Маркетинговый анализ российского рынка пропилена , полиэтилена и полимерных пленок

1.

Самарский государственный
экономический университет
Кафедра региональной экономики
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ:
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОПИЛЕНА
, ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
ПОДГОТОВИЛ:МЭ-42
КУДИЕВ ФАЙЗУЛЛО
ПРИНЯЛ:К.Э.Н.,ДОЦЕНТ
ЕВДОКИМОВ НИКОЛАЙ

2.

Базовые полимеры
2

3.

Рынок Полиэтилена
тыс. т
Основные показатели рынка ПЭ в России в 2010-2016 гг.
1868,8 1892,4 1807,5
2000,0
1786,4 1848,8
1722,08
1708,7
1703,6
1650,6
1800,0
1601,7
1583,6
1476,3
1600,0 1513,8
1435,3
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
718,5
600,0
585,7 644,5
482,9 457,2
480,4 504,3
396,9
400,0
343,6 365,8 285
313,3 298,2 317,1
200,0
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Производство
Потребление
Импорт
Экспорт
Мощности, тыс. т
Предприятие
«НКНХ» (ТАИФ)
«Томскнефтехим» (СИБУР)
«Ставролен» (Лукойл)
«Уфаоргсинтез» (Башнефть)
«Казаньоргсинтез» (ТАИФ)
«Газпром Нефтехим Салават» (Газпром)
«АЗП» Роснефть
За последние 10 лет благодаря инвестициям
и развитию мощностей рынок ПЭ в РФ вырос
более, чем на 70 %.
Расширяется марочная структура и видовой
состав ПЭ.
Недостаток мощностей по линейному ПЭ.
ПВД ПНД Линейный
230
270
300
100
230 540
46 120
77
Структура распределения мощностей
по виду ПЭ, тыс. т
ПВД 723
ПНД+Лин
ейный;
1190
Мощности.
Всего: 1,91 млн т
3

4.

Потребление
Полиэтилена
Потребление ПЭ по видам в 2016 г.
Потребление ПЭ в РФ по видам в 2010-2016 гг. (тыс. т)
Доля импорта в
потреблении:
ПВД – 20,2%;
ПНД – 13,8 %
Линейный -74,6 %
2000
1500
458
541
607,2
609,8
590,7
598,9
ПВД
1000
500
0
линейный;
266,1
618,2
952
1086
1056,9
1053,3
159
178
202,1
2010
2011
2012
960,4
944,1
971,5
232,4
255,9
243,4
266,1
2013
2014
2015
2016
ПВД; 618,2
ПНД
линейный
1856 тыс. т
ПНД; 971,5
Потребление ПЭ в РФ по назначению в
2014-2016 гг. (тыс. т)
Потребление ПЭ по назначению в 2016 г.
2000
1807
1800
1856
1786
1600
прочее
1400
1200
379
1000
-24%
290
-10%
262
ТНП
+10%
600
922
400
995
пленка,
упаковка
56%
трубы
14%
трубы
+6%
800
тара, емкости
1050
пленка, упаковка
Всего
ТНП
9%
200
0
2014
2015
2016
Трубный сегмент 3 года показывает отрицательную динамику.
Потребление ПЭ в производстве пленок растет за счет сокращения
импорта готовой упаковки и пленок.
кабель
2%
прочее
8%
тара,
емкости
8%
трубоизоля
ция
3%
4

5.

Рынок
Полипропилена
Основные показатели рынка ПП в России в 2010-2016 гг.
1600
1400
1284,0
1153,8
1200
тыс. т
1000
800
1387,8
1040,7
932,1558 947
858,1 863,8
1036,78
Производство
798,6
740,1 681,2
661,1
628
Потребление
Импорт
600
400
200
185,2
73,1
0
2010
2011
182,5
65,1
2012
188,2
119,8
247
50
2013
2014
233,8
140,1
2015
366,1
384,1
118,9
150,1
Экспорт
ПП – единственный сегмент с положительным
внешнеторговым балансом.
Загрузка мощностей в 2016 г составила более 97 %.
Расширяется марочная структура ПП.
Структура производства ПП
по видам в 2016 г.
2016
Предприятие
«Сибур-Тобольск» (СИБУР)
«НКНХ» (ТАИФ)
«Полиом» (ГК Титан)
«Томскнефтехим» (СИБУР)
«Ставролен» (Лукойл)
«Уфаоргсинтез» (Башнефть)
НПП «Нефтехимия» (Газпромнефть + СИБУР)
Мощности.
Всего: 1,42 млн т
Производство ПП выросло более, чем в 2 раза
по сравнению с 2010 г. Основной вклад в рост
производства ПП обеспечил запуск в 2013-2015 гг.
сразу двух крупных заводов: «Полиома»
мощностью 180 тыс. т и «Тобольск-Полимера»
(СИБУР) мощностью 500 тыс. т.
Мощность, тыс. т
500
210
210
140
120
120
120
стат
блок 7%
13%
1388 тыс. т
гомо
80%
В 2016 г производство блок- и стат- сополимеров
достигло рекордных 280 тыс. т (20 % от производства),
однако импорт сополимеров по прежнему велик.
5

6.

Потребление Полипропилена
Потребление ПП по видам в РФ в 2012-2016 гг. (тыс. т)
1400
1200
1000
800
600
400
200
172
132
147
139
135
75
129
91
636
721
728
751
842
2012
2013
2014
2015
2016
150
71
блок
Потребление полипропилена за последние 7 лет
выросло на 50 %.
Наиболее ощутимо растет спрос
на сополимеры пропилена.
рандом
гомо-полимер
0
Потребление ПП в РФ по назначению
в 2012-2016 гг. (тыс. т)
Потребление ПП по назначению в 2016 г.
1400
1200
прочее
1000
800
195
600
70
100
400
200
0
205
65
114
235
пленочнная нить
80
130
компаунды
ТНП
302
315
351
70
170
60
70
215
220
2014
2015
2016
нетканные материалы
трубы
пленочнная
нить; 20,5%
ТНП; 30,6%
трубы; 6,1%
нетканные
материалы;
11,3%
пленки
прочее; 5,2%
пленки;
19,2%
компаунды;
7,0%
6

7.

Рынок Полистирола
Основные показатели рынка ПС в 2010-2016 гг.
600
500
500,1
461,5
тыс. т
284,8
316,5
211,6
200
34,9
2010
Производство ПС с 2010 г выросло почти в 2 раза.
Производство
347,1
Потребление
241,4
215,9
100
0
554,2
514,9
510,6
509,3
504,1 505,7
442
400
300
563,4
526,3
2011
2012
180
136,4
90,5
62,2
32,3
Импорт
211,9
2013
2014
119,6
130,2
108,8
126,6
2015
2016
Мощности, тыс. т
Предприятие
"Пластик Узловая"
"Пеноплэкс СПб"
"Газпром Нефтехим Салават"
"Нижнекамскнефтехим"
"Сибур-химпром"
"АЗП" (Роснефть)
Мощности.
Всего: 554 тыс. т
Экспорт
ПСОН/УППС ПСВ АБС
11 23
50
55
240
60
100
15
Структура производства ПС
по видам в 2016 г.
АБС 17
ПСВ 116,2
506 тыс. т
ПСОН/УППС
373,2

8.

Потребление Полистирола
Потребление ПС по видам в 2010-2016 гг. (тыс. т)
Потребление ПС по видам в 2016 г.
700
Доля импорта в
потреблении:
ПСОН/УППС – 20%
ПСВ - 22%
АБС – 69 %
600
500
400
63
163
49
47
135
153
63
163
АБС; 46
49
47
135
153
46
110
ПСВ
300
200
АБС
ПСВ; 110
509 тыс. т
ПСОН/УППС
338
330
2010
2011
388
338
330
2013
2014
388
344
2015
2016
100
ПСОН/УППС
344
0
2012
Структура потребления
ПСВ в РФ в 2016 г.
Структура потребления
АБС в РФ в 2016 г.
Экструзия
26%
Упаковка
34%
Строительс
тво
66%
Автопром
11%
ТНП
14%
Бытовая
техника
49%
Крупнейшими потребителями АБС в РФ являются
иностранные компании, локализовавшие производство
бытовой техники (LG, Samsung). Они же являются
основными потребителями импортной продукции.
(LG Chem, Samsung Cheil Industries). (Политика закупки
«своего сырья»). Кроме того, отечественные
производители АБС предлагают неокрашенный
продукт, при этом высоким спросом в РФ пользуется
уже готовый продукт.

9.

Рынок ПВХ
Основные показатели рынка ПВХ в РФ в 2010-2016 гг.
1138,3 1139,1
1200
1000
992,3
952,7
787
тыс. т
800
600
1090,5 1102,7
548
563
524
448
400
788
686
621
617
578
944,7
Производство
Потребление
472
Импорт
428
Рынок ПВХ после максимума 2012 г начал падать –
из-за ситуации в строительной отрасли.
Недостаток мощностей по эмульсионному ПВХ.
Экспорт ПВХ, до 2014 практически отсутствовавший,
в последние 3 года показывает постоянный рост
и достигает 87 тыс. т на конец 2016г.
Рост импорта в 2016 г. вызван четырехмесячным
простоем «Саянскхимпласта» из-за аварии.
Экспорт
214
200
0
3,7
2010
2,7
2011
2,5
1,9
2012
2013
Предприятие
ОАО «Каустик» Волгоград
ОАО «БСК» («Каустик»)
ОАО «Саянскхимпласт»
ООО «Русвинил»
48,3
11,3
2014
2015
2016
243,4
86,7
Мощность, тыс. т
100
245
300
330
Мощности.
Всего: 975 тыс. т
Из них ПВХ-С: 945 тыс. т
Структура производства ПВХ
по видам в 2016 г.
Эмульсионн
ый ; 23,64
788 тыс. т
Суспензионн
ый; 764,36
9

10.

Потребление ПВХ
Потребление ПВХ по видам в 2016 г.
Потребление ПВХ в РФ по видам в 2010-2016 гг. (тыс. т)
1200
1000
126
142
114,1
140,1
127,4
122,1
800
ПВХ-Э; 115
115
ПВХ-Э
600
400
Доля импорта в
потреблении:
ПВХ-С – 18%
ПВХ-Э – 80%
876,1
1010,1
995,323
948,5
971,9
831,1
830
945 тыс. т
ПВЗ-С
200
ПВЗ-С; 830
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Потребление ПВХ по назначению относительно
предыдущего года за 2013-2016 гг.
Назначение
2014/2013 2015/2014 2016/2015
Кабельные пластикаты
-4,3%
-1,6%
+0,4%
Жесткие композиции
-5,2%
-6,4%
-0,5%
ППИ, без оконного профиля
-17%
-9,1%
-0,5%
Пленки
10,5%
-0,2%
-6,3%
Трубы
0,9%
-11%
-10%
Линолеум
-2%
-4,1%
-10,5%
Оконный профиль
-12%
-29%
-15%
Некабельные пластикаты
-10,3%
-8,1%
-52%
Всего
1,1%
-13,6%
-1,3%
Потребление ПВХ по назначению в 2016 г.
Напольные
покрытия
10%
Пленки
3%
Складские
запасы
5%
Оконный
профиль
28%
Трубы
5%
Композици
и для ППИ
3%
В 2016 г незначительно увеличилось потребление кабельных пластикатов.
Все остальные сегменты в «минусе».
Кабельные
пластикаты
16%
прочее
9%
ППИ
21%
10

11.

Рынок ПЭТФ
Основные показатели рынка ПЭТФ в 2010-2016 гг.
700
600
577,6
573,4
452,6
тыс. т
500
400
569
566,1
395,6
568
533
497
606
534
432
425
Производство
310,2
300
Потребление
272,1
Импорт
263
200
184
100
81
70,5
2010
2011
2012
2013
2014
108
36
65
29
30
21
Производство ПЭТФ с 2010 г выросло на 70 %.
Отсутствуют мощности по волоконному ПЭТФ.
Пленочный ПЭТФ производит только «Сибур-ПЭТФ».
(На тех же мощностях, что и бутылочный. В зависимости
от спроса – примерно 20 тыс. т в год.)
Почти все выпускаемое в России ПЭТФ-волокно
и нетканые материалы выпускаются из отходов
бутылочного ПЭТФ.
Экспорт
166
165
8,9
0
2015
Потребление ПЭТФ по назначению в 2016 г.
2016
Волокна
7%
Пленки
3%
Предприятие
Мощность, тыс.т
«Алко-Нафта»
220
«Сибур-ПЭТФ»
76
Завод новых полимеров «СЕНЕЖ»
100
«ПОЛИЭФ» (СИБУР)
210
Мощности.
Всего: 606 тыс. т
Все предприятия производят
«бутылочный» ПЭТФ.
Упаковка(бу
тылки)
90%
Рынок ПЭТФ характеризуется однобокостью
потребления, развивается в основном упаковка.
В Иваново создается комбинат по выпуску
полиэфирного штапельного волокна и текстильного
гранулята. (см. «Новые проекты»)
11

12.

Новые проекты.
Полиолефины
12
Новые проекты по производству полиолефинов
Ожидаемые сроки ввода в
эксплуатацию
Мощность, тыс. т
2019
1500 ПЭ,
500 ПП
?
400 ПЭ
«Астраханский ГХК» ГазпромМетаклэй
2020
330 ПЭ
«Завод полиэтилена в УстьКутском районе» Иркутская
нефтяная компания
2022
Компания
«Запсибнефтехим» СИБУР
«Новоуренгойский
газохимический комплекс»
Газпром
«Этиленовый комплекс»
Нижнекамскнефтехим
долгострой
600 ПЭ
?
1200 Этилен (в два этапа по 600)
«Восточный нефтехимический
комплекс» Роснефть
не ранее 2022
850 ПЭ, 800 ПП
Санорс-Роснефть Новокуйбышевск
не ранее 2025
625 ПЭ,
430 ПП
1-я очередь не ранее 2021
2-я очередь не ранее 2024
1 я очередь 1200 ПЭ,
«Амурский газохимический
комплекс» СИБУР
Примечание
2 я очередь 800 ПЭ
долгострой

13.

Новые проекты.
ПЭТФ
Новые проекты по производству ПЭТФ
Компания
Ивановский
полиэфирный
комплекс
СафПЭТ
Завод чистых
полимеров Этана
Ожидаемые
сроки ввода в
эксплуатацию
2020
Мощность, тыс. т
175 волоконный ПЭТФ
30 текстильный ПЭТФ
2019
250 бутылочный ПЭТФ
2019
(1-я очередь)
486 бутылочный ПЭТФ
13

14.

Переработка полимеров
14

15.

Трубы
15
Производство труб по
типу полимера в 2016 г.
Основные показатели рынка ПЭ труб в РФ в 2010-2016 гг. (тыс. т)
500
400
Производство
300
Потребление
200
ПВХ; 43,0
Эксрорт
100
Импорт
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ПП; 97
2016
Основные показатели рынка ПП труб в РФ в 2010-2016 гг. (тыс. т)
395 тыс. т
ПЭ; 255
150
Производство
100
Потребление
50
Импорт
Экспорт
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Проблема контрафактного сырья – одна из
основных проблем трубной отрасли. Доля
нетрубных марок ПЭ при производстве труб
из года в год держится на уровне 20 %.
Отечественные производители сырья увеличили
выпуск трубных марок ПП до 75,5 тыс. т.
(На 50% больше, чем в 2015 г.) Доля импортного
сырья для производства ПП – труб снизилась
до 22%. (В 2013 г. было 52%)
Около 80 % сырья для производства
ПВХ-труб – китайский импорт.
Основные показатели рынка ПВХ труб в РФ в 2010-2016 гг. (тыс. т)
80,0
60,0
Производство
40,0
Потребление
Импорт
20,0
Экспорт
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

16.

Трубы. Потребление
16
Динамика потребления полимерных труб
в РФ в 2008-2016 гг. (тыс. т)
600
59
500
57
400
300
41
68
27
56
200
100
260
170
37
66
48
79
101
357
220
275
123
380
35 % ПП труб в 2016 г
импортировалось из
Китая.
60
122
355
Структура потребления полимерных труб
В РФ в 2016 г.
56
50
104
113
ПВХ; 50
ПВХ
ПП
425 тыс. т
ПП; 113
ПЭ
267
ПЭ; 262
262
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Структура потребления
ПЭ-труб в 2016 г.
Структура импорта
ПП-труб в 2016 г.
Прочее
Канализация 3%
Газ
12%
12%
Канализаци
я, телеком
18%
Вода
70%
Отопление
27%
Структура импорта
ПВХ-труб в 2016г.
Водостоки
4%
Сельское
хозяйство
3%
Прочее
5%
Водоснабж
ение
7%
Водоснабже
ние
58%
Отопление
1%
Шланги для
полива
47%
Вентиляция
10%
Канализаци
я
21%

17.

Полимерные и металлические трубы
17
Доля полимерных и металлических труб
в РФ в 2014-2016 гг. (%)
100%
80%
1
4
8
1
4
9
1
4
9
23
20
21
12
10
Прочие
ПВХ
60%
ПП
40%
66
64
Потребление полимерных труб на
душу населения в 2016 г. (кг/чел)
65
ПЭ
20%
Металл
8
6
4
2
0
0%
2014
2015
Европа
2016
Сев. Америка
Китай
Россия
Сети, требующие замены на 2016 г.
Водоснабжение
45
55
Канализация
45
55
Тепловые
31
0%
20%
По нормативам требует замены
4% в год, однако реально
заменяется не более 2%.
69
40%
60%
80%
100%

18.

Упаковка. ПЭТФ
Потребление ПЭТ-тары на душу
населения в 2016 г. (кг/чел)
Динамика потребления бутилированной воды
в РФ (млрд л)
7
12
5,8
5,5
6
5
5,6
5,7
10,5
10
7,6
8
4,2
4
3
18
6
4,1
2,4
4
2
2
1
0
0
2005
2010
2013
2014
2015
2016
Структура потребления бутылочного ПЭТФ
в РФ в 2016 г.
4%
Сладкие газ. напитки
10%
29%
Вода
Пиво
10%
Масло
6%
Молоко
Быт. и тех. химия
21%
20%
Прочее
США
Зап. Европа
Россия
В РФ растет потребление
бутилированной воды и молока.
Россия входит в ТОП-4 стран в мире где
ожидается рост объемов производства
и потребления ПЭТФ. (При отсутствии
законодательных запретов.)

19.

Гибкая упаковка
Рынок гибкой упаковки в РФ в 2010-2016 гг.
19
Темпы роста рынка гибкой упаковки в 2010-2016 гг.
(относительно предыдущего года)
тыс. т
500
400
380
370
360
12,0
450
440
400
390
10,0
8,0
%
300
200
6,0
4,0
100
2,0
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Структура рынка гибкой упаковки в РФ в 2016 г.
3%
4%
4%
LDPE-пленки
5%
7%
BOPP-пленки
43%
BOPET-пленки
Барьерные пленки
CРР-пленки
Твист-упаковка
34%
Фольга
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
Рынок гибкой упаковки растет
последние 7 лет.
2015
2016

20.

Автомобильный рынок
Российский рынок легковых автомобилей
в 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Российский рынок грузовых автомобилей
в 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
2500
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
тыс. шт.
тыс. шт.
2269
2000
1283
1207
1500
1000
1240
1122
1187
1308
Производство
Потребление
735
500
0
2014
2015
2016
117
102
59
63
52
Производство
Потребление
2015
2016
тыс. шт.
14
122
107
12,4
10,8 10,5
10
Производство
Потребление
2017
13,1 12,5
10,7
8,4 8,2
8
Производство
6
Потребление
4
2
0
2014
2015
2016
58
Российский рынок автобусов
в 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
12
110
101
52 48
2014
168
116
68
2017
Российский рынок LCV
в 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
тыс. шт.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
81
2017
Российский автомобильный рынок медленно
восстанавливается после кризиса.
2014
2015
2016
2017

21.

Автокомпоненты
Массовая доля базовых полимеров в некоторых марках автомобилей (%)
9
8,4
8
8
7
7
6
ПП
5
4,6
5
4
4
3
3
2
1
ПЭ
АБС
ПВХ
1,1
1
0,40,4
0,50,5
0,30,10,1
0
Ford Mondeo
Fiat Bravo
Lada Priora
Камаз
Более половины композиционных материалов
на основе ПП используется в автопроме.
Растет локализация производства композиционных
материалов, используемых в автопроме.
21

22.

Оборудование для переработки. Экструдеры
Структура импорта экструдеров в РФ по типу
перерабатываемого полимера в 2014-2016 гг. (штук)
1000
905
900
800
700
Структура импорта экструдеров в РФ по
стране-импортеру в 2014-2016 гг. (штук)
309
72
200
ПС
900
76
ПП
800
ПЭ
700
304
241
700
600
500
2014
2015
400
2016
905
200
прочее
110
тнп
150
200
300
328
506
97
114
61
179
100
0
314
506
568
80
92
65
233
рециклинг
трубы
ППИ
пленка
нити
лист
компаунд
2014
2015
2016
2014
300
100
400
200
Китай
56
500
1000
800
Остальные
905
600
Структура импорта экструдеров в РФ
по назначению в 2014-2016 гг. (штук)
900
8
1000
157
69
493
100
0
ПВХ
175
400
300
ПЭТФ
568
506
600
500
22
0
2015
182
2016
188
591
324
380

23.

Благодарю за внимание