Организация производства пиломатериалов, глубоких переделов

1.

ООО «Триумф»
Директор
Нагнибеда Евгений Дмитриевич
Бизнес-план
«Организация производства пиломатериалов,
глубоких переделов».
Г. Магнитогорск, Челябинской области
6/1/2023

2.

ООО «Триумф»
Финансовые показатели ООО "Триумф",
прогноз + 1 год.
Общая информация.
Компания занимается лесозаготовительной
деятельностью.
ОКВЭД 16.10;
Распиловка и строгание древесины
16.10.1; 16.10.2; 16.10.3; 16.23; и 16.24. 2
1,2
R² = 0,9768
160
1
140
R² = 0,5729
120
0,8
100
0,6
80
60
0,4
40
0,2
20
0
0
2019
2020
2021
2022; 9 месяцев
Год
Выручка
Расходы
Прибыль чистая
Линейная (Выручка)
Линейная (Прибыль чистая)
Прибыль млн руб.
ИНН: 7455034687 КПП: 745501001
180
Выручка / расходы, млн руб.
Юридический адрес: 455045,Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. Труда д.16 кв. 73.
+61%

3.

ООО «Триумф» Анализ проекта
АНАЛИЗ
РЫНКА
ОБОСНОВАНИЕ
ПРОЕКТА
ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ИНВЕСТИЦИИ
Средняя стоимость 7,5
тыс. руб. м ³
Темп роста рынка ±7%
год
Объем рынка
44 млн м ³
к 2030 году ожидается
увеличение
внутрироссийского
спроса на
пиломатериалы с 15,6
до 24,7 млн м³
Структура отрасли:
60% лесозаготовка /
40% обработка
древесины .
Поручение президента
РФ
полный запрет на
вывоз из страны грубо
обработанных или
необработанных
лесоматериалов
хвойных и ценных
лиственных пород с 1
января 2022 года
Объем инвестиций
149 млн руб.
ROI- 68%
Ожидаемая выручка за
6 лет накопленным
итогом – 4 020 млн руб.
NPV – 327 млн руб.
PV – 977 млн руб.
IRR – 39%
Срок окупаемости 2,2
года
Приемлемый и
достижимый уровень
производства и
рентабельности,
составляет
315 млн руб. / год или
15,5 тыс. м ³в год.
EBITDA – 181 млн
руб. в год
EBITDA margin (%)
23%
Технологическое
оборудование 84 млн
руб.
Строительство зданий
и сооружений 54 млн
руб.
Приобретение
земельного участка 10
млн руб.

4.

ООО «Триумф» Продукт к производству
1
Евровагонка
2
Брус в ассортименте
3
Доска в ассортименте
30% от общего объема
производства;
• 30% от общего объема
производства;
• 20% от общего объема
производства
Влажность до 10%
• Влажность от 8 до 15%
• Влажность от 8 до 20%

5.

ООО «Триумф» Конкуренты
Низкая
Привлекательность рынка
Высокая
Матрица General Electric (GE) / McKinsey
ООО ПКП «ТИТАН»
Конкурентоспособность
ООО «Скамол Рус»
ООО «Илим Тимбер»
ООО "Триумф"
ООО "РЭМИС"
ООО "УПР"
ООО "БАШЛЕС"
Индекс Херфиндаля - Хиршмана – (распиловка и
строгание древесины) HHI составляет 346.
индекс HHI указывает на
неконцентрированную отрасль, рынок конкурентен;
№5 Средняя привлекательность сегмента
— средняя конкурентоспособность бизнеса в
сегменте
Рекомендации общего характера:
Вход в сегмент возможен в случае, если
рынок обладает высоким потенциалом в будущем
или компания прогнозирует усиление конкурентных
преимуществ.
Детально рассмотреть возможность
усиления конкурентных преимуществ.
Чётко определить источники бизнеса в
сегменте (у каких конкурентов планируется забирать
долю рынка), выстраивать чёткую стратегию против
них

6.

ООО «Триумф» Технологическое оборудование
Разгрузка / погрузка
Распиловка; обработка
Сушка

7.

ООО «Триумф» Бизнес процесс производства
А4.Планирование и осуществление лесозаготовки, переработки, упаковки, отгрузки и хранения. Контроль качества
Лесозаготовка
Изготовление продукции
А1. Разработка стратегии и развития бизнеса
А0. Управление качеством
А6. Финансирование деятельности и расчеты
Платёжный бюджет
Спецификация; требования ЗИП и
расходных материалов
Заготовка леса, на лесосеки
А3. Снабжение и закупка
Договора
Контракты
План производства на период
Трелёвка
древесины
Кладовщик; 1
Накопительный
склад. Сортировка,
первичная
обработка. Хранение.
А2.2.
Данные
Расходные материалы, ЗИП
Первичная сушка.
Роспуск бревна.
Распиловка до
товарной продукции.
А2.3.
Участок
переработки
А3. Снабжение и закупка
Энергоресурсы, ЗИП
Опилки, некондиция
Раскрой
2.3.1. Переработка отхода производства
А3. Снабжение и закупка
Бревна;
Доска необрезная
A2.1
Участок
лесозаготовки
Финишная обработка.
А2.4.1.
Окончательная сушка.
2
Участок
переработки
А2.4.
Готовые изделия (отборные;
1 / 2 сорт)
Этикетки, материал для упаковки
Упаковка и
складирование
А2.5.
Участок
Склад
ПК, Аналитические отчеты
1. Лесопильная рама
2. Ленточный станок
1. Угловой пильный
станок.
Ленточный станок
2. Четырёхсторонний
станок
1. Сушильная камера
2. Погрузочно –
разгрузочные
механизмы
ОТК
1. Погрузочно –
разгрузочные
механизмы
А4. Продвижение и продажи
Готовые изделия (3 / 4 сорт)
А3. Снабжение и закупка

8.

ООО «Триумф» Этапы производства и номинальная производительность

9.

ООО «Триумф» Структура управления проектом. Команда проекта.
Спонсор
проекта
Администратор проекта
Менеджер
по
финансам
Офис
менеджер
Руководитель проекта
Главный
инженер
проекта
Менеджер
по
строительтсв
у
Менеджер
логист
Главный
технолог
Краткая информация об опыте и компетенции ключевых участников проекта
Нагнибеда Евгений Викторович. Директор ООО «Триумф». Руководитель проекта. Имеет положительный опыт развития бизнеса с 0.
Образование - средне – специальное. Функции: управление проектом.
Товолжанская Алена Вадимовна – бухгалтер ООО «Триумф». Учёт и предоставление бухгалтерской информации заинтересованным
лицам проекта. Образование – высшее. Стаж работы – 5 лет.
Чухломин Игорь Андреевич – начальник производственной базы. Технический специалист. Управление монтажными и
пусконаладочными работами. Дальнейшее эксплуатация и управление производством. Образование – средне – специальное. Стаж работы – 5
лет.

10.

ООО «Триумф» Экономический план, и показатели
Бюджет
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
-200 000
-400 000
-600 000
EBITDA
EBITDA margin (%)
181 064
23%
5.4.
3.1..
Выручка от
1.
2. Условный
3.1.1.
3.3.
3.4. ФОТ
3.5. ФОТ Маркетинг 8.Прибыль 13. Налог на
14. Чистая
Общепроиз
и
реализации, Переменны маржинальн
Амортизаци Коммунальн производств Вспомогате
от
прибыль
водственные
прибыль
тыс. руб.
е затраты
ый доход
я
ые расходы о, налоги
льные
30%
командиров реализации
расходы
очные
Ряд1 801 568
-519 322
282 246
-110 946
-9 765
-5 272
-51 619
-20 429
- 804
171 300
-34 260
137 040
Налоговые платежи в
бюджеты всех уровней, год
Фонд оплаты труда, год
Производительность, тыс.
м³ / человек, год
~106 млн руб.
~64 млн руб.
~1 015 м³
Коэффициент налоговой нагрузки
0,11
Средняя заработная платы
производственный службы от 42 до 80 тыс.
руб.
Администрация
4
Коммерческая служба10
Производство
39
Вспомогательные
24

11.

ООО «Триумф» Инвестиционный план и источники финансирования
Структура инвестиций
Источники финансирования
2.1.4.
Приобретение
земельного участка;
10000; 7%
2.1.2.
Приобретение
(строительство)
зданий и ремонт
помещений,
инфраструктуры, за
квартал, тыс. руб.;
54250; 36%
Лизинг
53%
2.1.1.
Приобретенение
технологического
оборудования, за
квартал, тыс. руб. ;
84895; 57%
Инвестиционный договор № от между ООО «Триумф» и частным инвестором.
Договор будет предоставлен по требованию. Сумма инвестиций 30 млн руб.
Инвестор
20%
Сомофинанс
ирование
7%
Кредит
банковский
20%

12.

ООО «Триумф». Показатели эффективности проекта
Средневзвешенная стоимость привлекаемого
финансирования
1500 000,00
Ставка дисконтирования, r – 11,1 %
1000 000,00
Тыс. руб.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Показатели эффективности проекта
500 000,00
0,00
-500 000,00
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Год
WACC
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
(NPV)
Целевое значение, ставки дисконтирования, с учетом рисков
Денежный поток нарастающим итогом (PV)
Ожидаемое, расчётное ROA (63,16 %), выше
показателя WACC, это означает, что компания
может выполнит свои обязательства перед
инвестором
327 618,06
тыс. руб.
IRR
38,78%
%
Срок окупаемости T
2,01
лет
Индекс рентабельности инвестиций PI
2,98
Коэфф.
NPV

13.

ООО «Триумф». Управление рисками
4.1. Риск возникновения
4,0
2,0
0,0
курсовых разниц,
политических факторов
и пр.; 5,0
финансовых потерь изза не соблюдения
техники безопасности
150%
6.2. Риск возникновения
финансовых потерь,
связанных с отсутствием
у персонала требуемой
компетенции.; 4
3.2. Риск наступления
возникновения
финансовых потерь изза не своевременной
поставки оборудования;
4,0
3.1. Риск возникновения
финансовых потерь изза несвоевременной
оплаты поставщику.; 3,0;
12,0
3.3. Риск возникновения
финансовых потерь,
вызванной долгими
пусконаладочными
работами; 2,0
2.1. Риск возникновения
финансовых потерь изза неправильного
выбора
рекламоносителя; 1,0
1.5. Риск возникновения
снижения
маржинальной прибыли
из-за роста
конкуренции; 3,0
6.1. Риск возникновения
финансовых потерь
связанным с уходом
ключевых сотрудников.;
2
5.1. Риск возникновения
финансовых потерь изза простоя
0,0
2,0
4,0
Вероятность наступления риска
оборудования, ввиду
поломки оборудования.; (1…5, где 5 - 100%-я вероятность наступления риска)
1
Стратегии управления от принятия (коммерческая
деятельность), до выполнения корректирующих
мероприятий
6,0
100%
Отклонение NPV
Экономическая оценка риска (1...5 где 5 - оценка потерь сопоставимая с
годовой выручкой)
6,0 5.3. Риск возникновения
Чувствительность показазателя NPV к ключевым
факторам проекта
Матрица рисков неплатёжеспособности,
ввиду изменения
50%
0%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-50%
-100%
-150%
Отклонение фактора
Зависимость NPV от себестоимости %
Зависимость NPV от выручки (отгрузки)
Зависимость NPV от стоимости м³. продаж
Изменение PV, %
На результат рассматриваемого проекта сильнее всего
влияют стоимость единицы продаж (или цена реализации),
затем общий объем выручки и, наконец, себестоимость
производства

14.

КОНТАКТЫ
Email
Команда проекта, уверена в успехе
проекта.
Phone
+7 963 476 40 43
КОНТАКТЫ
Дополнительная информация
o
o
Бизнес – план;
ДДС Cash-flow
Успех проекта требует контроля и
Будет
предоставлена
вашемусоздания
запросу
мониторинга по всейпо
цепочке
стоимости, от применения расширенной
аналитики до улучшения прозрачности цепочки
поставок. Узнайте больше о том, как мы
помогаем компаниям переосмыслить свою
деятельность
+7
Website
Office
ООО «Триумф» г.
Магнитогорск