Планируем будущее вместе

1.

Планируем
будущее
вместе

2.

Здравствуйте,
Имя!
Планируем будущее вместе
**.**.2022 г.
2

3.

Confidential – for MetLife internal use only
На нашей встрече
сегодня
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Расскажу о компании и о себе
Поговорим о Вас
Разберемся в сути страхования жизни
Сделаем Финансовый анализ
Вместе подберем подходящее решение
Обратная связь

4.

Компания в России
На российском рынке
28
лет
№1 по пенсионному
Собственные офисы в
25
городах
России
Договоры страхования с
1100
Корпоративными
клиентами в России
страхованию жизни в 2019 г.
По официальным данным Банка России за 2019г.
Лучшее страхование жизни
Финансовая надежность
Финансовая
Элита России
http://www.finelita.ru
2011-2019 гг.
Многолетний партнер и активный участник АСЖ
и ВСС
Страховые выплаты
3,2
млрд руб.
В 2019 году
По данным ежегодной аудированной финансовой
отчетности за 2019г.
Индекс удовлетворенности выплатой
tNPS
39,9%
+
Уровень удовлетворенности индивидуальных клиентов
выплатой в 1 кв-ле 2020 года. Источник: ДД Ресерч.
Более
1 100 000
Застрахованных
в России
Страховая премия
в 2019 году
млрд
руб.
7,7
По данным ежегодной аудированной финансовой
отчетности за 2019г.

5.

Имя Фамилия
Более 20 лет в сфере финансов
Из них 10 лет – риск-менеджер
1,5 года – финансовый консультант
Финансовая защита моих клиентов
составляет более 300 млн. рублей
Тел. 8 (9хх) ххх-хх-хх (24/7)
E-mail:
Имя.Фамилия@*********.ru

6.

О Вас и Вашей семье

7.

Финансы. Доход семьи
Доход семьи
Доход семьи
00%
00%
Кто принимает финансовые решения в семье?
Я
Вместе
Супруг/супруга

8.

Финансовые услуги/инструменты
Депозиты и
накопления
Кредитные
обязательства
Автомобиль
Недвижимость
Страхование на время
путешествий

9.

Ваш социальный пакет
Что входит
в социальный
пакет?
Наименование
Компании
Сфера
деятельности
Сколько
сотрудников?
Проезд
До 20
Обеды
20-50
Страхование НС
50-100
ДМС
100-200
Пенсия
От 200
Мобильная связь
Другое
Нет
Кто принимает
решение?

10.

Ваше отношение к страхованию

11.

Как
работает
страхование
жизни?

12.

Ваш уровень жизни
Ваши цели
00% 00%
!
!

13.

Confidential – for MetLife internal use only
Как Вам такая идея?
Суть страхования –
переложить финансовые
риски на плечи страховой
компании и реализовать
личные финансовые цели
полностью или частично
13

14.

Чтобы понять, что мы будем
защищать/сохранять,
я задам Вам несколько вопросов
финансового характера.
Готовы?
14

15.

Ваш бюджет
Основные статьи расходов
Услуги ЖКХ
Интернет + Связь + ТВ
Транспорт
Кредиты
Питомец
Ланч перекусы
Продуктовая корзина
Автомобиль
Одежда
Красота
Аптека
Отпуск
Отдых
Увлечения
Дети
Подарки
Непредвиденные расходы
Дача
Помощь родителям
Итого:
Годовой уровень жизни
В день
минимум
+\-
Уровень расходов
Месяц
Год
День
Уровень защиты
3-5 лет
0₽
0₽
0
0₽
Размер взноса

16.

Медицинская анкета

17.

Владимир, информация
для Вас
Важна?
Полезна?
Готовы?

18.

Подведем итоги
нашей встречи
Страховое
покрытие
Цели
Комфортный
взнос
Периодичность
оплаты
Месяц
Квартал
Полугодие
Год
Дата встречи: 00.00.2022 00:00

19.

На следующей встрече…
С моей стороны
С Вашей стороны
Подготовленное финансовое решение
Гражданский паспорт
Помощь в оформлении документов
Документы выгодоприобретателей
Назначение даты медосмотра за счет Компании
Финансовая готовность
Дата встречи: 00.00.2022 00:00

20.

Confidential – for MetLife internal use only
20

21.

Confidential – for MetLife internal use only
Спасибо!
21