2023 инфляция 7,42%

1.

2. 2023 инфляция 7,42%  ниже реальной наблюдаемой людьми инфляции. Реальный располагаемый доход растет наибольшими темпами с 2016

Годовая и наблюдаемая инфляция, %
Реальный располагаемый доход, %
Годовая инфляция
умеренная, но
наблюдаемая
инфляция
существенно выше
4,3%
(бензин, иностранные
2,4%
товары)
1,9%
Наивысший
рост с 2016
2023:
5,4%
5,1% 5,1%
4,4%
4,2%
3,3%
3,0%
0,8%
-1,2%
-2,4%
2023:
7,42%
2,5
Годовая инфляция, %
Наблюдаемая инфляция,%
2016
2017
2018
2019
1,0%
0,1%
-0,5%
2020
2021
-4,5%
-1,0%
-2,8%
2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
Real disposable income, %
Sources: Central Bank – inflation history. Federal State Statistics Service, Russia. Inflation 2022. https://www.cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/Infl_exp_23-12/

3. В 2023 рубль девальвировался на 38% (мы адресовали это прайс-инкризом в Q4’22). P&L Hero RUS 2024 основан на курсе 100

127
EUR/RUR
103
85
54
Source: https://investfunds.ru
3
2024 FC
100

4. Ключевые тренды FMCG на старте 2024: рациональный выбор, развитие регионов, локализация, важность новинок

• Рациональный
и «умный»
шоппинг
• сменил режим
экономии
Локальное
производство на
подъеме: рост,
позитивный
имидж (новые и
известные
международные
бренды)
Важность
новинок:
ожидания
потребителей и
амбиции
производителей
(источник роста
и маржи)
Региональное
потребление за
пределами
Москвы и СПБ
растет быстрее
%
4

5. FMCG рынок позитивен, детское питание +4,6% в деньгах +2,1% в шт. в январе-июне 23 к 22. Восстановление после 2022

Omnichannel FMCG
Dairy
Meat & meat products
Confectionary
Soft drinks
Hot drinks
Pet goods
-1,8
Sauces & oils
-2,6
Snacks
Baby food
-4,2
Ready food & spices
-5,2
-2,8
Personal care
-5,8
Canned vegetables
-4,9
Loundry
Baby care
-2,4
Cleaning
-7,6
Hair care
-3,6
Bode care
-4
Oral care
-2,8
Frozen products
-0,9
-0,6
Shaving
-4,2
Health care
Source: Nielsen Retail Audit, omnichannel market, Russia, H1’23 vs. YA
6,1
8,5
4,1
8,5
10,4
5,9
7,7
12,6
13,5
16,4
5
3,6
9,3
13,8
Value
Volume (items)
21,5
23,9
2,1
4,6
7,8
5,3
2,6
5,7
3,6
0,9
6,3
13,8
7,2
29,8
33,9

6. Онлайн и дискаунтеры показывают сильнейший рост в 2023

Рост канала
items change
Рост канала LFL (без новых магазинов)
value change
items change, L4L, %
Discounters
Discounters
Minimarkets
Minimarkets
Supermarkets
Supermarkets
Hypermarkets
Hypermarkets
Special non-food stores
Special non-food stores
Hard discounters
Online
Alco stores
Zoo stores
Pharmacies
Source: Nielsen Retail Audit, Jan-Sep’23 (hard discounters Jan-Aug’23)
Watch-out Baby Food
has different
dynamics!
value change, L4L, %

7. Высокий рост онлайн канала не затрагивает детское питание  отрицательная динамика требует от нас экстра усилий для дальнейшего

Категории с наибольшей долей онлайн
продаж, %
Baby
care
Hair
care
Good
s for
pets
Shavin
g
H1’22
Baby
food
H1’23
Source: Nielsen eCom sales, Jun’23 vs. YA / MAT Jun’23 vs. YA
Онлайн продажи по категориям, MAT Июн’23 к 22,
%
Total FMCG
Goods for pets
Dairy
Meat
Baby care
Baby food
Hot drinks
Soft drinks
Confectionary
Laundry
Hair care
House cleaning
Sauces & oils
Personal care
Ready food & spices
Body care
Canned vegetables
Oral care
Snacks
Shaving
Frozen foods
Health care
value
items