Конкурентный анализ для svd - omsk.ru

1.

<!v2:9946615.0.10988312/!>
Конкурентный анализ
для svd-omsk.ru
Лилия Галиева,
менеджер по работе с клиентами

2.

<!v2:4710311.0.10453966/!>
Методология
Для построения отчёта всем объявлениям Директа
присваивается категория. Для категоризации используется
алгоритм машинного обучения с экспертом. Система
анализирует тексты и заголовки объявлений, затем
накладываются дополнительные отношения между
категориями. Статистика каждого объявления может попадать
в более чем одну категорию или не иметь категории вовсе.
Статистика рекламодателя не попадает в категорию и не
учитывается при расчёте средних показателей.
Алгоритм постоянно дорабатывается и с каждой доработкой
пересчитываются исторические данные для всех категорий.
Сейчас категорию имеют 96% объявлений Директа, точность
категоризации составляет 84%.
Для показателя «Цена клика» («CPC») используется отношение
суммарных инвестиций
инвестиций кк суммарным
суммарным кликам:
кликам:
CPCcp =
(Расходы1 + Расходы2 + …. + Расходыn)
(Инвестиции1+ Инвестиции2 + …+ Инвестицииn)
(Клики1 + Клики2 + …. + Кликиn)
(Клики1+ Клики2 + …+ Кликиn)
Показатель «Кликабельность» («CTR») – это процентное
отношение суммарных кликов к суммарным показам:
CTRcp = 100% ×
(Клики1 + Клики2 + …. + Кликиn)
(Показы1 + Показы2 + …. + Показыn)
Для показателей «Показы», «Клики» и «Инвестиций»
используются средние арифметические значения:
Кликиcp =
(Клики1+ Клики2 + …. + Кликиn)
n
2

3.

<!v2:9946647.0.10988312/!>
Рейтинг
рекламодателей
по инвестициям
Ранг
Q2 2022
Q3 2022
Q4 2022
1
2
3
4
svd-omsk.ru
Рекламодатель 1
Рекламодатель 2
Рекламодатель 3
svd-omsk.ru
Рекламодатель 1
Рекламодатель 2
Рекламодатель 3
svd-omsk.ru
Рекламодатель 1
Рекламодатель 2
Рекламодатель 3
Рейтинг
рекламодателей
по кликам
Ранг
Q2 2022
Q3 2022
Q4 2022
1
2
3
4
svd-omsk.ru
Рекламодатель 1
Рекламодатель 2
Рекламодатель 3
svd-omsk.ru
Рекламодатель 1
Рекламодатель 2
Рекламодатель 3
svd-omsk.ru
Рекламодатель 1
Рекламодатель 2
Рекламодатель 3
svd-omsk.ru во все квартала отчетного периода был лидером
по инвестициям и кликам среди конкурентов
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». РФ
3

4.

<!v2:9946630.0.10988312/!>
Соотношение цены клика, кликов и инвестиций
svd-omsk.ru
Клики
Конкуренты
CPC
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Декабрь 2022 – февраль 2023. РФ
Размер круга показывает инвестиции
4

5.

<!v2:9946626.0.10988312/!>
Доля кликов: рекламодатель vs лидер
Период: Дек'22 – Фев'23
Показы: 5 295 589
Клики: 2 812
Лидер
svd-omsk.ru
100%
90%
Инвестиции: 82 868 (руб.)
80%
70%
60%
50%
Доля
54,6%
40%
30%
20%
10%
0%
Мар
Апр
Май
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Валюта: руб. (без НДС). РФ
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2023
Фев
5

6.

<!v2:9946628.0.10988312/!>
Обзор категории
svd-omsk.ru в январе 2023 снизил инвестиции
и из-за этого у svd-omsk.ru снизилась доля кликов
с 74% до 55%
Конкуренты
svd-omsk.ru
Клики период к периоду
Конкуренты
Динамика доли кликов
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2023
Фев
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2023
Фев
Динамика инвестиций
74%
55%
Сен'22 – Ноя'22
Дек'22 – Фев'23
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Мар
Апр
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Декабрь 2022 – февраль 2023. РФ
На графиках с абсолютными показателями ось выведена для рекламодателя. Данные категории построены по скрытой оси
6

7.

<!v2:9946602.0.10988312/!>
Данные за декабрь 2022 – февраль 2023
Среднее по группе конкурентов
svd-omsk.ru
Показы
Клики
6 000 000
Инвестиции
3 000
+16933%
4 000 000
2 000
2 000 000
1 000
0
0
CPC
+261%
100 000
+117%
50 000
0
CTR
60,0
40,0
20,0
0,0
3,0%
-40%
2,0%
1,0%
0,0%
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Валюта: руб. (без НДС). РФ
-98%
7

8.

<!v2:9946610.0.10988312/!>
Данные за декабрь 2022 – февраль 2023 (поиск)
Среднее по группе конкурентов
svd-omsk.ru
Показы
Клики
6 600
640
620
600
580
560
540
6 500
6 400
-3%
6 300
6 200
CPC
Инвестиции
80 000
60 000
-7%
+62%
40 000
20 000
0
CTR
150,0
100,0
50,0
0,0
9,6%
+75%
9,4%
9,2%
9,0%
-5%
svd-omsk.ru на поиске инвестировал
на 62% больше, чем средний конкурент,
но получил на 7% меньше кликов из-за более
высокого CPC
8,8%
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Валюта: руб. (без НДС). РФ
8

9.

<!v2:9946631.0.10988312/!>
Данные за декабрь 2022 – февраль 2023 (сети)
Среднее по группе конкурентов
svd-omsk.ru
Показы
Клики
6 000 000
Инвестиции
3 000
+21464%
+1327%
30 000
4 000 000
2 000
20 000
2 000 000
1 000
10 000
0
0
0
CPC
+6303%
CTR
15,0
10,0
5,0
0,0
0,8%
+349%
0,6%
Конкуренты почти не размещались в сетях,
а svd-omsk.ru получал из сетей в среднем
745 кликов в месяц
0,4%
0,2%
0,0%
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Валюта: руб. (без НДС). РФ
-93%
9

10.

<!v2:9946632.0.10988312/!>
Инвестиции по типам устройств
Среднее по группе конкурентов
Десктопы
svd-omsk.ru
Динамика инвестиций
Динамика доли рекламодателя
40 000
30 000
20 000
10 000
40% 39% 34% 32% 33% 32% 36% 39% 44% 52% 32% 52%
0
Мар
Смартфоны
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Динамика инвестиций
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
Динамика доли рекламодателя
30 000
20 000
10 000
74% 70% 58% 66% 68% 62% 62% 52% 54% 30% 19% 28%
0
Мар
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Валюта: руб. (без НДС). РФ
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
10

11.

<!v2:9946625.0.10988312/!>
Инвестиции по типам устройств (поиск)
Среднее по группе конкурентов
Десктопы
svd-omsk.ru
Динамика инвестиций
Динамика доли рекламодателя
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
27% 33% 30% 29% 31% 31% 35% 38% 34% 43% 25% 44%
Мар
Смартфоны
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Динамика инвестиций
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
Динамика доли рекламодателя
6 000
4 000
2 000
44% 17% 14% 13% 27% 21% 26% 23% 21% 30% 18% 29%
0
Мар
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Валюта: руб. (без НДС). РФ
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
11

12.

<!v2:9946606.0.10988312/!>
Инвестиции по типам устройств (сети)
Среднее по группе конкурентов
Десктопы
svd-omsk.ru
Динамика инвестиций
Динамика доли рекламодателя
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
Мар
Смартфоны
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Динамика инвестиций
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
Динамика доли рекламодателя
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 13%
Мар
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Валюта: руб. (без НДС). РФ
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
12

13.

<!v2:9946642.0.10988312/!>
Клики по типам устройств
Среднее по группе конкурентов
Десктопы
svd-omsk.ru
Динамика количества кликов
Динамика доли рекламодателя
1 500
1 000
500
76% 67% 58% 51% 40% 35% 31% 34% 61% 67% 49% 51%
0
Мар
Смартфоны
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Динамика количества кликов
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
Динамика доли рекламодателя
3 000
2 000
1 000
96% 96% 94% 95% 95% 94% 92% 91% 90% 71% 58% 45%
0
Мар
Май
Июл
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». РФ
Сен
Ноя
2023
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
13

14.

<!v2:9946646.0.10988312/!>
Клики по типам устройств (поиск)
Среднее по группе конкурентов
Десктопы
svd-omsk.ru
Динамика количества кликов
Динамика доли рекламодателя
200
150
100
50
34% 36% 32% 29% 24% 24% 23% 28% 26% 32% 22% 24%
0
Мар
Смартфоны
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Динамика количества кликов
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
Динамика доли рекламодателя
100
80
60
40
20
0
42% 31% 18% 18% 23% 20% 26% 24% 25% 26% 17% 15%
Мар
Май
Июл
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». РФ
Сен
Ноя
2023
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
14

15.

<!v2:9946621.0.10988312/!>
Клики по типам устройств (сети)
Среднее по группе конкурентов
Десктопы
svd-omsk.ru
Динамика количества кликов
Динамика доли рекламодателя
1 000
800
600
400
200
0
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 97% 83%
Мар
Смартфоны
У svd-omsk.ru в сетях упала доля кликов со смартфонов
из-за отрицательных корректировок на смартфоны
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Динамика количества кликов
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
Динамика доли рекламодателя
3 000
2 000
1 000
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 76% 59%
0
Мар
Май
Июл
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». РФ
Сен
Ноя
2023
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2023 Фев
15

16.

<!v2:9946637.0.10988312/!>
Использование сетей (доля кликов)
Динамика доли кликов
Поиск
Сети
20%
Конкуренты
svd-omsk.ru
100,0%
90,0%
Конкуренты
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
svd-omsk.ru
20,0%
10,0%
79%
0,0%
Мар
Апр
Май
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Декабрь 2022 – февраль 2023. РФ
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2023
Фев
16

17.

<!v2:9946633.0.10988312/!>
CPC и CTR по типам устройств
Среднее по группе конкурентов
Десктопы
svd-omsk.ru
Динамика CPC
Динамика CTR
150,0
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
100,0
50,0
0,0
Мар
Смартфоны
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Мар
Динамика CPC
Динамика CTR
150,0
20,0%
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
15,0%
100,0
10,0%
50,0
5,0%
0,0
0,0%
Мар
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Валюта: руб. (без НДС). РФ
Мар
17

18.

<!v2:9946612.0.10988312/!>
CPC и CTR по типам устройств (поиск)
Среднее по группе конкурентов
Десктопы
Динамика CPC
Динамика CTR
150,0
15,0%
100,0
10,0%
50,0
5,0%
0,0
0,0%
Мар
Смартфоны
svd-omsk.ru
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Мар
Динамика CPC
Динамика CTR
150,0
15,0%
100,0
10,0%
50,0
5,0%
0,0
0,0%
Мар
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Валюта: руб. (без НДС). РФ
Мар
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
18

19.

<!v2:9946614.0.10988312/!>
CPC и CTR по типам устройств (сети)
Среднее по группе конкурентов
Десктопы
Динамика CPC
Динамика CTR
20,0
2,0%
15,0
1,5%
10,0
1,0%
5,0
0,5%
0,0
0,0%
Мар
Смартфоны
svd-omsk.ru
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Мар
Динамика CPC
Динамика CTR
15,0
4,0%
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
3,0%
10,0
2,0%
5,0
1,0%
0,0
0,0%
Мар
Май
Июл
Сен
Ноя
2023
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Валюта: руб. (без НДС). РФ
Мар
19

20.

<!v2:9946640.0.10988312/!>
Распределение кликов по типам устройств
Смартфоны
Десктопы
Конкуренты
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2023
Фев
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2023
Фев
svd-omsk.ru
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Мар
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». РФ
20

21.

<!v2:9946608.0.10988312/!>
Мобильная доля (поиск)
Смартфоны
Клики
Десктопы
Конкуренты
26%
Инвестиции
26%
svd-omsk.ru
18%
17%
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Декабрь 2022 – февраль 2023. РФ
21

22.

<!v2:9946649.0.10988312/!>
Мобильная доля (сети)
Смартфоны
Клики
Десктопы
Конкуренты
svd-omsk.ru
37%
75%
У svd-omsk.ru в сетях доля
инвестиций на смартфоны была
всего 2 %
2%
Инвестиции
100
%
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Декабрь 2022 – февраль 2023. РФ
22

23.

<!v2:9946609.0.10988312/!>
Распределение кликов по типам объявлений
Текстово-графические
Смарт-баннеры
Динамические
Графические
Баннеры на поиске
РМП
Конкуренты и svd-omsk.ru с апреля 2022
использовали только ТГО
Конкуренты
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Мар
Видеообъявления
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2023
Фев
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2023
Фев
svd-omsk.ru
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Мар
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». РФ
23

24.

<!v2:9946611.0.10988312/!>
Изменение показателей рекламодателя
Сен'22 – Ноя'22
Дек'22 – Фев'23
Инвестиции
CPC
150 000
100 000
150,0
-17%
100,0
+4%
50 000
50,0
-47%
0
+36%
-5%
0,0
Все площадки
Поиск
Сети
Клики
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
0%
Все площадки
Поиск
Сети
CTR
-39%
-45%
+5%
Все площадки
Поиск
Сети
Данные Яндекса. Категория «Легкосбрасываемые конструкции». Валюта: руб. (без НДС). РФ
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
+6%
-81%
Все площадки
-83%
Поиск
Сети
24

25.

<!v2:9946629.0.10988312/!>
Выводы
и рекомендации
• svd-omsk.ru во все квартала отчетного периода был лидером
по инвестициям и кликам среди конкурентов
• У svd-omsk.ru в период декабрь 22 – февраль 23, доля кликов
составила 55%
• svd-omsk.ru на поиске инвестировал на 62% больше, чем
средний конкурент, но получил на 7% меньше кликов
из-за более высокого CPC. Рекомендуется работать
над снижением CPC
• Конкуренты и svd-omsk.ru с апреля 2022 использовали только
ТГО. Рекомендуется протестировать Графические объявления
25

26.

<!v2:9946622.0.10988312/!>
Спасибо
Лилия Галиева
Алмаз Гилязутдинов
Менеджер по работе с клиентами
Аналитик
[email protected]