Комплексная программа развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации

1.

Комплексная программа развития отрасли
низкоуглеродной водородной энергетики в
Российской Федерации
Материалы для обсуждения с рабочей группой
19 ноября 2021
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России

2.

Рассмотреть структуру финальной
презентации проекта
Цель встречи
Рассмотреть промежуточные материалы
Получить обратную связь и комментарии
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России |
2

3.

01
​Оценка перспектив развития водородной энергетики
в мире
Водород как инструмент достижения целей 4R: reduce, reuse, recycle, remove.
Анализ технологий применения водорода как замена традиционным
энергоносителям
Оценка перспектив и роли водородной энергетики по секторам экономики с
учетом экономической целесообразности и технологических ограничений
Сокращение глобальных выбросов СО2 к 2050 г. за счет водорода по секторам
применения
Ключевые разделы
финальной
презентации
проекта
Прогнозы развития водородной энергетики (рынок, сценарии, производство и
потребление по отраслям и странам и т.д.).
Развитие водородной энергетики в странах мира (стратегии, инвестиции,
технологические приоритеты, патентный ландшафт и т.д.)
Влияние на экономику РФ при различных сценариях в условиях сохранения
текущей структуры российской экономики и экспорта
02
​Комплексная программа развития отрасли
низкоуглеродной водородной энергетики в России
Цели и задачи развития водородной энергетики в России.
Экспорт (определение целевых рынков, структура потребления в странах по
отраслям, себестоимость производства, сертификация)
Внутренний рынок (Сценарный и сравнительный стоимостной анализ
применения водорода в отраслях, какие технологии потребления водорода
имеют наибольший потенциал)
Предложение (анализ конкурентов и конкурентных преимуществ РФ,
необходимые мощности, анализ технологий, Cost curve поставок на целевые
рынки
Комплекс мероприятий по реализации национальной программы развития
отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации
Аналитический
Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 3
Водородные технологии – конечный
продукт

4.

03
​Государственная поддержка
Анализ мирового опыта и определение возможности применения в РФ;
Анализ действующих мер господдержки
Анализ различных подходов к углеродному регулированию и перспективы его
внедрения в России;
Комплекс мер господдержки с обоснованием:
Определение роли бизнеса, федеральных органов исполнительной власти,
институтов развития и инфраструктурных организаций
Ключевые разделы
финальной
презентации
проекта
Формирование предложений (включая обоснование с учетом выпадающих
государства) по комплексу мер государственной поддержки
Меры поддержки для НИОКР и НИР
Дорожная карта внедрения мер господдержки
04
​Оценка эффектов от реализации программы
Комплексная финансовая модель развития водородной энергетики в РФ,
покрывающая экспортный, внутренний и технологический рынки, включая
анализ эффективности предоставления дополнительных льгот
Влияние на топливно-энергетический баланс страны
Влияние на макроэкономические показатели страны: налоги, ВВП, занятость и
т.п.
Влияние на углеродный след страны в контексте углеродного регулирования
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России |
4

5.

1. Оценка перспектив развития
водородной энергетики в мире
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России |
5

6.

Прогнозируемые экономические потери для мировой
экономики в сценарии «business as usual» к 2050 году могут
составить ежегодно:
По оценкам
Всемирного фонда
дикой природы,
ухудшение экологии
может нанести
серьезный ущерб
мировой экономике к
2050 году
Источник: Всемирный фонд дикой природы, 2020
327
млрд долл. из-за разрушений от наводнений, цунами
и эрозии почв вследствие повышения уровня моря
128
млрд долл. из-за захоронения углерода
19
млрд долл. из-за снижения доступности
пресной воды
7,5
млрд долл. из-за утраты лесов и лесных экосистем
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России |
6

7.

Предварительно
​01
У
​ глеродные выбросы составляют ~ 45-50 гт СО2-экв. в год. Для
удержания глобального потепления в пределах 1,5ºС необходимо
снижать выбросы на ~ 30-35 гт СО2-экв. в год в среднем до 2050 года
​Практически все страны взяли на себя обязательства по сокращению
углеродного следа в рамках СОР 26
Водородные
решения могут
обеспечить
​02
~ 20%
требуемого
сокращения
углеродных
выбросов
Источник: анализ BCG, независимый
анализ Climate Action Tracker
​Потенциал сокращения выбросов от использования низкоуглеродного
водорода оценивается в 5-6 гт СО2-экв. в год
(160 гт СО2-экв. к 2050 году накопленным итогом)
​Технологически водород является наиболее оптимальным рычагом
декарбонизации для ряда отраслей (например, грузовой автотранспорт,
металлургия)
​03
​На примере Германии, паритет по экономической эффективности
традиционных технологий и водородных решений с учетом
операционных затрат (включая углеродное регулирование) и
капитальных затрат на оборудование возникает не ранее 2050 г. для
грузового транспорта и энергетики, при этом в черной металлургии
внедрение водорода при строительстве новых мощностей оправдано
уже в 2030-2035 гг.
​Ряд стран начали переход на водород в отдельных отраслях для
выполнения экологических и политических целей
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России |
7

8.

Предварительно
Практически
все страны
взяли на себя
обязательства
по сокращению
углеродного
следа в рамках
СОР 26
​01
Более 140 стран взяли на себя обязательство достичь
нулевого уровня выбросов к 2050 году
​02
Было принято решение о создании международного
углеродного рынка
​03
Почти 200 стран договорились о поэтапном сокращении
использования угля и постепенном отказе от субсидий на
ископаемое топливо
​04
Были определены совместные обязательства по вопросам
прекращения вырубки лесов (19,2 млрд долл.) и
международного финансирования строительства угольных
электростанций, а также сокращения выбросов метана на 30%
​05
Согласован план для развитых стран по удвоению средств
в фондах, направленных на адаптацию к изменению
климата к 2025 году
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России |
8

9.

Водород – важный инструмент достижения
замкнутой углеродной экономики,
задействующий 3 из 4 рычагов (4R):
Сокращение, Переработка, Удаление
Предварительно
~90% эффекта декарбонизации за счет водорода
лежит в области сокращения углерода
Водородные технологии в контексте замкнутой углеродной экономики
H2
ВИЭ,
АЭС,
ГЭС
H2 на основе
электролиза
СО КРАЩЕНИ Е
H2
H2
Ископаемые
топлива
H2 из ископаемых
топлив с
улавливанием СО2
СО2
Отрасли
промышленности
Синтетические
топлива
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Источники: IEA (2020); Анализ BCG
Улавливание
СО2 из воздуха
П ЕРЕРАБ О ТКА
Хранение
CO2
гт СО2экв.
~14
СО2
гт СО2экв.
Замещение ископаемого топлива
низкоуглеродным водородом
уменьшит количество углерода,
попадающего в систему
ПЕРЕРАБОТКА
Получение синтетических УВ из
водорода и уловленного диоксида
углерода с целью замещения
ископаемых видов топлива
Системы человеческой
деятельности
~2
H2
СО2
~144
СОКРАЩЕНИЕ
H2 из биомассы/
мусора с
улавливанием CO2
СHx
Биомасса
гт СО2экв.
СО2
УДА ЛЕНИ Е
УДАЛЕНИЕ
Производство водорода из биомассы с
улавливанием и захоронением СО 2
способствует его удалению из системы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
-
Использование уловленного СО2, в
различных отраслях промышленности
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России |
9

10.

Предварительно
Для достижения замкнутой углеродной экономики может быть
использован широкий спектр водородных технологий
​Получение горячебрекитированного
железа (H2-DRI)
​
Легковые автомобили на топливных
элементах
​
Грузовики и автобусы на топливных
элементах
​
Синтез аммиака на основе
электролизного водорода
​Газификация растительного сырья и
ТБО в водород (с CCUS)
​Железнодорожные локомотивы и составы
на топливных элементах
​
Обжиг цементного клинкера
водородом
​Каталитическое разложение метана
​ Судовые энергетические установки на
топливных элементах
​ Улавливание и захоронение СО2
(CCS)
​ Специальный транспорт на топливных
элементах
​Возобновляемые источники энергии
​
Авиационные двигатели и баки на
криогенном топливе
​ Генерация и накопление электроэнергии
на базе топливных элементов или Н2-ГТУ
​
​
Атомная энергетика
​ Биопереработка растительного
сырья и ТБО в водород
Восстановление лесов и
торфяников
​37,1% ​14,8%
Энергоэффективность
​Reduce ​Remove
​Удаление
​Использование
​Reuse
​Переработка
​Recycle
​
Конверсия СО2 в не топливные
нефтепродукты
​Получение полимеров и пластиков из СО2
​
​ Плазмохимическое разложение
метана
​Сокращение
​
​ Прямой захват и очистка воздуха
​7,4% ​3,7%
- водородные технологии
Производство синтетического
топлива из CO2
​ Прямой захват и очистка воздуха
​
​
Биотопливо
Биоэнергетические системы
- остальные технологии
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 10

11.

Предварительно
В ряде секторов экономики водородные решения являются
технически оптимальными рычагами декарбонизации
Потенциал сокращения выбросов за счет применения водорода в различных секторах экономики относительно
общего объема выбросов, гигатонн СО2-эквивалента
Описание использования водородных решений
Металлургия
Дорожный транспорт
(кроме легкового)
Авиация и морской
транспорт
Химическая
промышленность
Энергетика
(включая ЖКХ)
​63%
​57%
​42%
Применение синтетического керосина (SAF) в авиации, а также водородных
производных (NH3, метанол) и носителей (FC) для морского транспорта
​1.9
Водород является основным сырьем для производства метанола и
аммиака, а также агентом десульфурации нефтепродуктов
​2.1
​19% ​53%
21%
Высокая гравиметрическая плотность энергии H2 обуславливает его
применимость для грузового а/т, выполняющего перевозки на длинных
дистанциях, и спецтехники с длительными циклами между заправками
​2.3
​43%
​59%
Применение низкоуглеродного водорода в качестве агента для
восстановления железа из рудного сырья
​2.1
​37%
​21%
​79%
​15.6
Использование водорода для энергетики – наиболее низкоуглеродный
способ получения тепла, а также метод компенсации нестабильности
генерирующих установок ВИЭ в отдельно взятых регионах
​Потенциал сокращения выбросов за счет водородных решений
​Потенциал сокращения выбросов за счет других решений
ХХ
​Выбросы, не адресуемые существующими решениями
Выбросы парниковых газов в 2018 г., гт СО2-экв.
Источники: Анализ BCG; World Resources Institute; European Environment Agency;
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 11

12.

Предварительно
Технологии использования водорода и его производных обладают
наибольшим уровнем готовности в транспорте и энергетике
Технологии использования водорода и его производных
Секторы экономики
​ Получение горячебрекитированного
железа (H2-DRI)
​Металлургия
ТЭ с протонообменной мембраной
​
​Дорожный транспорт
(кроме легкового)
ТЭ с протонообменной мембраной
​
Твердооксидный ТЭ
​
​
​Химическая
промышленность
​Энергетика
​(включая ЖКХ)
​Шкала уровней
готовности технологии:
​TRL 4
​
​
Сжиженный Н2 (LН2)
Технологии аммиака (NН3)
Газовые турбины на водороде
​
​
Металлогидридное хранение Н2
Компримированный Н2
​
​Авиация и морской
транспорт
​
Синтез аммиака
​
Гидрирование СО2
ТЭ с протонообменной мембраной
​
Твердооксидный ТЭ
​Газовые горелки, котлы для сжигания H2
​TRL 5
​TRL 6
​TRL 7
​TRL 8
​TRL 9
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 12

13.

Предварительно
Для анализа экономической целесообразности перехода на H2
сравнивалась совокупная стоимость владения в разрезе трех опций
​Сектор
экономики
​Крупнотоннажный грузовой
а/т (для перевозок на
дальние расстояния)
​Металлургия
​Энергетика
Опция 1:
Сравнение по
OPEX
​Прогноз затрат на энергоресурсы (дизель, Н2 FC),
включая углеродные
платежи (при наличии)
Прогноз затрат на энергоресурсы (кокс, природный газ,
Н2), включая углеродные
платежи (при наличии)
​Прогноз затрат на
энергоресурсы (природный
газ, Н2) включая углеродные
платежи (при наличии)
Опция 2:
Сравнение по
CAPEX
​Добавление сравнения
затрат на приобретение
транспортного средства
​Добавление кап затрат на
строительство
установки DRI
​Добавление кап. затрат на
строительство ТЭЦ на
топливных элементах
Опция 3:
Сравнение по
CAPEX с учетом
инфраструктуры
Экономическая оценка будет проведена при достижении паритета по
CAPEX ранее 2035 года
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 13

14.

Предварительно
На примере Германии переход с дизельного грузового а/т на Н2
экономически не оправдан в обозримом будущем
Рассчитано с помощью модели энергоперехода на основании предварительных предпосылок
Сравнение динамики ТСО грузового а/т на различных типах энергоносителей на рынке Германии, $/км
​1.0
Учет CAPEX на инфраструктуру
дополнительно увеличит сроки
достижения паритета
​0.9
​0.8
​0.7
​0.6
Паритет между дизельным ДВС
и FCEV (Н2) с учетом CAPEX на
транспортное средство
​0.5
​0.4
Паритет между дизельным ДВС и
FCEV (Н2) по OPEX на энергоносители
​0.3
​2020
​2030
​2040
​2050
​Дизельный ДВС (OPEX)
​FCEV (зеленый H2 Германии) (OPEX)
​Дизельный ДВС (OPEX+CAPEX)
​FCEV (зеленый H2 Германии) (OPEX+CAPEX)
2060
2070
Включая углеродные платежи
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 14

15.

Предварительно
На примере металлургии в Германии применение технологии DRI (H2)
целесообразно при строительстве новых мощностей уже в 2030-2035 гг.
Рассчитано с помощью модели энергоперехода на основании предварительных предпосылок
Сравнение экономической эффективности строительства мощностей производства чугуна на рынке Германии, $/т стали
​1,000
Необходим учет CAPEX
на инфраструктуру
(дистрибуция и
хранение водорода)
для точной оценки
​950
​900
​850
Паритет между новым DRI
(СH4) и новым DRI (H2) с учетом
CAPEX на строительство
​800
​750
​700
​650
​600
​550
​500
​450
​400
​2020
​2025
​Новая доменная печь
​2030
​Новый DRI (MIDREX) на природном газе
Паритет между новой
доменной печью и
новым DRI (H2) с учетом
CAPEX на
строительство
​2035
​2040
​2045
​2050
​Новый DRI (MIDREX) на местном водороде (Зеленый)
С учетом углеродных платежей
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 15

16.

Предварительно
Европейский союз запретит продажу новых
автомобилей на ДВС с 2035 г.
Несмотря на
отсутствие
экономических
предпосылок,
страны сегодня
принимают меры,
делающие
использование
водорода
необходимостью
В Калифорнии запретят автобусы, работающие на
дизельном топливе или природном газе, к 2040 г.
Германия прекратит производство электроэнергии на
угле не позднее 2038 г.
В Южной Корее к 2035 году заменят большинство
автобусов, грузовиков и строительной техники на
ДВС на водородный транспорт
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 16

17.

Предварительно
Применение ВИЭ эффективнее для замещения ископаемых
источников энергии, чем для производства “зеленого” водорода
В мире до сих пор высока доля э/генерации
на основе ископаемого топлива, % (2020 г.)
Доля ископаемого
Доля ископаемого
топлива в установленной топлива в выработке
мощности
э/энергии
Объемы сокращения выбросов СО2 при использовании СЭС установленной мощностью 1 МВт для замещения э/генерации из
углеводородного сырья или производства зеленого водорода с целью
его применения
в отраслях промышленности, кг СО2
​Замещение угольной
генерации
​1,360
​Производство стали
63%
61%
​1,027
​Замещение газовой
генерации
988
Замещение дизельного
​топлива на водородное
37%
36%
566
​Производство SAF
Замещение дизельного
​топлива на метанол
Источники: анализ BCG; BP Statistical Review of World Energy (2020)
822
260
​Замещение традиционной генерации ВИЭ
​Применение Н2 в Авиации и морском транспорте
​Применение Н2 в Металлургии
​Применение Н2 в грузовом автотранспорте
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 17

18.

Предварительно
Покрытие мирового спроса объемами “зеленого” Н2 связано с ресурсными, технологическими и производственными ограничениями
Условия для производства 135 млн тонн водорода в год, требуемых к 2035 году в сценарии СУР
​Производство электролизеров
ГВт в год
​Выработка энергии на ВИЭ
​ТВт·ч в год
​+1127%
​+267%
62
5
​2020 г.
Для полного
перехода
на водород
​Требуется увеличение мирового
производства электролизеров в
12 раз
​Площади под ВИЭ
тыс. км
​+233%
15,348
38
10,117
11
2,756
​2020 г.
​Расход пресной воды
млн тонн в год
Для полного
перехода
на водород
​Необходимо увеличение в 3,7
раза объема производства
электроэнергии на базе ВИЭ (не
ГЭС)
​2020 г.
1,217
Для полного
перехода
на водород
Требуется увеличение
в 3,4 раза
​2020 г.
Для полного
перехода
на водород
Ограничений нет
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 18

19.

Предварительно
При этом для производства голубого водорода в необходимых
объемах ограничения отсутствуют
Условия для производства 135 млн тонн водорода, требуемых к 2035 году в сценарии СУР
​Объем потребления метана
​млрд куб. м в год
​Расход пресной воды
​млн тонн в год
15,348
4,100
715
​2020 г.
Для полного перехода
на водород
Ограничений нет
527
​2020 г.
Для полного перехода
на водород
Ограничений нет
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 19

20.

Предварительно
Ограничения: транспортировка H2 имеет среднюю степень технологической готовности, требуются существенные
инвестиции в развитие производственных мощностей и инфраструктуры
Перевозка в сжиженном виде
Технология еще не готова к выводу на рынок (TRL 7)
Необходимый объем производства водорода в
сжиженном виде соизмерим с текущим уровнем
производства СПГ в мире
В мире пока что отсутствует как флот танкеров для
перевозки сжиженного водорода, так и судоверфи,
способные производить такие танкеры.
Единственный построенный танкер проходит
испытания
Объем сжиженного водорода, млн тонн/год
• Технология не готова к выводу на рынок (TRL 5-6 в
части разложения аммиака)
• С учетом роста производительности установок,
необходимый объем производства для обеспечения
транспортировки прогнозируемого объема водорода
должна быть увеличена в 21 раз к 2035 году
• Общие энергозатраты на получение и разложение
аммиака вырастут в 500 раз к 2035 году
Транспортировка в виде аммиака, млн тонн/год
Производство аммиака
500
400
Воздушный
300
Производство стали
Воздушный
200
100
0
Производство аммиака
1050
900
750
600
450
300
150
0
Грузовой
Грузовой
Перевозка в форме LOHC
Перевозка в форме аммиака
• LOHC потребуется не менее 3–4 лет для ее доведения до
технологической готовности
• Необходимое количество носителя LOHC (толуола) с
учетом оборота и потерь должно вырасти в 64 раза к
2035 году
Транспортировка в виде LOHC, млн тонн/год
Производство аммиака
2000
Производство стали
Воздушный
1500
Производство стали
1000
500
0
Нефтепереработка
Нефтепереработка
Легковой
Легковой
Грузовой
Нефтепереработка
Легковой
Сжижение водорода, млн. тонн/год
Транспортировка в виде аммиака, млн. тонн/год
Транспортировка в виде LOHC, млн. тонн/год
Достигнутый объем производства СПГ, млн. тонн/год
Текущий объем производства аммиака, млн. тонн/год
Текущий объем производства LOHC, млн. тонн/год

21.

Предварительно
Объем рынка
водорода
зависит от
сценария
декарбонизации,
при этом в
базовом
сценарии
составит
~ 335 млрд
долларов США в
2030
Источник: анализ BCG, независимый
анализ Climate Action Tracker
​01
​Потребление низкоуглеродного водорода не имеет
экономических предпосылок в ближайшее время. Переход на
водородные решения и, как следствие, объем рынка водорода
зависит от развития декарбонизации и реализации
экологических и политических целей
​02
​Существует 3 сценария развития декарбонизации в мире и, как
следствие, потребления низкоуглеродного водорода в мире
​Наиболее консервативный (базовый) сценарий основан на
заявлениях и обязательствах стран
​03
​В базовом сценарии потребление низкоуглеродного водорода
составит ~60 млн тонн в 2030 году, что позволяет оценить
рынок водорода в ~335 млрд долларов США
​Драйверами роста рынка водорода будут являться
Готовность государств к дополнительным расходам на
развитие потребления Н2 и создание инфраструктуры (42+
млрд долл. заявлено до 2030 г.)
Активное развитие технологий – более 1500 патентов на
тему водорода в год за последние 5 лет
Инвестиции реального сектора в развитие водородных
решений (120+ млрд долл. – сумма заявленных проектов)
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 21

22.

Предварительно
Выделяются 3 сценария развития потребления низкоуглеродного Н2,
базовым является сценарий основанный на заявлениях
и обязательствах стран
Сценарий объявленных
обязательств (СОО)
Сценарий устойчивого
развития (СУР)
Чистые нулевые выбросы
(ЧНВ)
​Сценарий допускает, что
достигаются все климатические
цели, анонсированные
правительствами отдельных
стран на горизонте до 2050 г.
​Сценарий, демонстрирующий
теоретически достижимый путь
ускоренной декарбонизации,
соответствующий цели
2oC к 2050 г.
​Сценарий, демонстрирующий
амбициозный путь ускоренной
декарбонизации и достижение
углеродной нейтральности
энергетики к 2050 г.
Соответствует цели 1.5oC
Сценарий, основанный
на заявлениях стран
Дополнение сценария заявленных
обязательств теоретическим
сценарием, построенный по
принципу "сверху-вниз" для других
стран
Доведение декарбонизации стран
заявивших амбицию до 1.5oC уровня
и дополнение сценария заявленных
обязательств теоретическим
сценарием, построенный по
принципу "сверху-вниз" для других
стран
Базовый сценарий
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 22

23.

Предварительно
В базовом сценарии потребление водорода в 2050 году составит
250 млн тонн (335 млрд долларов)
Сценарии развития спроса на низкоуглеродный водород до 2050 г., млн т
Рынок Н2 в $1
(2030)
20% рынка
Эквивалент2
​800
​641
​600
​430
​481
$627
$125
млрд
млрд
$435
$87
млрд
млрд
$335
$67
млрд
млрд
~5х всего экспорта РФ
​400
​270
​193
​200
​61
​41 ​31
​0
​2025
​114
​79
​61
​2030
​193
​135
​142
​102
​2035
​2040
​ЧНВ - Чистые нулевые выбросы
​СУР - Сценарий устойчивого развития
​СОО - Сценарий объявленных обязательств
​300
​250
​193
​2045
~124% экспорта сырой
нефти из РФ
​2050
>2х всего экспорта из РФ
в страны ЕАЭС
1. При стоимости водорода $5-6 за кг 2. Данные Минфин, Росстат и Федеральной таможенной службы РФ, 2020 г.
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 23

24.

Предварительно
Во всех сценариях прогнозируется концентрация потребления
водорода и его производных в 8 секторах экономики
Структура потребления
водорода в 2020
млн т Н2-экв.
Потребление водорода и его производных в разрезе секторов экономики и сценариев роста
потребления в 2030 и 2050 г., млн т Н2-экв.
2020
2030
​641
​Потребление серого
водорода представлено
следующими отраслями
Химическая
промышленность
Нефтепереработка
Производство
удобрений
1
​1
89
2050
​26
​481
​42
​250
​114
​79
​61
​9
​15
​16
​61
СОО
​0
​12 14 1
​17
​19
​43
СУР
​15
​24
​8
16
​10
​18
​25
​17
28
ЧНВ
38
​26
31
69
​18
28 ​
9
​41
58
56
71
169
СОО
СУР
​Серый водород
​Прочее
​Нефтепереработка
​Химическая промышленность
​Промышленное тепло
Никоуглеродный
​водород
​Металлургия
​Производство удобрений
​Дорожный транспорт
​Энергетика
51
61
67
​34
82
93
217
ЧНВ
​Авиация и морской
транспорт
1. Рост производства удобрений к 2050 году обусловлен озеленением производителей аммиака и потреблением аммиака как энергоносителя
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 24

25.

Предварительно
В период 2030-2040 г. крупнейшими рынками водорода и его
производных будут Китай, Евросоюз, С. Америка, Япония и Ю. Корея
Потребление Н2 и его производных в мире по странам в сценарии СОО в 2030-2050 г., млн т Н2-экв.
​Прочие страны
10%
​Индия
14%
​Остальная Азия
15%
​Великобритания
7%
​Ближний Восток
15%
17
​Южная Корея
9%
26
​Япония
9%
​Северная Америка
14%
​250
21
​8
​8
11
11
​+7%
​142
​5
11
10
​61
​6
​Прочие страны ЕС
​68
​Польша
​Испания
​44
​Италия
​Франция
​19
53
72
​Германия
30
​2030
6%
​Китай
​2040
​2050
xx%
4%
Среднегодовой темп роста 2030-2050 (CAGR)
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 25

26.

Иллюстративно на примере двух стран
Аналогичная оценка по остальным странам – в модели
Предварительно
Оценки прогнозного потребления водорода выполнены, исходя из
существующих технологий, и представляются реалистичными
Спрос на водород и его производные по странам и областям применения в 2030 г. (СОО), млн т Н2-экв.
​40
​30,2
7.0
2.5
2.8
5.4
​6
0.5%
от общего парка
грузового АТ
~9%
производства
синтетического
топлива
~23%
12.6
потребности при
производстве
метанола
потребности
промышленности
в тепле
потребности
домохозяйств в
электроэнергии
~ 1.5%
​3,9
​3,1
0.8
​2
~1%
1.2
производства
синтетического
топлива
0.4
0.8
~3%
~ 31%
​4
​3
​1
1.1
~7%
потребности
промышленности
в электроэнергии
~8%
потребности
домохозяйств в
электроэнергии
0.4
0.4
​0,3
0.5
1.0
​0
~6%
потребности
нефтехимии
~1%
потребности
промышленност
и в тепле
3%
уровень
подмешивания
SAF в авиакеросин
​Прочее
​Производство метанола
​Прочее
​Промышленность - электроэнергия
​Прочее
​Нефтехимия
​Топливо грузовых АТ
​Промышленное тепло
​Нефтепереработка
​ЖКХ - электроэнергия
​Нефтепереработка
​Промышленное тепло
​ЖКХ - электроэнергия
​Авиационное топливо
​Нефтехимия
1. Оценка эквивалентов выполнена на основе данных 2020г
потребности
нефтепереработки
в H2
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 26

27.

Предварительно
В ряде
официальных
документов стран
сформулированы
цели по
потреблению,
сопоставимые
с модельными
оценками спроса
на низкоуглеродный H2
Заявленные объемы
потребления низкоуглеродного водорода,
млн т
Топ-5 стран
по объемам
планируемого
потребления
2030 г.
​35
​14
​2
​н/д
​3
Прогнозные объемы
потребления
низкоуглеродного
водорода, млн т (СОО)
2050 г.
​н/д
​20
​27
​7,5..24
​20
2030 г.
​30
​2
​2
​4
​3
2050 г.
​72
​19
​11
​14
​17
Источники: The China Hydrogen Alliance; Цель, установленная правительством Южной Кореи; Дорожная карта
"Водородной экономики" Южной Кореи, 2018; Hydrogen roadmap for Germany (Fraunhofer Institute, 2019),
Roadmap to US hydrogen economy, Japan Hydrogen Strategy
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 27

28.

Предварительно
Большинство стран определили свою принадлежность к одной из
четырех групп участников рынка Н2 в своих стратегиях
Страны, ориентированные на импорт
Страны с потенциальным
дефицитом водорода
Страны с потенциальным
профицитом водорода
Страны, ориентированные на экспорт
​Незначительные объемы
планируемых производственных мощностей по
сравнению со спросом,
фокус на отраслях
потребления и технологиях
транспортировки,
государственные инвестиции
в потребление
​Существенные объемы
планируемых производственных мощностей и
государственных инвестиций
в производство
​Упоминание потенциальной
возможности экспорта,
существенные объемы
планируемых производственных мощностей и
государственных инвестиций
в производство
​Указанные в стратегиях
направления экспорта,
фокус на технологиях
производства
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 28

29.

Предварительно
Технологические приоритеты согласно стратегиям согласуются
с типом страны
Страны, ориентированные на импорт
Страны с потенциальным дефицитом
водорода
Страны с потенциальным профицитом
водорода
Страны, ориентированные на экспорт
Производство
​Паровая конверсия метана
​Электролиз
​Электролиз (АЭС)
​Пиролиз метана
​Газификация угля
Транспортировка
​Автотермическая конверсия метана
Трубопроводный транспорт (H2 и в смеси с CH4)
​Автоперевозки
​Морские перевозки в виде LH2
​Морские перевозки в виде NH3
​Трубопроводный транспорт Н2
Потребление
​Морские перевозки в виде LOHC
​Развитие топливных элементов для транспорта
​Использование водорода в энергетике
​Использование в промышленных процессах
Данные отрасли потребления упоминаются
в стратегиях стран каждого типа
​Использование водорода в авиации
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 29

30.

Предварительно
Страны инвестируют 0,1-0,6% ВВП в водородные решения,
направления инвестиций делятся исходя из групп стран
0,60%
​24,129
0,44%
0,69%
0,34%
0,17%
0,02%
0,05%
0,14%
0,18%
0,41%
0,10%
0,01%
​1,800
​2,403
76
​2,327
940
350
129
​22,400
​8,149
​3,400
​11,792
​19,000
​4,189
Страны, ориентированные на импорт
​9,553
​6,261
​5,820
​441
​5,581
​2,670
​2,906 ​5
​4,384
​2,234
​2,150
Страны с потенциальным дефицитом
водорода
​2,673
Страны с потенциальным профицитом
водорода
Страны, ориентированные на экспорт
​Срок реализации меры завершается после 2030 г.
​Поддержка потребления (включая инфраструктуру)
​Не распределено
​Поддержка предложения (производство, хранение, транспортировка)
XX%
Процент от ВВП государства1
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 30

31.

Предварительно
Реальный сектор в лице крупных корпораций также
вкладывает существенные средства в водородные
проекты (120+ млрд долл.)
Примеры водородных проектов выбранных компаний
Equinor инвестирует 11,7 млрд
долл. в производство голубого
водорода в Нидерландах
​Для анализа были выбраны
более 20 крупных компаний в
различных отраслях:
• Нефтегазовые компании
• Европейские
энергетические компании
• Международные
автоконцерны
• Металлургические компании
• Логистические компании
RWE участвует в водородных проектах
по всей цепочке создания стоимости.
Объем инвестиций 6 млрд долл. США
​Daimler Truck и Shell
договорились открыть
150 водородных
заправок и продать
~5000 водородных
грузовиков MercedesBenz к 2030 году
Toyota выпустила 2 поколение
автомобиля на топливных
элементах и разрабатывает ДВС на
водороде – общий объем
инвестиций - 10,7 млрд долл. США
Total Energies создали фонд
инвестиций в водородные
инфраструктурные проекты в Америке,
Азии и Европе на 1,7 млрд долл США
​Были изучены заявления
выбранных компаний в
области водорода и
заявленные проекты
Источник: анализ BCG
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 31

32.

Предварительно
За последние 10 лет зарегистрировано более 15 тыс. патентных групп
в области водородных решений по 7 основным направлениям
Динамика регистрации патентных групп1 с
2010 года, шт.
​1,801
​1,588
​1,509 ​1,479
​1,445
​
​1,560 1,608
​1,639
​1,555
Неполный
подсчет
ввиду
18​1,249
месячной
задержки
опубликования
патента2
464
​2010
​2011
​2012 ​2013 ​2014
​2015 ​2016 ​2017
​2018 ​2019 ​2020
Основные области концентрации патентной
активности
1
Установки и методы производства водорода
2
Синтетические моторные и авиационные топлива на основе Н2
3
Водородные топливные элементы
4
Электрохимические генераторы водорода
5
Системы и материалы для хранения водорода
6
Генерация и хранение электроэнергии
7
Гибридная электрогенерация на базе водорода
10
​2021
1. Патентная группа - это совокупность патентов, относящихся к одной и той же инновации, но зарегистрированных отдельно в разных регионах
2. Для опубликования патента требуется 18 месяцев с даты подачи заявки. Таким образом, некоторые патенты, поданные в 2018-2020 годах, могут еще не быть общедоступными
Анализ основан на примерно 15 тысячах патентных групп, в которых упоминаются технологии производства, хранения и распределения H2, поданных с 2010 года.
Источник: Derwent Innovation; BCG Центр аналитики роста и инноваций
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 32

33.

По существующим прогнозам, мировой спрос на углеводороды к
2050 году составит от 20 до 50% конечного потребления топлива
Предварительно
100%
90%
140.5
140.5
140.5
140.5
174.9
80%
164.0
168.9
213.9
206.9
70%
60%
50%
224.8
53.4
53.4
53.4
53.4
53.4
53.1
44.5
37.6
69.7
69.7
69.7
69.7
69.7
74.1
Прочие источники
энергии
43.6
Уголь
31.5
69.6
40%
58.3
69.1
56.0
20.7
Природный газ
30%
40.3
20%
169.3
169.3
169.3
169.3
169.3
171.1
Нефть
156.2
128.8
150.7
116.6
10%
76.7
0%
СОО*
2019
СУР
2030
ЧНВ
СОО
СУР
ЧНВ
2040
СОО
СУР
ЧНВ
2050
* СОО - Сценарий объявленных обязательств
СУР - Сценарий устойчивого развития
ЧНВ - Чистые нулевые выбросы
Источник: IEA 2021
В основе расчета % - величина потребления энергии в ЭДж
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 33

34.

Сокращение мирового спроса на нефть и природный газ
составит в разных сценариях от 10 до 70%
Сценарии динамики конечного потребления нефти до 2050 г.,
млрд баррелей
30
27.7
25
25.5
20
21.0
15
24.6
2019.00
2030.00
2040.00
64.2
67
64
56
50
50
13.7
Сценарии:
36
40
6.9
5
0
80
60
22.5
19.1
12.5
10
Цена на нефть ($/баррель)
70
28.0
Предварительно
30
24
20
Сценарий объявленных
10
обязательств
0
2050.00
2019
2030
Сценарий устойчивого
2050
развития
Сценарии динамики конечного потребления природного газа до Цена на газ ($/тыс. куб. м)
2050 г., млрд куб. м.
250
Чистые нулевые выбросы
233
233
2.5
2
2.12
1.99
1.99
1.67
1.5
200
1.79
1.60
1.15
1
0.5
0
2019.00
2030.00
Источник: IEA 2021
170
1.97
2040.00
150
1.15
100
0.57
50
2050.00
150
0
2019
2030
161
140
129
2050
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 34

35.

Прогноз по российскому экспорту углеводородов также
негативный, однако можно ожидать меньшего снижения
Экспорт нефти, млн барр. / сутки
7.0
6.1
6.0
5.0
5.4
6.6
5.8
5.2
5.1
4.0
3.9
3.0
2.9
0.0
К 2050 году (по отношению к 2019)
прогнозируется:
• + 8% экспорта нефти в «Сценарии
3.0
2.0
1.0
1.0
2019
2030
Предварительно
2040
2050
265
265
объявленных обязательств» (СОО)
- 44% экспорта нефти в «Сценарии
устойчивого развития» (СУР)
- 81% экспорта нефти в сценарии «Чистые
нулевые выбросы» (ЧНВ)
Экспорт газа, млрд куб. м
300
250
265
245
242
228
215
200
192
150
143
114
100
50
0
2019
2030
2040
2050
+ 16% экспорта природного газа в «Сценарии
объявленных обязательств» (СОО)
- 16% экспорта природного газа в «Сценарии
устойчивого развития» (СУР)
- 50% экспорта природного газа в сценарии
«Чистые нулевые выбросы» (ЧНВ)
Сценарий объявленных обязательств (СОО)
Сценарий устойчивого развития (СУР)
Чистые нулевые выбросы (ЧНВ)
Источник: по данным Минэнерго
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 35

36.

Из-за снижения мирового спроса на энергоресурсы прямые
налоговые потери от сокращения экспорта РФ могут быть
существенными
Предварительно
В разных сценариях прогнозируются потери налоговых поступлений на 14-90% в 2050 году
(по отношению к 2019 году)
8
+3.9%
7
Трлн руб.
6
2.81
4
-26.7%
0.01
1.19
0.88
3
0.71
-52.2%
1.19
-69%
1.04
0.00
3.46
0.66
3.84
2.75
1
Нефтепродукто
в
Угля
Газа
Нефти
0.01
1.78
0.00
2
1.50
0.01
5
Налоговые поступления
от экспорта, трлн руб.:
-13.6%
2.40
0.21
3.49
1.71
0.60
1.40
0
-91.4%
0.10
0.28
0.23
СОО*
2019
СУР
2030
ЧНВ
СОО
СУР
ЧНВ
2050
* СОО - Сценарий объявленных обязательств
СУР - Сценарий устойчивого развития
ЧНВ - Чистые нулевые выбросы
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 36

37.

Сохранение текущей структуры экономики и экспорта может
иметь негативные последствия для РФ
Предварительно
В случае реализации наиболее жесткого сценария («Чистые нулевые
выбросы» - ЧНВ) совокупные социально-экономические потери с 2019 по 2050
год составят:
Совокупный эффект
за 2022-2050 гг.
Потери ВВП(1)
Потери совокупных налоговых
поступлений
- 286.9 трлн руб.
(в ценах 2019 года)
(1)
Накопленным итогом за 2022-2050 гг.
~ 2,6 ВВП РФ в
2019 году
- 138.9 трлн руб.
~ налоговые
поступления РФ
за 6 лет
- 4.6 млн чел.
~ 3% населения
РФ
Снижение занятости
(в том числе за
счет косвенных и индуцированных эффектов во
всех сопряженных с традиционной энергетикой
отраслях экономики)
Эквивалент
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 37

38.

Согласно прогнозу, в случае реализации «Сценария устойчивого
развития» или «Чистые нулевые выбросы» годовые темпы
роста ВВП к 2030 и 2050 году значительно снизятся
Предварительно
Показатель
Сценарий
устойчивого
развития
Инерционный сценарий Стратегии низкоуглеродного развития
2030
2050
2030
2050
-0.2%
-4.0%
-4.1%
-7.1%
-7
-92
-128
-88
Годовое изменение налоговых поступлений, млрд руб.
-179
-4 352
-3173
-7 524
Целевой сценарий Стратегии низкоуглеродного развития
2030
2050
2030
2050
+0.1%
-2.5%
-3.8%
-5.5%
Годовое изменение занятости, тыс. чел.
-7
-92
-128
-88
Годовое изменение налоговых поступлений, млрд руб.
-37
-3 319
-3031
-6 492
Изменение годовых темпов роста ВВП, п. п.
Годовое изменение занятости, тыс. чел.
Изменение годовых темпов роста ВВП, п. п.
Чистые нулевые
выбросы
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 38

39.

Оценка объема углеродного налога при сохранении текущей
структуры экономики
Объем налогов для товаров, указанных в
приложении 1 к проекту ТУР ЕС*, млрд
евро
Предварительно
2026
…
2030
…
2050
1.9
…
2.5
…
5.5
Суммарный объем углеродного налога за
период 2026-2030 гг.
11.1 млрд евро
…
Суммарный объем углеродного налога за
период 2026-2050 гг.
93.1 млрд евро
Средние доли товарных групп в
совокупном сборе налогов за 2026-2050
гг.
Углер одн ы й н ало г
3,000
Железо и сталь
2,500
Электроэнергия
Алюминий
Цемент
2,000
30%
21%
13%
0,01%
0.06
247.0
Млн евро
Удобрения
35%
1,500
1,000
500
0
410.3
0.06
266.5
442.6
0.07
305.3
0.07
285.9
507.2
474.9
0.08
324.8
539.4
716.9
762.5
580.0
625.6
671.2
676.8
730.0
783.3
836.5
889.7
2026
2027
2028
2029
2030
Цемент
Алюминий
* Проект ТУР ЕС от 14.07.2021: Establishing a carbon border adjustment mechanism
Электроэнергия
Удобрения
Железо и сталь
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 39

40.

Оценка объема углеродного налога при сохранении текущей
структуры экономики
2026
…
2030
…
2050
3.1
…
4.1
…
9.1
Объем налогов для товаров из числа
возможных для включения* в ТУР, млрд евро
Суммарный дополнительный объем
углеродного налога за период 2026-2030 гг.
18.1 млрд евро
Суммарный дополнительный объем
углеродного налога за период 2026-2050 гг.
Углер одн ы й н ало г
Органическая химия
Ферросплавы и
прочие изделия из
металлов
4,500
4,000
77%
16%
5%
3,500
Млн евро
Неорганическая
химия
…
154.1 млрд евро
Средние доли товарных групп в совокупном
сборе налогов за 2026-2050 гг.
Стандартные
продукты НПЗ
3,000
2,500
*
Accompanying the document Proposal for a regulation of
the European Parliament and of the Council establishin
g a carbon border adjustment mechanism
93.7
147.2
497.4
101.1
158.8
536.5
108.5
170.4
575.6
115.9
181.9
614.8
123.2
193.5
653.9
2,000
1,500
1,000
3%
Предварительно
2,816.8
3,008.3
3,199.7
2,433.9
2,625.4
2026
2027
2028
2029
2030
500
0
Стандартные продукты НПЗ
Органическая химия
Неорганическая химия
Ферросплавы и прочие изделия из металлов
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 40

41.

Предварительно
Оценка совокупных потерь для экономики РФ
К 2050 году потери
налоговых поступлений
могут составить:
• 57.3 трлн руб. – в случае
реализации «Сценария
устойчивого развития»
214
трлн
руб.
• 138.9 трлн руб. – в случае
реализации сценария «Чистые
нулевые выбросы»
• 6.7 трлн руб. – в случае
введения ТУР в 2026 году
• 11.1 трлн руб. – в случае
СУР
ЧНВ
ТУР
Расширенный
ТУР
введения расширенной версии
ТУР
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 41

42.

Предварительно
2. Комплексная программа развития
отрасли низкоуглеродной водородной
энергетики в России и оценка эффектов
от ее реализации
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 42

43.

Предварительно
Экспортный спрос
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 43

44.

Предварительно
​01
Доступный
потенциал
экспортного
спроса на
российский
водород
оценивается в
10 млн тонн
на 2030 год
​02
​Для оценки экспортного потенциала РФ на 2030 год использовалась
система оценки по 4 критериям:
Логистическая доступность рынка и стоимость доставки водорода
Отобрано 7 стран с общим потенциалом ~45 млн тонн
Потребность в импортируемом водороде
После вычета внутреннего предложения из 7 стран исключена
Великобритания, оценен общий доступный спрос ~13 млн тонн
Стоимость водорода на возможном целевом рынке
Рассмотрено несколько опций цепочек производства и транспортировки.
В результате оценки доступный спрос не пересматривался
Ограничения по сертификации и происхождению водорода
В результате анализа из доступного спроса исключены Польша и
Франция. Оставшийся спрос – ~10 млн тонн
​По итогам анализа доступный потенциал экспортного спроса
сформирован 4 странами:
• Китай ~4 млн тонн
• Япония ~3 млн тонн
• Южная Корея ~2 млн тонн
• Германия ~1 млн тонн
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 44

45.

Предварительно
Для оценки потенциальных целевых рынков экспорта водорода из РФ
применялась система оценки из 4 критериев-фильтров
Индия
Остальная Азия
Польша
Испания
Италия
Германия
Франция
Великобритания
Южная Корея
Япония
Северная Америка
Китай
​Логистическая
доступность
Оценивались
возможные
варианты
транспортировки,
по наиболее
оптимальным
оценивалась
стоимость
транспортировки
водорода до стран
потребления из
прогнозируемых
центров
производств
​Потребность
в импорте
к 2030 г.
​Стоимость
водорода
(цены нетбэк)
Оценивались
заявленные
проекты по
производству
водорода в странах потребления
и непокрытая
потребность
в водороде и его
производных
По модели
стоимости
водорода была
спрогнозирована
ожидаемая
стоимость
водорода в стране
потребления
и на ее основе
был оценен нэтбэк
для РФ
​Ограничения
Проанализированы ограничения,
которые страны
вводят для
импортируемого
водорода по
качеству
продукции,
технологии
производства или
стране
производителю
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 45

46.

Предварительно
Анализ возможных опций транспортировки показал наибольшую
экономическую эффективность трубопроводной доставки сжатого H2, а
также морской перевозки аммиака либо LOHC в ближайшей перспективе
Трубопровод (новый /
переоборудованный)
~0,24 /
~0,13
Сжатый H2
~0,06
Жидкий H2
Аммиак
~0,14 / -
~2,23
Автотранспорт
>1,5
~0,06
0,53 - 0,65
~1,91
~0,19
~1,91
0,24 – 0,43
~2,23
~0,11
~2,23
0,06 – 0,09
~1,19
Жидкие
органические
носители H2
(LOHC)
TRL = 7
Морской транспорт
TRL = 9
Стоимость транспортировки, $/кг/1000 км
Стоимость конверсии и реконверсии $/кг
Источник: 1) ARENA, 2018; 2) Hydrogen Backbone, 2021; 3) Модель стоимости транспортировки BCG
Не применимо
Эффективная опция
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 46

47.

Примечание: логистические затраты всех маршрутов рассчитаны LCOH танкером
Предварительно
Россия может доставлять Н2 на рынки Китая, Ю. Кореи и Японии со
значительным конкурентным преимуществом относительно других стран
Дальнейший анализ будет направлен на оптимизацию цепочек поставки водорода на целевые рынки
Стоимость преобразования и транспортировки ($/кг) из стран-экспортеров
Страны-импортеры
Северная
Россия
Америка
Чили
Австралия
Саудовская
Северная
Испания/
Аравия
Африка
Португалия
Индия
2.9
3.0
3.2
2.3
1.6
Остальная Азия
3.2
3.4
3.4
1.9
2.0
Польша
1.7
2.2
2.9
3.5
2.1
Испания
2.0
2.2
2.6
3.0
1.6
1.3
Италия
2.3
2.4
2.9
3.0
1.6
Германия
1.7 (0,6)
2.2
2.8
3.4
Франция
1.8
2.1
2.7
Великобритания
1.7
2.2
Южная Корея
1.5
Япония
Северная Америка
Китай
Норвегия
1.7
1.2
1.5
1.4
1.9
2.0
1.5
1.6
1.3
3.3
1.9
1.4
1.4
1.4
2.8
3.3
1.9
1.4
1.5
1.3
3.9
3.9
2.0
2.5
1.4
3.9
3.9
1.9
2.5
2.1
1.2
2.1
1.5 (0.5)
3.8
3.9
1.8
2.0
Существует возможность переоборудования трубопровода
Существенное конкурентное преимущество (до +0.2 от 1 места)
Возможное конкурентное преимущество (от +0.2 до +0.5 от 1 места)
2.4
2.9
Пара не применима
Нет конкуретного преимущества (от +0.5 от 1 места)
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 47
(хх) – стоимость транспортировки по трубопроводу

48.

Предварительно
Чтобы определить объемы внутреннего предложения по странам,
были собраны данные по объявленным проектам до 2030 г.
Страна
​Польша
​Германия
​Франция
​Южная Корея
​Япония
Производство,
Название проекта
тыс тонн
​Black Horse
​38
​Всего
​38
​Hydeal Ambition
​1 200
​AquaVentus
​1 000
​Sasol (импорт из ЮАР)
​450
​HyTechHafen-Rostock
​115
​Прочие
​93
​H2morrow
​123
​Всего
​2 981
​Hydeal Ambition
​1 200
​Hy Green Provence ​57
Phase 3
​Прочие
​107
C
6
​ ryocap - Port Jerome
​
​Всего
​1 371
​Ulsan
​9
​Fukushima Power-to​1
gas Hydrogen Project
​Tomakomai
​19
​Всего
​21
ХХХ – проект по производству зеленого водорода
Страна
Название проекта
Великобритания Прочие
​Zero Carbon Humber
Completion
​H21 North of England
​Zero Carbon Humber
demonstrator. Phase 1
​Прочие
​Китай
​Всего
​Beijing Jingneng Clean
Energy & Storage project
​Yellow Sea
​HECIC New Energy
​Прочие
​Sinopec Eastern China
CCS
​Прочие
​Всего
Производство,
тыс тонн
27
​2 857
​1 298
​373
​91
​4 656
​450
​202
​66
​20
​32
​55
​826
ХХХ – проект по производству голубого водорода
1. В случае проектов нескольких стран объем производства распределен поровну между странами
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 48

49.

Предварительно
Ряд стран будет обеспечивать внутренний спрос собственным
водородом, при этом к 2030 г. спрос будет превышать предложение
Спрос к 2030 г.,
млн т
​Польша
​1.8
​0.0
​Германия
​Франция
​3.9
​2.1
​Южная Корея
​1.9
​Китай
Доступный рынок,
млн т
​0.9
​0.5 ​3.0
​1.1
​1.4
​-2.6
​4.7
​1.9
​0.0
​0.0
​3.1
​30.2
​0.8
Привлекательность
доступного рынка
​1.8
Зарубежный
проект (Sasol)
​2.5
​2.5
​Великобритания
​Япония
Предложение до 20301,
млн т
Ожидаемые
проекты
​25.0
​3.0
​4.4
​25.8
1. Объем предложения оценен на основе данных об объявленных проектах по производству зеленого и голубого водорода со стартом до 2030 г.
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 49

50.

Предварительно
Расчетная стоимость водорода 2030 г. в различных странах
определялась на основании моделей ценообразования
Расчетная оценка стоимости голубого водорода в Германии 2021-2030, $/кг
​3.2
​3.1
​0.5
​Прочее
​0.1
0.5
​0.5
​0.1
0.5
​Налог на СО2
​CCUS
Налог на СО2 - Данные IEA 2020-2030 с учетом допущения о
повышении эффективности улавливания СО 2
CCUS - Бенчмарки существующих проектов в области CCS
​Природный газ - Прогнозные данные международных аналитических
агентств, с учетом понижения доли потребляемого процессом
природного газа
2.1
2.1
​2021
​2030
​Природный газ
Расчетная оценка стоимости зеленого водорода в Германии 2021-2030, $/кг
Прочий ОРЕХ- Данные Per Global Water Intelligence по стоимости
воды;
​5.42
0.76
​0.27
​2.94
​Прочий OPEX
4.39
​CAPEX электролизер
​0.19
​0.50
2.25
​Электроэнергия
​2021
Источник: Данные аналитических агентств, анализ BCG
САРЕХ электролизеров - Моделирование на основе заданного
размера рынка зеленого водорода, темпов технологического развития,
коэффициента масштабирования, пр.
​Электроэнергия - Моделирование стоимости э/энергии ВЭС и СЭС с
предпосылками на основе данных IRENA, IEA, ETH для каждой страны
​2030
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 50

51.

Предварительно
Для расчета цен нетбэк по целевым рынкам приняты цены вторых по
стоимости Н2 стран-экспортеров на этих рынках в 2030 г.
Для рынков с малым объемом собственного производства – Японии и Кореи – внутренние цены
Стоимость местного Н2 на целевых рынках и прогнозная цена конкурирующих экспортеров в 2030 г. с учетом прибыльности 15%, $/кг
​3.6
​Польша
​Польша
​3.6
​Германия
​3.4
​ .3
1
​3.6
​2.1
​1.3
​2.3
​5.3
​Южная Корея
​Сауд.Аравия ​Норвегия
​3.3
​ .3
1
​3.6
​2.0
​1.3
​2.3
​Франция
​Франция
​Водород на целевом рынке, $/кг
​3.2
​1.3
​3.5
​1.9
​1.4
​2.1
​Сауд.Аравия ​Сев.Африка
​Стоимость производства в стране-экспортере, $/кг
Источник: Модель расчета себестоимости водорода BCG; Модель стоимости транспортировки BCG
​4.3
​2.3
​2.0
​Ю.Корея ​Сауд.Аравия ​Австралия
​5.5
​Япония
​Германия ​Сауд.Аравия ​Норвегия
​3.6
​3.8
​1.3
​2.5
​Япония
​3.3
​Китай
​3.8
​1.3
​2.5
​2.3
​ .9
1
​Сауд.Аравия ​Австралия
​3.7
​1.3
​2.4
​Китай
​4.2
​4.3
​2.3
​2.0
​Сауд.Аравия ​Австралия
​Логистические затраты страны-экспортера до целевого рынка, $/кг
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 51

52.

Предварительно
Расчет цен нетбэк для оставшихся рынков указывает на их
привлекательность для российского экспорта
​Расчет цен нетбэк для российского водорода на целевых рынках в 2030 г., ($/кг)
Польша
Германия
LOHC, Новый Порт
LOHC, Новый Порт
Франция
трубопровод (Ямал)
Южная Корея
LOHC, Новый Порт
LOHC, о. Сахалин
LOHC, Новый Порт
​5.3
​3.6
​3.6
​1.7
​3.6
​1.7
​1.9
​0.6
​1.8
​1.9
Япония
LOHC, о. Сахалин
​5.5
​1.5
​3.5
​3.0
​5.3
​3.8
​3.8
​1.7
​1.5
Китай
LOHC, Новый Порт
LOHC, о. Сахалин
LOHC, Новый Порт
трубопровод (Ковыкта)
​5.5
​4.3
​1.4 ​4.1
​4.3
​1.5
​3.8
​4.3
​0.5
​2.8
​3.8
1,5 $/кг
Стоимость водорода
РФ (Ямал) с учетом
прибыльности 15%
​3.7
​1.7
​0.6
Цена Н2 на целевом рынке
Стоимость логистики из РФ
Нетбэк для РФ
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 52

53.

Предварительно
Проведен анализ подходов стран к сертификации водорода и
связанных с ней ограничений
Экспорт водорода из РФ в Азиатские страны легче, чем в Европу, в которой уже запущена система сертификации
Цель схемы сертификации водорода
Для контроля и проверки происхождения и качества производимого водорода, т. е. обеспечения прозрачности для конечного потребителя (или
поставщика) в вопросах производства и логистики водорода, включая объемы сопутствующих выбросов CO 2 на всех этапах цепочки
создания стоимости
При этом анализируются два основных аспекта
Охват схем сертификации целевых рынков
Возможные последствия на межрегиональную
торговлю водородом
Технологии
производства H2: как сертификация влияет на методы
1
производства H2?
1
Региональный охват: какие региональные или национальные
схемы сертификации, имеющие отношение к экспорту
российского H2, существуют на целевых рынках?
2
Критерии сертификации: какие существуют категории и лимиты
для производимого водорода (зеленый, голубой, розовый и т. д.)
2
Использование
H2: какие конечные варианты использования
охватывает сертификация?
3
Процесс сертификации: какой существует или планируется
процесс получения рыночных гарантий происхождения (GO)?
Влияние на целевые рынки: каковы наиболее вероятные
перспективы для целевых экспортных рынков российского
водорода?
3
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 53

54.

Предварительно
CertifHy – первая действующая система сертификации
низкоуглеродного водорода в Европе
График разработки
2014
Фаза 1
1
2
2016
2017
Фаза 2
​Введение определения зеленого водорода
1
Определение того, каким образом
​будет осуществляться разработка и внедрение
схемы гарантий происхождения водорода в ЕС
2
2018/2019
2023
Фаза 3 – настоящий момент
1
Создание платформы для гарантий
происхождения (GO) водорода
Завершение разработки схемы как основного
механизма гарантии происхождения зеленого и
низкоуглеродного водорода в странах-членах ЕС
2
​Аффилированные партнеры
3
4
Пилотный запуск схемы для проверки
предложенной конструкции
Определение перечня мероприятий,
необходимых для обеспечения широкого
внедрения схемы в ЕС после завершения
исследования
​Подготовка к развертыванию в масштабах ЕС в
соответствии со ст. 19 Директивы RED II
• Внедрение ключевых элементов
– Компетентный орган
– Орган выдачи
– Оператор реестра
– Орган по аккредитации
​Завершение разработки регламента, кодексов и
стандартов
• Стандарт Европейского комитета по
стандартизации (CEN)
• Общеевропейское и национальное
регулирование
• Документы по схемам CertifHy
​Схема будет протестирована в 3 странах-членах,
где назначенные органы выдачи будут заниматься
выдачей и аннулированием сертификатов (Бельгия,
Нидерланды, Австрия)
Источник: CertifHy
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 54

55.

Предварительно
Основные шаги получения сертификата CertifHy GO аналогичны
сертификатам RES и ETS
Производитель
Орган по
сертификации
Орган выдачи
Зарегистрированный производитель
вправе подавать заявку на получение
гарантии происхождения водорода
(GO) в орган по сертификации
Заявка производителя проверяется
(аудит) на предмет точности и
полноты производственной партии
Гарантии могут передаваться между
производителями и подлежат отмене
при физическом использовании
водорода
Регистрация партий продукции
Заявка на
выдачу гарантии
происхождения
Выдача/
регистрация
гарантии
происхождения
Ознакомление в
результатами
аудиторского отчета
Проверка
партии
продукции
Аудит
производственной
партии
Источник: CertifHy
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 55

56.

Предварительно
Ряд стран заявили о стремлении к независимости от импорта, а также
предъявляют дополнительные требования к приобретаемому водороду
В отдельных странах разрабатываются / внедряются
системы сертификации, которые не должны стать
значительным барьером для российских производителей
CertifHy: предлагаемые пороговые значения выбросов
CO2 допускают возможность использования голубого
водорода с высокой эффективностью улавливания, не
ограничивая диапазон конечных применений
Евросоюз
Германия
Китай
Ряд официальных лиц заявили о предпочтениях в
пользу водорода, произведенного в Евросоюзе
Франция
Барбара Помпили, министр по экологическим
вопросам Франции
"Наша стратегия должна быть связана с
инновациями и развертыванием
промышленных мощностей в Европе, а не за
счет импорта из третьих стран"
Эммануэль Макрон, президент Франции
"В рамках плана # France2030 мы собираемся
инвестировать почти 2 миллиарда евро в
разработку экологически чистого водорода.
Это битва за окружающую среду, за рабочие
места, за суверенитет нашей страны,
которую мы собираемся вести"
Немецкое "Clean Energy Partnership" применяет
критерии биогенных или произведенных из ВИЭ видов
топлива, что потенциально может вызвать
ограничения в части поставок не "зеленого" Н 2
Как и ЕС, Китай планирует ввести пороговые значения
для «низкоуглеродного» H2, что предполагает
небольшой риск ограничений в части типа и стоимости
получаемого "кредита"
Польша
Адам Гибурже-Четвертынски, заместитель
государственного секретаря Польши,
Министерство климата и окружающей среды
"Нам следует с осторожностью подходить к
расширению сотрудничества за пределами ЕС
или ЕЭЗ. Я думаю, что очень важно, чтобы мы
развивали сильную европейскую
промышленность вокруг водорода."
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 56

57.

Предварительно
По результатам анализа адресуемый российским экспортом спрос на
низкоуглеродный Н2 в 2030 г. определяется в размере 10,2 млн т
​ Размеры
доступных рынков
​ Потребность
в импорте 2030 г.
​ Цена нетбэк
для хабов РФ
​ Ограничения
Индия
Остальная Азия
​1,8 млн т
1,8 млн т
1,9 $/кг
Германия
3
​ ,9 млн т
0
​ ,9 млн т
1
​ ,9 (3,0) $/кг
Франция
​2,5 млн т
1,1 млн т
​1,7 $/кг
Великобритания
​2,1 млн т
Южная Корея
1
​ ,9 млн т
1
​ ,9 млн т
3
​ ,8 $/кг
Япония
​3,1 млн т
​3,0 млн т
​4,1 $/кг
3
​ 0,2 млн т
4,4 млн т
2
​ ,8 (3,8) $/кг
13,1 млн т
13,1 млн т
Польша
Испания
Италия
Северная Америка
Китай
Размер доступного спроса
45,5 млн т
(хх) – цена нетбэк в случае транспортировки по трубопроводу
10,2 млн т
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 57

58.

Предварительно
Отрасли, потребляющие водород, определяют необходимые формы
конверсии водорода
H2
Водород
Аммиак
Метанол
Углеводороды
Низкоуглердный водород
вместо серого в:
• переработке
• химической отрасли
Низкоуглеродный аммиак
вместо серого при
производстве:
• удобрений
• взрывчатых веществ
Метанол, производимый
на основе э/э, вместо
метанола, получаемого из
ископаемых видов
топлива, в качестве
сырья для химической
отрасли
Жидкие углеводороды,
производимые на основе
э/э, как альтернатива
нефти, например в:
• транспортном секторе
• нефтехимической
отрасли
Потенциал
использования в
будущем:
• металлургия
• производство э/э
• производство
тепловой энергии
• автотранспорт
Потенциал
использования в
качестве топлива в
будущем:
• морской транспорт
• производство э/э
Потенциал использования
в качестве топлива для
морского транспорта в
будущем
Фокус настоящего
анализа
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 58

59.

Предварительно
На доступном рынке Японии в 2030 г. выделяется спрос на аммиак как
энергоноситель (1.7 млн т в год)
Япония
Спрос и доступный рынок водорода по отраслям
в 2030 г. (в млн т. в год)
Доступный рынок по производным продуктам
в 2030 г. (в млн т. в год)
​0.2
Промышленность
Спрос
Дост. рынок
​Энергетика
​1,93
1,92
​Транспорт
​0,28
​0,28
​Промышленность1
​0,29
0,29
​Химическая отрасль2
​0,55
​0,55
​Суммарно
​3,05
​3,03
​Молекулярный H2
​Метанол
​H2 в металлургии
​Керосин
​Аммиак
​Синтетическая нефть
​0.1
​0.1
​1.7
Энергетика
Промышленность
​1.0
​0.3
Транспорт
Химическая
отрасль
​1.8
​0.1
​0.1
​0.2
​0.2
Всего
​0.2
1. Включая производство тепловой энергии в промышленности 2. Неэнергетическое использование водорода в химической промышленности
Источник: модель спроса на водород BCG
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 59

60.

Предварительно
На доступном рынке Южной Кореи в 2030 г. выделяется спрос как
энергоноситель (0.9 млн т в год) и молекулярный Н2 (0.8)
Южная Корея
Спрос и доступный рынок водорода по отраслям
в 2030 г. (в млн т. в год)
Доступный рынок по производным продуктам
в 2030 г. (в млн т. в год)
​0.1
Промышленность
Спрос
Дост. рынок
​Энергетика
​0,97
0,97
​Транспорт
​0,19
​0,19
​Промышленность1
​0,22
0,22
​Химическая отрасль2
​0,54
​0,54
​Суммарно
​1,92
​1,92
​Молекулярный H2
​Метанол
​H2 в металлургии
​Керосин
​Аммиак
​Синтетическая нефть
​0.9
​0.1
​0.2
Энергетика
Промышленность
​0.1
​0.1
​0.2
​0.8
Транспорт
Химическая
отрасль
​0.9
Всего
​0.2
​0.3
1. Включая производство тепловой энергии в промышленности 2. Неэнергетическое использование водорода в химической промышленности
Источник: модель спроса на водород BCG
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 60

61.

Предварительно
На доступном рынке Китая в 2030 г. выделяется спрос на
молекулярный Н2 (6.9 млн т в год) в различных отраслях
Китай
Спрос и доступный рынок водорода по отраслям
в 2030 г. (в млн т. в год)
Промышленность
Спрос
Дост. рынок
​Энергетика
​2,34
0,34
​Транспорт
​3,93
​0,57
​Промышленность1
​12,82
1,86
​Химическая отрасль2
​11,09
​1,61
​Суммарно
​30,17
Доступный рынок по производным продуктам
в 2030 г. (в млн т. в год)
​0.3
​Метанол
​H2 в металлургии
​Керосин
​Аммиак
​Синтетическая нефть
​0.6
Энергетика
Транспорт
​0.8
Промышленность
​3.0
Химическая
отрасль
​0.4 ​0.2
4,37
​Молекулярный H2
​0.2
​0.4
Всего
​1.8
​0.2
​0.8
1. Включая производство тепловой энергии в промышленности 2. Неэнергетическое использование водорода в химической промышленности
Источник: модель спроса на водород BCG
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 61

62.

Предварительно
На доступном рынке Германии в 2030 г. выделяется спрос на керосин
для авиации (0.3 млн т. в год) и молекулярный Н2 (0.4)
Германия
Спрос и доступный рынок водорода по отраслям
в 2030 г. (в млн т. в год)
Промышленность
Спрос
Дост. рынок
​Энергетика
​0,88
0,21
​Транспорт
​1,46
​0,35
​Промышленность1
​0,60
0,14
​Химическая отрасль2
​0,98
​0,24
​Суммарно
​3,92
​0,94
​Молекулярный H2
​Метанол
​H2 в металлургии
​Керосин
​Аммиак
​Синтетическая нефть
Доступный рынок по производным продуктам
в 2030 г. (в млн т. в год)
​0.1
​0.2
​0.3
Энергетика
Транспорт
Промышленность
​0.4
Химическая
отрасль
​0.3
Всего
​0.1
​0.1
​0.1
1. Включая производство тепловой энергии в промышленности 2. Неэнергетическое использование водорода в химической промышленности
Источник: модель спроса на водород BCG
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 62

63.

Предварительно
Технологии
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 63

64.

В мире уже сложился первоначальный пакет технологий высокой степени готовности, однако еще много
технологий находится в разработке
ПРОИЗВОДСТВО
Паровой риформинг метана
Автотермический
риформинг метана
Углекислотный риформинг
метана
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Улавливание СО2
Физическое разделение
Мембранное
разделение
Каталитическое разложение
метана
Криогенное
разделение
Плазменное разложение
метана
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Компримированный Н2
Химическая абсорбция
алканоламинами
Щелочные топливные элементы (ЩТЭ)
Сжиженный Н2 (LН2)
Танкеры и емкости для
LН2
ТЭ с протонообменной мембраной (ПОМТЭ)
Жидкие органические
носители (LOHC)
Емкости для LOHC
Фосфорнокислый ТЭ (ФКТЭ)
Аммиачные технологии
(разложение аммиака)
Емкости для NН3
Твердооксидный ТЭ (ТОТЭ)
Метанольные технологии
для хранения
Емкости для метанола
ТЭ на расплавленном карбонате (РКТЭ)
Газификация угля
Щелочной
электролизер
Металлогидридное хранение Н2
Метанольные ТЭ
Газификация раст. сырья и
ТБО
ПОМ-электролизер
Неорганические носители водорода
Аммиачные ТЭ
Биопереработка раст. сырья
и ТБО
АОМ-электролизер
Термохимические циклы
ТО-электролизер
Термоэлектрохимические
циклы
64
Геологические хранилища
Газовые турбины
Сосуды низкого давления
Газовые горелки, котлы
Водородные
трубопроводы
РК-электролизер
Аммиачные технологии (синтез аммиака)
Получение горячебрекитированного железа (ГБЖ):
H2-DRI, H2-BF
Фотолитическое
разложение воды
Метанольные технологии (гидрирование СО2)
Шкала уровней готовности
технологии:
TRL 4
TRL 5
TRL 6
TRL 7
TRL 8
TRL 9

65.

Развитие водорода в мире и России: патентный ландшафт
Риски для России представляет высокая патентная активность в
сфере риформинга метана, катализаторов и газогенераторов –
группы способов производства водорода с наилучшими
конкурентными преимуществами для России.
10000
1000
100
10
1
10
Анализ на основе ~15 тыс. патентных семейств с упоминанием производства, хранения, применения водорода с 2010 года
Источники: Derwent Innovation; BCG
100
1000

66.

Уровень комплексной готовности России к переходу на водород по ключевым отраслям – средний или низкий
Уровень технологической готовности технологий в России (TRL)
Уровень готовности инфраструктуры
(экспертная оценка по 10-бальной шкале)
ЖКХ
ЖКХ
Промышленность
8
6
4
2
0
Промышленность
Энергетика
10
8
6
4
2
0
Энергетика
Актуальное значение
Необходимое значение
Транспорт
Транспорт
Уровень производственной готовности в России (MRL)
Кадровое обеспечение водородной отрасли
(экспертная оценка по 10-бальной шкале)
ЖКХ
Промышленность
10
8
6
4
2
0
Достигнутый
уровень
ЖКХ
Энергетика
Промышленность
10
8
6
4
2
0
Энергетика
Актуальное значение
Транспорт
Достигнутый уровень обеспечения
кадрами
Необходимое значение
Транспорт
Кадровая потребность к 2035 году

67.

Установка получения водорода методом парового риформинга метана (пример анализа, остальные технологии в приложении)
Материалы
Компоненты и комплектующие
NaCl
Установка электродеионизации
Тринатрийфосфат,
водный раствор
аммиака
деаэратор
Установка обратного осмоса
Ключевые узлы
ZnO
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
-
Система
снабжения
установки азотом
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
-
Очистка сырья
ВНИИГаз,
Газпромпромгаз,
Химтехнология,
ГИАЛ и специализ.
Проектирующие и
инжиниринговые
организации
ООО НИАП,
Катализатор,
Редкинский
катализатор
ный завод
АО
Салаватнеф
темаш, ООО
Электросеть
инвест, ООО
НТЭ, ООО
НК Крон
Предриформинг
ВНИИГаз,
Газпромпромгаз,
Химтехнология,
ГИАЛ и специализ.
Проектирующие и
инжиниринговые
организации
ООО НИАП
Катализатор,
АЗКОС
АО
Салаватнеф
темаш, ООО
Электросеть
инвест, ООО
НТЭ, ООО
НК Крон
Риформинг
Химтехнология,
ГИАП, ИНХС РАН,
ИК СО РАН,
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
ООО НИАП
Катализатор,
АЗКОС
АО
Салаватнеф
темаш, ООО
Электросеть
инвест, ООО
НТЭ, ООО
НК Крон
Конверсия СО
Химтехнология,
ГИАП, ИНХС РАН,
ИК СО РАН,
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
ООО НИАП
Катализатор,
АЗКОС
АО
Салаватнеф
темаш, ООО
Электросеть
инвест, ООО
НТЭ, ООО
НК Крон
Очистка от СО2
ВНИИГАЗ,
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
Адсорбер И25
Циркулирующий компрессор ВСГ
Реактор
Соли N1, A12O3
Высоколегированные
стали,
Траб=1000-1100 оС
Катализатор предприформинга
Реактор, трубки
Горелки
печь
Соли Ni, Al2O3
Катализатор приформинга
Адиабатический реактор
Соли Ni, Al2O3
Катализатор ВТ и НТ конверсии СО
Абсорбер
МЭА,ДМЭА
Новые энергоэффективные абсорбенты
Десорбер
Цеолит, силикагель,
Аl2О3,
активированный уголь
Адсорьбенты
Pd, мембрана
Мембранные модули
Интегратор (сборочное
производство
Производитель
Установка
водоподготовки и
водоумягчения
Реактор гидрирования
Катализатор гидрирования
Разработчик
Адсорберы
Выделение Н2
Грасис, ИК СО РАН,
ИНХС, РХТУ, НГТУ,
МГУ
ВНИПИНефть
СалаватНефтехи
мпроект
ОНХ Холдинг,
НИИК НИПИГАЗ
Конечное изделие
Установка
получения
водорода
методом ПРМ
Сертификация
Необходимо
создание систем
сертификации
оборудования и
материалов в
области водорода и
CCUS. Возможная
организация ИНТИ
-
- производитель / разработчик продукции
АО
Промкатализ
, АЗКиОС,
КНТ-Групп,
ЗАО
Нижегородск
ие сорбенты
- продукция производится в РФ
-
- есть задел
- нет задела

68.

В России с учетом достигнутого уровня технологической готовности и важности для реализации водородной
стратегии целесообразно развивать 16 приоритетных технологий
ПРОИЗВОДСТВО
Паровой риформинг метана
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Улавливание СО2
Физическое разделение
Углекислотный риформинг метана
Мембранное разделение
Каталитическое разложение
метана
Криогенное
разделение
Плазмохимическое разложение
метана
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Компримированный Н2
Химическая абсорбция
алканоламинами
Автотермический риформинг
метана
68
Щелочные топливные элементы (ЩТЭ)
Сжиженный Н2 (LН2)
Танкеры и емкости для LН2
ТЭ с протонообменной мембраной (ПОМТЭ)
Жидкие органические носители
(LOHC)
Емкости для LOHC
Фосфорнокислый ТЭ (ФКТЭ)
Аммиачные технологии для
хранения (разложение аммиака)
Емкости для NН3
Твердооксидный ТЭ (ТОТЭ)
Метанольные технологии для
хранения
Емкости для метанола
ТЭ на расплавленном карбонате (РКТЭ)
Газификация угля
Щелочной электролизер
Металлогидридное хранение Н2
Метанольные ТЭ
Газификация раст. сырья и ТБО
ПОМ-электролизер
Неорганические носители водорода
Аммиачные ТЭ
Биопереработка раст. сырья и ТБО
АОМ-электролизер
Термохимические циклы
ТО-электролизер
Термоэлектрохимические циклы
РК-электролизер
Геологические хранилища
Газовые турбины
Сосуды низкого давления
Газовые горелки, котлы
Водородные трубопроводы
Аммиачные технологии (синтез аммиака)
Получение горячебрекитированного железа (ГБЖ):
H2-DRI, H2-BF
Фотолитическое разложение
воды
Метанольные технологии (гидрирование СО2)
Шкала уровней готовности
технологии:
TRL < 4
TRL 4
TRL 5
TRL 6
TRL 7
TRL 8
TRL 9

69.

В сфере физико-химических технологий необходимо освоить 11 перспективных технологических
элементов
Технология
Основные барьеры
Паровой риформинг
Важность до 2030
Важность до 2050
Перспектива экспорта
Высокая
Низкая
Низкая
Высокая
Низкая
Низкая
Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Высокая
Средняя
Критерии важности:
1) Углеродный след получаемого
водорода
2) Энергоэффективность технологии
3) Масштабируемость технологии
4) Кап. затраты
Адсорбенты для КЦА
Автотермический риформинг
Мембраны для очистки водорода
Высокотемпературные материалы
Плазмогенераторы
Каталитическое разложение
метана
Катализаторы
гидрирования/дегидрирования
Условный вес критерия при
оценке технологии
Катализаторы синтеза/разложения
аммиака
Плазмохимическое разложение
метана
Новые реагенты (абсорбенты,
активаторы, ингибиторы коррозии)
Углеродный след получаемого водорода
Катализаторы для АТР
Хранение водорода в жидких
органических носителях
Катализаторы пиролиза метана
Реакторы для АТР
Кап. затраты
Энергоэффективность технологии
Реакторные решения для пиролиза
Аммиачные технологии
Высокая
Высокая
Низкая
Масштабируемость технологии
Метанольные технологии
Высокая
Высокая
Высокая
Химическая абсорбция СО2
алканоламинами
Высокая
Высокая
Средняя
20
30

70.

Анализ технологических заделов и компетенций производства, транспортировки и применения
водорода. Выделение перспективных технологических элементов
Технология
Щелочной электролизер
Электролизер с
протонообменной мембраной
Твердооксидный электролизер
Основные барьеры
Материалы диафрагм и электродов
Мембраны, электроды, биполярные
пластины и концевые пластины с
защитными покрытиями
Высокотемпературные материалы
Шпинели на основе сложнооксидных
фаз Cu – Mn – Co – Ni – Fe;
Железо-хромистые стали, Биполярные
пластины и концевые пластины с
защитными покрытиями
Важность до 2030
Средняя
Важность до 2050
Перспектива экспорта
Низкая
Низкая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Средняя
Высокая
Компримированный водород
Композитные материалы для баллонов,
оборудование для компримирования
Высокая
Сжиженный водород
Оборудование для ожижения и
хранения жидкого водорода
Высокая
Металлогидридное хранение
водорода
Материалы с высоким удельным
содержанием водорода
Средняя
Высокая
Высокая
Топливный элемент с
протонообменной мембраной
Мембраны, биполярные пластины,
Газодиффузионные слои
Высокая
Высокая
Высокая
Твердооксидный топливный
элемент
Высокотемпературные материалы
Высокая
Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Критерии важности:
1) Энергоэффективность технологии
2) Объем потенциального рынка
3) Удельная/ добавленная стоимость
продукции (водород, эл. энергия)
Средняя
Условный вес критерия при
оценке технологии
Средняя
Энергоэффективность технологии
Удельная/ добавленная стоимость продукции (водород, эл. энергия)
2030
2050 потенциального рынка
Объем

71.

На НИР и НИОКР для развития российских технологий производства водорода оценочно
требуется 10,1 млрд рублей
2025
2030
2035
2110 – 2340 млн рублей
Паровой риформинг метана
2582 – 2926 млн рублей
Автотермический риформинг метана
Углекислотный риформинг метана
Каталитическое разложение метана
2040
2045
Оценка объемов инвестиций для развития заделов
TRL 5-6
TRL 7-8
TRL 9
110-140 млн руб.
500-700 млн руб.
1500 млн руб.
165-193 млн руб.
917-1233 млн руб.
1500 млн руб.
42 млн руб.
400 - 500 млн руб.
Уточняется
50 млн руб.
500 – 700 млн руб.
Уточняется
100-120 млн руб.
500-700 млн руб.
2000 млн руб.
80-100 млн руб.
300-400 млн руб.
Уточняется
40-50 млн руб.
100-200 млн руб.
Уточняется
442 – 542 млн рублей
550 – 750 млн рублей
Плазмохимическое разложение метана
Газификация угля
Щелочной электролизер
2500 – 2700 млн рублей
Электролизер с протонообменной мембраной
Электролизер с анионообменной мембраной
380 – 500 млн рублей
Твердооксидный электролизер
Электролизер с расплавленным карбонатом
Термоэлектрохимические циклы
Термохимические циклы
Фотохимическое разложение воды
Газификация растительного сырья и ТБО
Биологическая переработка отходов
140 – 250 млн рублей
Химическая абсорбция
Физическое разделение (адсорбция)
Мембранное разделение газов
– Срок достижения технологией TRL 9 в мире
– Срок достижения технологией TRL 9 в России

72.

На НИР и НИОКР для развития российских технологий хранения и транспортировки водорода оценочно
требуется 7,1 млрд рублей
Оценка объемов инвестиций для развития заделов
2025
2030
2035
2040
2045
TRL 5-6
TRL 7-8
TRL 9
170-200 млн руб.
1100-1400 млн
руб.
Уточняется
150 млн руб.
700-1000 млн
руб.
Уточняется
150 млн руб.
700-1000 млн
руб.
Уточняется
50-70 млн руб.
400-500 млн руб.
Уточняется
80-100 млн руб.
300-400 млн руб.
1000 млн руб.
40-50 млн руб.
200-300 млн руб.
800 млн руб.
Компримированный водород (более 35 атм)
Сжижение водорода
1270 – 1600 млн рублей
Жидкие органические носители водорода
Получение, хранение и транспортировка,
регазификация жидкого аммиака
850 – 1150 млн рублей
850 – 1150 млн рублей
Получение и разложение аммиака
450 – 570 млн рублей
Метанольные технологии
1380 – 1500 млн рублей
Металлогидридное хранение водорода
Неорганические носители водорода
1040 – 1150 млн рублей
Сосуды низкого давления (менее 35 атм)
Геологические газовые хранилища
Газопроводы (более 75% водорода в смеси)
– Технологии с TRL 9 в мире на 2021 год
– Срок достижения технологией TRL 9 в мире
– Срок достижения технологией TRL 9 в России

73.

На НИР и НИОКР для развития российских технологий применения водорода оценочно
требуется 9,4 млрд рублей
Оценка объемов инвестиций для развития заделов
2025
2030
2035
2040
2045
Легковые автомобили на топливных элементах
Грузовые автомобили и автобусы на топливных элементах
6100 – 6620 млн
рублей
TRL 5-6
TRL 7-8
TRL 9
200-320 млн руб.
900-1300 млн
руб.
5000 млн руб.
160-200 млн руб.
700-900 млн руб.
Уточняется
50-60 млн руб.
200-300 млн руб.
Уточняется
30-33 млн руб.
167-233 млн руб.
Уточняется
Железнодорожные локомотивы и составы с ТЭ
Специальный транспорт на топливных элементах
860 – 1100 млн рублей
Судовые энергетические установки на топливных элементах
860 – 1100 млн рублей
Генерация электроэнергии на базе топливных элементов (ТЭ)
Авиационные двигатели и баки на криогенном топливе (ГТУ)
Генерация электроэнергии на базе газотурбинных установок (ГТУ)
250 – 360 млн рублей
Накопление электроэнергии (на базе электролизеров и ТЭ)
Отопление домохозяйств (водородные горелки и котлы)
Нагрев воды в бытовых целях (водородные горелки и котлы)
Газовые плиты для приготовления пищи (на водороде)
197 – 266 млн рублей
Синтез аммиака
Гидропроцессы нефтепереработки
Конверсия СО2 в нефтепродукты (химические синтезы)
Получение горячебрекитированного железа (H-DRI)
Обжиг цементного клинкера (водородные горелки)
Производство синтетического топлива (процессы Ф-Т, Б-П)
– Срок достижения технологией TRL 9 в мире
– Срок достижения технологией TRL 9 в России

74.

Приложения
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 74

75.

Разделы
приложения
1
​Описание моделей спроса и энергоперехода
2
​Сертификация водорода
3
​Корпоративные инвестиции
4
​Меры государственной поддержки
5
​Материалы по стратегиям стран
6
​Подходы к контрактованию
7
​Прочие приложения
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 75

76.

Backup
Предварительно
1
Разработанная модель спроса на низкоуглеродный водород
позволяет увидеть структуру в 4 разрезах
1
Временной горизонт: 2020 – 2050
2
Отрасли применения водорода
3
2,
Н
а
сandн(Mtp.a)
о
р
СHп2 dem т. / г
млн
18
20
1
20
25
3
20
3
2
0
20
35
4
20
S3
0
4
20
S2
5
20
50
S1
4
4
ЖД
Метанол
Морские перев-ки
Аммиак
Прибрежные п-ки
Нефтехимия
Легковой АТ
Металлургия
Грузовой АТ
Промышленность – эл. энергия
Авиация
ЖКХ – эл. энергия
Внедорожный АТ
Промышленность - тепло
Переработка нефти
ЖКХ – тепло
Регионы спроса, включая отд. страны (не полный список):
Северная Америка
`
Китай
Южная Америка
Япония
Африка
Юж. Корея
Бл. Восток
Прочая Азия
Океания
Зап. Европа
Индия
Прочая Европа
Сценарии спроса:
S1
APS
S2
SDS
S3
NZE
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 76

77.

Backup
Предварительно
1
Модель энергоперехода позволяет рассчитать период экономически
эффективного перехода на водород в различных сценарных условиях
Прайс-сеты
(топливо, сырье, водород, СО2, эл-во)
"Калькулятор" и расчет результатов для трех моделируемых отраслей:
Крупнотоннажный грузовой АТ, Энергетика, Металлургия
Справочные таблицы
(напр. физические величины, выбросы
СО2, пр.)
Отраслевые допущения для
расчета CAPEX и OPEX
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 77

78.

Backup
Предварительно
2
Сертификация водорода пока находится в стадии становления
Японский оптовый энергетический рынок
неископаемых видов топлива (JEPX)
Схема J-Credit
Закон о рациональном использовании энергии
Схема сертификации префектуры Айти
Активная (торговля зелеными сертификатами)
Активная (зеленые сертификаты (REC))
Будет определено позже
В стадии разработки (Фаза I из III)
ВИЭ
Снижение выбросов парниковых газов (ПГ)
Будет определено позже
Биотопливо, биогаз, получаемый в результате
мягкого парового риформинга (МПР)
Стандарт чистого водорода (China Hydrogen
Alliance под контролем государственных
органов)
Низкоуглеродный H2: 14,51 кгCO2экв./кгH2
Чистый: 4,90 кгCO2экв./кгH2
Зеленый: 4,90 кгCO2экв./кгH2
Низкоуглеродный, чистый, зеленый водород
Стандарт объявлен, механизм гарантии
происхождения (GO) находится в стадии
разработки
Национальная схема сертификации чистого
водорода (Министерство торговли,
промышленности и энергетики Южной Кореи)
Под "чистым" водородом понимается водород,
производимый с низким уровнем выбросов
углекислого газа; лимиты пока не установлены
ВИЭ
Технологии улавливания, утилизации и
захоронения углекислого газа (CCUS)
В процессе разработки
Certifhy (ЕС)
Директива III Европейской комиссии по ВИЭ
(ЕС)
Таксономия ЕС
36,4 гCO2/мДж2 (стандарт: 60% МПР/ПГ)
Сокращение существующих видов топлива на
70%
Прямые: 5,80 кгCO2экв./кгH2 или
Косвенные: 100 гCO2экв./кВт*ч (используемой э/
э)
Низкоуглеродный, зеленый водород (с использм ВИЭ)
Транспортное топливо из возобновляемого
сырья
Зеленый, розовый водород (с использованием э/
э)
В стадии разработки (Фаза III из III)
Активная
Активная
Стандарт зеленого водорода TÜV SÜD
(Ассоциация технического надзора Германии,
TÜV)
Партнерство в области чистой энергетики
(Министерство транспорта, BMVI)
Сокращение выбросов ПГ при использовании
ископаемых видов топлива на 60%; для
зеленого водорода, полученного методом
электролиза, – 75%
Должен быть на 100% основе ВИЭ
Электролиз ВИЭ; биогенные источники;
МПР/АТР (автотермический риформинг)
Электролиз ВИЭ/биогенных источников;
Активная
Активная
Стандарт Великобритании по низкоуглеродному
водороду
Механизм контроля выбросов парниковых газов
RTFO (?)
Низкий порог выбросов парниковых газов будет
определен позже
Независимо от процесса, если он попадает в
категорию низкоуглеродного водорода
На стадии разработки: продолжаются
консультации с целью возможного превращения
стандарта в схему сертификации
ЕС
На какой стадии разработки
Энергия, производимая с использованием
неископаемых видов топлива
Водород, способствующий сокращению
выбросов ПГ
Будет определено позже
Водород из биогенных источников
АзиатскоТихоокеан-ский
регион
На какие процессы H2
распространяется
Критерии/
лимиты
Название и орган
1. Согласно определению Института развития ВИЭ (REDI), "энергия из возобновляемых источников" или "возобновляемая энергия" означает энергию, получаемую из возобновляемых, неископаемых источников, а именно: ветра, солнца
(тепловая и фотоэлектрическая) и геотермальных источников, окружающей среды, приливов, волн и океана, гидроресурсов, биотоплива, биогаза полигонов ТБО, газа очистных сооружений и прочего биогаза" 2. Низкоуглеродный водород
Источник: IPHE; METI; Европейская комиссия;Chinese Hydrogen Alliance; Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи; TÜV; ÍRENA Green hydrogen Policy 2020; Министерство транспорта и цифровой
инфраструктуры Германии (BMVI); правительство Великобритании; анализ BCG
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 78

79.

Backup
Аналогичная система
формируется в Китае
Предварительно
2
Подход, основанный на оценке жизненного цикла, применяется
для категоризации абсолютных выбросов углерода
Ключевые этапы
14,51 кг CO2экв./кг H2
Декабрь 2020
“Низкоуглеродный” водород
China Hydrogen Alliance выпустил
первые в мире стандарты и подход к
оценке низкоуглеродного, чистого
водорода и зеленого водорода
4,90 кг CO2экв./кг H2
“Чистый”
водород
Апрель 2020
Водород классифицируется в
энергетической категории в новом
дополнении к Закону об энергетике
Китайской Народной Республики ГЭУ 1
1. Государственное энергетическое управление
Источник: China Hydrogen Alliance; H2 Bulletin; IPHE
“Зеленый”
водород
Пороговые значения установлены в
соответствии с условиями рынка
электроэнергии в Китае и ценами на
производство водорода на основе
природного газа в ЕС
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 79

80.

Backup
В Корее также пытаются
создать систему сертификации
Ключевые этапы
11 ноября
(26-ая
Конференция
ООН по
изменению
климата)
Июнь
2021
Феврал
ь 2021
Июль
2020
Министерство торговли, промышленности и энергетики
Южной Кореи предоставило разъяснения касательно
сертификации чистого H2, правил
торговли/подтвреждения происхождения водорода,
схем улавливания и хранения CO2, раскрытия цен на
H2, а также обсуждения демонстрационных проектов
Запланирована разработка стандартов портфеля
чистой водородной энергии (CHPS) и национальной
схемы сертификации чистого водорода
Вступивший в силу Закон о водородной экономике
вступил создал основу для продвижения и безопасного
использования водорода в Южной Корее
Состоялось первое заседание Комитета по
водородной экономике, который контролирует
соответствующее направление в Южной Корее в
соответствии с Законом о водородной экономике
Предварительно
2
Текущий прогноз
​Четкая позиция по реализации целей дорожной карты
водородной экономики Южной Кореи, включая
постепенное сокращение использования серого
водорода (в том числе за счет импорта)
​В настоящее время ведется разработка стандартов и
процесса проверки для системы сертификации
​Возникают различные сложности при установлении
стандартов/процесса сертификации чистого водорода,
в том числе из-за отсутствия сопоставимых/
исторических данных
​Необходимо обеспечить ценовую
конкурентоспособность производства э/э на основе
чистого водорода
1. Министерство торговли, промышленности и энергетики
Источник: MOTIE; COP26; IPHE
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 80

81.

Backup
Предварительно
3
Свод объемов заявленных корпоративных инвестиций (I/II)
Инвестиции, млрд
долл.
Сегмент
Компания
​Производство
​Adani Group
​Производство
​Equinor
​11,7
​Инвестиции в производство голубого водорода (+CCUS)
​Потребление
​Shell, Toyota и другие
​10,7
​Инвестиции в водородные продукты (автомобили на топливных элементах
и др.)
​Производство
​Chevron
​10
​Инвестиции в снижение углеродоемкости операций, включая увеличение
производства водорода
​Производство
​Fortescue
​8,4
​Инвестиции в пр-во зеленого водорода
​Потребление
​Hyundai
​6,7
​Инвестиции в технологии водородных топливных элементов
​Производство
​RWE
​Производство
​Air Products
​4,5
​Инвестиции в производство голубого водорода в Clean Energy Complex в
Луизиане
​Производство
​ ctopus Energy and
O
RES
​4,1
​Инвестиции в пр-во зеленого водорода
​Производство,
транспортировка
​Repsol
Источники: сайты компаний, Bloomberg, The Economic Times
​20
​6
​3
Назначение
​Инвестиции в производство возобновляемых источников энергии, включая
водород
​Инвестиции в оффшорные ветряные электростанции
​Инвестиции во все этапы создания стоимости, включая производство
методами электролиза и фотоэлектрокатализа. Цель – стать №3 по
объемам производителем зеленого водорода в Европе к 2030 г.
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 81

82.

Backup
Предварительно
3
Свод объемов заявленных корпоративных инвестиций (II/II)
Инвестиции, млрд
долл.
Сегмент
Компания
​Производство
​Ineos
​2,3
​Инвестиции в электролизные мощности
​Производство,
транспортировка
​Total, Air Liquide, Vinci
​1,7
​Инвестиции во всю цепочку создания стоимости низкоуглеродного
водорода в Америке, Азии и Европе
Потребление
​SK Group
​1,6
​Инвестиции в системы водородных топливных элементов, водородные
заправочные станции и электролизеры
​Производство
​Linde
​Производство
​Arcellormittal
​0,06
​Инвестиции в пр-во зеленого водорода (полученные от гос-ва)
​Производство
​Woodside
​0,75
​Инвестиции в пр-во водорода и аммиака
Источники: сайты компаний, Bloomberg, The Economic Times
​1
Назначение
​Инвестиции в зеленые инициативы, включая водород
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 82

83.

Backup
Предварительно
3
Компании заявляют о своих амбициях в производстве и
использовании водорода в своих проектах (I)
Компания
Тип водорода
Планы/проекты
Зеленый
• В своей стратегии в области возобновляемых источников Repsol заявила о цели увеличить
водородные производственные мощности до 552 МВт к 2025 году и до 1,9 ГВт к 2030 году
Серый, голубой и
зеленый
• Планирует к 2030 году увеличить производство водорода до 150 тыс. тонн в год для снабжения
потребителей в области промышленности, энергетики и тяжелого транспорта
• Партнерства с Raven SR, Toyota, Hydrogenious LOHC Technologies, Cummins, Starfire, Caterpillar и др. в
следующих областях: производство зеленого водорода из отходов, транспорт на топливных
элементах и инфраструктра для него, технологии для транспортировки водорода, производство
аммиака, топливо для ж/д и морского транспорта
Зеленый
• Планирует занять долю рынка низкоуглеродного водорода более 10% к 2030 году.
Проекты запущены:
• Электролизер 10 МВт на НПЗ в Германии (Rheinland)
Проекты в планах:
построить электролизер 200 МВт для производства 50-60 тонн водорода в день в порту Роттердама
совместно с Equinor, Gasunie and Groningen Seaports и RWE: строительство ВЭС для производства
зеленого водорода, мощность 3-4 ГВт в 2030 и 10 ГВт в 2040 (NortH2)
Голубой
• Планирует инвестировать более $11,7 млрд в водородные проекты и занять 10% рынка зеленого
водорода до 2035
Проекты в планах :
• производство водорода мощностью 800 тыс. куб.м/ч для декарбонизация сталелитейной
промышленности, запуск в 2027 (H2morrow steel)
• перевод 1 из 3 энергоблоков ПГЭС Magnum на водород к 2023
• перевод порта Роттердама на голубой водород к 2026 (H-vision)
• производство водорода из газа и улавливание СО2, мощностью 1,7 ГВт к 2035 (H2H Saltend)
Источник: Repsol, Toyota, Chevron, Shell, ICIS, Worldoil
Нефтегазовые
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 83

84.

Backup
Предварительно
3
Компании заявляют о своих амбициях в производстве и
использовании водорода в своих проектах (II)
Компания
Нефтегазовые
Тип водорода
Планы/проекты
Зеленый
• Совместно с Engie планируют построить самый мощный во Франции электролизер (40 МВт)
(Masshylia)
Зеленый
• Цель ENGIE - стать лидером в крупномасштабном производстве возобновляемого водорода
Планы к 2028:
• 1500 ГВтч в год возобновляемой электроэнергии, преобразованной в водород
• Производство 30,000 тонн в год возобновляемого водорода
Зеленый
• Совместно с Alpiq, EW Höfe планирует строительство завода по производству зеленого водорода
мощностью 10 МВт в Швейцарии, запуск запланирован на конец 2022
Голубой и зеленый
Проекты в планах :
• Производство голубого водорода (Adriatic Blue)
• Разработка технологии Kgas для преобразования природного газа в синтез-газ
• Разработка технологии для производства зеленого водорода из отходов на НПЗ в Венеции
• Совместно с EEHC - изучение технической и коммерческой осуществимости проектов зеленого и
голубого водорода в Египте
Источник: TotalEnergies, Engie, SOCAR, ENI
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 84

85.

Backup
Предварительно
3
Компании заявляют о своих амбициях в производстве и
использовании водорода в своих проектах (III)
Компания
Энергетические
Тип водорода
Планы/проекты
Зеленый
• RWE реализует около 30 водородных проектов, в основном в Нидерландах, Германии и
Великобритании. Работает по всей цепочке создания стоимости
Проекты в планах:
• Offshore-to-X – совместно с BASF. Оффшорные ВЭС мощностью 2 ГВт для производства зеленого
водорода.
• AquaVentus – производство зеленого водорода с помощью ВЭС в Северном море мощностью 10 ГВт к
2035 году
• Планирует поставки водорода в Европу из Австралии
Зеленый
• В соответствии со Стратегическим планом Группы (нулевые выбросы к 2050 году), Enel Green Power
работает над созданием серии электролизеров, питаемых ВЭС и СЭС
Проекты в планах:
• 2 пилотных проекта по 10 МВт вместе с ENI для поставки водорода на НПЗ ENI
• Пилотный проект с Роснано по производству зеленого водорода на Кольском полуострове
Голубой и зеленый
• Uniper планирует к 2035 году достичь углеродной нейтральности на своих активах в Европе
Проекты в планах:
• Развитие водородного узла в Киллингхолме с производством голубого водорода мощностью до 700
МВт и производством зеленого водорода до 100 МВт.
• Соместно с НОВАТЭК будут развивать цепочку поставок водорода (зеленого и голубого)
-
• Испытывают технологии смешивания водорода с газом (до 20%) для транспортировки по
трубопроводам (ДК Avacon)
• Перепрофилирование газового трубопровода в водородный
Источник: RWE, Enel, Rusnano, Uniper, Tass, E.ON
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 85

86.

Backup
Предварительно
3
Компании заявляют о своих амбициях в производстве и
использовании водорода в своих проектах (IV)
Компания
Металлургические
Тип водорода
Планы/проекты
Зеленый
Проекты в планах:
• Buisburg: проектная мощность электролизера 500 МВт
• Hydro-Québec в Канаде: планируемая мощность электролизера 88 МВт
• Завод CF Industries: установка по производству водорода мощностью 20 МВт
Зеленый
• Анонсировал стратегию декарбонизации, ключевыми шагами которой являются поставка чистого
железа (до 120 тыс.тонн в 2021 году и 600 тыс. тонн к 2022 году) и нулевой уровень выбросов в 2050
Проекты в планах:
• Завод в Гамбурге: первое промышленное производство и использование прямовосстановленного
железа, изготовленного со 100% водорода в качестве восстановителя, с годовым объемом
производства 100 тыс. тонн стали
• Также планируется установить электролизер в Бремене и использовать водород на заводе в
Дюнкерке
-
• Использование водорода для сокращения выбросов углекислого газа и их полной ликвидации к 2050
Зеленый
• Anglo American, BHP, Fortescue Metals Group и консалтинговая компания Hatch объявили о создании
консорциума (Green Hydrogen Consortium), целью которого является производство «зеленого»
водорода для декарбонизации их операций
Источник: Thyssenkrupp, Anglo-American, Steelland, Energyandmines
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 86

87.

Backup
Предварительно
3
Компании заявляют о своих амбициях в производстве и
использовании водорода в своих проектах (V)
Компания
Автомобильные
Технология
Планы/проекты
Топливная ячейка
• В 2014 году выпустили Toyota Mirai I, автомобиль с водородным двигателем
• Планируется продать в 10 раз больше автомобилей второго поколения
• Поддерживает стратегию Японии (800000 автомобилей на топливных элементах в 2030)
Топливная ячейка
• Hyundai планирует использовать топливные элементы на всей линейке коммерческого транспорта к
2028 году
• Представлен XCIENT – грузовой автомобиль с запасом хода 400 км (планируется увеличить до 1000
км). Планируется выпустить 1600 автомобилей к 2025 году
• Представлены концепции автопилотируемого контейнеровоза, спорткара и специального транспорта
для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и проведения спасательных операций
• К 2030 году планируется достижение цен на водородные автомобили сопоставимых с ценами на
электромобили
Топливная ячейка
• Daimler Truck и Shell договорились открыть 150 водородных заправок и планируют продать около
5000 водородных грузовиков Mercedes-Benz к 2030 году
Топливная ячейка
• В 2022 году начнет выпуск автомобилей BMW Hydrogen Next (водородный аналог X5)
-
• Совместно с SSAB изучает возможность использования в автомобильной отрасли стали,
выплавленной без использования ископаемого топлива
Источник: Theglobeandmail, Hyundai, H2bulletin, Cordis, Motor
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 87

88.

Backup
Предварительно
3
Компании заявляют о своих амбициях в производстве и
использовании водорода в своих проектах (VI)
Железнодорожные
Компания
Технология
Планы/проекты
Топливные элементы
• С 2018 года поезд на водороде курсирует между городами Бремерфёрде, Куксхафен, Бремерхафен и
Букстехуде в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе ФРГ
• ФРГ заказала 41 поезд у Alstom – будут запущены с 2022 года
Топливные элементы
• Deutsche Bahn cовместно с Siemens планируют запустить поезд, работающий на топливных
элементах. Поезда заменят дизельные, запуск планируется в 2024
Топливные элементы
• Рассматривает возможность закупки пригородного подвижного состава на водородном топливе
(запуск после 2025)
Топливные элементы
• Первый в мире стационарный рельсовый электрический трамвай, работающий на водородных
топливных элементах, был успешно продемонстрирован на производственном и испытательном
предприятии CSR Qingdao Sifang Company
Гибрид: топливный
элемент +
аккумулятор
• Совместно с Toyota и JR East будут исследовать поезда с использованием гибрида топливных ячеек и
аккумулятора. Старт теста намечен на март 2022
Источник: Dw, Tass, CSR, Globalrailwayreview, Hitachi
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 88

89.

Backup
Предварительно
4
Сводная информация о мерах государственной поддержки
водородной энергетики (I/V)
Страна
Этап
Мера
​Германия
​ оддержка предложения
П
​Поддержка предложения
​Поддержка потребления
​ еждународное сотрудничество в области водорода
М
​Финансирование разработки установок для производства топлива на основе электроэнергии
​Гранты на строительство заправочной и зарядной инфраструктуры для всех транспортных средств на
альтернативном топливе
​Субсидия на закупку электромобилей
​Инвестиции в технологии и крупномасштабные промышленные предприятия, использующие водород для
декарбонизации производственных процессов
​Субсидия на закупку грузовых автомобилей с альтернативной экологически безопасной технологией трансмиссии
​Финансирование систем отопления на топливных элементах
​Субсидия на закупку автобусов с альтернативными трансмиссиями
​Финансирование развития гибридных электродвигателей на основе водородных топливных элементов для авиации
​Финансирование инноваций в области водорода
​Финансирование фундаментальных исследований в области зеленого водорода и практических исследований в
области водородных технологий
​"Package for the future": ускорения вывода на рынок водородных технологий в Германии (расширение
производственных мощностей, продвижение водорода в промышленном секторе, продвижение прямого
использования зеленого водорода в авиационных двигателях и поощрение разработки гибридных решений в
авиации)
​Поддержка развития водородных технологий
​Поддержка усилий, направленных на использование водорода в качестве топлива для электрогенераторов,
работающих без выбросов
​Создание четырех региональных центров по производству чистого водорода
​Поддержка развития голубого водорода
​Финансирование передового производства чистого водорода и НИОКР по переработке
​Финансирование 31 проекта по развитию чистых водородных технологий нового поколения
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Фундаментальный НИОКР
​Фундаментальный НИОКР
​Не распределено
​Япония
​Поддержка предложения
​Поддержка потребления
​США
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Фундаментальный НИОКР
Сумма, млн долл.
​ 328
2
​1279
​3956
​2445
​1162
​1048
​815
​698
​29
​1627
​593
​8149
​3400
​19000
​8000
​1000
​500
​53
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 89

90.

Backup
Предварительно
4
Сводная информация о мерах государственной поддержки
водородной энергетики (II/V)
Страна
Этап
Мера
​ жная
Ю
​Корея
​ оддержка предложения
П
​Поддержка предложения
​ инансирование разработки технологии производства морского биоводорода
Ф
​Финансирование создания инфраструктуры производства, хранения и транспортировки водорода, НИОКР и
крупномасштабных демонстраций
​Поддержка создания промышленной экосистемы для водородных автомобилей
​Субсидии на операционные расходы заправочных станций 66 процентов (до 1,7 млн долл.)
​Статус поддержки водородных заправочных станций: обеспечение 50 процентов стоимости установки на станцию
(лимит 1,3 млн долл.) и 0,6 млн долл. за водородную заправочную станцию, расположенную на трассе (планируется
запуск 890 станций в 2022-2040 гг.)
​Поддержка поставщиков топливных элементов
​Инвестиции в НИОКР для улучшения технологии производства деталей для водородных транспортных средств
​Финансирование НИОКР для водородных поездов
​Финансирование разработки систему ПЭМ для судов с мелкой пылью и без выбросов
​Конкурс предложений, направленный на разработку или улучшение компонентов и систем, связанных с
производством и транспортировкой водорода, а также с его использованием, например, с применением транспорта
или энергоснабжения. О
​Поддержка НИОКР и индустриализации электролизеров
Д
​ екарбонизация, развитие водородного транспорта
​Конкурс предложений для «региональных водородных узлов» для развертывания крупномасштабных региональных
экосистем, сочетающих различные виды использования водорода
​Поддержка внедрения водородной мобильности
​Пакет мер для поддержки различных "зеленых" решений, включая водород и морской ветер
​Развитие инфраструктуры для водорода
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Франция
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
П
​ оддержка потребления
​Поддержка потребления
​Норвегия
​Поддержка потребления
​Поддержка предложения
​Поддержка потребления
Сумма, млн долл.
​
3
​2
​2200
​1513
​1157
​424
​254
​22
​5
​407
​1744
1
​ 821
​320
​93
​384
​21
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 90

91.

Backup
Предварительно
4
Сводная информация о мерах государственной поддержки
водородной энергетики (III/V)
Страна
Этап
Мера
​ идерлН
анды
​Поддержка потребления
​ инансирование, направленное на ускорение рентабельного внедрения зеленого водорода для сокращения
Ф
выбросов CO2
​Развитие зеленого водорода
​Поддержка операционных расходов на масштабирование (переход между демонстрационной фазой и фазой
развертывания)
​Включение производства водорода методом электролиза в схему субсидирования перехода на устойчивую
энергетику: 350 долларов за тонну предотвращенных выбросов углекислого газа
​Для проектов, направленных на исследования и разработки в области водорода в промышленной среде, субсидия в
размере 25% от обоснованных трат (максимум 17 миллионов евро на проект)
​Поддержка инвестиций в производство
​Покрытие разницы между стоимостью производства зеленого водорода и ценой на природный газ на национальном
рынке
​Поддержка развития технологии и инфраструктуры CCUS
​Фонд для соинвестирования в первые проекты по производству водорода
​Финансирование для конкурса по разработке новых решений по хранению водорода
​Подддержка развития водородных транспортных узлов в долине Тис и Холихеде, Уэльс
П
​ оддержка перехода на водород в промышленности
​Финансирование на поставку 4000 новых автобусов с нулевым уровнем выбросов, водородных или электрических, а
также создания инфраструктуры, необходимой для их поддержки
​Финансирование для демонстрационного конкурса по длительному хранению энергии с помощью водорода
​Финансирование для конкурса по разработке инновационных решений для промышленности по переходу на
низкоуглеродные виды топлива, такие как водород
​Финансирование для конкурса по разработке решений для замены красного дизельного топлива водородным или
иным низкоуглеродным топливом
​Финансирование применения водорода в транспорте
​ оддержка предложения
П
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка потребления
​Португалия П
​ оддержка предложения
​Поддержка предложения
​Великобри П
​ оддержка предложения
тания
П
​ оддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
П
​ оддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
​Поддержка потребления
Сумма, млн долл.
​5820
​ 00
4
​41
​940
​1381
​331
​83
​11
4
​ 35
​166
​94
​76
​55
​32
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 91

92.

Backup
Предварительно
4
Сводная информация о мерах государственной поддержки
водородной энергетики (IV/V)
Страна
Этап
​ еликобри П
В
​ оддержка потребления
тания
​Поддержка потребления
​ оддержка предложения
П
​Фундаментальный НИОКР
​Канада
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка потребления
​Фундаментальный НИОКР
​Испания
​Поддержка предложения
​Австралия ​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка предложения
​Поддержка потребления
​Фундаментальный НИОКР
Мера
Сумма, млн долл.
​ инансирование испытаний конструкции как электрической дорожной системы, так и водородных транспортных
Ф
средств большой грузоподъемностью
​Финансирование на демонстрационный конкурс по ускорению проектирования и разработки морских судов с нулевым
уровнем выбросов в Великобритании
​Финансирование первых экологически чистых заводов по производству авиационного топлива в Великобритании
​Поддержка водородных инноваций как один из 10 ключевых приоритетов в Net Zero Innovation Portfolio
​Фонд для поддержки производства и распределения низкоуглеродного топлива с нулевым уровнем выбросов
​Государственный заем и инвестиции для строительства электролизера
​Грант на изготовление двух сверхмощных электрических гибридных грузовиков на водородных топливных элементах
​Грант на развитие технологии смешивания водорода с природным газом
​Развитие производства зеленого водорода
​Создание водородной индустрии
​Поддержка роста чистой, инновационной, безопасной и конкурентоспособной водородной промышленности
Австралии (производство, экспорт, создание водородных хабов)
​Поддержка водородных инициатив
​Финансирование развития проекта CarbonNet в бассейне Гиппсленд
​Поддержка водородных проектов
​Инвестиции в проект HESC
​Поддержка в виде грантов и займов на развитие водородных проектов в Южной Австралии
​Финансирование инвесторов, разрабатывающих водородные проекты в Квинсленде
​Грант для проекта Hydrogen Park SA
​Финасирование развития экспортных хабов
​Финансирование инновационных предприятий, деятельность которых может снизить выбросы в Австралии
​28
​28
​21
​1379
​1500
​230
​7
​3
​1800
​1000
​425
​300
​150
​146
​50
​42
​15
​5
​70
​200
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 92

93.

Backup
Предварительно
4
Сводная информация о мерах государственной поддержки
водородной энергетики (V/V)
Страна
Этап
Мера
​Чили
​ оддержка предложения
П
​Поддержка предложения
​Поддержка потребления
​Фундаментальный НИОКР
​Фундаментальный НИОКР
​ онд для ускорения разработки зеленого водорода как инструмента перехода к более чистой энергии
Ф
​Финансирование проектов по экологически чистому водороду
​Финансирование разработки автомобилей на топливных элементах
​Финансирование исследований в области водородных технологий
​Финансирование исследований в области накопителей энергии
​Китай
Сумма, млн долл.
​ 00
3
​50
​2660
​8
​5
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 93

94.

Стратегия
В процессе разработки
Австрия
Колумбия
Дания
Марокко
Оман
Парагвай
Уругвай
Индия
2020
Великобритания
Стратегия
Венгрия
Стратегия
Канада
Стратегия
Франция
Стратегия
Финляндия
Стратегия
Чили
Стратегия
Испания
Стратегия
Португалия
Стратегия
Россия
Дор.карта
США
Дор.карта
Китай
Программа
исследований
Канада
Концепция
Новая Зеландия
Концепция
Европейский
Союз
Концепция
2019
Европейский
Союз
Стратегия
Германия
Стратегия
Норвегия
Стратегия
Нидерланды
Стратегия
Япония
Дор.карта
Европейский
Союз
Дор.карта
Южная
Корея
Дор.карта
Концепция
Калифорния
Концепция
2018
Южная Корея
Стратегия
Дор. карта
Франция
Дор.карта
2017
Австралия
Стратегия
Япония
Стратегия
Backup
Предварительно
5
Государственные инициативы по водороду, запущенные в период с
декабря 2017 по август 2021
2021
Италия
Стратегия
Следующие страны
Россия
Источники: IRENA, Global Data, МИРЭС
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 94

95.

Backup
Предварительно
5
Государства разрабатывают планы развития водородной энергетики,
формулируя цели и определяя объемы инвестиций (I/III)
Страна
Документ, год
Австралия
Стратегия развития
водородной энергетики, 2019
Цели на 2030
Технологии
Не указано
Сферы использования
Объем гос. инвестиций
Уголь с применением технологий
улавливания, утилизации и
захоронения углекислого газа (CCUS)
Электролиз (ВИЭ)
Природный газ с технологиями CCUS
1,3 млрд австралийских
долл.
(~0,9 млрд долл. США)
Канада
Стратегия развития
водородной энергетики
Канады, 2020
Общий объем использования: 4 млн т H2/год
Общее потребление энергии: 6,2
Биомасса
Побочный продукт H2
Электролиз
Природный газ с технологиями CCUS
Нефть с технологиями CCUS
25 млн канадских долл. к
2026 году1
(~19 млн долл. США)
Чили
Электролиз: 25 ГВт2
Электролиз (ВИЭ)
50 млн долл. США на 2021
год
Чехия
Стратегия развития
безуглеродной водородной
энергетики, 2020
Стратегия развития
водородной энергетики, 2021
Стратегия развития
водородной энергетики ЕС,
2020
План развития водородной
энергетики, 2018
Стратегия развития
безуглеродной водородной
энергетики, 2020
Спрос на низкоуглеродную энергию: 97 тыс. т H2/год
Электролиз
Н/д
Электролиз: 40 ГВт
3,77 млрд евро до 2030 года
(~4,3 млрд долл. США)
Электролиз 6,5 ГВт
Декарбонизация3 20–40% промышленного H2
Кол-во легковых а/м на водородном топливном элементе:
20 000–50 0003
Кол-во грузового транспорта на водородном топливном
элементе: 800–20003
Кол-во водородных заправочных станций: 400–10003
Электролиз (ВИЭ)
Переходная роль природного газа с
технологиями CCUS
Электролиз
Электролиз 2-2,5 ГВт
Общее потребление энергии: 1,5–2%
Общее потребление энергии в автомобильном транспорте: 1–5%
Общее потребление энергии в промышленности: 2–5%
Доля H2 в газопроводах: 10–15%
Общее потребление энергии в морском транспорте: 3–5%
Кол-во водородных заправочных станций: 50–100
Электролиз (ВИЭ)
900 млн евро до 2030 года
(~1,0 млрд долл. США)
Европейск
ий Союз
Франция
Португалия
Стратегия развития
водородной энергетики, 2020
Строительство
Электроэнерг
ия
Экспорт
Промышлен
-ность
Промышлен-ность
(химическая)
Промышлен-ность
(металлургия)
Добыча
7,2 млрд евро до 2030 года
(~8,2 млрд долл. США)
Переработ
ка
Морской
транспорт
Наземный
транспорт
Авиаперевозки
1. Помимо 25 млн канадских долл., Канада обязалась выделить более 10 млрд канадских долл. на поддержку технологий производства чистой энергии, включая H2; 2. Эта цель
относится к проектам, для которых имеется как минимум выделенное финансирование и соглашение по установленной мощности к 2030 году; 3. Цель на 2028 год
Примечание: TFEC – общее потребление энергии
Источник: МЭА
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 95

96.

Backup
Предварительно
5
Государства разрабатывают планы развития водородной энергетики,
формулируя цели и определяя объемы инвестиций (II/III)
Страна
Документ, год
Цели на 2030
Технологии
Сферы использования
Объем гос. инвестиций
Россия
План мероприятий ("дорожная
карта") по развитию
водородной энергетики, 2020
Экспорт: 2 млн т H2
Электролиз
Природный газ с технологиями CCUS
Н/д
Испания
Дорожная карта по развитию
водородной энергетики, 2020
Электролиз: 4 ГВт
Декарбонизация 2,5% H2 в промышленности
Кол-во легковых и грузовых а/м на водородном топливном
элементе: 5000–7500
Кол-во автобусов на водородном топливном элементе: 150–
2003
Кол-во водородных заправочных станций: 100–150
Электролиз (ВИЭ)
1,6 млрд евро
(~18 млрд долл. США)
Великобри
тания
Стратегия развития
водородной энергетики
Великобритании, 2021
Низкоуглеродные мощности: 5 ГВт
Германия
Стратегия развития
водородной энергетики, 2020
Электролиз: 5 ГВт
Венгрия
Стратегия развития
водородной энергетики, 2021
Япония
Стратегия и дорожная карта
развития водородной
энергетики и топливных
элементов, 2019
Стратегия "зеленого" роста,
2020, 2021 (обновленная)
Строительство
Электроэнерг
ия
1 млрд фунтов стерлингов
(~1,3 млрд долл. США)
Природный газ с технологиями CCUS
Электролиз
Электролиз (ВИЭ)
9 млрд евро до 2030 года
(~10,3 млрд долл. США)
Производство: 20 тыс. т/год низкоуглеродистого H2
16 тыс. т/год безуглеродного H2
Электролиз: 240 МВт
Использование: 34 тыс. т/год низкоуглеродистого H2
Кол-во водородных а/м: 4800
Кол-во водородных заправочных станций: 20
Электролиз
Ископаемое топливо с технологиями
CCUS
Н/д
Общий объем использования: 3 млн т H2/год
Предложение: 420 тыс. т/год низкоуглеродистого H2
Кол-во водородных а/м: 800 000
Кол-во автобусов на водородном топливном элементе: 1200
Кол-во вилочных погрузчиков на топливном элементе: 10 000
Кол-во водородных заправочных станций: 900
Потребность в топливе NH34: 3 млн т
Электролиз
Ископаемое топливо с технологиями
CCUS
699,6 млрд йен до 2030 года
(~6,5 млрд долл. США)
Экспорт
Промышлен
-ность
Промышлен-ность
(химическая)
Промышлен-ность
(металлургия)
Добыча
Переработ
ка
Морской
транспорт
Наземный
транспорт
Авиаперевозки
4. Из Переходной дорожной карты использования аммиака в качестве топлива
Примечание: TFEC – общее потребление энергии
Источник: МЭА
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 96

97.

Backup
Предварительно
5
Государства разрабатывают планы развития водородной энергетики,
формулируя цели и определяя объемы инвестиций (III/III)
Цели на 2030
Технологии
Южная
Корея
Страна
Дорожная карта
"Водородной экономики",
2018
Документ, год
Общий объем использования: 1,94 млн т H2/год
Кол-во а/м на топливном элементе: 2,9 млн (плюс 3,3 млн
экспортируемых)5
Кол-во водородных заправочных станций: 1200 5
Кол-во а/м такси на топливном элементе: 80 0005
Кол-во автобусов на топливном элементе: 40 0005
Кол-во грузовых а/м на топливном элементе: 30 0005
Мощность стационарных систем на топливном элементе: 8 ГВт
(плюс 7 ГВт на экспорт)5
Мощность мини-ТЭЦ, работающих на топливном элементе:
2,1 ГВт5
Побочный продукт H2
Электролиз
Природный газ с технологиями CCUS
2,6 трлн вон в 2020 году
(~2,2 млн долл. США)
Нидерланд
ы
Национальное
климатическое соглашение,
2019
Государственная стратегия
развития водородной
энергетики, 2020
Электролиз: 3-4 ГВт
Кол-во а/м на топливном элементе: 300 000
Кол-во грузового транспорта на топливном элементе: 3000 5
Электролиз (ВИЭ)
Природный газ с технологиями CCUS
70 млн евро в год
(~80 млн долл. США в год)
Государственная стратегия
развития водородной
энергетики, 2020
Дорожная карта по
развитию водородной
энергетики, 2021
Н/д7
Электролиз (ВИЭ)
Природный газ с технологиями CCUS
200 млн норвежских крон на
2021 год
(~21 млн долл. США)
Норвегия
Строительство
Электроэнерг
ия
Экспорт
Промышлен
-ность
Промышлен-ность
(химическая)
Промышлен-ность
(металлургия)
Добыча
Сферы использования
Переработ
ка
Морской
транспорт
Объем гос. инвестиций
Наземный
транспорт
Авиаперевозки
5. Цель на 2040 год; 6. Цель на 2025 год из Национального климатического соглашения 2019 года (в настоящее время – в процессе пересмотра); 7.
Стратегия Норвегии ставит цели в области обеспечения конкурентоспособности водородных технологий и развертывания проектов
Примечание: TFEC – общее потребление энергии
Источник: МЭА
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 97

98.

Backup
Предварительно
5
6 из 15 стран, планирующих производство низкоуглеродного
водорода, заявили о планах на его экспорт в своих стратегиях
Страныпроизводители
Внутреннее
потребление
Планы на
экспорт
Заявленные направления внутреннего использования низкоуглеродного H2
​В транспорте
​В промышленности1
• Нефтепереработка
• Химическая промышленность
• Горнодобывающая
промышленность
Авиация
Морской транспорт
Тяжелый транспорт
Общественный транспорт
Логистика
Железнодорожный транспорт
​Для отопления
​В производстве электричества
• Технологическое тепло
• Отопление зданий
Примеры целевых рынков
• Австралия: Япония, Южная Корея, Тайвань и Сингапур
• Норвегия: Европа
• Канада: Япония, Южная Корея, Китай, США и ЕС
1. В секторах промышенности, в которых традиционно использовался серый водород
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 98

99.

Backup
Предварительно
5
Высокий уровень поддержки топливных ячеек в Европе и Азии может
способствовать их коммодитизации
​ЕВРОПА: существенная финансовая поддержка и
амбициозные цели на уровне Евросоюза и отдельных
стран
Цели
​Северная Америка: начинающееся
регулирование, кроме Калифорнии, где
установлены жесткие политика и цели
Вид поддержки
​ ол-во водородных а/м – 3,7 млн (2030)
К
​Кол-во водородных заправочных станций
– 200 (2030)
​45 тыс. грузовых а/м и автобусов (2030)
​ убсидии на покупку водородных
С
а/м и установку АЗС
​16 грузовых а/м (проект H2Haul)
​ ол-во водородных заправочных станций
К
– 400 (2025)
​ -й раунд финансирования в
3
рамках
Национальной инновационной
программы NIP II: субсидии на
покупку водородных а/м и
установку АЗС
​Национальная инновационная
программа поддерживает проект
водородных поездов
​ ол-во водородных а/м – 50 тыс. (2028)
К
​Кол-во транзитных автобусов на
топливных элементах – 200 (2023)
​Кол-во грузовых э/м на топливных
элементах – 2000 (2028)
​Кол-во водородных заправочных станций
– 1000 (2028)
​ убсидии на покупку водородных
С
а/м и установку АЗС
​ ол-во транзитных автобусов на
К
топливных элементах – 100 (2020)
​Кол-во грузовых э/м на топливных
элементах – 500 (2020)
​Кол-во водородных а/м – 2000 (2020)
​ алоговые льготы для
Н
водородного транспорта (вкл.
автобусы и грузовые а/м) (напр.,
отсутствие налогов на
покупку/дорожных сборов);
субсидии на установку
водородных АЗС (до 100% для
государственных АЗС)
Вид
поддержки
Цели
​ олько региональные
Т
цели в Калифорнии:
​ ол-во а/м на топливных
К
элементах – 1 млн (2030)
​Кол-во водородных
заправочных станций –
200 (2030)
​С 2029 года закупаются
только те автобусы, у
которых нулевой уровень
выбросов
​ убсидии на покупку
С
водородных а/м и
установку АЗС (общий
бюджет – 2,5 млрд
долл. США) в
Калифорнии
​ ели по продажам а/м с
Ц
​–
нулевым уровнем
выбросов (без конкретных
целей в отношении кол-ва
водородных а/м):
​ 0% к 2030 году и 100% к
3
2040 году
​Азия: фокус на водородном транспорте с
хорошей нормативной поддержкой и
агрессивными целями
Цели
Вид
поддержки
​ ол-во водородных а/м –
К
0,8 млн (2030)
​Кол-во водородных
заправочных станций –
900 (2030)
​ убсидии на покупку
С
водородных а/м и
установку АЗС
​Кол-во водородных а/м –
2,9 млн (2040)
​Кол-во автобусов на
топливных элементах –
40 000 (2040)
​Кол-во грузовых а/м на
топливных элементах –
30 000 (2040)
​Кол-во водородных
заправочных станций –
1200 (2040)
​Субсидии на покупку
водородных а/м и
установку АЗС (1,5 млн
евро/станция)
​ ол-во водородных а/м – 1
К
млн (2030)
​Кол-во водородных
заправочных станций –
>1000 (2030)
​ убсидии на покупку
С
водородных а/м (напр.,
субсидия в размере 25
тыс. долл. США в
основных городах)
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 99

100.

Backup
Предварительно
5
Текущий фокус законодательства Еврозоны направлен на "зеленый"
водород, однако иные цвета остаются не менее важными
Водородная стратегия фокусируется на
"зеленом" H2, допуская "голубой" на
переходный период …
... но "голубой" и "бирюзовый" могут вырасти в
значимости ввиду сложностей в реализации
проектов "зеленого" Н2
​Инвестиции для 10 млн тонн внутреннего производства
низкоуглеродного H2 и 10 млн тонн импорта "зеленого" H2
Зеленый H2
Голубой H2
€220-340
млрд
~€24-42
млрд
в 40 + 40 ГВ
электролизеров
20301
в ветряные и
фотоэлектрически
е системы и сети к
20301
€11 млрд
На установку CCS
на 50% заводов по
производству H2 к
20301
​Пример:
​Производство 10 млн тонн зеленого H2 в ЕС
требует:
• > доп. 200 ГВт ветровой энергии на суше
(Мощности ЕС в 2020 ~190 ГВт)
• > доп. 110 ГВт морской ветровой энергии
(Мощности ЕС в 2020 ~40 ГВт)
​Существуют препятствия к масштабному
использованию дополнительных ВИЭ,
например, в Германии
€65 млрд
в транспортировку,
дистрибьюцию и
хранение H2
20301
​Может потребоваться переориентация на другие
низкоуглеродные водородные технологии, если
необходимый рост ВИЭ не реализуется
1. Еврокомиссия
Source: Европейская комиссия, European Commission, Европейская ассоциация ветроэнергетики, анализ BCG
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 100

101.

Backup
Предварительно
5
В рамках "Зеленого пакта для Европы" было выделено до ~100
млрд евро на инвестиции в развитие "зеленого" водорода в ЕС
Финансовые инструменты ЕС для поддержки "зеленых" инвестиций
588
млрд €
Триангулированные, приблизительные цифры
1
~12 млрд евро – пакет программ восстановления ЕС после пандемии COVID19 Next Generation EU
2
~30 млрд евро – повторный запуск программы поддержки исследований
Horizon 2020
3
~30 млрд евро – Фонд финансирования инноваций ETS Innovation Fund
4
~30 млрд евро – Фонд Connecting Europe Facility для инвестиций в проекты в
области транспорта/энергетики
+
Дополнительные ресурсы – из Европейского фонда регионального развития и
Фонда восстановления и устойчивости ЕС
Суммарный объем инвестиций к
2050 году1
До 100
млрд €
Субсидии на развитие
водородной энергетики2
1. Верхний лимит необходимых инвестиций по оценке Европейской комиссии 2. Включая сумму запланированных субсидий на развитие зеленой
инфраструктуры на сегодняшний день
Источник: План действий ЕС по обеспечению климатической нейтральности; веб-сайты фондов; исследование; анализ BCG
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 101

102.

Backup
Предварительно
5
Стратегия ЕС в отношении H2 ставит амбициозные цели уже в этом
десятилетии
Стратегия развития водородной
энергетики ЕС
Ориентация в технологическом развитии на
зеленый H2
"Голубой" H2 играет важную роль в переходный период
"Бирюзовый" H2 не упоминается
Наращивание объемов производства в ЕС
Электролизные мощности >6 ГВт (1 млн т H2 в год) к 2024
Электролизные мощности >40 ГВт (10 млн т H2 в год) к 2030
Увеличение импорта
Поддержка развития электролизных мощностей в объеме 40 ГВт
(~10 млн т) в странах-соседях ЕС к 2030
Развертывание в сложно декарбонизируемых
секторах
К 2024 году при существующем использовании H 2
(напр., аммиак)
К 2050 году в металлургии, грузовых и морских перевозках
К 2050 году в авиации и строительстве
Разработка ключевых механизмов регулирования
Принципы организации эффективного рынка водорода
Стандарты ЕС для сертификации зеленого H 2
Поддерживающее законодательство в государствах-членах
Европейский альянс чистого водорода
Часть новой промышленной стратегии Еврокомиссии
Определение приоритетных инвестиционных проектов
развития H2
Государственные органы
Неправительственные
организации
Европейская комиссия
​Управляет политическими механизмами
​для реализации H2 стратегии, в том числе:
Директива о возобновляемых источниках энергии –
доработка для ускорения системной интеграции
Система торговли квотами на выбросы – вероятны квоты
или расширение программы
Углеродные контракты на разницу цен – контракты для
уравнивания расходов при традиционном производстве H 2
Исполнительное агентство по инновациям и сетям
Фонд Connecting Europe Facility, Horizon 2020,
Фонд инноваций
Европейский альянс чистого водорода
Сотрудничество между государственными органами,
промышленностью и гражданским обществом для
Hydrogen Europe
​>160 компаний, 83 исследовательских организации и 21
национальная организация
Международное энергетическое агентство
Программа сотрудничества в области водородных
технологий (TCP)
Разработки инвестиционной программы
Определения приоритетных проектов
Обеспечения готовности проектов для финансирования
Имеет финансирование в размере 1,3 млрд евро
Продвигает лучшие отраслевые практики
Партнерство с ЕС для разработки технологий топливных
элементов и водородной энергетики
Сеть водородной энергетики (HyENet)
Министерства энергетики в странах-членах ЕС
1. Исходя из удельной стоимости электролизной установки 300–500 евро/кВт; суммарная потребность в инвестициях на 2050 год составляет 280–588 млрд евро согласно стратегии ЕС
2. Исходя из средней цены H2 80–120 евро/МВт*ч
Источник: Европейская комиссия, Европейская ассоциация ветроэнергетики, анализ BCG
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 102

103.

Backup
Предварительно
5
Направления использования водорода в Азии отличаются между
странами
​Декарбонизация и
качество воздуха
​Н2
​Н2
​Фокус на мобильности и
OEM/технологии
Ю. Корея
Китай
Индия
​Качество воздуха, замена СПГ
​Мировой лидер по H2 к 2030;
развитие международных
цепочек поставок
Япония
​Н2
​Н2
​ЖКХ, промышленность,
мобильность
​Экспорт водорода в страны Азии
​Крупнейший экспортер водорода
в мире
​Энергетическая безопасность,
надежность и промышленность
​Энергетическая безопасность и
надежность
​Фокус на мобильности и
OEM/технологиях
​Н2
Австралия
​Н2
​Обоснование перехода
на водород
​Цель 2030
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 103

104.

Backup
Предварительно
5
​В декабре 2017 года Япония выпустила свою базовую водородную стратегию,
преимущественно направленную на решение двух структурных проблем:
Япония
В 2017 году Япония
объявила о своей
базовой
водородной
стратегии,
направленной на
решение проблем
энергетической
безопасности и
декарбонизацию
​Энергетическая безопасность и уровень самообеспеченности
Япония зависит от ископаемого топлива из-за рубежа для ~90%
поставок первичной энергии, что создает риски с точки зрения
энергетической безопасности
На топливо нефтяного происхождения приходится ~98%
автомобильного топлива, из которых ~87% поступает с Ближнего
Востока
Уровень энергетической самообеспеченности Японии является одним
одним из самых низких среди стран ОЭСР с момента сокращения
ядерной энергетики
​Достижение согласованных ограничений на выбросы CO 2
Основываясь на определенных на национальном уровне в ООН в
2016 году взносах, Япония должна сократить выбросы парниковых
газов на 26% от уровня 2013 года к 2030 году
Это эквивалентно сокращению на ~310 млн т CO2, из которых ~190
млн т (>60%) предполагается в результате декарбонизации
производства электроэнергии1
1. На производство электроэнергии в Японии в настоящее время приходится 40% от общего объема выбросов
парниковых газов, однако ожидается, что 60% их целевого показателя сокращения выбросов будет приходиться на
производство электроэнергии.
Источник: Базовая водородная стратегия (2017)
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 104

105.

Backup
Предварительно
5
Энергетическая безопасность
Южная корея
Сильные
государственные и
частные амбиции по
стимулированию
водородного рынка
Южной Кореи
1. 1nvestment от Hyundai Motor Groups и поставщиков 2. Hyundai
Motor Group объявляет о своем «FCEV Vision 2030» в декабре 2018
года; подчеркивая свою приверженность ускорению развития
водородного общества 3. 500K из 700K FC предназначены для
FCEV Источники: пресс-релиз правительства Кореи и Чистые
технологии и экологическая политика (2020)
Снижение зависимости от импортируемой энергии
Повышение экономической целесообразности
возобновляемых источников энергии
Производитель водородных автомобилей и
топливных элементов №1 в мире к 2030 году
Защита окружающей среды
Сокращение выбросов парниковых газов на ~27 млн т
к 2040 году
Снижение мелкодисперсной пыли от угольных
электростанций
Сильная поддержка со стороны частного сектора
Инвестировать1 ~8 трлн корейских вон (~7 млрд долл.
США) в НИОКР и мощности по производству 700 тыс.
ед.3 в год топливных ячеек к 2030 г. в рамках FCEV
Vision 20302
Двигатель экономического роста
Дополнительный источник дохода для экономики в
размере 25 трлн корейских вон (~23 млрд долл. США)
к 2030 г.
Создание 200 тыс. новых рабочих мест к 2030 г.
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 105

106.

Backup
Предварительно
5
Правительство Австралии выделило значительные средства на
проекты в области водородной энергетики
Федеральное правительство выделило
значительные средства на проекты в области
водородной энергетики
–
Австралийское агентство возобновляемой
энергетики (ARENA) имеет грантовый фонд в
размере 70 млн долл. США, выделенный в
рамках раунда финансирования внедрения
"зеленого" водорода (в процессе), помимо
выделенных на сегодняшний день
55 млн долл. США
Правительства многих штатов ввели дополнительные программы финансирования; остальные
штаты, вероятно, сделают так же
Северная территория
​На данный момент финансирование
Квинсленд
отсутствует
​Создан Фонд развития водородной
промышленности на сумму
15 млн долл. США (1-й раунд в
стадии реализации)
Западная Австралия
​Выделено финансирование в
размере 15 млн долл. США из
Фонда возобновляемой
водородной энергетики в
Западной Австралии
Новый Южный Уэльс
​Принято обязательство обеспечить
10% потребности штата Новый
Южный Уэльс в газе за счет
"зеленого" водорода к 2030 году
Северная территория
–
–
–
Компания Clean Energy Finance Corporate (CEFC)
выделила 300 млн долл. США в рамках Фонда
содействия развитию водородной энергетики
Advancing Hydrogen Fund (в процессе)
В соответствии с дорожной картой в области
водородной энергетики, разработанной
Федеральным агентством по научным
исследованиям Австралии CSIRO, ARENA и CEFC
объединили текущее финансирование в размере
1,9 млрд долл. США сроком на 10 лет, при этом
главным приоритетом является Н2 (включая
70 млн долл. США на создание центра экспорта
водорода)
Министерство промышленности, науки,
энергетики и ресурсов инвестировал
50 млн долл. США в проект создания цепочки
поставок для водородной энергетики в
шт. Виктория (HESC)
​Прорабатывается
предварительный запрос на
создание хаба по производству
"зеленого" водорода в
стратегической промышленной
зоне Оакаджи
Квинсленд
Западная Австралия
Южная Австралия
Новый Южный Уэльс
Южная Австралия
​Инвестировано 17 млн долл. США в
форме грантов и 25 млн долл. США в
форме кредитов для 4-х проектов
"зеленого" H2 в рамках Плана
мероприятий по развитию водородной
энергетики в Южной Австралии
Виктория
​Инвестировано 50 млн долл. США в
проект создания цепочки поставок для
водородной энергетики в шт. Виктория
(HESC)
Виктория
Тасмания
Австралийская столичная
территория
​В 2016 году выделено
180 млн долл. США на проекты H2
(основное внимание уделяется
транспорту)
Тасмания
​Выделено финансирование в размере
50 млн долл. США в рамках
Программы развития водородной
промышленности
Источник: ARENA (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3); Правительство Западной Австралии; CEFC; Renewables SA
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 106

107.

Backup
Чили является пионером в области национальной
стратегии по "зеленому" водороду в регионе …
Предварительно
1
... а также имеет
амбициозные цели на
2030 год
Ожидается, что осуществление стратегии будет включать три волны
1 ​Большие объемы внутреннего потребления, стабильный спрос
В краткосрочной перспективе: замена импортного аммиака аммиаком
собственного производства
В краткосрочной перспективе: замена "серого" водорода, используемого на
нефте- и газоперерабатывающих заводах
В последующем: дальние перевозки пассажиров и тяжелых грузов
2 ​Масштабное развертывание в сфере транспорта и начало экспортных
поставок
Новые сферы применения: горная промышленность, газообразное топливо в
распределительных сетях
начало развития экспорта водорода и производных от него продуктов на
международные рынки
2,5
млрд
$/год
<1,5
$/кг
3 ​Новые экспортные рынки для масштабирования
Декарбонизация морских и воздушных перевозок на внутренних и
международных рейсах
По мере того, как другие страны будут осуществлять декарбонизацию
экономики, будут расти объемы экспортных рынков
25
ГВт
Мировой лидер по
экспорту "зеленого"
водорода и
производных от него
продуктов
Самый дешевый в
мире "зеленый"
водород
Мировой лидер в
области производства
"зеленого" водорода
методом электролиза
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 107

108.

Backup
Предварительно
5
Водород, производимый с низкими выбросами углерода, необходим для
кардинальной декарбонизации экономики США
Пример пути к сокращению на 80% выбросов ПГ для реализации сценария повышения глобальной
температуры на 2 градуса Цельсия к 2050 году (в соответствии с парижским соглашением)
Выбросы ПГ в год в США (млн т)
Базовый уровень
Существующие технологии
Передовые технологии
100%
20%
-10 п.п.
-60 п.п.
-10 п.п.
​6 300
Водород также должен сыграть
свою роль в сокращении последних
20% выбросов
​700
​3 640
​2015
​Базовый прогноз на 2050 год
​ВИЭ и электрификация
Производство электроэнергии из ВИЭ, энергоэффективность,
электрификация и использование биомассы в энергетике,
транспортной отрасли, промышленности и строительстве
​650
​1 330
​H2, улавливание и
утилизация углекислого
газа (CCUS), синтетическое топливо
​Сценарий повышения
глобальной температуры
на 2 градуса Цельсия
Водород, производимый с низкими выбросами или без
выбросов углерода, улавливание углерода и переход на
синтетические виды топлива в секторах, где затруднительно
снизить выбросы с помощью ВИЭ или электрификации, напр.,
добыча сырья для тяжелой промышленности или
большегрузный транспорт
Основные допущения: ВВП на 2015 год – 17 трлн долл. США, на 2050 год – 33 трлн долл. США; население США в 2015 году – 321 млн, из них городское – 82%, в 2050 году – 388 млн,
из них городское – 76%; жилплощадь в 2015 году – 549 кв. футов/чел., в 2050 году – 732 кв. футов/чел.; мобильность (человеко-мили) в 2015 году – 9 миль/чел., в 2050 году – 8
миль/чел. Источник: анализ BCG
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 108

109.

Backup
Предварительно
5
"Голубой" водород: в настоящее время США – единственная страна,
где широко применяются налоговые льготы
Политики в отношении углерода сталкиваются с
сопротивлением: Альберта собирается отменить
свой налог на углерод, 4 из 10 провинций
оспаривают национальный налог на углерод в
судебном порядке
~20 долл. США/т выбросов CO2-экв. по схеме торговли квотами на
выбросы (ETS) ЕС распространяется на энергетический и
промышленные секторы, что освобождает источники выбросов от
высоких национальных налогов на углерод (напр., 65 долл. США/т
выбросов CO2-экв. в Норвегии, в Швеции – 139 долл. США)
Налоговый кредит за секвестрацию углерода (Раздел 45Q) является наиболее
значительной и эффективной политикой поддержки CCUS-технологий во всем мире
Налоговые кредиты 35 долл. США/т CO2 за использование CO2 для повышения
газо-/нефтеотдачи и 50 долл. США/т CO2 за хранение CO2 обеспечивают
надежную инвестиционную платформу
Начало работы национальной схемы
торговли квотами на выбросы в Китае
намечено на 2020 год, хотя здесь
существует большая неопределенность
Цена “
углерода":
Несмотря на свою полезность в стимулировании сокращения выбросов, цена "углерода"
может быть очень волатильной и при этом не более эффективной в поощрении
использования CCUS-технологий, чем любые другие подходы к снижению выбросов
Введение углеродного налога
Для ускорения развертывания CCUS-технологий как
главной методикой снижения выбросов необходима
Разработка политики в
соответствующая политика правительства. Фискальные
отношении CCUS-технологий: стимулы и политики, направленные на снижение риска
хранения, – приоритетные средства устранения барьеров
для инвестиций
Наличие схемы торговли квотами на выбросы
Степень поддержки экономической привлекательности инвестиций в CCUS:
Наличие схемы торговли квотами на выбросы и налога на
углерод
Источник: Carbon Pricing Dashboard – Всемирный банк, The Global Status of CCS 2018 – The Global CCS Institute,
анализ BCG
Сильная
Слабая Нет
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 109

110.

Backup
Предварительно
5
Водород привлекает все большее внимание правительства, которое разрабатывает
амбициозные, но пока не конкретные планы
Уровень амбиций меняется, в ближайшее время будут приняты ключевые финансовые обязательства
Амбициозные планы на
федеральном уровне, ...
>5 млн водородных автомобилей, сеть АЗС
по всей стране
30% канадской энергетики
Стоимость водородного сектора >50 млрд
долл. США, >350 тыс. рабочих мест
Канада должна войти в числе 3-х крупнейших
производителей чистого H2 к 2050 году
… однако широкомасштабные мероприятия в провинциях пока
не начаты
Маловероятно, что это будет
привлекательно с точки зрения
полной стоимости владения
легковыми автомобилями;
электромобили более
экономически эффективны, и
значительная часть канадской
сети декарбонизирована
Потребность в государственных/частных инвестициях к 2025
году составит 5–7 млрд долл. США
Федеральная поддержка будет оказываться в форме
налоговых кредитов и субсидий в течение 5–10 лет
ЕС анонсировал свою водородную стратегию в
июле, поставив целью обеспечить к 2050 году ~15%
спроса (сегодня <2%); Германия взяла обязательство
направить 9 млрд евро на масштабирование
производства
Австралия создала фонд в сумме 300 млн австр. долл. для
поддержки проектов, направленных на производство H2
с затратами <2 австр. долл./кг с целью стать
экспортером к 2030 году
​30-летний план повышения уровня
использования водорода с
концентрацией усилий на
инфраструктурных субсидиях и НИОКР
​Исключительное внимание
уделяется НИОКР; правительство
против использования любых
видов водорода, кроме "зеленого"
Ньюфаундленд и Лабрадор
Альберта
Остров Принца
Эдуарда
Манитоба
Британская
Колумбия
Квебек
Саскачеван
Онтарио
Новая Шотландия
​Планируется превратить Альберту в
крупного экспортера H2 со
значительной концентрацией усилий
на производстве "голубого" водорода
Детальный план
по водороду
​В декабре 2020 года выпущен
запрос предложений на
исследование водородного
сектора, план разрабатывается
Нью-Брунсвик
Анонсирован базовый план по водороду,
детали неясны / будут определены позже
Нет плана по
водороду
Примечание: Манитоба, Новая Шотландия, Нью-Брунсвик и Остров Принца Альберта имеют планы по водороду, представленные еще в 2003 году, но ни одна из этих провинций не сделала с тех пор ничего существенного
Источники: BC Bioenergy Network Hydrogen Study; Министерство энергетики, горной промышленности и нефтяных ресурсов Британской Колумбии; Федеральное министерство природных ресурсов, Офис Премьер-министра
провинции.
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 110

111.

Backup
Предварительно
5
Федеральные цели по H2 ориентированы на осуществление амбициозных
планов широкого использования водорода внутри страны
Цели в целом совпадают с позицией BCG в отношении успешного развертывания производства водорода,
кроме таких сфер, как электроэнергетика и легковые а/м
​
Транспорт
​2020–2025: создание базы
​Доля в общем объеме поставок
​~2%
электроэнергии
​Всего, производство H2 с низкими ​3 млн т
выбросами углерода
​Достигнутый уровень затрат
​5–12 канадских долл./кг
​Легковые а/м
​Грузовые а/м
​Ж/д транспорт
​Морской транспорт
​Промышленное
оборудование/грузовые а/м
​Электроэнергетика
​Топливо, используемое для
​В смеси с CH4
отопления
​Промышленное сырье
​Экспорт
​2025–2030: рост и
диверсификация
сценариев использования
​2030–2050: быстрая
экспансия на рынок и
экспорт
​~5%
​30%
​ЕС поставил весьма амбициозную цель добиться к 2050 году
получения 15% всей электроэнергии на основе H2 (в настоящее
время ~2%)
​20 млн т
Д
​ ля обеспечения конкурентоспособности большинство стран
ставят целью добиться в долгосрочной перспективе цены ~2
долл. США/кг
​4 млн т
​Точка зрения BCG на осуществимость /
привлекательность сценариев использования:
​1,50–3,50 канадских долл./кг
​Электромобили более удобны и экономичны для
потребителей
​Привлекательно для Канады с учетом больших расстояний;
неудобства зарядки электромобилей
​Привлекательно в связи с низкой плотностью
железнодорожной сети, в которой электрификация
неосуществима
​В ближайшее время продукты, производные от водорода;
Methanex является лидером по поставкам метанола
​Сложность на всех участках; успех зависит от степени
удаленности/местоположения
​Избыток CH4 и потери в связи с переходом на H2… CCUSтехнологии более выгодны на крупных производствах
​В настоящее время более
​В смеси с CH4 + специальные 50% поставок CH4 заменены
трубопроводы
поставками H2
​ меется значительная возможность смешивания,
И
замедления цикла для изменения конфигурации
трубопроводов / прочей инфраструктуры
​Многочисленные применения в промышленности, включая
замену установок парового риформинга метана (SMR) на нефтеи газоперерабатывающих заводах, производство химикатов
​Конкурентоспособные для Канады варианты поставок
"голубого" и "зеленого" водорода на импортные рынки в
больших объемах
​Нет конкретных сроков и целей
Условные обозначения:
Коммерциализация
Пилотный этап
Не используется
Источник: Natural Resources Canada "The Hydrogen Strategy for Canada" (декабрь 2020), Goldman Sachs.
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 111

112.

Backup
Предварительно
5
У Канады есть три рабочих варианта производства водорода,
причем наиболее экономически эффективным в настоящее время и до 2030 года
является производство "голубого" водорода
Природный газ + CCUS
1
2
Гидроэнергия
3
Провинции
Инфраструктура
Производственны
е затраты1
(долл. США/кг H2)
Автономные ВИЭ
В зависимости от времени и
технологий разные провинции могут
добиваться наименьших затрат, напр.,
все более экономичными становятся
морские ветряные установки
Метан извлекается и преобразуется в
водород у устья скважин или возле труб,
или где-либо поблизости
CO2 улавливается и хранится локально
(или используется для повышения
газо-/нефтеотдачи)
Затем H2 либо (a) преобразуется в NH3 и
перевозится в порт по железной дороге,
либо (b) перекачивается потребителям по
трубопроводам
$1,5
2020
+7%
Электролизная установка подключается к
провинциальной сети и устанавливается
как можно ближе к конечному
потребителю или в случае экспорта – к
порту (для снижения потерь при транзите)
В случае поставки на экспорт H2 после
этого преобразуется в NH3 и сжижается
для экспорта
$1,6
$2,8
2030
2020
-14%
Электролизная установка, расположенная
возле ветряной и (или) солнечной
электростанции поблизости от
местонахождения конечного потребителя
или порта, также является очень выгодной
Транспортировка по трубопроводу или по
железной дороге (после преобразования
в NH3)
В случае поставки на экспорт H2
преобразуется в NH3 и сжижается для
экспорта
$2,4
$6,2
2030
2020
$3,1
-50%
2030
Примечание: допущения: 5% WACC и 20-летний срок службы, электролизная установка мощностью 110 МВт, требующая капитальных затрат 739 долл. США/кВт, с базовой эффективностью 60%, повышающейся ежегодно на
0,5%, годовые операционные расходы на эксплуатацию и ТО при производстве "зеленого" водорода в сумме, равной 2,5% стоимости инвестиций, установка SMR с производительностью 120 тыс. т/год, требующая капитальных
затрат в размере 2,5 млн долл. США на тыс. т годового объема, с базовой эффективностью 75%, повышающейся ежегодно на 0.3%, с потреблением энергии 0,25 кВт*ч на кг H2, годовые операционные расходы на эксплуатацию
и ТО при производстве "голубого" водорода в сумме, равной 7,5% стоимости инвестиций, начальный коэффициент улавливания CO2 80% с ежегодным повышением на 0,5%, затраты на CCUS 75 долл. США, ежегодно
уменьшающиеся на 0,7%
Источник: Global Water Intelligence, Enerdata, Департамент энергетики Альберты, Правительство Канады,
модель возобновляемых источников энергии BCG, модель себестоимости H2 BCG, анализ BCG
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 112

113.

Backup
Предварительно
5
Последние заявления в области водородной энергетики в ОАЭ
Январь 2017 г.
ОАЭ запустили
"Энергетическую стратегию
2050", которая направлена
на увеличение доли
"чистой" энергии в общем
энергобалансе до 50%
Январь 2021 г.
Три государственные
компании подписали
соглашение о создании
Водородного альянса АбуДаби с целью разработки
дорожной карты и
использования водорода в
основных секторах
экономики ОАЭ через свои
дочерние
производственные
компаний и с помощью
зарубежных партнеров
Март 2021 г.
Кабинет министров ОАЭ
одобрил
общенациональную
систему реализации
стратегии в отношении
водородных транспортных
средств для достижения
целей в области "зеленой"
энергии
Июнь 2021 г.
Июль 2021 г.
В ОАЭ обсуждается вопрос
об осуществимости
достижения нулевого
уровня выбросов, что
потенциально сделает эту
страну первой страной
ОПЕК1, объявившей о
достижении нулевых неттовыбросов к 2050 году
ADNOC2 ищет инвесторов с
целью поддержки
строительства объектов для
экспорта водорода и
обсуждает с
энергетическими
компаниями вопрос о
приобретении ими пакетов
акций в водородных
проектах и подписании
долгосрочных контрактов на
поставки
Июль 2021 г.
Соглашение о совместных
исследованиях было
подписано между ADNOC,
INPEX, Jera и японским
правительственным
агентством JOGMEC3 для
изучения коммерческого
потенциала производства
"голубого" аммиака в ОАЭ
1. Организация стран-экспортеров нефти 2. Национальная нефтяная компания Абу-Даби 3. Японская национальная корпорация нефти, газа и металлов
Источник: анализ BCG; материалы прессы
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 113

114.

Backup
Предварительно
5
Saudi Aramco сотрудничает с японскими и корейскими покупателями
по вопросам развития рынка "голубого" H2 и аммиака
Июнь 2019 г.
Первая в мире отгрузка "голубого" аммиака – выполнено
40 тонн высококачественного аммиака отгружены в адрес IEE в Японии для использования в
генерации электроэнергии, произведенной без выбросов углекислого газа. CO2 улавливается
и используется на установке Ibn-Sina по производству метанола и на принадлежащем Aramco
нефтяном месторождении Утмания (где принимаются меры для повышения
газо-/нефтеотдачи).
Стратегическое обоснование
Идентификация заявок на
крупные нефтяные и газовые
резервы (крупнейший в мире
производитель масел)
Сентябрь 2020 г.
Объявленные цели
Выход на мировой рынок
водорода к 2030 году1
Март 2021 г.
Основные целевые рынки
Первая станция для заправки H2 в Саудовской Аравии – работает
Первая в Саудовской Аравии станция для заправки водородом разработана в
сотрудничестве с Air Products в Научном парке Dhahran Techno Valley. Эта пилотная станция
обеспечивает заправку шести водородных автомобилей Toyota Mirai сжатым водородом с
высокой степенью очистки
"Голубые" H2 и NH3 для Кореи – технико-экономическая оценка
Меморандум о взаимопонимании между Aramco и Hyundai Heavy Industries с целью оценки
экономической привлекательности экспорта СПГ в Южную Корею для производства
"голубого" водорода и обратной поставки CO2 для использования на нефтегазовых
месторождениях Aramco (технология для повышения газо-/нефтеотдачи).
KSOE (строительное предприятие Hyundai's Shipping) планирует разработать первое судно,
способное транспортировать как СПГ, так и CO2
"Голубой" H2 и NH3 для Японии – технико-экономическая оценка
Меморандум о взаимопонимании между Aramco и ENEOS (крупнейшей
нефтеперерабатывающей компанией Японии) с целью оценки развития цепочек поставок
"голубого" H2 и NH3 (основной фокус на NH3) для произвдоства электроэнергии на газо- и
нефтеперерабатывающих заводах
1. Заявление Ахмеда аль-Ховейтера (Ahmed al-Khowaiter), технического директора Aramcos, от 21 февраля 2002 г.
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 114

115.

Backup
Предварительно
5
ADNOC предпринимает первые шаги для оценки экономической целесообразности
экспорта низкоуглеродного H2, уделяя особое внимание поставкам "голубого" H2 на
рынки Японии и Южной Кореи
Соглашение о сотрудничестве с Японией по производству H2 с низкими выбросами
углерода
ОАЭ и Япония совместно оценят технико-экономический потенциал технологий, снижающих
выбросы углерода, а также соответствующие бизнес-возможности, уделяя особое внимание
аммиаку как ключевому фактору развития водородной экономики
Стратегическое обоснование
Поиск применения
низкоуглеродного топлива на
крупных месторождениях
нефти и газа и использование
сложившихся связей с
азиатскими странами
Объявленные цели
Увеличение объема
производства H2 до 500 тыс.
т/год, при этом значительная
его доля должна производиться
с низким уровнем выбросов
углекислого газа
Основные целевые рынки
Январь 2021 г.
Водородный альянс Абу-Даби
Альянс между тремя национальными компаниями создан с целью превращения Абу-Даби в
лидера по производству "зеленого" и "голубого" водорода с низкими выбросами углерода.
Основное внимание будет уделяться международным рынкам, а также увеличению объемов
потребления низкоуглеродного водорода внутри страны
Стратегическое соглашение с Petronas – технико-экономическая оценка
Подписано Рамочное соглашение об изучении направлений потенциального партнерства, в том
числе по водороду и CCUS
Март 2021 г.
"Голубой" H2 и энергоноситель – технико-экономическая оценка
ADNOC и GS Energy подписали соглашение об изучении возможностей для роста водородной
экономики Абу-Даби и позиции относительно экспорта энергоносителя, рассматривая в качестве
ключевого рынка Южную Корею
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 115

116.

Backup
Предварительно
6
Модели ценообразования на H2 на целевых рынках будут меняться в
зависимости от рыночных условий
Аналогичный ценовой сдвиг с кэптивного на ликвидное рыночное ценообразование наблюдается, например, в
отношении СПГ и ВИЭ
Кэптивный рынок
Ликвидный товарный рынок
Долгосрочны
й отбор
Возможно при небольших размерах рынка с
локализованными "островками" спроса и
предложения
Инфраструктура необходима только на
локальном уровне, например, региональные
трубопроводы, наземный транспорт
​Цены устанавливаются внебиржевыми
контрактами; основной метод – затраты-плюс
​Примеры возможных вариантов развития событий
• Рынок водорода в Германии в 2030 г.
– Значительный спрос (спрос на
низкоуглеродный H2 ~2 млн т/год)
– Однако многие покупатели не подключены к
трубопроводам H2
• Европейский рынок синтетического топлива в
2030 г.
– Можно использовать инфраструктуру
ископаемых видов топлива
– Однако довольной низкий спрос со стороны
ЕС в части обязательств по смешении
топлива в авиации и при этом небольшое
количество производственных проектов изза низкого уровня технологической зрелости
и больших затрат
Затратыплюс
Рыночное
равновесие
Кэптивный
спрос
Ликвидны
й рынок
Затратыплюс
Потенци
альная
надбавка
Поставщик
Краткосрочн
ый отбор
Требуется достаточно большой объем рынка,
включая значительные короткие и длинные
позиции
Необходима масштабная инфраструктура,
например, трансграничные трубопроводы для
H2, отгрузочные терминалы для NH3
​Цены определяются равновесием спроса и
предложения в порядке значимости
​Потенциальные примеры
• Рынок водорода в Германии в 2050 г.
– Высокий спрос (~6 млн т/год на
низкоуглеродный H2)
– Европейские трубопроводы H2
подключены с сетям в Северной Африке
• Европейский рынок синтетического топлива в
2050 г.
– Можно использовать инфраструктуру
ископаемых видов топлива
– Большой спрос из-за обязательств в
части углеродной нейтральности
– Многие производители доступны по
всему миру для удовлетворения спроса
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 116

117.

Backup
Предварительно
6
Структура H2 контракта аналогична
контракту на СПГ
Модель прибыли в договоре поставки: давальческая схема
(толлинг) против договора купли-продажи
СПГ
​Купля-продажа: поставщик СПГ
закупает природный газ с
месторождений, транспортирует его
на завод по сжижению газа и
продает голубой H2
​Давальческая схема: потребитель H2
оплачивает согласованную
мощность риформинга природного
газа ~ покупает природный газ и
оплачивает мощность установок
риформинга / улавливания CO2
H2
​Купля-продажа: поставщик H2
закупает природный газ,
транспортирует его на установку
парового риформинга, продает
голубой H2 и
транспортирует/осуществляет
хранение CO2
Природный
газ
Газопроводы
Производство
Сжижение
газа
​"Бери или плати": заранее оговоренный объем в течение
фиксированного периода. Покупатель может получить весь объем
или его часть, но платит как за полный объем независимо от того,
сколько было им потреблено по факту. Распространено в секторе
СПГ
​"Бери и плати": заранее оговоренный объем в течение
фиксированного периода. покупатель обязуется отобрать и оплатить
весь согласованный объем. Несоблюдение условий контракта
обязывает покупателя возместить продавцу понесенные расходы.
​В настоящее время нет спотовых цен на водород, следовательно,
его цена, вероятно, будет определяться себестоимостью плюс
постоянные или переменные затраты; пока не будут установлены
базовые цены, низкоуглеродный H2, вероятно, будет следовать тому
же механизму
Газопроводы
Природный
газ
(+трубопров
оды СО2)
Риформинг
+
улавливани
и хранение
CO2
Цены
​Давальческая схема: потребитель
СПГ покупает сжижение как услугу ~
покупает природный газ и
оплачивает мощность установок
риформинга природного газа /
улавливания CO2
Транспортировка
Объемы
Добыча
Элементы, которые должны быть учтены в
договоре поставки водорода
​Достаточно большие колебания наблюдаются при различных
параметрах, таких как форма поставки, состояние (под давлением,
сжиженный), объем, чистота, местные сборы/налоги и т. д.
​Волатильность сырья – учитывая, что значительную часть затрат на
производство низкоуглеродного Н2 составляет сырье (электроны или
молекулы), цены будут оставаться волатильными из-за изменения
цен на электроэнергию/природный газ до тех пор, пока
производители не смогут эффективно их хеджировать (гарантии
долгосрочного отбора)
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 117

118.

Backup
7
Основные лицензиары и производители оборудования
Производство водорода ПР+АТР (число установок)
[CELLRA [CELLRA
NGE]; NGE]; 60
100
[CELLRA
NGE];
155
[CELLRA
NGE];
175
Очистка водорода (число
установок)
Очистка водорода
[CELLRA
NGE];
329
[CELL
RANG
E]; 695
[CELLRA
NGE];
200
[CELLRA
NGE];
260
[CEL
LRA
NGE
];
125
[CELL
RANG
E]; 14
[CELL
RANG
E]; 900
[CEL
LRA
NGE
];
500
[CEL
LRA [CEL
NGE LRA
]; 14 NGE
];
970

119.

Backup
7
Прогноз снижения стоимости электролизеров (пример слайда)
Затраты на сырье, включая электроэнергию, составляют 65-80% от общих затрат. При этом для конкурентоспособного производства электролизного водорода требуется
снижение стоимости электролизных установок, что достигается повышением их эффективности за счет эффекта масштабирования, модернизации конструкций и развития
технологий.
ТЕХНОЛОГИЯ
Электролизер
(щелочной электролизер) УГТ 9
Полимерные диафрагменные
материалы для щелочных
электролизеров УГТ 3
РАЗРАБОТЧИКИ
ООО «НПО «Центротех»
АО «СКТБЭ»
ООО «Гидрогениус»
МЭИ
Анодные и катодные материалы,
имеющие высокую коррозионную
устойчивость в щелочных растворах
УГТ 3-4
МЭИ
Топливные элементы
с анионообменной мембраной УГТ 3
ИХТТМ СО РАН, ИПХФ РАН
ИНЭОС РАН, ИВТЭ РАН
ООО«ИнЭнерджи», ИФХЭ РАН
ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗРАБОТЧИКИ
ГК«Росатом», ООО «Поликом», АО
Электролизер (твердополимерный
«Роснано», МКПАО «Эн+ГРУП», ПАО
электролизер) УГТ 8
«НОВАТЭК», АО «СКТБЭ»
АО «Роснано», ИПХФ РАН», ГК«Росатом»,
Твердополимерный топливный элемент
ООО «ИнЭнерджи», ФГУП «Крыловский
(ТПТЭ) УГТ 9
государственный научный центр»
ООО «ИнЭнерджи», СанктМембрана с короткой боковой цепью для
работы при температурах выше 100С УГТ 6 Петербургский филиал Учреждения
Российской академии наук ИК СО
РАН
Бесплатиновый катализатор УГТ 5
Красцветмед, ООО «ИнЭнерджи»,
Биполярная пластина (в т.ч. покрытия для ЮРГПУ(НПИ)
пластин) УГТ 8
ТЕХНОЛОГИЯ
Электролиз (твердооксидный
электролизер) УГТ 6-7
РАЗРАБОТЧИКИ
Высокотемпературный
твердооксидный топливный элемент
(ТОТЭ) УГТ 7-8
Технология получения новых
электролитов на основе CsHSO4,
CsH2PO4 и оксидных связующих и
керамических мембран на их основе
УГТ 3-4
Технология получения электродных
материалов с высокой электрохимической активностью УГТ 4
ООО «ИнЭнерджи», ИФТТ РАН,
ИПХФ РАН, ГК«Росатом», ИВТЭ УрО
РАН
ГК «Росатом», ИФТТ РАН, ИПХФ РАН,
ИВТЭ УрО РАН
ИОНХ РАН, ИФТТ РАН, (ИВТЭ)
УрО РАН
ИФТТ РАН,, ИВТЭ УрО РАН,, ООО
«Инэнерджи», АЦ МФТИ,, МГУ
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 119

120.

Backup
7
Паровая конверсия с CCUS (пример слайда)
Сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню, может составить US$400 млрд для паровой конверсии газа и US$147 млрд
для паровой конверсии газа с применением CCUS.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2021 Г.
65-75
Рабочее давление (атм.)
14-40
Рабочая температура (С)
700-1000
Углеродный след без CCUS
800
700
600
500
400
300
200
100
-50%
- 100
- 200
US$ млрд
Электрический КПД (%)
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
~ 10,1 кг CO2/кг H2
Углеродный след с CCUS
~ 3 кг CO2/кг H2
CAPEX (USD/кВт)
-40%
Добыча
900-1600
-30%
-20%
Цена газа
-10%
0%
Цена водорода
10%
20%
Capex
30%
40%
50%
Opex
ДОРОЖНАЯ КАРТА СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
12
НОСИТЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
• Linde Engineering (Германия)
• Air Liquide Engineering & Construction
(Франция)
• Clariant AG (Швейцария)
• Mahler AGS GmbH (Германия)
• KT — Kinetics Technology (Италия)
Разработка катализаторов
РОССИЙСКИЕ
РАЗРАБОТЧИКИ
ПАО «Газпром»
ГК «Росатом»
ООО «Газохим Инжиниринг»
ФГУП «Крыловский
государственный научный
центр»
• ИК СО РАН
• ИНХС РАН
10
8
разработка блоков получения
водорода, когенерации, обессоливания и
вспомогательных систем
создание лабораторной установки, испытание базовых
элементов системы
6
создание и апробация абсорбционной технологии улавливания
СО2 с использованием модифицированных аминных абсорбентов
4
создание пилотной установки SMR c
CCS, проведение испытаний
2
0
2021
организация серийного
производства
2022
2023
2024
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 120

121.

7
Ограничения: производство «зеленого» H2 имеет высокую степень технологической готовности, требуется существенное
наращивание масштабов ВИЭ и производства электролизеров
Предварительно
Необходимое количество электролизеров, ГВт
Производство аммиака
Производство водорода методом электролиза на основе источников ВИЭ
(«зеленый» водород)
450
300
Воздушный транспорт
• Необходимый уровень готовности почти достигнут (TRL 8-9)
• Для получения необходимого количества «зеленого» водорода требуется увеличение мирового
производства электролизеров в 31 раз
• Необходимо увеличение в 3,2 раза объема производства электроэнергии на базе ВИЭ, которая
используется для производства «зеленого» водорода
Производство стали
150
0
Грузовой транспорт
Нефтепереработка
Легковой транспорт
Необходимое количество электролизеров, ГВт
Достигнутое количество электролизеров, ГВт
Необходимое кол-во э/э на базе ВИЭ, ЭДж в год
Расход пресной воды для производства зеленого водорода
Требуемая площадь под установки ВИЭ (СЭС/ВЭС)
Производство аммиака
Производство аммиака
166
Воздушный транспорт
126
86
2400
Производство стали
Воздушный транспорт
42
Производство стали
1200
46
Воздушный транспорт
600
6
Грузовой транспорт
1800
Производство аммиака
Легковой транспорт
Необходимое кол-во э/э на базе ВИЭ, ЭДж/год
Достигнутый уровень выработки электроэнергии на базе ВИЭ к 2020
году, ЭДж/год
Грузовой транспорт
Производство стали
14
0
Нефтепереработка
28
0
Нефтепереработка
Легковой транспорт
Расход пресной воды для производства зеленого водорода, млн.
тонн в год
Текущее потребление воды предприятием черной металлургии,
млн. тонн в год
Грузовой транспорт
Нефтепереработка
Легковой транспорт
Требуемая площадь под установки ВИЭ , тыс. км2
Достигнутый уровень ВИЭ СЭС (площадь Кипра), тыс. км2

122.

7
Ограничения: производство «голубого» H2 имеет высокую степень технологической готовности, требуется существенное
инвестиции в решения CCUS
Предварительно
Производство водорода паровым риформингом метана («голубой» водород)
• Необходимый уровень готовности технологий уже достигнут (TRL 9)
• Углеродного след без применения технологий CCUS существенно увеличится
• Ограничений по использованию метана и пресной воды не возникает
Необходимый объем метана, млн. тонн/год
Расход пресной воды для голубого водорода
Производство аммиака
Производство аммиака
Производство аммиака
880
280
Воздушный транспорт
210
Воздушный транспорт
Производство стали
140
660
4000
Производство стали
Воздушный транспорт
440
Производство стали
1000
0
0
3000
2000
220
70
Грузовой транспорт
Уровень выбросов углекислого газа ПКМ, млн.тонн/год
0
Нефтепереработка
Грузовой транспорт
Нефтепереработка
Грузовой транспорт
Нефтепереработка
Легковой транспорт
Легковой транспорт
Необходимый объем метана, ГДж
Достигнутый уровень производства метана, ГДж
Расход пресной воды для голубого водорода, млн. тонн в год
Текущее потребление воды предприятием черной металлургии,
млн. тонн в год
Легковой транспорт
Уровень выбросов углекислого газа ПКМ без CCUS, млн. тонн в год
Уровень выбросов углекислого газа ПКМ с CCUS, млн. тонн в год
Текущий уровень выбросов CO2 по секторам на 2020 году, млн. тонн
в год

123.

Ограничения: потребление H2 с использованием топливных элементов имеет высокую степень технологической
готовности, требуются существенные инвестиции в развитие производственных мощностей
Топливные элементы для различных сфер применения
• Необходимый уровень готовности технологий уже достигнут (TRL 8)
• Необходимо увеличить производство топливных элементов примерно в 200 раз
• На графике необходимый уровень производства топливных элементов приведен в
предположении, что 1% всех видов транспорта на топливных элементах
Выделенные сферы применения с диаграммы
(увеличенный масштаб графика)
Мощность топливных элементов, ГВт/год
Достигнутый уровень производства, ГВт/год
1.2
Легковой
1
135
120
0.8
105
0.6
90
0.4
75
60
Грузовый и автобусы
0.2
0
ич
е
жн
ый
Су
д
ов
ые
эн
ер
ге
т
ро
Ж
ел
ез
но
-д
о
са
мо
св
ал
ы
тр
ан
0
ны
е
сп
ор
15
ье
р
т
30
Ка
р
45
ус
та
но
вк
и
Карьерные самосвалы
ск
ие
Необходимый уровень производства, ГВт/год
1.4
Судовые энергетические установки
Железно-дорожный транспорт
Необходимый уровень производства, ГВт/год
Достигнутый уровень производства, ГВт/год
7

124.

Backup
Анализ конкурентов и конкурентных преимуществ РФ
Цепочки создания стоимости водорода
Энерджинет 7
(на примере производства и поставки с о. Сахалин)
Данные предварительные и будут уточнены в дальнейшей работе на моделях
Цепочки формирования стоимости водорода при производстве методом ПКМ на Сахалине без и с применением улавливания СО 2 ($ за кг Н2)
2 157 км
2 157 км
13 км
Пригородное
13 км
Корсаков
Кобе
Пригородное
$1.34
Корсаков
Кобе
$2.31
$2.21
$3.14
Цепочки формирования стоимости водорода при производстве методом электролиза на Сахалине с использованием э/э из сети и от ВЭС ($ за кг Н2)
2 157 км
2 157 км
13 км
13 км
Пригородное
Корсаков
Кобе
Поронайск
Пригородное
Корсаков
Кобе
$3.48
$2.65
$3.63
$4.89
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 124

125.

7
Городской водородный транспорт
Стоимость одного водоробуса в мире составляет около 40 млн руб. При ежедневном пробеге в 250 км и потреблении 8 кг водорода на таком расстоянии, полная цена
владения (TCO) за срок полезного использования (10 лет), включая страхование, составит около 113 млн рублей
250 км
80 км/ч
19,5 т
8 кг
не менее 45 кВт
33-35
56
9,7
ОБЩИЙ ПАРК ВОДОРОБУСОВ И КОЛИЧЕСТВО ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ В
РОССИИ К 2035 Г.
Chart Title
50
5,3
КОЛИЧЕСТВО ВОДОРОБУСОВ
6,3
40
20
10
1500
15000
1000
10000
КПГ
500
5000
ДВГ
0
32
Toyota Motor Co., Ltd. (Япония)
Solaris Bus & Coach S.A.
Daimler AG (Германия)
Van Hool NV (Бельгия)
Cummins Inc (США)
Ballard Power Systems (Канада)
0
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
700 000
автомобилей
в год
Увеличение
мощностей
водородных
АЗС на 40%
Увеличение
электролизных
мощностей
до ~ 50 ГВт
Конечная
стоимость
200 000
автомобилей
в год
До 2035 г., при замене 5% парка автобусов на водоробусы, необходима будет сумма в 80 млрд руб. (446 заправок)
при использовании первого типа заправок и 273 млрд (1293 заправки).
ДОРОЖНАЯ КАРТА СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
12
10
НОСИТЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ЗАПРАВКИ 2 ТИПА
20000
2,85
0
56 млн руб
33,3 руб/км
45–50%
ЗАПРАВКИ 1 ТИПА
2000
электробус
30
Текущая
стоимость
Параметры для расчета
Цена водоробуса
Обслуживание
Локализация
Стоимость водоробуса, млн руб.
Запас хода
Максимальная скорость
Масса водоробуса
Расход Н2 на 100 км
Мощность энергоустановки
Количество пассажирских мест
60
РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ
8
6
ПАО «КАМАЗ»
«Группа ГАЗ»
«ЛиАЗ»
Холдинг «БМГ» («Volgabus»)
НАМИ
ИнЭнерджи
ЦК НТИ ИПХФ РАН
МВТУ им. Баумана
Количество заправок, шт.
Количество водоробусов, шт.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4
2
опытный образец
водоробуса, испытания
на полигоне
Локализация производства: энергоустановка на топливных элементах
Локализация производства: асинхронный
электродвигатель
Локализация производства: жидкостная система
охлаждения
Локализация производства: рулевое
управление с электрогидроусилитилем
опытный образец водоробуса,
городские испытания
Локализация производства: литий-титанатные
накопители энергии
организация серийного производства
0
2021
2022
2023
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 125

126.

Городской водородный транспорт
УЗЛЫ
Материалы
Компоненты
Биполярные пластины
Мембранно-электродный блок
Уплотнения
Конструкционные элементы
Контрольно-измерительная
аппаратура
Контур терморегулирования
Композит из углеродного волокна
Лайнер из полимера высокой
плотности
Датчик давления
Клапан
Обтекатель
Датчик температуры
Купольная защита
Na
Li
Плюсовой вывод
Предохранитель
Изолирующий слой
Корпус
Минусовой выход
Анод
Катод
Сепараторы
Токосьемник анода
Силовая цепь
Переключатель (вход)
CAN-шина
Переключатель (выход)
A/D модуль
Цепь резкости импульсов
Цепь входного сигнала
Схема фильта уровня
Цепь привода клапана
Схема аппаратной защиты
Цепь привода двигателя
Система DSM-ADAS
Система видеонаблюдения
Система удаленного мониторинга
7
ПРОИЗВОДСТВО
Комплектующие
Батарея ТЭ с коллекторами подвода
реагентов и отвода продуктов реакции
Система подготовки и подачи водорода
Система подготовки и подачи воздуха
Увлажнитель мембраны ТЭ и системы
рециркуляции воды из катодных газов
Коллекторы отводауходящих газовс
нейтрализатором остаточного топлива
Датчики измерения контролируемых
физических параметров
технологического процесса
Жидкосная система
терморегулирования батареи ТЭ
Система автоматического управления и
автоматика безопасности
Ключевые узлы
Электрохимический
генератор (топливные
элементы)
10 млн руб
Осевой вентилятор
Теплообменник
Воздуховод
Статор
Ротор
Тяговые батареи
Блок контроля заряда
Пассивная система безопасности
Аккумулятор вторичной энергии
VCU
TCU
ADAS
Система управления опасностями HMU
Система взрыво- и пожаробезопасности
Система электробезопасности с
системой HVIL
Хранилище водорода
10 млн руб
18%
Тяговый электромотор
6,7 млн руб
12%
Перезаряжаемая
электроаккумулирующая
система
5,6 млн руб
Производитель
ООО
ИнЭнерджи,
ИПХФ РАН
ПАО КАМАЗ,
Volgabus
Интегратор (сборочное
производство
Конечное изделие
Сертификация
18%
Устройство поддержания
положительной температуры внутри
корпуса ЭХГ
Прочее вспомогательное обрудование
и конструкционные элементы
Баллоны для водорода
Запорная арматура
Контрольно-измерительная аппаратура
Регулятор давления
Трубопроводы
Заправочное устройство
Защитный корпус
Разработчик
Ракетно-космическая корпорация
"Энергия", ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»,
ООО ИнЭнерджи
Рыбинская научно-исследовательская
лаборатория, НТЦ Приводная техника,
Уралэлектро, ОАО ЕРЗ, Баранчинский
механический завод, Саратовский
электротехнический завод, Сафроновский
электротехнический завод
Халмек, завод минеральных
порошков Basis, Химпром, РЭНЕРА,
Лиотех-Инновации, Сатурн,
Уралэлемент, Ригель
10%
ПАО КАМАЗ,
Volgabus,
ПАО ГАЗ, АО
Транс-Альфа,
ПК
Транспортные
системы,
Алькор
Водоробус
СБКТС
Электронные
интелектуальные системы
4,4 млн руб
8%
ПАО КАМАЗ, Volgabus, Navixy,
SOWA
Система безопасности
Система безперебойного питания
Радиаторы охлаждения
Конструкционные элементы
Контрольно-измерительное и
улавливающее оборудование
Радиаторы отопления салона
Жидкосная система охлаждения
Рулевой вал с торсионным валом
Электродвигатель
Электронный блок управления
Датчик крутящего момента
Датчик положения ротора
GaN
Сепаратор
Водяной затвор
Водородный выпускной коллектор
SiC
DC/DC Конвертор
DC/AC Инвертор
САУ
Контрольно-измерительная и
управляющая аппаратура
4,2 млн руб
8%
Система климат-контроля
1,4 млн руб
ПАО КАМАЗ, Volgabus, ФГУП НАМИ,
Синара
ООО ИнЭнерджи, ИПХФ РАН
2%
Система выдачи мощности
и рекуперации ЭЭ
0,5 млн руб
- продукция производится в РФ
1%
- есть задел
- нет задела
2%
Система выпуска
1,1 млн руб
ТКРус-Бас
3%
ЭУР
0,8 млн руб
- производитель / разработчик продукции
НТЦ Приводная техника, ЧЭАЗ,
Протон Электротекс,
Электровыпрямитель

127.

7
Топливные элементы с твердополимерной мембраной
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ballard Power Systems (BLDP)
Bloom Energy (BE)
FuelCell Energy (FCEL)
Plug Power (PLUG)
PowerCell Sweden (PCELF)
Hydrogenics
ElringKlinger
Intelligent Energy
Sunrise
Horizon
Nedstack
Toyota
Chart Title
ОБЩИЙ ВЫПУСК ЭНЕРГОУСТАНОВОК С ТЭ В РОССИИ К 2030 Г.
Выпуск энергоустановок, млн руб.
от 100 Вт до 100 кВт
3 кВт/кг
200-800 кВт*ч/кг
60 %
30 000 ч.
10 000 ч.
75
80
50
60
40
20
ООО «Инэнерджи»
ИПХФ РАН
ОАО «Роснано»
ГК «Росатом»
Крыловский ГНЦ
3000
1000
500
50
2026
2024
2028
2030
ДОРОЖНАЯ КАРТА СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
12
РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ
6000
2022
Ожидаемая
стоимость при
локализации и
объеме выпуска
100 МВт
Текущая
стоимость на
российском
рынке
0
Текущая
стоимость на
внешнем
рынке
НОСИТЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
110
100
Стоимость ЭХГ, млн руб.
Мощность
Удельная мощность
Удельная энергоемкость
КПД электрический
Срок службы
Межсервисный интервал
120
10
8
опытный образец
ЭХГ с жидкостным
охлаждением
Локализация производства: катализаторов
Локализация производства: полимерных
мембран
Локализация производства: биполярных пластин
6
4
2
Локализация производства материалов для биполярных пластин
Локализация производства вспомогательного оборудования
Организация
мелкосерийного
производства
организация серийного производства
0
2021
2022
2023
2024
2025
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 127

128.

Backup
Энерджинет
7
Производство водорода.
Технологии производства водорода из углеводородов
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 128

129.

Установка получения водорода методом ПРМ
Материалы
Компоненты и комплектующие
NaCl
Установка электродеионизации
Тринатрийфосфат,
водный раствор
аммиака
деаэратор
Установка обратного осмоса
Ключевые узлы
ZnO
-
Система
снабжения
установки азотом
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
-
Очистка сырья
ВНИИГаз,
Газпромпромгаз,
Химтехнология,
ГИАЛ и специализ.
Проектирующие и
инжиниринговые
организации
ООО НИАП,
Катализатор,
Редкинский
катализатор
ный завод
АО
Салаватнеф
темаш, ООО
Электросеть
инвест, ООО
НТЭ, ООО
НК Крон
Предриформинг
ВНИИГаз,
Газпромпромгаз,
Химтехнология,
ГИАЛ и специализ.
Проектирующие и
инжиниринговые
организации
ООО НИАП
Катализатор,
АЗКОС
АО
Салаватнеф
темаш, ООО
Электросеть
инвест, ООО
НТЭ, ООО
НК Крон
Риформинг
ИНХС РАН, ИК СО
РАН,
Химтехнология,
ГИАП, Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
ООО НИАП
Катализатор,
АЗКОС
АО
Салаватнеф
темаш, ООО
Электросеть
инвест, ООО
НТЭ, ООО
НК Крон
Конверсия СО
ИНХС РАН, ИК СО
РАН,
Химтехнология,
ГИАП, Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
ООО НИАП
Катализатор,
АЗКОС
АО
Салаватнеф
темаш, ООО
Электросеть
инвест, ООО
НТЭ, ООО
НК Крон
Очистка от СО2
ВНИИГАЗ,
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
Циркулирующий компрессор ВСГ
Соли N1, A12O3
Высоколегированные
стали,
Траб=1000-1100 оС
Катализатор предприформинга
Реактор, трубки
Горелки
печь
Соли N1, A12O3
Катализатор приформинга
Адиабатический реактор
Соли N1, A12O3
Катализатор ВТ и НТ конверсии СО
Абсорбер
МЭА,ДМЭА
Новые энергоэффективные абсорбенты
Десорбер
Цеолит, силикагель,
А12О3,
активированный уголь
Адсорьбенты
Pd, мембрана
Мембранные модули
Производитель
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
Адсорбер И25
Реактор
Интегратор (сборочное
производство
Установка
водоподготовки и
водоумягчения
Реактор гидрирования
Катализатор гидрирования
Разработчик
Энерджинет
Адсорберы
Выделение Н2
Грасис, ИК СОРАН,
ИНХС
-
ВНИПИНефть
СалаватНефтех
импроект
ОНХ Холдинг,
НИИК НИПИГАЗ
Конечное изделие
7
Сертификация
Установка
получения
водорода
методом ПРМ
- производитель / разработчик продукции
- продукция производится в РФ
АО
Промкатализ
, АЗКиОС,
КНТ-Групп,
ЗАО
Нижегородск
ие сорбенты
- есть задел
-
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 129

130.

Установка получения водорода методом АТР
Материалы
Компоненты и комплектующие
NaCl
Установка электродеионизации
Тринатрийфосфат,
водный раствор
аммиака
деаэратор
Установка обратного осмоса
Ключевые узлы
ZnO
-
Система
снабжения
установки азотом
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
-
Установка
разделения
воздуха
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
Гелиймаш, Криогенмаш
Очистка сырья
ВНИИГаз,
Газпромпромгаз,
Химтехнология,
ГИАЛ и специализ.
Проектирующие и
инжиниринговые
организации
ООО НИАП,
Катализатор,
Редкинский
катализатор
ный завод
АО
Салаватнеф
темаш, ООО
Электросеть
инвест, ООО
НТЭ, ООО
НК Крон
Автотермический
реформинг
ИК СО РАН, ИПХФ,
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
-
-
Конверсия СО
ИНХС РАН,
ИК СО РАН,
Химтехнология,
ГИАП и
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
ООО НИАП
Катализатор
АО
Салаватнеф
темаш, ООО
ЭлектроСеть
Инвест, ООО
НТЭ, ООО
НК Крон
Грасис, ИК СО РАН,
ИНХС
Салаватский,
катализаторный
завод, АО
Промкатализ,
АЗКиОС, КНТГрупп, ЗАО
Нижегородские
сорбенты
Адсорбер И25
Реактор
Устройство смешения
Производитель
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
Циркулирующий компрессор ВСГ
Высоколегированные
стали,
Траб=1000-1100 оС
Интегратор (сборочное
производство
Установка
водоподготовки и
водоумягчения
Реактор гидрирования
Катализатор гидрирования
Разработчик
Энерджинет
Катализатор автотермического
реформинга
ВНИПИНефть
СалаватНефтех
импроект
ОНХ Холдинг,
НИИК НИПИГАЗ
Конечное изделие
7
Сертификация
Установка
получения
водорода
методом АТР
Керамическая
футеровка
Адиабатический реактор
Соли N1, A12O3
Катализатор ВТ и НТ конверсии СО
Цеолит, силикагель,
А12О3,
активированный уголь
Адсорбенты ЦКА
Pd, мембрана
Адсорберы
Мембранные модули
Выделение Н2
- производитель / разработчик продукции
-
- продукция производится в РФ
- есть задел
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 130

131.

Установка каталитического разложения метана
Материалы
Ni
Алюмооксидный
носитель
ZnO
Сталь
высокотемпературная,
водородостойкая
Углерод
Железо, никель
Алюмооксидный
адсорбент
Полимерные
мембраны
Компоненты и комплектующие
Теплообменное оборудование
Реактор гидрирования
Адсорбер
Поточная система контроля качества
Компрессорное оборудование
Прочее вспомогательное оборудование
и конструкционные элементы
Реактор
Катализатор
Горелки водородные
Скруббер
Теплообменное оборудование
Прочее вспомогательное оборудование
и конструкционные элементы
Ключевые узлы
Разработчик
Производитель
Блок подготовки
сырья
ИНХС РАН
ООО «НИАПкатализатор», ЗАО
«Нижегородские
сорбенты»,
ХимСтройПроект
Реакторный блок
ИНХС РАН,
ИОХ РАН,
ИК СО РАН
Волгограднефтемаш,
уралхиммаш,
Уральский завод
прецизионных
сплавов
Фильтр
Адсорберы
Клапаны быстродействующие
Компрессорное оборудование
Поточная система контроля качества
Мембранные модули
Система управления
Блок очистки
водорода
Газгольдеры
Компрессорное оборудование
Теплообменное оборудование
Трубопроводы
Блок отгрузки
водорода
ОАО «Первоуральский Новотрубный
завод», Казанькомпрессормаш,
ООО«САРАТОВСКИЙ
РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД
Ленточные транспортеры
Бункер хранения
Система орошения
Трубопроводы
Блок отгрузки
углерода
ООО КОНВЕЕРМАШ, ООО
"АГРОТЕХМАШ"
SCADA-система
Комплекс КИПиА
Комплекс электроснабжения
Система блокировок и сигнализаций
Система
управления
ИНХС РАН,
ИНЭОС,
Грасис
ООО «НИАПкатализатор», ЗАО
«Нижегородские
сорбенты», СП
“ТермоБрест” ООО,
Ковинт КСВД-М, ГК
ЭКОТЕХ
Энерджинет
Интегратор (сборочное
производство
EPC, напр
ВНИПИнефть,
ОНХ, НИИК,
НИПИГАЗ
Конечное изделие
Установка
каталитического
разложения метана
7
Сертификация
неизвестен
- производитель / разработчик продукции
- продукция производится в РФ
ОВЕН, ЭЛЕМЕР
- есть задел
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 131

132.

Установка плазмохимического получения водорода
Материалы
Ni
Алюмооксидный
носитель
ZnO
Сталь
высокотемпературная,
водородостойкая
Графит электродный
Вольфрам
Компоненты и комплектующие
Теплообменное оборудование
Реактор гидрирования
Адсорбер
Поточная система контроля качества
Компрессорное оборудование
Прочее вспомогательное оборудование
и конструкционные элементы
Реактор
Плазмогенератор
Циркуляционный компрессор
Скруббер
Теплообменное оборудование
Прочее вспомогательное оборудование
и конструкционные элементы
Ключевые узлы
Полимерные
мембраны
Производитель
Блок подготовки
сырья
ИНХС РАН
ООО «НИАПкатализатор», ЗАО
«Нижегородские
сорбенты»,
ХимСтройПроект
Реакторный блок
ИНХС
РАН,
Эпос
Инжинири
нг,
Томский
политех,
ИНХС
РАН, НИЦ
КИ, Центр
Келдыша
Эпос Инжиниринг,
НИИ Графит,
Уральский завод
прецизионных
сплавов ,
Волгограднефтема
ш, уралхиммаш
ИНХС РАН,
ИНЭОС,
Грасис
ООО «НИАПкатализатор», ЗАО
«Нижегородские
сорбенты», СП
“ТермоБрест” ООО,
Ковинт КСВД-М, ГК
ЭКОТЕХ
Медь
Алюмооксидный
адсорбент
Разработчик
Фильтр
Адсорберы
Клапаны быстродействующие
Компрессорное оборудование
Поточная система контроля качества
Мембранные модули
Система управления
Блок очистки
водорода
Газгольдеры
Компрессорное оборудование
Теплообменное оборудование
Трубопроводы
Блок отгрузки
водорода
ОАО «Первоуральский Новотрубный
завод», Казанькомпрессормаш,
ООО«САРАТОВСКИЙ
РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД
Ленточные транспортеры
Бункер хранения
Система орошения
Трубопроводы
Блок отгрузки
углерода
ООО КОНВЕЕРМАШ, ООО
"АГРОТЕХМАШ"
SCADA-система
Комплекс КИПиА
Комплекс электроснабжения
Система блокировок и сигнализаций
Энерджинет
Интегратор (сборочное
производство
EPC, напр
ВНИПИнефть,
ОНХ, НИИК,
НИПИГАЗ
Конечное изделие
Установка
плазмохимического
получения водорода
7
Сертификация
неизвестен
- производитель / разработчик продукции
- продукция производится в РФ
Система
управления
ОВЕН, ЭЛЕМЕР
- есть задел
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 132

133.

Энерджинет
7
Производство водорода
Технологии производства водорода из воды
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 133

134.

Установка получения водорода методом электролиза щелочного раствора 7
Материалы
Цеолит,
силикагель,
активированный
уголь
NaOH, KOH
Компоненты и комплектующие
Установка очистки
деаэратор
Мембранноэлектродный блок
электролизера
Разработчик
Производитель
Специализированны
е проектирующие и
инжиниринговые
организации
ООО «Россион»
ООО "НПО
АКВАТЕХ"
НИУ «МЭИ»
Курчатовский
институт
НПО Центротех
.
НПО Центротех
Интегратор (сборочное
производство
Конечное изделие
Сертификация
Энерджинет
Катализатор для анода и катода
электролизера
Никель
Газодиффузионные слои
Легированные
водородостойские
стали
Биполярные пластины и
конструкционные элементы
Цеолит, силикагель
Установка воды
Электролит для электролизных модулей
Никель
Растворимые соли
благородных
металлов
Ключевые узлы
Осушитель водорода
Единичный
модуль
электролиза и
батарея
электролизных
модулей
Осушение
водорода
НИУ «МЭИ»,
Курчатовский
институт,
Специализированн
ые проектирующие
и инжиниринговые
организации
НПО Центротех
Специализированн
ые проектирующие
и инжиниринговые
организации
ООО Поликом,
НПО Центротех
НПО Центротех
Установка
получения
водорода методом
электролиза
щелочного
раствора
- производитель / разработчик продукции
SCADA-система
Комплекс КИПиА
Комплекс электроники
Исполнительные устройства и устройства
безопасности
Теплообменники
Насос циркуляции теплоносителя
АСУ ТП
Специализированн
ые проектирующие
и инжиниринговые
организации
- продукция производится в РФ
НПО Центротех
Донавтоматика,
- есть задел
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 134

135.

Установка получения водорода методом электролиза с протонообменной мембраной7
Материалы
Цеолит,
силикагель,
активированный
уголь
Тринатрийфосфат,
водный раствор
аммиака
Протонобменный
иономер и
исходный мономер
Компоненты и комплектующие
Установка деионизации
деаэратор
Пористый титан
Легированные
водородостойские
стали
Цеолит, силикагель
Установка
деионизации воды
Разработчик
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
Производитель
Интегратор (сборочное
производство
Армированная протон-проводящая
мембрана
Мембранноэлектродный блок
электролизера
ИПХФ РАН,
ООО «Инэнерджи»,
АО Драгцветмет, АО
Красцветмет.
Конечное изделие
Сертификация
ООО «Россион»
ООО "НПО АКВАТЕХ"
Энерджинет
Установка обратного осмоса
Тефлоновая/
силоксановая нить
Растворимые соли
благородных
металлов
Ключевые узлы
ООО «Инэнерджи»,
АО Драгцветмет, АО
Красцветмет
Катализатор для анода и катода
электролизера
Газодиффузионные слои
Единичный
модуль
электролиза и
батарея
электролизных
модулей
ИПХФ РАН,
ООО «Инэнерджи»,
Специализированные
проектирующие и
инжиниринго-вые
организации
ООО «Поликом»
Установка
получения
водорода методом
лектролиза с
протонообменной
мембраной
Биполярные пластины
Осушитель водорода
SCADA-система
Комплекс КИПиА
Комплекс силовой электроники
Исполнительные устройства и устройства
безопасности
Теплообменники
Насос циркуляции теплоносителя
Осушение
водорода
АСУ ТП
ИПХФ РАН,
ООО «Инэнерджи».
ООО «Поликом»
Специализированные
проектирующие и
инжиниринго-вые
организации
ИПХФ РАН,
ООО «Инэнерджи»,
Донавтоматика,
ООО «Поликом»
Специализированные
проектирующие и
инжиниринго-вые
организации
ООО «Поликом»
- производитель / разработчик продукции
ООО «Инэнерджи»,
Донавтоматика, ООО
«Поликом»
- продукция производится в РФ
- есть задел
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 135

136.

Установка получения водорода методом электролиза в твердооксидных электрохимических элементах
7
Материалы
Цеолит,
силикагель,
активированный
уголь
Тринатрийфосфат,
водный раствор
аммиака
Zr0.84Y0.16O1.92
Ce0.9Gd0.1O1.95
Оксиды РЗЭ, ЩЗЭ
и переходных 3dметаллов
SrO–SiO2–CaO–
ZnO–Al2O3–TiO2–
B2O 3
Компоненты и комплектующие
Установка деионизации
деаэратор
Цеолит, силикагель
Установка
деионизации воды
Разработчик
Производитель
Специализированные
Проектирую-щие и
инжиниринго-вые
организации
Конечное изделие
Сертификация
Энерджинет
Установка обратного осмоса
Кислород-проводящая керамическая
мембрана
Материалы анода и катода топливного
элемента
Мембранноэлектродный блок
электролизера
Стеклогерметики
Железо-хромистые
стали
Шпинели на основе
сложнооксидных
фаз Cu – Mn – Co –
Ni – Fe
Ключевые узлы
Интегратор (сборочное
производство
Биполярные пластины и концевые
пластины с защитными покрытиями
Осушитель водорода
Единичный
модуль
электролиза и
батарея
электролизных
модулей
Осушение
водорода
ИПХФ РАН,
ООО
«Инэнерджи»,
ИПХФ РАН,
ВятГУ,
ИВТЭ УрО РАН,
ИХТТМ СО РАН,
ООО
«Инэнерджи»,
Специализированные
проектирующие и
инжиниринговые
организации
ИПХФ РАН,
ООО
«Инэнерджи».
ООО «Поликом»
Специализированные
проектирующие и
инжиниринго-вые
организации
ООО «Инэнерджи»,
ООО
«Инэнерджи»
ООО «Инэнерджи»,
Установка
получения
водорода методом
электролиза в
твердооксидных
электрохимических
элементах
- производитель / разработчик продукции
ООО «Поликом»
- продукция производится в РФ
- есть задел
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 136

137.

1
3
7
Энерджинет
7
Технологии хранения и транспортировки водорода
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 137

138.

Установка связывания водорода в жидкий органический носитель
Материалы
Компоненты и комплектующие
Емкости
Обогреватели емкостей
Насосы
Поточная система контроля качества
Прочее вспомогательное оборудование и
конструкционные элементы
Ni
Алюмооксидный
носитель
Компрессор водорода
Реактор гидрирования
Катализатор
Новые катализаторы
Ключевые узлы
Блок хранения
Реакторный блок
Разработчик
ИНХС РАН
ООО «СокТрейд»,
Волгограднефтемаш,
Уралхиммаш, Саратовский
резервуарный завод
ИНХС РАН
ООО «НИАПкатализатор», ЗАО
«Нижегородские
сорбенты»,
Волгограднефтемаш,
Уралхиммаш, АО
«Казанькомпрессормаш»
Сепараторы
Клапаны
Циркуляционный компрессор
Трубопроводы
Блок сепарации
ИНХС РАН
Волгограднефтемаш,
Уралхиммаш, Саратовский
резервуарный завод, АО
«Казанькомпрессормаш»,
Трубная металлургическая
компания
Каталитический сорбент
Реактор очистки
Блок подготовки
носителя
ИНХС РАН
ООО «НИАП-катализатор»,
Волгограднефтемаш,
Уралхиммаш
Теплообменники
Циркулирующий теплоноситель
Система электроподогрева
Аппараты воздушного охлаждения
Водородные горелки
Система нагрева и
рекуперации
тепла
ИНХС РАН
НПК «ПОЛИЭСТЕР», НПО
«Спецнефтехиммаш»,
ХимСтройПроект
Ni, Zn
Алюмооксидный
носитель
Производитель
SCADA-система
Комплекс КИПиА
Комплекс электроснабжения
Система блокировок и сигнализаций
Интегратор (сборочное
производство
Конечное изделие
7
Сертификация
Энерджинет
EPC, например
ВНИПИнефть,
ОНХ, ГК
Нефтегазинжин
иринг
Установка
связывания
водорода
неизвестен
- производитель / разработчик продукции
- продукция производится в РФ
АСУ ТП
АО «Нефтеавтоматика», ООО «ИнСАТ»
- есть задел
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 138

139.

Генератор водорода из жидкого органического носителя
Материалы
Компоненты и комплектующие
Емкости
Обогреватели емкостей
Насосы
Поточная система контроля качества
Прочее вспомогательное оборудование и
конструкционные элементы
Ni
Алюмооксидный
носитель
Полимер для
мембраны
Реактор дегидрирования
Катализатор
Новые катализаторы
Ключевые узлы
Блок хранения
Разработчик
ИНХС РАН
Производитель
Интегратор (сборочное
производство
7
Конечное изделие
Сертификация
ООО «СокТрейд»,
Волгограднефтемаш,
Уралхиммаш, Саратовский
резервуарный завод
Энерджинет
Реакторный блок
ИНХС РАН
ООО «НИАПкатализатор», ЗАО
«Нижегородские
сорбенты»,
Волгограднефтемаш,
Уралхиммаш
Сепараторы
Клапаны
Циркуляционный компрессор
Трубопроводы
Блок сепарации
ИНХС РАН
Волгограднефтемаш,
Уралхиммаш, Саратовский
резервуарный завод, АО
«Казанькомпрессормаш»,
Трубная металлургическая
компания
Мембраны
Мембранный блок
Компрессор
Блок очистки
водорода
ИНХС РАН
НПК «Грасис», АО
«Казанькомпрессормаш»
Теплообменники
Циркулирующий теплоноситель
Система электроподогрева
Аппараты воздушного охлаждения
Водородные горелки
Система нагрева и
рекуперации
тепла
ИНХС РАН
НПК «ПОЛИЭСТЕР», НПО
«Спецнефтехиммаш»,
ХимСтройПроект
EPC,
напр.ВНИПИне
фть,
ОНХхолдинг
ГК
Нефтегазинжин
иринг
Генератор
водорода
неизвестен
- производитель / разработчик продукции
- продукция производится в РФ
SCADA-система
Комплекс КИПиА
Комплекс электроснабжения
Система блокировок и сигнализаций
- есть задел
АСУ ТП
АО «Нефтеавтоматика», ООО «ИнСАТ»
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 139

140.

Системы накопления и долговременного хранения водорода на основе обратимых металоогидридов
7
Материалы
La и его
соединения
Компоненты и комплектующие
Ключевые узлы
Разработчик
Производитель
Водород-сорбирующие сплавы на
основе LaNi5
Интегратор (сборочное
производство
Конечное изделие
Сертификация
Энерджинет
Ni и его
соединения
Ti и его соединения
Водород-сорбирующие сплавы на
основе TiFe
Fe и его
соединения
Стекловолокно,
эпоксидные смолы
Емкости низкого давления для
заполнения сплавами, в том числе
композитные баллоны
Легированные
водородостойские
стали
Запорно-соединительная арматура и
системы фильтрации
Емкость для
хранения
водорода в
связанном
состоянии
Теплообменники
Насос циркуляции теплоносителя
ООО «Инэнерджи»,
СКТБЭ,
Специализированны
е проектирующие и
инжиниринговые
организации
Системы
накопления и
долговременного
хранения водорода
на основе
обратимых
металоогидридов
SCADA-система
Комплекс КИПиА
Комплекс электроники
Исполнительные устройства и устройства
безопасности
ИПХФ РАН,
ИК СО РАН, ООО
«Инэнерджи»,
СКТБЭ,
Специализированные
проектирующие и
инжиниринговые
организации
- производитель / разработчик продукции
АСУ ТП
ИПХФ РАН, ИК СО
РАН, ООО
«Инэнерджи»
Донавтоматика
Донавтоматика
- продукция производится в РФ
- есть задел
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 140

141.

0
Энерджинет
7
Аммиачные технологии
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 141

142.

Генератор водорода из аммиака
Материалы
Компоненты и комплектующие
Емкости сжиженного газа
Клапаны
Насосная станция
Поточная система контроля качества
Прочее вспомогательное оборудование и
конструкционные элементы
Ключевые узлы
7
Разработчик
Производитель
ИНХС РАН,
АСУ ТП ИК
СО РАН, ИОХ
РАН, ГИАП.
Специализиро
ванная
инжинирингов
ая
организация
ООО «СокТрейд», ОАО
«Алексеевка
ХИММАШ»
Реакторный блок
ИНХС РАН
ООО «НИАПкатализатор», ЗАО
«Нижегородские
сорбенты»,
Волгограднефтемаш,
Уралхиммаш
Блок сепарации
ИНХС РАН,
АСУ ТП ИК
СО РАН, ИОХ
РАН, ГИАП.
Специализиро
ванная
инжинирингов
ая
организация
Волгограднефтемаш,
Уралхиммаш,
Саратовский
резервуарный завод,
Трубная
металлургическая
компания
НПК «Грасис», АО
«Казанькомпрессорма
ш»
НПК «ПОЛИЭСТЕР»,
НПО
«Спецнефтехиммаш»,
ХимСтройПроект
Блок хранения
аммиака
Интегратор (сборочное
производство
Конечное изделие
Сертификация
Энерджинет
Ni, Fe
Цеолитоподобные
носители
Реактор крекинга
Катализатор
Циркуляционный компрессор
Аппараты воздушного охлаждения
Жаропрочные
коррозионностойки
е сплавы
Сепараторы
Клапаны
Трубопроводы
Мембранные
материалы
Мембраны
Мембранный блок
Компрессор
Блок
концентрирования
водорода
ИНХС РАН,
АСУ ТП ИК
СО РАН, ИОХ
РАН, ГИАП.
Специализиро
ванная
инжинирингов
ая
организация
Теплообменники
Система электроподогрева
Аппараты воздушного охлаждения
Водородные горелки
Система нагрева и
рекуперации
тепла
ИНХС РАН,
АСУ ТП ИК
СО РАН, ИОХ
РАН, ГИАП.
Специализиро
ванная
инжинирингов
ая
организация
EPC, напр.
Уралэнергострой,
ООО «Велесстрой»,
ОАО «ГИАП»,
НИИК, НИПИГАЗ,
ВНИПИнефть
Генератор
водорода
неизвестен
- производитель / разработчик продукции
- продукция производится в РФ
SCADA-система
Комплекс КИПиА
Комплекс электроснабжения
Система блокировок и сигнализаций
АСУ ТП
НПФ «Круг», Авангардтехпроект, ООО
«ИнСАТ», АСУ ТП ИК СО РАН, ИОХ
РАН, ГИАП. Специализированная
инжиниринговая организация
- есть задел
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 142

143.

Энерджинет
7
Метанольные технологии
143
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 143

144.

Установка гидрирования СО2 с получением метанола
Материалы
Компоненты и комплектующие
Ключевые узлы
Разработчик
Производитель
7
Интегратор (сборочное
производство
Конечное изделие
Сертификация
электролит
электролизер
Установка
получения
водорода
электролизом
воды
мембраны
Специализированные
Проектирующие и
инжиниринговые
организации
-
Система
снабжения
установки
азотом
Специализированные
Проектирующие и
инжиниринговые
организации
-
Выделение
СО2 из
дымовых
газов
Специализированные
Проектирующие и
инжиниринговые
организации
-
Энерджинет
установка водоподготовки
МЭА, ДМЭА
абсорбер
десорбер
ВНИПИНефть
СалаватНефтехимпроект
ОНХ холдинг
реактор
нагнетательный компрессор для Н2
нагнетательный компрессор для СО2
Синтез
метанола из
СО2
циркуляционный компрессор для ВСГ
CuO, ZnO, Al2O3
ИНХС РАН,
Химтехнология,
ГИАП и
специализированные проектирующие и
инжиниринговые
организации
АО Салаватнефтемаш,
ООО
ЭлектроСеть
Инвест,
ООО НТЭ,
ООО НК
Крон,
ОАО
Пензкомпрессормаш,
АО
Уралкомпрессормаш
ООО
НИАП
Катализатор
Установка
гидрирования
СО2
с получением
метанола
- производитель / разработчик продукции
- продукция производится в РФ
катализатор синтеза метанола
- есть задел
ректификационная колонна
Выделение
метанола
внутренние устройства
ИНХС РАН,
Химтехнология,
ГИАП и
специализированные проектирующие и
инжиниринговые
организации
- нет задела
-
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 144

145.

Энерджинет
7
Использование
Технологии использования водорода как топлива
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 145

146.

Энергоустановки на основе твердополимерных топливных элементов
Материалы
Протонобменный
иономер и
исходный мономер
Компоненты и комплектующие
Протон-проводящая мембрана
Растворимые соли
благородных
металлов
Катализатор для анода и катода
топливного элемента
Углеродное
волокно
Газодиффузионные слои
Легированные
водородостойские
стали
Медь
Ключевые узлы
Биполярные пластины и концевые
пластины
Мембранноэлектродный блок
Единичный
топливный
элемент и батарея
топливных
элементов
Разработчик
Производитель
ИПХФ РАН, ЮФУ,
ООО
«Инэнерджи»,
ООО «ПрометейРД», ЦНИИ СЭТ,
АО Драгцветмет,
АО Красцветмет.
ООО «Инэнерджи»,
ООО «Прометей-РД»
АО Драгцветмет, АО
Красцветмет
ИПХФ РАН,
ООО
«Инэнерджи»,ЦН
ИИ СЭТ,
Специализированные
проектирующие и
инжиниринго-вые
организации
ООО «Инэнерджи»,
ЦНИИ СЭТ
Титан
Протон-проводящая мембрана
Обменный
увлажнитель
воздуха
ИПХФ РАН,
ООО
«Инэнерджи»
Специализированные
проектирующие и
инжиниринго-вые
организации
ООО «Инэнерджи»
ИПХФ РАН,
ООО
«Инэнерджи»,
Донавтоматика
ООО «Инэнерджи»,
ЦНИИ СЭТ,
Донавтоматика
Конечное изделие
7
Сертификация
Энерджинет
ООО
«Инэнерджи»
Графит
Протонобменный
иономер и
исходный мономер
Интегратор (сборочное
производство
Энергоустановки на
основе
твердополимерных
топливных
элементов
Теплообменники
Насос циркуляции теплоносителя
Клапаны безопасности
Теплоноситель
SCADA-система
Комплекс КИПиА
Комплекс электроники
Исполнительные устройства и устройства
безопасности
Воздушный компрессор
Компрессор рециркуляции водорода
АСУ ТП
- производитель / разработчик продукции
- продукция производится в РФ
- есть задел
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 146

147.

Энергоустановки на основе твердооксидных топливных элементов
Материалы
Компоненты и комплектующие
Zr0.84Y0.16O1.92
Ce0.9Gd0.1O1.95
Кислород-проводящая керамическая
мембрана
Оксиды РЗЭ, ЩЗЭ
и переходных 3dметаллов
SrO–SiO2–CaO–
ZnO–Al2O3–TiO2–
B2O 3
Материалы анода и катода топливного
элемента
Мембранноэлектродный блок
Стеклогерметики
Железо-хромистые
стали
Шпинели на основе
сложнооксидных
фаз Cu – Mn – Co –
Ni – Fe
Ключевые узлы
Биполярные пластины и концевые
пластины с защитными покрытиями
Единичный
топливный
элемент и батарея
топливных
элементов
Разработчик
Производитель
ИПХФ РАН,
ООО
«Инэнерджи»,
ООО «Инэнерджи»,
ИПХФ РАН,
ВятГУ,
ИВТЭ УрО РАН,
ИХТТМ СО РАН,
ООО
«Инэнерджи»,
Специализированные
проектирующие и
инжиниринговые
организации
ООО «Инэнерджи»,
Интегратор (сборочное
производство
Конечное изделие
7
Сертификация
Энерджинет
ООО
«Инэнерджи»
Энергоустановки на
основе
твердооксидных
топливных
элементов
Теплообменники
Насос циркуляции теплоносителя
Клапаны безопасности
Теплоноситель
SCADA-система
Комплекс КИПиА
Комплекс электроники
АСУ ТП
ИПХФ РАН,
ООО
«Инэнерджи»,
Донавтоматика
ООО «Инэнерджи»,
Донавтоматика
Исполнительные устройства и устройства
безопасности
Воздушный компрессор
Компрессор рециркуляции водорода
- производитель / разработчик продукции
- продукция производится в РФ
- есть задел
- нет задела
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 147

148.

Энерджинет
7
Очистка водорода от СО2
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 148

149.

Технология декарбонизации водород-содержащих газов методом абсорбции алканоламинами , AS IS 2021
7
Материалы
Новые эффективные абсорбенты
Алканоламин)
(метилдиэтаноламин,
моноэтаноламин,
диэтаноламин
Активатор (ускоритель
сорбции СО 2, например,
пиперазин)
Пеногаситель
(полисилоксановые жидкостиполиметилсилоксан,
полиэтилсилоксан)
Ингибитор коррозии
(например,
оксид ванадия (V))
Нержавеющая сталь
ОХ21Н6М21 или Х18Н10Т
Компоненты и комплектующие
Абсорбент
Регулярная/неструктурированная (кольца Палля, седла Инталлокс) насадка
или ситчатые/колпачковые тарелки
Колонное оборудование/царги
Запорная арматура/фланцы
Контрольно-измерительное оборудование (температура, перепад давления в
аппарате)
и управляющая аппаратура
Абсорбент
Регулярная/неструктурированная (кольца Палля, седла Инталлокс) насадка
или ситчатые/колпачковые тарелки
Колонное оборудование/царги
Запорная арматура/фланцы
Контрольно-измерительное оборудование (температура, перепад давления в
аппарате)
и управляющая аппаратура
Фланцы
Трубный пучок
Корпус
Контрольно-измерительное оборудование и управляющая аппаратура
Ключевые узлы
Абсорбер СО2
?? млн руб
Регенератор –
Десорбер СО 2
?? млн руб
Фланцы
Теплообменные пластины
Прокладки
Контрольно-измерительное оборудование и управляющая аппаратура
??%
??%
Рекуперативный пластинчатый
теплообменник
?? млн руб
Фланцы
Корпус
Контрольно-измерительное оборудование
??%
Шары каменного литья
Кварцевый песок
Фланцы
Корпус
Контрольно-измерительное оборудование (перепад давления в аппарате)
Блок фильтрации абсорбента
?? млн руб
Гравий
Активированный уголь
КАД, АР-3
Щелочь (NaOH)
Фланцы
Корпус
Ионообменные мембраны
Источник постоянного/переменного тока
Насос
Контрольно-измерительное и управляющее оборудование
(расходомер, pH раствора, электропроводность раствора)
Фланцы
Запорная арматура
Контрольно-измерительное оборудование и управляющая аппаратура
Тетрагидрофурфуриловый или
фурфуриловый спирт
Фланцы
Емкость
Насос
??%
Система трубопроводов
?? млн руб
??%
Сертификация
Энерджинет
ЗАО «ДС Контролз», » и
специализированные проектирующие и
инжиниринговые организации
ООО «ТеплоГарант», ООО «АСТЕРА»,
«Ридан», ПК «Норд» и специализированные
проектирующие и инжиниринговые
организации
EPC, напр.
Уралэнергострой,
ООО «Велесстрой»,
ОАО «ГИАП»,
НИИК, НИПИГАЗ,
ВНИПИнефть
Агрегат очистки водородсодержащего газа от СО 2
абсорбцией
алканоламинами
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ООО «Инженерная компания «Унипром», » и
специализированные проектирующие и
инжиниринговые организации
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
АО "Сорбент", Нпо Поволжский Завод
Сорбентов Татсорб, Пермский Завод
Сорбентов Уралхимсорб, ООО «Элтрон» и
специализированные проектирующие и
инжиниринговые организации
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ООО «Реокат», ООО «Аквамин-Технологии»,
ИНХС РАН, Щекиноазот
ООО "Новые Композитные Технологии", ООО
НПО ПМП Вентиляция, Трубпром, ООО НПО
СпецНефтеМаш, ООО "ТСК "ЛАДОГА", ООО
"Метмаркет", GROSSNER, СмартХард, ООО
ПКФ «УРАЛЦЕНТРСТАЛЬ», ООО, ЕМК
- производитель / разработчик продукции
- продукция производится в РФ
- есть задел
- нет задела
Блок промывки системы в
период регламентных работ
?? млн руб
Программное обеспечение
Сервер обработки данных
??%
Блок очистки абсорбента
?? млн руб
Конечное изделие
ООО «Торговый дом «Пензенский завод
энергетического машиностроения», ООО
«Инженерная компания «Унипром» и
специализированные проектирующие и
инжиниринговые организации
??%
Сборник флегмы
?? млн руб
Интегратор (сборочное
производство
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Группа компаний Синтез-ОКА, ООО ПФ
«Техносилоксаны», ОАО «ГИАП», ООО
«Приволжский завод газоочистного
оборудования», АО ПО «Стронг», НП
Компания КЕДР-89 и специализированные
проектирующие и инжиниринговые
организации
Блок пластинчатых
теплообменниковхолодильников
?? млн руб
Фланцы
Теплообменные пластины
Прокладки
Контрольно-измерительное оборудование и управляющая аппаратура
??%
Блок центробежных насосов
?? млн руб
Производитель
??%
Рибойлер (кожухотрубчатый
кипятильник с паровым
пространством)
?? млн руб
Фланцы
Корпуса
Крыльчатки
Контрольно-измерительное оборудование и управляющая аппаратура
??%
Разработчик
??%
Система АСУ ТП процесса
Специализированные проектирующие и
инжиниринговые организации
ООО «Тэк-энерго», ЗАО НПП «РЕЛЭКС»
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 149

150.

Анализ возможного трансфера, локализации и международного
научно-технического сотрудничества
Энерджинет
Определение перечня компаний / стран для сотрудничества
Адсорбенты для КЦА
Мембраны для очистки водорода
Новые реагенты (абсорбенты,
активаторы, ингибиторы коррозии)
Linde
Закупка
лицензий/продукции
Норвежский институт науки и
технологии (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, NTNU)) Норвегия
Совместная разработка
Институт мембранных технологий
(Istituto per la Tecnologia delle Membrane
(ITM) del CNR) - Италия
Совместная разработка
MTR - Membrane Technology and
Research, Inc. - США
Совместная разработка
SINTEF (Stiftelsen for industriell og
teknisk forskning) - Норвегия
Совместная разработка
Linde
Закупка
лицензий/продукции
Голландская организация прикладных
научных исследований (Nederlandse
Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO))
- Нидерланды
Совместная разработка
Linde
Закупка
лицензий/продукции
Lummus Global
Закупка
лицензий/продукции
Катализаторы
гидрирования/дегидрирования
Haldor Topsoe
Закупка
лицензий/продукции
Катализаторы синтеза/разложения
аммиака
Haldor Topsoe
Закупка
лицензий/продукции
Плазмогенераторы
Monolith Materials (США)
Совместная разработка
AkerSolutions (Норвегия, бывш Kværner)
Совместная разработка
Катализаторы пиролиза метана
Hazer (Австралия)
Совместная разработка
Реакторные решения для
пиролиза
Hazer (Австралия)
Совместная разработка
BASF
Совместная разработка
Haldor Topsoe
Закупка
лицензий/продукции
Haldor Topsoe
Закупка
лицензий/продукции
Johnson Matthey
Закупка
лицензий/продукции
Высокотемпературные материалы
Реакторы для АТР
Катализаторы для АТР
Норвежский институт науки и технологии
(Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, NTNU)) - Норвегия
Совместная разработка
SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk
forskning) - - Норвегия
Совместная разработка
Университет Мельбурна (Department of
Biomedical Engineering, The University of
Melbourne) - Австралия
Совместная разработка
7
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 150

151.

7
Развитие кадрового потенциала в РФ
Специальности / профили
Химия и химические технологии (04.05.01, 04.03.02, 18.03.01, 18.03.02)
в т.ч. водородные технологии: электрохимия, высокомолекулярные соединения, альтернативная
энергетика
Нефтегазовое дело (21.03.01)
в т.ч. водородные технологии
Технологии композитных материалов, нанотехнологии и наноматериалы (22.03.01, 28.03.01, 28.03.02, 28.03.03)
в т.ч. водородные технологии
Металлургия (22.03.02)
в т.ч. водородные технологии
Авиационная и ракетно-космическая техника ()24.03.05, 24.05.02, 24.05.07)
в т.ч. водородные технологии
Кораблестроение и морская техника (26.03.02, 26.05.01, 26.05.02, 26.05.06)
в т.ч. водородные технологии: энергоустановки на ядерном и водородном топливе
Управление в технических системах, стандартизация и метрология (27.03.01, 27.03.04)
в т.ч. водородные технологии
Пожарная безопасность (20.05.01 )
в т.ч. водородные технологии
Наземные транспортно-технологические средства (23.05.01 )
в т.ч. водородные технологии: перспективные транспортные средства
Подвижной состав железных дорог (23.05.03 )
в т.ч. водородные технологии
Ядерная энергетика и теплофизика (14.03.01 )
в т.ч. водородные технологии: водородная энергетика
Вакуумная и компрессорная техника (15.03.02, 15.05.01)
в т.ч. водородные технологии
Электроэнергетика и электротехника (13.03.02, 13.03.03
в т.ч. водородные технологии: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии,
в т.ч. водородные технологии: электрический транспорт
Плазменные и энергетические установки (16.03.02)
в т.ч. водородные технологии
ВСЕГО
в т.ч. водородные технологии
Количество выпускников ВПО
2020
2030
2050
1678
59
350
800
2873
804
243
1443
1471
38
1865
1783
1315
35
2432
19
19
131
696
251
333
44
16797
735
550
1200
200
300
350
800
350
800
350
800
200
400
300
600
800
1200
300
700
200
400
100
200
600
700
1200
1400
50
100
5400
9900

152.

7
Развитие кадрового потенциала в РФ
Необходима разработка и актуализация более 100 профессиональных стандартов, программ профессионального обучения и
дополнительных профессиональных программ всех уровней для 41 профессии рабочих и 23 должностей служащих в области
водородных технологий.
Подготовка специалистов по программам в области технологий
В 2022-2025 гг. планируется запуск образовательных программ в
водородной энергетики в рамках отдельных курсов или в курсах
сфере водородной энергетики и смежных областях еще в 19
альтернативной и/или электрохимической энергетики ведется в 9
высших учебных заведениях.
высших учебных заведениях :
1. Российский химико-технологический университет имени Д.И.
1. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Менделеева.
2. Национальный исследовательский университет "МЭИ".
2. Национальный исследовательский ядерный университет
3. Санкт-Петербургский горный университет
«МИФИ».
4. Южно-Российский государственный политехнический
3. Санкт-Петербургский государственный университет
университет (НПИ) им. М.И. Платова»
4. Российский государственный университет нефти и газа им.
5. Казанский государственный энергетический университет
И.М. Губкина»
6. Самарский национальный исследовательский университет им.
5. Кубанский государственный университет
С.П. Королева
6. Южный федеральный университет
7. Ижевский государственный технический университет им. М.Т.
7. Казанский национальный исследовательский технический
Калашникова
университет им. А.Н.Туполева-КАИ
8. Томский политехнический университет
8. Саратовский национальный исследовательский
9. Московский физико-технический институт
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
10. МВТУ им. Н.Э.Баумана
9. Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина
10. Челябинский государственный университет
11. Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет
12. Новосибирский государственный технический университет
13. Сахалинский государственный университет»
14. Башкирский государственный университет
Ведется подготовка к введению новых образовательных программ
в сфере водородной энергетике и смежных областях:

153.

7
Развитие кадрового потенциала в РФ
Виды экономической деятельности
Число занятых по
отраслям в 2020 г.
(тыс. чел)
Число занятых в
водородных
технологиях в
отраслях в 2035 г.
(тыс. чел.)
Число выпускников
ВПО по водородным
технологиям в
отраслях в 2035 г.
(тыс. чел)
Инфраструктурные барьеры
Производство кокса и нефтепродуктов
Средний
Средний
Средний
Средний
Производство химических веществ и химических продуктов
Средний
Средний
Средний
Средний
Производство металлургическое
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Производство электрического оборудования
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Средний
Средний
Средний
Средний
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Средний
Средний
Средний
Средний
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Строительство
Средний
Средний
Средний
Средний
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
Деятельность водного транспорта
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
Деятельность воздушного и космического транспорта
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Научные исследования и разработки
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Образование
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
ВСЕГО
Средний
Средний
Средний
Средний

154.

7
Гармонизация технологических стандартов и участие РФ в разработке
международных
стандартов
План разработки ГОСТ
Действующие ГОСТ
Цели: Разработка стандартов в области
водородных технологий и их гармонизация с
международными стандартами - необходимое
условие реализации Концепции развития
водородной энергетики приоритетных пилотных
проектов, а также вывода на внешние рынки
передовых отечественных разработок.
Октябрь 2021 г.
Реорганизация ТК 029 «Водородные технологии»
4 квартал 2021 г.
Формирование согласованных планов разработки
и принятия стандартов с профильными ТК
1 квартал 2022 г.
Организация нового ТК «Технологии улавливание,
использование и хранение углекислого газа»
2 квартал 2022 г.
Организация взаимодействие с международными
комитетами по стандартизации
Водород (ТК029, ТК274)
7
3
Получения водорода (ТК029, ТК023)
4
4
Хранение и транспортировка водорода (ТК029, ТК052)
8
4
Топливные элементы (ТК029)
3
Заправочные станции и системы заправки (ТК029)
4
2022 – 2025 гг. и последующие годы
Актуализация, разработка и гармонизация
национальных стандартов с учетом
международных стандартов
1
2
5
5
4
3
3
Энергетические водородные системы с ТЭ:
8
Мобильные и стационарные источники энергии (ТК029)
7
Дорожный транспорт (ТК029, ТК056)
6
4
Беспилотные воздушные суда (ТК323, ТК029)
1
4
Пилотируемые авиационные средства (ТК323, ТК029)
-
Подъемные машины и механизмы (ТК029)
-
Железнодорожный транспорт (ТК045, ТК029)
-
Морские системы (ТК005, ТК029)
-
2
2021
2 квартал 2022 г.
Интеграция финансового, интеллектуального и
организационного ресурса государства, бизнеса и
экспертного сообщества для скорейшего
формирования базы технического регулирования
для реализации приоритетных проектов
3
2022
2023
Имеется 2021 год:
40 стандартов (ГОСТ и ГОСТ Р), в области водородной энергетики и смежным
технологиям (большинство идентично международным стандартам).
Требуется 2022-2025 годы:
- актуализация 19 действующих стандартов
- разработка 30 новых национальных стандартов.
2024
2025
Обеспеченность стандартами:
- низкая
- средняя
- высокая

155.

7
Меры регуляторной поддержки НИР и НИОКР
Мера поддержки
Запуск комплексной научно-технической программы (КНТП) «Водородные
технологии»
Специальная программа грантовой поддержки по тематикам, связанным с
водородными технологиями
Снижение таможенных платежей на товары, ввозимые в целях проведения
НИОКР, освобождение дохода от научной деятельности от НДФЛ и уплаты
страховых взносов вне зависимости от гражданства и резидентства, ставка
0% по налогу на прибыль, УСН и ЕНВД по виду деятельности «научные
исследования», право предъявлять «исходящий» НДС по НИОКР и право на
зачет «входящего» НДС, право учитывать затраты на приобретение
амортизируемого имущества, используемого в научной деятельности, в
текущем налоговом периоде с амортизацией 100%, освобождение
недвижимых основных средств, используемых в научной или научнотехнической деятельности, от налога на имущество организаций, а
земельных участков, занятых такими объектами, от земельного налога
Упрощение процедур визового оформления и трудоустройства иностранных
специалистов, приглашенных для осуществления научно-исследовательской
деятельности
Необходимые инвестиции
Ожидаемый эффект

156.

Предварительно
Оценка социально-экономических эффектов от развития рынка водорода
Эффекты инвестиционного спроса
(мультипликативные эффекты)
Прямой
эффект
Косвенный
эффект
▪ Эффекты в самой отрасли
▪ Эффекты в «связанных»
Объемы налоговых поступлений в
федеральный и региональные бюджеты
▪ Эффекты
Индуцированный
эффект
Влияние на прирост ВВП
Количество созданных рабочих мест в
заданных секторах экономики
отраслях (поставляют или
используют
товары
и
услуги
рассматриваемой
отрасли)
в остальных
отраслях за счет роста
доходов
занятых
в
рассматриваемой отрасли
и связанных отраслях
7
Иные ключевые показатели экономического
развития
Влияние на указанные показатели сокращения
производства и потребления традиционных
топлив
в том числе с учетом мультипликативных эффектов на
экономическую активность в смежных отраслях
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 156

157.

Влияние на топливно-энергетический баланс страны: модель РЭС России
RUTIMES
Предварительно 7
УГОЛЬ
Добыча на
месторождениях
ГАЗ
ж/д
(коксующийся уголь)
1
2
…
ж/д
(энергетический уголь)
ВИЭ
1
ТЭС
ПРОЧАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
э/э сети
H2
труба
…
2
16
44
труба
1
…
2
…
45
1
ВЭС,
ГЭС, СЭС
1
2
2
…
9
9
H2
…
Зеленый
H2
э/э сети
1
1
2
…
1
ЗДАНИЯ
2
…
…
9
Желтый
АЭС
1
12
Голубой
…
ЯДЕРНОЕ
ТОПЛИВО
э/э сети
…
2
Добыча на
месторождениях
МЕТАЛЛУРГИЯ
27
1
Конечное
потребление
Промежуточное
потребление
Добыча природных
ресурсов
э/э сети
ТРАНСПОРТ
1
2
…
25
НЕФТЬ
Добыча на
месторождениях
1
2
3
ж/д, труба
НПЗ
1
ж/д, труба
2
ЭКСПОРТ
* Сегмент теплоэнергетики не отображен на слайде, но включен в модель
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 157

158.

Предварительно
Оценка влияния реализации стратегии на углеродный след страны в
контексте углеродного регулирования
7
С 2026 года углеродным
налогом облагаются:
Цемент
Черная металлургия
Производство алюминия
Производство удобрений
Объемы экспорта
Тонн (Мвт.ч.) за отчетный
период (год)
Источник: ФТС, расчеты
Удельные прямые и
косвенные выбросы
СО2 на тонну (Мвт.ч.)
Расчеты
Стоимость
сертификата
Евро за тонну СО2
Источники: Potsdam Institute
; Bloomberg
Налог к
уплате
Евро
Производство электроэнергии
Возможное расширение
списка товаров:
Ферросплавы; железо прямого
восстановления; нержавеющая
сталь
Стандартные продукты НПЗ
Электроэнергия, Мвт. ч.
на тонну
Источник: ВШЭ, Росстат,
расчеты.
Прямые выбросы CO2 на
тонну (Мвт.ч.)
Источник: Allianz, EU Commission,
расчеты.
Продукты неорганической химии
Продукты органической химии
Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России | 158

159.

Аналитический Центр ТЭК РЭА Минэнерго России