Субъекты мировой экономики. Транснациональные компании, корпорации (ТНК)

1. Потоцкая Т.И. Субъекты мировой экономики: транснациональные компании / корпорации (ТНК)

Лекция 11-14

2. Вопросы:

1. Транснациональные
2.
3.
4.
5.
6.
компании (ТНК): понятие, виды,
отличительные черты, причины формирования.
Транснациональные компании (ТНК): организационная
структура, типы интеграционных стратегий.
Формы организации ТНК: транснациональная финансовопромышленная группа (ТФПГ), транснациональный банк
(ТНБ).
Показатели транснационализации мировой экономики
(индексы транснационализации компаний и национальных
экономик).
Транснациональные компании (ТНК): крупнейшие ТНК
мира.
Отраслевая
структура
их
деятельности.
Пространственная структура деятельности.
Позиции ТНК России в мировой экономике. Крупнейшие
ТНК России. Отраслевая структура их деятельности.
Пространственная структура деятельности ТНК России.

3. Понятие «Транснациональная компания / корпорация» (ТНК)

ТНК – международно-оперирующие фирмы в двух или более странах
и управляющие этими подразделениями из одного или
нескольких центров. Основные признаки:
Корпоративная (акционерная)форма объединения капитала
Международный характер ведения бизнеса (доля
иностранных операций в деятельности ТНК должна
составлять не менее 25% от их объемов)
Интернациональный состав персонала и высшего
руководства корпорации
Интеграция производственных и непроизводственных
видов деятельности – наука, профессиональное
образование, промышленность, капитальное строительство,
материально-техническое снабжение, сбыт, услуги
(инжиниринг, лизинг, консалтинг, послепродажное
обслуживание и т.д.)

4. Виды ТНК по национальной принадлежности и решающей доли капитала, составляющего уставный фонд материнской компании

Мононациональные компании
• Nestle (Швейцария)
Мультинациональные компании
• Royal Dutch Shell (Великобритания, Нидерланды)
Международные корпоративные союзы /
консорциумы
• Airbus Industrie (Франция, Великобритания, Германия,
Испания)

5. Позиции ТНК в мировой экономике (ЮНКТАД), 2009 г.

Количество ТНК (головных компаний) – 82 тыс.
Количество ТНК (зарубежных филиалов) – 807 тыс.
(1 головная компания – 10 зарубежных филиалов)
Доля в ВМП – 25%
Доля занятых в несельскохозяйственном производстве ТНК –
10% мира (из них почти 60% работают в материнских
компаний, 40% – в дочерних подразделениях)
Доля в мировом промышленном производстве – 50%
Доля в международной торговле – 65%:
80% - торговли патентами и технологиями
90% - торговли пшеницей, кофе, кукурузой, лесоматериалами,
табаком, железной рудой
85% - торговли медью, бокситами
80% - торговли оловом, чаем
75% - торговли натуральным каучуком, сырой нефтью

6. Позиции ТНК в мировой экономике (по версии Forbes – 2000), 2011г.

Численность персонала – 64млн. чел.
Совокупная выручка – 32, 3 трил. долл.
Чистая прибыль – 2,3 трил. долл.
Активы – 138,3 трил. долл.
Рыночная капитализация – 36,7 трил. долл.

7. Причины формирования ТНК

Трансфертное ценообразование за счет ухода от
таможенных барьеров, доступа к природным
ресурсам, дешевой рабочей силе, сокращения
транспортных расходов, ухода от налогов
Эффект масштаба за счет снижения издержек на
инфраструктуру, высокой производительности
труда, возможности влиять на цены
Эффект от зарубежной деятельности за счет
продления ЖЦТ, использования цикличности
развития МХ, возможности диверсификации,
возможности получения прибыли от валютных
операций

8. Структура ТНК

• административный
центр всей системы
предприятий ТНК
• вид зарубежного
филиала, которым
головная компания
владеет полностью
Головная
компания
Отделение
Ассоциирован
ная компания
Дочерняя
компания
• предприятие, в
руководстве которого
головная компания не
принимает участие, т.к.
владеет менее 20%
акций
• предприятие, в
руководстве
которым головная
компания
принимает участия,
владея более 50%
акций

9. Типы интеграционных стратегий при формировании ТНК

Горизонтальная
интеграция
предприятия,
входящие в
ТНК,
выполняют
одинаковые
стадии
обработки
продукта и
выпускают
однородную
продукцию
Вертикальная
интеграция
предприятия,
входящие в
ТНК,
технологически
связаны между
собой и
выпускают
разнородную
продукцию
Диагональная
интеграция
предприятия,
входящие в
ТНК,
технологически
не связаны
между собой и
выпускают
разнородную
продукцию

10. Формы организации ТНК

ТНБ
Citigroup, UBS, Allianzи др.
• ТНК, действующие в кредитно-финансовой сфере
мирового хозяйства
ТФПГ
JPMorgan Chase, Exon Mobil, Apple, BHP Billiton,
General Electric, Microsoft, Chevron и др.
• ТНК, объединяющие предприятия производственного
(промышленность, сельское хозяйство и др.) и непроизводственного
(банки, страховые организации, консалтинг, маркетинг, торговые
подразделения и др.) профилей

11. Индекс транснационализации компаний

Среднее значение трех показателей:
1.
2.
3.
Доля зарубежных активов в общем объеме активов ТНК.
Доля продаж за рубежом в общей выручке этой компании.
Доля зарубежного персонала в общей численности занятых
этой ТНК.
!!!! Наибольшие индексы наблюдаются у ТНК малых стран, где
успешные фирмы очень быстро перерастают границы
внутреннего рынка

12. Крупнейшие ТНК мира (по версии Forbes – 2014 г.)

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Компания
Apple
Exxon Mobil
Microsoft
Google
Berkshire Hathaway
Johnson & Johnson
Wells Fargo
General Electric
Roche
Wal-Mart Stores
Nestle
Royal Dutch Shell
JP Morgan Chase
Novartis
Chevron
PetroChina
Procter & Gamble
Samsung Electronics
Pfizer
IBM
Industrial & Commercial Bank
of China
Verizon Communications
Toyota Motor
HSBC
China Mobile
AT&T
Oracle
Bank of America
China Construction Bank
30
BHP Billiton
Страна
США
США
США
США
США
США
США
США
Швейцария
США
Швейцария
Великобритания
США
Швейцария
США
Китай
США
Южная Корея
США
США
Сектор
Технологический
Нефтегазовый
Программное обеспечение и вычислительная техника
Программное обеспечение и вычислительная техника
Имущественное страхование
Фармацевтика и биотехнологии
Банковский
Промышленность
Фармацевтика и биотехнологии
Розничная торговля
Продукты питания
Нефтегазовый
Банковский
Фармацевтика и биотехнологии
Нефтегазовый
Нефтегазовый
Хозтовары и стройматериалы
Товары для отдыха
Фармацевтика и биотехнологии
Программное обеспечение и вычислительная техника
Китай
США
Япония
Великобритания
Гонконг
США
США
США
Китай
Австралия/
Великобритания
Банковский
Телекоммуникации
Автомобили и запчасти
Банковский
Мобильные телекоммуникации
Телекоммуникации
Программное обеспечение и вычислительная техника
Банковский
Банковский
Горная промышленность

13. Отраслевая структура деятельности ТНК (ЮНКТАД) – 2009 г.

Сектор
экономики
Состав
Доля в ВМП
Кол-во ТНК
Доля ТНК в
группе
отраслей
Первичный
сектор
Сельское
хозяйство и
добывающая
промышленность
6%
200
4%
Вторичный
сектор
Обрабатывающая
промышленность,
строительство
30%
3000
60%
Третичный
сектор
Сфера услуг
64%
1800
36%
58 трлн
долл.
5000
100%
Мировая
экономика в
целом

14. Отрасли лидеры в деятельности ТНК (среди 27 отраслей мирового хозяйства)

Отрасли
Количество
компаний
300
Доля, %
Финансовые операции
Материалы
160
120
8
6
Нефтегазовые операции
120
6
Розничная торговля
Страхование
100
100
5
5
Электроэнергетика
80
4
Химическая отрасль
60
3
Телекоммуникации
Строительство
60
60
3
3
Информационные технологии
60
3
Пищевая и табачная отрасли
60
3
Банковское дело
15

15.

16. Позиции ТНК России

28 компаний в списке Forbes
1,5 % общего количества компаний списка Forbes
2,5% суммарной капитализации компаний списка
Forbes

17. ТНК России (Forbes – 2014)

Место в мировом
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
21
34
58
83
198
263
279
384
481
515
519
664
670
762
882
907
1022
1182
1248
1309
1324
1372
1392
1443
1491
1539
1633
1691
Компания
Газпром
Роснефть
Сбербанк
Лукойл
Сургутнефтегаз
Банк ВТБ
Транснефть
АФК Система
Новатэк
Норильский никель
Татнефть
МегаФон
Магнит
Россети
РусГидро
Ростелеком
Уралкалий
АЛРОСА
НЛМК
Северсталь
Интер РАО ЕЭС
UC Rusal
Mail.ru Group
Номос-банк
X5 Retail Group
Мечел
ФСК ЕЭС
ММК
Место регистрации
Москва
Москва
Москва
Москва
Сургут
Москва
Москва
Москва
Тарко-Сале
Москва
Альметьевск
Москва
Краснодар
Москва
Москва
Москва
Березники
Мирный
Липецк
Череповец
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Магнитогорск
Специализация
Нефть и газ
Нефть и газ
Банковское дело
Нефть и газ
Нефть и газ
Банковское дело
Нефть и газ
Телекоммуникации
Нефть и газ
Металлургия
Нефть и газ
Телекоммуникации
Розничная торговля
Электроэнергетика
Электроэнергетика
Телекоммуникации
Химическая промышленность
Металлургия
Металлургия
Металлургия
Электроэнергетика
Металлургия
Информационные технологии
Банковское дело
Розничная торговля
Металлургия
Электроэнергетика
Металлургия

18. Отрасли занятости ТНК России

Отрасли
Количество компаний
%
Нефтегазовые операции
7
25
Металлургия
Электроэнергетика
7
4
25
14
Банковское дело
Телекоммуникация
3
3
11
11
Розничная торговля
2
7
Информационные
технологии
1
4

19.

20. Ведущие российские компании под контролем иностранных инвесторов

Фирма
ТНК-ВР*
ВымпелКом**
Фольксваген
Ашан
Метро Кэш энд Керри
Дж.Т.И.
ПепсиКо
Ниссан
Филип Моррис
Проктер энд Гэмбл
Эльдорадо
Росбанк
Балтика
Автофрамос
СИА Интернейшнл
ЛГ Электроникс
Хендэ Мотор
Банк Хоум Кредит
Нестле Россия
Э.ОН Россия
Леруа Мерлен Восток
Икеа Дом
Энел ОГК-5
Марс
Самсунг Электроникс
Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия
Форд Мотор
Теле2 Россия
ЮниКредит Банк
Райффайзенбанк
Место в рейтинге
Объем
«Эксперт-400» реализации в 2012,
млрд. руб.
6
1241,0
22
340,3
32
258,8
35
232,6
44
186,2
47
165,8
50
151,1
55
142,6
61
128,9
80
104,8
82
97,6
87
91,2
88
89,3
89
86,9
92
81,5
94
79,5
95
78,4
100
76,9
102
75,6
105
75,0
107
72,1
114
69,5
117
66,5
120
65,4
122
64,4
125
61,9
126
61,2
129
59,5
139
56,1
145
53,0
Отрасль
Страна базирования
фактического инвестора
нефтегазовая
телекоммуникации
автомобильная
торговля
торговля
табачная
пищевая
автомобильная
табачная
химическая
торговля
банковское дело
пищевая
автомобильная
торговля
электротехническая
автомобильная
банковское дело
пищевая
электроэнергетика
торговля
торговля
электроэнергетика
пищевая
электротехническая
пищевая
автомобильная
телекоммуникации
банковское дело
банковское дело
Великобритания
Норвегия (Telenor)
Германия
Франция
Германия
Япония
США
Япония
США
США
Чехия (PPF)
Франция (Societe Generale)
Дания (Carlsberg)
Франция (Renault)
США (TPG Capital)
Республика Корея
Республика Корея
Чехия (PPF)
Швейцария
Германия
Франция
Швеция
Италия
США
Республика Корея
Греция (Coca Cola Hellenic)
США
Швеция
Италия
Австрия

21. Индекс транснационализации национальных экономик

Индекс транснациональности приемных стран (transnationality index of
host countries) рассчитывается как средняя величина четырех
показателей:
1. удельный вес прямых иностранных инвестиций в валовом
капиталообразования страны;
2. доля кумулятивного объема прямых иностранных инвестиций в
ВВП;
3. занятость на иностранных филиалах процентов отношении к общей
занятости в стране;
4. удельный вес добавленной стоимости, созданной в зарубежных
филиалах, в ВНП.
!!!!!!! Наибольшие значения данного индекса в начале XXI в.
присущи Гонконгу (КНР), Малайзии, Сингапуру, Индонезии, Новой
Зеландии, Бельгии, Люксембургу, Нидерландам, Швеции.