Ставропольский край. Развитие направлений ИБП и АКБ

1.

Ставропольский край
Развитие направлений
ИБП изаголовка
АКБ 2018 год
Образец
Образец подзаголовка
Сделано в России!

2. Рынок территории

Распределение
населения края
Рынок территории
Население в тыс. чел.
Образец заголовка
Лермонтов 22 477
Ипатово
24 390
Нефтекумск 24 841
село
Железноводск 25 105
Образец подзаголовка
Новопавловск
26 234
Новоалександровск
27 009
Благодарный
31 293
Зеленокумск
35 646
Светлоград
36 935
Изобильный
38 263
Будённовск
62 715
Георгиевск
69 030
Кав Мин Воды
75 381
город 57%
Михайловск
87 916
Ессентуки
107 404
Невинномысск
117 676
Кисловодск
129 861
Пятигорск
145
836
Общая площадь: 66
160
кв.км (45-е место в РФ)
Ставрополь
433 место
577 в РФ)
Население:
2,8
млн.чел
(15-е
Всего:
1 521 589
ВРП: 609,5 млрд.руб (30-е место в РФ)
0
500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000
43%
2

3. Особенности логистики

Образец заголовка
Образец подзаголовка
Основная автомобильная дорога М29 «Кавказ» проходящая через Невинномысск, Минеральные Воды и
Пятигорск, с подходными дорогами на Ставрополь и далее на Элисту и Астрахань; на Черкесск; на Кисловодск;
через Георгиевск, через Зеленокумск и Будённовск на Нефтекумск и далее к побережью Каспийского моря.
Основные автомобильные узлы: Ставрополь, Минеральные Воды, Невинномысск и Пятигорск.
Основные авиаперевозки осуществляются через 2 международных аэропорта в городах Ставрополь
(Шпаковское) и Минеральные Воды.
Основная железная дорога – участок магистрали Москва – Ростов-на-Дону – Баку с тепловозными
ответвлениями на Усть-Джегуту и Будённовск, а также электрифицированной веткой на Кисловодск.
Граничит с восемью субъектами Российской Федерации:
Ростовская область 4,24 млн.ч.
Краснодарский край 5,57 млн.ч.
Калмыкия 0,28 млн.ч.
Дагестан 3,04 млн.ч.
Чеченская республика 1,41 млн.ч.
Кабардино-Балкарская республика 0,86 млн.ч.
Северная Осетия 0,70 млн.ч.
Карачаево-Черкесская республика 0,47 млн.ч.
3

4. Рейтинг отраслей региона

Образец заголовка
1
Энергетика (ОГК-2, ОГК-5, РусГидро, МРСК СК)
ОбразецСт,
подзаголовка
Оптовая торговля (Газпром межрегионгаз
НК Роснефть-Ст,
ГЭС-Юг)
2
5
6
3
Химическая промышленность (Невин Азот ЕвроХим,
Ставролен, Монокристалл, ГК Арнест)
4
Машиностроение и металлообработка (Энергомера,
СтавСталь, ДерВейс, Сигнал)
Нефтегазовая промышленность (РН-Ставропольнефтегаз)
Прочая промышленность (Стилсофт, МКС,Сен-Гобен Кавминстекло,
Ставропольский бройлер, Ставропольсахар)
4

5. Инвестиционная привлекательность края

1. Сформированный портфель инвестиций за 2017г.- 194 млрд.руб.
Образец заголовка
Образец подзаголовка
Основная часть будет реализована за счет:
• развития инвестиционных проектов в
Индустриальных Парках (РИПах);
• проекты крупных предприятий (Азот,
ГК Арнест, Ставролен, Камаз, и т.д.).
2. Формирование нового медицинского кластера на КМВ 162,1 млрд.руб.
до 2018-2025 г.
3. Частные инвестиции в развитие бизнеса с привлечением займов в
банках по программам кредитования, около 3 млрд. руб.
5

6. Особенности рынка ИБП и АКБ

Низкая узнаваемость бренда (из 167 компаний, о бренде Парус Электро и
Связь Инжиниринг слышали только 2 клиента).
Маленькое количество специализированных организация по работе с ИБП в
регионе.
Образец заголовка
Организация
Потребляемая
продукция
Образец подзаголовка
Профиль
Город присутствия
Альфа
Технолоджис
ИБП
интегратор
Ставрополь,
Невинномысск
Глобонет
ИБП
интегратор
Ставрополь
МедТехСервис
ИБП
интегратор
медтехники
Ставрополь
Континент
АКБ
дистрибютор
Ставрополь
Логика-С
АКБ
дистрибютор
Ставрополь
Дом Энерго
ИБП
интегратор
Ставрополь
ИСО
ИБП
интегратор
Пятигорск
Нет постоянного спроса на ИБП и заказчиков нашей продукции, постоянно
приходиться настаивать на замене с более узнаваемых брендов (Makelsan, APC,
Eaton, Delta, General Electric, Ippon, Powerman, Powercom, CROWN Micro, NPower).
6

7. Основные конкуренты

Наличие в федеральных
сетях присутствующих в
Бренды/конкуре Представительства, дистрибуторы,
регионе (DNS, 220 вольт,
нты
розничные точки продаж в регионе
Ситилинк, Эльдорадо,
Пазитроника и т.д.)
ООО «Системотехника» Ст, Никс
+
Makelsan
Никс, ОМЕГА сервис Ст, ЭТМ, ООО
APC
+
«Системотехника» Ст
Никс, ОМЕГА сервис Ст, ЭТМ, ООО
Eaton
+
«Системотехника» Ст
Спектр РС Ст, Никс, ЭТМ Птг,
Электротехнологии Птг, ЭТМ Ст,
Delta
ДЕАН ДОН Ст, ОМЕГА сервис Ст,
+
Континент Ст, ООО
«Системотехника» Ст
General Electric Никс, ООО «Системотехника» Ст
+
8 собственных магазинов в Ст, Никс,
ОМЕГА сервис Ст, ООО
+
Ippon
«Системотехника» Ст
Никс, ОМЕГА сервис Ст, ООО
+
Powerman
«Системотехника» Ст
Никс, ОМЕГА сервис Ст, ООО
+
Powercom
«Системотехника» Ст
Никс, ОМЕГА сервис Ст, ООО
CROWN Micro
+
«Системотехника» Ст
N-Power
АВС-электро Птг, ЭТМ Птг, ЭТМ Ст
RIello,ИМПУЛЬ
ООО «Системотехника» Ст
С, Inelt, East
Power
Включены в
Представительства/партнёр
Брендбук
ы и склады в соседних
крупных
регионах с возможностью
региональных
доставки 2-3 дня
компаний
+
+
Образец заголовка
Образец подзаголовка
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
7

8. Направления и способы развития продаж

Обеспечить доступность бренда
для Конечного потребителя,
через доверительный для него
канал (существующие
партнёры, федеральные сети)
• Договориться о сотрудничестве с
организациями – партнёрами
наших конкурентов с
размещением на их сайтах
материала по нашей продукции и
включения продукции в
электронные каталоги
• Предоставить конкурентные
условия сотрудничества
Образец заголовка
Увеличение представленности
на рынке АКБ и ИБП
Внедрение подконтрольных
проектных решений на этапе
проектирования
Образец подзаголовка
• Сформировать регулярную
• Договориться о сотрудничестве с
крупными федеральными
торговыми сетями на
индивидуальных условиях.
проработку и взаимодействие
ключевых проектных институтов,
крупных строительных компаний
• Установить регулярную
совместную проработку
Конечных потребителей
совместно с партнёрамиинтеграторами (в рамках
регистрации проекта)
8

9. Клиентская база

Формирование клиентской базы
За 73 раб. дня было проработано:
- 135 организаций
- Проведено 519 встреч (в среднем 3 встречи в день)
- Сформирована КБ из 217 организаций
Образец подзаголовка
- 73 из них на данный момент не посещены
Образец заголовка
В результате проработки КБ выявлено (Результаты аудита
заказчиков в разрезе клиентских сегментов):
Потенциально возможная
Потребность возможно
потребность в
возникнет в течении года
деятельности
Итого
Комплектовщики/дилеры
17
10
27
Монтажники (СКС, IT обор., систем
безопасности, автоматизаторы, СМО
и обслуживающие)
55
4
59
Проектировщики
Производство
20
34
3
4
23
38
Медучреждения и обр. учреждения
25
1
26
Фин.организации
43
1
44
217
9

10. Клиентская база

В результате проработки КБ
Образец заголовка
Заложили оборудование в 18 проектов:
- Совместно с Проектными институтами 3 проекта;
- Совместно с Интеграторами 15 проектов.
Образец подзаголовка
Проиграли 3 проекта:
- Не разрешили замену с Eaton в головном офисе Еврохим
- Заказчик МедФармСервис купил по более дешёвой цене турецкий аналог, мы
не смогли предложить дешевле;
- Наложение на отгрузку новогодних праздников, ревизии склада, задержка
транспортной компании, не позволило вовремя отгрузить ИБП конечному
клиенту. Произвели возврат средств, клиент купил ИБП у наших московских
партнёров.
Выиграли и отгрузили 2 проекта:
- Оснащение медклиник через ИСО Птг.
10

11.

Анализ действующих и потенциальных партнеров
Интересующая
продукция
Профиль
ИБП
интегратор
Глобонет
ИБП
МедТехСервис
Континент
ИБП
АКБ и ИБП
интегратор
интегратор
медтехники Ставрополь
дистрибюторСтаврополь
Логика-С
АКБ
дистрибюторСтаврополь
Инсистем
Компания
Стилсофт
АКБ и ИБП
интегратор
Ставрополь
АКБ и ИБП
интегратор
Ставрополь
Организация
Альфа
Технолоджис
НИКС
АКБ и ИБП
ООО
Электротехнолог
ии
АКБ и ИБП
АО
«КАВКАЗКУРОРТ
ПРОЕКТ»
ИБП
Гражданпроект
(Пятигорск)
ИБП
ООО НППФ
"Альянс-Рем"
ООО "Атика"
ООО «СервисЮг» (ГК Юпитер)
ООО ДомЭнерго
(СКК Квест)
ИСО-IT
ИБП
АКБ и ИБП
АКБ и ИБП
ИБП
ИБП
Город
присутствия
Договор
Ставрополь,
намерены заключить с
Невинномысск поставкой
намерены заключить с
Ставрополь
поставкой
закуплено аналогичной
Проектов в Отгр. в
продукции конкурентов в
работе шт. тыс.руб. течении прошлого года
Образец заголовка
дистрибюторСтаврополь
заключен
на подписании
намерены заключить с
поставкой
ннамерены заключить с
поставкой
намерены заключить с
поставкой
намерены заключить с
поставкой
дистрибюторПятигорск
намерены заключить с
поставкой
5
10млн
1
3млн
1
0
Образец подзаголовка
АКБ около 57 тон
проектиров
щик
Пятигорск
проектиров
щик
Пятигорск
проектиров
щик/монтаж
намерены заключить с
ники
Невинномысск поставкой
намерены заключить с
дистрибюторСтаврополь
поставкой
намерены заключить с
дистрибюторСтаврополь
поставкой
намерены заключить с
дистрибюторСтаврополь
поставкой
интегратор Пятигорск
поставляем без договора
АКБ около 20 тон
2
5 млн.
около 1 млн.
3
1
2 млн.
2
76,3
0
11

12.

Перспективные проекты в работе
Партнер
Проектировщик
Объект
ИП Веровец С.
оснащение 2х участков Турестической базы
А.
ALFA
ALFA technologies
реконструкция электросети и сбп Банка
technologies
КАВКАЗКУРОРТ
будет тендер
Строительство служебного здания, г.Тырныауз Управления ФСБ РФ по КБР
ПРОЕКТ
КАВКАЗКУРОРТ
будет тендер
система бесперебойного питания для малой операционной косметического кабинета
ПРОЕКТ
ООО
строительство инновационного центра диагностики онкологических заболеваний на КМВ Центр
будет тендер
«МедФармКапи
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр).
тал»
строительство санатория «Источник Железноводск», в центре города в близости от питьевого
будет тендер
будет тендер
источника «Смирновский»
ИСО IT
Образец заголовка
Образец подзаголовка
будет тендер
Строительство Санатория "Русель" на 420 мест
будет тендер
ALFA technologies
ООО "АБ
Перспектива"
ТКП
Андроповский
Строительство в Карачаево-Черкесии (КЧР) онкологического диспансера, детской многопрофильной
больницы, диагностического корпуса перинатального центра
Строительство Молочного Комбината Казьминский, на месте бывшего РемЗавода по адресу
г.Невинномысск, Менделеева 42 Б.
Строительство тепличного хозяйства ТКП Андроповский в селе Салуно-Дмитриевском, ООО"Русская
Теплица, площадь 10га
Город
Пятигорск
Ставрополь
Пятигорск
Пятигорск
Минводы
Железноводск
Кисловодск
Черкесск
Невинномысск
село СалуноДмитревское
будет тендер
КАВКАЗКУРОРТ
Пристройка административного здания
ПРОЕКТ
Черкесск
ООО "Зэт Эс
Строй"
ГК Спектрум
Реконструкция зоны прилета в Международном аэропорту Минеральные Воды
КМВ
ALFA technologies
ALFA
technologies
ГУВД г. Ставрополь, реконструкция отдела УВД
г.Ставрополь
ИНСИСТЕМ
ИНСИСТЕМ
комплексная система интеллектуальной охраны объекта
г.Ставрополь
ООО
«ГЛОБОНЕТ»
ООО
«ГЛОБОНЕТ»
Серверные объектов Ставрополь Газпром Транс Газ
г.Ставрополь
ALFA technologies АО "Верфау"
Медицинский кластер, включающий университетскую клинику, медицинский университет, научноГраница КЧР и
исследовательский центр, строительство 3 медицинских клиник, технопарка и объектов социальной
КМВ
инфраструктуры, а также 7 центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах СКФО.
12

13.

Сложности и риски в работе с проектами
- Проекты закладываемые через проектные институты, будут проходить
тендерную процедуру по выбору участника реализации проекта, возможно
привлечения неизвестного генподрядчика с отсутствием предварительных
договорённостей;
- Проекты закладываемые с интегратором в крупных предприятиях ещё не
прошли согласования с головной структурой
в другомподзаголовка
регионе;
Образец
- Тендерная процедура и намерения удешевить проект перед закупкой может
повлиять на изменения или исключения СБП;
- По заложенным проектам нет точного понимания сроков реализации у
заказчика, формирование бюджетов ещё не завершено на текущий год.
Образец заголовка
Перспективы при реализации проектов
- После согласования проекта на всех стадиях получаем возможность
планирования целевого ТО
- Укрупняем ассортимент совместных решений с партнёром для будущих
проектов
- Формируем будущую потребность по АКБ и сервису обслуживания ИБП
- Увеличиваем популярность бренда для участия в новых проектах.
13

14. Развитие

Направления роста
Образец заголовка
1. Проработка заказчиков – участников инвестиционной программы на 2018г.
2. Подписание договоров с Риссейлирами и размещение в их каталогах продукции
3. Внедрение плановой проработки с партнёрами интеграторами их КБ в рамках
Образец подзаголовка
проектной работы
4. Проработка ключевых клиентов неосвоенной территории (Пятигорск, Будёновск
Георгиевск, Светлоград) и центров соседних Республик (КЧР, Северная Осетия,
Чечня, Дагестан, КБР)
5. Проработка крупных сетевых дистрибьюторов присутствующих на территории
края
14

15. Спасибо за внимание !

Образец
заголовка
Спасибо
за внимание
!
Образец подзаголовка
15