Аналитческие_услуги_Полная_версия

1.

Аналитические продукты
на данных маркировки для бизнеса
Владислав Дыдюк
Руководитель продукта
Департамент аналитики и аналитических сервисов
E-mail: v.dydiuk@crpt.ru

2. Цифровая модель отрасли Уникальный цифровой код товара для прослеживаемости на всех этапах

Производство /
импорт
Оптовый
оборот
Розничная
продажа
Общественный
контроль
Нанесение кодов
маркировки и ввод
в оборот
Отслеживание на
каждом этапе
движения товара
Фиксация продажи
и блокировка при
нарушениях
Вся информация о
товаре в мобильном
приложении
Принцип переиспользования уже существующих технологий
Универсальные
передаточные документы
(ФНС, бух. учет)
Системы
электронного
документооборота
ЭЦП
Учетные
системы (1С)
Онлайн-кассы
ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНИ ТОВАРА

3.

Покрытие цифровой маркировки в РФ
ВВЕДЕННАЯ МАРКИРОВКА – 36
1
ШУБЫ
2
ТАБАК
7
ШИНЫ
МЕД. ИЗДЕЛИЯ
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ
19
20
ВЕЛОСИПЕДЫ
25
31
СЛАДОСТИ
9
АНТИСЕПТИКИ
КОРМА ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ
27
МОТОРНЫЕ
МАСЛА
32
ТОВАРЫ ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ
(Бритвы, Лезвия)
33
ЧАЙ, КОФЕ
22
МАСЛА
6
12
СЛАДКАЯ
ВОДА
ПИВО
17
БЕЗАЛКО
ПИВО
23
ВЕТПРЕПАРАТЫ
28
29
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
34
35
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
КРУПЫ,
МАКАРОНЫ, МЁД
ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ
30
СПОРТИВНОЕ
ПИТАНИЕ
36
МЯСНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
СЛАБОАЛКО.
ПРОДУКЦИЯ
СРЕДСТВА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
И ПИРОТЕХНИКА
АВТОЗАПЧАСТИ
7
8
ТОВАРЫ
ДЛЯ ДОМА
10
ПОЛИМЕРНЫЕ
ТРУБЫ
3
МЕД. ИЗДЕЛИЯ
2.0
5
СРЕДСТВА
ГИГИЕНЫ
24
2
4
18
ИКРА
6 стран – 220 млн чел.
1
ПЕЧАТНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ФОТО
11
16
21
26
БАКАЛЕЯ
10
15
БАДы
5
ДУХИ
ВОДА И
ДЕТСКАЯ ВОДА
МОЛОКО
14
4
ОБУВЬ
8
13
КОСМЕТИКА
И БЫТ. ХИМИЯ
3
ЛЕКАРСТВА
ЛЕГПРОМ
КОНСЕРВЫ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ – 15
6
География покрытия системы
36 млн
Пользователей мобильного
приложения
ТИТАН
9
~1 млн
Компаний в маркировке
УДОБРЕНИЯ
11
РАДИАТОРЫ
13
14
ОПТОВОЛОКНО
ПОЛУФАБРИКАТЫ
12
КАБЕЛИ
15
ДЕТСКОЕ
ПИТАНИЕ
27 ведомств
В РФ интегрированы с
системой
Все кассы в РФ
Подключены к системе
192 млн товаров
Описаны в Национальном
каталоге
20%
Несырьевого ВВП страны

4.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННЫХ ИЗ ГИС МТ
дополнительное покрытие маркировки
до маркировки
вВ
сетевые
магазины
современной
торговли
традиционные
несетевые
магазины
региональные
сетевые
магазины
специальные
магазины:
молоко,
мясо, табак
онлайн
маркетплейсы
новые
форматы
торговли
HoReCa
КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ПОКУПАТЕЛЯ РАСТЕТ С РАЗВИТИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ
ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ ГДЕ И ЧТО ВЫБИРАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ
1) Покрытие всех каналов продаж в рознице по маркируемым товарных группам;
2) Оперативное предоставление информации, с возможностью обновления данных с задержкой до нескольких дней с момента реализации товара;
3) Возможность получения информации с детализацией по дням вне зависимости от канала продаж;
4) Покрытие всей географии РФ без экстраполяции и с широкими возможностями детализации информации;
5) Точное распознавание и возможность 100% сопоставления товаров за счет единого кода;
6) Гибкие возможности группировки сетей в каналы продаж.
аптеки

5.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ НА ДАННЫХ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ИХ ТОВАРАМ
• Коммерческие сервисы, предоставляющие аналитические услуги производителям на
данных маркировки
ОБЩИЕ ОБЗОРЫ РЫНКА
• Бесплатный аналог платных отраслевых обзоров рынка, отраслевая аналитика по
запросу
СТАНДАРТНЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РИТЕЙЛ АУДИТА
• Обезличенная выгрузка данных для любых клиентов (участники оборота,
аналитические агентства и пр.)
ТОЧКА РОСТА
• Готовая аналитика в виде дашбордов для сравнения себя с бенчмарками
рынка
ADHOC ИССЛЕДОВАНИЯ
• Отчеты проводятся по запросу клиентов – использование Справочников клиента
для аналитики (например, применение нестандартного территориального деления
Заказчика, выделение конкурентной ТГ – например, только детские препараты)
• Разделение по каналам продаж, источникам финансирования

6.

ДАННЫЕ В СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОТ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
1
Информация о каждой отдельной операции с
кодом маркировки
Эмиссия
Передача
Атрибуты Национального каталога
Нанесение
Вывод из оборота
Происхождение (Производство/Импорт)
Ввод в оборот
Информация об организации
Собственные справочники (торговые сети, форм-факторы и т.д.)
2 Уровень детализации
3 Возможности группировки и обогащения
4 Измерения
Отрасль целиком –> Тип товара / ТНВЭД –> GTIN
Количество
Страна –> Регион –> Адрес для торговой точки
Вес
Весь период маркировки –> Месяц –> День
Стоимость
Все организации –> Роль организации –> ИНН
Статистические отчеты не содержат экстраполяции и их можно детализировать до каждого отдельного кода маркировки / товара

7.

ДАННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ/ИМПОРТЕРАМ БЕСПЛАТНО
(ППР1955)
На основании Постановления Правительства №1955 государство предоставило
возможность производителям контролировать свои товары и получать доступ к
данным о них в масштабе страны, владельцам бренда смотреть, кто вводит в
оборот товары его бренда
*
Адреса
точек продаж
Движение
товаров
*
Средняя цена
продажи в
регионах
*
Защита бренда
Оборачиваемость
товара
* С 2025 года данные предоставляются с задержкой в 1 день

8.

ДАННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ/ИМПОРТЕРАМ БЕСПЛАТНО
(ППР1955)
ЦЕПОЧКИ ОПТОВОРОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
ВИД ОТЧЕТА:
Анализ контрагентов
Отчет дает возможность:
Выделить дистрибьюторов и
оптовиков 2 и 3 колена
Отслеживать объемы передачи и
возвраты в оборот
Избегать затоваривания и
прогнозировать спрос

9.

DATA.MARKET ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ДАННЫХ
Единственный сервис на рынке, построенный на 100% легальных данных маркировки «Честный Знак» с охватом 90%
розничного и онлайн-рынка FMCG:
Охват 90% рынка: розница + онлайн — почти полная картина реального потребления по всей России
100% легальные и обязательные данные: по закону все участники оборота передают данные максимальная
достоверность и полнота
Привычная и понятная сегментация: группировка по каналам продаж (супермаркеты, дискаунтеры, онлайн и
др.) — аналитика в терминах вашего бизнеса
Детализация по всем регионам РФ: анализируйте продажи в любом городе, области или федеральном округе
— никаких “белых пятен”
Регулярное обновление данных: актуальная информация - решения на основе свежей рыночной реальности, а
не устаревших отчётов
Точное распознавание товаров: благодаря уникальному коду маркировки — никаких ошибок в сопоставлении
ассортимента и брендов

10.

ПРИМЕР ОТЧЕТА
Только самые необходимые показатели и факты
регион
канал
формат
категория
группа
база
бренд
sku
вкус
упаковка
форма жирность
вес
ед
штуки
объем
кг/л
рубли
nd
wd
цена кг
кол-во
тт
кол-во тт в
категории
Хабаровский
край
Сети
Хард
дискаунтер
ЙОГУРТ
Йогурт
ложковой
Йогурт вязкий
ЭРМИК
ЭРМИК ЙОГУРТ ВЯЗКИЙ АБРИКОС
абрикос
М.Д.Ж. 2,5% 110Г ПЛ/СТАКАН
пл/стакан
м.д.ж.
2,5%
0,11
кг
2478
272,58
67092
0,6% 2,4%
246
13
2183
Москва
Сети
Гипермаркет
ЙОГУРТ
Йогурт
питьевой
Йогурт питьевой
ЭРМИГУРТ
ЭРМИГУРТ ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ М.Д.Ж. 1,2% 290Г
ПЛ/БУТЫЛКА
пл/бутылка
м.д.ж.
1,2%
0,29
кг
831
240,99
44603
0,3% 3,4%
185
33
9814
Новгородская
область
Сети
Магазин у
дома
СЛИВКИ
Сливки
питьевые
Сливки питьевые
СТМ
стерилизованные
СТМ СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ М.Д.Ж. 10%
200МЛ ТЕТРА ПАК
тетра пак
м.д.ж.
10%
0,2
л
9
1,8
315
0,1% 0,0%
175
1
1166
Нижегородская
область
Сети
Гипермаркет
СЫРКИ
Сырок
творожный
Сырок творожный
СВИТЛОГОРЬЕ
глазированный
СВИТЛОГОРЬЕ СЫРОК
ТВОРОЖНЫЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ
ВАНИЛЬ М.Д.Ж. 26% 50Г ФОЛЬГА
фольга
м.д.ж.
26%
0,05
кг
2479
123,95
128168 0,6% 7,0%
1034
19
2937
Нижегородская
область
Прочие
Прочие
СЫРЫ
Полутвердые
сыры
Гауда
КАПРИЗ
КАПРИЗ СЫР ГАУДА М.Д.Ж. 50%
250Г ФЛОУ-ПАК
флоу-пак
бруски
м.д.ж.
50%
0,25
кг
2
0,5
830
0,0% 0,0%
1660
1
5238
Орловская
область
Сети
Гипермаркет
СЫРЫ
Полутвердые
сыры
Гауда
СТМ
СТМ СЫР ГАУДА М.Д.Ж. 45% 180Г
ФЛОУ-ПАК
флоу-пак
бруски
м.д.ж.
45%
0,18
кг
60
10,8
10059
0,2% 2,0%
931
3
1439
каналы и форматы
атрибуты товаров
лесные
ягоды
ваниль
факты
расчетные показатели
Все данные искусственные, совпадения - случайны

11.

СЕРВИС ПО АНАЛИЗУ РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
О сервисе
Платформа позволяет сравнить ваши
основные бизнес-показатели с Total рынком
с помощью наглядной визуализации данных
В результате:
Вы сможете сформировать гипотезы
по масштабированию бизнеса, спрогнозировать
сезонность и объем продаж, установить оптимальную
стоимость вашей продукции и многое другое

12.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ
1
Потенциал продаж
Определили точки, где отсутствуют продажи товаров производителя, но
есть продажи по его категории.
Результат: точные цифры по потенциалу продаж в регионах
2
Доля продаж по ценовым сегментам
3
Дополнительно оценили долю по ценовым сегментам и настроили мониторинг
динамики для отслеживания развития дистрибуции.
Результат: Правильные товары, оказались на правильных полках,
что привело к увеличению продаж
Индивидуальные отчеты
ОТЧЕТЫ
И СКОРИНГ
• Потенциал продаж
• Доля рынка
• Кредитный рейтинг
СПРАВОЧНИКИ
И КОНСАЛТИНГ
• Каналы продаж
• Форматы товаров
• Мониторинг свежести
Готовые справочники и разработка
индивидуальных решений под задачи клиента

13.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ
ВЛАДИСЛАВ ДЫДЮК
Руководитель продукта
Департамент аналитики и аналитических
сервисов
E-mail: v.dydiuk@crpt.ru
«Честный знак ДатаМаркет»:
https://data.crpt.ru
Ознакомьтесь на
сайте с порядком
оказания услуг
Скачайте бесплатный
ежеквартальный
обзор рынков