Концептуальные подходы к управлению проектными рисками в нефтегазовой отрасли

1.

1

2. Особенности нефтегазовых проектов и рисков их реализации рисков :

капиталоемкость – риск потери/неэффективности значительных инвестиций;
долгосрочность жизненного цикла проектов и длительный период окупаемости
– риски связанные со сложностью прогнозирования внешней среды на
долгосрочную перспективу;
наличие специфических рисков (напр., геологических) и повышенный уровень
других рисков (технического, геополитического, экологического и др.);
высокая волатильность и неопределенность будущих цен на нефть и газ;
большое количество заинтересованных сторон и противоречивость их
интересов – риски влияния стейкхолдеров на проект;
участие иностранных компаний в реализации как совместных международных
проектов, так и проектов внутри страны.
2

3. Основные риски реализации проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

Геоэкологические риски
Природные опасности
- лесные пожары,
- наводнения,
- экстремальные
температуры
Риски аварий и ЧС
Геоэкологические риски
Геологические риски
(неподтверждение запасов)
Природные опасности
- лесные пожары,
- геокриология,
- карст
Риски аварий и ЧС
Социальные риски
- низкая мобильность
рабочей силы,
- дефицит квалифицированных кадров
Геоэкологические риски
Природные опасности
- лесные пожары,
- сейсмика
Риски аварий и ЧС
Геоэкологические риски
Природные опасности (лесные
пожары, сейсмика, эрозия почвы)
Риски противоправных действий
(диверсии, теракты, погран. споры)
Социальные риски (межэтнические
и межнациональные конфликты)
Природные опасности
- извержения вулканов,
- сейсмика
Социальные риски
- дефицит квалифицированных кадров
Геоэкологические риски
Природные опасности
- сейсмика,
- шторма,
- цунами
Риски аварий и ЧС
Геополитические риски
Геологические риски
(неподтверждение запасов)
Геоэкологические риски
Природные опасности
- шторма,
- цунами
Внешнеэкономические
риски
Геополитические риски
3

4.

Место управления рисками в системе управления проектами
Управление интеграцией
Разработка Устава проекта,
Предварительного
описания содержания проекта,
Плана управления проектом
Руководство и управление
исполнением проекта
Мониторинг и управление
работами проекта
Общее управление изменениями
Закрытие проекта
Управление стоимостью
Стоимостная оценка
Разработка Бюджета
Управление стоимостью
Управление
коммуникациями
Планирование коммуникаций
Распространение информации
Отчетность по исполнению
Управление участниками проекта
Управление содержанием
Планирование и определение
содержания проекта
Создание ИСР (иерархической
структуры работ)
Подтверждение содержания
Управление содержанием
Управление рисками проекта
Планирование управления рисками
Идентификация рисков
Качественный анализ рисков
Количественный анализ рисков
Планирование реагирования на риски
Мониторинг и управление рисками
Управление сроками
Определение состава операций
Определение взаимосвязи
операций
Оценка ресурсов операций
Оценка длительности операций
Разработка Расписания
Управление расписанием
Управление человеческими
ресурсами
Планирование человеческих ресурсов
Набор команды проекта
Развитие команды проекта
Управление командой проекта
Управление поставками
Управление качеством
Планирование качества
Процесс обеспечения качества
Процесс контроля качества
Планирование покупок и приобретений
Планирование контрактов
Запрос информации у продавцов
Администрирование контрактов
Закрытие контрактов
4

5. Задачи построения системы риск-менеджмента

Разработка нормативно-методической базы управления проектными
рисками, включая:
•разработку методики идентификации, качественной и
количественной оценки рисков
•разработку методики мониторинга рисков
•построение системы индикаторов ранних угроз
Распределение ответственности в управлении проектными рисками между
участниками (ГП и ДО, подрядными и прочими организациями)
Обоснование лимитов ответственности в управлении проектными рисками
по ДО, подразделениям, проектам
Построение организационной модели управления проектными рисками
Обучение проектных риск-менеджеров методологии управления рисками
5

6. Принципы управления рисками нефтегазовых проектов

Создание добавленной
стоимости
Охват всей
совокупности
проектных
рисков
Согласованность
с внешней
средой
организации
Концепция
приемлемого риска
Открытость для
стейкхолдеров
Принципы
Адаптация к
изменениям
Использование
возможностей
6

7. Алгоритмическая схема риск-анализа проектов

Отношение к
риску
Распределение
ролей и
ответствености
Планирование
управления рисками
Категории
рисков
План
управления
проектом
Содержание
проекта
Идентификация
рисков
Качественная
оценка рисков
Индикаторы раннего
выявления угроз
Количественная
оценка рисков
Цели проекта
Планирование
реагирования на риск
Мониторинг и
управление рисками
Термины и
определения
Внешняя
среда
Шаблоны
документов
База знаний
Показатели оценки
качества управления
рисками
Анализ трендов
7

8. Подсистема планирования управления рисками

Определение подходов,
методов и инструментов
управления рисками
проекта
Определение ресурсов,
выделяемых на
управление рисками
проекта
Распределение ролей
и ответственности по
управлению риском
Планирование
управления
рисками
Категоризация
рисков проекта
Определение сроков и
частоты выполнения
процессов управления
рисками
Определение
толерантности к риску
8

9. Подсистема идентификации и качественной оценки рисков

Реестр рисков проектов СПГ, реализуемых в Австралии
Характеристика риска
Классификации риска
Уникальны
й номер
Масштаб
Код риска
Факторы риска
Предложение по
минимизации риска
Неопределенность в разрешении споров о
нефтегазовых доходах в Шиморском море
приводит к риску преждевременного прекращения
проекта "Greater Sunrise LNG"
1. Отсутствие точных прогнозов, слабая
оценка политических рисков
2. Изменение политической атмосферы
3. Неразрешенные споры
1. Занять выжидательную
позицию
2. Разделить риски
реализации проекта с
другими компаниями
1 Проект
Возможные проблемы в получении контроля за
деятельностью предприятий на территории
Австралии
1. Законодательные ограничения по
деятельности иностранных компаний
2. Действующие поправки в
законодательстве Австралии
относительно России
1. Помощь правительства
РФ при получении
привилегий на территории
Австралии
2. Проведение PR
компаний
002-101Субпортф 2Внеш2 ель
3СПр-401
Наименование риска
Реестр рисков
Внешние риски
Геополитические риски
Геополитические
факторы
Общественные
волнения,
забастовки и пр.
Диаграмма Ишикавы
Cмена политического
режима
Ухудшение
политических отношений
Содержание
Национализация
отрасли
Международные
экономические санкции
Ограничения
экспортных
поставок
001-1012Внеш-3Пр401
Денежный поток
Инфляция
Природные
условия,
сейсмоактивность
Изменение экономической
политики (повышение
налогов, ограничений и пр.)
Неквалифицированная
местная рабочая сила
Аварии на
производстве
Невыполнение контрактных
обязательств
Контроль со стороны
национальной
нефтегазовой компании
Диаграмма рисков СПГ
проектов в Венесуэле
Успешность
проекта
Высокая
инфляция
Стоимость
Природные и
техногенные
катастрофы
Неквалифицированное
выполнение подрядных работ
Рост
стоимости
материалов
Рост
капитальных
вложений
Дефицит и рост
стоимости
инжиниринга и пр.
подрядных услуг
Дефицит мощностей
инжиниринговых и пр.
подрядных организаций
Сроки
Отсрочка реализации
проектов по СПГ по
политическим причинам
9

10. Подсистема количественной оценки рисков

Карта рисков
Уровень потерь
Сценарный анализ
Анализ чувствительности
Чувствительность NPV к цене на газ
Прогнозы цены на СПГ (рынок США)
021
016
Средняя
007
018
015
Риски, исключенные 019из
дальнейшего рассмотрения
005
Риски, по которым будет
проводится дальнейший
анализ
009
$/MMBTU
004
012
003
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
10000
8000
6000
4000
2000
0
-2000
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
20
26
20
28
20
30
20
32
20
34
20
36
20
38
20
40
20
42
20
44
20
46
20
48
20
50
010
022
Низкая
12000
011
008
NPV, mln $
Высокая
017
006
001
020
1,5
годы
013
-4000
-6000
Оптимистический сценарий (МЭА)
Наиболее вероятный сценарий (РАСЕ)
Относительное изменение цены на газ
Пессимистический сценарий
Австралия
N
M
- риск субпортфеля*;
K
Средняя
- риск портфеля проектов*;
*в фигуре указан уникальный номер риска
0,5
002
022
014
Низкая
- риск конкретного проекта*;
1
Высокая
Вероятность
потерь
Катар
Карибский бассейн
Имитационное моделирование
NPV<0
10
Ливия

11. Подсистема планирования реагирования на риск

№
Выбор стратегии
реагирования на риск
Разработка мероприятий по
реагированию на риск
Наименование риска
Возникновение
1 локальных конфликтов и
гражданских беспорядков
Вероятность
возникновения
Уровень
последствий
Стратегия
реагирования
Высокая
Высокая
Снижение
2
Отказ от реализации
проектов ввиду
отсутствия
финансирования
Низкая
Очень высокая
Снижение
4
Незапланированный рост
стоимости капитальных
вложений
Средняя
Средняя
Передача
5
Незапланированное
снижение спроса на
продукцию
Средняя
Средняя
Передача
Мероприятия по реагированию
на риск
1. Создание необходимой для
местных жителей
инфраструктуры;
2. Проведение PR компаний;
3. Мониторинг политической
ситуации
1. Заблаговременное
планирование механизмов и
источников финансирования
проектов;
2. Анализ наличия источников и
возможностей финансирования у
компаний-претендентов;
3. Создание государственных
резервов.
1. Заключение контрактов "под
ключ";
2. Заключение договоров на
ранних стадиях проекта;
3. Проведение дополнительных
исследований
1. Заключение долгосрочных
контрактов;
2. Диверсификация поставок
между различными
потребителями
11

12. Подсистема мониторинга и контроля за рисками

1.
2.
Контроль за рисками на основе
системы индикаторов ранних
угроз
Постаудит рисков
3. Анализ трендов и отклонений
4. Анализ резервов
Система индикаторов ранних угроз
Цели проекта
Угрозы
Индикаторы
Рыночные
Повышение
волатильности цен
на нефть
Технические
1. Увеличение
количества
отказов;
2. Высокая
изношенность
оборудования
Геополитические
Снижение
кредитных
рейтингов стран
S&P
Экологические
Правовые
Социальные
Организационные
...
12

13. Показатели эффективности управления проектными рисками (постаудит рисков)

Количество реализовавшихся
рисков, не заявленных в
реестре рисков, повлекших за
собой непредвиденные
корректировки плана работ
проекта
Доля реализовавшихся рисков,
существенность последствий
которых оценивалась как
низкая, повлекших за собой
непредвиденные и
существенные корректировки
плана проекта
Доля реализовавшихся
рисков, вероятность
которых оценивалась как
низкая, повлекших за
собой непредвиденные
корректировки плана
работ проекта
Показатели
эффективности
Доля рисков, сниженных
до приемлемого уровня
за счет выполнения
дополнительных
мероприятий по
управлению рисками
Доля реализовавшихся
рисков, вероятность и
существенность последствий
которых оценивались как
низкие, не повлекших за
собой корректировки плана
работ проекта
Доля средств,
потраченных на снижение
нереализовавшихся
рисков
13

14. Выводы

1. Внедрение корпоративной системы управления рисками позволит
существенно повысить эффективность реализации проектов в
нефтегазовой отрасли
2. Для успешного построения такой системы необходимо:
–
–
–
–
изучить существующую практику управления рисками;
разработать нормативно-методическую базу управления проектными рисками;
разработать организационные модели управления проектными рисками;
распределить ответственность в управлении проектными рисками между
участниками;
– обосновать лимиты ответственности в управлении проектными рисками;
– провести обучение проектных риск-менеджеров
3. Ввиду высокой рыночной, технологической и другой
неопределенности, одной из основных подсистем системы управления
проектами должна стать подсистема управления проектными рисками
14