Общее собрание руководителей всех офисов группы компании ЕТС 2025

1.

Общее собрание руководителей всех офисов группы
компании ЕТС 2025
Филиал Казань
2025, 12-15 марта, Санкт-Петербург

2.

Оглавление
1)
Продажи, валовая прибыль и наценка
2)
Клиентская база
3)
Изменения в продуктовом портфеле
4)
Финансовые показатели
5)
Дебиторской задолженности и состояние склада
6)
Персонал
7)
План и задачи на 2025 г.
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

3.

Продажи в USD
Департамент
ПиФ
ПиР
Факт
2024
План
2024
Факт
2023
%к
% к 2023
3 500 000
плану
7 510
9 347
8 852
-20%
5 628
8 103
5 160
-31%
-15%
9%
2 500 000
ПиБ
4 252
4 194
4 019
1%
6%
БиК
4 228
1 855
1 509
118%
180%
1 000 000
РиГ
2 355
2 135
1 285
10%
83%
500 000
СХ
1 333
908
869
47%
53%
0
КОМ
1 215
1 211
1 207
0%
1%
ОСХ
15
Химия всего
26 537
27 754
23 048
15%
2 739 8602 732 900
2 704 500
578 536
430
2 566
2 401 844
2 381 785
2 277
042 121
266
324
2 243
2 216 878
2 148 607
2 064 197
2 037 308
1
974
720
1
1 875 020
1 915
836 926
614
1 700 9121 659 744
1 406 577
1 108 695
701 707
Январь Февраль Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
2024
662
820
579
-19%
14%
Всего
27 199
28 574
23 627
-5%
15%
2024 > 2023 на 15%
Наибольший рост в БиК, РиГ, СХ.
За последние 5 лет рост составил в 3,7 раза.
Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь
2023
Динамика изменения продаж за последние 5 лет
30 000
27 199
25 000
Строительные
системы
1.
2.
3.
1 500 000
-85%
-4%
3 303 395
3 000 000
2 000 000
102
Динамика продаж $ помесячно
21 720
20 000
23 627
15 000
12 180
10 000
7 191
5 000
0
2020
2021
2022
2023
2024
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

4.

Продажи в тоннах
Департамент
Факт
2024
План
2024
Факт 2023 % к плану
Динамика продаж в тн. помесячно
% к 2023
1600000
ПиФ
3 982
4 439
3 622
-10%
10%
ПиР
2 711
4 785
2 468
-43%
10%
ПиБ
1 768
1 660
1 518
7%
16%
БиК
2 374
1 003
878
137%
170%
РиГ
1 288
1 641
707
-22%
82%
200000
СХ
426
350
238
22%
79%
0
КОМ
524
440
389
19%
35%
ОСХ
9
Химия всего
13 081
94
14 318
9 918
1200000
1000000
800000
600000
524 628
400000
351 749
231 685
2024
2023
Январь
Март
Май
Июль
2024
-90%
-9%
1 496 358
1 446 800
1 338 069
1 303 132
1 210 5411 204 854
1 166 626
1 136 871
1 074 758
1
032
291
1
012
993
1 001 528957 702 1 025 151
972 956
963 242
923 349
883 621
866 625
769 084
764 186
1400000
Сентябрь
Ноябрь
2023
Динамика изменения продаж за последние 5 лет
32%
16 000
14 000
Строительные
системы
381
275
39%
13 462
12 000
10 193
10 000
8 000
Всего
13 462
14 318
10 193
-6%
32%
6 000
4 000
1.
2.
3.
2024 > 2023 на 32%
Наибольший рост в БиК, РиГ, СХ.
За последние 5 лет рост составил в 3,3 раза.
4 032
4 862
5 758
2 000
0
2020
2021
2022
2023
2024
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

5.

Доли продаж по департаментам
Доля 2024
Департамент Доля 2024
ПиР; 21%
ПиБ; 16%
ПиФ; 28%
БиК; 16%
КОМ; 4%
РиГ; 9%
СХ; 5%
Строительные
системы; 2%
ПиФ
ПиР
ПиБ
БиК
РиГ
СХ
КОМ
Строительные системы
Доля 2023
ПиФ
28%
38%
ПиР
21%
22%
ПиБ
16%
17%
БиК
16%
6%
РиГ
9%
5%
СХ
5%
4%
КОМ
4%
5%
Строительные
системы
2%
3%
Всего
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

6.

Валовая Прибыль и Наценка (сквозная)
Департамент
ПиФ
ВП 2024
909
ВП 2023
1 076
разница
-167
наценка
2024
наценка разница
2023
в п.п.
13,77%
13,84%
График изменения наценки
30,00
-0,07%
25,00
ПиР
ПиБ
667
744
504
522
163
222
13,45%
21,21%
10,82%
14,93%
2,63%
6,28%
БиК
647
75
572
18,07%
5,24%
12,83%
РиГ
320
97
223
15,74%
8,14%
7,60%
24,30
20,00
19,78
15,00
10,00
17,13
17,13
14,73
13,77 13,40 14,43
12,00
11,37 11,50
11,17
9,98 9,73
9,41
9,20
21,18 21,20
18,26
13,93
13,4313,52
11,39
9,52
5,00
0,00
СХ
253
124
129
23,38%
16,60%
6,78%
КОМ
161
76
85
15,26%
6,82%
8,44%
2024
ОСХ
Химия всего
1
-119
120
9,06%
-42,42%
51,48%
1.
3 702
2 355
1 347
16,21%
11,38%
2023
4,83%
Строительные
системы
67
104
- 37
11,17%
22,07%
-10,90%
Всего
3 769
2 460
1 309
16,08%
11,62%
4,46%
2.
3.
Наценка 2024 > наценки 2023 на
4,46%
Лидер по наценке ПиБ и СХ
Лучший прирост БиК
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

7.

Валовая Прибыль и Наценка (локальная)
Департаме
нт
ВП
2024
ВП разниц наценка
2023
а
2024
ПиФ
657
799
- 142
7,83%
наценка разница в
2023
п.п.
8,52%
-0,69%
График изменения наценки
14
12,13
12
11,38
11,24
ПиР
ПиБ
497
326
171
8,51%
6,45%
2,06%
10
9,69
9,88
8
498
279
219
12,32%
7,07%
5,25%
БиК
421
56
365
10,16%
2,96%
7,20%
РиГ
215
95
120
8,47%
6,58%
1,89%
2
СХ
КОМ
182
94
108
6
74
88
15,43%
7,06%
13,86%
1,24%
1,57%
5,82%
0
ОСХ
2
-7
9
7,29%
-5,33%
12,62%
Химия всего
2 565
1 662
903
9,43%
6,95%
2,48%
1.
2.
3.
Строительны
е системы
68
18
50
10,31%
3,50%
6,81%
Всего
2 633
1 680
953
9,45%
6,87%
2,58%
7,96
7,93
6,84
6,08
9,35
9,24
8
6
10,19 10,22
10,07
9,25
8,98
8,08
7,46
7,97
6,98
6,24
5,46
4,648
4
2024
2023
Локальная наценка составила 9.45%,
рост к 2023 на 2,58%
Лучшие по наценке ПиБ и СХ
Наибольший прирост БиК
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

8.

ТОП-10 клиенты по выручке, тоннажу и валовой прибыли
Клиент
Эссен Продакшн АГ
АО
АККОНД АО
Башпласт ИНН
0268039844
Парли
Нэфис Косметикс
ПОЛИПАК ООО
Эластокам
Вортекс Пк ИНН
1834053080
Изпт
МАКСИТОН ООО
ЛИНИЯ ВКУСА ООО
ПК ПОЛИГРАН ООО
ДАНАФЛЕКСАЛАБУГА ООО
ФИРМА "НЕКТАР"
ООО
НПФ ГЕНИКС ООО
ЗАЩИТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НПК
ЭМ-Пласт
Магма
Химтраст Нижнекамск
ПиР
Неон+
1.
2.
тн
Клиент
Выручка тыс долл
Клиент
Прибыль тыс.долл
1 418,55
631,45
Эссен Продакшн АГ АО
Башпласт ИНН 0268039844
2 043,3
1 336,0
Башпласт ИНН 0268039844
Эссен Продакшн АГ АО
286,57
194,71
538,91
521,83
490,89
426,75
376
Эластокам
Парли
Нэфис Косметикс
Вортекс Пк ИНН 1834053080
ПОЛИПАК ООО
1 136,9
941,8
811,7
668,3
661,5
144,16
130,32
107,82
101,44
95,21
366,46
315,98
246,79
245,65
227,11
Изпт
АККОНД АО
Элкон 2124014070
МАКСИТОН ООО
ОЗОН ООО
564,9
548,4
494,3
491,4
452,3
Эластокам
Парли
Элкон 2124014070
Вортекс Пк ИНН 1834053080
Гипсовая Компания
ЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НПК
Магма
МАКСИТОН ООО
Химтраст Нижнекамск ПиР
ТЕСТОРИ ООО
184,84
Магма
442,9
Нэфис Косметикс
59,47
180,15
178,75
Химтраст Нижнекамск ПиР
ЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НПК
419,3
398,2
Фармапол-Волга
ТАН ИНДУСТРИЯ ООО
55,36
53,79
162,64
158,63
149,95
Гипсовая Компания
Фармапол-Волга
Неон+
365,8
330,8
328,8
Жировой Комбинат ЕЖК
ОЗОН ООО
Волжская перекись
48,58
48,58
47,27
145,83
141,94
ЛИНИЯ ВКУСА ООО
ПК ПОЛИГРАН ООО
325,5
295,5
НПП КАПИТАЛЪ ООО
Дельта Парфюм
38,78
37,19
В 2023 году отгружено 640 клиентов, в 2024 году 693. Прирост 8%
80 клиентов делает 80% оборота в тн, выручку и прибыль
76,61
73,67
70,41
62,74
61,37
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

9.

Изменения в Продуктовом Портфеле Департаментов
Номенклатура
Тн
GranStarch TH E1422 / (25кг) / Vedan Vietnam,
1107,28
Sorbitol 70% / (300кг) / Gujarat Ambuja,
Citric acid monohydrate / (25кг) / Shandong
Ensign Industry,
Exceed 1018MA / (25кг) / ExxonMobil,
840,3
Номенклатура
Выручка тыс.
долл.
GranStarch TH E1422 / (25кг) / Vedan Vietnam,
PMDI Sabic MDI 2031 / (250кг) / Saudi Basic
Industries Corporation,
1677,26
Exceed 1018MA / (25кг) / ExxonMobil,
Sorbitol 70% / (300кг) / Gujarat Ambuja,
Citric acid monohydrate / (25кг) / Shandong Ensign
Industry,
SLES 70% / (170кг) / Jiangsu Hsintai Chemicals
ST,
824,72
687,20
463,47
240,29
Polyethylene HDPE 8100GX / (500кг) / Lotte,
Sodium Lauryl Sulfate 94% Needle / (25кг) /
Jiangsu Youyang,
AKROPAN 2512-6 PX / (25кг) / Akdeniz,
198
D40 / (куб) / SaMe Chemicals,
393,20
Etifine 704 / (1000кг),
Sodium Lauryl Sulfate 94% Needle / (25кг) /
Jiangsu Youyang,
180
MEILOSE GMC5220 / (25кг),
388,26
383,55
179,83
BG-LL 22B03 / (25кг) / Bakhtar,
165,5
D40 / (куб) / SaMe Chemicals,
Sodium citrate / (25кг) / Shandong Ensign
Industry,
Kemiline CE 808 / (1000кг),
Maple FL-3006 / (25кг),
160,63
Wax ViscoSpeed / (25кг) / Innospec,
SLES 70% / (170кг) / Sinolight Shaoxing Chemicals
Co.,Ltd,
Polyvinylpyrrolidone K25 EP11 / (25кг) / JIAOZUO
ZHONGWEI,
AKROPAN 2512-6 PX / (25кг) / Akdeniz,
358,17
AKROPAN 2574-4 PX / (тн) / Akdeniz,
Monopropylene glycol / (кг) / Dongying Hi-Tech
Spring,
122
Pectin HSA310FB / (25кг),
Etifine 704 / (1000кг),
UTS-Acrylcoat 6A / (25кг),
325,70
323,74
315,06
DL-Aspartic acid / (25кг) / SINOGEL AMINO ACID,
304,8
121,35
PMDI Desmodur 44V20L / (250кг) / Covestro,
302,69
Astoflex 8020 iE / (кг),
120,8
Citric acid monohydrate / (25кг) / RZBC,
293,27
670,05
535,38
Citric acid monohydrate / (25кг) / RZBC,
SLES 70% / (170кг) / Jiangsu Hsintai Chemicals
ST,
337,33
Polyethylene HDPE 8100GX / (500кг) / Lotte,
PMDI Sabic MDI 2031 / (250кг) / Saudi Basic
Industries Corporation,
SLES 70% / (170кг) / Sinolight Shaoxing
Chemicals Co.,Ltd,
286
315,18
282,75
141,68
137,64
125
Продажи новых продуктов в 2024 году дали нам более:
407 тн.
1 183 тыс. долл.
290 тыс. долл. прибыли
857,29
611,15
474,86
407,99
368,61
366,91
Прибыль
тыс. долл.
Номенклатура
GranStarch TH E1422 / (25кг) / Vedan
Vietnam,
AKROPAN 2512-6 PX / (25кг) / Akdeniz,
PMDI Sabic MDI 2031 / (250кг) / Saudi Basic
Industries Corporation,
Etifine 704 / (1000кг),
Pectin HSA310FB / (25кг),
MEILOSE GMC5220 / (25кг),
SLES 70% / (170кг) / Jiangsu Hsintai
Chemicals ST,
D40 / (куб) / SaMe Chemicals,
SLES 70% / (170кг) / Sinolight Shaoxing
Chemicals Co.,Ltd,
Citric acid monohydrate / (25кг) / Shandong
Ensign Industry,
Sodium Lauryl Sulfate 94% Needle / (25кг) /
Jiangsu Youyang,
Maple FL-3006 / (25кг),
DL-Aspartic acid / (25кг) / SINOGEL AMINO
ACID,
Aromatic Solvent P-1500ND / (бочка) /
Pengchen New Material,
Xanthan Gum MHF 200AF / (25кг) / Meihua,
MEILOSE GMC5213 / (25кг),
Wax ViscoSpeed / (25кг) / Innospec,
Sorbitol 70% / (300кг) / Gujarat Ambuja,
UTS-Acrylcoat 6A / (25кг),
Brickmax P / (1000кг) / Prince Minerals
Norway,
166
117,96
106,01
91,40
84,83
82,29
81,30
75,71
68,31
59,39
55,75
51,98
49,01
47,28
46,19
45,93
44,91
43,10
42,38
41,33
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

10.

Финансовые показатели 2024 год
Статья
2023
2024
Изм. %
Выручка
2 075
2 544
22,6%
Себестоимость
1 855
2 269
22,3%
Валовая прибыль
220
275
25,0%
% от выручки
10,6
10,81%
Коммерческие расходы
129
174
% от выручки
6,2
6,84%
Прибыль от продаж
91
101
% от выручки
4,4
3,97%
Внереализ. доходы
43
65
51,2%
Внереализ. Расходы
65
52
-20,0%
Прибыль до
налогообложения
69
114
65,2%
% от выручки
3,3
4,48%
1.
2.
3.
34,9%
11,0%
Структура коммерческих расходов (тыс. руб.)
Статья
2023
2024
Изм. %
Аренда
9 259
10 937
18,12%
Коммунальные услуги
Заработная плата и
налоги ФОТ
Маркетинг (выставки,
печатн. материалы и др.)
Связь
Командировки
Содержание
автотранспорта
Транспортные расходы
Прочие расходы
Коммерческие расходы
всего
615
506
-17,72%
70 278
93 323
32,79%
1 138
321
4 470
1 929
352
4 414
69,51%
9,66%
-1,25%
1 463
1 456
-0,48%
37 626
3 831
55 359
5 545
47,13%
44,74%
129 001
173 881
34,79%
Выручка выросла на 22.6%
Валовая прибыль на 25%
Прибыль на 65.2%
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

11.

Краткий итог за 2024 год
Сквозная
16,08 %
3 769
Прибыль *
тыс. долл.
Наценка
91
млн. руб.
Локальная
9,45%
Локальная
2 633
Валовая прибыль без НДС
Сквозная
тыс. долл.
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

12.

Дебиторская задолженность
3 500 000
3 000 000
Месяц
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Январь
февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ДЗ
1 456 492
1 063 112
1 361 042
1 901 787
1 666 345
1 759 968
2 557 839
2 188 795
2 328 742
1 549 916
1 482 523
1 973 847
ПДЗ
297 986
124 578
105 907
320 418
117 774
126 514
252 293
376 939
497 470
393 299
168 069
363 884
Продажи 1 406 577
1 700 912
2 037 308
2 148 607
2 401 844
2 578 430
2 739 860
2 732 900
3 303 395
1 915 926
1 974 720
2 266 324
ПДЗ
ДЗ
Январь
февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Среднее
значение
% ДЗ
20,46%
11,72%
7,78%
16,85%
7,07%
7,19%
9,86%
17,22%
21,36%
25,38%
11,34%
18,44%
14,55%
Продажи
Средняя оборачиваемость средств за год составила 24 дня;
Дела, находящихся в производстве: ООО «ФудТрэйд», ООО«ИЗ
«СТП»;
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

13.

Оборачиваемость склада
3 500 000,00
3 000 000,00
Месяц
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
Остатки
Январь
февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
1 527 516, 1 684 930, 1 571 170, 1 594 483, 1 520 791, 1 563 717, 1 398 441, 1 626 677, 1 565 658, 1 646 558, 1 823 274, 2 070 694,
Продажи 1 406 577
1 700 912
2 037 308
2 148 607
2 401 844
2 578 430
Остатки
2 739 860
2 732 900
3 303 395
1 915 926
1 974 720
склад/мес
обороту
Январь
1,09
февраль
0,99
Март
0,77
Апрель
0,74
Май
0,63
Июнь
0,61
Июль
0,51
Август
0,60
Сентябрь
0,47
Октябрь
0,86
Ноябрь
0,92
Декабрь
0,91
2 266 324
Продажи
Средняя стоимость месячных товарных запасов в 2024 составила 1 632 826,37 $.
Коэффициент оборачиваемости склада в 2024 г. составил
0.76
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

14.

Статистика по персоналу филиала
Численность сотрудников 2024
Численность Изменения к
Подразделение
2024 г.
2023 г.
Менеджеры
Ассистенты
Ведущий менеджер
КО "Химия", всего:
11
3
1
15
Менеджеры
1
Ассистенты
1
КО "Строительные
Системы", всего:
2
Руководство филиала
2
Финансовая служба
2
Логистическая служба
Склад
Группа отгрузок
Филиал всего:
1
5
1
28
Динамика персонала
Принято на работу в 2024 году
10
Уволились в 2024 году по собственному желанию
5
Уволены в 2024 году по решению фирмы
1
Вакансии (на 01.03.2025)
2
+2
+1
+3
1. Оборот на одного сотрудника Коммерческого отдела - 161 940 Долл.
США в месяц
2. Оборот на одного сотрудника филиала – 83 969 Долл. США в месяц
3. Количество менеджеров, не достигших оборота в 100 тыс. долл. в
месяц – 2 человека: Шайхутдинов И.Ю. (ПиР) – работает с августа 2024
года и Сапаров А.(ПиР) – уволился 31.01.25.
+2
+1
+6
4. В настоящее время ведется подбор кандидатов на должность
менеджера ПиР (замена Сапарова А.) и менеджера РиГ (замена
Москаленко В.Ю.).
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

15.

План 2025
План продаж по Департаментам, тонны и тыс.
долл. США
Департамент
Факт 2024 (т)
План 2025 (т)
Откл. % (т)
Факт 2024 (тыс. $)
ПИБ
Композиты
БИК
РИГ
ПИР
ПИФ
1 768
524
2 374
1 288
2 711
3 982
1 916
766
2 807
1 763
3 935
2 692
8%
46%
18%
37%
45%
-32%
4 252
1 215
4 228
2 355
5 628
7 510
План 2025
(тыс. $)
5 238
2 813
5 357
3 001
9 151
7 853
Откл. % (тыс.
$)
23%
132%
27%
27%
63%
5%
Общая и
специальная
химия
СХ
9
426
554
30%
1333
1507
13%
Химия всего:
13 081
14 433
10%
26537
34 921
32%
Строительные
Системы всего:
Всего:
381
13 462
662
755
14%
27199
35 676
31%
15
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

16.

Ключевые показатели эффективности филиала на 2025 год
Сквозная
Оборачиваемость
денежных
средств
25 %
<20 дн.
Выручка на одного
сотрудника
Чистая прибыль
> 200 000
130 млн. руб.
ПДЗ к общему долгу
< 15 %
Активная
клиентская база
Оборачиваемость
склада
+ 50
< 1.0
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

17.

Задачи на 2025
1. Согласование и поиск менеджера и ассистента в департамент ОСХ
2. Проработка и развитие новых продуктов во всех департаментах
3. Качественная работа с клиентской базой (командировки с участием ВМ и тех службы)
4. Страхование складского товара
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань

18.

Спасибо за внимание!
Вопросы?
ЕТС - Казань
ЕТС - Казань