Среднеценовой сегмент от KOTANYI

1.

Среднеценовой сегмент
от KOTANYI

2.

Рынок приправ и специй
Рынок приправ и специй по форматам упаковок
8%
Категория специй в пакетах.
Доли по ценовым сегментам в рублях.
Самый популярный формат упаковки
специй – пакет
Основные доли в пакетах приходятся на
сегменты Средний+ и Средний
91%
5,0%
51,0%
Прочее
Средний
Средний+
Мельницы
Пакеты
42,8%
1,1%
2019
Средний -/ Эконом
«Средний+» сегмент представлен
небольшим количеством брендов с
большой рыночной долей, но из-за
наиболее активного промо давления
данная подкатегория показывает
устойчивый рост
Премиум
В Средней подкатегории сосредоточено
большое количество брендов, за счет
чего приходится большая доля в
категории – 51%

3.

Средней ценовой сегмент
Основные игроки среднего ценового сегмента:
Бренд
PRIPRAVYCH
INDANA
CYKORIA
MAGETA
TRAPEZA
RUSSKIY APPETIT
GALEO
AIDIGO
DOMASHNYAYA KUKHNYA
ORIENT
ESTETIKA VKUSA
7 BLYUD
Value (in 1000 RUR), Nielsen 2019
2018/2017
2019/2018
2019/2017
5%
28%
-9%
-12%
-6%
-22%
-16%
-17%
-5%
68%
-21%
-14%
0%
10%
-16%
-12%
-23%
6%
-15%
-10%
9%
6%
-21%
-3%
5%
41%
-24%
-22%
-28%
-18%
-29%
-25%
3%
78%
-38%
-17%
Большинство брендов сегмента
«Средний+» не показывают
положительной динамики от года к году
В связи с активным промо давлением
более премиальных брендов, идет
высокое переключение на более
дорогостоящие продукты в категории
Orient – бренд один из немногих,
который показывает рост и в 2019, и в
2018 годах.

4.

• Бренд среднего ценового сегмента от лидера категории KOTANYI
• Безопасность и качество продукта от производителя специй класса Премиум
• Бренд Orient показывает устойчивый рост от года к году
• Производство в Австрии
• Высокое качество упаковки по стандартам KOTANYI
• Оптимальный ассортимент в среднеценовом сегменте
• Все сегменты специй: перцы, моно, травы, приправы с учетом традиционной кухни
• Удобное цветовое кодирование: Зеленый - для трав и моно специй; Оранжевый - для приправ

5.

Сегментация категории
Будничные специи (часто потребляемые)
Покупатели сегментируют специи одинаково –
по содержимому упаковки.
Покупатели подсознательно делят категорию на подгруппы от
наиболее популярных и частопотребляемых до редко
потребляемых и экзотических
G
Перцы и перечные
смеси
Зелень/ травы
(Лавровый лист, петрушка, смеси трав)
Готовые миксы к отдельному
блюду (к курице, мясу, супу и пр.)
Специи к экзотическим
блюдам (глинтвейн, азиатский суп)
Специи и добавки для
выпечки и украшения блюд
«Праздничные» специи
(Потребляемые по «особым случаям»)
Источник: GfK Shopper®: Исследование покупательского поведения в категории «Специи»
Линейка ORIENT полностью
закрывает все базовые
потребности
потребителей в категории
приправ и специй
Для приготовления блюд для
особого случая (где
используют более нишевые
специи) покупатели зачастую
отдают предпочтения более
премиальным брендам

6.

ORIENT ассортимент: Перцы
Перцы
Перец черный молотый
Перец черный горошек
Смесь перцев
Перец чесночный
Перец лимонный
Перец белый
Перец этника
Перец розовый
Перечные смеси (со
специями/ солью)
Перец зеленый
Красные перцы
%
46,7%
25,7%
21,2%
2,7%
2,2%
0,9%
0,3%
0,3%
продаж подкатегории
ТОP ассортимент в подкатегории Перцы и Красные перцы
0,1%
0,0%
%
Паприка
54%
Чили
39%
Копченая паприка
94%
7%
93%
продаж подкатегории

7.

ТОP ассортимент в травах
ORIENT ассортимент: Травы
Травы
Лавровый лист
Географические травы
Хмели-Сунели
Укроп
Базилик
Розмарин
Петрушка
Томаты & …
Орегано
Тимьян
Сельдерей
Мята
Майоран
Мята
Эстрагон
Чабер
Бадьян
Шпинат
Лемонграсс
Шалфей
Черемша
%
33,9%
20,9%
11,6%
9,3%
7,4%
4,2%
3,7%
3,2%
2,1%
1,4%
0,5%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
91%
продаж подкатегории

8.

ORIENT ассортимент: Моно
Моно специи
Чеснок
Корица
Душистый перец
Гвоздика
Куркума
Кумин
Имбирь
Кунжут
Кориандр
Мускатный орех
Лук
Ягоды
Тмин
Кардамон
Горчица
Шафран
Сумах
Анис
Фенхель
Пажитник
Морковь
%
16,8%
14,1%
13,5%
9,8%
9,6%
8,1%
4,6%
4,4%
3,7%
3,2%
2,7%
2,2%
1,9%
1,6%
1,5%
1,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
77%
продаж подкатегории

9.

ORIENT ассортимент: Приправы
Приправы
Для курицы и птицы
Для плова
Для шашлыка и гриля
Для рыбы
Для картофеля
Для мяса
Карри
Для свинины
Для засолки
Этника
Для салата и соуса
Для моркови по корейски
Для фарша котлет бургеров
Для супа
Для пельменей
Аджика
Для говядины
Для морепродуктов и креветок
Для холодца, заливного
Для макарон и пасты
Для овощей
Для пиццы
Для гречки
Для баранины
Для омлета
%
22,8%
14,4%
11,8%
10,1%
7,5%
4,9%
4,8%
4,8%
4,0%
3,1%
2,6%
2,2%
1,4%
1,2%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0%
81%
продаж подкатегории
ТОP ассортимент в приправах

10.

ORIENT VS бренды в среднеценовом сегменте
ORIENT
Стандарты
качества
Во многих случаях характеристики продуктов
превышают требования законодательства
(наличие информации о пищевой ценности, об
аллергенах и. т.д.)
Сертификаты: ISO, IFS, HAACP
Другие
Соблюдение минимальных норм
законодательства
Высокие внутренние стандарты KOTANYI
Сырье
Превосходит параметры, требуемые
законодательством как мин. На 10%
(например, по содержанию эфирных масел)
Качество сырья соответствует
минимальным требованиям
законодательства
Высококачественная упаковка:
4-слойный пакетик
Отличная защита аромата
Упаковка
Защита продукта
Более дешевая упаковка
Удобное цветовое кодирование для понятной
навигации в категории и при домашнем
использовании
Меньше слоев
Удобно хранить уже открытый пакетик (держит
форму при закрытии)
Недостаточная защита аромата

11.

ORIENT VS бренды в среднеценовом сегменте
ORIENT
Перец черный молотый
Коричнево-серый цвет
характерный для
перца высокого
качества с целой
сердцевиной.
Аромат интенсивный
Более черный цвет
свидетельствует о
большом количестве
черной шелухи
(спенты), не
содержащей эфирные
масла.
Аромат слабый
Отсутствие стеблей
Ломанные пустые
зерна
Встречаются стебли
Интенсивный аромат
Слабый аромат
Целые зерна
Перец черный горошек
Бренд аналогичного ценового
сегмента

12.

ORIENT VS бренды в среднеценовом сегменте
ORIENT
Лавровый лист
Малое количество
повреждений
Без стеблей
Эластичный, неломкий.
Паприка красная сладкая
Кирпично-красный цвет
говорит о высоком
показатели ASTA
(количественное
содержание каротинойдов).
Характерен для
высококачественной
паприки с интенсивным
фруктовым вкусом
Интенсивный аромат
Бренд аналогичного ценового
сегмента
Видны следы от
повреждений
насекомыми
Попадаются стебли
Много сломанных
листьев, это говорит о
пересушивании
Коричнево-рыжий
цвет (низкий
показатель ASTA)
Более дешевый сорт
сырья
Слабый аромат

13.

ORIENT отзывы

14.

Преимущества для клиента
Европейский (Австрия) бренд: высокое качество
продукции и упаковки
Опыт в области производства специй и приправ 140 лет
Бренд среднего ценового сегмента от проверенного
поставщика и лидера рынка KOTANYI
Оптимальная ассортиментная линейка, закрывающая
все базовые потребности покупателей
Оптимизация контракта: один поставщик – 2 бренда
Закрытие потребностей в 2 ценовых категориях
одним поставщиком
Высокий уровень сервиса: логистика, мерчендайзинг,
торговый персонал
Регулярная промо поддержка и оборудование