Деловой комплексный анализ. Проект PIMS

1. Деловой комплексный анализ (проект PIMS)

Деловой комплексный анализ
(проект PIMS)
Выполнили: Колодина Анастасия
Семенова Дарья (УП 35)

2.

Проект PIMS - Profit Impact of Market Strategy; на русский
язык название проекта можно перевести как «влияние
рыночной стратегии на прибыль»; в российской научной
литературе нередко употребляется аббревиатура ПИМС.
Этот проект представляет собой попытку установления
количественных закономерностей влияния факторов
производства и рынка на долгосрочную рентабельность и
прибыльность предприятий.
Проект реализуется Институтом стратегического
планирования в Кембридже (штат Массачусетс), который
располагает обширным эмпирическим материалом об опыте
функционирования более 3000 фирм Северной Америки и
Европы по 100 стратегическим факторам. Для обработки
статистических данных используются многофакторные
регрессионные модели. Это позволяет оценивать
относительную важность каждого наблюдаемого фактора,
выделять наиболее значимые факторы, влияющие на
прибыльность предприятий.

3.

Ключевая теоретическая посылка проекта ПИМС,
подтвержденная проведенными эмпирическими
исследованиями, гласит, что эффективность
функционирования любой хозяйственной
организации, независимо от ее отраслевой
принадлежности, размера, специфики выпускаемой
продукции, географического положения,
определяется общими для всех производств
факторами. В результате анализа данных о
функционировании предприятий, содержащихся в
базе, были определены 37 таких факторов, которые
в совокупности на 80% объясняют различия в
показателях эффективности хозяйственных
организаций

4. Наиболее существенные факторы

1. Капиталоемкость. При прочих равных
условиях более капиталоемкие предприятия
имеют более низкий уровень долгосрочной
рентабельности и прибыльности, чем менее
капиталоемкие.
2. Относительное качество
продукции. Предприятия, продукцию которых
потребители оценивают выше, чем продукцию их
основных конкурентов, имеют и лучшие
финансовые результаты.

5. Наиболее существенные факторы

3. Производительность. Предприятия с более
высокой производительностью труда, измеренной
показателем чистой (добавленной) продукции на
каждого занятого, при прочих равных условиях
более рентабельны. Особенно выгодно повышение
производительности труда, если оно не связано с
дополнительными инвестициями.
4. Конкурентная позиция бизнеса. Как правило,
более высокая доля рынка относительно основных
конкурентов обеспечивает и более высокую
относительную прибыль и поток доходов.

6. Наиболее существенные факторы

5. Низкие затраты на единицу продукции (эффект
опытной кривой).
6. Вертикальная интеграция. Установлено, что в
условиях стабильного рынка вертикальная интеграция
положительно влияет на хозяйственную деятельность и,
наоборот, при нестабильном рынке предприятия с более
развитой вертикальной интеграцией оказываются
менее эффективными.
7. Инновации. Увеличение вложений в НИОКР,
исследования рынка, развитие сбытовой сети улучшают
результаты хозяйственной деятельности, только когда
предприятие имеет сильную позицию на рынке.

7.

Решающие факторы прибыльности для любой
отрасли в соответствии с моделью PIMS. Эти факторы
подразделяются на три группы: конкурентная
ситуация, производственная структура, рыночная
ситуация. На схеме знак «+» означает благоприятный
эффект на прибыльность, а знак « - » означает
неблагоприятный эффект. Факторы проранжированы.

8.

В проекте PIMS эти взаимосвязи представлены в
виде двухмерных матриц, по осям которых
отражены 3-5 уровней (качественных
характеристик) рассматриваемых факторов.
Такими факторами являются, например, цена качество, уровень качества - доля рынка, уровень
качества - интенсивность инвестиций, доля рынкадоход на инвестиции и т. д.

9.

Создатели PIMS утверждают, что наиболее
важным фактором, влияющим на результаты
функционирования фирмы, является качество
товаров и услуг. Они также считают, что
рыночные лидеры обычно выпускают
продукцию более высокого качества, чем их
конкуренты. Следовательно, к изменению доли
рынка, как и ко многим другим стратегическим
задачам, следует относиться с осторожностью,
учитывая ее взаимосвязь с другими задачами.
Поэтому зачастую эффективной стратегией
может оказаться стратегия сохранения
существующей доли рынка.

10.

Компания с высокой долей рынка имеет возможность
экономить на всем: от производства до маркетинга. Такая
компания может располагать более квалифицированным и
опытным персоналом, более прочными связями с
поставщиками, дилерами, кредиторами.
Широкомасштабная деятельность позволяет такой
компании создавать «больший шум» на рынке.
В процессе многоступенчатых расчетов в диалоговом
режиме менеджер предприятия может сравнивать данные,
характеризующие деятельность функционирующих в
отрасли предприятий, с эмпирическим материалом модели
и на этой основе прогнозировать ожидаемый уровень
дохода от инвестиций предприятия. Итоговый отчет может
содержать предложения о том, какие внутренние
переменные предприятие должно изменить, чтобы
улучшить свои результаты.

11.

Проект PIMS является основой для принятия
управленческих решений, так же как и методы
портфельного анализа и другие формальные
методы. Следовательно, данный подход позволяет
предприятию учиться на опыте других
предприятий, выбирать наиболее удобные
способы будущих действий для получения
высоких доходов. Однако следует иметь в виду, что
этот проект реализован применительно к
высокоразвитым, относительно устойчивым
видам рынков и бизнеса.