Комплексное решение по обеспечению нефтепродуктами

1.

АО Морской
Нефтяной Терминал
Комплексное решение по обеспечению нефтепродуктами
Российская Федерация, Республика Крым

2.

Главный пункт перевалки нефтепродуктов на полуострове

3.

Организованная торговля нефтепродуктами
Особенности топливного рынка Крыма:
- Высокая насыщенность заправочными станциями исходя из постоянного населения;
- Значительная сезонность продаж;
- «Крым»-бензиновый регион. До 80-90% продаж на АЗС приходится на автомобильный бензин;
- Незначительный спрос нефтепродуктов со стороны промышленных предприятий;
- Отсутствие транзита грузового транспорта через Крым;
- Регион удален от крупных НПЗ России;
- Повышенные затраты на доставку топлив;
- Розничный рынок бензина и дизтоплива представлен независимыми участниками;
- Наличие на рынке контрафактных топлив, СМТ широко используется в качестве автомобильного дизтоплива;
- Российские ВИНКи опасаются выходить на рынок из-за угрозы санкций;
- Сложность с фрахтом танкеров для поставки нефтепродуктов из-за угрозы санкций
- Современный формат АЗС;
- Высокий потенциал роста спроса на нефтепродукты по мере восстановления турпотока;

4.

Организованная торговля нефтепродуктами
Общая потребность полуострова Крым в нефтепродуктах, по данным Крымстата за 2021год,
составляет порядка 0,5 млн тонн в год:
Бензины -
~ 0,4 млн тонн
Дизельное топливо - ~ 0,1 млн тонн
с оговоркой, что данная цифра без учета поставок военным.
В последние полтора года крымские потребители ежемесячно закупают с Самарской группы
НПЗ, Саратовского НПЗ и Уфимской группы НПЗ до 45% объемов, которые в совокупности
реализуются с указанных базисов в ходе биржевых торгов.
Все моторные топлива поставляются на рынок российскими НПЗ, а затем, проходя через
нефтебазы и других крупных оптовиков попадают в розничные сети и мелкооптовым
потребителям.

5.

Организованная торговля нефтепродуктами
Динамика реализации топлива
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
Бензин
Дт
2018
459 168,92
144 662,94
2019
494 222,37
143 161,13
2020
448 410,68
128 935,87
2021
384 927,69
105 844,61

6.

Организованная торговля нефтепродукта
Динамика роста цен (средняя цена по году)
54
52
50
48
46
44
42
40
Бензин
Дт
2018
45,27
47,14
2019
47,36
49,99
2020
47,97
49,82
2021
51,38
53,19

7.

Организованная торговля нефтепродуктами
Изменение количества туристов, посетивших Крым автотранспортом (млн.чел.)
6
5
4
3
2
1
0
2019
4,2
2018
3,1
2020
4
2021
5,7

8.

Организованная торговля нефтепродуктами
Основные базисы поставок нефтепродуктов в Крым:
• Саратовский НПЗ
• Самарская гр. НПЗ
• Уфимская гр. НПЗ
• ЯНОС
• Московский НПЗ
Основные поставщики нефтепродуктов в Крым:
• ООО Солид Ойл
• АО РКИ
• ООО Компания Развитие Сервис

9.

Организованная торговля нефтепродуктами
Основные нефтетрейдеры в Крыму
№ п/п Наименование
ATAN
24%
Разные
25%
АЗС Олегор
1%
TAT Neft
1%
АЗС Vars
2%
АЗС Vesta
2%
АЗС РНП
3%
ТЭС
19%
CRS
5%
Грифон
6%
ДЮН
12%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ATAN
ТЭС
ДЮН
Грифон
CRS
АЗС РНП
АЗС Vesta
АЗС Vars
TAT Neft
АЗС Олегор
Разные
Итого
Количество
Средняя
реализация
месяц
100
83
52
26
20
15
8
6
3
2
109
424
24%
19%
12%
6%
5%
3%
2%
2%
1%
1%
25%
100%

10.

Организованная торговля нефтепродуктами
Переработка:
Собственных крупных производств на территории полуострова нет. В
настоящее время есть единственный мини НПЗ в г. Щелкино,
специализирующийся на производстве топлива для заправки судов.

11.

Организованная торговля нефтепродуктами
Нефтебазы:
Главным пунктом перевалки нефтепродуктов на полуострове является база в Феодосии (АО
«Морской Нефтяной Терминал»). Мощность базы - 200 тыс.тонн. Номенклатура
переваливаемых грузов : светлые нефтепродукты, нефть, масла. С точки зрения себестоимости
данный канал считается оптимальным для российских компаний.
Другие нефтебазы*:
• Компания Развитие Сервис г. Симферополь
• Атан-Крым г. Симферополь и Симферопольский р-н
• ТЭС – терминал г. Симферополь, г.Керчь
• ЮГТОРСАН г. Севастополь, г. Симферополь, с.Воинская, с. Краснофлотская
• Крым Ойл г. Джанкой
* Используют складские мощности для собственных нужд

12.

Организованная торговля нефтепродуктами
Поскольку биржи, на которых продаются нефтепродукты, представляют собой
общедоступный рынок национального уровня, на котором ни у кого из участников нет
конкурентных преимуществ, конкуренция происходит в регионах, на уровне поставок
конечным потребителям.
На этих рынках значимыми игроками являются оптовые нефтебазы, осуществляющие налив
полученных по железной дороге нефтепродуктов в емкости хранения и последующую их
отгрузку более мелкими партиями.
Нефтебазы имеют два преимущества: близость к клиентам и возможность дробления партий
нефтепродуктов и поставки их клиентам бензовозами.
Однако, за счет слива/перелива, хранения, а также амортизации инфраструктуры и ее
содержания, поставляемые ими нефтепродукты ощутимо, вырастают в цене.