9.Детский мир
8,5%
10.Ozon.ru
20%
10.Ozon.ru
8,7%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Пенетрация
Доля ДХ, которые хотя бы 1 раз покупали чтолибо из FMCG в сети от всего населения
конкретного ФО.
Доля в
кошельке
Доля трат ДХ, у которых сеть занимает 1е
место в портфеле, в денежном выражении.
Топ-3 игрока по пенетрации
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 24

25.

ЧАСТЬ V. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
Итоги III квартала 2022 года
5.1. РАЗВИТИЕ ПРИВОЛЖСКОГО РЕГИОНА
Приволжский
ФО
В Приволжском ФО Пятёрочка занимает лидирующие позиции, почти полностью охватив покупательскую аудиторию
региона и заняв 9,0% их кошелька.
Магнит успешно развивает свои ключевые форматы, которые попадают в топ-10 сетей по пенетрации в Приволжском
регионе.
Рейтинг торговых сетей по Охвату аудитории, %
94%
1.Пятёрочка
86%
2.Магнит у дома
Доля в кошельке, %
1.Пятёрочка
9,0%
2.Магнит у дома
8,9%
8,2%
3.Fix Price
60%
3.Fix Price
4.Красное&Белое
57%
4.Красное&Белое
9,4%
5.Светофор
41%
5.Светофор
6.Магнит-Косметик
38%
6.Магнит-Косметик
8,1%
7.Лента
7,5%
30%
7.Лента
8,3%
8.Перекрёсток
26%
8.Перекрёсток
7,6%
9.Магнит Гипермаркет
23%
9.Магнит Гипермаркет
8,0%
10.SPAR
21%
10.SPAR
8,3%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Пенетрация
Доля ДХ, которые хотя бы 1 раз покупали чтолибо из FMCG в сети от всего населения
конкретного ФО.
Доля в
кошельке
Доля трат ДХ, у которых сеть занимает 1е
место в портфеле, в денежном выражении.
Топ-3 игрока по пенетрации
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 25

26.

ЧАСТЬ V. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
Итоги III квартала 2022 года
5.1. РАЗВИТИЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
В Уральском регионе наряду с Пятёрочкой и Магнитом у Дома в лидеры попадают Красное&Белое и Монетка (местный
игрок).
Они охватывают 67% покупательской аудитории округа и занимают около 8% кошелька.
Уральский
ФО
Рейтинг торговых сетей по Охвату аудитории, %
Доля в кошельке, %
1.Пятёрочка
87%
1.Пятёрочка
7,8%
2.Магнит у дома
83%
2.Магнит у дома
7,9%
3.Красное&Белое
67%
3.Красное&Белое
7,7%
4.Монетка
67%
4.Монетка
7,5%
62%
5.Fix Price
7,3%
6.Галамарт
42%
6.Галамарт
7,0%
7.Лента
40%
7.Лента
7,5%
5.Fix Price
8.Кировский
35%
8.Кировский
7,1%
9.Светофор
35%
9.Светофор
7,2%
10.Магнит-Косметик
33%
10.Магнит-Косметик
7,4%
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
Пенетрация
Доля ДХ, которые хотя бы 1 раз покупали чтолибо из FMCG в сети от всего населения
конкретного ФО.
Доля в
кошельке
Доля трат ДХ, у которых сеть занимает 1е
место в портфеле, в денежном выражении.
Топ-3 игрока по пенетрации
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 26

27.

ЧАСТЬ V. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
Итоги III квартала 2022 года
5.1. РАЗВИТИЕ СИБИРСКОГО РЕГИОНА
В Сибирском ФО лидерство приобретает Fix Price, который охватывает 71% покупательской аудитории региона.
Несмотря на высокий показатель пенетрации, в топ-3 сетей по доле в кошельке покупателя Fix Price занимает не первое
место. Лидером по данному показателю являются Абсолют Cash&Sarry и Хлеб-Соль, доля которых составляет 12,4%.
Сибирский
ФО
Рейтинг торговых сетей по Охвату аудитории, %
71%
1.Fix Price
51%
2.Пятёрочка
45%
3.Магнит у дома
Доля в кошельке, %
1.Fix Price
9,8%
2.Пятёрочка
8,7%
3.Магнит у дома
8,6%
41%
4.Светофор
5.Лента
40%
5.Лента
6.Мария-Ра
37%
6.Мария-Ра
8,6%
7.Ярче!
34%
7.Ярче!
8,1%
4.Светофор
26%
8.Хлеб-Соль
9,7%
8,4%
12,4
%
12,4
%
8.Хлеб-Соль
9.Абсолют Cash&Carry
22%
9.Абсолют Cash&Carry
10.Красное&Белое
18%
10.Красное&Белое
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
7,7%
Пенетрация
Доля ДХ, которые хотя бы 1 раз покупали чтолибо из FMCG в сети от всего населения
конкретного ФО.
Доля в
кошельке
Доля трат ДХ, у которых сеть занимает 1е
место в портфеле, в денежном выражении.
Топ-3 игрока по пенетрации
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 27

28.

ЧАСТЬ V. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
Итоги III квартала 2022 года
5.1. РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
В Дальневосточном ФО с большим отрывом лидирует сеть Самбери, которая охватывает 70% покупательской аудитории
региона и занимает около 13% портфеля.
Fix Price с меньшим охватом аудитории является более успешным в кошельке покупателя – доля сети составляет 13,9%.
Дальневосточный
ФО
Рейтинг торговых сетей по Охвату аудитории, %
70%
1.Самбери
38%
2.Fix Price
Доля в кошельке, %
1.Самбери
2.Fix Price
3.Светофор
29%
3.Светофор
4.ВинЛаб
25%
4.ВинЛаб
22%
5.Бристоль
5.Бристоль
6.Экономыч
16%
6.Экономыч
7.Wildberries.ru
15%
7.Wildberries.ru
8.Детский мир
14%
8.Детский мир
9.Маяк
14%
9.Маяк
10.Ozon.ru
10%
10.Ozon.ru
Источник: Единая панель данных Ромир, Q3 2022, Россия 10+, FMCG.
13,1
%
13,9
%
10,8%
11,8
%
12,7
%
10,6
%
11,0
%
11,9
%
10,2
%
10,0
%
Пенетрация
Доля ДХ, которые хотя бы 1 раз покупали чтолибо из FMCG в сети от всего населения
конкретного ФО.
Доля в
кошельке
Доля трат ДХ, у которых сеть занимает 1е
место в портфеле, в денежном выражении.
Топ-3 игрока по пенетрации
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 28

29.

СИНДИКАТИВНЫЙ ПРОДУКТ
Итоги III квартала 2022 года
Спасибо!
Ромир
Октябрь 2022
Подготовлено в октябре 2022 года Ромир
Стр. 29