Инвестиционное предложение

1.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2.

О КОМПАНИИ
01
Узнаваемый в РФ бренд мототехники. Зарегистрированный
товарный знак.
02
На рынке с 2019 года.
03
Производство в Китае.
04
Быстрый рост компании и рынка.

3.

ИДЕОЛОГИЯ
Создание и поставка на рынок качественной техники, меняющей представление о
«китайском» мотоцикле.
Создание и развитие сервисной инфраструктуры и культуры обслуживания и
содержания мототехники.

4.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
01
Производство в Китае внедорожных эндуро мотоциклов
02
Продажа мотоциклов запчастей и аксессуаров в розницу и опт
под своим брендом ZM на территории РФ
03
Оказание постпродажной техподдержки, в том числе через
телефонную горячую линию, что является уникальной
особенностью на рынке.
04
Ремонт и подготовка техники к соревнованиям, собственный
мотосервис
05
Разработка перспективных моделей внедорожных
электромотоциклов для прогулочного и соревновательного
использования

5.

ПРОЦЕССЫ В КОМПАНИИ
Собственная дилерская сеть в России, в Беларуси и Казахстане, всего более 50
дилеров.
Сплоченная команда мотивированных единомышленников:
- сильный отдел продаж, семь квалифицированных специалистов
- автоматизация и учёт, работа в AmoCRM.
- маркетинговый отдел и PR, развитая лидогенерация, учет показателей ROMI.
- выстроенный финансовый и бухгалтерский учет

6.

СИЛА БРЕНДА
И КОММЬЮНИТИ

7.

БРЕНД
Известный бренд эндуро мотоциклов в РФ.
Входит в топ 3 брендов китайских мотоциклов, которые выбирает покупатель.
Развитые страницы соцсетей и продуктивный SMM.
Личный бренд основателя. Играет важную роль в формировании спроса и
популяризации моделей мотоциклов. Дмитрий Давидовский — регулярный участник
соревнований, лидер мнений в эндуро-сообществе, ведущий YouTube канала (15 тыс.
подписчиков) и лицо компании.

8.

КОМЬЮНИТИ
Создание сообщества любителей эндуро и поклонников бренда, объединение
владельцев марки для совместных выездных и спортивных мероприятий, поддержка
локальных любительских группировок эндуро.
Популяризация внедорожного мотоспорта через доступную и качественно собранную
технику, пригодную для использования в том числе и на любительских соревнованиях,
участие собственной спортивной командой ZM Racing Team с занятием призовых мест
и побед в соревнованиях.
Проведение выездных мототуров в горах Кавказа 3-4 раза в году группами 25-30
человек для владельцев и адептов марки ZM.
Проведение тест-райдов и поддержка множества соревнований в России призами и
подарками участникам. От любительских гонок выходного дня, до официального
чемпионата РФ по дисциплине «эндуро».

9.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

10.

ТРИ СЕГМЕНТА С ПОТЕНЦИАЛОМ
МАСШТАБИРОВАНИЯ
01
Бюджетный сегмент для начинающих: модели от 160 до 220 т.р.
02
Продвинутый сегмент: модели от 250 до 350 т.р.
03
Техника уровня премиум: 380-550 т.р.
При увеличении оборотных средств расширение линейки до
питбайков, квадроциклов, электромотоциклов и багги.

11.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБНОСТИ
РЫНКА И БЛИЗОСТЬ К КЛИЕНТУ
Точное понимание сегментов аудитории, от первого касания и пробы, до глубоко
погруженных ценителей внедорожного мотоспорта.
Детально продуманная комплектация на основе 15-летнего опыта в мотогонках по
классу мотокросс и эндуро.
3-летний собственный опыт сборки мотоциклов и отработанная технология качества.
Собственная упаковка мотоцикла для клиентов с услугой «премиум сборка».
Постпродажный сервис, горячая линия и онлайн поддержка по любым вопросам.

12.

ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА И
КОМПАНИИ

13.

ДИНАМИКА РЫНКА
Объем рынка эндуро мототехники — более 80 000 единиц в год, включая питбайки и
детские квадроциклы.
Объем больших (полноразмерных) мотоциклов — более 30 000 единиц в год.
Каждый год появляется по 2-3 новые компании на рынке со своими брендами. Также
растет и количество поставщиков в Китае.
По ключевым словам «эндуро мотоцикл» статистика поисковых запросов растет, за
три года практически удвоилась.
Роста спроса на мотоциклы эндуро в России прогнозируется на следующие 4-5 лет.

14.

ГОРЯЧИЙ РЫНОК
В настоящее время на рынке спрос превышает предложение:
- Дилеры и клиенты приобретают технику под 100% предоплату до поставки техники в
РФ.
- Очередь лидов на обработку из-за нехватки техники.

15.

СТРУКТУРА СПРОСА И ПРОДАЖ
Целевая аудитория мужчины 85%, занимающиеся активными видами спорта и отдыха,
16-25 лет в бюджетном сегменте продукции и 35-40 лет премиальном. Доход
аудитории от среднего и выше. Более половины покупок мотоциклов совершается в
кредиты и рассрочки.
Эндуро предполагают эксплуатацию круглый год и в любую погоду, сезонный спрос
колеблется в пределах 20%. С января плавный прирост до конца февраля, далее
всплеск до середины июля, с августа по октябрь спрос плавно снижается, с ноября
опять возобновляется вплоть до 31 декабря.
Люди покупают мечту детства, эмоции, новое окружение, радуют покупкой мотоцикла
своё эго. Меняют мотоцикл на новый раз в год.
Наблюдается тенденция к повышению интереса ЦА к более качественной и дорогой
технике, но по-прежнему на пике спроса модели с наименьшей ценой.

16.

ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ
НА СЕРЕДИНУ 2023
2020
2021
2022
2023 (6 месяцев)
Общая выручка
по году
Валовая прибыль
103 000 000
167 397 615
201 826 344,39
33 000 000
63 996 328,19
67 146 771,19
143 230 670
(план 300 млн)
50 078 660
Среднемесячная
выручка по году
8 500 000
13 949 801
16 818 862
23 871 768
Количество
проданной
техники
523
689
850
386 + 125
в предзаказе.
план 1000

17.

ПОТЕНЦИАЛ
МАСШТАБИРОВАНИЯ

18.

ПЛАН РОСТА КОМПАНИИ ZMMOTO
Задача — стать крупным поставщиком мототехники в РФ и СНГ с оптово-розничной
сетью продаж.
План компании ZMmoto на 2023-2024: продать 5000 единиц до конца 24 года с
выручкой более 1,3 млрд.р., и средней маржинальностью 15%.
Текущая ценовая политика позволяет сделать наценку в 60-80% до РРЦ.

19.

ПЛАН РОСТА КОМПАНИИ ZMMOTO
На сегодняшний день в компании созданы все возможности для обеспечения
пятикратного роста продаж и увеличения доли рынка до 10% в перспективе полутора
лет и до 20% в перспективе 2025-26 годов.
Текущие объемы продаж в месяц по 60-70 единиц обусловлены нехваткой оборотных
средств для закупки большего количества товара.
Отдел продаж и вся созданная инфраструктура компании способна продавать 350-400
единиц в месяц.

20.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ В РОССИИ
Перспектива роста компании на рынке РФ на 2025-2027 года по 40% ежегодно, при
получении благоприятных условий для привлечения недорогих займов, поддержки
МСП, фондов и факторинга от банков.
Эндуро является доступным видом мотоспорта, с низким порогом входа и высокой
степенью аддиктивности. В среднем увлечённый любитель меняет несколько
мотоциклов за несколько лет по мере роста навыков езды.
В России каждые выходные проходит 3-4 массовых любительских гонки, доступных
для любителей любого уровня. Россия выгодно отличается от многих зарубежных
стран отсутствием ограничений на передвижение внедорожной техники вне
обозначенных маршрутов.
При наступлении плато и спаде рынка на нём останутся сильные компании, сумевшие
оптимизировать затраты и поставлять продукцию надлежащего качества, и самые
популярные бренды.

21.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ В МИРЕ
Есть значительная тенденция развития и увеличения популярности эндуро как вида
спорта и вида досуга для активных слоёв населения не только в России, но и в других
странах мира.
Есть прецеденты спроса на нашу продукцию из других стран: Португалия, Греция,
Латвия, Польша.

22.

ЭКСПЕРТИЗА И МИНИМИЗАЦИЯ
РИСКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Минимизированные риски в работе с поставщиками, прямые контракты, собственное
ТЗ.
2 основных и 2 дополнительных производителя мототехники в Китае, в случае
«закрытия» Китая, возможна работа с Индией (есть наработки).

23.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВЛОЖИТЬСЯ В
ДЕЙСТВУЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
С ПЕРСПЕКТИВОЙ
ПЯТИКРАТНОГО РОСТА ЗА
1,5-2 ГОДА, С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ

24.

ВАРИАНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СРЕДСТВ.
ВАРИАНТ 1
01
Процентный заём в оборотный капитал до 25% годовых, сроком
до 5-х лет с возвратом займа и процентов ежемесячно согласно
графику. Суммы займа от 20 до 80 млн р.
Валютный заём до 12% годовых.
Возможно раундовое инвестирование с шагами в 1-2 месяца
по 30-35 млн. рублей.

25.

ВАРИАНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СРЕДСТВ.
ВАРИАНТ 2
02
Инвестиции от 100 млн р. в оборотный капитал с выплатой
процентов по займу до 15%, до конца 2024 года.
При достижении контрольных показателей роста в 900млн
выручки за 2024 год на выбор инвестора возможны варианты:
- Вхождение в капитал компании как учредитель, с долей
прибыли в 12%, заём становится оборотным капиталом.
- Выплата займа в течение 2 лет, плюс процентов по займу на
остаток.
Возможно раундовое инвестирование с шагами в 1-2 месяца
по 30-35 млн. рублей.

26.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ
Для привлечения инвестиций и консолидации деятельности создана компания на
ОСН, ООО «ЗУМмото». Все инвестиции вносятся на её расчет счет, с нее же ведется
вся основная деятельность.
Сейчас осуществляется переход с нескольких ИП и одной ООО, на одну компанию
ООО ЗУМмото из-за приблежения к порогу УСН.
Деньги вкладываются только в товар и не расходуются на деятельность компании или
маркетинг.
Открытый контроль оплат и поставок, учет деятельность в 1С.
Прозрачность закупок и сопутствующих таможенных платежей.
Ежемесячная отчетность по состоянию дел в компании. План/факт в форме excel
отчета ОПИУ, Баланс, ДДС.

27.

ДОЛИ, ВОЗВРАТ И УПРАВЛЕНИЕ
Возможность досрочного возврата займа – в течение 4-6 месяцев по согласованию
сторон.
Дополнительное привлечение финансирования, займов происходит при оценке
текущих возможностей по выплатам и рисков по возврату займов, согласовывается с
учредителями.
Управление компанией является функцией основателя, инвестор при наличии доли
участвует только в доле прибыли.

28.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА НА
ПРИВЛЕЧЁННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

29.

ДОГОВОРЁННОСТЬ С ФАБРИКАМИ
В КИТАЕ
01
До текущего момента производство происходило в России.
Сейчас переносится в Китай, что удешевит выпуск продукции и
повысит маржинальность.
02
Есть предварительные договоренности по выделению бренда в
отдельный сегмент на фабрике в Китае. Что подразумевает
производство строго по ТЗ ZMmoto с отгрузкой только одному
заказчику.
03
Другие покупатели заказывают у торговых домов, ZMmoto —
напрямую у производителей. Запас прочности по
маржинальности в случае обострения конкуренции
04
Обсуждается возможность совместных продаж по всему миру с
отгрузкой из Китая под нашим брендом через сеть китайских
поставщиков с перспективой выхода на рынок США через
представительство в ОАЭ, либо островном Китае к 2025 году.

30.

ПОВЫШЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНОСТИ
С одной стороны, «обеление» компании снизит доходность бизнеса.
Однако более существенным будет влияние целого ряда позитивных факторов.
1. Перенос производства в Китай повышает маржинальность и позволяет лучше
прогнозировать доходность.
2. При наличии достаточных оборотных средств мы продаём не по предзаказу, а со
склада в Москве, это дороже на 5-7%.
3. Сейчас идеальная ситуация для быстрого роста и захвата доли рынка. В
дальнейшем это позволит продавать дороже конкурентов за счёт силы бренда и
лояльных клиентов.

31.

ПОГНАЛИ!