Бенчмаркинг. Производство фанеры за январь-май 2018 года

1. БЕНЧМАРКИНГ производство ФАНЕРЫ ФК за январь-май 2018 года

2. Основные технико-экономические показатели производства фанеры за январь-май 2018 года

ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев"
ОАО "Мостовдрев"
Фанера, всего Фанера ФК
ОАО
ОАО
«Речицадрев" «ФанДОК»
26,6
45,0
40,0
61,4
50,8 (фанера и
латофлекс)
42,4%
64,5%
69,9%
75,6
82,0%
81,9%
Валовый выпуск, куб. м
5 018,48
12 090,90
11 654,80
19 358,20
16 402,18
17 054,24
Товарный выпуск, куб. м
Товарная продукция в ценах
предприятия, тыс.руб.
4 708,62
11 657,20
11 567,50
19 239,60
15 308,38
16 560,90
3 101,10
7 644,80
7 509,72
15 077,76
10 377,58
10 856,90
2 925,89
6 617,30
5 221,80
10 175,98
7 144,51
9 083,20
94,35
86,56
69,53
67,49
68,85
83,66
Годовая мощность, тыс. куб. м
Процент загрузки, %
Себестоимость товарной
продукции, тыс.руб.
Затраты на 1 рубль товарной
продукции, коп.
50,0

3. Себестоимость производства 1 м3 фанеры ФК за январь-май 2018 года

Статьи затрат
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев"
план
факт
план
факт
ОАО
"Мостовдрев"
ОАО
"Речицадрев"
руб.
ОАО
"ФанДОК"
план
факт
план
факт
план
факт
Сырье и основные материалы
301,97 301,01
246,97 244,42
289,67
247,11
260,55
267,05
Возвратные отходы
Топливо и энергия на
технологические цели
-24,27
-27,24
-18,04
-18,24
-22,33
-19,52
-11,49
-12,67
-5,18
-4,22
94,49
77,62
100,49
93,94
36,75
30,66
42,21
37,31
59,35
48,73
Итого материальные затраты 372,19 351,39
Фонд оплаты производственных
рабочих
36,47 52,70
Фонд соц.защиты, обязательное
страхование
12,73 18,39
329,42
320,12
304,09
258,25
291,27
291,69
356,13 331,16
48,64
44,29
58,50
53,62
39,03
41,64
41,30
46,21
16,96
15,95
20,48
18,21
13,62
14,53
14,04
15,71
Общепроизводственные расходы 54,17 128,12
Производственная
себестоимость
475,55 550,60
57,96
90,65
81,45
90,67
48,48
64,91
68,26
81,89
452,98
471,01
465,03
421,72
392,40
412,77
479,73 474,95
Общехозяйственные расходы
46,31
58,43
55,84
78,58
18,05
18,66
30,86
38,32
33,33
53,43
Коммерческие расходы
11,91
12,36
16,23
18,07
20,60
11,04
17,33
15,61
17,96
20,09
Полная себестоимость
533,76 621,39
525,05 567,66
503,68
451,42
440,59
466,70
531,02 548,47
301,96 286,63

4. Анализ расхода сырья, материалов и ТЭР на производство 1 м3 Фанеры ФК по ОАО «Речицадрев» за январь-май 2018 года

Наименование статьи
Фанерное сырье (лиственное)
Фанерное сырье (сосна)
Транспортно-заготовительные
расходы
Итого сырья:
Смола
Шлифшкурка
Лента п/эт
Скоба
Обложка 4 мм
Сульфат аммония
Аэросил
Шлифлента
Термоклей
Нить (лента) полимерная
Шпатлевка
Транспортно-заготовительные
расходы
Итого материалов:
ВСЕГО сырья и материалов:
Ед.
изм.
м3
м3
кг
м2
м\п
шт
м3
кг
кг
шт
кг
кг
кг
Расход на производство 1 м3 Фанеры ФК по нормам и ценам
плана
отчета
кол-во
цена, руб. сумма, руб. кол-во
цена, руб. сумма, руб.
2,67
61,00
162,65
2,68
64,14
171,87
0,01
71,02
1,03
2,68
102,00
0,02
17,07
4,34
0,05
1,30
0,38
0,01
1,02
0,16
0,09
66,84
0,52
7,87
0,05
0,05
290,11
0,20
0,44
200,21
7,75
8,87
8,80
15,52
179,20
52,80
0,14
0,91
0,20
14,71
0,26
0,17
1,26
7,88
1,39
0,83
0,81
81,35
260,55
2,68
100,60
0,01
16,87
4,28
0,05
0,85
0,10
0,00
0,49
0,07
0,04
71,48
0,51
7,91
0,04
0,04
337,63
0,20
0,46
199,30
7,66
8,87
8,80
19,68
191,55
51,47
0,07
0,76
0,18
17,11
0,17
0,05
0,60
3,75
0,61
0,37
0,36
75,50
267,05

5. Нормы расхода основного сырья, материалов и ТЭР на производство 1 м3 Фанеры ФК за январь-май 2018 года

Наименование
Ед,
ОАО "Борисовдрев"
цена, сумма,
кол-во
руб.
руб.
ОАО "Гомельдрев"
ОАО "Мостовдрев"
ОАО "Речицадрев"
ОАО "ФанДОК"
цена, сумма,
цена, сумма,
цена, сумма,
цена, сумма,
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Фансырье ольха, берёза
м3
Фансырье береза
м3
2,05
63,72
130,94
1,48
66,46
Фансырье ольха
Фансырье осина
м3
м3
0,17
0,06
49,24
48,53
8,20
2,69
1,09
0,01
Пиловочник м/лиственный
Сырье технологическое
лиственное
Баланс лиственный
м3
0,28
59,11
16,30
0,04
м3
м3
0,26
25,12
6,64
Итого сырья:
Смола
Шлифлента
Нить полимерная
Шпатлевка по дереву
Материалы на упаковку,
в т.ч.:
Фанера на упаковку
МДФ на упаковку
Лента упаковочная
Скоба /пряжка
Лента ПЭТ
Лента стальная
Ярлык/Этикетка
Итого материалов:
Транспортнозаготовительные расходы
Всего сырье и материалы:
Теплоэнергия на
технологические цели
Электроэнергия на
технологические цели
Топливо
Всего ТЭР:
кг
шт
кг
кг
м3
м2
м
шт
м
м
шт
2,82
94,57
0,01
0,09
0,02
58,50
0,69
163,00
24,66
4,58
0,07
507,32
0,86
4,50
16,21
2,43
3,55
0,01
0,03
0,04
0,24
0,02
Гкал 1,84
квт.
час 181,69
м3
0,58
62,68
36,57
98,29
0,82
67,95
56,00
44,26
50,37
48,32
0,33
0,47
0,12
49,48
35,24
57,11
2,21
0,22
0,58
57,02
0,55
218
9,6
3,17
149,15
54,61
1,09
0,55
0,11
11,05
1,91
70,43
134,27
23,02
4,22
0,27
0,24
53,22
53,89
14,60
12,75
49,48
10,93
0,33
51,51
17,16
29,44
17,03
2,79
52,93
108,19
0,60
0,01
176,36
0,04
11,41
0,03
3,54
147,77
64,46
0,94
0,50
0,11
9,13
171,87
51,47
0,60
0,61
0,37
18,05
2,75
97,95
0,00
0,05
65,00
0,55
199,57
8,50
178,77
53,70
0,39
0,40
164,77
65,65
1,04
2,17
0,09
36,27
2,62
98,58
0,01
0,06
0,04
33,26
1,51
0,01
0,13
0,70
0,59
0,07
113,58
0,03
299,12
10,20
0,01
338,46
0,10
19,33
0,03
0,04
0,00
0,85
0,48
5,50
25,55
0,02
0,05
0,03
2,63
0,07
71,88
2,44
5,36
0,01
0,25
0,88
2,68
64,14
2,68
64,14
100,60 0,51
0,00 199,30
0,07
8,87
0,04
8,80
171,87
17,66
0,05
337,63
17,11
0,03
629,49
17,08
4,28
16,87
0,04
0,04
0,18
0,76
18,05
0,03
0,58
0,19
78,82
75,14
78,27
22,65
23,38
20,52
20,04
29,58
301,01
244,42
247,11
267,05
286,63
28,23
51,89
0,55
39,20
21,69
0,64
32,33
20,69
0,27
36,16
9,88
1,13
28,44
32,10
0,14
25,74
191,45
77,39
0,15
0,56
29,07
43,18
93,94
83,10
0,12
9,97
183,73
0,28
0,14
8,57
25,03
2,40
37,31
133,75
0,12
16,63
77,63
30,66
48,73

6. Нормы расхода лесосырья на производство 1 м3 Фанеры ФК, м3

Расход лесосырья на производство
1 м3 Фанеры ФК, руб.
Нормы расхода лесосырья на производство
1 м3 Фанеры ФК, м3
2,90
2,84
200,0
2,82
181,7
2,79
2,80
2,75
2,68 2,68
2,70
2,62 2,62
2,68
180,0
173,4
178,8
171,9
164,8
162,7
160,0
2,63
149,2
147,8
140,0
2,60
2,50
195,6
187,2
120,0
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев" "Мостовдрев" «Речицадрев"
план
ОАО
«ФанДОК»
107,0 108,2
94,6
100,0
ОАО
«Речицадрев"
ОАО
«ФанДОК»
факт
Цена смолы на производство
1 м3 Фанеры ФК, руб. за 1 тонну
800,0
102,0
99,4
ОАО
"Мостовдрев"
план
факт
Нормы расхода смолы на производство
1 м3 Фанеры ФК, кг
115,0
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев"
98,6
700,0 694,2
100,6
98,0
94,8
88,1
700,0
593,0 595,8
540,9 554,0
600,0
550,0
517,7
548,3
511,6
85,0
500,0
70,0
55,0
400,0
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев"
план
ОАО
"Мостовдрев"
ОАО
«Речицадрев"
факт
ОАО
«ФанДОК»
300,0
ОАО
"Борисовдрев"
ОАО
"Гомельдрев"
план
ОАО
"Мостовдрев"
ОАО
«Речицадрев"
факт
ОАО
«ФанДОК»

7.

Расход материалов на упаковку (всего)
на 1 м3 Фанеры ФК, руб.
42,0
38,4
Расход Фанеры(обложки) на упаковку
на 1 м3 Фанеры ФК, руб.
40,00
36,3
640,0
33,26
36,0
629,5
507,3
30,00
480,0
30,0
338,5
299,1
24,0
18,1
15,8
13,4
18,0
10,5
11,1
17,7
20,00
9,1
10,00
160,0
10,20
6,0
0,0
2,44
0,00
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев"
ОАО
"Мостовдрев"
план
ОАО
«Речицадрев"
ОАО
«ФанДОК»
факт
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев" "Мостовдрев" «Речицадрев"
90,0
Расход электроэнергии на производство
1 м3 Фанеры ФК, кВт/ч
100,5
94,5
93,9
260,00
77,6
220,00
75,0
181,69
223,71
191,45
183,73
140,00
37,3
90,90
100,00
30,0
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев" "Мостовдрев" «Речицадрев"
факт
178,15
133,75
30,7
план
215,51
48,7
42,2
36,8
45,0
221,74
180,00
59,4
60,0
15,0
0,0
ОАО
«ФанДОК»
Цена, руб.
Топливо и энергия на технологические
цели на 1 м3 Фанеры ФК, руб.
105,0
320,0
17,08
17,11
15,6
12,0
337,6
ОАО
«ФанДОК»
60,00
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев"
план
83,10
ОАО
"Мостовдрев"
ОАО
«Речицадрев"
факт
ОАО
«ФанДОК»

8. Среднемесячная заработная плата и численность персонала на производстве Фанеры ФК за январь-май 2018 года

Показатель
ОАО "Мостовдрев"
Eд.
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
изм. "Борисовдрев" "Гомельдрев" Фанера, всего Фанера ФК «Речицадрев" «ФанДОК"
Фактическая численность
чел.
всего
137
309
431
244
308
372
в т.ч.
- основных рабочих
чел.
121
244
347
199
267
311
- вспомогательных рабочих
чел.
5
42
57
33
16
38
- ИТР
чел.
11
23
27
12
25
23
Среднемесячная
заработная плата
1 работника
руб.
594,94
473,29
680,31
671,40
691,30
682,22
- основных рабочих
руб.
584,92
472,58
682
674,10
661,40
677,13
- вспомогательных рабочих
руб.
378,71
408,11
585,0
585,00
395,30
527,84
- ИТР
руб.
795,03
594,65
863,4
863,40
969,30
997,06
в т.ч.

9. Фонд оплаты труда рабочих с отчислениями на производство 1 м3 Фанеры ФК за январь-май 2018 года, руб.

Среднемесячная заработная плата
на производстве Фанеры ФК
за январь-май 2018 года, руб.
Фонд оплаты труда рабочих с отчислениями
на производство 1 м3 Фанеры ФК
за январь-май 2018 года, руб.
90,0
75,0
473,3
61,9
52,7
56,2
49,2
55,3
472,6
450,0
150,0
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев" "Мостовдрев" «Речицадрев"
план
ОАО
«ФанДОК»
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев"
факт
60,0
50,0
ОАО
«ФанДОК»
на 1 основного рабочего
70,0
53,3
ОАО
«Речицадрев"
Выработка на 1 основного производственного рабочего
по валовому объему производства Фанеры ФК
за январь-май 2018 года, м3/чел.
61,4
58,6
47,8
45,8
60,0
54,8
49,6
39,1
36,6
50,0
41,5
40,0
30,0
20,0
ОАО
"Мостовдрев"
на 1 работника
Выработка на 1 работающего по валовому объему
производства Фанеры ФК
за январь-май 2018 года, м3/чел.
40,0
682,2 677,1
300,0
45,0
30,0
661,4
600,0
65,6
60,2
60,0
691,3
674,1
594,9 584,9
71,8
71,1
671,4
750,0
79,0
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев" "Мостовдрев" «Речицадрев"
ОАО
«ФанДОК»
30,0
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев" "Мостовдрев" «Речицадрев"
ОАО
«ФанДОК»

10. Общепроизводственные расходы на 1 м3 Фанеры ФК за январь-май 2018 года, руб.

Общехозяйственные расходы на 1 м3 Фанеры ФК
за январь-май 2018 года, руб.
78,58
128,12
140,00
80,00
70,00
120,00
100,00
80,00
90,67
90,65
54,17
60,00
81,89
81,45
64,91 68,26
53,43
38,32
30,86
40,00
48,48
30,00
40,00
20,00
55,84
46,31
50,00
57,96
60,00
58,43
33,33
18,05 18,66
20,00
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев"
ОАО
"Мостовдрев"
ОАО
«Речицадрев"
план
10,00
ОАО
«ФанДОК»
факт
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев"
ОАО
"Мостовдрев"
план
Коммерческие расходы на 1 м3 Фанеры ФК
за январь-май 2018 года, руб.
24,00
20,60
20,00
16,00
20,09
18,07
17,33
16,23
15,61
11,91 12,36
17,96
11,04
12,00
8,00
4,00
ОАО
"Борисовдрев"
ОАО
"Гомельдрев"
план
ОАО
"Мостовдрев"
ОАО
«Речицадрев"
факт
ОАО
«ФанДОК»
ОАО
«Речицадрев"
факт
ОАО
«ФанДОК»

11. Удельный вес статей затрат в фактической себестоимости 1 м3 Фанеры ФК за январь-май 2018 года и аналогичный период 2017 года, %

ОАО «ФанДОК»
51,5
8,9
51,1
11,6
8,0
53,4
10,1
50,4
42,8
44,1
10,6
12,5
20,6
11,4
16,5
2018 г.
6,9
3,8
2017 г.
8,8
2,4
2018 г.
4,4 2,4
2017 г.
4,1
13,8
15,1
12,8
2017 г.
3,3
12,8
16,0
9,8
ОАО «Борисовдрев»
47,7
11,2
2018 г.
8,2
20,3
6,9
17,5
3,7
11,2
14,4
15,9
16,5
39,8
3,7
13,9
11,4
6,8
9,7
12,9
12,0
62,3
ОАО «Гомельдрев»
14,9
9,6
54,5
ОАО «Речицадрев»
ОАО «Мостовдрев»
11,3
3,2
12,0
9,4
12,4
2018 г.
2,7
2017 г.
2,0
2018 г.
1,8
2017 г.
0,0
Сырье и материалы
Топливо и энергия на технологические цели
Фонд оплаты труда с отчислениями
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Расходы на реализацию

12. Доходность производства 1 м3 Фанеры ФК за январь-май 2018 года

Статьи затрат
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
"Борисовдрев" "Гомельдрев" "Мостовдрев" "Речицадрев" "ФанДОК"
Средняя цена реализации, руб./м3
Условно-переменные затраты,
руб./м3
Условно-постоянные затраты,
руб./м3
658,75
655,06
646,35
677,99
657,82
422,48
380,36
330,08
347,86
393,06
198,91
187,30
121,33
118,84
155,41
Итого затрат, руб./м3
621,39
567,66
451,42
466,70
548,47
Маржинальная прибыль (доход),
руб./м3
236,27
274,70
316,26
330,13
264,76
% маржинальный
35,9%
41,9%
48,9%
48,7%
40,2%
108,15
184,05
224,63
265,22
182,87
16,4%
28,1%
34,8%
39,1%
27,8%
Производственная прибыль,
руб./м3
Производственная
рентабельность продукции

13. K сортности Фанеры ФК за 5 месяцев 2018 года

0,95 план
1,000
0,950
Средняя толщина
12/15
0,900
0,850
0,800
0,750
ОАО "Мостовдрев" (ФК)
ОАО "Борисовдрев"
ОАО "Речицадрев"
ОАО "ФанДОК"
ОАО "Гомельдрев"
1
0,830
0,96
0,955
0,960
0,854
2
0,849
0,9
0,913
0,95
0,871
3
0,849
0,97
0,951
0,950
0,882
4
0,796
0,880
0,926
0,930
0,94
5
0,849
0,85
0,902
0,910
0,983

14. Выход ФК-СМ, ФК-ШОП, ФК-переобрез

7,94%
5,07%
4,87%
4,47%
4,11%
3,47%
2,71%
2,01%
1,28%
1,09%
ОАО
ОАО "Речицадрев" ОАО "ФанДОК" ОАО "Гомельдрев"
"Мостовдрев" 2018
2018
2018
2018
Фанера ФК-СМ (ТУ)*
Фанера ФК -ШОП (ТУ)* или переобрез
1,28%
3,47%
1,09%
4,47%
2,01%
2,71%
4,11%
7,94%
ОАО
"Борисовдрев"
2018
5,07%
4,87%