Тема 10. Наследственное право в римском праве 2024

1.

ТЕМА 10. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
В РИМСКОМ ПРАВЕ

2.

ЧТО ТАКОЕ НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО?
Наследственное право – это совокупность норм права,
регулирующих вопросы о том, что станет с правами и
обязанностями лица после его смерти.
Наследственное право регулирует судьбу правоотношений
лица после смерти и призвано устранить неопределенность в
вопросе о принадлежности имущества (имущественных прав и
обязанностей) после смерти лица. В противном случае вещи
умершего становились бы бесхозяйными, а обязательства
попросту прекращались.
В современном праве наследственное право – это
подотрасль гражданского права, совокупность правовых норм,
устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей
умершего лица по праву наследования.

3.

ЧТО ТАКОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ?
Наследование – это переход прав и обязанностей
умершего лица (наследодателя) к одному или нескольким
лицам (наследникам).
В римском праве наследование
(лат. hereditas)
- это производный способ приобретения права
собственности mortis causa (то есть в случае смерти
прежнего собственника).
В результате наследования происходит универсальное
правопреемство (сукцессия), т.е. имущество умершего лица
переходит к наследникам как единое целое, вне
зависимости от его местонахождения и содержания. Но
одновременно наследственное право в Риме знало и
сингулярное (ограниченное) правопреемство, когда
наследнику предоставлялось не все, а только часть
наследства (завещательные отказы).

4.

ВИДЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА
Правопреемство (лат. successio in ius) – это переход прав и
обязанностей от одного субъекта (праводателю) правоотношений к
другому лицу (правоприобретателю).
Римское право различало два вида правопреемства:
1) Универсальное правопреемство (succession per universitatem, in
universum ius) – наследник приобретает все имущественные
права и обязанности наследодателя (имущество, права и долги).
То есть происходит переход совокупности прав и обязанностей.
Имеет место не только при наследовании, но и при усыновлении, при
продаже имущества несостоятельного должника (банкрота).
1) Сингулярное правопреемство (succession singularis, in singular
res) – наследник приобретает лишь отдельные права на
определенные
вещи
наследодателя
без
обременения
обязанностями.
Имеет место при приобретении права собственности одним из
производных способов. В наследственном праве осуществляется при
исполнении легатов и фидеикомиссов.

5.

ЭЛЕМЕНТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ
1. Объект: наследство - в цивильном праве - это составная вещь, включающая в
себя имущественные права и обязанности наследодателя
2. Субъекты:
2.1. наследодатель (умершее лицо) - лицо, которое при жизни могло быть
носителем субъективных прав и обязанностей, не лишенное правоспособности
2.2. наследник - лица, принимающие наследство, имеющие на это право (не
ограниченные в нем). Ограничения в наследственных правах были у перегринов,
римлян, подвергнутых умалению правоспособности (лишение гражданства),
детей государственных преступников, лиц, подвергнутых инфамии, лица чужого
права (подвластные).
3. Открытие наследства - момент смерти наследодателя
4. Деляция - акт принятия наследства - одностороннее действие наследника,
выражающее его волю вступить в права наследования. До акта деляции
наследство считалось лежачим. Наследник имел право отказаться от наследства,
если все наследники отказывались от наследства, оно становилось выморочным
и считалось бесхозяйным. Если наследник не успел принять наследство в
результате своей смерти, то имела место наследственная трансмиссия, т.е.
передача права на принятие наследства наследникам умершего наследника.
Процедуры принятия наследства:
- торжественное заявление не позднее 100 дней с момента открытия наследства
- неформальное заявление в течение 1 года (для наследников по завещанию)

6.

ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
По
виду
норм
права,
которым
регулировалось наследование:
цивильное (hereditas) - регулировалось
нормами цивильного права).
преторское
(bonorum
posessio)
регулировалось нормами преторского
права).

7.

ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
По
правовому
основанию
(способу)
возникновения прав наследования:
по завещанию – переход имущества умершего
лица к другому лицу на основании
правомерного
выражения
воли
лица,
нашедшего
отражение
в
специальном
письменном распоряжении завещателя завещании;
по закону – переход имущества умершего лица
к другим лицам, определенным законом, в
случае, если завещания не было или оно
признано недействительным.

8.

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ПРАВОПРЕЕМСТВА
И ВИДОВ НАСЛЕДОВАНИЯ
1) Универсальное
правопреемство
–
это
цивильное и преторское наследование
(осуществлялось
на
основании
норм
цивильного или преторского права по закону
и по завещанию).
2) Сингулярное
правопреемство
–
это
завещательный отказ (легат) и фидеикомисс
(приказ
наследодателя
передать
наследственное имущество третьему лицу).
Осуществлялось при наследовании по
завещанию.

9.

ТЕНДЕНЦИИ РИМСКОГО
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
1) В
архаическом и классическом периодах
основными наследниками по закону могли
быть только члены агнатической семьи
наследодателя.
2) В классическом и постклассическом периодах в
связи с вытеснением агнатической семьи
когнатической основными наследниками по
закону стали когнатические родственники
наследодателя.

10.

ОСОБЕННОСТИ РИМСКОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
Право наследования – это абсолютное право и действовало против
всех и каждого, но только после смерти наследодателя.
Не допускалось сочетание двух оснований при наследовании после
одного и того же лица. То есть не допускалось, чтобы одна часть
наследства перешла к наследнику (наследникам) по завещанию, а
другая часть того же наследства – к наследнику (наследникам) по
закону. Это особенность именно римского права, в современном
праве этот принцип не применяется.
Из римского права перешла в современное право концепция
наследования как универсального правопреемства. Наследник
получал все права и обязанности, которыми владел наследодатель.
В римском праве на наследника в качестве единого комплекса
переходили не только все права и обязанности наследодателя, но он
отвечал своим имуществом по долгам наследодателя.
В лице наследника создавалось продолжение юридической (правовой)
личности наследодателя.
Права наследников защищались специальными наследственными
исками.

11.

СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
1. Наследодатель (лат. defunctus – «покойный») – это лицо, которое при
жизни могло быть носителем наследственных прав и обязанностей. Им могло
быть только физическое лицо, которое получало такой статус в момент своей
смерти.
Наследодателями могли быть лишь полностью правоспособные римские
граждане, лица своего права (домовладыки), обладавшие активной
завещательной правоспособностью. Ими не могли быть лица чужого права,
юридические лица, рабы (кроме государственных рабов, которые могли
завещать половину своего пекулия).
Лица чужого права (подвластные) были носителями наследственных прав
только в пределах принадлежащего им имущества – военного пекулия и
имущества, полученного на государственной службе.
2. Наследник (лат. heres) – это правопреемник наследодателя, лицо,
получающее наследство, наследующее права и обязанности наследодателя по
закону или по завещанию.
Им могло быть любое физическое лицо, раб, юридическое лицо (например,
казна, муниципии, корпорации, церковь), обладавшее пассивной
завещательной правоспособностью. Для получения статуса наследника лицо,
как правило, должно было проживать в доме наследодателя в момент его
смерти. Исключение – потомки наследодателя, родившиеся после его смерти.

12.

ЧТО ТАКОЕ НАСЛЕДСТВО?
Наследство – это комплекс имущества, прав и
обязанностей умершего, получаемых при наследовании.
Это сложная вещь, состоящая из имущественных прав и
обязанностей наследодателя.
В состав наследства входили только собственнические
права и права, основанные на обязательствах. Владение,
личные сервитуты, семейные права умершего не
наследовались. Обязанности, входившие в наследство,
заключались в исполнении обязательств наследодателя,
кроме тех, которые были непосредственно связаны с его
личностью, как, например, обязательства из деликта, из
договора поручения и т.д.
В римском праве наследство считалось одним из видов
бестелесных вещей (res incorporales) и рассматривалось как
самостоятельный объект права.

13.

НАСЛЕДСТВЕННАЯ МАССА
Наследственная масса – это совокупность объектов частного права и
имущества при универсальном правопреемстве, которые переходят к
наследникам.
Объект правопреемства – вся правовая ситуация умершего лица в целом.
Объект правопреемства - это имущество и долги наследодателя,
включавшие в себя материальные и нематериальные вещи. Это тенденция
римского права, перешедшая во все современные правопорядки.
Обязательства, тесно связанные с личностью наследодателя, не могли быть
предметом наследования (строго личные обязательства из контрактов и
деликтов).
Наследник отвечал по обязательствам и долгам наследодателя в полном объеме
независимо от размера активов наследства, поэтому принятие наследства
могло принести наследнику и невыгоду. В современном праве допускается
банкротство наследственной массы (то есть погашение обязательств
кредиторов только в пределах стоимости имущества, входящего в
наследственную массу).
Наследник как правило автоматически получал статус домовладыки и
становился носителем отцовской власти – обычно им становился ближайший
нисходящий родственник наследодателя.
Преемство неимущественных прав наследодателя происходило помимо
оборота наследственной массы и обеспечивалось участием понтификов или
особыми нормами цивильного права – право захоронения и право патроната.

14.

ЗАЩИТА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ
Защита наследственных прав осуществлялась
специальными исками и действиями:
- цивильный иск об истребовании наследства
- виндикационный иск об истребовании вещи из
состава наследства
- иск о защите необходимых наследников (о выделе
обязательной доли)
- преторские интердикты

15.

НЕОБХОДИМОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ
Необходимое наследование – это право близких к завещателю лиц на
участие в наследовании.
Допуская свободу завещаний, в то же время римское право устанавливало ограничения в интересах особенно близких к завещателю лиц.
Так, при составлении завещания домовладыка должен был либо прямо
назначить своих близких родственников наследниками, либо прямо их
устранить от наследования без объяснения причин.
Некоторые наследники по закону имели безусловные права на
имущество наследодателя. Эти права нельзя было ни отменить, ни
уменьшить.
Кроме того, это один из особых институтов наследственного права. Он
предполагает сочетание принципа свободы завещания и интересов
наследников по закону. Это является одним из ограничений принципа
свободы завещания.
Право на обязательную долю в наследстве – это право
определённых наследников по закону получить долю наследственного
имущества независимо от содержания завещания. Как правило, к ним
относятся самые близкие родственники (родители, супруг, дети).

16.

СТАДИИ (ЭТАПЫ) НАСЛЕДОВАНИЯ
1) Открытие наследства – юридический факт – смерть наследодателя.
Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя (кроме
случая условного завещания, при котором наследство открывалось после
наступления или ненаступления условного события). Однако права и
обязательства умершего переходят к наследникам только после вступления в
наследство (выражение согласия наследником на принятие наследства).
Если римский гражданин умер в плену, то применяелась фикция – моментом
его смерти считался момент пленения. Это связано с тем, что гражданин,
захваченный в рабство, становится рабом, а после смерти раба наследования
не происходит, поэтому и применялась данная фикция.
Эффект открытия наследства – это возникновение у наследника права и
обязанности принять наследство. Наследство всегда открывалось в пользу
конкретных лиц - наследников.
2) Призыв к наследованию (лат. delatio).
С этого момента у призванных наследников появляется субъективное право
на принятие наследства.
3) Принятие наследства - волеизъявление призванного наследника,
свидетельствующее о намерении стать правопреемником умершего.
Право собственности у наследника на наследуемое имущество возникало
только после принятия наследства.

17.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЦИВИЛЬНОМУ ПРАВУ
Наследование по цивильному праву – лат. «hereditas».
В цивильном праве наследниками по закону могли быть
только агнатические родственники. По цивильному праву
существовала категория необходимых наследников – лиц,
которые не имели права отказаться от наследства.
Преимущественное право на призыв к наследованию имели
необходимые наследники – подвластные лица, у которых
право на наследство совпадало с обязанностью наследовать.
Необходимым наследником также являлся раб, назначенный
наследником по завещанию и отпущенный на волю. Все
остальные наследники – добровольные.
Для необходимых наследников момент открытия
наследства совпадал с моментом его принятия, поскольку
они не могли отказаться от него, даже если наследство было
обременено большими долгами.

18.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРЕТОРСКОМУ ПРАВУ
Наследование по преторскому праву – лат. «bonorum possessio».
Претор стал допускать призыв к наследованию когнатических
родственников. По преторскому эдикту все наследники были
добровольными, а не необходимыми. Претор упростил форму
завещаний, а также установил срок для принятия наследства.
По
преторскому
праву
допускалось
ограничение
ответственности наследника по долгам наследодателя, тогда как
в цивильном праве наследник нес неограниченную
ответственность по долгам умершего.
В преторском праве в отличие от цивильного права подвластные
могли воспользоваться правом воздержания (facultas abstinendi),
в силу чего такое лицо сохраняло титул цивильного наследника,
но при обнаружении убыточности наследства рассматривалось
как постороннее. Раб-наследник мог получить от претора
beneficium separationis, позволявшее сохранить те приобретения,
которые были сделаны с момента обретения свободы.

19.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Завещание (лат. testamentum) – это распоряжение наследодателя
относительно своего имущества на случай смерти, содержащее назначение
наследника. Это односторонняя сделка, в которой выражалась воля
завещателя о переходе после его смерти имущества другим лицам.
В римском праве приоритет имело наследование по завещанию. Если
завещание нарушало право ближайших наследников, то происходило
наследование вопреки завещанию. При отсутствии завещания действовало
наследование по закону. В римском праве не допускалось одновременное
наследование и по завещанию, и по закону.
Завещание мог составить только римский гражданин, обладающий
активной завещательной правоспособностью на момент составления
завещания (testamenti factio activa). Если затем завещатель ее лишился, то
это не отражалось на действительности завещания.
До 1 века н.э. завещательную правоспособность не имели подвластные,
рабы, вольноотпущенники, иностранцы. Ее также не имели малолетние
(девушки до 12 лет и юноши до 14 лет), душевнобольные, расточители,
подвластные, рабы, глухонемые, лица, осужденные за государственные
преступления.
Наследники должны были обладать пассивной завещательной
правоспособностью для того, чтобы принять наследство.

20.

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕЩАНИЯ
1. Наличие завещательной правоспособности
(первоначально ее имели только римские
граждане, затем получили латины, в
постклассическом праве - все правоспособные
и дееспособные лица)
2.
Наличие
статуса
домовладыки
(paterfamilias)
3. Достижение возраста 25 лет
4. Отсутствие поражений в правах (бесчестия)

21.

ФОРМЫ ЗАВЕЩАНИЙ
1) объявленные перед Народным собранием (куриатные комиции, можно было огласить 2
раза в год);
2) объявленные перед вооруженным войском, готовым к походу (для солдат, сохраняло силу в
течение года после отставки солдата);
3) манципация (обряд меди и весов - завещатель излагал свою волю на глиняных табличках,
которые запечатывали семью печатями, затем фиктивно продавал свое имущество
постороннему лицу (в роли покупателя не могли выступать подвластные), после чего
торжественно оглашал круг своих наследников и причитающиеся им доли);
4) письменная манципация в присутствии 7 свидетелей, затем - составление завещания в
присутствии 7 свидетелей в письменной форме (после отхода от манципации);
5) передача на хранение в императорскую канцелярию (право Юстиниана);
6) занесение в протокол суда (право Юстиниана);
7) холлограф - письменное завещание, подписанное завещателем в присутствии
должностного лица (право Юстиниана);
8) специальные завещания (при чрезвычайных обстоятельствах).
Во всех случаях, независимо от формы, следовало соблюсти требование единого акта: не
допускались значительные перерывы в процессе составления завещания, а если таковой имел
место, то необходимо было начать процедуру заново.
При Юстиниане были установлены специальные формы завещаний:
завещания слепых в присутствии нотариуса;
для солдат сохранялась устная форма;
если завещатель распределил имущество только в кругу семьи, то свидетели не требовались;
в период эпидемий (чумы) было достаточно двух свидетелей.

22.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ
Содержание завещания было основано на принципе
свободы завещания. Однако имелись обязательные
требования:
1. В завещании обязательно должен быть назначен
наследник. Возможно также подназначение наследника в
случае, если основной наследник не сможет или не захочет
принять наследство
2. Распоряжение о размере долей наследников в том случае,
если назначено несколько наследников
3. Должны быть учтены интересы необходимых
наследников, обязательная доля которых составлял 1/4 (в
праве Юстиниана - 1/2) от законной доли наследства
Завещатель в любое время имел право изменить или
отменить завещание.

23.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Важнейшая часть завещания – обязательное назначение наследника, без
которого оно считается ничтожным.
Не могли быть назначены наследниками неопределенные лица (например,
«пусть наследником будет тот, кто первым придет на похороны»), а также
лица, еще не зачатые к моменту составления завещания.
Сыновья должны быть перечислены поименно - не имело значения
назначаются ли они наследниками или, наоборот, лишаются наследства. О
дочерях можно было упомянуть общей формулой.
Кроме назначения наследника в римском праве было допустимо
подназначение наследника (substitutio hereditatis) - делалось на случай, если
основной наследник умрет либо откажется от наследства. Имя
подназначенного наследника указывалось внизу завещания так, чтобы
сначала можно было прочесть только имя самого наследника. Если
возникает необходимость призвать подназначенного наследника, то лишь в
этом случае открывается его имя. Одному лицу можно подназначить
нескольких наследников (например, «если Тиций умрет или не примет
наследства, пусть его долю наследуют Клеопатра и Юлия»).
Наследодатель мог по своему усмотрению определить доли каждого из
наследников. В противном случае доли признаются равными.

24.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ
Требования к действительности завещания в римском праве:
1) завещание должно быть составлено в установленной форме;
2) завещание должно быть совершено лицом, обладающим активной
завещательной правоспособностью (testamenta factio activa);
3) указанный в завещании наследник должен обладать пассивной
завещательной правоспособностью (testamenti factio passiva);
4) отсутствие пороков воли при составлении завещания (насилие,
угроза, обман, введение в заблуждение);
5) завещание должно содержать личное назначение определенного
наследника с указанием его имени (нет имени наследника —
завещание недействительно: нет имен сыновей — абсолютно
ничтожное, не указаны имена дочерей и внуков — относительно
ничтожное); имя не указывалось в кодициллах (codicilli) - письменных
пожеланиях по распределению наследства;
6) наследником можно назначить 1 лицо или несколько лиц, главное
— эти лица определить поименно (впрочем, в классическом праве
Константин II утвердил практику описательных оборотов — «мой
старший племянник», «жена моего второго брата» без имен).

25.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ
Завещание также могло содержать следующие условия:
назначение исполнителя завещания (душеприказчика), опекунов,
попечителей, об освобождении рабов на свободу (при получении части
наследства рабов всегда отпускали на волю);
назначение наследника под условие допускалось, если условие
имело отлагательный характер (т.е. исполнение откладывается и до его
наступления есть неопределенность - pendentia). В этих случаях наследство
открывалось не в момент смерти наследодателя, а по наступлении условия.
Это условие не носило характер отменительного, так как действовало
правило: Semel heres semper heres (лицо, раз ставшее наследником, остается
наследником навсегда);
подназначение наследника – назначение дополнительного наследника на
случай, если первоначальный наследник не вступит в наследство (например,
в случае его смерти, признания недееспособным, отказа от наследства и т.д.).
завещание sub modo (с возложением), т.е. наследник должен выполнить
какое-либо обязательство наследодателя, использовать имущество по
определенному назначению, поставить памятник, возносить молитвы и т.д.
Если наследник его не выполнял, то к нему применяли меры
административного принуждения.

26.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В
ряде случаев применялся особый порядок призыва к
наследству – по праву представления или в силу
наследственной трансмиссии.
При наследовании по закону возможно «наследование по праву
представления» - возникает в случае, когда наследник,
который был бы призван, умер ранее или одновременно с
наследодателем, но у этого наследника остались нисходящие
родственники (дети). В этом случае долю умершего наследника
получают его дети.
Например, после смерти Тиция остались две дочери, а также
три внука от ранее умершего сына. В этом случае наследство
будет разделено на три части: по одной третьей получат дочери,
а долю умершего сына разделят внуки наследодателя (Тиция), в
результате чего каждому внуку достанется одна девятая часть
наследства. В этом случае внуки наследуют по праву
представления.

27.

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ
Наследственная трансмиссия – это переход по наследству
права наследования в случае, если наследник, призванный к
наследованию, умирает до истечения срока на его принятие
(умер после открытия наследства, не успев его принять).
В состав наследства такого призванного наследника кроме его
собственного имущества также входит и право на принятие
наследства. Наследственная трансмиссия может иметь место
при призвании наследника как по завещанию, так и по закону.
Если призванный к наследству наследник по какой-то причине
умер, не вступив в свои права, то по цивильному праву данная
наследственная масса распределялась между оставшимися
сонаследниками по праву приращения (jus accrescendi), а при
отсутствии сонаследников она признавалась бесхозным,
выморочным имуществом (caducum, res nullius) и подлежала
захвату первым пожелавшим путем usucapio pro herede.

28.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
Наследование по закону - осуществляется
в случае отсутствия завещания.
В данном случае наследники призывались
к наследованию в порядке очередности
(первая очередь исключала последующие и
т.д.). Доли наследников в пределах одной
очереди считались равными.

29.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
Наследование по закону (ab intestato) – возникало, когда не было
завещания. Если завещание имело отлагательное условие, то
наследование по закону происходило не ранее, чем становилось
известно о невозможности наступления этого условия.
В Законах ХII таблиц устанавливались три очереди наследников из
агнатических родственников:
1 очередь - нисходящие подвластные наследодателя – дети, жена,
находящаяся под властью мужа, внуки от ранее умерших детей,
усыновленные.
2 очередь - ближайшие агнаты, чаще всего братья и сестры умершего.
3 очередь - члены одного с наследодателем рода (сородичи, gentiles).
Но затем их призвание к наследованию быстро отпало.
Между этими очередями и между наследниками одной очереди
отсутствовало преемство. То есть если призванные наследники не
приняли наследство, то следующая очередь не призывалась, а
наследство становилось выморочным. Например, если родной брат
умершего отказался от наследства, то для двоюродных братьев оно
повторно не открывалось.

30.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
Впоследствии претор расширил круг наследников за счет когнатических
родственников, не отстраняя от наследования цивильных наследников. Претор
предусматривал следующие очереди:
1 очередь - наряду с нисходящими родственниками претор стал призывать
эманципированных детей наследодателя;
2 очередь - по-прежнему призывались ближайшие агнаты;
3 очередь – призывались когнаты до шестой степени родства;
4 очередь - претор добавил в очередь пережившего супруга.
Наследство становилось «лежачим» только при отсутствии или отказе от
наследства наследников всех очередей.
В праве Юстиниана было установлено пять очередей наследников.
1 очередь - нисходящие родственники наследодателя;
2 очередь - восходящие родственники, полнородные братья и сестры;
3 очередь - неполнородные братья и сестры;
4 очередь - все остальные боковые родственники без ограничения степени
родства;
5 очередь - переживший супруг.
В праве Юстиниана между очередями существовало преемство: при отказе от
наследства наследников ближайшей очереди оно открывалось для следующей
очереди (то есть при отказе наследников 1 очереди наследовать могли наследники
2 очереди и т.д.).

31.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ - ОЧЕРЕДНОСТЬ
1. Наследование по закону в древнем праве
Могут наследовать агнаты в следующей очередности:
- "свои" агнаты - дети и внуки наследодателя
- близкие агнаты - подвластные лица
- дальние агнаты
2. Наследование в классическом праве - основа - когнатическое родство. Было
установлено 4 очереди наследников:
- дети наследодателя (в том числе, усыновленные, узаконенные и
эмансипированные)
- законные родственники и агнаты
- кровные родственники до пятой степени родства включительно
- переживший супруг
3. Постклассическое право - полный отказ от агнатского родства. Установлено 5
очередей наследования:
- все нисходящие родственники наследодателя
- восходящие родственники (предки) умершего, его родные братья и сестры и их
дети
- неполнородные братья и сестры умершего и их потомство
- боковые кровные родственники независимо от степени родства
- переживший супруг

32.

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА
Принятие наследства - волеизъявление призванного наследника, свидетельствующее о
намерении стать правопреемником умершего.
Для необходимых наследников не требовалось совершения каких-то действий по принятию
наследства. А добровольные наследники (heredes voluntarii) должны были совершить
определенные действия по принятию наследства. Порядок принятия наследства
добровольными наследниками различался по цивильному и преторскому праву.
По цивильному праву наследство могло быть принято:
путем совершения торжественного акта – cretio hereditatis;
путем совершения фактических действий, очевидно свидетельствующих о намерении лица
стать наследником (наследник поселился в доме умершего, заплатил по его долгам и т. п.).
Наследование по преторскому эдикту обязательно испрашивалось у претора и
происходило на основании судебного акта.
В некоторых случаях давалось временное приобретение наследства. Его могла испросить
беременная женщина, ребенок которой при условии рождения его живым входит в круг
наследников. До рождения ребенка женщина получала право брать алименты из наследства,
которые не подлежали возвращению даже в том случае, если наследник не родился.
В цивильном праве не было срока для приобретения наследства. Однако кредиторы
умершего с целью побуждения наследника к скорейшему принятию имущества умершего
могли обратиться к претору с просьбой об установлении срока (spatium deliberandi), в
течение которого наследник должен дать ответ о принятии наследства. После истечения
данного срока наследник, не давший ответа, считался: до Юстиниана – отказавшимся, а в
праве Юстиниана – принявшим наследство.
По преторскому праву наследство должно было быть испрошено в течение 100 дней (в
некоторых случаях этот срок удлинялся до 1 года).

33.

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА
В римском праве отказ от наследства не подчинялся особым формальным требованиям,
то есть свое волеизъявление наследник мог выразить как угодно – вербально, путем
совершения каких-либо действий или даже молчанием (изначально молчание
расценивалось как отказ от наследства. Но в праве Юстиниана отсутствие открытого
отказа наследника от наследования в течение определенного срока расценивалось как
его принятие. Подобное правило было введено в интересах кредиторов умершего).
По общему правилу, если наследник совершил отказ от наследства, то его уже нельзя
было взять обратно, то есть отказавшись от наследства, наследник не мог затем его
принять. Исключением являлся отказ от наследства под влиянием обмана, злого умысла
или принуждения (например, применение претором реституции в отношении лиц до 25
лет, в результате чего наследник возвращался в первоначальное положение, при этом
претор исходил из фикции, что принятия наследства как бы не совершалось).
Также допускался особый вид отказа от наследства - судебная уступка наследства (in
jure cessio hereditatis). Отказ от наследства совершался в виде цессии, то есть наследник
не просто отказывался от наследства, а переносил свои наследственные права на
других лиц. На первый взгляд подобная конструкция напоминает т.н. направленный
отказ от наследства. Однако если судебная уступка наследства происходила уже после
акта принятия наследства, то она рассматривалась как перенос на другое лицо права
собственности, без долгов наследодателя, бремя которых продолжал нести наследник.
Последствия отказа от наследства: 1) наследство переходило к подназначенному
наследнику; 2) наследство могло перейти к наследникам той же очереди, а при их
отсутствии – к другой; 3) наследство могло перейти к наследникам по закону; 4) при
отсутствии иных наследников имущество становилось выморочным (bona vacantia).

34.

ЛЕЖАЧЕЕ НАСЛЕДСТВО
Если отсутствовали необходимые наследники, то с момента открытия и до
момента принятия наследство называлось «лежачим наследством»
(hereditas jacens). В древнейший период рассматривалось как бесхозяйная
вещь, которая могла быть захвачена любым желающим по истечении года по
давности владения. Впоследствии такой способ приобретения был отменен.
«Лежачее» наследство возникало при отсутствии наследников по завещанию
и по закону. Это могло случиться, если наследники еще не объявились или
если от наследства отказались наследники (следующая имеющаяся очередь
наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей
очереди):
в древнейшем Риме при отсутствии наследников имущество могло быть
захвачено любым желающим. Считалось, что «лежачее» наследство никому
не принадлежит;
в классическом периоде «лежачее» наследство считалось числящимся за
умершим («хранит в себе личность умершего») без права посягательства на
него;
в период принципата такое наследство поступает государству;
в постклассический период «лежачее» наследство поступает к государству,
но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь,
монастырь и другие лица, если наследодатель был их членом (участником).

35.

ЛЕЖАЧЕЕ НАСЛЕДСТВО
Лежачее» наследство (hereditas iacens) возникало:
1. При отсутствии наследников по завещанию и по закону.
2. Если наследники еще не объявились.
3. Если от наследства отказались наследники :
1) По цивильному праву - непринятие наследства первой очередью сразу делало
наследство «лежачим». Следующая имеющаяся очередь наследниками не
признавалась, при отказе всех в предыдущей очереди.
2) По преторскому праву - наследство становилось «лежачим» только при
отсутствии или отказе от наследства всех очередей.
В тот период, пока наследство считалось «лежачим», завладение им не допускалось.
Однако было возможно приобрести его путем приобретения по давности в качестве
наследника (usucapio pro herede). Такое приобретение заключалось в том, что тот, кто
владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение одного года, приобретал
собственность не только на нее, но и на все наследство (т.е. приобретал статус
наследника всего имущества). При таком приобретении не выполнялись сроки
давности и не учитывалась добрая воля лица. Поэтому в классический период такое
приобретение стало считаться недостойным. В собственность стала поступать лишь
захваченная во владение вещь.
Правило одного года сохранялось как для движимых, так и для недвижимых вещей
вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали применяться обычные сроки давности.
Впоследствии «лежачее наследство» стало охраняться государством, пока не бывало
принято одним из наследников или пока не становилось выморочным.

36.

ВЫМОРОЧНОЕ НАСЛЕДСТВО
Если наследство не было принято ни одним наследником как по
завещанию, так и по закону (безотносительно того, что наследников не
осталось или они не пожелали принять наследство), то наследство
становилось выморочным.
В древнейшем праве такое имущество считалось бесхозяйной (ничьей)
вещью и могло быть захвачено любым желающим. Для исключения
такой ситуации претор стал давать bonorum posessio следующему по
порядку родственнику, то есть признавал его наследником по
преторскому праву.
Начиная с периода принципата, выморочное имущество стало
передаваться государству.
Согласно Новеллам Юстиниана выморочное имущество поступало
фиску (казне), монастырям, церкви и т.п.
В период абсолютной монархии из этого порядка было установлено
исключение, что за муниципальным сенатом, церковью, монастырем и
т.п. было признано преимущественное право на получение
выморочного наследства после лиц, принадлежавших к этим
организациям.

37.

Сингулярное правопреемство - это наследование
определенных (отдельных) вещей.
Происходило только в случае специального указания в
завещании. Римское право знало два основания
возникновения сингулярного правопреемства:
- легат
- фидеикомисс

38.

Легат - или завещательный отказ - возложение на наследника
по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу
одного или нескольких лиц (легатариев).
Легат должен быть точно определен в завещании. Римское право
в целях защиты интересов наследников ограничивало легаты:
- по Законам XII таблиц легат мог быть установлен только при
отсутствии законных наследников
- закон Фурия (200 г. до н.э.) - легат не должен превышать 1
тыс. ассов
- закон Вокония (169 г. до н.э.) - легатарий не может получить
больше наследников
- закон Фальцидия (40 г. до н.э.) - легат не может быть больше
3/4 наследства

39.

СИНГУЛЯРНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО (ЛЕГАТ)
В завещании также могут содержаться легаты (завещательные отказы).
Легат – это распоряжение на случай смерти, которым наследодатель возлагает на
наследника обязанность передать какую-либо имущественную выгоду за счет
наследства третьему лиц – легатарию (отказополучателю).
В виде легата могут быть отказаны вещи, имущественные права, либо на
наследника может быть возложена обязанность оказать услугу легатарию. Так,
наследнику может быть завещан земельный участок, а в пользу легатария
установлен узуфрукт на него.
Легат мог вступить в силу только с момента принятия наследства.
В отличие от наследника, легатарий становится сингулярным правопреемником,
так как он получает лишь отдельные права, но не обязанности. Могла сложиться
ситуация, когда весь актив наследства исчерпывался легатами, следовательно, к
наследнику переходили только обязанности. Но в таком случае наследник мог
просто не принимать наследство, вследствие чего исполнение легатов
становилось невозможным. Со временем претор стал принуждать наследника
принять наследство при условии, что долги также перейдут на отказополучателя
пропорционально размеру полученной выгоды.
Легатарий с помощью виндикационного иска требовал право на конкретную
вещь или предъявлял отдельный иск об исполнении воли завещателя и требовал
что-либо от наследника. Если легатарий умирал, не получив легата, то он
переходит к наследникам легатария.

40.

ВИДЫ ЛЕГАТОВ
Виды легатов:
1. legatum per vindicationem - устанавливал собственность
легатария на определенную вещь в составе наследственной
массы. Этот легат защищался виндикационным иском;
2. legatum
per praeceptionem - чаще всего считается
разновидностью виндикационного легата. По нему можно
было отказывать только имущество наследодателя;
3. legatum per damnationem - обязывал наследника передать
легатарию определенную вещь, но никаких вещных прав на
полученную вещь у него не возникало. Вещь могла быть
истребована легатарием при помощи actio ex testamento;
4. разновидность третьего легата - legatum sinendi modo,
предметом которого могли быть вещи как наследодателя, так и
наследника и даже третьих лиц.
Наиболее распространены были 1 и 3 виды легатов.

41.

ПРИОБРЕТЕНИЕ, ОТЗЫВ, НИЧТОЖНОСТЬ ЛЕГАТОВ
Приобретение легата происходило в два этапа:
в момент смерти наследодателя происходило закрепление легата за
легатарием;
с момента вступления наследника в наследство легатарий мог
требовать получения оговоренной в завещании вещи через
виндикационный иск и иск об исполнении его права требования.
Легат мог быть отозван как вследствие отзыва завещания, так и
вследствие отзыва самого легата (ademptio legati). Первоначально
(по цивильному праву) считалось, что отзыв должен происходить
формально, путем устного заявления об отзыве, а затем также стал
признаваться неформальный отзыв (например, отчуждение
завещателем вещи, что несовместимо с ее последующим
оставлением легатарию).
Легат признавался ничтожным по Катонову правилу (regula
Catoniana), согласно которому легат считался ничтожным, если был
таковым в момент составления завещания, даже если к открытию
наследства причина ничтожности уже не существует.

42.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЛЕГАТОВ
Ограничения на легаты были введены только в период принципата, а
ранее их не было. Для защиты наследников от легатов было введено
суммовое ограничение в 250 сестерциев, а позднее наследник при
наличии легатов оставлял себе четверть наследуемого имущества
(т.н.«фальцидиева четверть»).
В интересах наследников римским правом были установлены
определенные ограничения легатов. Первоначально их размер был
ограничен 1000 ассами, кроме того, было установлено, что ни один
легатарий не может получить больше, чем наследник.
Этих мер оказалось недостаточно, поэтому законом Фальцидия (I в. до
н.э.) были установлены новые ограничения в области предоставления
легатов: не могло быть выдано наследникам в качестве легатов более
трех четвертей от всего наследства (совокупной наследственной
массы).
Четверть наследства (оставшаяся после погашения долгов
наследодателя) должна была в любом случае поступить
в собственность наследника по завещанию (т.н. «фальцидиева
четверть»).

43.

ФИДЕИКОМИССЫ
Фидеикомисс - поручение совести - это доверительное
поручение, излагаемое в завещании, неформальная
просьба к наследнику (фидуциарию) исполнить что-то
третьему лицу (фидеикомиссарию) за счет наследства
Преимущества перед легатом:
- можно возложить и на наследников по закону
- возможна любая форма
- можно установить не в завещании
НО - по своей природе он носил неформальный характер,
в силу чего не мог защищаться исками и интердиктами
В 531 году Юстиниан осуществил слияние легатов и
фидеикомиссов

44.

СИНГУЛЯРНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО (ФИДЕИКОМИССЫ)
Фидеикомиссы (в переводе «порученное совести») – это устные или письменные
просьбы или рекомендации наследнику по выполнению какого-либо поручения или
предоставление какому-либо лицу части наследства, с которыми наследодатель
обращался к наследнику. Мог содержаться в завещании или в кодициллах.
Цель фидеикомиссов – предоставление завещательных отказов лицам, которые не
могли быть наследниками или легатариями (они либо не имели пассивной
завещательной правоспособности, либо наследодатель не хотел обременять их
пассивным наследством).
Наследодатель, выразивший такую просьбу или пожелание, именовался
отказодателем. Наследник (heres), которому был адресован фидеикомисс,
назывался фидуциарием (fiduciarius), а третье лицо, которому причиталось
соответствующее имущество, — фидеикомиссарием (fideicommissarius).
Такие просьбы нередко делались в завещании, составленном без соблюдения
должной формы, или в обычном завещании, но адресованные наследникам по
закону. В отличие от обычного легата, по которому передавалась определенная вещь,
по фидеикомиссу передавалась часть наследства. С просьбой о фидеикомиссе
наследодатель мог обратиться к любому наследнику – по закону и по завещанию, к
легатарию, к третьему лицу, которое за вознаграждение обязывалось совершить чтолибо кому-то.
В республиканский период не было исковой защиты фидеикомиссов, и наследник
сам решал передавать или нет часть наследства, т.е. исполнение зависело лишь от
совести наследника. Исковая защита фидеикомиссов появилась лишь в период
принципата, и они стали похожи на легаты. В постклассическом праве появился иск
о фидеикомиссе (fideicommissi persecutio).

45.

СИНГУЛЯРНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО (ФИДЕИКОМИССЫ)
В период принципата возник универсальный фидеикомисс когда предметом фидеикомисса являлось все наследство. Путем
универсального фидеикомисса завещатель просил наследников
предоставить совокупный актив наследства фидеикомиссарию,
в то время как долги по наследству оставались за наследниками.
Поэтому наследники пользовались правом jus abstinendi, не
желая принимать наследство. Затем появился обычай, по
которому фидеикомиссарии, путем стипуляции, гарантировали
наследникам, что возьмут на себя долги по наследству, если
наследники примут наследство.
Иногда случалось, что фидеикомисс получал большую часть
наследства, а все долги и часть имущества оставались у
наследника. Чтобы избежать такой несправедливости, было
введено правило, по которому наследник оставлял себе четверть
наследства, а долю наследства вместе с частью долгов получал
фидеикомисс. Так возник порядок «универсального» преемства
при долевом фидеикомиссе. При Юстиниане сингулярные
фидеикомиссы были уравнены с легатами.

46.

ДАРЕНИЕ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ В РИМСКОМ ПРАВЕ
Дарение на случай смерти (donatio mortis causa) – это
особый вид договора, заключаемый между дарителем и
одаряемым. Он заключался в том, что даритель дарил
какую-то вещь, но в случае, если оставался жив после
какого-то события или переживал одаряемого, мог забрать
ее обратно.
Такое дарение обычно осуществлялось перед войной,
битвой, путешествием по морю, т.е. в тех случаях, когда
опасность не остаться в живых была существенной.
Право Юстиниана объединило фидеикомисс, легат и
дарение на случай смерти.
В современном праве России дарение на случай смерти не
допускается и признается ничтожным (п.3 ст.572 ГК РФ).
Распорядиться имуществом после смерти можно лишь
путем составления завещания.