Аудит розничных продаж. Рынок керамической плитки

1.

Аудит розничных продаж
Рынок керамической плитки
Дмитрий Самородов

2. Содержание

1.
Портрет потребителя
2.
Супермаркеты DIY
3.
Плитка
4.
Выводы

3.

Основана в 1934 году
Штаб-квартира в Нюрнберге, Германия
5ые на рынке маркетинговых исследований
в мире
Более 12,000 сотрудников, более, чем в
100 странах
24 года на рынке России
400 человек в Москве и 25 в регионах
3300 компаний-участников исследования

4. GfK — Крупнейшая в России и 5ая в мире

12 000 экспертов по всему миру исследуют то,
как люди живут, думают и совершают покупки
в 100 странах мира, каждый день

5. ПОТРЕБИТЕЛЬ

6. С точки зрения продавца Мы боремся за 5 тысяч рублей

5.100*
РУБ.
33 900
РУБ.
85%
Всех расходов россиян приходится на реализацию
основных первоочередных потребностей
Средний уровень ЗП
*65% - процент постоянно работающего населения
РФ в Ноябре 2015

7.

Покупатель
Социальные и
потребительские
настроения
3
ключевых
страха
Ухудшение
материального
положения
Продолжение
роста цен
Нестабильность
экономической
обстановки в
стране
Изменение
материального
положения за последние
12 месяцев (%)
НЕ время для
осуществления крупных
покупок для дома (%)
Время, чтобы делать
сбережения (%)
93
СТРАХ%1
79
СТРАХ%2
86%

8.

Индекс потребительских настроений
Показывает настроения потребителя относительно настоящего будущего
Для волн мониторинга посчитаны составляющие ИПН: индекс текущего состояния (ИТС) и индекс потребительских ожиданий
(ИПО). Хорошо видно, что в 2012 году индекс ожиданий опустился ниже уровня индекса текущего состояния. В 2014 году
продолжил снижение. А к началу 2015 индекс ожидания стал выше индекса текущего состояния, который продолжил снижение.
% от всего населения (База: не менее 2100 респондентов)
Источник: ГфК-Русь Омнибус

9.

Коснулся ли лично вас или членов вашей
семьи кризис в нашей стране?
45%
22%
Нет, не коснулся
Да, сократили/стали задерживать
заработную плату

10.

Брать или не брать кредит…?
81%
Не планировали

11.

65%
Подавляющее большинство
респондентов придерживается мнения,
что последствия кризиса в нашей
стране продлятся от 3 до 4 лет.

12.

Оборот товарных групп в панели GfK в локальной валюте
Россия и Казахстан заметно выделяются на фоне Европы
Европа
Техника и электроника
2015
Оборот и темп роста к прошлому году
47540,4
(9,2)
(9,7)
1646,7
(-1,2)
9073,8
(8,2)
15559,5
(-1,8)
6178,5
(-0,9)
244,1
(6,4305,5
)
381,8 (17,6)
22769,3
612,5
1965,8
(1,8)
909884,3
(-12,4)
(0,9)
(0,3)
22217,6
3815,0 34040,0
57098,8
(7,9)
(-0,6)
107,1 (-0,9) (7,4)
36506,7
617,0
17907,1(-5,1)
3084,5
(0,3)
(1,2)
427760,8
(-1,1)
(3,8305,5
)
7012,2
(5,4)
(1,2)
12713,63128,2
(9,7)
31349,8
(3,3) (-5,5)
(-2,1) 593,8
(-14,7)
(0,7)
35600,2
1585,6
(15,0)
(7,0)
< -15
294863,9
≥ -15
< -10
≥ -10
< -5
≥ -5
< -3
≥ -3
< -1
≥ -1
<1
≥1
<3
≥3
<5
≥5
< 10
≥ 10
< 15
≥ 15
n.a.

13.

Оборот товарных групп в панели GfK в локальной валюте
Первый квартал 2016 показывает положительную динамику
Европа
Продажи электроники и техники
Первый квартал 2016
Оборот и темп роста к прошлому году
12854,2
(5,5)
(6,1)
417,4
(-1,1)
2399,7
(-5,6)
4071,2
(-1,8)
1859,6
(-3,3)
66,2
(7,8)78,3
106,2 (-1,7)
6223,1
169,0
511,8
(-1,3)
266136,4
(7,8)
(14,1)
(-2,8)
6130,7
1075,5
9336,3
15810,3
(3,4)
(-1,3)
(-0,8)
30,2
(3,0) 172,9
10018,6
5260,1 (-9,0)
849,9
(-7,2)
(4,7)
(5,8)
(1,0)87,5 107277,6
1792,3
(0,4)
)
3436,3 (11,2
(13,6)
899,3
8752,9
(3,0) (13,7)
(5,5) 128,4
(-7,0)
(-2,7)
9927,5
400,4
(13,5)
(-9,0)
< -15
81027,9
≥ -15
< -10
≥ -10
< -5
≥ -5
< -3
≥ -3
< -1
≥ -1
<1
≥1
<3
≥3
<5
≥5
< 10
≥ 10
< 15
≥ 15
n.a.

14.

На что планирует потратить свои свободные
средства покупатель в ближайший год?
Ремонт и обустройство дома
36%
Россия
18%
Глобально
Base: Total Russia sample, 1514
GfK Consumer Life Worldwide 2015 Single Year, L4
14

15. Покупательское поведение: Web-rooming больше чем showrooming Доля источников поиска потребителей: онлайн против офлайн

Q1 2016
22,2
Я искал информацию онлайн перед покупкой в магазине
Я смотрел товар в магазине, перед покупкой в онлайн
6,8
Большая доля потребителей ищет информацию в
онлайне и затем покупают в офлайне
Source: GfK Young Shopper Study, 2015
15

16.

РЫНОК

17. Количественное исследование продаж

18. Панель Супермаркетов DIY

Торговая площадь > 1000 м2
721 городов с населением 20 тыс.+
Ежемесячный сбор данных
История данных с 2011
Изучаемые направления: TSR, Электроинструмент,
Садовый Инструмент, Лакокрасочные материалы,
Освещение, Строительная химия, Посуда,
Настенные\Напольные покрытия.
Примеры ритейлеров в этом формате:

19. Супермаркеты DIY в цифрах

Более половины из всех
сетей предлагают
возможность онлайн заказа

20. Количество точек по регионам

СФЗО
142 stores
600 ths. m2
ЦФО
ПФО
ЮФО
УФО
118 stores
750 ths. m2
150 stores
700 ths. m2
18 stores
200 ths. m2
46 stores
260 ths. m2
СФО и ДВФО
79 stores
330 ths. m2

21. Оборот DIY SS в миллиардах рублей

+18%
256
2011
302
2012
+10%
331
2013
Экспертная оценка на основе панели
Данные исследования полного ассортимента
+12%
+2%
372
380
2014
2015
В 2015 оборот DIY SS
вырос, в то время как
рынок в целом упал

22.

TSR: Продажи DIY SS по секторам
DIY SS Russia
January 2015 - December 2015
TSR
Growth Rate PY
Доля продаж Руб.
January 2014 December 2014
Темп роста к прошлому году Руб.
January 2015 - December 2015
January 2015 December 2015
2,7
Строительство
20
20
Сад
Строительство
Декор
Сад
18
18
7
6
11
11
7
6
1,2
Декор
-2,1
0,2
Сантехника
Сантехника
Инструмент
Инструмент
-2,1
Мебель
Скобяные изделия
Освещение
Древесина
Украшения для дома
4
Другие
Million
4
4
5
4
4
4
3
17
17
372.395
380.786
PRJ 112123 - RG 4289593 - RP 25194332 - ID 464975671
Скобяные изделия
9,2
Освещение
3,2
4
5
© GfK 2016 - All rights reserved | 2/2016
2,1
Мебель
Древесина
Украшения для дома
Другие
-0,2
-1,4
6,0
Санфаянс
+1,5%

23.

Оборот плитки в супермаркетах DIY
Продажи в первом квартале рублях упали на 4%, за счет высокой
базы первого квартала прошлого
растет мозаикаЯнварь 2015 – Март 2016
Плитка
Супермаркетыгода,
DIY Россия
Доля
Продажи тыс. руб.
1 Квартал 2016
1 квартал 2016
3,5
3,0
8%
10%
2,5
7%
-4%
Доля продаж в рубл. %
BORDER
8%
10%
8%
July 2015
August
2015
September October November December January
2015
2015
2015
2015
2016
7,7
7,2
7,0
6,9
7,1
7,3
9,2
8,8
8,6
8,7
9,4
9,0
7,6
7,7
7,8
7,9
8,2
8,5
7,8
February
2016
7,6
10,4 10,0
7,5
8,6
INSET
Вставка
Мозаика
Плитка
( x 1.000.000 )
Бордюр
2,0
1,5
75%
1,0
MOSAIC
74%
0,5
TILE
0,0
PRJ 103785 - RG 4298834 - RP 28333976 - ID 474238685
75,5 76,2 76,6 76,5 75,3 75,2 74,3 73,9

24.

Доли плитки по характеристикам
Растет камень, цветная и белая плитка
TILES
RU - DIY Superstores Russia Panelmarket
January 2015 - December 2016
Sales Value RUB
January 2015
- March 2015
40
ЦВЕТ/УЗОР
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТИП ПЛИТКИ
January 2016
- March 2016
January 2015
- March 2015
January 2016
- March 2016
January 2015
- March 2015
40
January 2016
- March 2016
30
31
69
67
Керамика
Стекло
Универсальная
Прозрачная
Другие
Напольная
16
15
Камень
цветная
94
92
Настенная
Зеркальная
Узорная
Белая
45
45
4
PRJ 103785 - RG 4298834 - RP 25328237 - ID 450373590
5

25.

Доли плитки по производству
Падает доля производства СНГ и иностранной плитки, растет
локальное производство и Супермаркеты
СТМ DIY Россия
Плитка
Январь 2015 – Март 2016
January 2015 - March 2015
April 2015 - June 2015
July 2015 - September 2015 October 2015 - December 2015 January 2016 - March 2016
14,0
13,8
13,7
13,0
19,9
20,9
22,0
19,3
40,1
41,9
40,3
11,5
17,7
СНГ
Иностранная
Россия
СТМ
Другое
42,4
43,3
3,6
24,3
PRJ 103785 - RG 4298834 - RP 25325816 - ID 450374179
22,4
23,2
23,9
24,0

26.

Выводы
Потребитель
Потребитель
Ждет
Ждет роста
роста
Супермаркеты
Супермаркеты DIY
DIY
Развиваются
Развиваются
Плитка
Плитка (в
(в DIY
DIY SS)
SS)
Меняется
Меняется структура
структура продаж
продаж
Опасается
Опасается за
за свое
свое экономическое
экономическое положение
положение
Не
Не готов
готов тратить
тратить деньги
деньги
Планирует
Планирует ремонт,
ремонт, ии ищет
ищет цены
цены вв интернете
интернете
Растут
Растут быстрее
быстрее рынка
рынка
Начинают
Начинают развивать
развивать интернет
интернет продажи
продажи
Планируют
Планируют захватывать
захватывать регионы
регионы
Объем
Объем продаж
продаж вв 2016
2016 будет
будет выше
выше 2015
2015
Растет
Растет камень
камень ии одноцветная
одноцветная плитка
плитка
Увеличивакется
Увеличивакется доля
доля локального
локального производства
производства

27.

Dmitry Samorodov
Home and Living Sector Manager
T +7 495 937-72-22
GfK Rus | Ryazansky prospekt 8a | 109428 Moscow | Russia
www.gfk.com