Огляд ринку броньованого одягу та аксесуарів

1.

Огляд ринку броньованого
одягу та аксесуарів
Дані зібрано та підготовлено
Олена Романченко
04.05.2023

2.

Оцінка глобального ринку та світові тренди
Драйвери ринку
Соціальний: перенаселення, локальні конфлікти,
територіальний перерозподіл;
Технічний: освоєння космосу, індустрія екзо-скелетів,
відкриття новітніх матеріалів (наприклад
високомолекулярний поліпропілен, рідка броня та ін.)
Гендерний: виокремлення товарної категорії
броньованого одягу для жінок
+5,4%
+1,74%
5,8 (+)
5,2
5,2 млрд US у 2022, очикується зростання
до 5,8 млрд US до 2030. Маємо тут
похибку, яку варто перевірити через
придбання готового дослідження.
https://www.bodyarmornews.com/
Тренди глобального ринку
Second body: матеріали стають легше, одяг щільно прилягає до тіла, не
заважаючи рухам. Броньований одяг повторює рел’єф тіла. Людина стає
більш мобільною, відчуває відносний комфорт, але при цьому не стає менш
захищеною.
Diversification: виокремлення комплектів під різні типи навантаження
(тактична медицина, преса, евакуація, розмінування та ін.)
Eco-friendly: одяг з перероблених матеріалів
Female-friendly – розробка продуктів з огляду на специфіку та потреби
жіночого тіла
https://www.globaldata.com/store/report/body-armor-and-personal-protection-market-analysis/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2319714520988833

3.

Провідні гравці глобального ринку
броньованого одягу
За версією незалежних фахових видань (Топ-лист гравців ринку)*:
Рейтинг впливових виробників броньованого одягу (US)
Safariland LLC
Dupont De Nemours Inc
Avon Protection Plc
Armor Express Inc
MKU Ltd
Gentex Corp
Samyang Comtech Co Ltd
Rostec Inc,
Leading Technological Composites, Inc
Point Blank Enterprises
Назва
Локація
Рік заснування
Річний виторг
Відомі, але не вагомі:
Avon Rubber plc, Elmon SA, U.S. Armor Corporation, Vertical Protective Apparel,
LLC, Hardwire LLC, Mountain Horse Solutions, Logistik Unicorp Inc., Revision
Military Ltd, McRae Industries Inc, ADS, Inc, and Galvion Ltd amongst others.
* - виробники та вендори загалом
** - тільки виробники
! ВАЖЛИВО! За даними відкритих джерел нараховано додатково 77 виробників броньованого одягу та аксесуарів, але брак кількісного дослідження не дає приводу виділити того, хто
стане бенч-маркою. Бенча для свого бренду за наявних даних не виділити.
https://www.thomasnet.com/articles/top-suppliers/body-armor-and-bullet-proof-vest-manufacturers-suppliers/

4.

Деякі гравці ринку, що завдають настрій у галузі
Броньований одяг як
частина Fashion
індустрії.
Лайфхак для всього
світу: бойове
спорядження, одяг та
аксесуари можуть бути
елегантними
Інновації в матеріалах і
постійне випередження
себе самого
Чітке фокусування у
кагегорії «броньований
одяг» на риках Азії та
близького Сходу
Koninklijke DSM N.V. виробляє та продає UHMWPE під
своїм брендом Dyneema. Компанія пропонує різні сорти
UHMWPE, такі як Dyneema UD Technology Platform,
Dyneema Fiber, Dyneema Tape, Dyneema Fabric і Dyneema
Hybrid Composite, щоб задовольнити потреби різних
галузей промисловості, таких як аерокосмічна та
оборонна промисловість.
Лайфхак для всього світу:
новітні технології формують
попит на нові продукти навіть,
коли старі продукти ще не
втратили своєї актуальності
Лайфхак для всього
світу: якщо не можеш
конкурувати в
продуктах, конкуруй в
маркетингу територій
Лайфхак для всього світу: інновації в
оборонній промисловості як плацдарм
для розвитку аерокосмічних рішень.
Розглядання бойових дій як crash тесту
для свої продуктів.
www.marketsandmarkets.com/requestsampleNew.asp?id=25444492
https://www.bodyarmornews.com/body-armour-manufacturers/

5.

Інформативно: огляд глобальних виробників
White Horse Research and Development, INC. manufactures body armor and vests that comply with
NIG level 11/111A protection standards. Its products are suitable for law enforcement and security
applications.
Renco Corporation manufactures and distributes dry box gloves, sleeves, sleeve assemblies, ports port
accessories, exam gloves from nitrile, and dry boxes.
Tex Tech Industries manufactures engineered ballistic fabrics and textiles including hard and soft body
armor that is suitable for military, civilian, and law enforcement applications.
SAE Manufacturing Specialties Corp manufactures body armor, as well as ballistic protection ceramic
armor. It also provides research and development services for aerospace pyrotechnic devices. The
company is headquartered in Bayville, NY, and serves the aerospace and defense industries.
Megiddo Global LLC serves the aerospace, defense, safety, rescue, and outdoor industries with body
armor.
Precision Metals and Engineering LLC manufactures custom body armor for military use. Its products
are also suitable for police, fire, and EMS officers.
DirtBound Inc. provides precision CNC machining and fabrication services for the automotive
industry. Its line of products includes arms, body armor, bumpers, brackets, fans, flares, and
switch panels.
DefensTech International, Inc. is a supplier and manufacturer of ballistic armoring for use with
structures, personnel, and vehicles. Its line of products includes ballistic-resistant door panels,
industrial coatings, and more.
Vectornate manufactures medical and laboratory equipment for government and commercial
applications. Its line of products includes splicing tapes, coater blades, water, and inline filters,
among others.
Hard Shell U.S. is a manufacturing firm offering ballistic, tactical, and personal protective
products such as rescuer vests, helmets, ballistic blankets, and armor plates for the military and
law enforcement sectors.
SAE Manufacturing Specialties Corp manufactures body armor, as well as ballistic protection
ceramic armor. It also provides research and development services for aerospace pyrotechnic
devices.
Safeco Industries manufactures ballistic protection armor for a variety of industries including
aeronautical, automotive, architectural, government, and more.
ArmorCo Advanced Armoring Products manufactures and distributes various products for law
enforcement such as bulletproof vests, trauma plates, body armor, night vision, stun guns,
bomb blankets, and more. The company is located in Ashtabula, OH, and was founded in 2001.
Sealtech is a custom manufacturer and service company offering bullet-resistant armored
vests from urethane, vinyl, vinyl-coated nylon, and other materials. It serves the medical,
military, safety, aerospace, and industrial sectors.
Composiflex manufactures ballistic shields, armored bullet-resistant vests, armor plates,
shielding, and body armor.
Armorup LP is a manufacturing firm providing body armor and ballistic protection such as
bulletproof vests, bomb & ballistic blankets, face shields, helmets, briefcases, and more.
Richard Cowell Tactical, Llc is a manufacturer and supplier of load-bearing equipment, as well
as external armor carriers, special operation vests, identification placards, embroidered
patches, and more.

6.

Тренди фемінізації у секторі виробництва
броньованого одягу
Станом на 1 березня 2023 року маємо 60 538 жінок у ЗСУ. Із
них військовослужбовців – 42 898 осіб. Фемінізація ЗСУ та
органів спеціального призначення диктує свої тренди у
виробництві броньованого одягу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CUP-form. Лекала одягу з урахуванням наявності молочних залоз у трьох
розмірах.
Регулювання розміру у зоні плечей, по боках під руками, додатково – під
грудями.
Увага до якості спіднього матеріалу.
Важливість легких дихаючих матеріалів
Можливість регулювання об’єму талії
Потреба у допомозі фахівця у підборі розміру та моделі
Легкий доступ до зброї, що розташована у зоні талії
Цінність комфорту у будь-яких обставинах
! ВАЖЛИВО! На сайті бренду «Українська броня» було виявлено одяг для собак, але не було чогось подібного для жінок. Це змушує робити неприємні висновки.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1076191/FULLTEXT01.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/saver-ballistic-resistant-body-armor-for-women-fgr_13feb2020-508.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-international-studies/article/diplomacy-isa-feminine-art-feminised-figurations-of-the-diplomat/6841641FBBC87FAEDB7CA5AF28F045D8
https://www.npr.org/2021/07/19/1017774038/female-soldiersare-excited-about-new-body-armor-that-is-designed-for-them

7.

Фактори у виробництві броньованого одягу,
що є важливими для жінок*
* -за даними фокус-групових досліджень
Belt and Vest Compatibility refers to the ability for law enforcement officers to readily
access their weapons and tools at their waist, from a holster or holder on their belt,
without being impeded by the armor.
Comfort refers to the overall feel of the armor while doing everyday activities, such as
standing, sitting, walking or driving a car, especially in warm weather.
Cup Size refers to an element of sizing necessary to properly fit the female form in
addition to the chest circumference. Cup size accounts for breast volume and is
conventionally designated by one or more capital letters such as A, B, C and D.
Female Design refers to the fit of the front panel shape that is curved to match the female
shape. Current designs include the structured three-piece, two-piece and dart styles or
female flat style (curved perimeter). The focus group noted that they would like the
assessment to include various designs (from various manufacturers) for evaluations and
comparison of how they fit the female physique.
Fit Measurement Process refers to the process for determining the appropriate size
armor for an individual. For example, in some cases the user may be asked to provide her
own measurements, in others, she may be measured by a vendor representative or
someone at her agency. In situations where the user will be measured, focus group
members said they would be most comfortable with measurements by a female
representative.
Carrier Material refers to the material the carrier is made of—typically canvas or nylon—
containing the ballistic plates and holding them against the body.
Note: ballistic panels are enclosed in a non-removable waterproof casing
that is distinct from the carrier material. Length refers to the vertical dimension of the
armor when worn. The focus group noted that it should be long enough to cover the
abdomen but not so long that it overhangs the
belt.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1076191/FULLTEXT01.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/saver-ballistic-resistant-body-armor-for-women-fgr_13feb2020-508.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-international-studies/article/diplomacy-isa-feminine-art-feminised-figurations-of-the-diplomat/6841641FBBC87FAEDB7CA5AF28F045D8
https://www.npr.org/2021/07/19/1017774038/female-soldiersare-excited-about-new-body-armor-that-is-designed-for-them

8.

Стан та потреби броньованого одягу в Україні за
Google запитами
За даними відкритих джерел лідерами ринку України визначають:
Кількість щомісячних запитів не окреслює об’єм ринку, але може показати його ємність. У більшості продуктових карточок позначені назви як «бронежилет-плитоноска», а
плитоноски в категоризаціїї додають до групи «бронежілетів» та броньованого одягу. Тож при просуванні бренду в Інтернет важливо просувати жилети, плитоноски та задавати
семантику на жилети-плитоноски. (Подібний кейс був у Comfi, де маркетологи налаштовували рекламні кампанії на запит Розетка (кирилицею). Звертаю увагу на відносно вискі
ставки на рекламу (наприклад побутова хімія = 3 грн за клік).

9.

ТОП-канали збуту та ТОП-гравці за пошуковим
запитом
Беремо в
моніторінг
Беремо в
моніторінг
ТОП-канали
продажів за
органічною
видачою
ТОП- гравці ринку (можливо конкуренти), що рекламуються

10.

Україна: броньований одяг у каналах збуту
Власна категорія: 92 SKU
Реселлери: 1395 SKU
Загалом товарів, що виготовлено
в Україні: 616 SKU (близько 50%
від загальної пропозиції)
Українська броня: 10 SKU
недоступні до продажу,
ресселлінг
На імпорт США заявлено
гарантійне обслуговування
Власна категорія:188 SKU
Українська броня: не виявлено
В наявності продукція ТЕМП, ХЗІЗ
Домінує продукція українського
виробника
Канали, що мають
високий трафік, більшість
аудиторії - чоловіки
ТОП-канали
продажів за
органічною
видачою
Комбінований проект Online\власний ритейл. Має свою
приватну марку (!). Бренду
«Українська броня» в цьому
каналі не виявлено.

11.

Виробники броньованого одягу в Україні
За даними відкритих джерел лідерами ринку України визначають:
ТОВ «Темп 3000
ТОВ «НВП «Матеріалознавство»
«Львівський оборонний кластер»
(співпраця із Харківським заводом ЗІЗ)
До провідних гравців українського ринку, що активно співпрацюють з ЗСУ, МВС, СБ, МНС, банківськими
силовими структурами, - також відносять:
ТМ “РА.ДА”, ТОВ “КМ ДІСТІ, ТОВ EccentriCITY Invest, ТОВ НВП “Темп-3000”, ТОВ “Матеріалознавство”, ТОВ Velmet
та “Харківський завод засобів індивідуального захисту”
! ВАЖЛИВО! Зазначені компанії надалі варто розглядати як конкурентів, але bench-mark треба обрати серед глобальних лідерів.
https://texty.org.ua/fragments/108275/ukrayinski-vyrobnyky-bronezahystu-znachnorozshyryly-vyrobnyctvo-bronezhyletiv-j-sholomiv-za-standartamy-nato-foto/
https://tvoemisto.tv/exclusive/bronya_peremogy_yak_kupuyut_ta_prodayut_bronezhy https://temp3000.com/wplety_dlya_viyskovyh_132587.html
content/themes/Avada/assets/images/tild6137-3361-4431-a532623637313735__logo_ukr.png

12.

Порівняння проектів «Українська
броня» та лідерів ринку*(!)*
ТМ
ТЕМП
Бронежилети /
Плитоноски
Плит
и
+
Броньовани
й одяг для
жінок
Броньований
одяг для дітей
+
Броньований одяг
для тварин
Шоло
ми
Гарантія
Інший
захисний та
спортивний
одяг
Обмін
Сервісне
обслуговува
ння
-
+
-
+
+
-
Свій Інтернет-магазин
Digital - комунікації
PR
https://www.facebook
.com/temp3000
Через
державні
установи та
співпрацю з
силовими
органами
https://www.youtube.
com/channel/UCJZ45G
fonQPjFDSpN8RYDAQ/
featured
ЛОК +
Харківський
ЗІЗ
Українськ
а броня
Сегментація по
напрямкам
дільності (3
вида)
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
-
-
-
-
+
?
? (не
знайдено
інформації)
-
Має бренд-shop на
платформі prom
https://www.facebook
.com/ldc.ukraine/
https://rarog.net.ua/ua
/contacts
https://www.instagra
m.com/ldc_ukraine/
https://ukrainianarmor
.com/shop/
https://www.facebook
.com/ukrbronya/
https://www.instagra
m.com/ukrbronya/
https://www.youtube.
com/channel/UC8nNh
LE7Ff68uzVcLfDhl6Q
*(!)* - немає доступних досліджень, що підтвердять факт лідерства вказаних компаній. Наразі основою є відкриті джерела. Власна гипотеза: на комерційному (не
розподільчому) ринку домінує імпорт. Все це варто перевірити кількісним дослідженням!
Art-armor
project,
активність у
ЗМІ, event
для ВПО
Через
класичні ЗМІ,
бласний блог

13.

Можливості розвитку простору бренду
• Police and Bodyguard armor
• Military armor
• Rehab armor (шини, реклінатори)
• Outdoor & camping (намети,
розкладачки)
• Vechile armor (шоломи, накладки)
• Other sports & travelling armor
(сендбеги, захисні аксесуари, одяг,
навчальне спорядження)
• Space armor

14.

Замість executive summary
• Існує комерційний та розподільчий ринки. Важливо прийняти рішення, на яких з них звернути комунікації зусилля
• Наразі немає наявної потреби у кількісному дослідженні, але якісне дослідження варто провести. У якості даних кількісних по ринку
ефективнішим буде: - покупка даних від продавців, - покупка готових досліджень Euromonitor, - якщо підтвердиться гіпотеза про домінування
імпорту на комерційному ринку – придбання митної бази.
• Дивним фактом є те, що Українська броня розробила спеціальний одяг для собак, але не для жінок. При активній конкурентній боротьбі це
можна використати як шейм у digital-суспільстві.
• Вже на етапі розвитку важливо проектувати територію бренду поза військовим простором. Одяг, що захищає, потрібен не тільки на війні.
• Бренд «Українська броня» не до-насичений у комунікативному плані: коллаборація з блогерами, краш-тести, онлайнові виставки відстріляних
продуктів, участь у соціальних проектах (хащі, культурний фронт, допомога ВПО та ін.). Можливо запровадити «шоурум на нулі» –всі
демонструють свої продукти на виставках, а ми зробимо реальну виставку у зоні бойових дій або прифронтовій зоні. Не вистачає також онлайн
школи з використання, бистрого зняття, надання медичної допомоги тощо). Бренд ще не «заговорив».
• Категорія інноваційно-залежна, тому варто розвивати асортимент інноваційних продуктів та матеріалів, виводячи в окремий преміальний
бренд (НЕ суббренд)
• Необхідно розробити або нове або скорочене ім’я бренду (аналог – ManUnited, ManU), інакше це в образливій формі зроблять або хейтери або
покупці
• Не виявлено інформації, чи є в категорії trade in, але акції «3+1» варто оцінити як потенційно ефективні
• З огляду на специфіку та вартість товару є можливість впровадити сервісне обслуговування, яке може бути інструментом промо (наприклад
безкоштовна хімчистка на період гарантійного терміну, заміна настібок та кріплен тощл)