ХХ отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности

1.

ХХ отраслевая научно- техническая конференция
радиоэлектронной промышленности
24.03.2022

2.

Стратегическая перспективность автоэлектроники
Динамика развития российского
рынка автоэлектроники
2021 г.
Емкость рынка
блоков, млрд руб.
290
Емкость рынка
ЭКБ, млрд руб.
175
2021 г.
690
!
!
**
1,87
11%
Легковые автомобили
9,5%
1,58
Легкие коммерческие
автомобили (LCV)
0,14
Грузовые автомобили
0,09
Сельскохозяйственная
и строй-дор. техника
0,05
Пассажирский
колесный транспорт
0,01
79%
3%
31%
50%
47%
8%
83%
Российская
техника**
400
18%
35%
57%
Емкость рынка
ЭКБ, млрд руб.
Автоэлектроника в России является
одним из крупнейших и наиболее
быстро развивающихся направлений
21%
68%
*
из них:
2030 г.
Емкость рынка
блоков, млрд руб.
Структура производителей техники:
Все виды техники
Привлекательность рынка
автоэлектроники для развития
Доля российских производителей
техники на внутреннем рынке
Емкость рынка в 2021 г., млн ед.:
Средний темп
роста рынков
ЭКБ в 2022-2030
гг.
Средний темп
роста рынков
блоков
в 2022-2030 гг.
10,1%
Структура рынка
потребления автоэлектроники
Автоэлектроника
8%
19%
45%
0%
Топологические нормы автоэлектроники
составляют от 180 до 28 нм
17%
Импортная
техника
Иностранная техника, собираемая
в России в рамках СПИК
!
Производители легкового транспорта
формирует подавляющую долю спроса
на автоэлектронику
рынок сосредоточен в руках
!*Российский
иностранных компаний
Локализация автоэлектроники для
иностранных производителей требует
значительных регуляторных усилий
государства в связи с тем, что центр
принятия решений о переходе на
российскую автоэлектронику находится
за рубежом
Под российской техникой подразумевается техника, выпускаемая производителями, контролируемыми российскими физическим и юридическим лицам
Целевая емкость рынка
автоэлектроники позволит создать
основу для вхождения российского
национального чемпиона в ТОП-5
мировых производителей
!
Автоэлектроника практически
отсутствует в правовом поле. Нет кодов
ОКПД2 и детальных требований к
автоэлектронике как к электронной
продукции в рамках ПП РФ 719. Эти
пробелы необходимо срочно устранить
!
По значительной части блоков в России
отсутствует технологическое отставание и
ведется массовое производство российской
продукции
Рынок автоэлектроники органически
склонен к модели развития национальных
поставщиков в связи с высокой
унификацией:
методов разработки;
применяемой ЭКБ;
базовых технологий производства
Ускорение возможности долгосрочного
планирования спроса на 5-10 лет в связи со
спецификой жизненного цикла конечной
техники
При консолидации рынка автоэлектроники
создается критический объем спроса на
ЭКБ
!
Автоэлектроника облает стратегически
важными преимуществами для оахвата
внутреннего и экспансии на внешние
рынки
!
Переход производителей техники на
российские блоки автоэлектроники
позволит массово внедрить российские
электронные компоненты
Источники: данные по продажам видов техники - Автостат и Ассоциация «Росспецмаш»; данные и прогноз по рынку автоэлектроники - Консорциум «Автоэлектроника и телематика»
3

3.

Модель достижения целей
!
4 параллельные
инициативы:
Зона ответственности
чемпиона-автопроизводителя
Санкционная
устойчивость
Опережающее
развитие
Захват
внутреннего рынка
Объем
продаж
Эффекты от развития
Зона ответственности в
автоэлектронике
Параллельная работа по всем 4 инициативам
во всех 3 горизонтах планирования с 2022 года
Зона ответственности
чемпиона в автоэлектронике
Графический пример горизонтов
планирования
Автоэлектроника
Глобальная
конкурентоспособность
I горизонт
(тактический коммерческий)
II горизонт
(стратегический коммерческий)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
…
Импортозамещение перспективных
технических решений
Зона ответственности
чемпиона-автопроизводителя
III горизонт
(стратегический отраслевой)
!
Годы
Массовое импортозамещение
актуальной автоэлектроники
Формирование уникальных
компетенций
Освоение мирового рынка в составе
конечной техники
Для достижения стратегических целей
нужна одновременная работа в
кооперации чемпионов в электронной и
автомобильной промышленности
4

4.

Санкционная устойчивость - основа развития
Вызовы (барьеры)
Критическая зависимость
производителей конечной техники
от поставок иностранной
автоэлектроники
Отсутствие в России полной
номенклатуры необходимых
электронных блоков управления
Бенефициары
Автоэлектроника
1/4
Кто делает?
Риски при реализации инициативы
Разработчики и производители
автоэлектроники
Ответственный ФОИВ:
Минпромторг и Минцифры России
Макроэкономические (общеэкономический спад и
снижение спроса на конечную технику)
Разработчики и производители ЭКБ
Управляющий проектом (исполнитель):
ФГУП «НАМИ» в качестве отраслевого
интегратора
ООО «НПП «ИТЭЛМА» в качестве якорного
исполнителя
Регуляторные (отмена или секвестирование мер
государственной поддержки электронной и
автомобильной промышленности, а также с/х и
строительно-дорожной техники)
Производители критически значимых
для безопасности государства видов
техники: КАМАЗ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, ПТЗ,
РСМ
Что делаем?
Ресурсы
Комплект электронных блоков и электронных компонентов, применение
которых обеспечит возможность выпуска критически значимых видов
автотранспорта и спец. техники не зависимо от санкций
Затраты федерального бюджета на субсидирование НИОКР по созданию комплекта санкционно-стойких
электронных блоков и критической ЭКБ в 2022-2024 гг.: 25 млрд руб.; в 2025-2030 гг.: 15 млрд руб.
Обязательное применение полного комплекта российской санкционностойкой автоэлектроники для доступа производителей техники к госзакупкам
Затраты федерального бюджета на компенсацию производителям конечной техники расходов на внедрение
комплекта санкционно-стойких электронных блоков в 2024-2030 гг.: 65 млрд руб.
Проектный метод планирования и оперативного контроля разработки,
внедрения и сертификации электронных блоков и ЭКБ
Субсидирование разницы цены на рос. ЭКБ до мировых при необходимости
Затраты из внебюджетных источников: 65 млрд руб.
Как действуем?
Определяем значимые для безопасности государства виды техники
Адаптируем существующие электронные блоки под российскую ЭКБ
Создаем недостающие электронные блоки
Обеспечиваем унификацию электронной компонентной базы между
критически значимыми потребителями автоэлектроники
Обеспечиваем регулярный выпуск значимых для безопасности государства
видов техники с применением российских критически важных блоков в
объеме не менее 50% от общей серийности
Прим.: предварительные значения даны без учета ЭКБ для инициативы «Опережающее развитие»
Результаты
Сейчас
2024
2030
Количество внедренных российских блоков в
составе комплекта, виды
6
17
19
Количество внедренных российских блоков
в составе комплекта, по которым достигнута
санкционная стойкость, виды
0
15
19
Доля российской критичной ЭКБ в составе
санкционно-стойкого комплекта, %
0
40
100
Метрика КПЭ
5

5.

Охват внутреннего рынка
Вызовы (барьеры)
Устойчивые кооперационные связи
автопроизводителей с
крупнейшими глобальными
производителями автоэлектроники
и соответствующей ЭКБ
Бенефициары
Ответственный ФОИВ:
Минпромторг и Минцифры России
Разработчики и производители ЭКБ
Управляющий проектом (исполнитель):
ООО «НПП «ИТЭЛМА» - якорный исполнитель
Что делаем?
Российские глубоко локализованные* аналоги иностранных электронных
блоков управления для российской и иностранной техники, собираемой в
России в рамках СПИК
Нормативные правовые и экономические условия для мотивации
производителей конечной техники к внедрению российской
автоэлектроники на российской ЭКБ
Российскую компетенцию в сфере валидации и сертификации
Как действуем?
Кто делает?
Разработчики и производители
автоэлектроники
Низкий доверия к рос. электронике
Вносим изменения в части развития адресной поддержки глубоко
локализованной* автоэлектроники в ОКПД2, ПП РФ №719, №878, №1252
Вводим повышающий коэффициент за автоэлектронику при расчете баллов за
локализацию в рамках ПП РФ №719 и обязательное условие по применению
глубоко локализованной автоэлектроники при заключении и продлении СПИК
производителей техники
Вводим условие на получение гос. поддержки спроса на технику в части
применения глубоко локализованной* автоэлектроники
Введение налоговых преференций для разработчиков (дизайн-центров)
и производителей глубоко локализованной* автоэлектроники, а также ЭКБ
Автоэлектроника
2/4
Иные российские производители автоэлектроники
и ЭКБ
Риски при реализации инициативы
Макроэкономические (общеэкономический спад и
снижение спроса на конечную технику;
санкционное давление)
Регуляторные (отмена или секвестирование мер
государственной поддержки электронной и
автомобильной промышленности, а также с/х и
строительно-дорожной техники)
Ресурсы
Затраты федерального бюджета на субсидирование НИОКР (дофинансирование субсидий в рамках
ПП РФ №109 и №1252) в 2022-2024 гг.: 5 млрд руб.; в 2025-2030 гг.: 5 млрд руб.
Затраты федерального бюджета на компенсацию производителям конечной техники расходов на внедрение
глубоко локализованных электронных блоков в 2024-2030 гг.: 150 млрд руб.
Затраты из внебюджетных источников: 150 млрд руб.
Прим.: затраты на разработку критичной ЭКБ учтены в рамках инициативы «Санкционно-устойчивое развитие»
Результаты
Сейчас
2024
2030
Продажи российской глубоко локализованной
автоэлектроники**, млрд руб.
18
140
360
Доля российской критичной ЭКБ в составе
глубоко локализованной автоэлектроники, %
0
40
100
Метрика КПЭ
сформирована на основании объемов потребляемой автоэлектроники и будет уточнена после
** Оценка
принятия решений корпоративными центрами иностранных автопроизводителей
Глубокая локализация - это осуществление в России полного цикла разработки и производства, включая применение российского ПО и доступной элементной базы
6

6.

Глобальная конкурентоспособность
Вызовы (барьеры)
Устойчивые кооперационные связи
автопроизводителей с
крупнейшими глобальными
производителями автоэлектроники
и соответствующей ЭКБ
Бенефициары
Автоэлектроника
3/4
Кто делает?
Риски при реализации инициативы
Разработчики и производители
автоэлектроники
Ответственный ФОИВ:
Минпромторг России и РЭЦ
Санкционные (прямой или косвенный запрет на
технологическое или торговое сотрудничество)
Разработчики и производители ЭКБ
Управляющий проектом (исполнитель):
Организация-чемпион и иные российские
производители автоэлектроники и ЭКБ
Страновые и корпоративные (политические,
экономические и иные риски, связанные с
целевым рынком или страт. партнером)
Низкий доверия к рос. электронике
Что делаем?
Макроэкономические (общеэкономический
спад и снижение спроса на конечную технику)
Ресурсы
Российские блоки автоэлектроники для зарубежных сборочных
предприятий, локализованных иностранных производителей техники
Затраты федерального бюджета на субсидирование работ иностранному потребителю по внедрению
российской автоэлектроники в 2022-2024 гг.: 0,2 млрд руб.; в 2025-2030 гг.: 6 млрд руб.
Российские блоки автоэлектроники в составе экспортируемых
российских транспортных средств
Затраты федерального бюджета на льготное кредитование иностранных потребителей на приобретение
российской автоэлектроники в 2025-2030 гг.: 1 млрд руб.
Система мер государственной поддержки экспорта и преференций
на целевых внешних рынках
Выпадающие доходы федерального бюджета от возврата части налога на прибыль и социальных взносов
экспортеров автоэлектроники в 2025-2030 гг.: 3 млрд руб.
Система мер поддержки стратегического партнерства с целевыми
иностранными потребителями автоэлектроники
Затраты федерального бюджета на компенсацию производителям блоков автоэлектроники расходов на
внедрение российской ЭКБ в 2024-2030 гг.: 20 млрд руб.
Как действуем?
Разрабатываем и внедряем российские блоки автоэлектроники на
собираемую в России технику на базе глобальных платформ
Стимулируем иностранных производителей техники внедрять
разработанные в России блоки автоэлектроники на их
одноплатформенные решения за границей
Формируем и развиваем на уровне государства стратегические
партнерства с иностранными потребителями автоэлектроники
Создаем инженерно-техническую и коммерческую базу в целевых странах
экспорта автоэлектроники для оказания комплексной поддержки продаж
Результаты
Изменение значения
Сейчас
2024
2030
Экспорт российской автоэлектроники,
млрд руб.
0
13
80
Доля российской ЭКБ в составе экспортируемой
российской автоэлектроники, %
0
30
50
Метрика КПЭ
7

7.

Опережающее развитие - основа лидерства
Вызовы (барьеры)
Бенефициары
Отставание от мировых
технологических лидеров в
перспективных разработках
Производители российской техники
Имидж рос. гражданской техники
Разработчики и производители ЭКБ
Разработчики и производители
автоэлектроники
Кто делает?
Ответственный ФОИВ:
Минпромторг и Минцифры России
Управляющий проектом (исполнитель):
- ПАО «КАМАЗ» - сегмент грузовых автомобилей;
Отсутствие профильных кадров
- «Группа ГАЗ» - легкий коммерческий транспорт.
Отсутствие передовой ЭКБ
Российские производители автоэлектроники и ЭКБ
Что делаем?
Автоэлектроника
4/4
Риски при реализации инициативы
Технологические (изменение мирового
технологического тренда; отрицательный результат
НИР; несоответствие фактических параметров плану)
Санкционные (прямой или косвенный запрет на
технологическое или торговое сотрудничество)
Кадровые (несоответствие планов и факта объемов,
качества или места трудоустройства кадров)
Ресурсы
Уникальные российские компетенции и глубоко локализованная
автоэлектроника на их основе, востребованные на мировом рынке
Технологический задел
Затраты федерального бюджета на субсидирование работ в части создания, развития и удержания
компетенций в области автомобильной электронной архитектуры, основанной на центральном
вычислительном блоке в 2022-2024 гг.: 20 млрд руб.; в 2025-2030 гг.: 50 млрд руб.
Экосистемные условия (инженерная школа; нормативная правовая база;
работа с вузами; налоговое и таможенное регулирование и др.)
Прим.: в составе затрат учтены средства федерального бюджета на субсидирование НИОКР по созданию
российской уникальной критичной* ЭКБ
Представительство России в международных комитетах по стандартизации
Как действуем?
Якорный заказчик (производитель конечной техники) определяет облик
перспективных технологий и продукции, а также требования к ним в части
автоэлектроники и ЭКБ
Формируются и софинансируются из федерального бюджета проекты в
части НИОКР, а также создания инфраструктуры для развития
перспективных технологий
Формируются условия для внедрения и продвижения на рынок
создаваемых технологий и продуктов (нормативное и правовое
регулирование, экономическое стимулирование)
Результаты
Сейсас
2024
2030
Внедрение в серийное производство техники с
интегрированной уникальной российской
автоэлектроникой, моделей
0
0
5
Доля критичной* российской ЭКБ в составе
уникальной автоэлектроники, %
0
0
100
Метрика КПЭ
ЭКБ - это изделия ЭКБ, критически необходимые для обеспечения бесперебойного выпуска
* Критичная
блоков автоэлектроники и для которых необходимо проведение импортозамещения или диверсификации
поставщиков из стран с минимальными антироссийскими санкционными рисками
8

8.

Уровни передела и глубины локализации
автоэлектроники
Материалы
Автоэлектроника
Дизайн-центр
ЭКБ
Производитель
ЭКБ
Производитель
блоков
IP-Блоки
Процессоры
Электронные блоки
управления
Встроенное ПО
Микросхемы и
дискретные
полупроводники
Потребитель
*
Высокочистые
газы
Оборудование
Системная
интеграция на
уровне техники
Интеграция
электронных
систем
Испытания и
валидация
Программное
обеспечение
Конечная техника
Облачные решения
и телематика
Сервисное
обслуживание
Разъемы
Материалы
САПР
Печатные платы
не предъявляет
* автоэлектроника
специальных требований к
созданию российских материалов,
поэтому выступает только одним
из заказчиков в соответствующих
проектах федерального масштаба
Тестовое
оборудование
Пассивные
компоненты
9

9.

Ключевые условия и результаты
Автоэлектроника
Потенциал автоэлектроники для достижения результата 2030
01 Внутренний рынок будет преимущественно занят российской глубоко локализованной автоэлектроникой.
При этом будет обеспечена устойчивость к санкциям российских производств критически важной техники
02 К 2030 году для российской автоэлектроники будет обеспечена санкционная стойкость с применением
глубоко локализованной российской ЭКБ
03 Объем экспорта автоэлектроники вырастет практически с нуля до 80 млрд руб., что позволит занять
устойчивые позиции на отдельных крупных рынках
04
Годовой объем выручки более 440 млрд рублей позволит национальному чемпиону по автоэлектронике
войти в ТОП мировых производителей в целевых сегментах
05 Развиты уникальные российские технологические компетенции в части выпуска техники с глубоко
локализованной российской автоэлектроникой
06
В целом комплекс мер создает основу для увеличения объема выручки от продаж российской
автоэлектроники более чем в 20 раз
Для достижения указанных результатов государство должно:
Жестко и однозначно закрепить требования по полной локализации автоэлектроники для всей собираемой в
России конечной техники
Инвестировать в период 2022-2030 годов бюджетные средства в объеме около 360 млрд рублей на создание
блоков и электронных компонентов, а также поддержку производителей техники для их внедрения
Утвердить национальных поставщиков в автоэлектронике в части ЭКБ, блоков управления и конечной техники
10