Сессия стратегического планирования 23.01.2022

1.

2.

Сессия стратегического
планирования 23.01.2022
Отдел продаж
Руководитель проектов: Мелихов Анатолий Николаевич
Дата: 23 января 2022 года

3.

Заявки в работе (лист №2)
№
Клиент
Суть работ
стоимость
14 ПАО «Уралкалий», Березники
РМУ
Перевод на р/у КМ-20/5 2 шт.
2 401 081 ₽
15 ЗАО "Про-Ком", Нижний Тагил
РМУ
ПТО КМ 15 шт.
16 АО "НЛМК-Урал", Ревда
РМУ
Замена балок 2022 Н.-Серги
5 004 291 ₽
17 АО "НЛМК-Урал", Ревда
РМУ
Замена балок 2022 в ЭСПЦ-1
27 324 146 ₽
18 АО «МОБИЛЬ», Екатеринбург
19 ООО "Проминвест", Первоуральск
20 ООО "Проминвест", Первоуральск
РМУ
РМУ
РМУ
Капремонт КМ20/5 Москва
Демонтаж ККС-20 рег.№46564
Ремонт ККС-10 зав.№156
2 371 689 ₽
552 822 ₽
4 045 986 ₽
АО "Торговый Дом "ЭТМ",
21 Екатеринбург
РМУ
Обслуживание КМ-10, КМ-5.
22 АО «ЧМЗ», Чусовой
РМУ
РКП
23 АО «МОБИЛЬ», Екатеринбург
24 АО "УКСХ", Екатеринбург
РМУ
РМУ
Протяжка пути
РКП Сортовой прокатный цех
АО "Соликамскбумпром",
25 Соликамск
РМУ
Ремонт кабельного крана
0₽
365 000 ₽
4 567 207 ₽
239 485 ₽
902 943 ₽
8 504 760 ₽

4.

Заявки в работе (лист №1)
№
1
Клиент
АО "Первоуральский новотрубный
завод", Первоуральск
Суть работ
ЗиС
Обследование ЗиС
АО "НЛМК-Урал", Ревда
ООО "НЛМК-Метиз", Берёзовский
АО "НЛМК-Урал", Ревда
Филиал "Азот" АО "ОХК "Уралхим",
5 Березники
6 АО "НЛМК-Урал", Ревда
7 АО "НЛМК-Урал", Ревда
8 АО «МОБИЛЬ», Екатеринбург
9 АО «МОБИЛЬ», Екатеринбург
10 АО "НЛМК-Урал", Ревда
11 АО «МОБИЛЬ», Екатеринбург
Филиал "Азот" АО "ОХК "Уралхим",
12 Березники
ПКО
ПС
ПС
Перенос посадочной площадки.
ЭПБ ПС
ЭПБ ПС
ПС
ПС
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
РМУ
ЭПБ ПС
Замена балки БК3 Емышев
Производство кабины КМ-150/10.
Производство, поставка, КМ-5
Производство, поставка, КМ-5
Производство кабины КМ-150/10.
Ремонт КМ-10, КМ-5 ХЦ.
РМУ
Капремонт эл. КМ-8
13 АО "НЛМК-Урал", Ревда
РМУ
Изготовление и монтаж ограждений.
2
3
4
стоимость
1 324 306 ₽
185 000 ₽
81 935 ₽
560 573 ₽
960 000
447 022
857 430
3 200 000
4 097 100
4 259 729
45 000
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
0₽
1 445 000 ₽

5.

Договоры в работе 2022.
Клиент
ООО "НЛМК-Метиз",
1Берёзовский
ПАО «Уралкалий», Березники
Суть работ
ПС КОП
стоимость
работ, руб
164 137 ₽
маржа, %
23,0%
маржа, руб
37 735 ₽
2
ПС ЭПБ, КОП, ПВС,
5 510 984 ₽
52,6% 2 901 439 ₽
АО "Первоуральский
новотрубный завод",
3Первоуральск
ПС ЭПБ ПС, КОП
1 104 000 ₽
12,6%
АО "НЛМК-Урал", Ревда
РМУ Замена балок а 2021 г.
ПАО «Уралкалий», Березники
РМУ АКЗ МК ПС, кр.
3 673 200 ₽
17,9%
658 929 ₽
АО "НЛМК-Урал", Ревда
РМУ Замена балка А1-А2 январь 3 867 944 ₽
22,3%
863 479 ₽
4
5
6
Итого
31 752 159 ₽
138 571 ₽
46 072 424 ₽
-8,9% -2 834 958 ₽
3,8% 1 765 195 ₽

6.

Структура работы 2022
Структура работы
(по сумме руб.)
Структура работы
(по количеству)
80000 000 ₽
73742 504 ₽
46072 424 ₽
70000 000 ₽
25
60000 000 ₽
25
50000 000 ₽
20
40000 000 ₽
6
15
30000 000 ₽
10
20000 000 ₽
Договоры
5
0
Заявки
1
Дог
ово
ры
10000 000 ₽
Зая
вки
0₽
1
Заявки
Договоры

7.

Структура договоров 2022
Структура договров
(по сумме)
40000 000 ₽
35000 000 ₽
30000 000 ₽
25000 000 ₽
20000 000 ₽
15000 000 ₽
10000 000 ₽
5000 000 ₽
0₽
1
ЭПБ ПС
ЭПБ ЗиС
ПКО
ПУ
РМУ

8.

Структура договоров 2022
(маржа Р.)
3500 000 ₽
3000 000 ₽
2500 000 ₽
2000 000 ₽
1500 000 ₽
1000 000 ₽
500 000 ₽
0₽
маржа, руб
-500 000 ₽
-1000 000 ₽
-1500 000 ₽
ЭПБ ПС
ЭПБ ЗиС
ПКО
ПУ
РМУ

9.

Невыполненные работы в 2021 г.
по причине МТР
№
Клиент
АО "НЛМК1Урал"
Суть работ
Замена балок а
2021 г.
стоимость
работ, руб
Непоставка подкрановых
5 375 672,00 ₽ балок
2ПАО «Уралкалий», Березники
ЭПБ
1 400 000 ₽
3ПАО «Уралкалий», Березники
АКЗ
417 494 ₽
ИТОГО:
Причина
7 193 166 ₽
Ограниченный ресурс
экспертов
Отсутствие субподрядчика

10.

Основные конкуренты
№ региона
59
59
59
66
59
74
66
42
66
66
66
66
66
59
66
66
66
59
66
59
66
66
Название компании
СМТ "БШСУ"
ООО "Регион-с"
АО "Спну"
ООО "Цветметналадка"
ООО «КранСервис»
ООО "ЧелябКранСервис"
ООО "Техтрансгрэс"
ООО "МСБ-Инжиниринг"
ООО "ИКЦ Промаудит"
ООО "Шталь Сервис"
ООО "Техноэксперт"
ООО "УРМК"
ООО "Уральский Экспертный Центр"
ООО "НТЦ Феникс" Пермь
ООО "РемСервис"
ООО "ДИАПРОМЭКС"
ООО "Рэнко-Эксперт"
ООО "РМО Урал"
ООО "Город-СМ"
ООО "ЦЭПБ" Пермь
ООО "СК Техникс"
ООО "ПМК"
Деятельность
РМУ
РМУ
РМУ
РМУ
РМУ
РМУ
РМУ
ПКБ
РМУ
РМУ
РМУ, ЭПБ
РМУ
РМУ
ЭПБ
РМУ
РМУ
ЭПБ
РМУ
РМУ
РМУ ЭПБ
РМУ
РМУ
Выручка
млн.р
3600
250
158
100
100
96
84
78,4
60
44
30
28
25
20
19
11
9,7
5,6
4,9
3,6
н/д
н/д
Основные заказчики
Уралкалий
Уралкалий
Уралкалий
КЗПВ, ПНТЗ, ОЦМ
Уралкалий
Уралкалий
ВтНЛМК
ПНТЗ
Везде
КЗПВ, ПНТЗ,
Везде
Проминвест
КЗПВ, ПНТЗ,
Уралкалий
НЛМК, ПНТЗ,
КЗПВ, ПНТЗ,
НЛМК, ПНТЗ,
ЛНМ
НЛМК, ПНТЗ,
Уралкалий
НЛМК, ПНТЗ,
НЛМК, ПНТЗ,

11.

Рейтинг по выручке млн.р
66 66 59 66 66 66 66 66 74 59 59 59 66 59
Основные конкуренты
ООО "Регион-с"
ООО "Цветметналадка"
СМТ "БШСУ"
АО "Спну"
ООО «КранСервис»
ООО "ЧелябКранСервис"
ООО "ИКЦ Промаудит"
ООО "Шталь Сервис"
ООО "Техноэксперт"
ООО "УРМК"
ООО "Уральский Экспертный Центр"
ООО "НТЦ Феникс" Пермь
ООО "РемСервис"
ООО "ДИАПРОМЭКС"
0
20
40
60
80
100
120

12.

Ключевые клиенты в Клиентской Базе 2022.
Регио
н
ЭПБ ПС
Клиент
Город
1
АО "НЛМК-Урал"
Ревда
66
1 000 000
2
ПАО «Уралкалий»
Березники
59
4 000 000
3
Соликамскбумпром
Соликамск
59
4
АО «МОБИЛЬ»
Екатеринбург
66
5
ООО "Проминвест" ПЗКТ
Пермь
7
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
8
СУМЗ
9
«ЧМЗ» АО
ЭПБ ЗиС
ПКО
500 000
500 000
ПУ
РМУ
Сумма
Количест
во ГПМ Выручка млн.р.
27 324 146
29 324 146
100
10 000 000
14 000 000
510
7 000 000
7 000 000
34
5 000 000
6 837 654
15
66
4 000 000
4 000 000
20
Соликамск
59
3 000 000
3 000 000
150
Ревда
66
3 000 000
3 000 000
106
Чусовой
59
3 000 000
3 000 000
100
Первоуральск
66
2 000 000
2 300 000
360
11 Верхнетагильская ГРЭС
В.Тагил
66
2 000 000
2 000 000
33
Лысьванефтемаш
Лысьва
59
1 500 000
1 500 000
62
13 Метафракс
Губаха
59
1 000 000
1 000 000
15
14 ООО "КЗПВ"
Кушва
66
1 000 000
1 000 000
50
69 824 146
77 961 800
10 АО "ПНТЗ"
12
134 850
100 000
1 702 804
200 000
54 000
157 000
14 000
986
822
78 000
42 600
6 800
76 300
25 600
1 800
20 200
22 000

13.

Ключевые клиенты (Рейтинг по планам 2022)
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

14.

Ключевые клиенты (Рейтинг по выручке млн.р.)
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

15.

Ключевые клиенты (Рейтинг по количеству ГПМ)
600
500
400
300
200
100
0

16.

Ключевые клиенты в 2021 году
Клиент
1 АО "НЛМК-Урал", Ревда
2 АО «МОБИЛЬ»
3 ПАО «Уралкалий»
Ежегодная потребность, руб (факт)
Город
№ региона
ЭПБ ПС
ЭПБ ЗиС
ПКО
Ревда
66
664 438
180 000 290 400
Екатеринбург
66
134 850
Чусовой
59
3 808 252
ПУ
9 594 235
РМУ
Итого
22 655 088
23 789 926
2 635 370
12 364 455
7 494 876
11 303 128
4 АО "Торговый Дом "ЭТМ" Екатеринбург
66
9 043 900
9 043 900
5 Яйвинская ГРЭС
Яйва
59
7 700 000
7 700 000
Первоуральск
66
Первоуральск
66
Сурут
86
Яйва
66
Тюмень
72
Березники
59
6 АО «ПНТЗ»
ООО "УГМК-Сталь",
7 Тюмень
8 ПАО "Юнипро", Сургут
ООО
«Энергосберегающие
9 технологии» , Пермь
ООО "Адепласт",
10 Арамиль
11 ООО "Электрощит"
337 500
1 800 000
2 137 500
926 370
879 423
879 423
337 854
110 300
337 854
110 300
10 000
5 934 763
926 370
180 000 290 400 11 394 235 50 803 458
10 000
68 602 856

17.

Ключевые клиенты в 2021 году
Ключевые клиенты в 2021 году
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

18.

Ключевые клиенты в 2022 году
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Клиент
АО "НЛМК-Урал"
АО «МОБИЛЬ»
Соликамскбумпром
ПАО «Уралкалий»
«Яйвинская ГРЭС»
АО "ПНТЗ"
Лысьванефтемаш
ООО «УЗМК»
ООО "УГМК-Сталь"
ООО ЗапСибНефтехим
Метафракс
Верхнетагильская ГРЭС
СУМЗ
ООО "Вторч НЛМК Урал"
Уралтрубпром
Динур
ООО "Проминвест"
ООО "КЗПВ"
«ЧМЗ» АО
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
ВСМПО-АВИСМА
Камский кабель
Город
Ревда
Екат
Соликамск
Березники
Яйва
Первоураль
Лысьва
Новоураль
Тюмень
Тобольск
Губаха
В.Тагил
Ревда
Екат
Первоураль
Первоураль
Пермь
Кушва
Чусовой
Соликамск
Березники
Пермь
№ рег
66
66
59
59
59
66
59
66
72
72
59
66
66
66
66
66
66
66
59
59
59
59
ЭПБ ПС
ЭПБ ЗиС
1 000 000
500 000
134 850 1 702 804
ПКО
200 000
3 000 000
100 000
РМУ
26 376 488
11 534 029
8 504 760
5 000 000
7 700 000
3 000 000
1 566 227 ₽
1 500 000
1 056 240
364 000
50 000
Задачи
(S.M.A.R.T.)
28 076 488
13 371 683
8 504 760
8 000 000
7 700 000
3 000 000
1 666 227
1 500 000
1 056 240
364 000
50 000
3 000 000
4 648 850 2 202 804
200 000
66 237 743
76 289 397

19.

Ключевые клиенты по количеству
Ключевые клиенты по сумме
22
78 000 000
77 961 800
76 000 000
74 000 000
72 000 000
70 000 000
11
68 000 000
66 000 000
2022 г
68 602 856
64 000 000
2021 г
62 000 000
1
2021 Г
2022 Г

20.

Прогноз на 1 квартал 2022 г.
Покупатель
Работы
ПАО «Уралкалий», Березники
ЭПБ, КОП, ПВС,
АО «ПНТЗ»
ЭПБ ПС, КОП
АО "НЛМК-Урал", Ревда
Замена балок 2022 в ЭСПЦ-1
ПАО «Уралкалий», Березники
АКЗ МК ПС, кр.
АО "НЛМК-Урал", Ревда
Замена балка А1-А2 январь
АО «ПНТЗ»
Обследование ЗиС
АО "НЛМК-Урал", Ревда
Производство кабины КМ-150
АО «МОБИЛЬ», Екатеринбург
Производство, поставка, КМ-5
АО «МОБИЛЬ», Екатеринбург
Производство, поставка, КМ-5
Договоры
27 324 146 ₽
Приход
1 000 000 ₽
1 000 000 ₽
200 000 ₽
0₽
5 000 000 ₽
3 500 000 ₽
417 494 ₽
417 494 ₽
3 867 944 ₽
3 867 944 ₽
1 445 000 ₽
1 445 000 ₽
1 324 306 ₽
4 259 729 ₽
3 200 000 ₽
4 097 100 ₽
1 445 000 ₽
АО "НЛМК-Урал", Ревда
Реализация
Изготовление и монтаж
ограждений.
365 000 ₽
АО "Торговый Дом "ЭТМ",
Екатеринбург
Обслуживание КМ-10, КМ-5.
42 015 281 ₽
11 930 438 ₽
10 230 438 ₽

21.

Прогноз на 1 квартал 2022 г.
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Приход
Реализация
Договоры
Договоры
Реализация
Приход

22.

Выводы
Клиентская база имеет большой потенциал.
Основные ключевые клиенты:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
АО "НЛМК-Урал"
АО «МОБИЛЬ»
ПАО «Уралкалий»
Соликамскбумпром
Верхнетагильская ГРЭС
АО "ПНТЗ"
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
СУМЗ
«ЧМЗ» АО
Метафракс
Первый приоритет в деятельности направлен на максимальное закрытие потребностей
ключевых клиентов силами ПТТ.
Второй приоритет – выявление потребностей потенциальных клиентов, перехват
реализации услуг по ГПМ у наших «коллег по цеху».
Привлечение дополнительных ресурсов (рабочих бригад).