Обзор форматов продуктового ритейла: BILLA, Гипер GLOBUS, Азбука Вкуса, ВкусВилл

1.

Обзор форматов продуктового ритейла:
BILLA, Гипер GLOBUS, Азбука Вкуса, ВкусВилл.
Выполнила:
Магистрант 26Д-МТ-01/16
Мердеева Е.В.
Проверила:
К.э.н, доцент
Куренкова В.П.
1

2.

3.

4.

Лестница успеха сети
Пенетрация сети
Слабые \ сильные стороны сети

5.

6.

7.

Глобус гипермаркет - # 4 на московском рынке - успешно
догоняет лидеров
15

8. Общая оценка торговой сети

Гипермаркеты
[n=665]
Глобус
[n=70]
Общая оценка торговой сети
Рейтинг сети (общий / в канале)
Общий
11 (из 54)
В канале
6 (из 11)
Посещение
за неделю
Лес тн ц успеха сети
и а
Посещение
за 1 месяц
Посещение
за 3 месяца
% владельцев карт лояльности
Гипермаркеты
Глобус
30
3
51%
51%
66%
67%
55%
55%
28
%
6
50
%
9
Посещение
за год
15
Знание с
подсказкой
60
26%
87
%
38%
99
%
Г ло ус
б
-
Пенетрация сети (по ФО)
Бенчмарка
Сильные / слабые стороны сети
Характеристики
магазина
Ключевые сильные
стороны сети
Ключевые слабые
стороны сети
Удобство
Удобная выкладка на полках;
нет просроченного; высокая
скорость обслуживания
-
Атмосфера
Чистота в торговом
зале; опрятный вид
персонала
Ассортимент
Хороший выбор различных товаров (в т.ч.
фруктов, овощей); всегда в наличии часто
покупаемые товары; выгодный СТМ
-
Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%)
-
Цены / Промо
Повседневная корзина не
выйдет дешевле; цены на
многие товары не низкие
** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов)1

9. Общая оценка торговой сети

Гипермаркеты
[n=665]
Глобус
[n=70]
Общая оценка торговой сети
Индекс NPS
Роль магазина в покупках товаров повседневного спроса
(готовность рекомендовать магазин)
38
67
Гипермаркеты
Глобус
Тип отношений с сетью (GfK CBR)
Сильные
отношения
43%
30%
Основной магазин
Магазин в релсете
(2-3 основных)
Неосновной
магазин
18
44
53%
68%
Средний
ассортимент
4%
2%
54
Гипермаркеты
Глобус
74
25
14
30
33
33
34
Гипермаркеты
Глобус
8
2
1
Гипермаркеты
Потенциальные сети для покупателей
магазинов Глобус**
6
19
3
19
16
0
Почти нет
интересных товаров
Совсем неудобное
10 10
16 6 12
17
Оптимальный
ассортимент
Маленький выбор
Зона риска
Отчасти удобное,
отчасти - нет
Скорее неудобное
Глобус
7
В целом хороший
ассортимент
Слабые
отношения
Скорее удобное
40
Общая оценка ассортимента товаров
Слишком широкий
ассортимент
40
Очень удобное
38
Гипермаркеты
49
T2B (4 + 5)
23
37
Удобство расположения магазина
16
0
Глобус
Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%)
13
** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов)1

10.

vs
СРЕДНИЙ ЧЕК, в руб.
ПЕНЕТРАЦИЯ СЕТИ, в%
1523
22,2
посещали в год
ГИПЕРМАРКЕТЫ
>20%
1265
СРЕДНЕЕ
СРЕДНЕЕ
ГИПЕРМАРКЕТЫ
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ
12 раз в год
1 раз в месяц
КОЛИЧЕСТВО КАТЕГОРИЙ В ЧЕКЕ
21,4
СРЕДНЕЕ
>18%
18,1
СРЕДНЕЕ
ГИПЕРМАРКЕТЫ
* по данным панели
10

11.

vs
Миссии покупок*
ГИПЕРМАРКЕТЫ
Доля в стоимостном
выражении
vs
Доля визитов
vs
ГИПЕРМАРКЕТЫ
62
58
Очень крупная
покупка
Крупная покупка
33
Ежедневная корзина
ГИПЕРМАРКЕТЫ
27
39
42
30
5
3
Основная корзина
Корзина «промо-продукты»
Ежедневная корзина
Крупная покупка
Очень крупная покупка
30
9
1
3
Корзина «промопродукты»
Основная корзина
11
1
13
1-3 наименований, доля свежих продуктов <40%, доля промо-продуктов <50%
1-3 наименований, доля свежих продуктов <40%, доля промо-продуктов >50%
1-7 наименований, доля свежих продуктов >40%
8-11 наименований (доля свежих продуктов <40%),
12+ наименований
18
3
13
* по данным панели, в %
11

12.

«Озвученные ранее планы Globus инвестировать 30 млрд рублей в
ближайшие 5 лет - не меняются».
управляющий российскими
гипермаркетами сети Йоханнес
Толай
12

13. Азбука Вкуса – цены - не единственное ограничение для роста

13

14. Азбука Вкуса

Концепция: премиальный супермаркет с
уникальным ассортиментом
Категории: широкий ассортимент
продуктов иностранного производства,
винотека
Занимает первое место среди продуктовых
ритейлеров по товарообороту на
квадратный метр
К концу 2016 года открыто:
79 супермаркетов «Азбука Вкуса»,
14

15.

Супермаркеты
[n=2881]
Один из самых высоких уровней знания с подсказкой среди LKA (лучший показатель только у сети Билла).
Несмотря на это Азбука Вкуса испытывает сложности в создании и удержании базы регулярных
покупателей (почти не рассматривается как основной для покупки товаров повседневного спроса)
Основные слабые стороны сети: высокие цены и нечастая возможность купить что-либо по выгодной
скидке; недостаточно легкая навигация в магазине; частое отсутствие нужных товаров на полках
Азбука Вкуса
[n=159]
Общая оценка торговой сети
Лестница успеха сети
Рейтинг сети (общий / в канале)
Общий
40 (из 54)
В канале
13 (из 19)
Общее количество магазинов
79
% владельцев карт лояльности
Супермаркеты
55
Азбука Вкуса
27
Посещение
за неделю
Пенетрация сети (по ФО)
0
Посещение
за 1 месяц
1
Посещение
за 3 месяца
1
Посещение
за год
2
Знание с
подсказкой
17
43%
61%
66%
70%
38%
55%
28
%
50
%
87
%
34%
14%
99
%
Азбука Вкуса
Бенчмарка
Сильные / слабые стороны сети
Характеристики
магазина
Удобство
Ключевые сильные
стороны сети
Нет просроченного; высокая скорость
обслуживания; всегда есть персонал
готовый помочь
Ключевые слабые
стороны сети
Не подходит для ежедневных покупок; в
магазине не легко ориентироваться
(найти нужную категорию товаров)
Атмосфера
Чистота в торговом
зале; покупку можно
совершить быстро
-
Ассортимент
Качественная готовая кулинария;
Часто покупаемые товары не
всегда в наличии
Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%)
Цены / Промо
Повседневная корзина не
выйдет дешевле; не часто
есть хорошие скидки
** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов)2

16.

Супермаркеты
[n=2881]
Умеренно низкий показатель индекса NPS
Широта ассортимента в целом не является недостатком
По удобству расположения существенно уступает другим супермаркетам в целом
Азбука Вкуса
[n=159]
Общая оценка торговой сети
Индекс NPS
Роль магазина в покупках товаров повседневного спроса
(готовность рекомендовать магазин)
8
-5
Супермаркеты
Азбука Вкуса
Тип отношений с сетью (GfKCBR)
Сильные
отношения
19%
16%
Слабые
отношения
78%
77%
Зона риска
3%
7%
Основной магазин
Магазин в релсете
(2-3 основных)
Неосновной
магазин
Скорее удобное
91
Азбука Вкуса
Общая оценка ассортимента товаров
Слишком широкий
ассортимент
2
33
В целом хороший
ассортимент
33
Почти нет
интересных товаров
11 5
39
13 14
20
20
Отчасти удобное,
отчасти - нет
Скорее неудобное
27
Совсем неудобное
Супермаркеты
37
25
29
Азбука Вкуса
7
Оптимальный
ассортимент
Средний
ассортимент
57
T2B (4 + 5)
Очень удобное
30
61
Супермаркеты
Маленький выбор
Супермаркеты Азбука Вкуса
27
10
Удобство расположения магазина
36
26
19
7
2
Супермаркеты
Альтернативные сети для покупателей
магазинов Азбука Вкуса
30
11
23
23
4
20
2
Азбука Вкуса
Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%)
15
** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов)2

17.

Азбука Вкуса VS ВкусВилл
АВ ЛУЧШЕ ВКУСВИЛЛ
АВ ХУЖЕ ВКУСВИЛЛ
Товары марок зарубежного производства
Удобное расположение (близко к дому / работе)
Хороший выбор различных марок / товаров
Качественная готовая кулинария
Высокий уровень обслуживания покупателей
Ассортимент фруктов и овощей
Широкий выбор фермерских / экологически чистых
продуктов
Можно найти местные продукты, произведенные в моем
регионе
Предоставляет выгодную карту лояльности для своих
покупателей
Отлично подходит для ежедневных покупок
Не тесно / легко передвигаться с тележкой
Можно найти уникальные / редкие продукты, которые не
продаются в других магазинах
Не возникает ситуаций отсутствия продуктов в продаже
Осуществляя покупки в этом магазине, я чувствую себя
особенным(ой)
Возле магазина обычно есть удобная парковка / легко
найти парковочное место
Больше, чем другие, магазины подходит для таких
людей, как я
Товары под собственной маркой магазина
Можно купить товары по хорошим скидкам
Всегда в наличии те продукты питания, которые я
покупаю ежедневно
29

18.

Азбука Вкуса выводит новые форматы:
Уже 15 минимаркетов «AB
Daily» формата «городской
супермаркет»
18

19. ВкусВилл – Почему у такой успешной сети средний чек на 40% ниже, чем у обычного супермаркета?

19

20.

ВкусВилл
Концепция: эко-продукты под
собственной торговой маркой
Категории: молочная продукция
(традиционный ассортимент
«Избенка») + широкий ассортимент
дополнительных продуктов
Темпы развития: каждый месяц
открывается по 20-25 магазинов.
К концу 2016 года открыто
300 магазинов «ВкусВилл»
125 магазинов «Избёнка»
20

21.

Супермаркеты
[n=2881]
ВкусВилл
[n=213]
Карта покрытия сети / Пенетрация (по ФО)
3

22.

Супермаркеты
[n=2881]
Сеть ВкусВилл успешна с точки зрения создания и удержания базы лояльных покупателей, готовых
совершать покупки в сети на регулярной основе
Подавляющее большинство покупателей сети являются держателями карты лояльности магазина
Основные преимущества сети: удобство и атмосфера
Основные недостатки: в целом узкий ассортимент; общий уровень цен
ВкусВилл
[n=213]
Общая оценка торговой сети
Лестница успеха сети
Рейтинг сети (общий / в канале)
Общий
44 (из 54)
В канале
14 (из 19)
Общее количество магазинов
300
% владельцев карт лояльности
Супермаркеты
55
ВкусВилл
85
Посещение
за неделю
Пенетрация сети (по ФО)
2
Посещение
за 1 месяц
3
Посещение
за 3 месяца
3
Посещение
за год
5
Знание с
подсказкой
11
59%
61%
80%
70%
65%
55%
28
%
50
%
87
%
45%
34%
99
%
ВкусВилл
Бенчмарка
Сильные / слабые стороны сети
Характеристики
магазина
Ключевые сильные
стороны сети
Ключевые слабые
стороны сети
Удобство
Атмосфера
Ассортимент
Нет просроченного; высокая
скорость обслуживания; всегда
есть персонал готовый помочь
Чистота в торговом
зале; покупку можно
совершить быстро
Широкий выбор фермерских / экологически
чистых продуктов
-
-
-
Неширокий выбор марок/товаров в целом (в
т.ч. фруктов, овощей); часто покупаемые
товары не всегда в наличии
Повседневная корзина не
выйдет дешевле; цены на
многие товары не низкие
Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%)
Цены / Промо
** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов)3

23.

Самый высокий показатель индекса NPS среди супермаркетов
Удобство расположения торговых точек не вызывает нареканий
Супермаркеты
[n=2881]
ВкусВилл
[n=213]
Общая оценка торговой сети
Индекс NPS
Роль магазина в покупках товаров повседневного спроса
(готовность рекомендовать магазин)
8
39
Супермаркеты
ВкусВилл
Тип отношений с сетью (GfK CBR)
Основной магазин
Магазин в релсете
(2-3 основных)
Неосновной
магазин
78%
76%
Почти нет
Маленький выбор
2
19%
22%
Зона риска
3%
2%
Супермаркеты
ВкусВилл
ВкусВилл
Отчасти удобное,
отчасти - нет
Скорее неудобное
Совсем неудобное
11 5
71
73
20
33
19
27
37
38
Супермаркеты
ВкусВилл
3
7
Альтернативные сети для покупателей
магазинов ВкусВилл
18
19
В целом хороший
ассортимент
33
Оптимальный
ассортимент
33
Слишком широкий
ассортимент
Очень удобное
Скорее удобное
Общая оценка ассортимента товаров
Средний
ассортимент
Сильные
отношения
66
Супермаркеты
интересных товаров
Слабые
отношения
28
30
61
57
T2B (4 + 5)
6
10
Удобство расположения магазина
2
Супермаркеты
21
24
21
36
18
20
0
ВкусВилл
Показатель значимо выше / ниже на уровне торговой сети в сравнении с каналом (на уровне 95%)
16
12
** малая база для стат. анализа (менее 30 респондентов)3

24.

vs
СРЕДНИЙ ЧЕК, в руб.
ПЕНЕТРАЦИЯ СЕТИ, в%
23%
жителей Москвы и МО
посещали хотя бы раз в год
СУПЕРМАРКЕТЫ
325
<41%
547
СРЕДНЕЕ
СРЕДНЕЕ
СУПЕРМАРКЕТЫ
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ
2 раз в месяц
КОЛИЧЕСТВО КАТЕГОРИЙ В ЧЕКЕ
4
СРЕДНЕЕ
<45%
8
СРЕДНЕЕ
СУПЕРМАРКЕТЫ
© ГФК 2017
* по данным панели
37

25. Благодарим за внимание!

4