Маркетинговые коммуникации. Nissan strictly confidential

1. Маркетинговые коммуникации Ноябрь 2016

NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

2. 1034 Калина Авто: статус 1-3 кв. 16ФГ

ШОУ-РУМ:
В шоу-руме представлен весь модельный ряд автомобилей
реализуемых дилером
В шоу-руме используются рекомендованные к размещению
POS-материалы, все материалы согласованы с НМС
МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ:
Дилер соблюдает стандарты бренда при проведении
рекламных активностей, все рекламные коммуникации
согласованы с НМС
Дилер поддерживает федеральные тактические коммуникации
Дилер провел в 2-ом кв. 16ФГ мероприятие закрытый показ
Nissan Murano – август 2016
Запуск сайта на единой платформе – 12.07.2016
УЧАСТИЕ В COOP:
Дилер является постоянным участником программы COOP
2
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

3. 1105 АвтоПремьер-M: статус 1-3 кв. 16ФГ

ШОУ-РУМ:
В шоу-руме представлен весь модельный ряд автомобилей
реализуемых дилером
В шоу-руме используются рекомендованные к размещению
POS-материалы, все материалы согласованы с НМС
МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ:
Дилер соблюдает стандарты бренда при проведении
рекламных активностей, все рекламные коммуникации
согласованы с НМС
Дилер поддерживает федеральные тактические коммуникации
Дилер провел в 2-ом кв. 16ФГ мероприятие закрытый показ
Nissan Murano – август 2016
Запуск сайта на единой платформе – 11.08.2016
УЧАСТИЕ В COOP:
Дилер является постоянным участником программы COOP
3
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

4. Мероприятия по закрытым показам Murano

Дата: 18 августа
Результаты:
Количество
приглашенных
–
Количество
Дилер
База Nissan
приглашенных
"готовы придти
- ДЦ
на
мероприятие"
Калина Авто*
197
135
Автопремьер-М
230
ИТОГО
197
365
Количество
фактических
гостей –
База Nissan
Количество
фактических
гостей - ДЦ
Предзаказы
Контракты
Продажи
50
50
10
65
75
0
3
3
4
1
5
4
1
5
* По всем кодам холдинга
4
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

5. SOM/SOV Nissan + Дилеры

SOM динамика: Уфа vs. Россия
9
8
7
6
4,42
5
4
4,46
3
2
1
0
Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16March-16Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16
SOM Ufa
SOM Russia
SOV динамика: Уфа vs. Россия
14%
12%
10%
8%
6%
SOV Russia
4%
SOV Ufa
2%
0%
5
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

6.

SOV Nissan + Dealers
По итогам 15ФГ доля голоса в Уфе находится на уровне 5%, также как и у Toyota. Lada, VW и Kia выше Nissan в 2
раза.
По итогам апреля-сентября по доле голоса Nissan обошел Hyundai и находится чуть ниже VW. Kia и Lada занимают
лидирующие позиции с SОV 13% и 12% соответственно.
20%
Renault
Toyota
Jul-15
Aug-15 Sep-15
Hyundai
Kia
Volkswagen
Ford
Lada
Nissan
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Apr-15 May-15 Jun-15
Oct-15
Nov-15 Dec-15
Jan-16
Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16
Jul-16
Aug-16 Sep-16
SOV
Renault
Toyota
Hyundai
Kia
Volkswagen
Ford
Lada
Nissan
2015 FY
5,2%
5%
2,8%
9,3%
10,1%
2,3%
10,0%
5%
Apr-Sep 2016 FY
4,0%
4,7%
3,8%
13,3%
7,5%
3,2%
12%
7%
6
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

7. Дилерские инвестиции план/факт 1 и 2 кв. 16ФГ

План Q1
Факт Q1
Рекомендованный бюджет Q1 FY16
2,631,247р.
1,543,431р.
План Q2
Факт Q2
Рекомендованный бюджет Q2
FY16
1,754,165р.
1,159,970р.
2,163,000р.
1,250,000р.
751,276р.
845,500р.
1034 Kalina-Auto
2,093,000р.
1105 AvtoPremremier-M
1,224,189р.
1,413,500р.
1034 Kalina-Auto
2,135,836р.
1105 AvtoPremremier-M
1034, Калина Авто: в 1 кв. инвестиции составили 0,49% от оборота что соответствуют стандартному
уровню инвестиций дилера в маркетинг. Во 2 кв. фактические инвестиции дилера составляют 0,46%
от оборота
1105, АвтоПремьер-М: в 1 кв. инвестиции составили 1,08%, включая бюджет на проведение
мероприятия «Дни футбола». Во 2 кв. дилер инвестировал 1,21% бюджета на маркетинг с учетом
затрат на организацию закрытого показа Nissan Murano
7
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

8. Медиа и модельный микс: факт 1-ого кв. 16ФГ

1034 Kalina Auto
Радио
35%
OOH
24%
BTL
5%
Пресса
Интернет
5%
Другое 16%
16%
1105 AvtoPremremier-M
SSL; 29%
ALMERA; 22%
Интернет; 8%
Другое; 4%
BTL; 25%
QASHQAI; 33%
Радио; 8%
TERRANO; 15%
QASHQAI; 15%
X-TRAIL; 19%
OOH; 32%
Видео Экраны; 23%
CCL; 67%
1034 Калина Авто: сбалансированный медиа-микс, поддерживает модели исходя из ситуации на
складе, ключевые – Almera, QQ, X-Trail, Terrano
1105 АвтоПремьер-М: инвестиции дилера направлены на ООН (в основном, навигация) и BTL (дни
открытых дверей в июне), минимальное размещение в интернете и на радио. Модельный микс:
выделяют только одну фокусную модель – Qashqai, традиционно поддерживают коммуникацию
всего модельного ряда + продвижение ДЦ.
8
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

9. Медиа и модельный микс: факт 2-го кв. 16ФГ

1034 Kalina-Auto
1105 AvtoPremremier-M
ALMERA; 11%
X-TRAIL; 26%
Пресса; 21%
Интернет; 3%
Другое; 9%
OOH; 6%
BTL; 10%
Радио; 16%
ALMERA; 10%
1105 AvtoPremremier-M; 28%X-TRAIL; 17%
Интернет; 4%
1034 Kalina-Auto; 51%
Другое; 10%
QASHQAI; 7%
CCL; 5%
MURANO; 51%
QASHQAI; 22%
OOH; 2%
BTL; 39%
MURANO; 31%
CCL; 20%
1034 Калина-Авто инвестировал в BTL 51% на проведение закрытого показа Nissan Murano
1105 АвтоПремьер-М. Основные каналы коммуникации: ООН и BTL. 29% бюджета направлено на
проведение закрытого показа Murano
9
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

10. Дилерские инвестиции: план 3-го кв. 16ФГ

3,000,000р.
2,500,000р.
2,437,773р.
План Q3
2,000,000р.
1,779,961р.
Рекомендованный бюджет
Q3 FY16
1,500,000р.
2,483,000р.
1,000,000р.
500,000р.
1,008,500р.
0р.
1034 Kalina-Auto
1105 AvtoPremremier-M
Оба дилера подтвердили свое участие в COOP программе на 3 кв. 16ФГ
1034, Калина Авто: составляют 0,41% от оборота, это стандартный объём инвестиций дилера в маркетинговый бюджет
1105, АвтоПремьер-М: инвестиции запланированы на уровне 1,39%
10
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

11. Медиа-микс: план 3-го кв. 2016ФГ*

1105 AvtoPremremier-M
1034 Kalina-Auto
BTL; 11%
Радио; 36%
OOH; 18%
X-TRAIL; 29%
ALMERA; 26%
Радио; 3%
Интернет; 12%
BTL; 31%
CCL; 20%
Другое; 10%
X-TRAIL; 30%
PATHFINDER; 4%
Другое; 15%
Пресса; 5%
Интернет; 15%
CCL; 18% QASHQAI; 19%
TERRANO; 3%
QASHQAI; 20%
OOH; 43%
ALMERA; 30%
1034 Калина Авто: имеет сбалансированный медиа-микс для своего территориального
расположения, фокус на X-Trail, Qashqai и поддержку всего модельного ряда
1105, АвтоПремьер-М: инвестиции дилера направлены в основном на ООН и BTL (запланирован
день открытых дверей в декабре в новогодней тематике), фокус на X-Trail и Almera
* Модельный микс может быть изменен в зависимости от склада дилера
11
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

12. 1134 Калина Авто статус 1-3-ый кв. 16ФГ

ШОУ-РУМ:
Дилер находится во временном ДЦ, в шоу-руме представлен
не весь модельный ряд
В шоу-руме используются рекомендованные к размещению POS-материалы,
все материалы согласованы с НМС
МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ:
Дилер соблюдает стандарты бренда при проведении рекламных
активностей, все рекламные коммуникации согласованы с НМС
Дилер поддерживает федеральные тактические коммуникации
Запуск сайта на единой платформе – 12.07.16
УЧАСТИЕ В COOP:
Дилер является постоянным участником программы COOP
12
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

13. 1152 Калина Авто статус 1-3-ый кв. 16ФГ

ШОУ-РУМ:
Дилер находится во временном ДЦ, в шоу-руме представлен
не весь модельный ряд
В шоу-руме используются рекомендованные к размещению POS-материалы,
все материалы согласованы с НМС
МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ:
Дилер соблюдает стандарты бренда при проведении рекламных
активностей, все рекламные коммуникации согласованы с НМС
Дилер поддерживает федеральные тактические коммуникации
Запуск сайта на единой платформе – 12.07.16
УЧАСТИЕ В COOP:
Дилер является постоянным участником программы COOP
13
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

14. 1137 Авто-Партнер статус 1-3-ый кв. 16ФГ

ШОУ-РУМ:
Начиная с 3-его кв. 15ФГ дилер начал полноценно работать в новом концепте
ДЦ Nissan
МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ:
У ДЦ отсутствует маркетолог начиная с января 2016 года
Дилер соблюдает стандарты бренда при проведении
рекламных активностей, все рекламные коммуникации
согласованы с НМС
Дилер поддерживает федеральные тактические коммуникации
Запуск сайта на единой платформе - 20.09.16
УЧАСТИЕ В COOP:
Дилер являлся участником программы COOP в 1-3-ем кв. 15ФГ,
Из-за отсутствия маркетолога в ДЦ, дилер не участвует в программе СООР по
настоящее время
14
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

15. Дилерские инвестиции: 1-ый и 2-ой кв. 16ФГ план/факт

900,000р.
План Q1
853,201р.
800,000р.
Факт Q1
738,163р.
700,000р.
Рекомендованный бюджет Q1
FY16
600,000р.
500,000р.
400,000р.
393,048р.
300,000р.
200,000р.
100,000р.
0р.
311,601р.
429,978р.
183,000р.
1134 Калина Авто
517,500р.
1152 Калина Авто
306,000р.
540,000р.
1137
Авто-Партнер
План Q2
1,400,000р.
1,200,000р.
Факт Q2
1,147,946р.
Рекомендованный бюджет Q2
FY16
1,018,963р.
1,000,000р.
800,000р.
600,000р.
464,338р.
400,000р.
200,000р.
1134, Калина-авто: инвестиции составили 0,42% от
оборота и соответствуют стандартному уровню
инвестиций дилера в маркетинг.
1152, Калина-авто: инвестиции составили 0,5% от
оборота и соответствуют стандартному уровню
инвестиций дилера в маркетинг
1137, Авто-Партнер инвестировали 0,77% от оборота
583,000р.
233,202р.
479,000р.
277,168р.
525,000р.
270,000р.
0р.
1134 Kalina-Auto
1152 Kalina-Auto
1134, Калина-авто: инвестиции составили 0,22% от
оборота и соответствуют стандартному уровню
инвестиций дилера в маркетинг
1152, Калина-авто: инвестиции составили 0,24% от
оборота и соответствуют стандартному уровню
инвестиций дилера в маркетинг
1137, Авто-Партнер инвестировали 0,58% от оборота
1137 Avto-Partner
15
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

16. Модельный микс факт 1-ого кв. 16ФГ

1134 Калина Авто
1152 Калина Авто
TERRANO; 13%
ALMERA; 23%
ALMERA; 20%
TERRANO; 25%
CCL; 31%
X-TRAIL; 19%
QASHQAI; 15%
1137 Авто-Партнер
CCL; 25%
ALMERA; 28%
X-TRAIL; 8%
CCL; 11%
QASHQAI; 24%
QASHQAI; 37%
X-TRAIL; 24%
1134 Калина Авто: дилер поддерживает модели исходя из ситуации на складе
1152 Калина Авто: дилер поддерживает модели исходя из ситуации на складе
1137 Авто-Партнер: фокус – Almera, QQ, X-Trail
16
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

17. Медиа микс факт 1-ого кв. 16ФГ

1134 Калина Авто
BTL; 10%
Другое; 8%
Интернет; 9%
Радио; 34%
1152 Калина Авто
1137 Авто-Партнер
BTL; 6% Пресса; 5% OOH; 12%
OOH; 39%
Радио; 25%
Другое; 4%
Интернет; 16%
OOH; 75%
Радио; 57%
1134 Калина Авто: сбалансированный микс
1152 Калина Авто: имеет сбалансированный медиа-микс исходя из специфики
региона
1137 Авто-Партнер: инвестиции дилера направлены в основном на ООН и радио,
нет инвестиций на Интернет в соответствии с региональной спецификой
17
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

18. Модельный микс факт 2-го кв. 16ФГ

1034 Kalina-Auto
1152 Kalina-Auto
Пресса; 21%
Интернет; 3%
Другое; 9%
OOH; 6%
BTL; 10%
1137 Avto-Partner
ALMERA; 21%
1034 Kalina-Auto; 51%
X-TRAIL; 52%
X-TRAIL; 25%
ALMERA; 25%
TERRANO; 25%
QASHQAI; 25%
CCL; 13%
QASHQAI; 13%
TERRANO; 1%
1134 Калина Авто: дилер инвестировал большую чаcть бюджета на продвижение
новой модели – Nissan Murano
1152 Калина Авто: фокус на Nissan X-Trail
1137 Авто-Партнер: дилер поддерживает модели исходя из ситуации на складе
l
18
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

19. Медиа микс факт 2-го кв. 16ФГ

1134 Kalina-Auto
1137 Avto-Partner
1152 Kalina-Auto
Интернет; 14%
OOH; 20%
OOH; 24%
OOH; 9%
Другое; 5%
Радио; 65%
Другое; 6%
Радио; 53%
Интернет; 6%
Интернет; 21%
1137 Avto-Partner; 77%
1134 Калина Авто: дилер имеет сбалансированный микс с учетом специфики
региона. После перехода на новую платформу - сайт у дилера общий на холдинг
общий, поэтому инвестиции на Интернет минимальные
1152 Калина Авто: дилер имеет сбалансированный медиа-микс с учетом
специфики региона
1137 Авто-Партнер: инвестиции в основном направлены на ООН с учетом
специфики региона
19
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

20. Дилерские инвестиции: план 3-го кв. 16ФГ

1,400,000р.
1,328,521р.
1,200,000р.
1,006,065р.
1,000,000р.
План Q3
800,000р.
Рекомендова
нный бюджет
Q3 FY16
600,000р.
348,253р.
400,000р.
566,000р.
565,000р.
540,000р.
1134 Kalina-Auto
1152 Kalina-Auto
1137 Avto-Partner
200,000р.
0р.
1134, Калина-авто: планируемые инвестиции дилера - 0,42% от оборота и соответствуют стандартному уровню инвестиций
дилера в маркетинг
1152, Калина-авто: планируемые инвестиции дилера - 0,56% от оборота и соответствуют стандартному уровню инвестиций
дилера в маркетинг
1137, Авто-Партнер: планируемые инвестиции дилера - 1,5% от оборота
20
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

21. Модельный микс план на 3-ий кв. 2016ФГ

1134 Kalina-Auto
1137 Avto-Partner
1152 Kalina-Auto
TERRANO; 14% ALMERA; 14%
ALMERA; 19%
ALMERA; 35%
QASHQAI; 14%
MURANO; 15%
X-TRAIL; 62%
CCL; 4%
CCL; 67%
CCL; 58%
1134 Калина Авто: инвестиции дилера направлены на коммуникацию X-Trail и
Almera
1152 Калина Авто: большая часть инвестиций дилера направлено на
коммуникацию всего модельного ряда (CCL)
1137 Авто-партнер: инвестиции дилера направлены на коммуникацию всего
модельного ряда (CCL)
21
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL

22. Медиа микс план на 3-ий кв. 2016ФГ*

1134 Kalina-Auto
1152 Kalina-Auto
1137 Avto-Partner
Радио; 8%
Интернет; 8%
BTL; 22%
OOH; 30%
Радио; 46%
OOH; 24%
Пресса; 3% Интернет; 6%
Радио; 57%
Интернет; 10%
Пресса; 4%
OOH; 83%
1134 Калина Авто: дилер имеет сбалансированный микс с учетом специфики региона.
После перехода на новую платформу - сайт у дилера общий на холдинг общий, поэтому
инвестиции на Интернет минимальные. Запланировано BTL-мероприятие (день
открытых дверей) в декабре
1152 Калина Авто: дилер имеет сбалансированный микс с учетом специфики региона.
После перехода на новую платформу у дилера общий сайт на холдинг общий, поэтому
инвестиции на Интернет минимальные
1137 Авто-партнер: инвестиции в основном направлены на ООН с учетом специфики
региона
22
NISSAN STRICTLY CONFIDENTIAL