Рынок капролактама в СНГ

1.

Рынок капролактама в СНГ
Москва, 2007

2.

Прогноз мирового производства и
потребления капролактама
Использование мощностей 2003 -2012 гг. - на уровне 90%
5000
4500
4000
100%
95%
тыс. тн
90%
3500
85%
3000
2500
37%
29%
44%
80%
75%
2000
70%
1500
65%
1000
60%
500
55%
0
50%
2000
2001
2002
для пр-ва волокон и нитей
2003
2004
2005
для пр-ва инженерных пластиков
2006
2012 (п)
Использование мощности, %
Среднегодовой прирост производства капролактама.
2000-2006
Потребление
капролактама
2006-2012
после спада в 2001 году,
рост +3.2%
+ 2.2
Источник:Tecnon OrbiChem, PCI Nylon
1

3.

Прогноз потребления
капролактама в мире, 2006-2016 гг.
Текстильные нити - 1.2
Штапель
- 2.3
Технические нити + 2.7
Инженерные
пластики
+ 4.6
Ковровые нити
+ 0.5
Пленки
Структура мирового потребления капролактама, тыс.тн.
1061
2006
пленки
437
595
2010
волокна и нити
пластики
2551
2529
2503
1596
1272
729
+ 5.6
2015
Источник: PCI Nylon, 2007 Feb
2

4.

Мировое производство/потребление
капролактама, 2006, тыс. тн
Зап./Вост. Европа
1076
Северная
Америка
875
930 772
СНГ
480
11
18
230
180
Азия
(вкл. Индию)
975
289
1881
Япония
467
226
241
Южная
Америка
85 71
140
14
Мировой спрос на капролактам -
4005
производство
потребление
экспорт
Источник: NPRA, Март, 2007
3

5.

Расширение мощностей в Азии
Мощности по капролактаму, тыс. тн/год
2005
2006
2007
Nanjin DSM, Китай
China
+ 70
+ 20
+ 20
Yueyang, Китай
+ 30
Company
Capro Corp, Корея
2004
~2010
2008
+ 120
+ 20
+ 40
Sumitomo, Япония
Japan
Sijiazhuang, Китай
+100
CPDC, Тайвань
Taiwan
Mistsubishi Chemical, Япония
+20
+ 15
+ 40
+35
-60
Toray, Япония
Japan
-80
Итого
CPL Total
+ 40
+ 40
+ 160
Мощности по полимеризации, тыс. тн/год
2004
2005
2006
2007
2008
~2010
Китай
+ 116
+ 152
+108
+ 127
+ 50
Тайвань
Taiwan
+ 30
+ 100
+ 63
+ 105
+ 70
Итого
Total
+ 146
+ 252
+ 171
+ 232
+ 120
130
Источник:Tecnon OrbiChem, данные компаний
4

6.

Прогноз производства/потребления
капролактама в Азии*
* Япония, Тайвань, Корея, Китай, Таиланд,
тыс. тн
2500
Индонезия, Малайзия, Индия
2000
1500
1000
500
0
Производство
2006
2007
Потребление
2008
2009
Импорт
2010
тыс. тн
2006
2010
Производство
1442
1603
Потребление
2107
2542
666
939
Импорт
Источник: NPRA, Март, 2007
5

7.

Выводы
Среднегодовой темп роста потребления капролактама в мире за
период 2001- 2006 г. составил 3.2%.
Прогнозируемый рост потребления капролактама на период
2006-2016 гг. составит + 2.2 %, в среднем на 60-100 тыс. тонн в год,
в т.ч.:
• в секторе производства нитей и волокон – после снижения и
стагнации в 2004-2006 гг., рост + 0.3 % в год, за счет
технических и ковровых нитей.
• в секторе производства инженерных пластиков - рост + 4.6%,
• в секторе производства пленок - рост + 5.6 % в год
Азиатский регион (Китай, Тайвань) остается крупнейшим
импортером капролактама. Доля региона в мировом потреблении
капролактама в 2006 году составила 52 %.
К 2010 гг. ожидается сохранение дисбаланса
производства/потребления капролактама в Азии,
рост импорта до 940 тыс. тонн.
6

8.

Производство капролактама в СНГ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОЩНОСТЕЙ
тыс. тн
2004-2007 гг. - 97% - 99%
2010 (п)
- до 95%
700
600
68%
500
63%
45%
400
56%
300
200
100
0
90 9 91 9 92 9 93 9 94 9 95 9 96 9 97 9 98 9 99 0 00 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
внутренее потребление
Экспорт
мощности
Среднегодовой прирост производства капролактама в СНГ
1990-1994
1994-2001
спад
- 16,6%
2001-2006
2006-2010 (п)
рост
+ 8,4%
+ 4,5%
+ 3,0%
7

9.

Потребление капролактама в СНГ
2003
2006
Технические и
кордные нити
Текстильные
Нити 5,0%
76,1%
Полиамид 6
11,3%
145 тн
Ковровые
нити
1,5%
Штапель
2,8%
Текстильные нити
8,3%
Технические
и кордные
нити
60,3%
180 тн
Штапель
1,9%
Ковровые
нити 1,6%
Полиамид 6
31,2%
на 2% - технические нити
СПАД
РОСТ
на 26 % - текстильные нити и штапель
на 43 % - ковровые нити
в 3,5 раза - гранулят ПА- 6 (экспорт)
8

10.

Расширение мощностей в СНГ
Капролактам, тыс. тн
Куйбышевазот *
Гродноазот
Кемеровоазот
Щекиноазот
Черкассыазот
Total
2006
2010
147
120
115
52
52
486
+ 43
+ 20
?
?
+ 20
+ 83
2006
70,0
2010
+ 70
+ 20
+ 52
(+ 50)
+ 142
•достигнутая мощность
Полимеризация, тыс. тн
Куйбышевазот
Щекиноазот
Черниговхимволокно
Гроднохимволокно
Total
~ 250
Источник: Данные компаний
9

11.

Прогноз потребления
капролактама в СНГ
2006
2010 (п)
Текстильные
Нити 5,0%
Штапель 1,9%
Ковровые
нити 1,6%
180 тн
~ 300 тн
Технические
и кордные нити
60,3%
Полиамид 6
31,2%
технические и кордные нити
- стабильно/рост +
текстильные нити
- рост +
ковровые нити
- рост ++
гранулят ПА- 6
- рост +++
штапельное волокно
- снижение 10

12.

Выводы
В странах СНГ к 2010 году прогнозируется рост производства
капролактама до 550 тыс. тонн, потребления – до 300 тыс. тонн.
Коэффициент использования мощностей за период
2004-2006 гг. практически достиг 100%, до 2010г. - не менее 95%.
Доля экспорта в производстве будет снижаться с 63 % в 2006
году до 45 % в 2010 году, за счет увеличения переработки
капролактама.
Основной прирост потребления капролактама в СНГ производство товарного гранулята ПА-6. В РФ в секторе
производства нитей и волокон - замещение поставок
капролактама полиамидом.
Прогноз производства:
технических нитей
- стабильно/рост
штапельного волокна
- снижение
текстильных и ковровых нитей
- рост
пластики и пленки
- рост
11

13.

Факторы, влияющие на
формирование цены капролактама
%
Рост мировой
экономики 3.5% - 4%,
в странах БРИК –
7%-8%
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2000
2001
2002
2003
мировой ВВП
2004
2005
2006 2007п 2008п 2009п
ВВП развивающихся стран
Источник: Всемирный Банк
Цена на
нефть (20052007 цена
нефти (Brent)
находилась в
диапазоне
$ 55-75
barrel
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
1400
1200
1000
800
600
400
200
0,0
0
1 1 2
5 5 6 7
5 6 7 7 8 8 9 0 0
3 4 4
.9 л.9 в.9 н.9 р.9 я.9 н.9 в.0 г.0 р.0 т.0 й.0 к. 02 л.0 в.0 н.0 р.0 я.0 н.0 в.0
я
к
в
но ию фе се ап но ию ян а ма о ма де ию фе се ап но ию ян
Нефть, Brent
цена на бензол, spot,fob ex-Rotterdam
12

14.

Факторы, влияющие на
формирование цены капролактама
Баланс спроса/предложения бензола на мировом рынке
тыс. тн
3000
85
2500
80
2000
75
1500
70
1000
65
500
60
0
55
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Прирост мощностей по бензолу
Прирост мощностей бензолпроизводных продуктов
Использование мощности производства бензола
До 2009 года сохраняется дисбаланс производства/потребления
Источник:CMAI, NPRA 06
13

15.

Факторы, влияющие на
формирование цены капролактама
Баланс спроса/предложения капролактама на мировом рынке
тыс. тн
250
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
200
150
100
50
0
2005
2006
Мощности
2007
Потребление
2008
2009
2010
Использование мощности
Прирост мощностей до 2010 гг. только за счет расширения
действующих производств («расшивка узких мест»).
Прирост потребления - 60-100 тыс. тонн ежегодно.
Источник:Tecnon OrbiChem
14

16.

Динамика цен на бензол и
капролактам на мировом рынке
долл./тн
2500
2000
1500
1000
500
0
Ц ена на бензол, cont, FOB N EW, Icis-lor
Ц ена на капролактам, Ю -В Азия, C ontract C FR
Маржа между
ценами бензола
и капролактама:
Среднее значение за
1 пол. 2004 -1 пол. 2007 г. - $ 1110
min
max
апрель 2003
май 2005
- $ 567
- $ 1390
Источник:Tecnon OrbiChem
15

17.

Динамика цен на капролактам на
мировом и внутреннем рынке
Разница между
ценами
внутреннего и
мирового рынка:
Среднее отклонение - $ 262
min
max
ноябрь 2006 - $ 139
октябрь 2004 - $ 561
долл./тн
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Разница между ценой CPL Ю-В Азия и ценой CPL на рынке РФ
Цена на капролактам, Ю-В Азия, Contract CFR
Средняя цена на CPL на рынке РФ
16

18.

Динамика цен на полиамид-6 на
мировом рынке
Маржа
капролактам/
полиамид-6
2001-2005 гг. -
$250-300
2006-2007 гг. -
$200-250
долл./тн
3000
2500
2000
1500
1000
500
ян
в
.0
1
ма
й.
01
се
н.
01
ян
в.
02
ма
й.
02
се
н.
02
ян
в.
03
ма
й.
03
се
н.
03
ян
в.
04
ма
й.
04
се
н.
04
ян
в.
05
ма
й.
05
се
н.
05
ян
в.
06
ма
й.
06
се
н.
06
ян
в.
07
ма
й.
07
0
Маржа
Капролактам, Ю-В Азия, Contract CFR
Nylon 6 Asia Spining chip, CFR
Источник:Tecnon OrbiChem
17

19.

Выводы
Рост мирового ВВП в среднесрочной перспективе – 3,5% - 4%.
Цены на нефть остаются в диапазоне $ 55-75 баррель.
Дисбаланс мощностей для производства и переработки бензола
поддерживает высокий уровень мировых цен.
Структурный дефицит капролактама способствует сохранению
уровня маржи капролактам/бензол не ниже $ 1100.
Основными факторами ценообразования капролактама на
внутреннем рынке - изменение баланса спроса/предложения и
уровень экспортных цен.
Ввод и продолжающееся строительство новых (крупных)
установок полимеризации в Азии и других регионах мира
приводит к обострению конкуренции на рынке и снижению
маржи полиамид-6/капролактам.
18