Инвестиционная платформа

1.

Инвестиционная
платформа

2.

Экспертиза
Инвестбанк
PE/VCинвестор
Акселератор
Pitch&G
o
Клуб БизнесАнгелов
Sk Capital – инвестиционная платформа, развивающая существующие
и создающая новые отечественные высокотехнологичные бизнесы
Стратегический инвестор
Инвестбанк и стратегический консультант
Строим технологические холдинги — лидеры в стратегически важных
для России отраслях по модели Buy & Build
Сопровождаем M&A и PE/VC-сделки технологических компаний,
консультируем корпорации и бизнесы по стратегиям роста
Консорциум на рынке
Оператор трансформации
в кибербезопасности
Сумма
сделок
Признание
в индустрии
ФЛ
Крупный публичный
игрок
₽15+ млрд
№1
₽50+ млрд **
более 15 сделок
инвестконсультант
на рынке PE/VC*
Tech-платформа
для ритейла и FMCG
БАС-сервисов
Крупный публичный
игрок
₽30+ млрд**
₽20+ млрд **
Среди
клиентов
В том числе: Т1, Атол, Avito,
IBS, ОАК, Вертолеты России
PE/VC-инвестор
Акселератор
Инвестируем в масштабирование быстрорастущих
технологических компаний на раундах от А до pre-IPO
Создаём возможности для стартапов и бизнес-ангелов
заключать сделки на стадиях от FFF до раунда A+
ИТ
фонд
Фонд
Индустрии 4.0
₽3,8 млрд
₽2,4 млрд
Сергей Солонин, РВК,
РФПИ, IBS
ОАК, РВК, РФПИ, РЖД,
Вертолёты России
10 сделок
Sputnik
3 выхода, 1 выход через
M&A,
6 активных сделок в
портфеле
Инвестиционный
менторинг
Сообщество
бизнес-ангелов
Питч-сессии
Pitch&Go
₽12+ млрд
$3,4 млн
₽1,8+ млрд
привлечённых средств после
менторинга. 950+ стартапов
закрытых раундов.
120+ ангелов
сумма публичных раундов
участников. 100+ стартапов
* Премия Preqveca Awards, номинация «Лучший российский консультант на российском рынке VC», 2018-21
** Оценка Sk Capital (целевая капитализация 2028)
2

3.

Экспертиза
Инвестбанк
PE/VCинвестор
Акселератор
Pitch&G
o
Клуб БизнесАнгелов
Корпорации и технологические компании доверяют Sk Capital
формирование M&A-стратегий и цифровую диверсификацию
бизнеса
01
02
03
Создание новых
технологических вертикалей
для диверсификации бизнеса
Формирование воронки
и анализ потенциальных
компаний-целей
Запуск бизнес-процессов
для работы с внутренними
и внешними инновациями
Формирование гипотез и комплексная
проработка стратегии запуска цифровой
вертикали
Анализ конкурентной среды,
изучение потенциальных целей,
рекомендации по оценке
Исследование мировых практик,
глубинные интервью с экспертами,
предложения по имплементации
04
05
Стратегии развития
и трансформации
цифровых активов
Рекомендации по выбору
целевых инвестиционных
инструментов
Разработка и реализация
стратегий неорганического
роста через M&A
Повышение инвестиционной
привлекательности активов, новые рынки и
точки роста
Теоретические и практические аспекты
запуска VC-фонда, создания СП,
поглощения цифрового актива
Анализ рынка, формирование «образа
победы», идентификация целей,
сопровождение сделок
06
3

4.

Экспертиза
Инвестбанк
PE/VCинвестор
Акселератор
Pitch&G
o
Клуб БизнесАнгелов
Управляем ₽6,2 млрд в двух фондах в ИТ и Индустрии 4.0 и
наращиваем трек-рекорд успешных сделок на рынке PE/VCинвестиций в РФ
ИТ фонд
Фонд Индустрии 4.0
Партнёры
Крупнейший в РФ портфель
корпоративных инвесторов
под управлением
HNWI
Единственный GP в России
среди институтов развития,
кому частные инвесторы
доверили деньги
Объём средств
₽3,8 млрд
₽2,4 млрд
Вертикали
EdTech
MarTech
HRTech
Корпоративное
ПО
Кибербезопасност
ь
FinTech
LegalTech
Облачные
сервисы
Искусственный
интеллект
Большие
данные
Промышленное
Робототехник
AR/VR
Imaging
БПЛА
ПО
а
Аддитивные
Интернет вещей
Новые материалы
технологии
(IoT)
Предиктивная
DeepTech
аналитика
Инвестиционный фокус
B2B/B2С
₽25+ млн
Растущие
ИТ-компании
Выручка
B2E/B2G
Растущие ИТ-
компании
в Индустрии 4.0
₽50+ млн
200% рыночных со-инвестиций
на каждый рубль государства
в VC-сделках
Инвестиции от 50 до
500 млн ₽ в один проект
Выручка
4

5.

Экспертиза
Инвестбанк
PE/VCинвестор
Акселератор
Pitch&G
o
Клуб БизнесАнгелов
Фонды Sk Capital показывают высокие результаты: 10 сделок —
3 выхода, 1 выход через M&A, 6 активов
Июнь 2018
Lead-инвестор
в раунде В ($6
млн)
Июль 2018
Март 2020
Инвестор
в раунде B ($1
млн)
Lead-инвестор
в раунде А ($3,3
млн)
Lead-инвестор
в раунде А ($2,5
млн)
Инвестор
в раунде B ($8
млн)
B2B-платформа для продажи
авто с пробегом и управления
складом на BigData
SaaS-экосистема для работы
с данными о товарах
Российский лидер облачного
видеонаблюдения
и видеоаналитики
Июнь 2019
Октябрь 2021
Август 2022
Lead-инвестор
в раунде А ($0,7
млн)
Lead-инвестор
в раунде А (₽60
млн)
Лидер сквозной бизнесаналитики
с использованием ИИалгоритмов
Российский EdTech-пионер
в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
Exit
Сентябрь
2021
Ноябрь 2018
Август 2018
Exit
Lead-инвестор
в раунде А ($3
млн)
Lead-инвестор
в раунде А ($Х млн)
Lead-инвестор
в раунде B ($1
млн)
Один из лидеров FoodTech
рынка в доставке наборов
ингредиентов с рецептами
AR-платформа для ТОиР
в машиностроении
и нефтегазовом секторе
ИТ-платформа цифрового
реинжиниринга процессов
(digital twins)
Exit
Exit
Инструменты ИИ для
оптимизации производственных
процессов
Сентябрь 2018
Цифровизация ЖКХ за счет
IP домофонов с экосистемой
сервисов для жильцов
5

6.

Экспертиза
Инвестбанк
PE/VCинвестор
Акселератор
Pitch&G
o
Клуб БизнесАнгелов
Создаём возможности для стартапов ранней стадии и бизнесангелов заключать сделки на всех стадиях от FFF до Round A
Образовательные
сессии
Инвестиционный
менторинг
Питч-сессии
Pitch&Go
Клуб
бизнес-ангелов
Упаковали авторскую
экспертизу Sk Capital
в подробный материал для
основателей стартапов
ранних стадий. Курс создан
как для желающих
погрузиться в детали,
так и для изучения с нуля
Передаём уникальные
компетенции Sk Capital
и приглашаем спикерами
авторитетных инвесторов —
для стартапов ранней
стадии, резидентов Сколково
и членов ангельского клуба
Консультируем стартапы:
помогаем подготовить
инвестиционную
презентацию, финансовую
модель, список инвесторов,
понять индикативную оценку
и т.д.
Проводим крупнейшую в
России питч-сессию,
объединяющую активных
инвесторов со стартапами
ранних стадий. Просеиваем
рынок, отбираем ключевые
проекты и организуем
в среднем 3 события в год
Участники
Заявки
Участник
и
Участники
Собрали крупнейшую в РФ
сеть бизнес-ангелов. Строим
для них продукты по участию
в сделках.
Работаем с опытными
ангелами, с чеком от $50-100
тысяч.
Для участия обязательно
личное знакомство с Sk
Capital
Участник
и
716
609
344
118
147
2
329
Заявки
Участники
931
3
548
Заявки
Сделки
Сделки
449 > ₽10,4 млрд
48 > ₽1,9 млрд
10 > $3,4 млн
Round A
Seed
Seed
MVP
MVP
Seed
6 268
проектов
отсмотрено
507
сделок
закрыто
>
Сделки
Крупнейшая воронка
стартапов в России
>
Онлайн-курс
по инвестициям
₽12,7
инвестиций
привлечено
млрд
pre-Seed
FFF
FFF
6

7.

Экспертиза
Инвестбанк
PE/VCинвестор
Акселератор
Pitch&G
o
Клуб БизнесАнгелов
Pitch&Go at a glance. Итоги и динамика крупнейшей питч-сессии
за 2019 г. - 2023 г.
Результаты в цифрах
Аудитория каждой питч-сессии
~2500
11
Питч-сессий
проведено
128
Заявок стартапов
получено
~110
Инвесторов в
среднем на питчсессии
376
Проектов
отобрали к
участию
334
>1000
258
221
Обратная связь от участников
участников
130
Бизнес-Ангелов
145
216
130
110
150
147
123
Итоговая сумма, на которую участники питчсессии привлекли финансирование по итогам
6 сессий Pitch&Go
Привлекают финансирование по итогам питчсессии, при этом средний чек инвестиций
составляет >$450 тыс
Во 2 половине 2021 г. на основе Pitch&Go
создан бизнес-ангельский клуб Sk Capital.
Закрыто 10 сделок
204
185
181
170
>₽2.8
млрд
3/10
254
Подписчиков
в TG канале
177
139
129
149
102
79
10.19 04.20 09.20 05.21 03.22 05.22 10.22 04.23 05.23 10.23 03.24
Заявки стартапов на участие
Заявки инвесторов
7

8.

Экспертиза
Инвестбанк
PE/VCинвестор
Акселератор
Pitch&G
o
Клуб БизнесАнгелов
Успешно развиваем клуб Бизнес Ангелов – подтверждение
рыночной экспертизы
SaaS модели
Сервис запуска программ
лояльности для SMB за 15
минут
сделок
закрыто
120+
Число членов
БА клуба
средний чек
1 бизнесангела
$3.5M
привлечено
инвестиций
$400 тыс.
$1 млн
Разработчик no-code инструментов
обработки и аналитики данных
$430 тыс.
$100K
10
DeepTech
Первый в РФ сервис программ
лояльности для HR-департаментов
B2C платформы
$450 тыс.
BNPL сервис от создателя
карты Халва
$300 тыс.
Лайфстайл приложение для
мужчин на американском рынке от
со-основателя DOC+
$400 тыс.
Производитель 3D принтеров c
инновационными методами печати
композитных материалов непрерывными
волокнами
Pharma
$125 тыс.
Разработчик синтетических препаратов
для лечения редких эндокринных
заболеваний
$125 тыс.
Разработчик технологии естественной
нетоксичной активации T-клеток человека,
направленных на борьбу с раковыми
клетками
8

9.

Работа с бизнес-ангелами в формате Private Banking возможна
благодаря нашей экспертизе по основным направлениям бизнеса
Бизнес ангел
Технологический стартап
Опыт в инвестициях (приоритет >2
портфельных проектов, не считая фондовый
рынок)
Месячная выручка >$10K, seed stage/успешные
пилоты с переходом в продажи в ближайшее
время
Чек на сделку от $30k (приоритет – >$100k)
Качественная команда и серийный
предприниматель
Формирование портфеля – таргет на 3+
сделок и <30% собственного капитала
Due diligence рынка, бизнес модели,
референсы на основателя
Топ-менеджеры, собственники бизнеса,
технологические предприниматели
Есть лид инвестор или собрана часть раунда
Только личное знакомство с Sk Capital
Средний объем раунда – $0,5-1 млн
9

10.

Программа
День
1
10.00-11.30
15.15-15.30 Перерыв
Введение в венчурные инвестиции
15.30-16.30
Анализ инвестиционной презентации
и финансовой модели стартапа
•Что такое венчур: отличие венчурного рынка от других. Актуальность венчурной
модели для инвестора;
•Основы формирования воронки стартапов: рынок, команда, продукт, доходность
для инвесторов и почему ее хотят;
•Условия доходности и факторы успешных инвестиций;
•Государственные меры поддержки (?)
•Как инвестору анализировать презентацию. Что важно увидеть на первом этапе
скрининга проекта;
•Структура финансовой модели: на что обращать внимание и какие выводы нужно
сформировать после анализа типовой модели.
11.30-11.45 Перерыв
16.30-16.45 Перерыв
11.45-13.15
16.45-17.45
Ключевые принципы, определяющие стратегию венчурных инвесторов.
Тренды венчурного рынка. Стадии развития стартапа.
Чего инвестору ожидать от питча проекта
•Ключевые игроки рынка и их мотивация;
•Игроки Российского рынка: специфика и активность игроков;
•Плюсы и минусы разного типа стратегий;
•Какие тренды влияют на состояние венчурного рынка;
•Как распознавать перспективные области для инвестирования.
•Какие существуют стадии развития стартапа.
13.15-14-15 Обед
14.15-15.15
Ключевые KPI бизнес-моделей и юнит-экономика
•Куда «смотреть» и какие особенные «критерии успеха» должны быть у разных типов
проектов; «Красные флаги» при первом анализе проекта;
•Юнит-экономика и бизнес-модели: какие бывают цифровые бизнес-моделии
ключевые метрики, на что обращать внимание в первую очередь.
• Типы питчей и их особенности;
• Кто должен питчить и базовые правила.
17.45-18.00 Перерыв
17.45-18.00
Подведение итогов первого дня. Ответы на вопросы.

11.

Программа
День
2
10.00-11.30
15.45-16.00 Перерыв
Инструменты и условия венчурных сделок. Часть 1
16.00-17.30
•Доступные инструменты инвестирования (прямое вхождение в капитал,
конвертируемый заем, SAFE, etc;
•Как выглядит типовой процесс инвестиционной сделки, какие этапы,
особенности и «подводные камни» существуют;
•Особенности составления SHA и исполнения договоров.
Групповая работа по итогам двух дней
11.30-11.45 Перерыв
11.45-13.15
Инструменты и условия венчурных сделок. Часть 2
• Ключевые условия документации с примерами: Liq. Pref,
discounts, Ratchet, Rights, опционы и т.д;
• Типичные ошибки инвесторов и фаундеров в правовых
документах.
• Разбор кейсов: оценка стартапа и принятие решения об инвестициях.
17.30-17.45 Перерыв
17.45-18.45
Стратегии выхода для инвестора
• Существующие типы стратегий: плюсы и минусы;
• Факторы, влияющие на успешный выход из инвестиций.
18.45-19.00 Перерыв
19.00-20.00
Подведение итогов конкурса
13.15-14.15 Обед
14.15-15.45
Оценка стартапа
•Разница в оценке стартапа в зависимости от стадии, разных форматов
привлечения;
•Разница в оценке в зависимости от условий привлечения.