Конъюнктура рынка Commodities

1.

1. Конъюнктура рынка Commodities

2.

Цены на медь
• Таймфрейм 5 лет
• Рост к 2020 - 90%

3.

Цены на алюминий
• Таймфрейм 5 лет
• Рост к 2020 – около 100%

4.

Цены на рулонную сталь
• Таймфрейм 5 лет
• Рост к 2020 году – 300%

5.

Цены на пластмассу
• Таймфрей 5 лет
• Рост к 2020 – 128%
• Рост за последние 2 месяца - 28%

6.

Цены на газ
• Таймфрейм 5 лет
• Рост к 2020 – 164%
• Рост за последние 4 месяца 52%

7.

Цены на электричество
• Таймфрейм 5 лет
• Рост к 2020 – 116% и весь рост за
последние 4 месяца

8.

Итоговая таблица роста текущих
цен commodities к 2020 году в %
Итоговая таблица роста текущих цен к 2020
200
180
160
300
140
120
100
164
80
60
90
40
128
116
100
20
0
медь
алюминий
рулонная сталь
пластмасса
рост цен в % к 2020 году
газ
Электричество

9.

2. Конъюнктура рынка Logistics

10.

11.

Shanghai - Rotterdam

12.

• В связи с непредсказуемостью морских транспортировок
грузоотправители сместили спрос на перевозки из Юго-Восточной Азии
на авиационный и автомобильный транспорт. Соответственно, и там
начались перебои, связанные с нехваткой мощностей, недостаточной
развитостью инфраструктуры, например, на автомобильных
погранпереходах с Китаем, а также с продолжающимися периодическими
COVID-ограничениями.
• Сильнее всего выросли ставки на перевозку из Юго-Восточной Азии.
• Мы ожидаем роста цен на автоперевозки с конца октября. К концу
декабря динамика их увеличения продолжится по всем направлениям
перевозок. При благоприятном сценарии мы увидим традиционные +10%
от среднегодовых цен в октябре—ноябре и вплоть до +50% к концу
декабря на срочные доставки в режиме аукциона.

13.

• Менеджер по воздушным перевозкам Flexport в Европе Камилла
Карентон сообщила, что чартерные ставки сейчас находятся в
диапазоне от 1,2 млн до 1,5 млн долларов США за рейс в один
конец. Для сравнения, год назад они находились на уровне около
1 млн долларов США, а в допандемическом 2019 году – около 500
тыс. долларов США.
• И несмотря на это, найти свободные мощности для перевозки
будет очень сложно по меньшей мере до начала декабря.
Особенно сильно дефицит мощностей обострился на маршрутах
из Азии в Северную Америку и Европу.

14.

Данные за 29 сентября
• Спотовые ставки на авиаперевозки на маршрутах из Азии снова выросли на
прошлой неделе до самого высокого уровня в этом году и близкого к абсолютным
рекордам. В особенности резко выросли ставки из Гонконга (HKG) и Шанхая (PVG) в
Северную Америку и Европу, сообщает Lloyd’s Loading List со ссылкой на последние
данные фрахтового индекса Baltic Air Freight Index (BAI).
• По данным BAI, средняя стоимость авиафрахта из PVG в Северную Америку на
спотовом рынке увеличилась на этой неделе еще на 4% и достигла $11,43 за
килограмм, ставки из HKG выросли за неделю более чем на 8% и превысили
отметку в $10.
• Стоимость доставки в Европу дорожает еще быстрее. Спотовые ставки на
маршрутах из аэропорта PVG выросли на этой неделе на 18%, с $6,06 до $7,19 за
килограмм, из HKG - более чем на 13%, с $5,24 до $6,04 за килограмм.
• Резкий рост обусловлен высоким сезонным спросом и сокращением предложения в
условиях новых карантинных ограничений и перебоев в работе аэропортов Китая.

15.

• В числе факторов, обуславливающих рост ставок высокий
сезонный спрос, на который наложилось сокращение
предложения в связи с перебоями в работе аэропортов в
Китае из-за ухудшения инфекционной обстановки и
недавних тайфунов. Еще одним фактором роста спроса на
авиаперевозки стала переориентация грузов с морского
транспорта из-за кризиса на рынке океанских контейнерных
перевозок.

16.

3. Stock MS + start Smart

17.

MS average month move
600
460
476
414
368
352
322
276
300
230
228
104
0
OCTOBER
0
NOVEMBER
0
DECEMBER
Stock MS
0
JANUARY
Stock MS L
Smart
0
FEBRUARY
-20
MARCH

18.

MS aggressive month move
600
460
430
370
300
280
260
190
0
OCTOBER
0
NOVEMBER
0
DECEMBER
90
100
0
JANUARY
0
FEBRUARY
-80
10
MARCH
-250
Stock MS
Stock MS L
Smart