За каменной стеной. Выпуск продукции под собственным брендом

1.

Выпуск продукции под собственным брендом
ЗА
КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
Январь 2024 г.

2.

Продукция
Гибкий камень – натуральный материал на основе кварцевой, доломитовой или
мраморной крошки фракцией до 0,5 мм., имитирующий вид натуральной
структуры камня. Рисунок камня изготавливается по технологическим картам.
Предназначен для облицовки фасадов зданий, цоколей, колонн, заборов,
пандусов и т.д. Прекрасно смотрится при внутренней отделке помещений –
холлы, подъезды, коридоры, входные двери, балконы, лестницы, арки, камины
и др. Часто используется дизайнерами для нестандартных решений на
криволинейных поверхностях.
СОСТАВ: Несущая подложка; Окрашиваемые пески – 90%; Стирол-акриловое
связующее – 9%; Колер – 1%. Вес готового продукта – 4-5 кг/м2. Имеет дышащую
структуру, слабую влагопроницаемость – до 3%, пожаробезопасность – класс
КМ1, не токсичен, высокая адгезия к большинству поверхностей.
Продукция выпускается в виде листов размером 0,6 м.*1 м., толщиной 2-3мм.
Возможен раскрой под индивидуальные размеры по заказу клиента. Готовая
продукция сматывается в рулоны, или упаковывается в картонные коробки.

3.

Продукция
Термопанели – композиционная продукция, состоящая из теплоизоляционного
материала пенополиуретана, пенополистирола или экструзионного
пенополистирола и декоративного слоя толщиной от 2 до 5 мм. из различных
материалов (окрашиваемые пески) и клеевого состава, используемого для
приклеивания декоративного слоя на её теплоизоляционную основу.
Рисунок термопанелей может быть как в виде кирпичной кладки, натурального
камня или любых цветовых решений в зависимости от потребности заказчика и
технологических карт производителя.
Предназначен для утепления фасадов зданий, цоколей, гаражей, ангаров и т.д.
Позволяет существенно снизить нагрузку на фундамент и несущие конструкции.
СОСТАВ: Теплоизоляционный материал; Окрашиваемые пески – 90%; Стиролакриловое связующее – 9%; Колер – 1%. Вес готового продукта – 5-6 кг/м2.
Имеет дышащую структуру, слабую влагопроницаемость – до 3-4%,
пожаробезопасность – класс КМ1, не токсичен.
Предусмотрен крепеж как на клеевые составы, так и механический с
использованием дюбелей для различных видов несущих конструкций.
Продукция выпускается в виде панелей размером 0,6 м.*1 м., толщиной 25-105
мм. Так же выпускаются угловые элементы и элементы откосов для оконных и
дверных проемов.

4.

Сравнение с иными материалами для
наружного утепления
Наименование материала
Кирпичная кладка из глиняного
обыкновенного кирпича на
цементно- песчаном растворе
Минвата
ППС
ЭППС
ППУ (ОСНОВА ТЕРМОПАНЕЛЕЙ)
Древесина (сосна и ель вдоль
волокон)
Теплая керамика (Porotherm 38)
Газо- пенобетон
Мягкая кровля (Paroc 30-220 мм)
Плотность, кг/м 3
Коэффициент
теплопроводности в
сухом состоянии, Вт/м
Характеристики материала во влажном
состоянии
Коэффициент
Паропроницаемость,
теплопроводности,
мг/м*ч*Па
Вт/м*°С
Группа
горючести*
1800
0,56
0,81
0,11
НГ
30-180
15-25
32-45
35-45
0,047
0,039
0,033
0,023
0,058
0,043
0,039
0,021
0,5
0,03
0,015
0,018
НГ
Г2-Г4
Г3-Г4
Г1
500
0,18
0,35
0,32
Г4
800
600
26-30
0,135
0,17
0,036
0,145
0,29
0,04
0,14
0,13
0,55
НГ
НГ
Г4
*НГ - не горючий материал, Г1 - наименьший уровень горючести материала, Г4 - высокий уровень горючести
Наружное утепление производится не только в целях улучшения внешнего вида фасада, но так же несет следующие
важные аспекты:
- Перенос точки росы за пределы несущей стены (ППУ в данном случае выступает лучшим материалом, имея низший
коэффициент теплопроводности). Перенос точки росы позволяет исключить образование влаги и плесени внутри несущих
стен;
- Энергоэффективность - существенное снижение теплопотерь внутри помещения, как следствие сокращение расходов на
отопление помещения;
- Сохранение основных свойств наружных стен вследствие отсутствия прямого попадания влаги, выветривания, отсутствия
механического воздействия и пр. факторов;
- Низкий вес продукции, как следствие простота монтажа, снижение затрат на этапе строительства на фундаменте
- Шумоизоляция. На 50% снижает уровень посторонних внешних шумов по сравнению с отсутствием утепления.
- Отсутствие деформаций. Конструкция системы устроена так, что в ней нет никакого механического напряжения. Это
означает, что материал не разбухает со временем и не усядет.

5.

Оценка рынка сбыта
Объем введенного в эксплуатацию ИЖС на 01.11.2023 г. (с 01.01.2023 г.) в Алтайском крае
составил порядка 400 тыс. кв.м.
При этом суммарно площадь фасадов ИЖС колеблется в пределах 1 200 – 1 300 тыс. кв.м.
Потенциал рынка по утеплению фасадов с применением новых технологий (термопанелей)
составляет от 1,5 до 2%, что составляет 21 тыс. кв.м. в год с перспективой дальнейшего
поэтапного увеличения спроса.
Потенциал рынка по применению гибкого камня более широкий, поскольку материал может
применяться не только на этапах строительства или утепления фасадов, но и при проведении
ремонтных и отделочных работ. Рынок оценивается приблизительно в объеме 12-15 тыс. кв.м.
в год.
Основными целевыми потребителями выступают:
- Строительные компании
- Застройщики ИЖС, в т.ч. девелоперы
- Дизайнеры, как самозанятые, так и компании
- Магазины строительных и отделочных материалов
В целях расширения рынков сбыта и работы с компаниями-застройщиками предусмотрена
поэтапная сертификация продукции по направлениям пожаробезопасности, водопоглащения,
паропроницаемости, циклам морозостойкости и пр.

6.

Риски проекта
Низкое влияние
Высокое влияние
Высокая стоимость сырья
Низкий спрос на продукцию на старте производства с
на старте производства
учетом малых партий
закупа.
Высокая вероятность
Средняя вероятность
Низкая вероятность
Среднее влияние
Невозможность
технической реализации
продукта
Не восприятие продукта
рынком
Появление аналогичных, но
более технологичных
материалов
Отказ финансирования
Несвоевременный выход
на рынок (не сезон)

7.

Маркетинг и продвижение продукции
Основные каналы продвижения продукции:
- Социальные сети – распространение информации посредством ВК, WA;
- Сайт компании;
- Размещение объявлений на сайтах Авито, Юла;
- Проведение прямых переговоров со строительными магазинами, застройщиками,
дизайнерскими компаниями;
- Участие в строительных выставках и семинарах с выставлением стендов;
- Размещение рекламных баннеров (уличные, транспорт, строительные объекты и магазины).

8.

Структура компании
Роль
Обязанности (примечания)
Руководитель
ИП. Форма налогообложения - УСН (доходы минус расходы)
Сотрудники на
производстве
Подготовка клеевых составов, окраска песков (создание рисунков), нанесение песков на
подложку согласно тех. картам)
Сотрудник склада
Хранение, учет и своевременная подтоварка материалов для производства, сушка продукции.
контроль качества. упаковка и резка материалов и продукции
Менеджер по продажам
Ведение переговоров с потенциальными и текущими партнерами, привлечение клиентов как
физических, так и юридических лиц
Инженер-технолог
Аутсорсинг. Клеевые составы, изменение пропорций - тестирование
Бухгалтер
Аутсорсинг. Ведение финансового и налогового учета, оплата налогов и взносов

9.

Расчет доходности (термопанели)
Приведенный расчет проведен с условием трудоустройства 5 сотрудников:
2 сотрудника на производстве;
1 монтажник (монтаж 40% произведенной продукции);
1 менеджер по продажам;
1 сотрудник склада.
Производительность:
Расходы:
руб. в мес.
Доходы:
руб. в мес.
Производительность 1 работника (кв. м. в смену)
40
Аренда*
50 000
Реализация
продукции (100%)
2 160 000
Раб. дней в мес.
20
Электроэнергия
28 800
Монтаж
192 000
Кол-во сотрудников на производстве
2
Сырье:
1 248 000
Плата за 1 кв.м. рабочему на производстве, руб.
45
в т.ч. песок, руб.
112 000
Прибыль (с учетом
монтажа)
502 916
в т.ч. клеевые составы, руб.
720 000
в т.ч. ППС, руб.
416 000
1
Оплата труда рабочих на производстве
112 000
45
Налоги рабочих на производстве
48 160
Оплата труда монтажников (40% от объема)
48 800
Плата за брак (%)
Фиксированная з/п рабочему на производстве,
руб.
Кол-во монтажников
Плата за 1 кв.м. монтажнику
Фиксированная з/п монтажнику, руб. в мес.
20 000
20 000
Кол-во менеджеров по продаже
1
Налог на монтажника
20 984
Плата за 1 кв.м. менеджерам, руб.
30
Оплата труда Менеджеров по продажам
68 000
20 000
Налог на Менеджеров по продажам
29 240
1
Оплата труда Складского сотрудника
45 000
Налог на складского сотрудника
19 350
Транспортные (1 доставка с Нск)
24 000
Фиксированная з/п менеджеру, руб. в мес.
Кол-во складских сотрудников
Фиксированная з/п складскому сотр., фикс, руб. в
45 000
мес.
Вода, еда для сотрудников
4 000
Производительность в мес., кв.м.
1 600
Интернет, связь, сайт
8 000
Стоимость реализации 1 кв.м., руб. (розница)
1500
Печатная продукция и объявления - брошюры,
журналы для строительных магазинов, дизайнеров.
6 000
УСН доходы-расходы - 15%
88 750
Себестоимость 1 кв. м., руб.
1156
Маржа
29,8%
*В настоящее время используется помещение свободного назначения площадью 70 кв.м. без арендной платы.

10.

Дорожная карта
Год
Месяц
Финансирование (источник)
Событие
350 тыс. поддержка в рамках соц. контракта)
- соц контракт;
- регистрация ИП;
- приобретение оборотных и основных средств,
логистика на производство;
- оборудование помещения, сборка столов,
стеллажей, расстановка инструмента;
- подготовка клеевых составов, окраска песков;
- выпуск пробных партий продукции разной
цветовой гаммы, в т.ч. в рекламных целях;
- проведение исследований на соответствие
заявленных ТТХ.
-
- реализация первой партии заказов в объеме 150200 кв.м.
200 тыс. (выручка от реализации ежемесячная)
- наращивание рынка сбыта за счет увеличения
производственной базы (оборотные средства) выход на застройщиков.
- прием на работу сотрудников на производство (2
штатные единицы)
100 тыс. (выручка от реализации)
- сертификация в лаборатории Нск.
-
- наращивание рынка сбыта за счет выхода в
партнерство со строительными магазинами,
застройщиками по итогам сертификации продукции.
100 тыс. (выручка от реализации)
- завершение сезона строительного;
- формирование рекламного бюджета, выставок.
янв.
фев.
март
2024
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

11.

Основные и оборотные средства в рамках соц. контракта.
Назначение
Позиция
Назначение
Сумма
Оборотные средства Крошка дробленая
Производственный материал. Окрашиваемые мраморные (кварцевые) пески.
13 200
Оборотные средства Клеевые составы
Основа для подготовки клеевого состава
35 000
Оборотные средства Пигмент железноокисный
Пигменты для окраски песков
3 600
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Пенополистирол
Брусок деревянный*
Сетка для сушки продукции**
8 000
14 700
21 000
Основные средства
Фанера ***
Основные средства
Основные средства
Лист оцинкованный***
Труба стальная профильная***
Утеплитель для нанесения фактурного покрытия и сушильной камеры
Стеллажи кассетного типа для промежуточной сушки продукции
Для сушки продукции
Организация столешниц для протяжки стеклохолста, нанесения клеевых составов,
изготовления столов для песка
Установка в картридж-контейнер поверх теплого пола для сушки материалов
Подстолье для протяжных столов
Основные средства
Поликарбонат монолитный и лазерная резка Оснастка для производства гибкого кирпича, создание структуры кирпича
18 000
Основные средства
Теплый пол греющий кабель***
Установка в картридж-контейнер для сушки исходных материалов для производства.
3 000
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Окраска песков, смешивание растворов для производства
Хранение песка разных цветов, емкости для нанесения клеевых составов, воды
Смешивание клеевых составов с окрашенными песками
Нанесение клеевых составов
Обрезка готового материала в заданный размер
Формирование высоты армирующего слоя при протяжке на термопанелях
Закрепление готового материала для формовки
19 000
12 300
14 500
27 500
8 000
3 000
2 400
Закрепление кассетных стеллажей для промежуточной сушки продукции
13 500
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Основные средства
Бетономешалка
Ведра пластиковые и бочки
Дрель-миксер двухвенчиковая + венчики
Компрессор + шланг
Дисковая пила
Правило алюминиевое
Струбцины F-образные
Аккумуляторный винтоверт + зарядное
устройство и аккумулятор
Валики
Тепловая пушка
Вентилятор
Осушитель воздуха
Проволока нихромовая
Автотрансформатор
Понижающий трансформатор
Регистрация ИП
Нанесение клеевых составов, грунтовки
Сушка окрашенных песков в бетономешалке
Сушка готовой продукции
Сушка готовой продукции
Резка ППС (пенопласт. ПБС. пеноплекс)
Резка ППС (пенопласт. ПБС. пеноплекс)
Резка ППС (пенопласт. ПБС. пеноплекс)
900
4 290
5 000
5 000
600
6 900
910
5 000
Основные средства
Сайт
Размещение информации о компании, продукции, калькуляторы расчета и ТТХ
6 000
Основные средства
Прицепное устройство
Перевозка материалов с использованием личного транспорта и прицепа
13 500
Основные средства
Ноутбук с установленной Windows
Основные средства
ИТОГО:
МФУ лазерное Pantum M6500W
Основные средства
Ведение клиентской базы, сайта, 1С, работа с банковским и специализированным
производственным ПО
Печать договоров, актов, СФ, ТН и пр. документов
25 000
1 200
7 000
36 000
16 000
350 000

12.

Примеры основных средств,
приобретаемых в рамах соц. контракта
* Бруски 20*40 и 50*50 мм. – направляющие и стойки для сборки стеллажей кассетного типа для сушки продукции.
** Сетка торговая металлическая и сетка пластиковая для размещения на стеллажах.
*** Картридж-контейнер для производства гибкого-камня

13.

Примеры готовой продукции
Гибкий камень
Продукция
В интерьере
Термопанели
Продукция
На объекте