Рынок и внедрение ЭГП интеллект

1. Организация производства гидравлических приводов глубинных штанговых насосов и электронных систем управления для добычи

ООО «Интеллект»
Организация производства гидравлических приводов
глубинных штанговых насосов и электронных систем
управления для добычи пластовой жидкости из
нефтяных скважин
Челябинск 2021
1

2. Краткое резюме проекта

Продукт – энергосберегающее оборудование для нефтедобычи:
1.
Гидравлический привод глубинного штангового насоса (ПШСНГ) с частотным
регулированием и рекуперацией энергии.
2.
Интеллектуальная электронная система управления (ИЭСУ) для различных
типов приводов*** насосов нефтяных скважин.
Плановый объем производства: - ГП с ИЭСУ - 280шт./год
- ЭСУ для других типов приводов – 150шт./год.
Объем российского рынка:
- ГП с ИЭСУ – 19,4 тыс.шт.
- ЭСУ для других типов приводов – 40 тыс.шт.
Рост рынка: :
- ГП с ИЭСУ – 2,9 % в год ( 0,55 тыс.шт.)
- ЭСУ для др. приводов –3,9% в год ( 1,5 тыс.шт.)
*** Станки-качалки, гидравлические приводы, реечные приводы, цепные приводы, стационарные электроцентробежные насосы.
2

3. Область применения продукта

Проблема существующая на рынке добычи углеводородов
Моральное старение и технический износ нефтедобывающего оборудования
(в частности: механических приводов глубинных штанговых насосов)
на малодебитных скважинах
как следствие
Завышенные операционные затраты при добычи 1 тн нефти (≈20%)
Применяемые сегодня технологии и оборудование на нефтяных скважинах
являются технически устаревшими:
с этим связана необходимость содержания большого штата ремонтного персонала,
постоянно изнашиваются элементы механических передач (шатуны, тросы, ремни и др.),
периодически выходят из строя агрегаты и узлы (как следствие - простои),
ручные режимы управления приводами насосов снижают эффективность,
высокая металлоемкость агрегатов (как следствие – дороговизна обслуживания) и др.
3

4. Область применения продукта

Предлагаемое решение
Внедрение энергосберегающего оборудования, применяемого при добыче нефти:
1) Гидравлического привода глубинного штангового насоса с интеллектуальной
электронной системой управления и рекуперацией энергии;
2) Интеллектуальной электронной системы управления (ИЭСУ) для различных типов
приводов штанговых насосов нефтяных и артезианских скважин.
Преимущества:
Снижение
операционных
ааааааааа
затрат при добыче 1 тн нефти до 20%.
Снижение энергопотребления - до 30% при
добыче нефти из скважины (рекуперация).
Снижение затрат на эксплуатацию оборудования
нефтяной скважины за счет отсутствия механических
передач: шатунов, тросов, ремней, изгибающих и
растягивающих переменных нагрузок на силовые части
конструкции.
Сниженная стоимость оборудования и затрат на его монтаж за счет уменьшенной массы и
металлоемкости в 7-8 раз по сравнению со станком-качалкой (2,5 тонны против 15-20 тонн), отсутствия
массивных фундаментов.
Удаленное управление нефтедобычей из скважины на основе использования «облачных» технологий
(iCloud).
4

5. Рынок

На территории России насчитывается более 140 тыс. эксплуатируемых нефтяных
скважин (из них около 53% оборудованы ШГН)
Нефтяные
скважины
Татнефть,
Башнефть оборудованные
глубинными
штанговыми
насосами
Нефтяные скважины
Роснефть, Лукойл и
других НК - не
оборудованные
глубинными
штанговыми
насосами
59 тыс. шт.
42%
27 тыс. шт.
19%
Нефтяные
скважины
Роснефть, Лукойл
и других НК оборудованные
глубинными
штанговыми
насосами
48 тыс. шт.
34%
Нефтяные скважины
других компаний
6 тыс. шт.
4%
Нефтяные скважины
Татнефть,
Башнефть - не
оборудованные
глубинными
штанговыми
насосами
1 тыс. шт.
1%
Всего 11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают более 95% всего объема добычи нефти.
Основными ведущими нефтяными компаниями России являются: Роснефть, СНГ, Газпромнефть,
Зарубежнефть, Лукойл. Предприятиями-лидерами по объему добычи нефти механическими ШГН
являются Роснефть,Татнефть и Башнефть.
5

6. Рынок

Размер рынка для внедрения гидравлических приводов глубинных штанговых
насосов нефтяных скважин России составляет не менее 22 тыс. шт.
тыс. шт.
21,5
21,3
20,9
21,0
20,5
20,5
19,9
20,0
19,0
Емкость рынка гидравлических
приводов глубинных штанговых
насосов нефтяных скважин в
России
19,4
19,5
18,8
18,5
18,0
17,5
2011
2012
2013*
2014*
2015*
2016*
Емкость рынка оценена из исходя из того, что возможная доля гидравлических приводов глубинных
штанговых насосов на нефтяных скважинах в России составит 25% (фактический показатель в
Канаде, США и др.).
В России насчитывается более 75 тыс. нефтяных скважин оборудованных глубинными штанговыми
насосами. В странах ближнего зарубежья (Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Туркмении и др.)
насчитывается более 80 тыс. нефтяных скважин оборудованных глубинными штанговыми насосами.
6

7. Тенденции развития рынка

Современные мировые тенденции:
Добыча сырья на нефтяных скважинах с использованием современного оборудования (насосов, гидравлических приводов),
оснащенных
автоматизированными
системами
управления
(возможности
автоматического
изменения
режимов
работы,
дистанционного управления и запроса необходимых параметров и др.).
Минимизация себестоимости добычи 1 тн нефти (за счет снижения затрат на электроэнергию, содержание оборудования и др.)
Проект «интеллектуальное месторождение»:
В ПАО «РН-Няганьнефтегаз» сделаны первые шаги в запуске еще одного нового проекта «интеллектуальное месторождение» на базе
«Каменной площади». …. «Самое важное и сложное в этом проекте – изменить и запустить бизнес процессы в новой многоуровневой
системе. Здесь наша цель – консолидировать ряд программ и направить новые технологии функции управления процессами добычи и
газа интеллектуальным электронными системам управления…»*
* Из выступления - Директора производственного департамента ПАО «РН-Няганьнефтегаз» Михаила Антипина.
Рыночные потребности:
Оснащение нефтяных скважин, оборудованных штангами и глубинными штанговыми насосами, современными гидравлическими
приводами с электронной системой управления (ЭСУ).
Оснащение нефтяных скважин, оборудованных различными типами приводов,
электронной системой управления (ЭСУ),
обеспечивающий экономический эффект (снижение операционных затрат при добыче на 20%).
В настоящее время только 2 % нефтяных скважин, оборудованных глубинными штанговыми насосами, оснащены современными
гидравлическими приводами ( отечественные и импортные гидроприводы бывшие в употреблении).
В настоящее время менее 7% нефтяных скважин, оборудованы современными электронными системами управления (ЭСУ).
7

8. Тенденции развития рынка

Основные потребители в РФ
Количество скважин
(оборудованных глубинными штанговыми насосами)
В первую очередь:
Перечисленные компании имеют большое
количество малодебитных скважин,
оборудованных глубинными штанговыми насосами
ок. 27 тыс. эксплуатируемых скважин
Далее:
Перечисленные компании - крупные
нефтедобывающие холдинги
ок. 48 тыс. эксплуатируемых скважин (в России)
Рост рынка:
В настоящее время емкость рынка гидравлических приводов глубинных штанговых насосов нефтяных
скважин России составляет 18,8 тыс. шт. (25% от общего количества скважин, оборудованных глубинными
штанговыми насосами).
Средний ежегодный рост рынка - 2,9% (0,55 тыс. шт.).
8

9. Конкуренты

Основной и единственный
серьёзный конкурент
выпускающий аналогичные
гидравлические приводы, оснащаемые
электронной системой управления
Сильная сторона конкурента:
Американская компания
«Лавкин аутомейшн» (США)
специализируется на автоматизации и
оптимизации работы скважин, оборудованных
глубинными штанговыми насосами
Гидравлические приводы, электронные системы управления компании «Лавкин аутомейшн»
технологичны, современны, эффективны (применяются в странах ОПЕК).
Слабые стороны конкурента:
Отсутствие системы рекуперации энергии, обеспечивающей экономию электроэнергии на 15-30%.
Отсутствие сервиса на местах и системы удаленного управления добычей нефти из скважин на основе
«облачных» технологий.
Гидравлические приводы компании «Лавкин аутомейшн» дорогостоящие (стоимость более 4,2 млн. руб./ед.,
по сравнению с нашей разработкой от 2,6 млн. руб./ед.).
Электронные системы управления компании «Лавкин аутомейшн» дорогостоящие (стоимость более 1,5
млн. руб./ед., по сравнению с нашей разработкой до 0,8 млн. руб./ед.).
Компания «Лавкин аутомейшн» работает по всему миру, но российский рынок для нее не является целевым,
поэтому продвижение своей продукции на территории России осуществляется по остаточному принципу, не
вкладывая больших средств, практически не выезжая к потенциальным покупателям.
Субституты:
Станки-качалки, цепные приводы, реечные приводы, гидроприводы с пневматикой
9

10. Ключевые преимущества

Технология и оборудование:
Современным типом привода глубинных штанговых насосов нефтяных скважин
является гидравлический привод ШГН с интеллектуальной электронной системой
управления, обеспечивающий: низкое энергопотребление, низкие затраты на
обслуживание, долговечность, удаленное управление на основе «облачных»
технологий (iCloud).
В основу инновационной разработки системы ЭГП заложена идея получения энергии
при движении вниз колонны штанг и столба пластовой жидкости ( их общего веса), а
также ее преобразование и передача в сеть .
Преимущества Электрогидравлического привода оснащенного интеллектуальной электронной
системой управления (инновационная продукция):
Наименование
Электрогидравлический привод с ИЭСУ
(инновационная продукция ООО
Интеллект )
Гидравлический привод с ИЭСУ
(конкурента «Лавкин
аутомейшн»)
Традиционный
станок-качалка
Потребляемая
мощность
(нагрузка на штоке до 8 тн)
12 кВт
15,5-17 кВт
22 кВт
Экономия электроэнергии
21-30%
15-23%
0%
Наличие
электронной
системы управления
Да, интеллектуальная с передачей данных
по беспроводным каналам связи
Да
Нет
От 2,6 млн. руб.
ок. 4,2 млн. руб.
1,9 млн. руб.
(без фундамента)
10
Стоимость
Электрогидравлического
привода

11. Ключевые преимущества

Организация сборочного производства на собственных площадях, проведение
заводских испытаний продукции на сертифицированных стендах предприятия
перед отгрузкой заказчику и для дальнейших испытаний на скважинах (ОПИ).
• Разработка и внедрение новых перспективных образцов гидроприводов и ЭСУ.
• По результатам НИОКР и ОПИ – освоение и наладка серийного выпуска новой
линейки продукции.
• ООО «Интеллект» **:
1. получен Патент на полезную модель от 20.01.2010г. - RU 90857 –
Электронная система управления Гидравлическим приводом глубинного
штангового насоса (варианты).
2. получен
Патент на полезную модель от 29.11.2011г. RU 115419 –
Гидрофицированный Привод глубинного штангового насоса (варианты)
3. получен Патент на полезную модель от 30.04 2021 г – RU 207220 –
Гидравлический привод штангового скважинного насоса.
4. Организация фирменного сервисного обслуживания и обучения персонала.
11

12. Модель развития

Развитие продукта
Первоначально
1) Выпуск
Электрогидравлических
приводов ШСН, оснащенных
базовой ИЭСУ.
2) Разработка и внедрение
ЭСУ для различных типов
механических приводов
В дальнейшем
Применение информационнотехнологических решений:
информационных систем, являющихся основой
Ситуационного центра мониторинга и
управления
процессами
добычи
и
транспортировки
нефти,
использующих
принцип «облачных» технологий (iCloud),
которые позволят – обеспечить терминальный доступ через
персональные компьютеры и мобильные устройства
Электронная система управления
(ЭСУ)
позволяет
передавать
информацию, необходимую для:
оперативного
контроля
объема
нефтедобычи,
оценки состояния оборудования и
организации своевременного ремонта и
замены вышедших из строя узлов,
контроля работы глубинных насосов,
статического контроля скважины,
реальных прогнозов изменения дебита
скважины.
Скважина#4
Скважина#3
Скважина#2
Центр мониторинга и
управления нефтедобычи
Скважина#5
беспроводные каналы связи
Скважина#1
Скважина#7
Скважина#6
12

13. Модель развития

Маркетинг
Реализация продукции предполагается российским компаниям:
В первую очередь:
Может быть установлено:
- ок. 6,8 тыс. гидравлических приводов с ЭСУ
- ок. 28,0 тыс. ЭСУ для различных типов приводов
Далее:
Может быть установлено:
- ок. 12 тыс. гидравлических приводов с ЭСУ
- ок. 107 тыс. ЭСУ для различных типов приводов
Реализация продукции зарубежным компаниям:
Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла,Сирия, Индия и т.д.
13

14.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
14