Похожие презентации:
Инструкция (1)
1.
СодержаниеРаздел 1. Продажи
1. Выявление потребностей #3. Выявление потребностей
2. Согласование дизайна и материалов #9. Согласования дизайна и материалов
3. Формирование коммерческого предложения #13. Формирование коммерческого предложения
4. Оглашение стоимости #19. Оглашение стоимости
5. В ожидании решения клиента #22. В ожидании решения клиента
6. Отказ #24. Отказ
7. Подготовка к заключению договора #25. Подготовка к заключению договора
8. Формирование договора #28. Формирование договора
9. Договор заключен #29. Договор заключен
10. Проверка аудитора #32. Проверка аудитора
11. Продажа завершена #34. Продажа завершена
12. Подготовка к передачи технологу #35. Подготовка к передачи технологу
1
2.
СодержаниеРаздел 2. Проектирование
1 Проверка аудитора Проверка аудитора
2. Обмерные работы Обмерные работы
3. Проектирование рабочие чертежи Проектирование рабочие чертежи
4. Согласование с клиентом Согласование с клиентом
5. Проектирование (тех часть) ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ТЕХ. ЧАСТЬ)
6. Проверка руководителем Проверка руководителем
2
3.
СодержаниеРаздел 3. Снабжение
1.
Снабжение смета Снабжение смета
2.
Снабжение закуп
3
4.
СодержаниеРаздел 4. Производство
1. Ожидание производства Ожидание производства
2. Изготовление Изготовление
3. Контрольная сборка Контрольная сборка
4. Окончательный расчет/чек Окончательный расчет/чек
5. Подготовка к вывозу Подготовка к вывозу
6. Монтаж Монтаж
4
5.
Раздел 1. Воронка ПродажиДля создания новой Заявки необходимо нажать в столбце Выявление потребностей кнопку
Быстрая сделка, затем Сохранить. Номер Заявки присваивается автоматически.
5
6.
Этап 1.1. Выявление потребностейПосле этого необходимо заполнить данные клиента, для этого нажмите 2 раза на сформированную
вами заявку и заполните все необходимые графы в подзаголовке Выявление потребностей
6
7.
Этап 1.1. Выявление потребностей1.
В графе Ф.И.О заполняется полностью без сокращений.
2.
В графе ИИН указывается ИИН клиента
3.
В графе Адрес заполняется улица, дом, квартира
4.
В графе Подъезд нужно указать номер подъезда
5.
В графе Этаж нужно указать этаж
6.
В графе Телефон указывается контактные данные Покупателя
7.
В графе Источник: нужно выбрать из выпадающего списка
Пришел в салон (Клиент сам пришел в салон, без рекомендаций и реклам)
Рекомендация (Клиенту посоветовал знакомый, друг, родственник)
Инстаграм, звонок (Клиент пришел через инстаграмм)
Сайт (Клиент увидел наш сайт)
Постоянный клиент (Клиент уже заказывал у нас мебель)
8.
В графе Статус нужно выбрать из выпадающего списка частный это заказ или корпоративный.
9.
В графе Тип обращения нужно выбрать первый раз пришел клиент или повторно.
10.
Фамилия Дизайнера присваивается автоматически, согласно учетной записи.
11.
В графе Перечень изделий нужно заполнить краткое содержание заказа.
После заполнения всех граф необходимо нажать кнопку Сохранить и Закрыть заявку (см. стр. 8-11)
7
8.
Этап 1.1. Выявление потребностейВ графе Источник необходимо выбрать из выпадающего списка (см. предыдущий лист). Прошу
уделить особое внимание, этот пункт очень важен для правильного заполнения и позволит нам
провести аналитику по нашим Заказам.
8
9.
Этап 1.1. Выявление потребностейВ графе Статус выбрать из выпадающего списка Частный это клиент или Корпоративный
(Корпоративный клиент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые
постоянно приобретают продукцию или заказывают услугу у данной компании)
9
10.
Этап 1.1. Выявление потребностейВ графе Тип обращения нужно выбрать из выпадающего списка Первичное или Повторное обращение.
10
11.
Этап 1.1. Выявление потребностейПосле заполнения всех граф, нажмите кнопку Сохранить и Закрыть заявку. Заявка автоматически
перейдет в Согласование дизайна и материалов
11
12.
Этап 1.2. Согласования дизайна и материаловДля прохождения данного этапа необходимо заполнить все графы в подзаголовке Согласования дизайна и
материалов
12
13.
Этап 1.2. Согласования дизайна и материаловВ этом столбце необходимо загрузить Эскиз отрисованный Дизайнером, Расчет заказа по изделиям (в
одном файле во вкладках Excel), вписать общую сумму заказа.
13
14.
Этап 1.2. Согласования дизайна и материаловСпособ оплаты выбирается из выпадающего списка
14
15.
Этап 1.2. Согласования дизайна и материаловЮридическое лицо так же выбирается из выпадающего списка. Для определения компании-Исполнителя
необходимо обратиться в Бухгалтерию (согласно Регламента заключения договоров). Нажмите кнопку
Сохранить и Закройте заявку.
15
16.
Этап 1.2. Формирование коммерческого предложенияДля формирования Коммерческого предложения необходимо зайти во вкладку Товары
16
17.
Этап 1.2. Формирование коммерческого предложенияВ открывшемся диалоговом окне необходимо нажать кнопку Добавить Товар и выбрать товар
соответствующий вашему заказу.
17
18.
Этап 1.2. Формирование коммерческого предложенияЗдесь необходимо заполнить графы Цена, Скидка при ее наличии), Налог (НДС 12% при условии если
предприятие платит НДС).
18
19.
Этап 1.2. Формирование коммерческого предложенияДля того чтобы добавить описание и характеристики для Коммерческого предложения необходимо
нажать стрелочку.
19
20.
Этап 1.2. Формирование коммерческогопредложения
На этой стадии нужно добавить Описание и характеристики каждого изделия и нажать кнопку
Сохранить.
20
21.
Этап 1.2. Формирование коммерческого предложенияДля формирование Коммерческого предложения нажмите кнопку Документ в верхнем правом углу
21
22.
Этап 1.2. Формирование коммерческого предложенияЗатем из выпадающего списка выберите КП
22
23.
Этап 1.2. Формирование коммерческого предложенияЗатем выберете кнопку со значком принтер и распечатайте ваше Коммерческое предложение. Для сохранения
коммерческого предложения в сетевую папку согласно Регламента заключения договоров нажмите кнопку
Скачать.
23
24.
Этап 3. Оглашение стоимостиВ этом разделе у вас формируется задача. Эту задачу можно посмотреть как в самой заявке так и в Меню Bitrix24,
раздел Задачи и Проекты, список. В этом разделе вы можете посмотреть все свои задачи, который поставил для вас
ваш руководитель. Для выполнения данной задачи вам необходимо распечатать КП, позвонить клиенту и передать
Коммерческое предложение.
24
25.
Этап 1.3. Оглашение стоимостиДля завершение данной задачи вам необходимо нажать кнопку завершить
25
26.
Этап 1.3. Оглашение стоимостиПосле того как Дизайнер нажал кнопку Завершить у Администратора появляется задача, где он так же
должен либо принять работу, либо отправить на доработку.
26
27.
Этап 1.4. В ожидании решения клиентаПосле перемещение Заявки в Ожидании решения необходимо узнать готов ли клиент к заключению
договора. Здесь так же формируется Задача где необходимо нажать кнопку Завершить.
27
28.
Этап 1.4. В ожидании решения клиентаПосле того как Дизайнер нажал кнопку Завершить у Администратора появляется задача, где он так же должен либо
принять работу, либо отправить на доработку. В случае отказа Клиента необходимо самому перенести Заявку в
столбец Отказ. При положительном ответе от Клиента Заявка автоматически переносится в Подготовку к заключения
договора
28
29.
Этап 1.8. ОтказВ случае перенесения Заявки в столбец Отказ, появляется поле Причина отказа, где необходимо своими
словами объяснить причину отказа (например: Не устроил срок изготовления, стоимость и.т.д.)
29
30.
Этап 1.5. Подготовка к заключению договораДля успешного прохождения данного этапа необходимо заполнить все графы в подзаголовке Подготовка
к заключению договора.
30
31.
Этап 1.5. Подготовка к заключению договораНомер Договора присваивается согласно Регламента по заключению договоров и Реестра договоров в
общей папке (//192.168.0.101/Public/KATРИН/Бланки и документы/Договоры/1Реестр_Договоров.xlsx)
31
32.
Этап 1.5. Подготовка к заключению договораНужно заполнить № удостоверения личности клиента, дата выдачи удостоверения личности, орган
выдачи, дата договора согласно Реестра договоров, срок изготовления (кол-во рабочих дней), подгрузить
скан версию подписанного Клиентом договора и приложения. После заполнения всех граф необходимо
нажать кнопку Сохранить и закрыть Заявку. Заявка автоматически переносится на этап Договор
заключен
32
33.
Этап 1.5. Формирование договораДля выгрузки договора с Bitrix24 необходимо нажать на кнопку Документ в верхнем правом углу и
выбрать Договор с указанием необходимого Юридического лица.
33
34.
Этап 1.5. Формирование договораДождитесь формирование договора. После подгрузки договора вы можете распечатать данный файл,
либо скачать и загрузить в папку Pablic (согласно регламента)
34
35.
Этап 1.6. Договор заключенДля прохождения данного этапа нужно заполнить все графы в разделе Договор заключен.
35
36.
Этап 1.6. Договор заключенВ графе Оплачено нужно выбрать из выпадающего списка
36
37.
Этап 1.6. Договор заключенНа этом этапе нужно погрузить скан версию платежного документа. Для этого нужно подойти к Бухгалтеру
получить платежный документ, отсканировать его, загрузить в приложение и нажать кнопку Сохранить.
37
38.
Этап 1.7. Проверка аудитораНа этом этапе у Администратора формируется задача. Для просмотра своих задач, необходимо зайти в
Меню с левой стороны рабочего экрана и выбрать вкладку Задачи и проекты.
38
39.
Этап 1.7. Проверка аудитораАудитор должен проверить правильность Заключенного договора, правильность реквизитов указанных в
договоре, соответствие эскиза установленным стандартам и расчеты Дизайнера. После проверки Аудитор
должен нажать кнопку Завершить и Договор автоматически переходит на этап Продажа завершена.
39
40.
Этап 1.8. Продажа завершена40
41.
Раздел 2. Воронка проектированиеДля отслеживания сроков изготовления и дат контрольных замеров на стадии Подготовка к передачи
технологу необходимо скопировать заявки и разделить их по наименованию изделий (в случае если изделий
несколько)
41
42.
Этап 2.1. Подготовка к передачи технологу.Копирование заявок
Все сделки ведутся отдельно по изделиям. Для того, чтобы скопировать сделку необходимо нажать на
кнопку настройки в верхнем правом углу
42
43.
Этап 2.1. Подготовка к передачи технологу.Копирование заявок
Нажать кнопку Копировать
43
44.
Этап 2.1. Подготовка к передачи технологу.Копирование заявок
Здесь создаются две одинаковые сделки. Нужно убрать лишнее, подгрузить отдельные эскизы по каждому изделию,
изменить перечень изделий и сумму соответственно каждому изделию. После этого нажать кнопку Сохранить.
44
45.
Этап 2.1. Подготовка к передачи технологуНа этой стадии необходимо заполнить раздел Подготовка к передачи технологу
45
46.
Этап 2.1. Подготовка к передачи технологуПосле заполнения всех граф, Договор автоматически переходит на этап Проверка аудита.
46
47.
Воронка проектирование47
48.
Проверка аудитораНа этом этапе у Аудитора формируется задача. Для просмотра своих задач, необходимо зайти в Меню с
левой стороны рабочего экрана и выбрать вкладку Задачи и проекты.
48
49.
Проверка аудитораАудитор должен проверить правильность Заключенного договора, правильность реквизитов указанных в договоре,
соответствие эскиза установленным стандартам и расчеты Дизайнера. После проверки Аудитор должен нажать кнопку
Завершить и выбрать Технолога. Договор автоматически переходит на стадию Обмерные работы.
49
50.
Обмерные работыНа данном этапе ответственный за Лид становится назначенный на предыдущем этапе Технолог.
50
51.
Обмерные работыДля прохождения этого раздела нужно подгрузить бланк замера либо акт об отсутствия строй готовности, выбрать дату
когда был контрольный замер и дату планируемого завершения (дата планируемого завершения рассчитывается = дата
изготовления + дата контрольного замера. Суббота воскресение в расчетах не учитывается). После заполнения всех
граф лид автоматически переходит в раздел Проектирование рабочие чертежи.
51
52.
Проектирование рабочие чертежиТехнолог подгружает документы согласно названия граф в данном разделе. После заполнения всех граф
Лид автоматически переводится в Согласование с клиентом.
52
53.
Проектирование рабочие чертежи53
54.
Согласование с клиентомПосле перевода в раздел Согласование с клиентом автоматически меняется ответственный лицо на
Дизайнера. Для успешного прохождения данного раздела Дизайнер должен подгрузить Акт согласования
на внесение изменений при проектировании.
54
55.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ТЕХ. ЧАСТЬ)На данном этапе автоматически меняется ответственное лицо – Технолог. Технолог должен подгрузить
сюда свою Техническую часть.
55
56.
Проверка руководителемПосле попадания Лида в раздел Проверка руководителя у Начальника ПТО (Начальника цеха)
формируется задача.
56
57.
Снабжение сметаМенеджер по снабжению скачивает файл «Заявка на материалы», формирует Смету согласно счетам на
оплату полученных от Поставщиков и подгружает ее в свой раздел. Сделка автоматически переносится
на стадию Снабжение закуп после погружения файла
57
58.
Снабжение закупПосле закупа всех материалов необходимых для успешного завершения заказа Менеджер по снабжению
переносит сделку на стадию Подготовка к производству.
58
59.
ВОРОНКА ПРОИЗВОДСТВО59
60.
Ожидание производстваОжидание производства – сюда будут поступать заказы готовые для отработки в Цех. Заказы, которые
Начальник цеха взял в работу необходимо перетащить на стадию Изготовление.
60
61.
ИзготовлениеИзготовление – на этой стадии находятся все заказы, которые находятся на изготовлении. После завершения
изготовления изделий в цеху Начальник цеха – переносит Заказ на стадию Контрольная сборка.
61
62.
Контрольная сборкаПосле успешной сборки изделия в цеху необходимо подгрузить в программу Bitrix24 фотографии готовых изделий и
нажать кнопку сохранить. После подгрузки всех фотографии сделка автоматически переходит на стадию
Окончательный расчет/чек.
62
63.
Окончательный расчет/чекЗдесь автоматически меняется ответственный – им становится Дизайнер. На этой стадии нужно связаться с
Клиентом и уведомить, что заказ готов. После окончательного расчета необходимо подгрузить чек об оплате и
нажать кнопку Сохранить. После Сделка автоматически переходит на стадию Подготовка к вывозу.
63
64.
Подготовка к вывозуНа этой стадии необходимо определить дату монтажа и нажать кнопку Сохранить. После завершения
данного условия сделка автоматически переводится на стадию Монтаж.
64
65.
МонтажПосле завершения Монтажа на адресе клиента, необходимо либо подгрузить акт выполненных работ
подписанный Клиентом, либо подгрузить дефектный акт и переместить на стадию Завершено с замечаниями.
65