37.06M

Похожие презентации:

Личный кабинет клиента PONY EXPRESS

Личный кабинет клиента my.ponyexpress.ru

Личный кабинет застрахованного. Функционал личного кабинета

Личный кабинет

Личный кабинет отправителя

Личный кабинет обучающегоя

Личный кабинет ТСП

Сервис «Личный кабинет» ООО “ССК “Звезда"

Регистрация в Личном кабинете

Личный кабинет Руководителя

Сертификация Ресертификация
Команда
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

5.

Сертификация Ресертификация
Команда
Фильтр
Регио
н
Москва
Москва
Сибирь
Все действующие сотрудники сертифицированы:
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от Отчёт
/ до
Тип Отчёт
Регион
Фильтр
Отчёт
Филиал
Должность
Сотрудник
Сотрудни
Филиал Должность Роль
Роль Фабрика
БДМ
к
Фабрика
БДМ
Петров
Менеджер по Дата назначения на должность
Филиал
Бабич
Иван
работе с
Дата
окончания Фарме
испытательного
"Новослоб
Дмитрий
УК срока Викторови
клиентами 2
р2
Сотрудники
одский"
Викторовична испытательном сроке
ч
категории
Сотрудники не на испытательном сроке
Менеджер по Мероприятие
Петров
Филиал
Бабич
Выполнено
работе с
Фарме
Иван
"Новослоб
Дмитрий
УК
клиентами 2 Не выполнено
р2
Викторови
одский"
Викторович
категории Просрочено
ч
ТРРП
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Мероприят
ие
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

6.

Отчёт
Сертификация
Команда
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Роль
Фабрика
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
УК
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от / до
Тип
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник Все действующие сотрудники сертифицированы:
Роль
БДМ
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока
Мероприятие
Фабрика
Статус сертификации по всем подчинённым сотрудникам
Дата
Статус сертификации
по действующим подчинённым сотрудникам
Мероприят
Статус
БДМ
Тип сотрудникам
исполн
Статус
сертификации
по
подчинённым
на
адаптации
ие
исполнения
ения
Выполнено
НеПетров
выполнено
Просрочено
Иван
Паевые
Кейс /
01.12.202
ТРРП
Викторови
инвестиционн
Выполнено
Опрос
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
3
ч
ые фонды
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено

7.

Комментарии
Открыть
Продуктовая сертификация: Финансовые рынки
Команда
Сертификация Ресертификация
Тест
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

8.

Комментарии
Открыть
Паевые инвестиционные фонды
Команда
Сертификация Ресертификация
Кейс / Опрос
Хорошая аттестация. Есть понимание базовых принципов работы ПИФов. Зоны роста: линейка фондов БКС.
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

9.

Сертификат
допущен(а) к работе с инвестиционным
продуктом: Финансовые рынки
успешно завершив курс
повышения квалификации
Скачать

10.

Отчёт руководителя
Статус сертификации по всем действующим подчинённым сотрудникам

11.

Сертификация Ресертификация
Команда
Все действующие сотрудники Ресертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник
Роль
Мероприятие
Тип
Дата
исполнения
Статус
исполнения
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Менеджер по
работе с клиентами
2 категории
Бабич Дмитрий
Викторович
Фармер 2
Единый
продуктовый тест
Тест
10.01.2024
Выполнено
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Менеджер по
работе с клиентами
2 категории
Петров Иван
Андреевия
Фармер 2
Единый
продуктовый тест
Тест
Сургут
Инвестиционный
консультант
Иванов Иван
Сергеевич
ИК
Сибирь
Единый
продуктовый тест
Не выполнено
Сертификат
Скачать
Ресертификация
Скачать
Ресертификация
Тест
Не выполнено
Скачать
Ресертификация

12.

Сертификация Ресертификация
Команда
Все действующие сотрудники Ресертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Фильтр
Регион
Филиал
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Сибирь
Сургут
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от / до
Тип
Регион
Отчёт
Филиал
Должность
Сотрудник
Должность
Сотрудник
Роль
Роль
Фабрика
БДМ
Менеджер
по
Дата назначения
на должность
Бабич
Дмитрий
работе Дата
с клиентами
Фармер 2
окончания испытательного
срока
Викторович
2 категории
Сотрудники на испытательном сроке
Сотрудники не на испытательном сроке
Мероприятие
Менеджер по
Бабич Дмитрий
Выполнено
работе с клиентами
Фармер 2
Не выполнено Викторович
2 категории
Просрочено
Инвестиционный
консультант
Иванов Иван
Сергееви
ИК
Фабрика
Мероприятие
Тип
Дата
исполнения
Статус исполнения
УК
Продуктовая
сертификация:
Паевые
инвестиционные
фонды
Тест
01.12.2023
Выполнено
УК
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
Структурные
продукты
Тест
Не выполнено
СП

13.

Отчёт
Сертификация
Команда
Фильтр
Отчёт
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Менеджер по
работе с клиентами
2 категории
Бабич Дмитрий
Викторович
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Менеджер по
работе с клиентами
2 категории
Бабич Дмитрий
Викторович
Сургут
Инвестиционный
консультант
Иванов Иван
Сергееви
Сибирь
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от / до
Ресертификация
Тип
Регион
Филиал
Должность
Все действующие сотрудники Ресертифицированы
Сотрудник
по всем продуктам:
Роль
БДМ
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока
Мероприятие
Фабрика
Статус сертификации по всем подчинённым сотрудникам
Дата
Статус сертификации по действующим подчинённым сотрудникам
Роль
Фабрика
Мероприятие
Тип
Статус сертификации по подчинённым сотрудникам на адаптации
исполнения
Выполнено
Не выполнено
Продуктовая
сертификация:
Просрочено
Фармер 2
Фармер 2
ИК
УК
УК
СП
Паевые
инвестиционные
фонды
Тест
01.12.2023
Статус исполнения
Выполнено
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
Структурные
продукты
Тест
Не выполнено

14.

Скачать
Ресертификация
Единый сертификат
допущен(а) к работе со всеми инвестиционными
продуктами, успешно подтвердив свою
квалификацию
Действителен до 20.01.2025

15.

Отчёт руководителя
Статус Ресертификации по всем действующим подчинённым сотрудникам, которым была назначена Ресертификация

16.

Результаты
Сертификации по всем действующим подчинённым сотрудникам
И
Ресертификации по всем действующим подчинённым сотрудникам
подтягиваются в табло
Табло
Регион
Филиал Должность
ФИО
ИВАН
Количеств
Сертифик
о
%
Сертифик
атов
Активность
сертифика
Сертифик
ация
осталось
с ТРРП
тов
ации
ИТОГО
получить
получено
10
2
98 %
Нет
3
Ресертификация
Нет
Тест БО Кейс БО
-
-
Сертификация
БО
-
Дата
Активно
последней
сть с
коммуникации
БДМ БО
с БДМ БО
0
Тест ДУ
Кейс ДУ
+
-
Сертифик Активность с
Тест СП
ация ДУ
БДМ ДУ
-
0
+
Кейс СП
Сертификация СП
Активность с
БДМ СП
+
+
4
…

17.

Сертификация Ресертификация

18.

19.

Отправить на встречу с ТРРП
Проверить уровень
компетенций
Уровень компетенций

20.

ЗЗаписать на тренинг

21.

Отправить на встречу с ТРРП
Уровень компетенций

22.

23.

Отправить на встречу с ТРРП
Уровень компетенций

24.

Фильтр
Отчёт

25.

Фильтр
Фильтр
Отчёт
Сроки выполнения от / до
Дата выполнения от / до
Фабрика
БДМ
Выполнено
Не выполнено
Просрочено

26.

Фильтр
Отчёт
Отчёт
Сроки выполнения от / до
Дата выполнения от / до
Фабрика
БДМ
Текущий статус
Выполнено
Не выполнено
Просрочено

27.

Отчёт
Текущий статус

28.

Отправить на встречу с ТРРП
Уровень компетенций

29.

Отправить на встречу с ТРРП
Отправить на встречу с ТРРП

30.

31.

Проверить уровень
компетенций
Уровень компетенций

32.

Уровень компетенций

33.

Индикатор
Уровень 0
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Умение работать с клиентской Поверхностно знает своих клиентов. Не
базой
занимается поиском новых клиентов.
Знает своих клиентов, но работает с ними
неактивно. Самостоятельно редко
инициирует контакт с клиентом. Привлекает
недостаточное количество новых клиентов.
Знает своих клиентов. Поддерживает контакт
с клиентами в соответствии с salesпроцессом, выстраивает партнерские
отношения с клиентами. Расширяет
клиентскую базу за счет рекомендаций и
холодных контактов.
Знает портреты своих клиентов активно
работает с их удержанием и расширяет
клиентскую базу за счет личного бренда и
дополнительных каналов привлечения
(соцсети, "личные" агенты, внешние
мероприятия).
Знает только основы работы финансовых
рынков. Разбирается только в отдельных
Профессиональная экспертиза
продуктах компании, не может сравнить
(знание продуктов,
продукты компании друг с другом и с
инвестиционных идей)
продуктами конкурентов. Не знает
актуальных инвестиционных идей.
Понимает основы работы финансовых
рынков. Знает основные параметры
продуктов компании, но не может их сравнить
с продуктами конкурентов. Делится
инвестиционными идеями с клиентами на
уровне декларации, без аргументации и
обоснования выгод для клиента.
Разбирается в финансовых рынках. Знает
преимущества продуктов БКС. Знает
актуальные инвестиционные идеи, может
объяснить причину сложившейся ситуации с
предлагаемым инструментом. Знает
продукты конкурентов БКС.
Профессионально разбирается в
финансовых рынках. Сопоставляет сильные
и слабые стороны продуктов с учетом
потребностей клиента. Знает все тенденции
финансовых рынков, может объяснить
клиенту взаимосвязи.
Имеет общее представление о salesИмеет низкий уровень знания sales-процесса
процессе БКС, не отслеживает его
БКС. Не следит за соблюдением salesизменения. Редко контролирует соблюдение
процесса.
sales-процесса сотрудниками.
Знает и применяет sales-процесс БКС.
Регулярно мониторит изменения, помогает
применять sales-процесс коллегам.
Является экспертом sales-процесса БКС.
Инициирует предложения по оптимизации
sales-процесса.
Владение sales-процессом
БКС
Не прикладывает усилий для достижения
результата. Не выполняет работу в срок.
Расходует время и ресурсы.
Прикладывает ровно столько усилий, чтобы
просто сделать работу. Сталкиваясь с
трудностями, снижает активность. Неверно
оценивает ресурсы и сроки.
Прикладывает существенные усилия для
достижения результата. Проявляет упорство
и настойчивость при столкновении с
трудностями. Достигает необходимого
результата.
Обеспечивает достижение выдающегося
результата в экстремально сложных и
нестандартных обстоятельствах, в т.ч. при
минимуме или нехватке времени и ресурсов.
Знание рынка и конкурентов
Не знает конкурентов и слабо представляет
текущую ситуацию на рынке.
Не простраивает рыночную стратегию и
тактику, придерживаясь оперативного
решения вопросов.
Знает конкурентов. Имеет представление о
рыночной стратегии и тактике.
Понимает, какая информация о рынке и
конкурентах необходима для принятия тех или
иных решений, умело использует знания о
конкурентах.
Взаимодействие с клиентами
Не проявляет эмпатию и внимание по
отношению к клиентам.
Формально соблюдает стандаты
обслуживания и sales-процесс при
взаимодействии с клиентами.
Соблюдает стандарты обслуживания и salesпроцесс на всех этапах работы с клиентами,
при этос заботится, чтобы это было
комфортно и удобно для клиентов.
Выстраивает долгосрочные партнерские
отношения с клиентами. Пользуется
доверием и уважением как внешних, так и
внутренних клиентов.
Понимание потребностей
клиентов
Не интересуется потребностями клиентов и
спецификой их деятельности.
Понимает специфику деятельности и
потребности клиентов.
Максимальнно глубоко выявляет
потребности клиента, использует эту
информацию для презентации решения
клиенту и последующего обслуживания.
Понимает своего клиента. Помогает самому
клиенту понять и осознать его истинные цели
и ценности. Работает на опережение:
предлагает лучшие решения с максимальной
ценностью для клиента.
Навыки переговоров:
убеждение и влияние
Не убедителен. Не обосновывает
высказанное мнение или позицию. Приводит
нелогичные аргументы. Не выясняет степень
понимания клиентом сказанного.
Придерживается логики аргументации, часто
сбивается с плана повествования.
Эпизодически применяет метод тезисаргумент-иллюстрация.
Излагает свои мысли логично,
структурировано, уверенно. Находит точные
аргументы. Проверяет правильность
понимания собеседником приведенных
аргументов.
Способен оказывать влияние на
собеседника, изменить ход переговоров в
нужную сторону. Демонстрирует энтузиазм и
вдохновляет клиента на совместную работу.
Не демонстрирует принятие эмоционального
состояния собеседника. Выясняет причины
возражения, но не разбирается в их сути и не
использует при аргументации. Не проверяет,
снято ли возражение.
Выясняет причины возражений и разногласий
Вселяет уверенность при устранении причин
с клиентом, используют эту информацию при
разногласия. Переводит минусы в плюсы.
построени аргументов. Аргументирует, чтобы
Предвосхищает возникновение возражений
снять разногласия с клиентом. Проверяет,
клиента.
все ли возражения и разногласия сняты.
Ради пользы для клиентов выходит за рамки
формальных обязанностей. При этом
допускает противоречия с интересам
компании.
Инициирует на своем уровне изменения
Выходит за рамки формальных обязанностей
подхода в работе с клиентами или внедрение
ради пользы клиентов. При этом не допускает
нового продукта / сервиса в случае, когда
противоречий с интересами и правилами
ценность такого решения приносит пользу
компании.
для клиента.
Результативность
Не выясняет причин возражения, приводит
Навыки переговоров: работа с контраргументацию. Реагирует на
возражениями
возражения эмоционально. Спорит с
клиентом.
Приоритет в пользу клиента/
Клиентоориентированность
Ищет формальные, бюрократические
основания для того, чтобы не тратить на
клиентов силы и время.

34.

Уровень компетенций

35.

36.

Темы встреч с БДМ

37.

Уровень компетенций

38.

выполнено
выполнено
выполнено

39.

Сертифицирован по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Скачать единый продуктовый сертификат
Скачать сертификат по
Ресертификации
Сертификат
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать

40.

Сертифицирован по всем продуктам:
Фильтр
Фильтр
Дата от / до
Дата
Дата
Выполнено
Не выполнено
Просрочено
Тип
Мероприятие
Сертификат
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать

41.

Сертифицирован по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Отчёт
Дата от / до
Текущий статус
Выполнено
Не выполнено
Просрочено
Сертификат
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать

42.

Отчёт
Текущий статус

43.

Комментарии
Открыть
Продуктовая сертификация: Финансовые рынки
Тест
Продуктовая сертификация: Финансовые рынки
Продуктовая сертификация: Финансовые рынки
Сертифицирован по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Сертификат
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать

44.

Комментарии
Открыть
Паевые инвестиционные фонды
Кейс / Опрос
Хорошая аттестация. Есть понимание базовых принципов работы ПИФов. Зоны роста: линейка фондов БКС.
Сертифицирован по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Сертификат
Скачать
Скачать
Скачать
Скачать

45.

46.

Скачать единый продуктовый сертификат
Единый сертификат
допущен(а) к работе со всеми инвестиционными
продуктами, успешно завершив курс
повышения квалификации
Действителен до 20.01.2024

47.

48.

Личный кабинет ТРРП

49.

Личный кабинет ТРРП

50.

Личный кабинет ТРРП
Сертификация Ресертификация

51.

Личный кабинет ТРРП
Сертификация Ресертификация
Команда
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

52.

Личный кабинет ТРРП
Сертификация Ресертификация
Команда
Фильтр
Регио
н
Москва
Москва
Сибирь
Все действующие сотрудники сертифицированы:
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от Отчёт
/ до
Тип Отчёт
Регион
Фильтр
Отчёт
Филиал
Должность
Сотрудник
Сотрудни
Филиал Должность Роль
Роль Фабрика
БДМ
к
Фабрика
БДМ
Петров
Менеджер по Дата назначения на должность
Филиал
Бабич
Иван
работе с
Дата
окончания Фарме
испытательного
"Новослоб
Дмитрий
УК срока Викторови
клиентами 2
р2
Сотрудники
одский"
Викторовична испытательном сроке
ч
категории
Сотрудники не на испытательном сроке
Менеджер по Мероприятие
Петров
Филиал
Бабич
Выполнено
работе с
Фарме
Иван
"Новослоб
Дмитрий
УК
клиентами 2 Не выполнено
р2
Викторови
одский"
Викторович
категории Просрочено
ч
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Мероприят
ие
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

53.

Личный кабинет ТРРП
Отчёт
Сертификация
Команда
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Роль
Фабрика
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
УК
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от / до
Тип
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник Все действующие сотрудники сертифицированы:
Роль
БДМ
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока
Мероприятие
Фабрика
Статус сертификации по всем подчинённым сотрудникам
Дата
Статус сертификации
по действующим подчинённым сотрудникам
Мероприят
Статус
БДМ
Тип сотрудникам
исполн
Статус
сертификации
по
подчинённым
на
адаптации
ие
исполнения
ения
Выполнено
НеПетров
выполнено
Просрочено
Иван
Паевые
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Викторови
ч
инвестиционн
ые фонды
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

54.

Комментарии
Открыть
Личный кабинет ТРРП
Ресертификация
Сертификация
Продуктовая сертификация:
Финансовые
рынки
Команда
Тест
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

55.

Комментарии
Открыть
Личный кабинет ТРРП
Паевые инвестиционные
фонды Ресертификация
Сертификация
Команда
Кейс / Опрос
Хорошая аттестация. Есть понимание базовых принципов работы ПИФов. Зоны роста: линейка фондов БКС.
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

56.

57.

Отчёт ТРРП
Статус сертификации по всем действующим сотрудникам закреплённым за ТРРП

58.

Личный кабинет ТРРП
Сертификация Ресертификация
Команда
Все действующие сотрудники Ресертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник
Роль
Мероприятие
Тип
Дата
исполнения
Статус
исполнения
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Менеджер по
работе с клиентами
2 категории
Бабич Дмитрий
Викторович
Фармер 2
Единый
продуктовый тест
Тест
10.01.2024
Выполнено
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Менеджер по
работе с клиентами
2 категории
Петров Иван
Андреевия
Фармер 2
Единый
продуктовый тест
Тест
Сургут
Инвестиционный
консультант
Иванов Иван
Сергеевич
ИК
Сибирь
Единый
продуктовый тест
Не выполнено
Сертификат
Скачать
Ресертификация
Скачать
Ресертификация
Тест
Не выполнено
Скачать
Ресертификация

59.

Личный кабинет ТРРП
Сертификация Ресертификация
Команда
Все действующие сотрудники Ресертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Фильтр
Регион
Филиал
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Сибирь
Сургут
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от / до
Тип
Регион
Отчёт
Филиал
Должность
Сотрудник
Должность
Сотрудник
Роль
Роль
Фабрика
БДМ
Менеджер
по
Дата назначения
на должность
Бабич
Дмитрий
работе Дата
с клиентами
Фармер 2
окончания испытательного
срока
Викторович
2 категории
Сотрудники на испытательном сроке
Сотрудники не на испытательном сроке
Мероприятие
Менеджер по
Бабич Дмитрий
Выполнено
работе с клиентами
Фармер 2
Не выполнено Викторович
2 категории
Просрочено
Инвестиционный
консультант
Иванов Иван
Сергееви
ИК
Фабрика
Мероприятие
Тип
Дата
исполнения
Статус исполнения
УК
Продуктовая
сертификация:
Паевые
инвестиционные
фонды
Тест
01.12.2023
Выполнено
УК
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
Структурные
продукты
Тест
Не выполнено
СП

60.

Личный кабинет ТРРП
Отчёт
Сертификация
Команда
Фильтр
Отчёт
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Менеджер по
работе с клиентами
2 категории
Бабич Дмитрий
Викторович
Москва
Филиал
"Новослободск
ий"
Менеджер по
работе с клиентами
2 категории
Бабич Дмитрий
Викторович
Сургут
Инвестиционный
консультант
Иванов Иван
Сергееви
Сибирь
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от / до
Ресертификация
Тип
Регион
Филиал
Должность
Все действующие сотрудники Ресертифицированы
Сотрудник
по всем продуктам:
Роль
БДМ
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока
Мероприятие
Фабрика
Статус сертификации по всем подчинённым сотрудникам
Дата
Статус сертификации по действующим подчинённым сотрудникам
Роль
Фабрика
Мероприятие
Тип
Статус сертификации по подчинённым сотрудникам на адаптации
исполнения
Выполнено
Не выполнено
Продуктовая
сертификация:
Просрочено
Фармер 2
Фармер 2
ИК
УК
УК
СП
Паевые
инвестиционные
фонды
Тест
01.12.2023
Статус исполнения
Выполнено
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
Структурные
продукты
Тест
Не выполнено

61.

62.

Отчёт ТРРП
Статус Ресертификации по всем действующим сотрудникам закреплённым за ТРРП, которым была назначена Ресертификация

63.

Личный кабинет ТРРП
Сертификация Ресертификация

64.

65.

Проверить уровень
компетенций
Уровень компетенций

66.

ЗЗаписать на тренинг

67.

Уровень компетенций

68.

69.

Уровень компетенций

70.

Фильтр
Отчёт

71.

72.

73.

Отчёт для ТРРП по конкретному Сотруднику
Текущий статус Сертификации

74.

Уровень компетенций

75.

76.

77.

Проставление баллов
необходимо
Проставьте баллы
С возможностью выбрать
балл от 1 до 5

78.

Активности ТРРП
подтягиваются в табло
ФИО
Иван
Иван
Иван
ТРРП
Активность
Комментарии
Сильные
Встреча
стороны\зоны роста
Сильные
Звонок
стороны\зоны роста
Сильные
Встреча
стороны\зоны роста
Дата
01.01.2024
08.01.2024
10.01.2024

79.

Проверить уровень
компетенций
Уровень компетенций

80.

Уровень компетенций

81.

82.

Уровень компетенций

83.

84.

ЛК темы встреч в ЛМС у БДМ

85.

Уровень компетенций

86.

87.

88.

89.

90.

Отчёт для ТРРП по конкретному Сотруднику
Текущий статус

91.

92.

93.

94.

95.

96.

Личный кабинет Руководителя БДМ

97.

Сертификация
Сотрудники с просроченными
активностями

98.

БДМ
Сертификация
Команда
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник
Роль
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фармер
2
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фармер
2
Петров Иван
Викторович
Сургут
Инвестиционны
й консультант
Иванов Иван
Сергеевич
ИК
Воронин
Сергей
Петрович
Сибирь
БДМ
Петров Иван
Викторович
Тип
Дата
исполне
ния
Статус
исполнения
Комментари
и
Сертификат
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
01.12.2023
Выполнено
Открыть
Скачать
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
Открыть
Скачать
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Открыть
Скачать
Мероприяти
е

99.

БДМ
Сертификация
Команда
Фильтр
Регио
н
Москва
Москва
Сибирь
Все действующие сотрудники сертифицированы:
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от Отчёт
/ до
Тип Отчёт
Регион
Фильтр
Отчёт
Филиал
Должность
Сотрудник
Сотрудни
Филиал Должность Роль
Роль Фабрика
БДМ
к
БДМ
Дата назначения на должность
Петров
Менеджер по Дата окончания испытательного срока
Филиал
Бабич
Иван
работе с
Фарме
Сотрудники
"Новослоб
Дмитрий на испытательном
УКсроке Викторови
клиентами 2
р2
Сотрудники
одский"
Викторовичне на испытательном сроке
ч
категории
Мероприятие
Менеджер по Выполнено
Петров
Филиал
Бабич
Не выполнено
работе с
Фарме
Иван
"Новослоб
Дмитрий
УК
клиентами 2 Просрочено
р2
Викторови
одский"
Викторович
категории ТРРП
ч
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Мероприят
ие
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

100.

БДМ
Отчёт
Сертификация
Команда
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Роль
Фабрика
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
УК
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от / до
Тип
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник Все действующие сотрудники сертифицированы:
Роль
БДМ
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока
Мероприятие
Фабрика
Статус сертификации по всем подчинённым сотрудникам
Дата
Статус сертификации
по действующим подчинённым сотрудникам
Мероприят
Статус
БДМ
Тип сотрудникам
исполн
Статус
сертификации
по
подчинённым
на
адаптации
ие
исполнения
ения
Выполнено
НеПетров
выполнено
Просрочено
Иван
Паевые
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Викторови
ч
инвестиционн
ые фонды
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

101.

Комментарии
БДМ
Открыть
Продуктовая сертификация: Финансовые рынки
Команда
Сертификация Ресертификация
Тест
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

102.

Комментарии
БДМ
Открыть
Паевые инвестиционные фонды
Команда
Сертификация Ресертификация
Кейс / Опрос
Хорошая аттестация. Есть понимание базовых принципов работы ПИФов. Зоны роста: линейка фондов БКС.
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

103.

104.

Отчёт руководителя БДМ
Статус сертификации по всем сотрудникам

105.

106.

Сертифицировал всех сотрудников:
Фильтр
Отчёт
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник
Роль
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фармер
2
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фармер
2
Петров Иван
Викторович
Сургут
Инвестиционны
й консультант
Иванов Иван
Сергеевич
ИК
Воронин
Сергей
Петрович
Сибирь
БДМ
Петров Иван
Викторович
Тип
Дата
исполне
ния
Статус
исполнения
Комментари
и
Сертификат
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
01.12.2023
Выполнено
Открыть
Скачать
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
Открыть
Скачать
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Открыть
Скачать
Мероприяти
е

107.

Сертифицировал всех сотрудников:
Фильтр
Фильтр
Регион
Филиал
Должность
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Сургут
Инвестиционны
й консультант
Сибирь
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от / до
Тип
Регион
Сотрудник
Роль
БДМ
Филиал
Должность
Сотрудник
Бабич
Петров Иван
Фармер
Роль
Дмитрий
Викторович
2
БДМ
Викторович
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока
Бабич на испытательном сроке
Сотрудники
Фармер Петров Иван
Дмитрий не на испытательном сроке
Сотрудники
2
Викторович
Викторович
Мероприятие
Выполнено
Не выполнено
Воронин
Иванов Иван
Просрочено
ИК
Сергей
Сергеевич
ТРРП
Петрович
Тип
Дата
исполне
ния
Статус
исполнения
Комментари
и
Сертификат
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
01.12.2023
Выполнено
Открыть
Скачать
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
Открыть
Скачать
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Открыть
Скачать
Мероприяти
е

108.

Отчёт
Фильтр
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Сургут
Инвестиционны
й консультант
Иванов Иван
Сергеевич
Москва
Сибирь
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от / до
Тип
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник
Роль
Сертифицировал всех сотрудников:
БДМ
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока
Мероприятие
Отчёт
Фабрика
Статус сертификации по всем подчинённым сотрудникам
Дата
Статус сертификации
сотрудникам
Мероприятипо действующим подчинённым Статус
Роль
БДМ
Тип
исполне
Статус сертификации
по подчинённым сотрудникам
на адаптации
е
исполнения
ния
Выполнено
Не выполнено
Петров Иван
ПросроченоПаевые
Фармер
Кейс /
Викторович
01.12.2023
Выполнено
ТРРП инвестиционные
2
Опрос
Комментари
и
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
фонды
Фармер
2
Петров Иван
Викторович
ИК
Воронин
Сергей
Петрович
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
Не выполнено

109.

Отчёт руководителя БДМ
Статус сертификации по сотрудникам конкретного БДМ

110.

Личный кабинет БДМ

111.

Личный кабинет БДМ

112.

Личный кабинет BDM
Сертификация

113.

Личный кабинет BDM
Сертификация
Команда
Все действующие сотрудники сертифицированы:
Фильтр
Отчёт
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник
Роль
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фармер
2
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фармер
2
Петров Иван
Викторович
Сургут
Инвестиционны
й консультант
Иванов Иван
Сергееви
ИК
Воронин
Сергей
Петрович
Сибирь
БДМ
Петров Иван
Викторович
Мероприяти
е
Тип
Дата
исполне
ния
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
01.12.2023
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
Статус
исполнения
Не выполнено
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

114.

Личный кабинет BDM
Сертификация
Команда
Фильтр
Регио
н
Москва
Москва
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от Отчёт
/ до
Тип Отчёт
Регион
Фильтр
Отчёт
Филиал
Должность
Сотрудник
Сотрудни
Филиал Должность Роль
Роль Фабрика
БДМ
к
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока Петров
Менеджер по Сотрудники на испытательном сроке
Филиал
Бабич
Иван
работе с
Фарме
Сотрудники
"Новослоб
Дмитрий не на испытательном
УК срокеВикторови
клиентами 2
р2
Мероприятие
одский"
Викторович
ч
категории
Выполнено
Менеджер по Не выполнено
Петров
Филиал
Бабич
Просрочено
работе с
Фарме
Иван
"Новослоб
Дмитрий
УК
клиентами 2 ТРРП
р2
Викторови
одский"
Сибирь
Все действующие сотрудники сертифицированы:
Сургут
категории
Инвестиционн
ый
консультант
Викторович
Иванов
Иван
Сергееви
ч
ИК
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Мероприят
ие
Тип
Дата
исполн
ения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
Статус
исполнения
Не выполнено
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

115.

Личный кабинет BDM
Команда
Фильтр
Регион
Филиал
Должность
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Сургут
Сибирь
Отчёт
Сроки выполнения от / до
Сертификация
Дата исполнения от / до
Тип
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник Все действующие сотрудники сертифицированы:
Роль
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока
Мероприятие
Статус сертификации по всем подчинённым сотрудникам
Отчёт
Статус сертификации по действующим подчинённым сотрудникам
Статус сертификации по подчинённым сотрудникам на адаптации
Дата
Выполнено
Мероприяти
Статус
Комментар
Сотрудник Роль
БДМНе выполнено
Тип
исполне
е
исполнения
ии
ния
Просрочено
ТРРП
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фармер
2
Петров Иван
Викторович
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фармер
2
Петров Иван
Викторович
Инвестиционны
й консультант
Иванов Иван
Сергееви
ИК
Воронин
Сергей
Петрович
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Структурные
продукты
Сертификат
Выполнено
Открыть
Скачать
Тест
Не выполнено
Открыть
Скачать
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Открыть
Скачать
01.12.2023

116.

Комментарии
Открыть
Личный кабинет BDM
Ресертификация
Сертификация
Продуктовая сертификация:
Финансовые
рынки
Команда
Тест
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

117.

Комментарии
Открыть
Личный кабинет BDM
Сертификация Ресертификация
Команда
Паевые инвестиционные фонды
Кейс / Опрос
Хорошая аттестация. Есть понимание базовых принципов работы
ПИФов. Зоны
роста: линейка
фондов БКС.
Все действующие
сотрудники
сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

118.

Сертификат
допущен(а) к работе с инвестиционным
продуктом: Паевые инвестиционные фонды
успешно завершив курс
повышения квалификации
Скачать

119.

Отчёт БДМ
Статус сертификации по сотрудникам за которыми закреплён БДМ

120.

Личный кабинет BDM
Сертификация

121.

122.

123.

124.

ЛК темы встречи с BDM

125.

Проставление баллов
необходимо
Проставьте баллы
С возможностью выбрать
балл от 1 до 5

126.

Активности БДМ
подтягиваются в табло
ФИО
Иван
Иван
Иван
Иван
БДМ СП (ТРРП и Рук сотрудника - могут просматривать)
Активность
Комментарии
Шкала оценки
Дата
Конф. Колл
Сильные стороны\зоны роста
03.01.2024
Встреча
Сильные стороны\зоны роста
10.01.2024
Звонок
Сильные стороны\зоны роста
15.01.2024
Сертификация Сильные стороны\зоны роста
5
20.01.2024

127.

128.

129.

Сертификация
Фильтр
Отчёт
Регион
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослобод
ский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторови
ч
Москва
Филиал
"Новослобод
ский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторови
ч
Сургут
Инвестиционн
ый консультант
Иванов
Иван
Сергееви
Сибирь
Роль
Мероприятие
Тип
Дата
исполнени
я
Фармер 2
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
01.12.2023
Фармер 2
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
ИК
Статус
исполнени
я
Не
выполнено
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

130.

Личный кабинет BDM
Сертификация
Команда
Фильтр
Регио
н
Москва
Москва
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от Отчёт
/ до
Тип Отчёт
Регион
Фильтр
Отчёт
Филиал
Должность
Сотрудник
Сотрудни
Филиал Должность Роль
Роль Фабрика
БДМ
к
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока Петров
Менеджер по Сотрудники на испытательном сроке
Филиал
Бабич
Иван
работе с
Фарме
Сотрудники
"Новослоб
Дмитрий не на испытательном
УК срокеВикторови
клиентами 2
р2
Мероприятие
одский"
Викторович
ч
категории
Выполнено
Менеджер по Не выполнено
Петров
Филиал
Бабич
Просрочено
работе с
Фарме
Иван
"Новослоб
Дмитрий
УК
клиентами 2 ТРРП
р2
Викторови
одский"
Сибирь
Сургут
категории
Инвестиционн
ый
консультант
Викторович
Иванов
Иван
Сергееви
ч
ИК
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Мероприят
ие
Тип
Дата
исполн
ения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
Статус
исполнения
Не выполнено
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

131.

Личный кабинет BDM
Команда
Фильтр
Регион
Филиал
Должность
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Москва
Филиал
"Новослобо
дский"
Сургут
Сибирь
Отчёт
Сроки выполнения от / до
Сертификация
Дата исполнения от / до
Тип
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник
Роль
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока
Мероприятие
Статус сертификации по всем подчинённым сотрудникам
Отчёт
Статус сертификации по действующим подчинённым сотрудникам
Статус сертификации по подчинённым сотрудникам на адаптации
Дата
Выполнено
Мероприяти
Статус
Комментар
Сотрудник Роль
БДМНе выполнено
Тип
исполне
е
исполнения
ии
ния
Просрочено
ТРРП
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фармер
2
Петров Иван
Викторович
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фармер
2
Петров Иван
Викторович
Инвестиционны
й консультант
Иванов Иван
Сергееви
ИК
Воронин
Сергей
Петрович
Паевые
инвестиционные
фонды
Кейс /
Опрос
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Структурные
продукты
Сертификат
Выполнено
Открыть
Скачать
Тест
Не выполнено
Открыть
Скачать
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Открыть
Скачать
01.12.2023

132.

133.

134.

Личный кабинет Сотрудника

135.

Проверить уровень
компетенций

136.

Записаться на тренинг

137.

138.

Тренинг по холодным звонкам
Продуктовая сертификация: Финансовые рынки

139.

140.

Фильтр
Отчёт

141.

142.

143.

Отчёт для Сотрудника по его показателям
Текущий статус Сертификации

144.

145.

146.

147.

148.

149.

Отчёт
Текущий статус

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Личный кабинет НУ Управление
Развития персонала

156.

Личный кабинет НУ Управление Развития
персонала

157.

Личный кабинет НУ Управление Развития
персонала
ТРРП
Сертификация Ресертификация
Сотрудники с
просроченными
задачами

158.

159.

160.

Отчёт
Сертификация
Команда
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Роль
Фабрика
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
УК
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Сроки выполнения от / до
Дата исполнения от / до
Тип
Регион
Филиал
Должность
Сотрудник Все действующие сотрудники сертифицированы:
Роль
БДМ
Дата назначения на должность
Дата окончания испытательного срока
Мероприятие
Фабрика
Статус сертификации по всем подчинённым сотрудникам
Дата
Статус сертификации
по действующим подчинённым сотрудникам
Мероприят
Статус
БДМ
Тип сотрудникам
исполн
Статус
сертификации
по
подчинённым
на
адаптации
ие
исполнения
ения
Выполнено
НеПетров
выполнено
Просрочено
Иван
Паевые
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Викторови
ч
инвестиционн
ые фонды
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

161.

Комментарии
Открыть
Ресертификация
Сертификация
Продуктовая сертификация:
Финансовые
рынки
Команда
Тест
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать

162.

Комментарии
Открыть
Паевые инвестиционные
фонды Ресертификация
Сертификация
Команда
Кейс / Опрос
Хорошая аттестация. Есть понимание базовых принципов работы ПИФов. Зоны роста: линейка фондов БКС.
Все действующие сотрудники сертифицированы
по всем продуктам:
Фильтр
Отчёт
Регио
н
Филиал
Должность
Сотрудни
к
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Москва
Филиал
"Новослоб
одский"
Менеджер по
работе с
клиентами 2
категории
Бабич
Дмитрий
Викторович
Фарме
р2
Сибирь
Сургут
Инвестиционн
ый
консультант
Иванов
Иван
Сергееви
ИК
Роль
Тип
Дата
исполн
ения
Статус
исполнения
Паевые
инвестиционн
ые фонды
Кейс /
Опрос
01.12.202
3
Выполнено
УК
Петров
Иван
Викторови
ч
Продуктовая
сертификация:
Доверительное
управление
Тест
Не выполнено
СП
Воронин
Сергей
Петрович
Структурные
продукты
Кейс /
Опрос
Не выполнено
Фабрика
УК
Мероприят
ие
Петров
Иван
Викторови
ч
БДМ
Комментар
ии
Сертификат
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать
Открыть
Скачать