О текущем состоянии отрасли редкоземельных металлов в Российской Федерации

1.

О текущем состоянии отрасли
редкоземельных металлов
в Российской Федерации

2.

Мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ)
Индикаторы развития промышленности РЗМ на
России в 2023 г.
Состояние минерально-сырьевой базы мирового рынка
17% Доля запасов РФ от мировых запасов
Запасы России
22 млн тонн РЗМ (2-ое место после КНР)
2000
тонн
200
тонн
2020
год
2022
год
Производство концентрата РЗМ
ОАО «СМЗ»
Производство разделенных оксидов РЗМ (ГК
«Скайград»)
Россия вернула компетенции по разделению РЗМ.
Отработана и внедрена собственная технология
разделения оксидов РЗМ
с получением первых партий оксидов (50 тонн)
Создан научно-технологический задел
по утилизации и вторичной переработке магнитов
с извлечением РЗМ (ООО «Промтехрециклинг»
и ООО «СМ-Наука»)
Добыча РЗМ в мире составляет
300 000 тонн.
Мировые запасы составляют
130 млн тонн РЗМ
Добыча и обогащение
Переработка
Разделение
Утилизация и вторичная переработка
% РЗМ в стране от мировых запасов
В России в период 2018 -2022 гг. восстановлены технологические компетенции по созданию полного цикла получения РЗМ от руды
и вторичной переработки отходов до оксидов РЗМ
2

3.

Динамика цен на мировом рынке РЗМ
300,0
2500
250,6
200,0
133,7
122,4
99,2
100,0
50,0
77,8
71,8 64,9
50,6
47,0 39,3
49,6 49,8 44,6 49,1
Оксид тербия
2026
Цена, $/кг
Цена, $/кг
250,0
150,0
2344
Оксид неодима
2000
1333
1500
59,2 58,0
500
654
541
360
1347
959 885
920
1000
15,2
2045
542
405
499 454 504
671
0
0,0
2009
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1.1.24 15.1.24
120,00
2010
2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 1.1.24 15.1.24
Оксид церия
98,22
Цена, $/кг
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
23,10
3,44
24,68
7,86 4,87
2,37 1,57 2,07 2,15 1,90 1,66 1,49 1,40 1,04 0,97 0,97
0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Китаем проводится демпинговая политика с целью недопущения
создания конкуренции на мировом рынке.
Такая политика снижает инвестиционную активность бизнеса
в отрасли РЗМ.
Несмотря на падение цен, в настоящее время проекты
по развитию РЗМ в России продолжают реализовываться
с целью обеспечения импортонезависимости.
2021 2022 2023 1.1.24 15.1.24
3

4.

Оценка потребления редкоземельных металлов (РЗМ) до 2030 года в
Российской Федерации
Потребность*, тонн
Металл
РЗМ
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
1300,0
2200,0
2200,0
2400,0
2600,0
2800,0
3000,0
3000,0
3000,0
МЕТАЛЛУРГИЯ (240 тонн)
Легкие РЗМ: лантан, церий, неодим, скандий
Тяжелые РЗМ: эрбий, диспрозий, иттрий
ГАЗО-, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА (1380 тонн)
Легкие РЗМ: лантан, церий, неодим, празеодим
2 200
тонн
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ (240 тонн)
Легкие РЗМ: неодим, празеодим, самарий,
Среднетяжелые РЗМ: гадолиний, тербий,
диспрозий
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА (10 тонн)
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (50 тонн)
Легкие РЗМ: лантан, церий, неодим
2024 г.
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (280 тонн)
Легкие РЗМ: лантан, церий, неодим, празеодим, самарий
Средние и тяжелые РЗМ: тербий, диспрозий, гольмий, гадолиний,
европий, иттербий, иттрий
Среднетяжелые РЗМ: гадолиний, эрбий
* Экспертная оценка Ассоциации РМ и РЗМ
4

5.

Ключевые проекты, обеспечивающие импортонезависимость в
Российской Федерации
Томторское месторождение
Имеющиеся действующие
производственные мощности
Создаваемые производства
(участок Буранный)
ООО «ТриАркМайнинг»
Месторождение
Олений ручей
ПАО «Акрон»
Ловозерское месторождение
ООО «Ловозерский ГОК»
Африкандское
месторождение
АО «Аркминералс- Ресурс»
Мурманская
область
ГК «Скайград»/
Реализация проекта
ФОСФОГИПС
Пермский край
Московская
область
Переработка и
производство РЗМ
ОАО «Соликамский
магниевый завод»
Республика Саха
(Якутия)
Красноярский
край
Иркутская
область
Удмуртская
Республика
ООО «ПромТехРециклинг»
Республика
Бурятия
Забайкальский
край
Магниты АО «Чепецкий
механический завод» (АО
ТВЭЛ)
ООО «СМ Наука»
Краснокаменский ГМК
Зашихинское Месторождение
ЗАО «ТехноинвестАльянс»
Добыча и обогащение
Переработка
Разделение
Утилизация и вторичная переработка
5

6.

График реализации ключевых проектов РЗМ до 2030 года в
Российской Федерации
2023
2024
2025
2026
2027
2023: оксиды РЗМ легкой группы – 200 т/год
ПИР, начало
СМР
Ввод в
экспл. I
очереди
Ввод в экспл. II
очереди
2028
2029
2030
Эксплуатация - 2 000 т/год РЗМ
Переработка фосфогипса
2024: оксиды РЗМ легкой и среднетяжелой группы– 500 т/год
ГК «Скайград»
2025: оксиды РЗМ легкой и среднетяжелой группы – 2000 т/год
Освоение томторского
месторождения
ООО «ТриАркМайнинг»
2029: Оксид дидима – 3500 т/год
Оксиды РЗМ среднетяжелой группы –
2500 т/год
Ввод в
эксплуатацию
Выход на проектную
мощность
СМР
ПНР
СМР
СМР
ПНР
Ввод в
эксплуатацию
ПНР
Ввод в
эксплуатацию
Выход на
проектную
мощность
ПИР
ПИР
Зашихинское месторождение
2028: Оксиды среднетяжелой группы
ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ Альянс» РЗМ – 180 т/год
ПИР
«Магниты»
ООО «Элемаш Магнит»
СМР
2026: Магниты Nd-Fe-B – 500 т/год
2028: 1000 т/год
ПИР, начало
СМР
Разделительное производство
ОАО «СМЗ»
Выход на
Ввод в
эксплуатацию проектную
мощность
Эксплуатация
4000 т/год РЗМ
2026: оксиды РЗМ легкой и
среднетяжелой группы 4000 т/год
ПИР
СМР
ПНР
Выход на
Ввод в
проектную
эксплуатацию
мощность
Африкандовское месторождение 2028: концентрат РЗМ легкой и
АО «Аркминералс Ресурс»
среднетяжелой групп 4000 т/год
9

7.

Баланс производства и потребления РЗМ с учетом реализации проектов
Разделенные оксиды РЗМ
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2030 г.
Потребность, тонн
1000,0
1200,0
1300,0
2200,0
2200,0
2400,0
2600,0
3000,0
Производство, тонн
50
100
150
200
500
2000
3000
16180
Обеспеченность, %
5
8
11,5
10
25
85
100
100
Экспорт*, тонн
0
0
0
0
0
0
400
13180
Цель: обеспечить отечественный рынок полным перечнем продукции РЗМ к 2026 году
Ключевые результаты проведенной Минпромторгом России работы:
2018-2020 год:
Восстановлены компетенции по разделению оксидов РЗМ (ГК «Скайград» 50 тонн)
2020-2022 год:
• Создан
научно-технологический
задел
по
утилизации
и
вторичной
переработке
магнитов
с
извлечением
РЗМ
(ООО «Промтехрециклинг» и ООО «СМ-Наука»).
• Разработана и утверждена дорожная карта «Технологии новых материалов и веществ» с формированием мер поддержки по каждому проекту.
• Поддержан проект ГК «Скайград» по предоставлению льготного кредита ФРП (865 млн руб.)
2022-2023 год:
• Возврат стратегических активов (ООО «Ловозерский ГОК» и ОАО «СМЗ») в собственность России и передача их в контур Госкорпорации «Росатом».
• Оказана поддержка на выполнение ОКР по материалам, содержащим РЗМ, для радиоэлектроники (лазерные материалы ванадат гадолиния, иттрия с неодимом)с целью
развития компетенцию по производству высокотехнологичной продукции на основе РЗМ (1 288 млн руб. )
2024 год:
• Заключение СПИК 1.0 на создание производства магнитов с ООО «Элемаш Магнит».
* Разделенные оксиды, смешанные концентраты и другая продукция
7