Мастер-класс Юридической фирмы «Инфралекс»: «Международный поиск активов: эффективные инструменты»

1.

Мастер-класс Юридической
фирмы «Инфралекс»:
«Международный поиск
активов: эффективные
инструменты»
МГЮА им. О.Е. Кутафина
20 февраля 2020 г.
1

2.

Спикеры
Станислав Петров ([email protected])
Адвокат, руководитель практики банкротства
Более 9 лет юридической практики
Образование: РПА Минюста.
Специализация: сопровождение процедур банкротства, разрешение споров.
Рекомендован Best Lawyers и Право-300 (разрешение споров, банкротство).
Сергей Хухорев ([email protected])
Адвокат, старший юрист практики банкротства
Более 5 лет юридической практики.
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики.
Специализация: сопровождение процедур банкротства, разрешение споров.
Диплом арбитражного управляющего (РЭУ им. Г.В. Плеханова).
2

3.

Содержание
1. Алгоритм международного поиска активов
2. Распространенные схемы по выводу активов
3. Инструменты поиска активов за рубежом
4. Инструменты защиты активов в странах общего права
5. Признание иностранных судебных актов и процедур банкротства
6. Возврат активов россиян из-за рубежа: лучшие практики
7. Инструменты поиска активов должника в России
3

4.

Алгоритм международного поиска активов
Международный поиск активов состоит из 3-х последовательных этапов:
Поиск активов
Asset tracing
Защита активов
Asset protection
Возврат активов
Asset recovery
Специфика управления проектом по международному поиску активов:
1. Формирование «поисковой группы»: команды юристов и детективов
(=форензик-экспертов) в ключевых юрисдикциях поиска;
2. Взаимодействие с иностранными консультантами: для
юридических, языковых и технических барьеров доступности;
снятия
3. Управление бюджетом проекта по поиску активов: экономическая
целесообразность, образование пула кредиторов, third party funding.
4

5.

Поисковая группа: детективы vs. адвокаты
Детективы
Доступ к эксклюзивным источникам
Собственные методы поиска
«Креативные» инструменты поиска
Адвокаты
Доступ к официальным источникам
Возможность легализации доказательств
Конфиденциальность информации
5

6.

Вывод активов: статистика
Tax Justice Network: с 1990 г. из России в офшоры выведено около
1,5 трлн. долларов США
Росфинмониторинг: основная проблема в банковском секторе –
преступный вывод активов (преднамеренное банкротство банков)
Советник Президента РФ Сергей Глазьев: «Вы знаете, Россия это
самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой
финансовой системе больше 1 трлн долларов, которые утекли из
России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы
знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между
офшорами и российской экономикой – кругооборот составляет
порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина
триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении».
«Русские дела»: Сергей Пугачев vs. «Межпромбанк», Георгий
Беджамов vs. «Внешпромбанк», Мухтар Аблязов vs. «БТА Банк» и др.
6

7.

Вывод активов: причины и инструменты
Причины
вывода
активов:
экономические,
политические,
юридические. Недобросовестные должники скрывают свои активы с
использованием следующих инструментов (обычно – их совокупности):
1. Номинальные собственники,
юридической связи с должником;
обычно
не
имеющие
явной
2. Вывод активов в офшорные юрисдикции или страны из
«черного» и «серого» списка FATF (Financial Action Task Force);
3. Конструкции доверительной собственности, в т.ч. паевые
инвестиционные фонды и трастовые структуры.
Топ-10 офшоров 2019 г.: Британские Виргинские острова, Бермуды,
Каймановы острова, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, остров
Джерси, Сингапур, Багамы и Гонконг (Tax Justice Network).
7

8.

Вывод активов: недобросовестные практики (ЦБ РФ)
https://www.cbr.ru/today/resist/resist_sub/2019-1/
8

9.

Вывод активов: активные секторы экономики (ЦБ РФ)
https://www.cbr.ru/today/resist/resist_sub/2019-1/
9

10.

Поиск активов: предмет поиска
Ключевые вопросы при поиске зарубежных активов должника:
Что ищем?
Где ищем?
Как ищем?
Что ищем:
Денежные средства и
банковские счета
Ценные бумаги и права
участия в корпорациях
Права на недвижимость
Объекты
интеллектуальной
собственности
Специальные права
(в т.ч. лицензии)
Транспорт
(автомобильный, водный,
воздушный)
Предметы роскоши
(картины, золотые слитки
и проч.)
Права требования
(в т.ч. наследственные
права)
Цифровые права
(в т.ч. криптовалюта)
10

11.

Поиск активов: определение ключевых юрисдикций
Определение центра жизненных интересов должника:
1. Анализ открытых источников и направление запросов в государственные органы:
управление МВД России по вопросам миграции о реквизитах заграничных паспортов;
управление Пограничной службы ФСБ России о пересечении государственной границы.
2. Опросы сотрудников и контрагентов должника;
3. Привлечение частных детективов.
Универсальные инструменты поиска активов:
1. Реестры юридических лиц
6. Данные о регистрации по месту жительства
2. Бухгалтерская и корпоративная отчетность
компаний, аудиторские заключения
7. Судебные акты и сведения об их
исполнении
3. Реестры движимого и недвижимого
имущества
8. Реестры объектов интеллектуальной
собственности
4. Кадастровые карты
9. Сообщения в СМИ, социальные сети, блоги
и форумы
5. Телефонные книги
10. Реестры разводов и наследственных дел
11

12.

Поиск активов за рубежом: лучшие практики
В большинстве европейских правопорядков суды и / или судебные
приставы могут обязать должника раскрыть информацию об имеющихся
у него активах:
Австрия
Германия
Франция, Испания
Финляндия
Должник обязан
представить опись всех
своих активов в суд по
установленной форме
Судебный пристав вправе
обязать должника дать
«заверения, заменяющие
присягу»
Должник обязан раскрывать
активы в пределах суммы
предъявленных к нему
требований
Должник обязан правдиво
предоставить информацию о
своем имуществе судебному
приставу
США
Англия, Уэльс
Израиль
Казахстан
Проведение процедуры
дополнительного
раскрытия
доказательств (additional
discovery)
Суд вправе обязать должника
потребовать подтвердить
сведения об его имуществе
документально
На должника возложено бремя
доказывания невозможности
погашения долга, в противном
случае возможно применение
санкций
Обязанность должника
предоставить информацию о
своих активах судебному
приставу
Арбитражные управляющие обязаны разыскивать и возвращать в
конкурсную массу зарубежные активы должника (см. постановление
Арбитражного суда Уральского округа от 08.11.2019 № Ф09-5899/18).
12

13.

Поиск и защита активов: инструменты общего права
Norwich
Pharmacal Order:
приказ о
досудебном
раскрытии
доказательств
третьим лицом
Worldwide
Freezing Order:
приказ о
международном
аресте активов
Великобритания
Процедура
discovery:
процедура
раскрытия
доказательств под
контролем суда
Работают
инструменты
английского права!
Mareva Injunction
приказ об аресте
обнаруженных
активов должника
Меры в
поддержку
иностранного
судебного
разбирательства
(11 U.S. Code §
1782): допрос
свидетелей и сбор
доказательств на
территории США
Anton Piller Order:
приказ о
досудебном
раскрытии
доказательств
потенциальной
стороной спора
США
Республика Кипр
13

14. Механизм международных судебных поручений

Арбитражные суды вправе направлять в иностранные суды и компетентные
органы поручения о выполнении различных процессуальных действий (ч. 4 ст.
256 АПК РФ):
в порядке, предусмотренном международным договором РФ:
https://minjust.ru/perechen-mezhdunarodnyh-dogovorov-rossiyskoy-federaciipo-voprosam-pravovoy-pomoshchi-i-pravovyh-124;
в порядке международной вежливости (принцип взаимности).
Недостатки механизма международных судебных поручений:
срок ответа – не менее 6 месяцев с момента обращения в российский
арбитражный суд (необходимость приостановления спора);
финансовые издержки на перевод и удостоверение документов;
неоднозначность российской судебной практики по вопросам установления
взаимности (тренд на установление взаимности «в узком смысле»: по
отдельно взятой категории споров).
14

15. Возврат активов: определение основного форума

Критерии выбора места основного судебного разбирательства:
1. Скорость рассмотрения дела в национальной судебной системе;
2. Возможность приведения в исполнение судебного акта за рубежом.
Практика иностранных судов по вопросам признания российских
судебных актов противоречива: имеются как положительная (США,
Великобритания, Италия), так и отрицательная практика (Германия).
Практика российских судов по вопросам приведения в исполнение
иностранных судебных актов также является противоречивой по
основным юрисдикциям (США, Великобритания, Кипр и пр.).
Российские суды рассматривают заявления о признании и приведении
в исполнение иностранных судов и арбитражей, если должник по
решению находится (проживает) в России или имеет здесь имущество. 15

16. Признание решений иностранных судов в России

Порядок признания решений иностранных судов предусмотрен
международными договорами, процессуальными кодексами и законом
об исполнительном производстве РФ:
по общему правилу для приведения в исполнение решений
иностранных судов в России необходимо прохождение процедуры
признания (получения экзекватуры) и выдача исполнительного листа
российским судом;
решения иностранных судов могут приводиться в исполнение в
России без экзекватуры, если такой порядок предусмотрен
международным договором РФ (по экономическим спорам заключен
только с Республикой Беларусь).
Российские арбитражные суды отказывают в признании определений
иностранных судов о принятии обеспечительных мер в отношении
16
российских активов должника («промежуточные судебные акты»).

17. Признание иностранных процедур банкротства за рубежом

Процессуальные модели трансграничной несостоятельности:
1) единое дело о банкротстве, рассматриваемое по законам страны
его возбуждения;
2) единое дело о банкротстве с возможностью применения законов
нескольких стран;
3) несколько дел о банкротстве, каждое из которых регулируется
законами страны его возбуждения;
4) несколько дел о банкротстве, при котором одно из них является
основным, а остальные – вторичными.
В развитых правопорядках наибольшее распространение получила
модель «основного – вторичных производств» (ЕС, США).
Такая модель основана на положениях Типового закона ЮНСИТРАЛ
«О трансграничной несостоятельности», не воспринятого в России.
17

18. Признание иностранных корпоративных банкротств в России

Возбуждение дела о банкротстве юридического лица в
России возможно только в отношении российских
организаций.
Международная подсудность по данной категории споров
российским процессуальным законодательством не
предусмотрена.
Проект ФЗ «О трансграничной несостоятельности»,
подготовлен Минэкономразвития 2011 г. (не внесен в
Государственную Думу РФ).
Таким образом, иностранные юридические лица находятся
вне досягаемости российского законодательства о
несостоятельности (банкротстве).
18

19. Признание российских процедур банкротства за рубежом

Дело Сергея Пойманова:
В июле 2017 г. Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорк
признал российское дело о банкротства бывшего владельца ОАО
«Павловскгранит» С. Пойманова основным иностранным производством и
приостановил любые действия по контролю и распоряжению активами
должника на территории США.
Дело ООО «Внешпромбанк»:
В феврале 2017 г. Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорк
признал российское дело о банкротстве ООО «Внешпромбанк» и
предоставил конкурсному управляющему банка ГК АСВ возможность
обратиться к процедуре discovery для обнаружения и обращения
взыскания на активы должника на территории США.
19

20. Возврат активов: лучшие практики

Сергей Пугачев: арест активов по всему миру на сумму до 2 млрд. долларов США, тюремное заключение за
неуважение к суду на 2 года.
Игорь Битков: 19 лет заключения в Гватемале, по 14 лет заключения в Гватемале его супруге и дочери.
Лариса Маркус и Георгий Беджамов: активы в Нью-Йорке стоимостью 22 млн. долларов США, активы в Монако,
Франции, Латвии.
Федор Хорошилов: арест и обращение взыскания на активы в Великобритании, 18-месячное заключение за
неуважение к суду.
Павел Скурихин: арест и обращение взыскания на активы в Великобритании, тюремное заключение за
неуважение к суду.
Мухтар Аблязов: арест и обращение взыскания на активы в Великобритании, 22-месячное заключение за
неуважение к суду.
Сергей Пойманов: отказ в иске по делу о взыскании 750 млн. долларов со Сбербанк Капитал и Г. Грефа.
Андрей Черняков: арест 2,2 млн. фунтов стерлингов на банковских счетах; обращение взыскания на акции, виски,
айфоны, телевизоры и проч.
Игорь Мавлянов: взыскание 2,2 млрд. рублей Верховным судом штата Нью-Йорк.
https://zakon.ru/Video/vozvrat_aktivov_dolzhnika_effektivnye_instrumenty_zarubezhnyh_pravoporyadkov/787
20

21. Инструменты поиска активов должника в России

1. «Методические рекомендации по использованию сети Интернет в
целях поиска информации о должниках и их имуществе» (утв.
ФССП 30.11.2010 № 02-7).
2. Активное использование адвокатских запросов и запросов
арбитражных управляющих, обладающих процессуальными
гарантиями (ответственность за непредоставление ответа, сроки).
3. Взаимодействие с судебными приставами: наложение запрета на
выезд должника из РФ, мероприятия по аресту и розыску
имущества, истребование документов у руководителя юр. лиц.
4. Инструменты
правоохранительных
органов:
оперативнорозыскные мероприятия, выемка документов, арест имущества,
допрос свидетелей. Возможность установления преюдиции.
21

22. Запросы об имуществе должника – 1

№
1
Адресат запроса
Инспекция ФНС России по
месту нахождения должника
Предмет запроса
2
сведения о счетах в банках, которые должник имеет или имел за последние три года;
сведения о доходах должника – физического лица (справка по форме 2-НДФЛ);
сведения о долях участия должника в юридических лицах;
сведения о руководителях и учредителях должника (паспортные данные, адреса и
номера телефонов);
бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, книги покупок и продаж должника за
последние три года.
Банки, в которых должник имеет
или имел счета за последние
три года
выписки по банковским счетам должника за последние три года (для выявления
контрагентов и подозрительных сделок должника);
копию юридического дела должника.
сведения о состоянии расчетов между должником и контрагентом (для установления
дебиторской задолженности должника);
первичные документы по сделкам контрагентов с должником (договоры, чеки, счета,
накладные, акты выполнения работ, акты оказания услуг и счета-фактуры).
3
Контрагенты должника
4
Управление Росреестра по
месту нахождения должника
5
Управление ГИБДД по месту
нахождения должника
6
Управление Гостехнадзора по
месту нахождения должника
сведения о правах должника на объекты недвижимости;
сведения о сделках с недвижимым имуществом должника за последние три года.
сведения о принадлежащих должнику транспортных средствах;
сведения о сделках с принадлежащими должнику транспортными средствами за
последние три года.
сведения о принадлежащей должнику самоходной технике;
сведения о сделках с принадлежащей должнику самоходной техникой за последние три
года.
22

23. Запросы об имуществе должника – 2

№
Адресат запроса
7
Управление ГИМС по месту
нахождения должника
8
Управление Росморречфлота
по месту нахождения должника
9
Управление Росавиации по
месту нахождения должника
10
Отделения ПФР, ФСС и
ФФОМС по месту нахождения
должника
11
Управление ФТС России по
месту нахождения должника
12
Управление ЗАГС по месту
нахождения должника
Предмет запроса
сведения о принадлежащих должнику маломерных судах;
сведения о сделках с принадлежащими должнику маломерными судами за последние
три года.
сведения из Государственного судового реестра (Российского международного реестра
судов, Российского открытого реестра судов, реестров маломерных и строящихся
судов).
сведения из Государственного реестра гражданских воздушных судов.
сведения о месте работы и заработной плате должника;
сведения о пенсионных накоплениях должника, на которые может быть обращено
взыскание.
сведения о внешнеэкономических сделках должника;
сведения о декларировании должником товаров и транспортных средств;
сведения о нахождении имущества должника на таможенных складах временного
хранения.
сведения о регистрации и периоде нахождения должника в браке (для установления
совместно нажитого имущества супругов).
23

24.

Содержание
1. Алгоритм международного поиска активов
2. Распространенные схемы по выводу активов
3. Инструменты поиска активов за рубежом
4. Инструменты защиты активов в странах общего права
5. Признание иностранных судебных актов и процедур банкротства
6. Возврат активов россиян из-за рубежа: лучшие практики
7. Инструменты поиска активов должника в России
24

25.

КОНТАКТЫ:
123112, г. Москва, Пресненская
наб., д. 8, стр. 1
Бизнес-центр «Город Столиц»
Тел.: +7 495 653 82 99
Факс: +7 495 653 82 93
E-mail: [email protected]
25