План перспективного развития ТОР «Находка»

1.

ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ТОР «Находка»
Приморский край

2.

Общая информация о ТОР «Находка»
ТОР «Находка», расположенный в районе пади Елизарова Партизанского муниципального
района Приморского края, в перспективе должен стать дальневосточным центром
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, а также экспортным хабом продукции
на рынки АТР, расположенные в непосредственной близости с регионом. Помимо этого, ТОР
«Находка» позволит внести вклад в развитие обрабатывающей промышленности и качестве
жизни населения ГО «Находки», Партизанского МО
ТОР «Находка»
ТОР «Находка» создана
постановлением
Правительства РФ от 7 марта
2017 года № 272 «О
создании территории
опережающего социальноэкономического развития
«Находка».
Основная цель реализация
конкурентных преимуществ и
стимулирование ускоренного
социально-экономического
развития Приморского края
через:
─ формирование
комфортных условий для
ведения бизнеса и
привлечения инвестиций;
─ создание новых
нефтеперерабатывающих и
нефтехимических объектов;
─ создание дополнительных
рабочих мест.
Период действия – 70
лет
Общая площадь
выделенной
территории – 3 тыс. га
Несколько земельных
участков,
расположенных на
территории двух
муниципальных
образований
Якорные резиденты АО
«ВНХК» (707 млрд. руб.) и
АО «НЗМУ» (233 млрд.
руб.)
1

3.

Первый этап
Выбор специализации ТОР «Находка»
Указ о национальных целях развития России до 2030 года
Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
Стратегия социально-экономического развития Приморского края.
Отраслевые стратегические и программные документы Приморского края.
Инвестиционная стратегия Приморского края.
Стратегические документы
Экспертные оценки
Анализ экономики региона
Второй этап
«Длинный» список отраслей специализации
Анализ отраслей по
набору критериев:
«Короткий» список
приоритетных отраслей:
Наличие
инвестиционных
заявок
Наличие и
доступность
рынков сбыта
Соответствие
специализации ТОР
Финансовая
эффективность
Наличие
ресурсов и
факторов
производства
Синергия с
существующим
бизнесом
Значимость
для развития
региона
Результат
фокусгруппы
Оптимальность
площадки
Экологическая
составляющая
Влияние внешних
факторов
[ 6 направлений ]
Производство кокса и
нефтепродуктов
Производство химических
веществ и химических
продуктов
Складское хоз-во и вспмг.
транспортная
деятельность
Обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
Производство резиновых
и пластмассовых изделий
Третий этап
Туризм, спорт, рекреация
Анализ инвестпроектов по
набору критериев:
Социально-экономическая Наличие земельного
эффективность
участка
Перечень потенциальных проектов
Наличие
инфраструктуры
2

4.

Отраслевой анализ
Прогнозы производства и потребления полиэтилена в АТР
35,00
Объем производства и потребления полиэтилена в
Китае, Японии и Филиппинах к 2021 г., млн. т.
31,97
Объем планируемого
пр-ва ПЭ в ТОР
«Находка : 0,86 млн. тон
30,00
- 14,28
млн. т
25,00
20,00
25,00
21,10
20,00
15,00
17,69
15,00
Объема производства и потребления полиэтилена в
США, Корее, Сингапуре и на Ближнем Востоке к 2021
г., млн. т.
21,85
6,93
млн. т
14,17
15,17
млн. т
10,00
6,68
10,00
5,00
2,54
2,69
- 0,15
млн. т
- 0,19
млн. т
0,34
0,00
Китай
Япония
Производство
Потребление
4,90
5,00
2,6
млн. т
2,30
2,63
2,74 млн. т
0,53
Филиппины
0,11
0,00
США
Ближний Восток
Производство
Корея
Сингапур
Потребление
В ближайшей перспективе ряд стран АТР, а именно, Китай, Япония, Филиппины и др. будут иметь
дефицитные рынки полиэтилена;
Наибольший дефицит в полиэтилене будет иметь Китай – по прогнозам на 2021 г. дефицит составит
порядка 14,3 млн. т;
Дефицит рынков Японии и Филиппин составит соответственно 0,15 и 0,19 млн. т;
При этом ряд стран АТР (США, Корея, Сингапур), а также Ближний Восток в целом будут иметь
избыточное предложение полиэтилена;
Учитывая близкое расположение ТОР «Находка» к указанным выше рынкам, дефицит рынков этих стран
в полиэтилене может быть частично покрыт поставками из ТОР «Находка», но только в случае выигрыша
в конкурентной борьбе с другими странами-производителями;
3

5.

Отраслевой анализ
Прогнозы производства и потребления полипропилена в АТР
30,00
Объем производства и потребления полипропилена в
Китае, Японии и Филиппинах к 2021 г., млн. т.
12,00
Объем производства и потребления полипропилена
в США, Корее, Сингапуре и на Ближнем Востоке к
2021 г., млн. т.
26,44
25,00
24,20
- 2,24
млн. т
Объем планируемого
пр-ва ПП в ТОР
«Находка : 0,77 млн. тон
20,00
10,00
8,00
15,00
6,00
10,00
4,00
8,73
1,49
млн. т
9,70
4,25
млн. т
7,24
5,45
4,20
- 0,05
5,00
2,44
2,49 млн. т
0,16
0,00
Китай
Япония
Производство
Потребление
0,28
Филиппиниы
- 0,12
млн. т
2,5
млн. т
1,70
2,00
1,52
1,21
млн. т
0,31
0,00
США
Ближний Восток
Корея
Производство
Потребление
Сингапур
В ближайшей перспективе ряд стран АТР, а именно, Китай, Япония, Филиппины и др. будут иметь
дефицитные рынки полипропилена;
Наибольший дефицит в полипропилена будет иметь Китай – по прогнозам на 2021 г. дефицит составит
порядка 2,24 млн. т;
Дефицит рынков Японии и Филиппин составит соответственно 0,05 и 0,12 млн. т;
При этом ряд стран АТР (США, Корея, Сингапур), а также Ближний Восток в целом будут иметь
избыточное предложение полипропилена;
Учитывая близкое расположение ТОР «Находка» к указанным выше рынкам, дефицит рынков этих стран
в полипропилене может быть частично покрыт поставками из ТОР «Находка», но только в случае
выигрыша в конкурентной борьбе с другими странами-производителями;
4

6.

Отраслевой анализ
Прогнозы производства и потребления этиленгликоля в АТР
18,00
Объем производства и потребления этиленгликоля в
Китае, Вьетнаме и Индонезии к 2021 г., млн. т.
16,90
16,00
14,00
- 7,49
млн. т
12,00
10,00
Объем планируемого
пр-ва МАГ в ТОР
«Находка : 0,68 млн. тон
12,00
Объем производства и потребления этиленгликоля в
США, Тайване, Сингапуре и на Ближнем Востоке к
2021 г., млн. т.
9,72
10,00
8,00
9,42
6,00
8,00
4,46
4,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0,00
Китай
0,32
- 0,32
млн. т
Вьетнам
Производство
Потребление
0,20
- 0,38
млн. т
0,58
Индонезия
8,4
млн. т
1,71
млн. т
2,75
2,00
2,35
1,33
1,25
млн. т
1,10
0,83
0,81
млн. т
0,02
0,00
США
Ближний Восток
Производство
Тайвань
Сингапур
Потребление
В ближайшей перспективе ряд стран АТР, а именно, Китай, Вьетнам, Индонезия и др. будут иметь
дефицитные рынки этиленгликоля;
Наибольший дефицит в этиленгликоле будет иметь Китай – по прогнозам на 2021 г. дефицит составит
порядка 7,49 млн. т;
Дефицит рынков Вьетнама и Индонезии составит соответственно 0,32 и 0,38 млн. т;
При этом ряд стран АТР (США, Тайвань, Сингапур), а также Ближний Восток в целом будут иметь
избыточное предложение этиленгликоля;
Учитывая близкое расположение ТОР «Находка» к указанным выше рынкам, дефицит рынков этих стран
в этиленгликоле может быть частично покрыт поставками из ТОР «Находка», но только в случае
выигрыша в конкурентной борьбе с другими странами-производителями;
5

7.

Отраслевой анализ
Прогнозы производства и потребления бензола в АТР
Объем производства и потребления бензола в Корее,
Японии и на Ближнем Востоке к 2021 г., млн. т.
Объем производства и потребления бензола в Китае,
Тайване и США к 2021 г., млн. т.
16,00
13,62
14,00
12,00
10,00
Объем планируемого
пр-ва Бензола в ТОР
«Находка : 0,14 млн. тон
9,86
- 3,76
млн. т
5,63
6,00
4,00
1,75
2,00
2,47 - 0,72
млн. т
6,00
- 2,57
млн. т
5,80
5,00
4,00
8,20
8,00
7,00
3,75
2,05
млн. т
4,16
0,64
млн. т
3,52
0,85
млн. т
4,10
3,25
3,00
2,00
1,00
0,00
0,00
Китай
Тайвань
Производство
Потребление
США
Корея
Ближний Восток
Производство
Япония
Потребление
В ближайшей перспективе ряд стран и регионов АТР, а именно, Китай, Тайвань, США и др. будут иметь
дефицитные рынки бензола;
Наибольший дефицит в бензоле будет иметь Китай – по прогнозам на 2021 г. дефицит составит порядка
3,76 млн. т;
Дефицит рынков Тайваня и США составит соответственно 0,72 и 2,57 млн. т;
При этом ряд стран АТР (Корея, Япония), а также Ближний Восток в целом будут иметь избыточное
предложение бензола;
Учитывая близкое расположение ТОР «Находка» к указанным выше рынкам, дефицит рынков этих стран
в бензоле может быть частично покрыт поставками из ТОР «Находка», но только в случае выигрыша в
конкурентной борьбе с другими странами-производителями;
6

8.

Международный опыт создания нефтехимических кластеров
Находка кластер на о. Джуронг, Сингапур. Общая информация
Площадь территории кластера:
32 км2
Расположение:
Искусственный остров, один из крупнейших островов
Сингапура, к юго-западу от основного острова Сингапур,рядом
с одноименной промышленной зоной Джуронг
Источники сырья для предприятий кластера:
Поставка нефти с Ближнего Востока (порядка 60%
импорта);
Саудовская Аравия и ОАЭ – основные поставщики нефти
(порядка 44% всего импорта нефти)
Основная продукция:
Нефтепереработка: 1,3 млн баррелей в сутки (2015 г.)
Пиролиз:
4 млн тонн C2 в год (2015 г.)
Объем производства (на 2015 год):
Объем производства:
58 млрд долл. США
Добавленная стоимость: 7,8 млрд долл. США
Кол-во созданных рабочих мест:
25 000
Основные резиденты:
Petrochemical Corporation of Singapore, Shell Petrochemicals,
Qatar Petroleum International, Royal
Dutch Shell, ExxonMobil,
Lanxess, Mitsui Chemicals, Teijin, CIFE и более 100 других
компаний.
Source: “Energy & Chemicals 2016 Year-in-Review”
https://www.edb.gov.sg/content/dam/edb/en/industries/Chemical%20Engineering/energy-and-chemicals-yearinreview2016.pdf
7

9.

Международный опыт создания нефтехимических кластеров
Находка кластер на о. Джуронг, Сингапур. Схема кластера.
Газовый терминал
1
Электростанция
3
2
Нефтепереработка
Порт
Source:
Промышленные
газы
Водоснабжение
4
Downstream
Крекинг
Хранилища
5
1
2
3
4
5
Интегрированные трубопроводы общего
пользования
Upstream
Intermediate
Performance materials
Specialty chemical
Bio & consumer chemical
8

10.

Международный опыт создания нефтехимических кластеров
Находка кластер на о. Джуронг, Сингапур. Государственная поддержка и инфраструктурная
обеспеченность
Государственная поддержка
Преференции на основе «Программы Глобального трейдера»: национальные налоги (корпоративный налог)
пониженная ставка в размере 5% или 10% (стандартная ставка - 17%) при получении квалификационных торговых доходов
(доходы от торговли товарами, посреднические операции с товарами и производными финансовыми доходами) в течение
трех или пяти лет.
Бизнес-модель кластера основана на принципах «Plug&Play» («включил и играй») и «единого окна»: задача резидента строительство своего производства, далее можно подключаться к существующей инфраструктуре и использовать
контракты на поставку сырья и сбыт продукции внутри площадки, либо на экспорт через логистический терминал.
Инфраструктура кластера
Транспортная инфраструктура
Остров Джуронг соединен с основным островом Сингапур автомобильной дорогой,
протяженностью 2,3 км - 8-ми полосная дорога (по 4 в каждую сторону).
Трубопроводы
Сеть трубопроводов, обеспечивающая «бесшовную» интеграцию между различными
компаниями. Трубопроводы с водой для пожаротушения, морской водой для
охлаждения, паром и «продуктовые» линии.
Водоснабжение
100 нефтехимических компаний, расположенных на о. Джуронг, потребляют порядка 209
тыс. м3 воды в сутки, что составляет почти 10% от всего суточного потребления воды в
Сингапуре.
Электроэнергия
Снабжение электричеством обеспечивает первая оффшорная электростанция
Сингапура.
Социальная инфраструктура
Территория о. Джуронг является промышленной базой нефтехимической отрасли, вся
социальная инфраструктура располагается на основном острове.
Source: “CHEMICAL INDUSTRY IN SINGAPORE” (https://www.edb.gov.sg/content/edb/en/industries/industries/chemicals.html)
9

11.

Международный опыт создания нефтехимических кластеров
Основные выводы по результатам анализа опыта создания нефтехимических кластеров.
Требования и факторы успеха международных кластеров, и соответствие ТОР «Находка» этим
факторам и требованиям.
Факторы
Участок
Соответствие ТОР
«Находка»
Требования
-
Площадь 1000 – 3000 Га (химические предприятия требуют значительной
территории
Выход к морю дает возможность организации эффективной логистики
сырья и готовой продукции
Как правило компактно расположен (либо имеется соответствующая
инфраструктура транспортировки продукции), что дает возможность
совместно использовать инфраструктуры
-
Соответствует
-
Соответствует
-
В виду специфики
рельефа и
ограниченности в ЗУ,
ТОР «Находка»
распадается на
отдельные площадки
Логистика
-
Наличие морской логистики
Близость к рынкам сбыта
-
Соответствует
Соответствует
Инженерная
инфраструктура
-
Большая потребность в энергии (электроэнергия, пар) и воде
Потребность в технологических коридорах для прокладки коммуникаций
(продуктопроводы)
Возможность реализации эффекта масштаба при совместном
использовании инфраструктуры
-
Учтено в ППР
Учтено в ППР
-
Учтено в ППР
Наличие значительного числа высококвалифицированных кадров
Возможность подготовки и переподготовки кадров
Близость к центрам НИОКР
-
Учтено в ППР
Учтено в ППР
Соответствует и учтено
в ППР
Рабочая сила и
НИОКР
-
10

12.

Международный опыт создания нефтехимических кластеров
Основные выводы по результатам анализа опыта создания нефтехимических кластеров. Типовая
структура создания стоимости в нефтехимическом кластере
Научные и образовательные центры
Нефтепереработка
- Бензин и дизельное
топливо
- Авиационное
топливо
- Судовое топливо и
т.д.
- Сырье для
нефтехимии (нафта,
СУГ)
Производство
базового сырья
(крекинг)
- Этилен
- Пропилен
- Бутадиен
- Ароматические
углеводороды
Крупнотоннажная
химия
Производство
изделий из пластиков
- Крупнотоннажные
пластики (полиэтилен,
полипропилен, …)
- Другая
крупнотоннажная
химия (МЭГ, жирные
спирты, и т.д.)
- Пленки
- Волокна
- Строительные
материалы
- Автокомпоненты
Малотоннажная
химия
Поддерживающие предприятия
Инженерная инфраструктура
- Тонкая химия
- Специальная химия
Транспортная инфра-ра
и логистика
11

13.

Анализ
Анализ туристического потенциала территории
ТОР «Приамурская»
Слабые стороны
(ограничения)
Сильные стороны
Уникальные природные условия
Локация, известная в Приморском крае и соседних регионах
Невысокий уровень сервиса (не выше 3*)
В некоторых случаях плохая транспортная доступность
Удаленность от точек прибытия иностранных туристов
отсутствие дополнительных развлечений
Фактическое
(кроме собственно пляжного отдыха)
отдельных локаций с исправительными
Соседство
учреждениями (Волчанец)
на хозяйственную деятельность в пределах
Ограничение
500 м прибрежной зоны (Волчанец)
Угрозы
Возможности
Расширение потенциального рынка за счет предложения
мест размещения 4* и выше
Предложение существующим потребителям дополнительных
развлекательных услуг за счет создания объектов типа
аквапарков, парков развлечений и т.п.
Неопределенность с перспективами окончания /
продолжения пандемии
негативное имиджевое влияние соседства
Возможное
нефтехимического кластера (для отдельных локаций)
Расширение потенциального рынка за счет работников
предприятий, создание которых предполагается в рамках ТОР
12

14.

Анализ
Анализ туристического потенциала территории
Перспективные направления
Создание развлекательных объектов,
направленных на то, чтобы разнообразить
отдых
Создание коллективных средств размещения
более высокого уровня (4* и более)
Привлечение крупных промышленных
инвесторов (существующих резидентов) в
проекты создания рекреационной /
туристической инфраструктуры
Проблемы для решения
Улучшение транспортной доступности
Решение вопроса переноса исправительных
учреждений
Решение вопроса о возможности ведения
деятельности в 500 м прибрежной зоне
Помимо пляжей другие природные объекты такие как горные склоны, пещеры, реки, озера также могут использоваться
для целей привлечения дополнительного туристического потока. В этой связи показательным является потенциальный
проект «Развитие рекреационной территории Урочище «Черный Куст», который, в частности, предполагает создание
горнолыжного курорта, что позволит сгладить сезонность туристического потока (период пляжного отдыха – июль, август)
Дополнительный импульс развитию туристической отрасли может дать улучшение транспортной доступности территории
для иностранных туристов. На территории Партизанского района, в 14,5 км к северу от Находки имеется недействующий
военный аэродром. В перспективе может быть рассмотрена возможность его реконструкции и перепрофилирования в
пассажирский аэропорт. Он также может быть использован для доставки персонала для крупных резидентов ТОР. В
России имеется прецедент строительства аэропорта во втором по значимости городе региона – аэропорт в Тобольске
(инвестор – СИБУР)
13

15.

Предложения по наполнению проектами ТОР «Находка»
Проект строительства нефтехимического комплекса АО «ВНХК»
Нефть 12 060 тыс. т
(ВСТО)
НПЗ
12 060 тыс. т
Нафта
1 844,8 тыс. т
Нафта 1 514,7 тыс. т
(Комсомольский НПЗ)
СУГ 40,5 тыс. т
(Комсомольский НПЗ)
ПИРОЛИЗ
3 400 тыс. т
Автобензин АИ-95-К5 – 1 863,6 тыс. т
Автобензин АИ-98-К5 – 60 тыс. т
Топливо авиационное Джет А-1 – 800 тыс. т
Дизельное топливо летнее ДТЛ – К5 – 5 161,5 тыс. т
Дизельное топливо зимнее ДТЗ – К5 – 1 125,2 тыс. т
Судовое топливо – 150 тыс. т
Кокс нефтяной – 414,8 тыс. т
Сера газовая гранулированная – 146, 4 тыс. т
Этилен
Пропилен
Бутен-1 – 4,2 тыс. т
Гексен-1 – 7,4 тыс. т
Бутадиен – 198,0 тыс. т
Бензол – 143,1 тыс. т
Крупнотоннажное
химическое пр-во
ПЭ гранулированный – 500 тыс. т
ПЭ натурального цвета – 250 тыс. т
ПЭ саженаполненный – 105 тыс. т
ПП – 770,4 тыс. т
Моноэтиленгликоль - 678,6 тыс. т
Бензин пиролиза - 356,1 тыс. т
Газойль пиролиза – 45,4 тыс. т
Мазут пиролиза – 79,5 тыс. т
Объем частных инвестиций составит 687 млрд.
руб.
Количество создаваемых рабочих мест (с
учетом терминала и ТЭС) 4 420
Объем инвестиций в необходимую
инфраструктуру составит 121 млрд. руб.
Создание до 100 тыс. новых рабочих мест с
учетом мультипликативных эффектов
Объем уплаченных налогов за период до 2040
года составит 124 млрд. руб.
В перспективе возможно расширение
комплекса до 30 млн. т по нефти и 6,8 млн. т по
сырью
14

16.

Предложения по наполнению проектами ТОР «Находка»
Проект строительства находкинского завода минеральных удобрений ЗАО «НЗМУ»
НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
• Себестоимость производства на заводе будет среди
самых низких в мире - 80-90 долларов на тонну
продукции
• Цена поставляемого газа будет среди самых
конкурентных в мире - около 1,8-2,0 долларов за млн.
БТЕ
• Завод будет располагаться близко к Китаю и Японии,
а порт будет находиться рядом с производством
• У завода будет собственная инфраструктура, включая
газотурбинную электростанцию, хозяйственные
объекты и портовые мощности
• Все производственные технологии лицензируются
фирмами мирового уровня с отличной репутацией и
опытом работы на международном уровне
Территория проекта
Расстояние до Шанхая
Находкинский завод
1 500 км / 3 дня
Иран
9 688 км / 18 дней
США
16 000 км / 30 дней
Канада
8 000 км / 15 дней
Объем частных инвестиций составит 233 млрд.
руб.
Количество создаваемых рабочих мест (с
учетом терминала и ТЭС) 1 505
Объем инвестиций в необходимую
инфраструктуру составит 4.3 млрд. руб.
1,8 млн. т товарного метанола в год, 3 млн. т
карбамида в год
Объем уплаченных налогов за период до 2040
года составит 78 млрд. руб. (5.7 млрд. руб. до
2030 года)
Лидерство по издержкам и долгосрочный
контракт на поставку сырья (20 летний контракт
на поставку 3,15 млрд м3 газа ежемесячно)
15

17.

Предложения по наполнению проектами ТОР «Находка»
Составные части проекта ТОР «Находка», относящиеся к нефтепереработке и нефтехимии
Нефть
НПЗ
(ВНХК)
Нафта
Нафта,
СУГ
Пирол
из
(ВНХК)
• Автобензин
• Дизельное топливо
• Авиационное
топливо
• Судовое топливо
• Кокс нефтяной
• Сера газовая
гранулированная
Этилен
Пропилен
Бутен
Гексен
Бутадиен
Бензол
Параксилол
Другие фракции
Полиэтилен
Полипропилен
ПЭТФ
БСК
МЭГ
Фенол, ацетон
АБС
САН
Капролактам
• МТБЭ
• Этаноламины
• КФК - 85
• Уксусная кислота
Природный
газ
НЗМУ
• Метанол
• Аммиак
• Карбамид
Полиэтилен – зеленым цветом обозначается продукт, который планируется к выпуску действующим или потенциальным резидентом,
подавшим заявку
16

18.

Предложения по наполнению проектами ТОР «Находка»
Потенциальные проекты
Портфель потенциальных проектов ТОР «Находка»
Нефтехимический комплекс
Нефтепереработка
Нефтеперерабатывающий комплекс
мощностью 12 млн. т нефти
Год
Раб. начала
Объем
Участок
места
(га) инвестиций (чел.) реали(млрд.руб.)
зации
1130
686,6
4420
2017
950,3
233,0
1505
2019
Производство терефталевой кислоты
8
43,96
1 223
2034
Производство гранул волоконного и
бутылочного ПЭТФ
14
39,96
1 112
2034
Производство КФК-85
8
7,11
223
2031
Производство МТБЭ
1
6,65
200
2032
Производство уксусной кислоты
1
3,55
112
2031
Производство этанол аминов (MEA, DEA,
TEA)
Производство полистирола
2
3,69
112
2032
24
34,58
1 000
2033
Производство бутадиен стирольного каучука
14
27.67
800
2033
Производство САН пластиков
4
6,48
167
2036
Производство АБС пластиков
8
12,97
334
2036
Производство фенола
14
45,72
1 223
2035
Производство капролактама
7
33,25
1 000
2032
Производство малеинового ангидрида
4
9,24
278
2032
Химия и нефтехимия
Нефтехимический комплекс
мощностью 3,4 млн. т
Находкинский завод минеральных удобрений
17

19.

Предложения по наполнению проектами ТОР «Находка»
Потенциальные проекты
Портфель потенциальных проектов ТОР «Находка»
Нефтехимический комплекс
Вспомогательные и сервисные
Химия.
производства
Год
Раб. начала
Объем
Участок
места
(га) инвестиций (чел.) реали(млрд.руб.)
зации
Производство азота (700 тыс. м3 / год)
1
0,55
17
2032
Производство кислорода (10 000 тыс. м3 /
год)
3
1,85
56
2032
Производство водорода (600 тыс. м3 / год
2
2,77
84
2032
Коллективная система водоподготовки
20
7,39
223
2032
Коллективная система дожига, очистки
отходящих газов, утилизации
низкотемпературного тепла
Производство твердой углекислоты из
отходящих газов
Производство серной кислоты
1
5,54
167
2032
1
0,37
12
2032
2
2,77
84
2032
Производство автомобильных шин (2
млн. шт. / год)
30
24,98
800
2034
Производство полиэтиленовых труб
Производство полипропиленовых
мешков коробчатого типа
Производство многослойных полимерных
пленок
Производство комплектующих капельных
систем орошения
Производство спортивного инвентаря
1
0,77
45
2033
1
1,37
82
2033
2
0,60
50
2034
1,5
1,00
50
2034
1,5
0,96
50
2033
4
4,00
112
2034
Индустриальный парк
Литье пластмасс под давлением (контрактное
производство)
18

20.

Предложения по наполнению проектами ТОР «Находка»
Потенциальные проекты
Портфель потенциальных проектов ТОР «Находка»
Индустриальный парк
Год
Раб. начала
Объем
Участок
места
(га) инвестиций (чел.) реали(млрд.руб.)
зации
Производство ПЭТФ преформ
1
0,83
23
2035
Изготовление волокна ПЭТФ
2
1,46
56
2026
Контрактное производство изделий из АБС и
САН сополимеров
4
4,32
112
2036
Производство антифризов
0,1
0,002
5
2033
Производство геосинтетических решеток
и сеток
2
3,84
180
2033
Переработка шин
1,5
0,43
35
2026
Лабораторный комплекс технического
контроля сырья, испытания и
сертификации продукции (химические и
физические параметры)
0,5
0,74
5
2032
Сервисный центр диагностики,
технического обслуживания и ремонта
0,5
0,74
5
2032
Производство железобетонных изделий
1,5
0,29
61
2023
Строительство завода по производству
плит OSB
4
12,47
260
2024
Разработка и внедрение систем защиты
трубопроводов и элементов конструкций
морских сооружений
2
0,42
100
2023
19

21.

Предложения по наполнению проектами ТОР «Находка»
Потенциальные проекты
Портфель потенциальных проектов ТОР «Находка»
Туризм и рекреация
Год
Раб. начала
Объем
Участок
места
(га) инвестиций (чел.) реали(млрд.руб.)
зации
Многофункциональный спортивнооздоровительный комплекс
1
0,66
50
2026
Гостиничный комплекс со СПА центром
0,8
0,58
45
2026
Горнолыжный комплекс регионального
значения
15
0,68
65
2027
Туристическая база с гостиницей и
охотохозяйством
1
0,80
55
2027
Яхтклуб
2
2,05
60
2028
Строительство завода по производству
BAWS (Русский Бор)
155
0,28
2 157
2021
Создание комплекса по производству и
отгрузке сжиженного природного газа
Разработка песчано-гравийных барьеров
4,56
7,50
110
2022
25
0,02
10
2022
Нефтегазохимия
2 219
1 216
14 352
Индустриальный парк
60
59
2 031
Туризм и рекреация
20
5
275
Прочие проекты
184
8
2 277
Прочие проекты
20

22.

Предложения по наполнению проектами ТОР «Нефтехимический»
Снижение воздействия на окружающую среду
Подходы к снижению воздействия на окружающую среду
• Выполнение требований природоохранного законодательства на этапах
проектирования, строительства и эксплуатации объектов
• Сертификация систем экологического менеджмента (ИСО 14001)
РЕЗИДЕНТ
• Использование наилучших доступных технологий или технологий аналогичных в
смысле воздействия на окружающую среду
• Информирование населения об объемах выбросов загрязняющих веществ, состоянии
экологического менеджмента, мероприятиях по уменьшению воздействия на
окружающую среду и т.п.
• Централизация сервисных функций, связанных с уменьшением воздействия на
окружающую среду: водоочистка, утилизация опасных отходов, утилизация СО2 и т.п.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК
• Подбор резидентов таким образом, чтобы минимизировать объем не
перерабатываемых веществ (выход одного предприятия должен быть входом другого)
• Централизация и оптимизация с экологической точки зрения инженерной
инфраструктуры (электричество, пар, водоснабжение и водоотведение)
• Инвестиции в инфраструктуру контроля состояния окружающей среды
• Взаимодействие и информирование населения о состоянии окружающей среды и
объемах выбросов
ТОР
• Определение общей стратегии в отношении ограничения воздействия на
окружающую среду (например, внесение в соглашения с инвесторами требований об
использовании НДТ и сертификации по ИСО)
• Создание фондов для аккумулирования средств, направляемых на мероприятия по
уменьшению воздействия на окружающую среду
21

23.

Предложения по наполнению проектами ТОР «Нефтехимический»
Доступность высококвалифицированных кадров
Учебные заведения Приморского края имеют возможность обеспечить потребности инвесторов в
высококвалифицированных кадрах через механизмы профессиональной подготовки и переподготовки по
востребованным специальностям
1 610 – производство
изделий из резины и
пластика (предприятия
индустриального
парка)
275 - рекреация
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
14 292 – нефтехимия
(ВНХК, НЗМУ,
предприятия
нефтехимического
кластера)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ВНХК
Общее количество рабочих
мест к 2029 году: 16 177, в
том числе
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОРАЗОВАНИЕ
37 краевых профессиональных образовательных учреждений, 8
негосударственных профессиональных образовательных учреждений.
• 38 039 – обучается в 2016/2017 учебном году
• 4 215 – выпуск 2016/2017 учебного года (очная форма обучения), в
том числеВ список приоритетных региональных специальностей
ТОП-РЕГИОН внесены специалисты в области переработки нефти и
газа, а также специалисты в области эксплуатации трубопроводов
18 профессиональных образовательных учреждений внедряют новые
ФГОС СПО в соответствии с ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
7 государственных ВУЗов, 15 филиалов ВУЗов края и негосударственных
образовательных учреждений.
• 50 200 – обучается в 2016/2017 учебном году
• 6 338 – выпуск 2016 года, 7 521- ожидаемый выпуск 2017 года
В список приоритетных региональных специальностей ТОП-РЕГИОН
внесены специалисты в области переработки нефти и газа, а также
специалисты в области эксплуатации трубопроводов
18 профессиональных образовательных учреждений внедряют новые
ФГОС СПО в соответствии с ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
Взаимодействие с центром занятости
Специалисты ВНХК преподают часть предметов
ВНХК профинансировало закупку тренажеров которые имитируют
реальный технологический процесс и оборудование 2 лабораторий
При поддержке ВНХК открыты три новые программы в Находкинском
колледже ДВФУ (лаборант химического анализа, машинист
технологических насосов, аппаратчик)
22

24.

Предложения по наполнению проектами ТОР «Находка»
Распределение инвестиций (до 2036 года, с НДС) по площадкам ТОР «Находка»
Площадка
Бюджетные инвестиции
Частные инвестиции
Рабочие места
ВНХК +
Нефтехимический
кластер
128 млрд. руб. (ВНХК –
121 млрд. руб.)
972 млрд. руб. (ВНХК –
687 млрд. руб.)
12 512 мест
НЗМУ + связанные
проекты
4 млрд. руб.
244 млрд. руб. (НЗМУ –
233 млрд. руб.)
1 840 мест
Индустриальный парк
1 млрд. руб.
59 млрд. руб.
2 031 место
Прочие проекты
резидентов
-
12 млрд. руб.
2 552 места
Жилье
-
42 млрд. руб.
-
Социальная
инфраструктура
7 млрд. руб.
-
-
Инженерная
инфраструктура
(жилищное
строительство
6 млрд. руб.
-
-
ИТОГО
147 млрд. руб.
1 329 млрд. руб.
18 935 мест
23

25.

Потребность в социальной инфраструктуре
ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н. НОВЫЙ
МИКРОРАЙОН ВНХК (ПОС.
ВОЛЧАНЕЦ)
НАХОДКА. МИКРОРАЙОН В Р-НЕ
ОЗЕРА СОЛЕНОГО
П. ВРАНГЕЛЯ. НОВЫЙ МИКРОРАЙОН
Население: 3 тыс. чел.
Население: 9 тыс. чел.
Население: 8 тыс. чел.
Жилье: 96 тыс. кв. м
Жилье: 288 тыс. кв. м
Жилье: 260 тыс. кв. м
Детские сады: 240
мест
Детские сады: 720
мест
Детские сады: 650
мест
Школы: 360 мест
Школы: 1 080 мест
Школы: 980 мест
Поликлиники: 29
посещений в смену
Поликлиники: 88
посещений в смену
Поликлиники: 80
посещений в смену
Спортивные
сооружения: 300 кв. м
Спортивные
сооружения: 900 кв. м
Спортивные
сооружения: 810 кв. м
Потребность в
финансировании: 8,5
млрд. руб.
Потребность в
финансировании: 19,8
млрд. руб.
Потребность в
финансировании: 18,1
млрд. руб.
24

26.

Земельные и инфраструктурные вопросы ТОР «Нефтехимический»
Земельные участки ТОР «Нефтехимический»
Участки в пределах Партизанского муниципального района
В границах кадастрового квартала
25:13:030202 выделены земельные участки,
отнесенные к категории земель
промышленности, для резидента АО
«ВНХК», предусмотренные СТП
Партизанского р-на
В целях перспективного развития
предлагается выделить земельный участок
площадью 800 га, прилегающий к участку
ВНХК с восточной стороны под развитие
Нефтехимического кластера. Также для
целей долгосрочного развития
нефтехимического кластера предлагается
зарезервировать участок площадью 830 га,
прилегающий к участку ВНХК с севера.
Объекты потенциальных резидентов
специализирующихся на производстве
изделий из пластиков и резины, а также
резидентов с иными промышленными
проектами планируется размещать на
территории Индустриального парка,
предполагаемая площадь которого
составляет 150 га. Земельный участок,
необходимый для размещения объектов
Индустриального парка, предлагается
сформировать на территории п. Врангель
(Находкинский городской округ)
25

27.

Эффективность развития ТОР
Инвестиции в проекты ТОР «Находка»
Динамика инвестиций в создание объектов ТОР «Находка» (млрд.
руб.)
Общий объем
инвестиций в объекты
ТОР «Находка» за период
до 2036 годы составит
1 476 млрд. руб.
300
млрд. руб.
250
Доля бюджетных средств
в проекте составит 10 %
(147 млрд. руб.)
Доля частных
инвестиций,
приходящихся на
якорных резидентов
(ВНХК, НЗМУ) составит
69 % (919 млрд. руб.)
Крупнейшие позиции по
инфраструктуре:
подготовка территории
(37 млрд. руб.), морские
терминалы (54 млрд.
руб.) для проекта ВНХК
200
150
100
50
0
2014 - 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
2019
Объекты резидентов
Инж. и трансп. инфраструктура
Объем бюджетных инвестиций
составляет 147 млрд. руб.
3% 1%
5%
Объем частных инвестиций
составляет 1 329 млрд. руб.
3%
ВНХК
9%
Нефтехимический кластер
НЗМУ
83%
Индустриальный парк
Социальная инфраструктура
Якорные резиденты
25%
72%
Прочие проекты
резидентов
Социальная инфраструктура
26

28.

Эффективность развития ТОР
Результаты реализации проекта ТОР «Находка»
Вклад проектов ТОР в ВРП
Приморского края в 2036 году
17.6 %
Показатели деятельности ТОР
2030
2036
Количество резидентов ТОР (ед.)
15
48
Площадь, занятая резидентами (Га)
2 295
2 483
Количество созданных рабочих мест (ед.)
8 989
18 935
Объем инвестиций резидентов (млн. руб.)
904 471
1 287 528
Объем бюджетных инвестиций в инфраструктуру (млн. руб.)
133 371
133 371
Объем налоговых отчислений резидентов (млн. руб.)
17 807
176 780
Прирост добавленной стоимости в ВРП ДФО (%)
Прирост добавленной стоимости в ВРП Приморского
края(%)
2.96%
4,17%
9.07%
17,61%
Объем налогов, уплаченных
резидентами ТОР в бюджеты
всех уровней
Вклад проектов ТОР в ВРП
ДВФО в 2036 году 4,2 %
60 000
2 200
6 500
1 400
1 200
6 000
5 500
5 000
1 000
ВРП
ВРП
Приморского Приморского
края без ТОР края с ТОР
600
30 000
20 000
4 500
1 251
3 500
4 676
ВРП ДФО без ВРП ДФО с ТОР
ТОР
408
400
300
100
0
3 000
500
200
10 000
4 000
693
700
40 000
млн. руб.
1 600
47 845
50 000
7 000
+ 17.6%
млрд. руб.
млрд. руб.
7 500
+ 4,2%
800
млрд. руб.
8 000
2 000
1 800
Объем выручки резидентов за
вычетом НДС
2025
2030
2036
12
0
2025
2030
2036
27

29.

Предложения по наполнению проектами ТОР «Находка»
Ключевые направления деятельности для развития ТОР «Находка»
Координация с ПАО «Роснефть» в рамках лоббирования выделения господдержки для запуска ВНХК
Решение земельных вопросов в рамках создания Индустриального парка
Поиск финансирования для создания инфраструктуры Индустриального парка
Поиск проектов для размещения в Индустриальном парке (в координации с Находкой и Партизанским
районом)
28

30.

Благодарим за внимание!