Челябинский кузнечно-прессовый завод

1.

ОП КолП
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!
1

2. Доля ОАО «ЧКПЗ» на рынке колёсной продукции для грузовых а/м, автобусов, прицепов и спец. техники в 2013-2017 г.г.

Рынок, тыс. шт.
План отгрузки ЧКПЗ,
тыс. шт.
Факт отгрузки ЧКПЗ,
тыс. шт.
Доля ЧКПЗ, %
Период
Первичный Вторичный
2013
2014
2015
2016
2017
Первичный
Вторичный
Первичный
1230
985
268
245
158
900
660
700
303
230
185
860
530
16,0%
118
330
186
113
150
25,6%
166
101
31,9%
248
43,9%
40,0%
178
31,3%
440
350
47,1%
35,9%
344
121
44,9%
31,3%
251
307
940
590
110
169
Вторичный
21,8%
282
240
470
Вторичный Первичный
53,9%
46,8%
192
42,0%
2
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!
54,8%

3.

Динамика показателей реализации КолП в 2013-2016 г.г.
с учётом УралАЗ (тыс. руб. без НДС/мес.)
160,000
100,000
140,000
120,000
80,000
100,000
60,000
80,000
60,000
40,000
40,000
20,000
20,000
0
1
Период
План 2016
% выполнения
2 0 1 6 г.
В т.ч. УралАЗ
2 0 1 5 г.
В т.ч. УралАЗ
2 0 1 4 г.
В т.ч. УралАЗ
2 0 1 3 г.
2
Январь
33
Февраль
44
Март
55
Апрель
66
77
88
Май
Июнь
Июль
Август
99
Сентябрь
10
10
Октябрь
11
11
12
12
Ноябрь
Декабрь
Итого
51 168
90 012 130 075
110 109
102 720
113 922
107 676
115 312
126 232
126 364
128 882
92 411 1 294 883
105,58%
54 021
10 883
35 679
6 970
41 883
10 000
45 040
108,17% 88,58%
97 369 115 217
15 993 21 690
78 276 75 283
18 077 19 093
75 887 92 598
21 825 33 320
63 441 77 471
109,04%
120 067
22 974
77 783
23 420
62 362
9 423
70 666
88,60%
91 012
18 663
70 976
19 511
64 717
15 986
60 104
92,70%
105 607
18 352
69 856
22 765
81 635
19 961
77 021
92,32%
99 409
16 698
65 542
13 361
77 353
13 459
75 214
105,96%
122 186
20 994
78 002
17 543
77 936
14 077
76 131
108,22%
136 614
24 937
96 464
24 177
71 110
21 328
79 593
92,75%
117 198
24 422
85 943
14 825
96 205
27 212
86 431
100,00%
128 882
17 288
82 771
20 002
68 777
16 350
77 615
100,00%
98,85%
92 411 1 279 993
20 823
233 717
90 553
907 129
17 392
217 137
89 052
899 515
17 143 220 084
55 542
844 267
3
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!

4.

Динамика маржинального дохода КолП в 2014-2016 г.г. с учётом
УралАЗ (тыс. руб. без НДС/мес.)
40000
50000
45000
35000
40000
30000
35000
25000
30000
25000
20000
20000
15000
15000
10000
10000
5000
5000
00
11
Период
План 2016
22
Январь
33
Февраль
44
Март
5
5
Апрель
66
Май
77
Июнь
88
Июль
99
Август
Сентябрь
10
10
1111
1212
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
18 159
31 617
46 639
40 546
37 254
41 660
39 809
42 418
46 163
47 134
46 167
35 285
472 851
100,45%
111,71%
94,60%
109,38%
73,61%
73,13%
66,48%
81,64%
81,14%
71,15%
85,02%
79,76%
84,47%
2 0 1 6 г.
В т.ч. УралАЗ
18 240
3 231
35 320
5 030
44 119
6 981
44 351
7 161
27 422
5 224
30 468
5 062
26 464
4 788
34 632
6 254
37 457
7 366
33 538
7 651
39 249
5 149
28 142
7 574
399 402
71 471
2 0 1 5 г.
11 100
26 040
23 909
27 051
24 809
20 976
21 260
29 584
32 563
29 193
29 600
30 303
306 388
В т.ч. УралАЗ
1 138
4 111
4 447
5 541
4 808
2 403
4 708
5 884
7 501
4 635
6 399
5 870
57 445
2 0 1 4 г.
14 062
26 695
35 360
21 703
22 086
28 286
26 114
22 227
24 455
31 762
23 817
34 779
311 346
В т.ч. УралАЗ
3 018
7 256
11 846
3 479
5 395
6 954
4 504
4 788
6 757
9 289
5 152
5 274
73 712
% выполнения
4
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!

5. Заказчики, показавшие наибольшее падение объемов продаж в 2016 г. по сравнению с прошлым годом, шт.

Покупатели
9 месяцев 2015 г.
9 месяцев 2016 г.
Падение, шт.
Падение, %
БЕЛАЗ - управляющая компания холдинга БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ
ОАО
268
26
-242
-90,3%
Белкоммунмаш Управляющая компания холдинга ОАО
700
380
-320
-45,7%
Амкодор ОАО
638
498
-140
-21,9%
Челябинский машиностроительный завод автомобильных
прицепов "Уралавтоприцеп" ПАО
1042
888
-154
-14,8%
Итого:
2648
1792
-856
-32,3%
5
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!

6. Заказчики, показавшие наибольший прирост объемов продаж в 2016 г. по сравнению с прошлым годом, шт.

Покупатели
9 месяцев 2015 г.
9 месяцев 2016 г.
Прирост, шт.
Прирост, %
Брянский автомобильный завод АО
117
734
617
527,4%
УНИКОМ ООО
212
1305
1093
515,6%
1644
7024
5380
327,3%
25307
97127
71820
283,8%
2325
8454
6129
263,6%
85
282
197
231,8%
Ликинский автобусный завод ООО
3847
10641
6794
176,6%
НЕФАЗ ПАО
4479
9101
4622
103,2%
КАВЗ ООО
1120
2100
980
87,5%
Павловский автобусный завод ООО
6763
10094
3331
49,3%
20210
29461
9251
45,8%
950
1156
206
21,7%
1088
1309
221
20,3%
360
406
46
12,8%
38439
38425
-14
0,0%
106946
217619
110673
103,5%
МАЗ - управляющая компания холдинга БЕЛАВТОМАЗ ОАО
ХАРТУНГ ООО
КАМАЗ ПАО
МЗКТ ОАО
Автозавод ГАЗ ООО
Витязь Машиностроительная компания АО
СпецАвто-Восток ООО
Слободской машиностроительный завод ОАО
УРАЛ Автомобильный з-д АО
Итого:
6
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!

7. Реализация колесной продукции в 2015 - 2017 г.г. (с УралАЗ)

Номер изделия
Переменные Цена в руб.
затраты, руб. без НДС
МД на 1
колесо,
руб.
факт 2015
год
факт + план 2016 год
прогноз 2017 год
шт
План, шт
Сумма в руб. без
НДС
8 013
21 421
49 832 457,85
28 000
24 327
51 814
143 647 183,72
60 000
7,5*22,5, 8,25*22,5,
9,00*22,5, 11,75*22,5
48 062
111 379
417 622 791,84
140 000
Итого по
профилированным:
80 402
184 614
611 102 433,41
228 000
7 094
10 193
48 624 659,77
38 340
29 281
78 498 652,88
6 240
10 233
38 130 591,64
12 143
12 248
46 636 641,71
63 917
61 955
211 890 546,00
73 061
67 614
255 234 139,00
4 783
7211
34 396 829,19
Спецколеса (10,00*20,
11,25*20, 533-310 и т. д.)
7 719
9 869
90 955 486,67
Колеса для большегрузной
техники 24,25,33д.
3 650
2 899
62 023 308,19
9 783
8 414
12 724 114,78
1 027
793
1 666 143,50
МД, руб.
План, шт
Сумма в руб. без
НДС
6,0х17,5, 6,75*17,5
6,75х19,5
330*462
7,0-20
7,5*20
8,5*20
80 000
Итого по разборным:
Уральские
659,670,6543,6501
7,0-15
Сельхоз 4,5е-16, 8*16
Легковые 16 д.
Итого по КолП:
7
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!
МД, руб.

8. Динамика реализации разборных и профилированных колёс в 2013-2017 г.г. (тыс. шт./год)

По разборным колёсам типоразмеров 7,0-20, 8,5-20, 7,5-20, 330-462
Факт
План
2013
2014
2015
2016
2017
120
113
63
62
80
2016
184
2017
228
По профилированным колёсам типоразмеров 17,5”, 19,5”, 22,5”
Факт
План
2013
2014
2015
43
73
80
Динамика продаж по покупателям профилированных колес (17,5”, 19,5”, 22,5”)
Контрагенты
Камаз
2015
2
2016
30
МАЗ
0
9
Производители автобусов
31
31
Производители прицепов
18
24
Прочие
36
51
Итого
87
145
2017
8
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!

9. Динамика реализации специальных колёс в 2015 - 2017 г.г.

Контагент
Наменклатура
Общая потребность в 2016 г.,
шт.
Факт 2015 г., шт
МАЗ
167.389.3101012-40
1760
576
2508
7000
167.389.3101012-10 Ч
4760
3864
2702
7500
167.6543.3101012-10
500
110
609
600
167.671.3101012-50
1 320
278
734
1200
167.3802.3101012-90
100
110
148
180
167.3872.3101012-30
10
5
7
10
167.25-19,50.3101012-40
0
45
0
0
167.387.3101012-20
180
54
140
200
167.20-10.3101012-30
90
41
99
120
167.522.3101012-30
280
53
5
250
410-3101012-01
280
280
46
320
431-3101012-02
42
28
26
50
450-3101012-01
0
60
0
100
167.4341.3101012
700
468
388
1000
167.455-3101012-08
850
739
182
900
533-310.3101012
600
1212
1358
1300
533-440.3101012
400
344
168
400
24-10,00.3101012
200
162
166
250
167.409.3101012-82
800
598
286
750
12872
9 027
9 572
22 130
КАМАЗ
БАЗ
МЗКТ
ЧМЗАП
БЕЛАЗ
АМКОДОР
ХАРТУНГ
ИТОГО:
Факт 2016 г.
месяцев, шт.
9
9
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!
План 2017 г., шт.

10.

ЦЕЛЬ ОП КолП (с учетом УралАЗ)
Увеличение маржинальной прибыли в IV
квартале 2016 г. до 42,6 млн. руб. в мес.
Увеличение маржинальной прибыли в
2017 г. до 48,0 млн. руб. в мес.
10
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!

11.

Итоги
В годовом плане на 2016 г.:
1) выручка составляет 1 294,88 млн. руб. без учета НДС, по факту в 2016 г. по выручке
выходим на 1 279,99 млн. руб. без учета НДС.
2) маржинальный доход составляет 472,85 млн. руб., по факту в 2016 г. по марже выходим
на 399,40 млн. руб.
По сравнению с первоначальным планом на 2016 г. по выручке не добираем 14,89 млн. руб.
(1,15% от плана), по марже не добираем 73,45 млн. руб. (15,53% от плана).
11
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!

12. Риски и возможности ПАО «ЧКПЗ»

• Возможности
Дальнейшее расширение линейки за счёт
спецколёс.
Освоение и расширение линейки сельхоз
колёс.
Возможности роста по колёсам с антиминной
вставкой (боестойким колёсам)
Военно-техническое сотрудничество с
Ираном, странами СНГ, Сирией
• Риски
Невозврат денежных средств от
Покупателей с отсрочкой платежа
Общее ухудшение экономической
ситуации в стране и за рубежом
Рост продаж МЕФРО на вторичном
рынке (после потери части объема от
поставки на КАМАЗ)
Общее снижение рентабельности в связи
с сокращением доли тяжёлых колёс и
усиления конкуренции
Технические аудиты Покупателей
Высокая вероятность выхода других
производителей на КАМАЗ (высокая
конкуренция)
Снижение качества производимых колес,
рост количества рекламаций и возможные
отказы от приобретения колес ЧКПЗ
12

13.

Информационная справка
1) В подразделении КолП колёс, которые были бы в годовом плане продаж
на 2016 год, но не продавались в 2016 году, нет.
2) Колёс, которые были освоены в 2016 году, но не продавались, нет.
3) Потерь маржи от недогруза по вине ОП КолП, когда продукция была
изготовлена, но не отгружена в текущем периоде, в 2016 году нет.
4) В лом в 2016 г. сдано либо планируется сдать 37 шт. колёс общей стоимостью
тыс. руб. без НДС, суммарные потери составят порядка 92 тыс. руб.
13
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!
105

14.

Проблемная продукция на остатках КолП (на 01.10.16 г.)
Намаклатура
Цена без НДС,
руб.
Количество
Сумма без НДС,
руб.
Заказчик
167.389.3101012-40
8 400
363
3 049 200
МАЗ январь 2016 г.
167.20-7,5.3101012-51
3 000
57
171 000
Хартунг январь 2016 г.
167.389.3101012-80
9 400
7
65 800
возврат от Хартунг 2016 г.
167.503.3101012-10
2 600
106
275 600
ЧМЗАП июль 2016 г.
167.389.3101012-70
9 400
24
225 600
Хартунг апрель 2016 г.
167.503.3101012-50
1 730
768
1 328 640
Тагаз, дата изготовления 08.2011 г.
6701.3101012-20
9 500
16
152 000
ЧМЗАП январь 2016 г.
167.533-440.3101012-80
9 300
6
55 800
возврат от Хартунг 2016 г.
1 347
5 323 640
Итого:
14
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!

15.

Спасибо за внимание!
15
БЫТЬ ЛУЧШИМИ!