ТБ проект Газпром (2)

1. Бизнес-проект организации сервисного центра по обслуживанию и ремонту техники компании ООО «Газпром-Сервис» в Ямало-Ненецком

Бизнес-проект организации
сервисного центра по обслуживанию
и ремонту техники компании ООО
«Газпром-Сервис» в ЯмалоНенецком автономном округе.

2. Модель Остервальдера

КЛЮЧЕВЫЕ
ПАРТНЕРЫ
Дистрибьюторы
запчастей
Производители
техники
ТО
Диагностика
Капитальный ремонт
КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛЮЧЕВЫЕ
РЕСУРСЫ
• Квалифицированные
инженеры
• Специализированное
оборудование
• Склады запчастей
СТРУКТУРА
ИЗДЕРЖЕК
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
СЕГМЕНТ
Долгосрочные
контракты
ЦЕННОСТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
"Единое окно" для
быстрого,
качественного и
предсказуемого по
стоимости сервиса
всей техники
холдинга
ФОТ
Запасные части
Аренда/содержание помещений
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С КЛИЕНТАМИ
Персональный
менеджер
Корпоративный
портал
Исключительно
дочерние
предприятия ПАО
«Газпром»
КАНАЛЫ СБЫТА
Прямая связь с
менеджерами по
fleet-менеджменту
ПОТОКИ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОХОДОВ
• Оплата по закрытым заявкам по
внутренним тарифам
1

3. Устав проекта

Структура устава
Детализация
Цели проекта
Создание централизованного высокотехнологичного сервисного
центра
Стейкхолдеры
• ООО «Газпром добыча Уренгой»
• ООО «Газпром добыча Надым»
• ООО «Газпром добыча Салехард»
Задачи
• Снижение эксплуатационных расходов холдинга на 15-20%
• Сокращение времени простоя техники
• Увеличение межремонтного ресурса
Бюджет
120 миллионов рублей
Срок реализации
12 месяцев
2

4. Анализ рынка (индексы)

Объём услуг(млн.
руб)
Доля
рынка
Ранг
CR
HHI
ООО "ГазпромСервис" (внутр.
подразделения)
320
0,401
1
45,2
160,
8
АО
"СпецТехноСервис"
185,5
0,232
2
28,1
53,9
ООО "Полярный
Сервис+"
98,7
0,124
3
17,5
15,3
Целевой сегмент Компания-Оператор
Авториз. сервис
➢ Индекс концентрации (CR 3)
рынка строительных
материалов равен 75,7% =>
высокая конкуренция
➢ Индекс Херфиндаля-Хиршмана
(HHI) равен 245 => низкая
концентрация
«Газпром-Сервис»
Независ. сервисы
Прочие
ООО "Север-Техно"
65,2
0,082
4
12,8
6,7
ИП Смирнов А.В.
42,3
0,053
5
9,1
2,8
ООО "Ямал-Ремонт"
38,1
0,048
6
8,3
2,3
Прочие сервисы и
мастера
48,2
0,06
-
-
3,6
ИТОГО
75,70% 245
➢ Потенциал для входа в Топ-3
корпораций рынка;
➢ Потенциал для занятия 1-го
места в сегменте
авторизованных сервисов;
➢ Проект позволяет занять
стратегическую нишу на рынке
3

5. Перспективность и актуальность

Высокие затраты на сторонних подрядчиков
1.
Специализированная буровая техника: $20-50
млн за единицу;
2.
Строительная и тяжелая техника: от $200к до
нескольких млн;
3.
Транспортная техника: Вездеходы от $100к;
4. Техника для обеспечения жизнедеятельности:
Вахтовые автобусы, генераторные установки
Количество оборудования
увеличивает затраты на
обслуживание
ИТОГ:
Экономичнее
вовремя
обслуживать
имеющуюся технику, чем каждые несколько лет
закупать новое оборудование.
4

6. Анализ месторасположения стейкхолдеров

5

7. Анализ стейкхолдеров (БКГ)

❑
ООО «Газпром-Сервис»
(Корпоративный заказчик / Ключевой
клиент)
Интерес: Высокий
Полномочия: Высокие
Положение на рынке: Ключевой игрок в
регионе
❑
Существующие сторонние сервисные
компании(потенциальный конкурент)
Интерес: Средний/Низкий
Полномочия: Средние
Положение на
рынке: Фрагментированный рынок
❑
Региональные власти (Внешний
стейкхолдер)
Интерес: Средний.
Полномочия: Высокие.
Положение на рынке: Регулятор,
создающий условия для ведения бизнеса
в регионе.
6

8. PESTEL

Характеристика влияния факторов
Фактор внешней среды
По времени
По типу
По динамике
Относительная значимость
фактора
Влияние на компанию
Р Политические (привилегии СМП)
1. Действие ФАС
Б
-
>
Существенный
Риск контроля за ценообразованием и согласованностью действий.
2. Поддержка СМП
Н
+
=
Очень важный
Возможность получения госсубсидий, налоговых льгот
3. Сложности с органом управления
К
-
<
Существенный
Задержки в согласованиях и получении разрешений
1. Рост головной корпорации
Н/Б
+
=
Важный
Увеличение объемов работ, стабильность финансирования
2. Стабильность рынка
Н/Б
+
=
Важный
Предсказуемость спроса, возможность долгосрочного планирования
3. Конкуренция
Б
-
>
Существенный
Давление на цены и требования к качеству услуг
E Экономические
S Социальные
1. Сотрудничество с органом управления
Н/Б
-
=
2. Кадровый потенциал
Н
-
=
Очень важный
Необходимость выстраивания отношений с местными властями и населением.
Важный
Дефицит квалифицированных кадров, необходимость в обучении
T Технологические
1. Преимущество в технике
Н
+
>
Существенный
Повышение конкурентоспособности за счет современных технологий
2. Шире спектр услуг
Н
+
>
Существенный
Увеличение охвата клиентов и устойчивости бизнеса
Е Экологические
Требования экологического законодательства
Н/Б
-
=
Важный
Рост затрат из-за необходимости соблюдения строгих норм по утилизации
L Правовые
1. Соответствие законодательству о СМП
Н
+
=
Важный
Использование статуса для получения преференций
2. Соответствие законодательству о СМП
Н
-
=
Существенный
Необходимость лицензирования и сертификации, рост затрат.
7

9. SWOT

INTERNAL FACTORS
STRENGTHS
–
Гарантированный объем заказов от холдинга
— Зависимость от внутренней бюрократии
Доступ к техдокументации
— Отсутствие репутации на открытом рынке
Финансовая стабильность
— Высокие стартовые затраты
OPPORTUNITIES
EXTERNAL FACTORS
WEAKNESSES
+
Рост парка техники холдинга
+
THREATS
–
— Попытки дочерних компаний сохранить
"своих" подрядчиков
— Риски санкций для импортной техники
— Дефицит кадров
8

10. 5 сил Портера

Рыночная
власть
потребителей
Угроза со
стороны
товаровзаменителей
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Угроза новых
участников
Параметр
Описание
Направления работы
Конкуренция среди
существующих игроков
Независимые СТО, но у них меньше
охват и лояльность.
Выполнение мелкого ремонта.
Угроза новых участников
Высокие барьеры входа:
капитальные затраты, сертификация,
необходимость выстраивания
доверительных отношений с
холдингом
-
Товары-заменители
Технику необходимо обслуживать
Только если импортозамещение.
Рыночная власть
поставщиков
У дилеров OEM-запчастей
Поставка запчастей.
Рыночная власть
потребителей
Один ключевой клиент – холдинг
-
планируемый вариант
лучший вариант
худший вариант
Рыночная
власть
поставщиков
Товарызаменители
9

11. Варианты расчета ПРМ

Технологический
Управленческий
• Исходя из трудоемкости
нормо-часов на плановый
объем работ (5000 н-ч/мес).
• Исходя из обеспечения непрерывной работы
центра в 2 смены
10

12. Иерархическая структура работ (ИСР)

① Пре-проектная стадия
a) Анализ парка техники
b) Технико-экономическая обоснование
② Строительно-подготовительная стадия
a) Выбор/аренда здания
b) Реконструкция
c) закупка оборудования
③ Организационная стадия
a) Подбор и обучение персонала
b) Получение лицензий и сертификатов
④ Запуск
a) Пробная эксплуатация
b) заключение договоров с дочерними предприятиями
11

13. Организационная структура

МЫ (владелец/ген. директор)
1.
Главный механик/Технический директор
2.
Начальники смен
3.
Мастера участков
Мастера участков
Механикидиагносты
Слесариремонтники
Глав. Бухгалтер 1х2
Кладовщики
Бухгалтер по расчетам с
контрагентами
12

14. Ежемесячные расходы

ФОТ
~1 800 000 руб. (с учетом высоких зарплат в регионе);
Аренда и коммунальные платежи: ~600 000 руб;
Запчасти (переменная статья): ~2 500 000 руб;
Амортизация оборудования: ~300 000 руб;
+
• 30% - социальные отчисления
~5 200 000 руб./мес
Цена 1 м3: 5 руб (при наличии теплоизоляции)
Кубатура помещения: 300м * 75м * 20м = 450 000м3
Стоимость отопления = 5 * 104000 = 2 250 000 руб./мес.
Отопление
13

15. Определение цены продукции и Расчет выручки

• Модель ценообразования: "CostPlus".
• Плановый объем: 5000 нормо-часов
в месяц.
• Ставка нормо-часа: 4500 руб./час
(включает ФОТ, амортизацию
оборудования, накладные расходы
и прибыль).
• Наценка на запчасти: 15% (для
покрытия затрат на логистику и
хранение).
• Выручка от работ: 5000 ч * 4500
руб/ч = 22 500 000 руб.
• Выручка от продажи запчастей: ~3
000 000 руб. (с наценкой).
• Суммарная месячная выручка: ~25
500 000 руб.
14

16. Инвестиции и амортизационные отчисления

• Реконструкция помещений: 40
млн руб.
• Закупка оборудования и
инструмента: 70 млн руб.
• Оборотный капитал (запас
запчастей): 10 млн руб.
• Итого: 120 млн руб.
• Оборудование (срок службы 57 лет) = ~1 000 000 руб./мес.
• Реконструкция (срок
амортизации 10 лет) = ~330
000 руб./мес.
• Итого: ~1 330 000 руб./мес.
15

17. Простой срок окупаемости

Срок окупаемости
40000000
20000000
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-20000000
-40000000
-60000000
-80000000
-1E+08
-1,2E+08
-1,4E+08
Ток
16

18. Риск-менеджмент (метод бабочки)

Создание
стратегического запаса
критических запчастей.
П1 80%
Причина: Санкционные
ограничения, сложная
логистика.
P2 90%
П2 50%
Поиск и сертификация
альтернативных
поставщиков из
дружественных стран.
Срыв сроков
ремонта из-за
дефицита узлов
для импортной
техники.
Следствие: Простой
дорогостоящей
техники, штрафы по
KPI.
P1 70%
Приоритетный ремонт
с cannibalization
(использованием
запчастей с менее
критичных единиц
техники).
Аутсорсинг конкретной
операции увлеченному
партнеру.
17

19.

18