Рынок и конкуренты. Доля рынка

1.

Рынок и конкуренты
Доля рынка
- Импортозамещение
- Модернизация железнодорожного транспорта
- Инвестиции в инфраструктуру
- Цифровизация и автоматизация
- Экологические стандарты
- Геополитическая ситуация
- Финансовые ограничения
- Укрепление связей между бизнесом и вузами для
совместных исследований, инноваций и подготовки
специалистов.
1,4; 8 %
Рыночные угрозы
- Макроэкономическая нестабильность
- Логистические препятствия
- Конкурентная борьба
- Технологический разрыв
- Зависимость от государственного сектора
РПМ
ПТК
7,5; 50 %
3,6; 23 %
15,4
Рыночные возможности
- Государственные инвестиционные проекты
- Стратегия импортозамещения
- Расширение экспортных операций
- Инновационное лидерство
- Цифровая трансформация
млрд руб.
Прочие
Тенденции отрасли
СТМ
10,4; 50 %
КПМ
2,9; 19 %
Основной конкурент с
планами роста до 30% активно ведет
разработку новой техники, с целью
увеличения своей доли в сегменте
техники по работе с ВСП
1

2.

Рынок и конкуренты
Потребность в путевых машинах 2024-2026 гг.
Машины для капитального ремонта
пути
2
100
Машины для текущего содержания
пути
3,8
147
Снегоуборочная и
снегоочистительная техника
Служебно-технические вагоны
471
1021
Составы
114
Моторно-рельсовый транспорт
Потребность
Моторно-рельсовый транспорт
Поставка РПМ
Объем поставок по производителям
21,0
2
21,6
2,7
7,6
2
3,9
4,1
1,4
22,8
3,9
6,1
9,4
11,4
2024
2025
2026
кпм
птк
Потребность
Млрд.
11
рпм
Платформы
236
5
прочие
19
17
Служебно-технические вагоны
1108
14
Составы
24
2,2
Снегоуборочная и
снегоочистительная техника
Платформы
Млрд.
Машины для капитального ремонта
пути
194
5
Машины для текущего содержания
пути
Ед.
24,3
0,1
1,5
32
5,4
7,3
10,2
Поставка РПМ
Стратегия и поведение ОАО "РЖД" в области
закупок путевой техники характеризуется следующим:
- Ориентация на краткосрочные контракты;
- Развитие конкурентности и сталкивание поставщиков;
- Ориентируется на общую стоимости владения техникой;
- Пролонгирует эксплуатационный период машин, сохраняет текущий
парк без обновления;
2

3.

Продуктовые активы
Основные
компетенции
РПМ сейчас
7
путевые машины РПМ
(ЩОМ-1400, ТЭС для ЩОМ,МП,МТСО-2,СППК,МТСО,МТ-1)
7
путевые машины ЯРВЗ
(ВПМ-770 , ХД 19-6940, СЗ-800. Вагон –рефрижератор
МТСО-02,РС-800/3,13-628)
28 перспективных проектов в продуктовом портфеле
Технологические активы
Поток изготовления модульных машин (МТСО-2,МП)
Поток изготовления тяжелых машин (ЩОМ-1400, РШП 2.0)
Изготовление комплектации и механическая обработка
Потоки изготовления путевой техники (СЗ-800, МТСО-2)
Заготовка, механическая обработка и изготовление узлов
3

4.

Модульный вагон
Модульные компоненты для путевой техники
Модульные конструкция
кабины
МТСО и МП – модульные продукты
Модульные панели кузова
Крыша МТСО как
модуль
Преимущества модульности
Унификация
компонентов
Оптимизация
затрат
Гибкость
производства
Экономия в
производстве
Эффективное
обслуживание
Использование общих систем
и узлов повышает
универсальность и лёгкость
адаптации продуктов к
различным рынкам.
Уменьшение времени и
средств на разработку
благодаря масштабируемости
и возможности кастомизации.
Легкость адаптации
производственных линий к
разным моделям продуктов,
ускорение запуска новых
изделий.
Снижение себестоимости за
счёт стандартизации процессов
и модульной сборки.
Упрощение сервиса и ремонта,
меньше разных запчастей за
счёт унификации компонентов.
4

5.

Основные компетенции. Мощности АО «РПМ» г. Калуга
Тяжелые машины
Модульные машины
140
140
10
130
120
118
110
110
100
8
Количество, шт.
Количество, шт.
120
131
89
80
60
7
7
6
6
4
4
40
2
3
22
2
2023
2024
20
0
0
2023
2024
План выпуска
2025
2026
План
Мощность
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
ИТОГО
снижение
Трудоемкость, н./ч
8 792
8 528
8 272
8 024
Цикл, дней
40
37
35
32
Показатель
2025
2026
Мощность
Показатель
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
ИТОГО
снижение
768
Трудоемкость, н./ч
72 924
71 465
70 036
68 635
4 289
8
Цикл, дней
151
145
139
130
21
Справочно:
1 РШП = 1 тяжелая + 3 модульная
1 ЭЛБ-4С = 1 тяжелая
5

6.

Основные компетенции. Мощности ЯВРЗ АО «РПМ» г. Ярославль
Поток 1 (МТСО-2+СЗ-800)
Поток 2 (ХДВ+Вагон-рефрижератор)
70
58
58
60
66
450
58
400
440
440
440
188
184
2025
2026
350
44
42
Количество, шт.
Количество, шт.
50
40
30
300
231
250
231
200
150
20
84
100
10
6
6
50
0
0
2023
2024
2025
План выпуска
2026
Мощность
2024
План выпуска
Поток 1 (МТСО-2+СЗ-800)
ГОД
2023
Мощность
Поток 2 (ХД+Вагон-рефрижератор)
2023
2024
2025
2026
ГОД
2023
2024
2025
2026
РПМ
Мощность
6
44
58
66
РПМ
Мощность
231
440
440
440
РПМ
План выпуска
6
42
58
58
РПМ
План выпуска
231
84
188
184
Трудоемкость, н/ч
8792
8 528
8 272
8 024
Трудоемкость, н/ч
737
715
693
673
Цикл, дней
40
38
37
35
Цикл, дней
13
12
12
12
25 320
24 560
23 824
23 109
88
84
81
78
МТСО-2
СЗ-800
Трудоемкость, н/ч
Цикл, дней
ХДВ
Справочно:
1 Вагон-рефрижератор = 4 Хоппер-Дозатор
1 СЗ = 4 МТСО-2; 1 МТСО = 12 ХДВ
6

7.

Технологический процесс изготовления продукта на АО «РПМ»
Источники питания
Средства кондиционирования
Сторонние организации
MAKE
Готовый продукт
Сборка
Механическая обработка
Интерьеры
Дизель-генераторные установки ДГУ
Гидро-пневмоаппаратура
Резервуары
Кузов,кабины,капот
Редукторы
Подбивочные блоки
Рамы
Электромонтаж
Рабочие органы
тяжелых машин
Система гидравлики
и пневматики
Окраска
Системы отопления
ЦИР
Системы управления
ЦКТ
Тележки
ЦОМ
Раскройка листового материала
BUY
7

8.

Технологическая стратегия. Поток изготовления модульных машин
Сборочный цех
• Проходная окрасочная камера
• Организация сдачи готовой продукции
(Дождевание, гидростанция)
• Внедрение IT на рабочие места
Цех сварки кузовов
• Лазерная сварка
• Внедрение IT на рабочие места
Сварка рам
• Приобретение кантователей
• Технология роботизированной сварки
• Внедрение IT на рабочие места
Трудоемкость, н./ч
Цикл, дней

9.

Технологическая стратегия. Поток изготовления тяжелых машин
Сборка и наладка секций
• Внедрение IT на рабочие места
• Организация технологии сборки (сжатый
воздух, монтаж на высоте)
• Дополнительные краны в зоне сборки
Изготовление
добывающей секции
Трудоемкость, н./ч
Цикл, дней
• Реконструкция сетей с выходом на позиции
сборки (Пневмо, электро, IT)
• Внедрение IT на рабочие места
Изготовление
очистной секции
• Технология роботизированной сварки
• Стационарные рабочие места для домкратов
УДС-160
• Столы с УСП и магнитными приспособлениями

10.

Технологическая стратегия. Изготовление комплектации и механическая обработка
Механическая обработка
• Термосверление
• 3-D лазер
• Внедрение IT на рабочие места
Поток изготовления подбивочных
блоков
• Поток изготовления цилиндров
• Поток ремонта цилиндров
• Поток изготовление подбивочных блоков
Система гидравлики и пневматики (РВД)
Развитие компетенции по изготовлению рукавов
высокого давления (РВД) и использование
номенклатуры для любого предприятии Группы
СИНАРА
Трудоемкость, н./ч
Цикл, дней

11.

Технологическая стратегия. Инфраструктурные объекты
Склад комплектации
• Оснащение склада металла устройствами ГПМ и
механизации
Склад металла
• Оснащение склада металла устройствами ГПМ и
механизации
Модульные котельные
• отсутствие необходимости строительства здания под
котельную;
• сокращение затрат и экономия времени на
производство, доставку и монтаж на объекте;
• сокращение протяженности тепловых сетей к
потребителю;
Трудоемкость, н./ч
Цикл, дней

12.

Отвечаем на вызовы времени
Производительность до 10 000 м в сутки при проведении капитального ремонта пути
Операция
Демонтаж РШР
Укладка РШР
Очистка щебеночного
балласта
Производительность
метров пути в час
227
227
129
Замена инвентарных
рельс
Выправка пути
Текущая
1700
500
119
87 %
1700
87 %
1000
833
Балластировка пути
Технологический процесс.
288 Работников. (108 монтеров, 180 машинистов). 533 единиц техники
87 %
500
500
Требуемое
повышение
эффективности
1200
67 %
2500
89 %
1000
1100
900
Оптимальная
1500
2500
64 %
Требуемая
Укладочный / разборочный
комплекс (Проект УП)
Комплекс для сбора инвентарных
рельсов на участке ремонта (ИР-1)
Комплекс для
замены
рельсовых
плетей
(КЗРП)
Рельсов
озный
состав
рс-800/3
ЩОМ3200
СЗ-1200
ХДВ
повышенной
грузоподъем
ности
(ХДВ 75м3)
ВПО-С
Машина
первичной
выправки
(МПВ)
Выправочная Рельсосваро
Планировщик
чная машина
балласта(РПБ-01) машина
(ПМА-3)
ПРСМ-7 new
Перспективная
техника СТМ
Для выполнения амбициозной цели нам
потребуются инновационные решения и
высокая производительность

13.

Стратегические приоритеты и технологические тенденции
Cтратегические приоритеты
Технологические тенденции
1.Увеличение производительности путевых машин:
Оптимизация конструкции и функционирования для достижения
высоких темпов работы.
Модернизация рабочих органов
2. Повышение надежности оборудования:
Минимизация простоев и ремонтных работ путем улучшения
качества комплектующих и их износостойкости.
3. Автоматизация процессов:
Внедрение систем автоматизированного контроля и управления
для сокращения времени на выполнение операций.
4. Снижение затрат на эксплуатацию:
Разработка технологий, позволяющих уменьшить расходы на
топливо, материалы и обслуживание.
5. Модульность:
Разработка модульных рабочих органов для универсализации
использования и быстрой замены
6. Экологическая устойчивость:
Уменьшение воздействия на окружающую среду за счет
использования экологически чистых технологий и материалов.
Системы машинного зрения
Интеграция Интернета вещей (IoT)
Энергоэффективность
Цифровая документация и отчетность
Износостойкие материалы
13

14.

Ключевые технологии для развития новых продуктов
п/п
Проект
Дата вывода
Ключевая технология
1
ПМА-3 (РФ)
30.04.2025
Универсальный подбивочный блок для пути и стрелочных переводов
2
ПСС-2П
26.08.2025
Импортозамещение компонентов
3
РШП 2.0
27.08.2027
Модуль питания от контактной сети
4
МТСО-2 Солнечные панели
29.11.2024
Система питания от солнечных батарей
5
Укладочный поезд УП-1
30.09.2025
Гибридная силовая установка
6
Модуль компрессорная (модульность)
26.12.2025
Модульность
7
ПМА-С (РЖД, ДЖИ)
30.11.2026
Универсальный подбивочный блок для пути и стрелочных переводов
8
ЩОМ-1400
30.06.2024
Импортозамещение компонентов
9
КЗРП
28.04.2028
Модуль нагрева рельсовых плетей (нагрев, охлаждение, контроль
температуры) Модуль нагрева рельсовых плетей (нагрев, охлаждение,
контроль температуры)
Комбинированный ход
10
Состав для засорителей СЗ-1200
28.04.2027
Система транспортировки засорителей по ленте
11
ЩОМ-3200
20.02.2029
НИОКР. Рабочие органы
14

15.

Консорциум «Развитие Российского транспортного машиностроения»
Ресурсы
Программное
обеспечение
Меры
поддержки
• Передовая
инженерная
школа
• Сименс NX
• Передовая
инженерная
школа
+
• Разработка машин
• Проектный офис
• Сименс NX
• Разработка
технологий
• Штатные
конструкторские
ресурсы
• Подключен к
Teamcenter
ООО «НИЦ СТМ»
• Федеральные
субсидии
• обособленного
подразделения ИЦ КПМ на
базе СГУПС
Компетенции
• Разработка систем
управления
• Имитационные
испытания
• Разработка узлов
• Полигон для
испытания
• филиала ПИШ УрФУ на базе
СГУПС
• Разработка узлов
• Автодеск
• Интеллектуальный
анализ данных
• MatLab
• объединение компетенций
научного сообщества
• Сименс NX
• институализация процессов
разработки технологий
и подготовки кадров
• Разработка
электровозов
• Разработка
технологий
передачи энергии
• Разработка силовой
электроники
• Проектный офис
• Научные
сотрудники
• координация разработки
компонентов в одном сквозном
процессе
15

16.

Консорциум «Развитие Российского транспортного машиностроения»
РПМ
(председатель Совета
Консорциума)
1
Формирование и
направление запросов
координатору
Консорциума
УрФУ
(Координатор Консорциума)
2
4
5
Выбор исполнителя
6
Внесение мероприятия
в программу
Консорциума
Заключение прямого
договора
Распределение
запросов между
участниками
Консорциума исходя
из компетенций
Участники
Консорциума
3
Формирование
предложений по
запросам
Направления
сотрудничества:
• разработка и производство
инновационного подвижного
состава
• содействие обмену передовым
опытом, распространению
прорывных достижений в области
транспортного машиностроения
Консолидация
предложений
• формирование программ и
проведение совместных
исследований
7
Исполнение
работы
• разработка и реализация
совместных проектов в части
основных и дополнительных
образовательных программ,
направленных на подготовку
кадров в сфере транспортного
машиностроения
16

17.

Финансовая стратегия. Требуемый объем инвестиций 5,29 млрд рублей
Инвестиции РПМ
Инвестиции ЯРВЗ
Прочие
Технология
Технология
0,07; 1%
0,302; 49 %
Инфраструктура
1,23 31 %
4,62
млрд руб.
0,67
НИОКР
0,69; 15 %
млрд руб.
Сварка
0,322; 50 %
Инфраструктура
0,101
Сборка
2,73; 69 %
0,231
НИОКР
0,026; 4 %
17

18.

Финансовая стратегия. Реализация путевой техники
№ п/п
Контрагент
Марка, модель
Модуль пожарный
1
2
Модуль технического сопровождения
3
РЖД
4
5
6
7
8
2024 г.
Цена,
Стоимость
шт.
млн.руб.
млн.руб.
Калужский завод «Ремпутьмаш»
МП
25
45,0
1125,0
МТСО-2 (10 мест)
77
42,3
3255,6
МТСО-2 исп.01
12
42,3
507,4
(20 мест)
Наименование
ДЖИ
2025 г.
Цена,
млн.руб.
Стоимость
млн.руб.
шт.
25
75
46,9
44,1
1172,3
3304,2
5
44,1
шт.
2026 г.
Цена,
млн.руб.
Стоимость
млн.руб.
25
65
48,7
45,7
1216,8
2972,4
220,3
5
45,7
228,6
Щебнеочистительный комплекс
(производительность до 1400)
Модуль компрессорная для выгрузки ХДВ
Рельсошлифовальный поезд
Модуль технического сопровождения
Щебнеочистительный комплекс
(производительность до 1400)
ЩОМ-1400
1
419,6
419,6
-
-
-
2
453,9
907,8
МК
РШП 2.0
МТСО-2 (10 мест)
-
-
-
1
2
1880,0
42,0
1880,0
83,9
20
1
-
60,6
1951,4
-
1212,3
1951,4
-
ЩОМ-1400
-
-
-
2
437,3
874,5
-
-
-
Модуль технического сопровождения
МТСО-2 (10 мест)
МТСО-2 (10 мест)
1
2
44,9
42,4
44,9
84,8
-
-
-
-
-
-
ЩОМ-1400
1*
419,6
9
10
Общепром
11
Экспорт
419,6
-
-
-
-
-
-
12
119
5856,9
Ярославский завод «Ремпутьмаш»
Модуль технического сопровождения
МТСО-2 (10 мест)
38
42,3
1606,6
РЖД
Состав для перевозки засорителей
СЗ-800
1
301,6
301,6
Платфомы УСО
ПМ-820 с УСО
14
7,0
98,0
Общепром
Вагон-рефрижератор
АРВ
18
19,1
343,8
Экспорт Ресльсовозный состав
РС-800/3
2
359,0
718,0
Итого
73
3068,04
Людиновский филиал «Ремпутьмаш»
3**
113
136,4
409,2
7944,4
118
-
8489,4
50
2
47
99
44,1
314,3
19,9
-
2202,8
628,5
935,4
3766,75
50
2
46
98
45,7
326,2
20,7
-
2286,5
652
950,3
3889,2
591,92
-
-
-
-
-
9516,9
212
11711,1
216
Щебнеочистительный комплекс
(производительность до 1400)
Электробалластер
ЭЛБ-4С
Итого
15
16
17
18
19
21
РЖД
Модуль технического сопровождения
ИТОГО ПО ГРУППЕ
МТСО-2 (20 мест)
14
206
42,3
12378,7
18