Открытия химчистки «Енот». Бизнес-план

1.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского»
(ФГБОУ ВО «ЗГУ им. Н.М. Федоровского»)
Кафедра экономики, менеджмента и организации производства
БИЗНЕС-ПЛАН
ОТКРЫТИЯ ХИМЧИСТКИ «ЕНОТ»
Норильск, 2024

2.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
БИЗНЕС-ПЛАНА
Предприятие: Химчистка «ЕНОТ»
Адрес: Норильск, Комсомольская, 1
Телекс: 64117420, факс: 1234567, телефон: 45-00-01
Строго конфиденциально.
Просьба вернуть, если вас не заинтересовал проект
Кому: Иванову Ивану Ивановичу
Краткое название проекта: «Реализация химчистки «ЕНОТ»
Полное название проекта: «Концепция реализации и развития бизнес-плана, направленного на
создание химчистки «ЕНОТ»
Руководитель предприятия: Иванов Иван Иванович
Телефон: 45-00-01, 8-913-111-00-00
Дата начала реализации проекта: 01.01.2024
Продолжительность проекта: 12 месяцев
Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта:
3 (три) месяца
Дата составления: сентябрь 2023 года
2

3.

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
1. Резюме………………………………………………………………………………..……..…4
2. Описание бизнеса, продукта или услуги……………………………………………………6
3. Описание рынка сбыта…………………………………………………………………….....7
4. Анализ рынка………………………………………………………………………………….8
5. Маркетинговая стратегия……………………………………………………………………10
6. Маркетинговый план…………………………………………………………………………11
7. План продаж…………………………………………………………………………………..12
8. Инвестиционная программа………………………………………………………………...
.13
9. Потенциальные поставщики………………………………………………………………...15
10. Персонал…...………………………………………………………………………………...16
11. Операционные расходы……………………………………………………………………..17
12. Оценка рисков……………………………………………………………………………… 18
2

4.

1. РЕЗЮМЕ
КОНЦЕПЦИЯ
Суть проекта
Химчистка
Ассортимент
Чистка трикотажа и верхней одежды из ткани, Чистка и обработка верхней одежды из
кожи и меха, Чистка спецодежды/рабочей одежды, Чистка белья, Покраска
Режим работы
c 11-00 до 21-00, 7 дней в неделю
Бизнес-модель
Высокая наценка на услуги
Ключевой фактор успеха
Высокая степень удовлетворенности клиентов
Масштаб бизнеса
Средний
Характеристика бизнеса
Химчистка, выполняющая работы по чистке верхней одежды, белья, изделий из кожи
и меха. Кроме руководителя, который в основном занимается организационными и
административными функциями, нанимается 3 работника. Примерная необходимая
площадь помещения – 60 кв. м., из которых 50 кв.м. отведено под рабочую зону.
Основные капитальные вложения для старта
– это закупка необходимого
оборудования, часть которого будет приобретаться в лизинг. Из специализированного
оборудования – это стиральноотжимная машина, машина химической чистки,
сушилки, гладильные столы, пятновыводитель и т.п.
3

5.

1. РЕЗЮМЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Адрес
Норильск, Комсомольская, 1
Зона обслуживания
В пределах микрорайона - 750 метров от места размещения бизнеса
Количество потребителей
Жители домов - 30 039 Офисные служащие - 3 277
Необходимая площадь
60 м2
в т.ч. площадь обслуживания
50 м2
ИНВЕСТИЦИИ
Объем вложений, тыс. руб
3 287
Срок окупаемости, мес
33
Рентабельность инвестиций за 5 лет, %
185
Чистый денежный доход за 5 лет, тыс. руб
3 506
Внутренняя норма доходности, %
48
4

6.

1. РЕЗЮМЕ
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Должность в штатном
расписании
Руководитель
Количество, ставок
Ставка, тыс. руб. в месяц
ФОТ, тыс. руб. в год
0,15
141,16
254,09
2,5
41,89
1 256,58
Работники (подчиненные)
Мероприятия
Регистрация бизнеса, получение разрешительной
документации
Получение разрешительной документации
Оформление кредита. Закупка оборудования
Навигация. Установка оборудования
Найм и обучение персонала
Проведение маркетинговой компании и открытие
Выход на полную мощность
1
2
3
4
Месяцы проекта
5 6 7 8 9 10 11
12
V
V V
V V
V V
V V
V
V
5

7.

2. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА, ПРОДУКТА ИЛИ
УСЛУГИ
Химчистка — это физико-химический процесс очистки одежды или текстиля, использующий какой-либо
растворитель (кроме воды). Основное назначение химической чистки: удаление грязи и пятен, которые
не поддаются обычной стирке.
Химчистка как бизнес — это организация, которая оказывает услуги по специальной очистке одежды
и прочих текстильных предметов. Сегодня данный бизнес набирает всё большую популярность.
Список оказываемых услуг:
• чистка одежды из замши, меха, кожи, текстиля, пуховиков;
• чистка постельных принадлежностей, ковров;
• чистка игрушек;
• ручная чистка сумок и обуви
• прачечные услуги.
Стоимость услуг зависит от типа изделия, а так же от степени загрязнения. Возможно выполнение срочных
заказов, в течение суток за дополнительную плату — 50% от цены по прайсу.\
Часы работы: 10:00-22:00.
6

8.

3. ОПИСАНИЕ РЫНКА СБЫТА
Спрос на услуги данного вида бизнеса достаточно широк как со стороны физических лиц, так
и юридических.
Среди населения к основной целевой аудитории относятся женщины и мужчины со средним
и выше среднего доходом. Люди с высоким достатком, как правило, покупают дорогую одежду,
чистку которой могут доверить только профессионалам. Лица со средним доходом больше
обращаются именно при сложных загрязнениях.
Среди юридических лиц обращаются следующие категории:
Компании, которые оказывают услуги населению. Это могут быть различные отели, салоны
красоты.
Фирмы, которые продают одежду или изделий из текстиля, замши, меха.
Организации, в которых присутствует форменная одежда.
Статистика показывает, что доходы населения продолжают расти, а также бизнес в сфере
обслуживания продолжает расширяться.
Таким образом, услуги химчистки будут актуальны как в сфере B2C, так и B2B, и у организации
открыты возможности для масштабирования бизнеса.
7

9.

4. АНАЛИЗ РЫНКА
Общее количество потребителей
в локации
Группы
потребителей
Количество клиентов
планируемого бизнеса
Средний
чек, руб.
Емкость рынка,
тыс.
руб. в год
чел.
%
в день
в год
Жители домов
30 039
98
68
24 746
-
26 230.4
Офисные служащие
3 277
2
2
563
-
596.5
ВСЕГО
33 316
100
69
25 308
1 060
26 826.9
ВСЕГО КОНКУРЕНТОВ: 5
Расстояние до
конкурента, метров
Статус конкуренции
Норильск, Комсомольская, 31
417
Прямой конкурент
Лагуна,
прачечная
Норильск, Богдана Хмельницкого, 13
543
Прямой конкурент
4 сезона,
ателье
Норильск, Ленинский проспект, 31 к3
856
Прямой конкурент
Норильск, Талнахская, 49 к1
881
Прямой конкурент
Конкуренты
БЛИЖАЙШИЕ
КОНКУРЕНТЫ
Еврохимчистка,
ИП Свечникова А.П.
Salad,
компания по биочистке
одежды
Адрес
8

10.

Ваши
сильные стороны
Ваши слабые стороны
Наличие у Вас опыта организации бизнеса
-
Нет
Использование отработанных бизнес-процессов или франшизы
-
Нет
Привлечение квалифицированного персонала
Да
-
Административная поддержка Вашего бизнеса
-
Нет
Использование известного бренда или франшизы
-
Нет
Использование заемных средств
-
Да
Зависимость бизнеса от поставщиков сырья
Нет
-
Помещение под бизнес в аренде
-
Да
Рыночные
возможности
Рыночные угрозы
Низкий уровень конкуренции
Да
-
Рост потока клиентов в перспективе (новое строительство)
Да
-
Наличие муниципальной программы поддержки
-
Нет
Планируется появление новых поставщиков
-
Нет
Появление новых конкурентов
Не ожидается
-
Снижение платёжеспособности потребителей
Не ожидается
-
Ужесточение государственного регулирования
Не ожидается
-
Рост стоимости сырья
Не ожидается
-
9

11.

5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Целевые рынки
Географический
Целевые сегменты
Норильск, Комсомольская, 1
Сегмент
Химчистка
Ценовая ниша
Массовая
Продуктовая стратегия
Социальный портрет
Женщины и мужчины,
средний класс, 25-55 лет
Время и цель посещения
обед/вечер,
12.00-14.00/18.00-21.00,
Средние затраты на приобретение
2 300 руб. \ в год
услуги
- Чистка трикотажа и верхней одежды из ткани;
- Чистка и обработка верхней одежды из кожи и меха;
- Чистка спецодежды/рабочей одежды;
- Чистка белья;
- Покраска
Обязательные характеристики (points of parity)
- Доставка
Позиционирование
Отличительные характеристики (points of difference)
- Меньшие сроки исполнения услуг, чем у конкурентов
- Работа без обеда и выходных
- Гибкая система скидок предприятиям и постоянным клиентам
10

12.

6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
Продукт
Концепция
Площадь обслуживания
Ассортимент
Химчистка
50 м2
Чистка трикотажа и верхней одежды из ткани, Чистка и обработка верхней одежды из кожи и меха,
Чистка спецодежды/рабочей одежды, Чистка белья, Покраска
Продвижение
Бюджет
Канал
до 200 тыс. руб.
Наружная реклама, Листовки. Распространение - почтовые ящики жилых домов в локации.Создание
сайта. Инстаграм.
Местоположение
Город
Улица
Дом
Норильск
Комсомольская
1
Цена
Средний чек
Чистка рубашек
Чистка брюк
Чистка курток/пальто
Чистка свитеров/кофт
Чистка юбок/платьев
Покраска
1 060 руб.
541 руб.
638 руб.
1 244 руб.
595 руб.
638 руб.
1 482 руб
11

13.

7. ПЛАН ПРОДАЖ
График выхода проекта на полную мощность
Месяцы
Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
Темпы роста продаж (выход на полную
0
0
0
0
0
0
0
10 30 60 75
мощность), %
Количество потребителей (посещений)
0
0
0
0
0
0
0
52 155 313 401
Выручка, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
55 164 332 426
Сезонность спроса
Месяцы
Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
Сезонность – доля потребителей по году, %
8,4 8,6 8.3 8.4 7,6 7,6 7,6 8.5 8.4 9,2 9,2
План продаж
Показатель
Темпы роста продаж (с учетом роста рынка)%
Количество потребителей (посещений)
Выручка, тыс. руб.
12
100
566
600
12
9.2
Год
1
0
1 488
1 577
2
0
6 133
6 501
3
0
6 129
6 497
4
0
6 126
6 494
5
0
6 123
6 491
12

14.

8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Статья инвестиций
Всего затрат, тыс. руб.
Доля, %
Капитальные затраты - всего, в том числе:
2 965.8
90
Строительство/приобретение здания
-
-
Приобретение оборудования и инвентаря
2 965.8
90
Первоначальный оборотный капитал - всего, в том
числе:
321.2
10
Товарные запасы
56.2
2
Ремонт и перепланировка
0.0
0
Документация
265.0
8
Прочее (резерв)
-
-
ИТОГО
3 287.1
100
13

15.

График финансирования, тыс. руб
Кол
-во
Цена за
единицу,
тыс. руб.
Всего
затрат,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Стиральноотжимная машина В-15.326
1
270.5
270.5
-
-
-
-
-
270.5
-
-
-
-
-
-
Машина сухой химической чистки ЛВХ-12
1
1 769.3
1 769.3
-
-
-
-
-
1 769.3
-
-
-
-
-
-
Сушилки ЛЦ-10
Гладильные столы ЛГС-156.00
2
2
64,05
1.8
128,1
3.5
-
-
-
-
-
128,1
3.5
-
-
-
-
-
-
Пятновыводитель с парогенератором ЛПВС-162.04
1
296.5
296.5
-
-
-
-
-
296.5
-
-
-
-
-
-
Пароманекен для верхней одежды и брюк
ЛПМ-310.02
1
248.9
248.9
-
-
-
-
-
248.9
-
-
-
-
-
-
Вспомогательное оборудование
-
85,4
85,4
-
-
-
-
-
85,4
-
-
-
-
-
-
Кассовый аппарат
Компьютер
Кресла
Противопожарная система
Камеры видеонаблюдения
Вешала для одежды
Стойка администратора
1
1
2
1
2
2
1
21.7
32.3
8.5
68.2
2.3
1.2
8.3
21.7
32.3
17.1
68.2
4.5
2.4
8.3
-
-
-
-
-
21.7
32.3
17.1
68.2
4.5
2.4
8.3
-
-
-
-
-
-
Диван для посетителей
Документация
1
-
9,0
-
9,0
265.0
-
-
-
-
-
9,0
-
-
-
-
-
-
-
ВСЕГО
-
-
3 230.8
-
-
-
-
-
2 965.8
-
-
-
-
-
-
Статья
инвестиций
14

16.

9. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ТОВАРОВ, СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ
Наименование
Товарная группа
Адрес
Контактные данные
Норильск,Энергетическая, 5
+7 (3919) 49-47-73
Производственная
компания “МонолиТ”
Профессиональная бытовая химия г.Красноярск,Мира,54 оф.24
+7 (923) 117 04 20,
+7 (391) 257-57-95,
ООО «Пром.Химия»
Профессиональная бытовая химия
г.Красноярск,ул.Калинина,
76а/1
+7 (391) 292-61-77
ООО «ВЕЛЕС»
Профессиональная бытовая химия
г.Красноярск,ул.Шелковая,
10, оф. 321
+7 (391) 254-63-12
ООО «Алкомир заполярья Бытовая химия
15

17.

10. ПЕРСОНАЛ
Фонд
Ставка, % от ФОТ
ПФ
22%
ФСС
2,9%
ФМС
5,1%
ФСС НС и ПЗ
0,2%
ИТОГО взносы в фонды
453 тыс. руб./год
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, ФОТ, ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ:
Должность в штатном
расписании
Количество ставок
Ставка, тыс. руб. в месяц
ФОТ, тыс. руб. в год
Руководитель
0,15
141,16
254,09
Работники
2,5
41,89
1 256,58
ИТОГО ФОТ
2,65
-
1 510,67
16

18.

11. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
(ГОДОВЫЕ, ПОСЛЕ ВЫХОДЕ НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ)
Производственные расходы
Статья расходов
Тыс. руб.
Сырье и материалы
Заработная плата производственного персонала
Налоги на ФОТ производственного персонала
1 407.1
1 255.3
251.1
ВСЕГО производственные расходы
4 016.7
Коммерческие расходы
Статья расходов
Реклама, маркетинг
Тыс. руб.
149.7
ВСЕГО коммерческие расходы
149.7
Управленческие расходы
Статья расходов
Заработная плата АУП
Налоги на ФОТ АУП
Информационные услуги
Тыс. руб.
254.1
125.2
122.8
ВСЕГО управленческие расходы
502.1
ИТОГО
Производственные расходы - всего
Управленческие расходы - всего
Коммерческие расходы - всего
% по кредиту
Налог
4 016.7 тыс. руб.
502.1 тыс. руб.
149.7 тыс. руб.
52.3 тыс. руб.
184.2 тыс. руб.
ИТОГО операционные расходы
4 904.9 тыс. руб./год
17

19.

12. ОЦЕНКА РИСКОВ
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ
Риски
Вероятность
Комментарии
Низкая
Средняя
Высокая
1. Открытие нового конкурента
-
V
-
2. Снижение платежеспособности
потребителей
-
V
-
3. Рост стоимости оборудования
V
-
-
В течении 5 лет замена оборудования не
планируется
4. Рост стоимости услуг по ремонту
помещения
V
-
-
Помещение с хорошим ремонтом
5. Рост стоимости разрешительной
документации
V
-
-
Документы выдаются на 3-5 лет, Большая
конкуренция на рынке
6. Рост стоимости сырья
V
-
-
Закупка будет производиться оптом, во время
летней навигации
7. Увеличение ФОТ
-
V
-
8. Увеличение административной
нагрузки
-
V
-
18

20.

12. ОЦЕНКА РИСКОВ
ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Индекс
доходности
(PI )
Чистая приведенная
стоимость (NPV),
тыс.руб.
Внутренняя
норма прибыли
(IRR), %
Дисконтированный
срок окупаемости
(DPP), мес.
Базовый сценарий
2.1
3 506
48
33
1. Уменьшение объема
реализации на 20%
1.4
1 305
23
45
2. Увеличение объема
капитальных затрат на 20%
1.8
2 871
36
38
3. Увеличение операционных
расходов на 20%
1.8
2 562
37
38
Чувствительность
к рискам
19