Вводная лекция СЭД Directum

1. Вводная лекция СЭД Directum

ИНСТРУКЦИИ И УРОКИ НА ФОРУМЕ:
HTTPS://CLUB.DIRECTUM.RU/
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ПОЧТЕ
[email protected]
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 3952 487087 304
ФИО: СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
1

2. Интерфейс системы

ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ
2

3.

Дерево папок предназначено для навигации по
настроенной структуре папок и выбора папки
для просмотра ее содержимого.
В дереве пользователь видит ссылки на папки, на
которые у него есть права.
3

4.

В системе есть пять предопределенных папок,
которые не могут быть удалены:
Папка
Объекты
Особенности использования
Входящие
Задания
В папку автоматически вставляются ссылки на задания,
адресованные пользователю
Исходящие
Задачи
В папку автоматически вставляются ссылки на задачи,
которые создает пользователь
Избранное
Документы,
папки, задания,
задачи,
варианты
запуска
компонент,
записи
справочников
Рекомендуется добавлять в папку ссылки на документы
и папки, которые периодически используются в работе,
а также на разрабатываемые документы, которые в
дальнейшем будут размещены в структуре папок
организации
Общая папка
Документы и
папки
В папке хранятся ссылки на папки и документы, нужные
большинству пользователей системы. Пользователь
видит документы и папки, на которые у него есть права
доступа
Компоненты
Справочники,
отчеты,
сценарии
В папке хранятся ссылки на все доступные компоненты.
Пользователь видит компоненты, на которые у него
есть права доступа
4

5. Настройка папок верхнего уровня

НАСТРОЙКА ПАПОК ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
5

6.

6

7.

Ярлыки – область для хранения ссылок на
отобранные пользователем объекты системы для
быстрого доступа к ним. Например, в область
ярлыков можно поместить ссылки на
справочники, сценарии и отчеты, к которым
пользователь часто обращается.
7

8.

8

9.

9

10. Настройка области предпросмотра

НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ ПРЕДПРОСМОТРА
10

11. Предпросмотр документов (SHIFT+ENTER)

ПРЕДПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ (SHIFT+ENTER)
11

12. Работа с объектами системы DIRECTUM осуществляется посредством ссылок.

РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ СИСТЕМЫ DIRECTUM
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ССЫЛОК.
Документ 1
Ссылка на документ 1
Папка 1
Папка 2
Папка 3
12

13. Настройка видимых колонок

НАСТРОЙКА ВИДИМЫХ КОЛОНОК
13

14. Сортировка объектов в списке

СОРТИРОВКА ОБЪЕКТОВ В СПИСКЕ
14

15. Фильтрация объектов в списке (SHIFT+CTRL+L)

ФИЛЬТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В СПИСКЕ (SHIFT+CTRL+L)
15

16. Фильтрация объектов (способ 2)

ФИЛЬТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ (СПОСОБ 2)
16

17. Группировка объектов в списке

ГРУППИРОВКА ОБЪЕКТОВ В СПИСКЕ
17

18. Группировка объектов с помощью области группировки

ГРУППИРОВКА ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ОБЛАСТИ
ГРУППИРОВКИ
18

19. Внешний вид ссылок на объекты

ВНЕШНИЙ ВИД ССЫЛОК НА ОБЪЕКТЫ
19

20. Карточки объектов (F7)

КАРТОЧКИ ОБЪЕКТОВ (F7)
20

21. Настройка прав доступа к объектам 

НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ
21

22.

22

23. Настройка прав доступа к объектам 

НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ
23

24. Работа с документами

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
В системе DIRECTUM предусмотрено несколько способов создания
документов:
из шаблона – в текст документа помещается содержимое одного
из шаблонов документов.
из файла – в текст документа помещается содержимое файла,
расположенного локально на ПК
копированием – в текст документа помещается содержимое
копируемого документа. Используется, если пользователю
необходимо получить документ на основе существующего в
системе документа.
24

25. Создание документа из файла

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА ИЗ ФАЙЛА
25

26. Пример шаблона документа (Протокол совещания):

ПРИМЕР ШАБЛОНА ДОКУМЕНТА (ПРОТОКОЛ
СОВЕЩАНИЯ):
26

27. Создание документа из шаблона

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА ИЗ ШАБЛОНА
27

28. Как вставить поля в шаблон документа из системы Directum

КАК ВСТАВИТЬ ПОЛЯ В ШАБЛОН ДОКУМЕНТА
ИЗ СИСТЕМЫ DIRECTUM
28

29. Пример настройки шаблона

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ШАБЛОНА
29

30.

30

31. Версии документа

ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
Каждая версия документа может
находиться в одном из трех состояний.
• в разработке – информация
отображается курсивом;
• действующая – обычным шрифтом;
• устаревшая – зачеркнутым шрифтом.
31

32. Создание новой версии документа

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
32

33. Просмотр версий документа

ПРОСМОТР ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА
33

34. Импорт и экспорт документов

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДОКУМЕНТОВ
Источники импорта:
• Из файла
• Из шаблона
• Со сканера
• Импорт из другого документа системы
34

35. Пример Импорта из файла

ПРИМЕР ИМПОРТА ИЗ ФАЙЛА
35

36. Пример экспорта документа

ПРИМЕР ЭКСПОРТА ДОКУМЕНТА
36

37. СВЯЗАННЫЕ документы

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
37

38. Просмотр связанных документов

ПРОСМОТР СВЯЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
38

39. Просмотр истории работы с документом

ПРОСМОТР ИСТОРИИ РАБОТЫ С
ДОКУМЕНТОМ
39

40. Задачи/Задания

ЗАДАЧИ/ЗАДАНИЯ
40

41.

Задача
Объект, предназначенный для автоматизации деловых процессов. В задаче
описываются работы, которые необходимо выполнить, задается порядок их
выполнения, а также пользователи, которые будут выполнять эти работы. В
рамках задачи может быть создано множество заданий.
Задача «Согласование
договора»
Задание: Петров А.И.
«Выбор юриста для
составления договора»
Задание: Сидоров Д.А.
«Составление проекта
договора»
Задание: Павлова Л.Л.
«Передача договора на
подпись ГД»
Задание: Иванов А.А.
«Согласование/
корректировка
договора»
41

42. Маршруты движения задач

МАРШРУТЫ ДВИЖЕНИЯ ЗАДАЧ
Могут отражать вертикальные и горизонтальные связи внутри
организации. Маршрут может быть типовой и нетиповой.
В системе существует 3 типа заданий:
• Задание
• Уведомление
• Задание - контроль
Задача
Задание 1
Задача
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 2
Пример задач без типового маршрута
Задание 3
42

43. Создание задачи без типового маршрута

СОЗДАНИЕ ЗАДАЧИ БЕЗ ТИПОВОГО
МАРШРУТА
43

44. Создание задачи по типовому маршруту

СОЗДАНИЕ ЗАДАЧИ ПО ТИПОВОМУ
МАРШРУТУ
44

45. Вставка вложений в задачи

ВСТАВКА ВЛОЖЕНИЙ В ЗАДАЧИ
Способы добавления вложений в задачи и задания:
•вставка ссылки из буфера обмена;
•создание объекта;
•поиск объектов
45

46. Вставка вложений с помощью копирования ссылок на объекты

ВСТАВКА ВЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ
КОПИРОВАНИЯ ССЫЛОК НА ОБЪЕКТЫ
46

47. Вставка вложений с помощью поиска документов

ВСТАВКА ВЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПОИСКА
ДОКУМЕНТОВ
47

48. Настройка прав доступа на вложения

НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА НА ВЛОЖЕНИЯ
48

49. Настройка прав доступа на вложения (Способ №2)

НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА НА ВЛОЖЕНИЯ
(СПОСОБ №2)
49

50. Удаление вложений

УДАЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЙ
50

51. Папки

ПАПКИ
51

52. СПРАВОЧНИКИ

52

53. Быстрый поиск справочника

БЫСТРЫЙ ПОИСК СПРАВОЧНИКА
53

54. Поиск записей в справочнике по реквизитам

ПОИСК ЗАПИСЕЙ В СПРАВОЧНИКЕ ПО
РЕКВИЗИТАМ
54

55. Карточка записи справочника

КАРТОЧКА ЗАПИСИ СПРАВОЧНИКА
55

56. Интегрированные отчеты

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ
56

57. Спасибо за внимание!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
57