Курс синдикатора. Deal flow. Finding deals

1.

КУРС
СИНДИКАТОРА
Deal Flow.
Finding Deals

2.

VC
Где искать сделки
Как организовать DealFlow
Экономика

3.

VC
Венчурный фонд
делает 5 основных
функций.
Нас интересуют только
две самые основные:
- Построение воронки
- Выбор сделок

4.

PIPLINE
100
SCREENING
PRESCORING
6
SCORING
Invest Commitee
DUE DILLIGENCE
1
DEAL
Процессы могут различаться
в деталях

5.

ИСТОЧНИК СДЕЛОК
КАЖДЫЙ VC ВАМ СКАЖЕТ, ЧТО ЛУЧШИЙ ИСТОЧНИК
СДЕЛОК - ЭТО НЕТВОРК
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО НЕТВОРКА:
- Стратегия. Все VC стремятся получить ранний доступ к
лучшим и эксклюзивным сделкам.
- Фокус. Чем точнее вы будете придерживаться вашего
инвестиционного тезиса, тем меньше шума будете получать и
тем выше будет эффективность вашего потока
- Репутация

6.

ИСТОЧНИК СДЕЛОК
РЕЗУЛЬТ АТЫ МОЗГОВОГО ШТУРМА. ГДЕ ИСКАТЬ СДЕЛКИ?
- выпускники акселераторов
- нетворк с авторитетными венчурными фондами
- демодни, конкурсы стартапов, выставки стартапов, как специализированые,
так и в рамках индустриальных выставок
- мониторинг рынков, отраслей и компаний на этих рынках
- linkedIn, pitchbook, crunchbase
- убедить классическую компанию встать на дорогу венчура
- создать на рынке условия для индустрии искать подходящие для венчура
компании
- сообщества фаундеров
- личная база фаундеров
(brainshtorm проводился с участниками онлайн модуля Школы Синдикаторов)

7.

ИСТОЧНИК СДЕЛОК
Венчурные компании, фонды - присоединение к сделкам;
наиболее качественный канал
Фаундеры уже проинвестированых проектов, рекомендации
других фаундеров, сообщества фаундеров;
Alumni, университетские сообщества
Инвестиционные скауты, венчурные партнеры;

8.

ИСТОЧНИК СДЕЛОК
Акселлераторы ( YCombinator, Alchemist, …)
Стратегия следования
Менторство
Питч - сессии, конкурсы стартапов
Отдельный пункт - PRO RATA
возможность поучаствовать в следующем раунде уже
проинвестированной компании

9.

ЗАТРАТЫ
Deal Flow должен быть рентабельным
TIME
$
Screening
1-10 min
1
Prescoring
4-8 hours
100
Scoring
16-32 hours
500
Invest Commitee
Due Dilligence
Invest Memorandum
20-60 min
?
1000
8-12hours
500

10.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Пример организации в Notion от Сергея Дашкова

11.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Познакомьтесь с представителем глобального VC фонда или глобального
акселлератора и договоритесь с ним на обмен сделками
2. Определите свою стратегию поиска сделок. Разбейте ваш pipline на этапы.
Оцените временные и финансовые затраты для каждого этапа. Включите
полученные затраты в финансовую модель синдикатора, сделаную вами в
первом модуле