5-Загородний- Сделано_в_России

1.

СДЕЛАНО
В РОССИИ
Илья Загородний
Директор подразделения «Санкт-Петербург» компании «Гран Груп»

2.

3.

Что случилось, с кем и когда?
Программа импортозамещения
ПП РФ от 15.04.2014
№ 328 "Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие промышленности
и повышение её
конкурентоспособности»
вступила в юридическую силу
19 марта 2024

4.

Март 2024
Российское происхождение
продукт
работа
BOM list
FR, химия
руда

5.

Рынок госзакупок
Если продукция в реестре (подтверждено Российское происхождение),
то мы получаем доступ к рынку госзакупок размером около 10 трлн руб.
(от тапочек до спутников)
ВВП (ППС)
Бюджет РФ —
около 40 трлн руб.
(400 млрд $)
Бюджет USA —
около 5000 млрд $
Бюджет CHINA —
около 3600 млрд $
Страна /
территория
Данные ВБ, 2023 год
Млрд $
Доля
в мире, %
Китай
34644
18,76
США
27361
14,82
Индия
14537
7,87
Россия
6452
3,49

6.

Апрель 2024
Каж
ГДЕ
ТВОЙ РФ ЗАВОД,
ГРАН?
дый
1 Вычтех
Эксппосети
о202 тель
4:
2
Автоэлектроника
3
Счётчики на старте
4
ГОЗ
и т.д.
Серийные
объёмы > 10 м²

7.

НИША СВОБОДНА!!!
Доступ к рынку
госзакупок
Можно получить
финансовую поддержку
от государства
Социально значимый
процесс для страны

8.

Мы решились!.. оценить перспективу
ы
т
а
л
п
е
и
к
а
К
надо,а?
Илюш
Илюш
а,
ну чё
когда
?
А кто
работа
т
будет? ь
о
г
е
ч
Из ты?
пла
Вставай, шашлык,
мы всё посчитали!
• Оценка рынка
и определение ниши
• Время на строительство
и введение в эксплуатацию
• Кадры
• Материалы (текстолит, медь,
химия, жидкие полимеры)
• Оборудование
(поддержка, софт, обновления)
• Внешние и внутренние риски
• Господдержка
и т.д.

9.

Оценка рынка
Потребность/производственная
мощность 2023 (все цифры — за год)
тыс. м²
Гран
160
Импорт в РФ
1 000
Производители РФ
150
Потребность РФ
1 200
10 заводов Гран
16 000
30 заводов oversea Китая
300 000
Китай
1 600 000
Мировое потребление
3 100 000
60 тыс. м²
40 тыс. м²
30 тыс. м²
КИТАЙСКИЙ ЗАВОД
>1000
тыс. м²
ГРАН
Потребность РФ — 1 200 тыс. м²
Потребность в мире — 3 100 000 тыс.
м²
0,04%

10.

Оценка рынка
PRISMARK
2023 (в деньгах)
млн $
2022
ROW
6,7%
Гран
40
Импорт в РФ
240
Производители РФ
80
Потребность РФ
320
10 заводов Гран
2 900
30 заводов оверси Китая
8 500
Китай
45 000
Мировое потребление
90 000
S. Korea
11,1%
2027F
Japan
8,9%
Europe
2,3%
ROW
8,1%
S. Korea
10,6%
Taiwan
13,6%
Taiwan
13,6%
Americas
4,1%
Americas
4,5%
China
53,3%
Всего: 81 740 млн $
Japan
8,9%
Europe
2,5%
China
51,8%
Всего: 90 348 млн $
Потребность РФ — 0,3 млрд $
Потребность в мире — 80 млрд $
0,4%

11.

Оценка рынка
Потребность в РФ
1,2 млн м²
Потребность в РФ
0,3 млрд $
Потребность в мире
3 100 млн м²
Потребность в мире
80 млрд $
0,04%
0,4%
Мы платим за платы больше:
1
Маленькие объёмы
4
в мире 0,4%
Закупаем в КитаеДоля
(тамРФ
наценка)
2
Продукты с более коротким жизненным
циклом
5
Своё производство на м²
дороже из-за эффекта масштаба
3
Не производим «ширпотреб»
из-за разных причин
(в USD)

12.

Оценка рынка
Доля РФ электроники в мире — 0,4% (в USD)

13.

Оценка рынка
ROW
6,7%
S. Korea
11,1%
Japan
8,9%
Europe
2,3%
0,4% от мирового потребления
Taiwan
13,6%
Americas
4,1%
China
53,3%
Всего: 81 740 млн $

14.

Оценка рынка
Доля РФ в мире 0,4%
(в USD)

15.

Какие платы делать?

16.

Какие платы делать?
Количество смартфонов в мире.
Период данных: 2014 — 2024 гг.
9
8
7
6
5
4.5
4
3
3
5.05
5.59
5.92
6.34
6.62
6.97
7.21
7.43
7.58
2025*
2026*
7.77
7.95
8.06
2027*
2028*
2029*
3.5
2.33
2
1
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
* - прогноз

17.

Какие платы делать?
Опрос:
1
Стандартные 2-4 L < 10 м² (1000дм²)
2
Стандартные 2-4 L > 10 м²
3
Стандартные 6-16L < 10 м²
4
Стандартные 6-16L > 10 м²
5
HDI
6
ГП, ГЖП, СВЧ
Сканируйте QR-код,
чтобы поучаствовать
в опросе
Из этого следует какой завод строить

18.

Срок ввода в эксплуатацию
5 лет
• Проект — 1 год
• Строительство — 2 года
• Монтаж оборудования
и пусконаладка — 1 год
• Постепенное наращивание
мощности до 100% — 1 год

19.

Что по кадрам?
200 опытных
специалистов
Где взять?
За 5 лет строительства завода
учим на кафедрах,
сотрудничаем
с существующими
производствами

20.

Из чего делать платы?
ROW
6,7%
S. Korea
11,1%
Japan
8,9%
Europe
2,3%
1000 млн $
Taiwan
13,6%
2000 млн $
Americas
4,1%
China
53,3%
Всего: 81 740 млн $
2700 млн $

21.

Из чего делать платы?
• Текстолит
• Химия для производства ПП
• Химия для покрытий ПП
• Фольга
Китай — конкурентоспособный
продукт, но риски санкций
РФ — ограниченные объёмы,
типы, менее стабильное качество,
так как маленький рынок

22.

Оборудование
(поддержка, софт, оборудование)

23.

Внешние и внутренние риски
Отношен потеплел
ия
и
• Опять партнёры, опять дружим
и Минпромторг снимает требования
по происхождению
• Мы не сможем конкурировать
с Китаем из-за разницы в доле рынка
Банкротство

24.

Внешние и внутренние риски
Отношен обострил
ия
ись
• Ещё больше санкций и давления
• Нет доступа к оборудованию, химии,
материалам
• Не можем выпустить необходимое
количество изделий
• Отключение оборудования
через софт
• Срываем госзаказ
Кто ОТВЕТИТ?

25.

Господ держка
Вопросы, на которые нет ответов:
1
Инвестиции
5
Станкостроение
2
Льготные кредиты
6
Компоненты
3
Подготовка кадров
7
Химия
4
Госзаказ с перспективой 5, 10, 15 лет
8
Ламинаты
Там, где есть госучастие, так же будет и госконтроль. В каком виде?
От лёгкой отчётности до ВП?
Необходимо соблюсти баланс, чтобы контроль не мешал работать
и развиваться быстро!

26.

Мы пришли к
выводу…
СЕЙЧАС
МНОГО
ВОПРОСОВ

27.

НО В БУДУЩЕМ…
СТРОИМ
ЗАВОД
ГРАН!

28.

Спасибо!
СВОИ ВОПРОСЫ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ
В ТЕЛЕГРАМ КАНАЛЕ