Анализ уровня развития отрасли жилищного строительства

1. Разработка стратегии развития отрасли «жилищное строительство»

Кафедра «Государственное и муниципальное управление»
Разработка стратегии развития
отрасли «жилищное
строительство»
Презентацию подготовили:
Архипкина Е.В.
Колодина А.А.
Банкова А.А.
Москва 2019

2. Содержание:

1.
2.
3.
4.
5.
Анализ уровня развития отрасли жилищного строительства
Факторы, влияющие на развитие и размещение отрасли
Факторы, определяющие проблемы отрасли
Основные прогнозы развития отрасли
Конкурентоспособность отрасли по федеральным округам

3. Анализ уровня развития

Ввод в действие жилых домов в
Российской Федерации (млн
кв.м.)
Жилищно-строительными
кооперативами
2018
90,0
85,0
2017
80,0
2016
75,0
2015
70,0
2014
2015
2016
2017
2018
Ввод в действие жилых домов в
Российской Федерации (млн кв.м.)
2014
0
10
20
30
40

4. Анализ уровня развития

Число кваpтиp, тыс.
Сpедний pазмеp квартир, м2
1220
1200
1180
1160
1140
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
2014
2015
2016
2017
Число кваpтиp, тыс.
2018
2014
2015
2016
2017
2018

5. Анализ уровня развития

Незавершенное строительство
10
9
60
8
Общая площадь недостроенных домов,
млн. м2
50
7
6
40
5
30
4
3
20
2
1
10
0
0
2014
2015
2016
2017
2018
Число не завершенных строительством жилых домов, тыс.
2014
2015
2016
2017
Их общая площадь,…
2018

6. Анализ уровня развития

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра
42000
41500
41000
40500
40000
39500
39000
38500
38000
2014
2015
2016
2017
2018

7. Инвестиции в основной капитал строительной отрасли (млрд.руб.)

16000
14000
12000
жилища
10000
2170,4
8000
6000
4000 132
здания (кроме жилых) и
сооружения
машины, оборудование,
транспортные средства
прочие
2172,8
434,2
1111,7
2000
0
2000
1165,2
2005
2010
2015
2016
14748,9

8.

Источники финансирования инвестиций (млрд.руб)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
привлеченные средства
собственные средства
2000
553,1
500,6
2005
1606
1287,2
собственные средства
2010
3910
2715
2015
5225,2
5271,1
привлеченные средства
2016
5531,8
5750,7
2017
5972,4
6283,9

9.

Источники финансирования инвестиций по видам (млрд.руб)
2500
2000
1500
1000
500
0
2000
2005
2010
2015
2016
кредиты российских банков
кредиты иностранных банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
бюджетные средства
средства внебюджетных фондов
средства организаций и населения
на долевое строительство: средства населения
прочие
2017

10. Число действующих строительных организаций:

• 1 января 2018 года по формам собственности, кол-во:
Частная
276944
Муниципальная
Государтвенная
759
442
279496
Смешанная
283

11. Спрос на жилищное строительство:

• Выдача ипотечных кредитов, млрд руб.
300
250
200
150
100
50
0
янв
фев
март
апрель
2017
май
2018
июнь
июль
август

12. Предложение строительных организаций:

• Строительство жилых домов РФ в 2018г.:
Название диаграммы
274
272
270
268
266
264
262
260
258
256
254
кол-во введенных зданий, тыс
2017
2018

13. Факторы, влияющие на развитие и размещение отрасли

• Природно-климатические факторы (температурный режим,
показатели влажности, ветровой режим, инсоляция территории)
• Показатели спроса на объекты жилищного строительства в
регионе
• Уровень развитости смежных отраслей
• Административные барьеры

14.

Нововведение
Изменение правил в долевом
строительстве, переход на проектное
финансирование и на использование
эскроу-счетов в период до 2020 года
Эскроу-счет в долевом строительстве – это специальный счет,
открываемый в банке, на котором замораживаются деньги
дольщика на период строительства дома, и передаются
Застройщику только после того, как тот исполнит свои
обязательства перед дольщиком. В процессе строительства
финансирование будет осуществляться банками в форме
проектных кредитов, которые будут фондироваться за счет
средств, размещенных на эскроу-счетах
!
Снижение показателей
отрасли «жилищное
строительство,
сокращение количества
застройщиков

15. Ресурсная база

• Песчано-гравийные материалы и пески
• Кварцевый песок, известковый гипсовый камень, глина и полевой шпат
• Строительный камень для производства щебня
• Гипс и ангидрит
• Энергетические ресурсы
• Техногенные и твердые бытовые отходы
зола и шлак
• Сборные железобетонные конструкции и изделия
• Мягкие кровельные и изоляционные материалы
• Минеральные волокнистые материалы и стекловолокна, полимерное сырьё
• Массивная древесина
• Асбестоцементные изделия
шифер, плиты
• Листовые стекла
• Строительная известь
• Галька, гравий, щебень или дробленный камень
• Транспортные средства
цемент и стекло

16. Крупнейшие предприятия

Место
Застройщик, регион
Введено, м²
Регионов
Организаций
1
Группа ПИК, Москва
1 706 270
7
20
2
Группа ЛСР, СПБ
816 744
4
4
3
Холдинг Setl Group, СПБ
592 509
3
10
4
ФСК Лидер, Москва
488 083
5
9
5
ГК СУ-155, Москва
388 415
7
4
6
MR Group, Москва
369 381
1
6
7
ГК Эталон, СПБ
311 886
2
3
8
ГК ЮгСтройИнвест,
Ставропольский край
308 924
3
12
9
ГК Главстрой, СПБ
233 081
2
1
10
ДОНСТРОЙ, Москва
232 201
1
3
ЕРЗ (Единый реестр застройщиков): https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/rf?topType=1&date=2018

17. Основные прогнозы развития отрасли

Строительный рынок России останется
«инерционным» и «нисходящим»
Сократится количество игроков на
строительном рынке
Усиление конкуренции
Игроки будут пытаться оптимизировать
затраты на строительство
Будут высвобождаться трудовые ресурсы
Новые правила долевого
участия, пониженный спрос

18. Конкурентоспособность строительной отрасли по федеральным округам

Зависит от:
1) Уровня конкуренции:;
а) Доли дефолтных компаний за период;
б) Доли информационно-закрытых
компаний;
г) Количества компаний.
2) Конъюнктуры рынка:
а) Объемов строительства;
б) Динамики занятости в отрасли;
в) Информационной открытости
застройщиков
- Хорошая
К ≥600
400 ≤ К ≤600 - Удовлетворительная
- Низкая
К ≤400

19. Выводы:

• Жилищное строительство - отрасль, которая на данный момент
переживает период стагнации, данный тренд продолжится, так как
функционирование рынка претерпело изменения.
• Инвестиции в основной капитал постоянно растут. Основными
источниками финансирования инвестиций являются бюджетные
средства и кредиты.
• Основными факторами, влияющими на развитие и размещение отрасли
являются: природно-климатические факторы, показатели спроса на
объекты жилищного строительства в регионе, уровень развитости
смежных отраслей, административные барьеры.
• Жилищное строительство в России имеет низкий уровень
конкурентоспособности. Особенно это проявляется в СевероКавказском федеральном округе и р.Крым

20. Источники:

1. Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Факторы,
влияющие на экономические отношения в сфере жилищного строительства в
Москве // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
2. Валиев С. Ф, Ишемгулов М. Н. Факторы, влияющие на себестоимость жилищного
строительства // Молодой ученый. 2017.
3. Белоглазова М. С. Анализ и проблемы строительной отрасли // Молодой ученый.
— 2018. — №4. — С. 104-107. — URL https://moluch.ru/archive/190/48032/
4. Природно-климатические факторы, влияющие на жилищное строительство //
Строительная компания «Олимпия» URL:
https://www.skmsk.ru/information/jilischnoe-stroitelstvo/faktory/ (дата обращения:
29.03.2019).
5. Бергал К. 5 трендов в строительстве в 2019 году // executive.ru URL: https://www.executive.ru/finance/novosti-ekonomiki/1989763-5-trendov-v-stroitelstve-v-2019-godu
6. Строительство // Росстат URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/b
uilding/# (дата обращения: 29.03.2019).
7. Индекс конкурентоспособности строительной отрасли // Рейтинговое агентство
строительного комплекса. URL:https://rask.ru/ikso/rezultaty.php