Строительство завода по производству обезжиренных костных гранул на территории Индустриальной зоны «Кайрат»

1.

Проект «Строительство завода по производству
обезжиренных костных гранул на территории
Индустриальной зоны «Кайрат»
ТОО «Kazakhstan Yongxin
Biotechnology Co., Ltd»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
2024

2.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Наименование проекта: Строительство завода по производству обезжиренных
костных гранул на территории Индустриальной зоны «Кайрат;
Дата начала реализации Проекта: июль 2024 года;
Финансовый инструмент: прямые инвестиции;
Горизонт планирования: 10 лет (120 мес.);
Цели финансирования: инвестиции – строительно-монтажные работы, приобретение
оборудования, инвентаря и прочих основных средств; пополнение оборотных средств
– операционные затраты.
Отрасль: Обрабатывающая промышленность: 10 Производство продуктов питания;
Код ОКЭД: 10.11.0 Переработка и консервирование мяса; 10.41.1 Производство
неочищенных масел и жиров; 10.91.0 Производство готовых кормов для
сельскохозяйственных животных; 10.92.0 Производство готовых кормов для
домашних животных
Код ТН ВЭД готовой продукции: 1502101000: костное масло; 0506900000: костные
гранулы; 0506901990 костная мука.
Стоимость реализации проекта: 1 800 000 000 тенге;
Место реализации проекта: Индустриальная зона «Кайрат».

3.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Количество сотрудников завода: 40 чел.
Объём производства: до 20 000 тонн в год
Общая площадь земельного участка: 2,0 га.
Общая выручка в год: от 2 млрд.тенге.
Чистая прибыль в год: от 200 млн.тенге.
Простой срок окупаемости: 6 лет
Дисконтированный срок окупаемости: 6 лет
Исходные данные
Расчетный календарный срок проекта
Срок эксплуатации
Срок реализации Проекта
Валюта расчетов
10
30
18
тенге
лет
лет
мес.
Общие показатели Проекта
Наименование
Общая площадь земельного участка
Общая площадь всех помещений
Количество сотрудников
Ед.изм.
га
м2
чел.
Показатель
2,00
3 600,0
40

4.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Объём налоговых
платежей в бюджет
(2026-2034 гг.)
Наименование
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
2031 год
2032 год
2033 год
2034 год Итого:
Налоги на фонд оплаты
труда
66 089 157
72 698 072
79 967 880
87 964 668
96 761 134
106 437 248
117 080 973
128 789 070
141 667 977 897 456 177
КПН 20 %
47 244 037
14 341 543
64 885 915
112 285 235
172 925 357
216 698 763
258 197 985
290 131 658
293 357 906 1 470 068 397
Налог на имущество
4 455 000
4 009 500
3 608 550
3 247 695
2 922 926
2 630 633
2 367 570
2 130 813
1 917 731
27 290 417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 462 344
203 497 597
272 609 417
325 766 644
377 646 527
421 051 540
НДС 12 %
Итого:
117 788 193 91 049 116
436 943 614 2 394 814 992
Социальные показатели Проекта на 2024-2034 гг.
Наименование
Размер инвестиций
Количество рабочих мест
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет
Объём производства готовой продукции, всего, в т.ч.:
Объём реализации готовой продукции на внутреннем рынке
Объём реализации готовой продукции на экспорт
Реализация готовой продукци, всего, в т.ч.:
Реализация готовой продукции на внутреннем рынке
Реализация готовой продукции на экспорт
Финансирование экономики Казахстана путем закупа сырья и
материалов
Ед.изм.
2024 год
2025 год
млн.тенге
чел.
млн.тенге
тонн
тонн
тонн
тонн
млн.тенге с НДС
млн.тенге без НДС
304,2
709,8
млн.тенге с НДС
Итого по
Проекту:
1 014
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
2031 год
2032 год
2033 год
2034 год
40
117,79
8 000
2 000
6 000
2 324
581
1 743
40
91,05
12 000
3 000
9 000
4 011
1 003
3 008
40
148,46
13 000
3 250
9 750
4 892
1 223
3 669
40
203,50
14 000
3 500
10 500
5 880
1 470
4 410
40
272,61
16 000
4 000
12 000
7 444
1 861
5 583
40
325,77
17 000
4 250
12 750
8 733
2 183
6 549
40
377,65
18 000
4 500
13 500
10 146
2 537
7 610
40
421,05
18 250
4 750
13 500
11 660
2 915
8 745
40
436,94
19 000
4 750
14 250
12 640
3 160
9 480
2 395
135 250
34 000
101 250
67 730
16 933
50 798
1 254
2 068
2 465
2 920
3 671
4 290
4 997
5 802
6 382
33 849

5.

Цели и предпосылки Проекта
Цели проекта:
1. Развитие программы импортозамещения Республики Казахстан.
2. Организация высокотехнологичного производственного комплекса.
3. Обеспечение объемов продаж в размере 20 000 тонн готовой продукции в год.
4. Выход на объем продаж более 2 млрд. тенге в год.
5. Выход в лидеры продаж в Казахстане.
6. Выход на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.
7. Организация и предоставление новых рабочих мест для жителей региона.
Основными предпосылками, послужившими к принятию решения о реализации Проекта послужили
следующие факторы:
постоянный спрос на продукцию, планируемой к реализации;
развитие животноводства и рост численности скота на территории Казахстана;
высокое качество готовой продукции и возможность установить конкурентную стоимость реализации.
Данный инвестиционный проект отвечает следующим критериям:
Применение современных технологий и оборудования, обеспечивающих высокую производительность труда и соответствующие
экологическим требованиям;
Конкурентоспособность продукции;
Экспортоориентированность и импортозамещение продукции;
Отсутствие аналогичной продукции в регионе;
Хороший опыт и репутация проектной компании;
Наличие источников финансирования проекта в полном объёме.

6.

Структура Проекта
Таблица - Смета Проекта
Проект: Строительство завода по производству костных гранул на территории
Индустриальной зоны «Кайрат»
№
п/п
Источники финансирования
в$
Статьи активов/расходов
Строительно-монтажные
1 работы
2 Приобретение оборудования
3
Примечание
733 333
2 253 333
Приобретение спецтехники и
транспорта
266 667
Прочие основные средства
29 286
4
5 Оборотные средства
Итого:
717 381
4 000 000
в тенге
вкл.инженерны
330 000 000
е сети
1 014 000 000
погрузчики,
120 000 000
грузовой
транспорт
мебель,
13 178 731
оргтехника и т.п.
322 821 269
1 800 000 000

7.

Описание Проекта
Сущность проекта заключается в том, что в Республике Казахстан имеется дефицит костных гранул, костного масла и мясокостной
муки для использования в животноводстве, растениеводстве, медицине, косметической, легкой промышленностей, фармацевтике.
Одновременно с этим фактором, в Казахстане образуется большое количество отходов продукции животноводства – кости, шкуры и
т.п., которую животноводам приходится утилизировать. В целях решения данной проблемы, увеличения импортозамещения и
экспортоориентированности, было решено запустить отечественное производство костных гранул, костного масла и мясокостной
муки мощностью 20 000 тонн в год.
Производственная мощность Проекта:
Фактическая производственная мощность
завода, тонн в год
при 3-х сменном режиме работы
Наименование готовой продукции
7 368
2030
год
8 421
2031
год
8 947
2032
год
9 474
2033
2034
год
год
10 000 10 000
2 053
2 211
2 526
2 684
2 842
3 000
3 000
3 789
4 105
4 421
5 053
5 368
5 684
6 000
6 000
12 000
13 000
14 000
16 000 17 000 18 000 19 000 19 000
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
Костные гранулы
4 211
6 316
6 842
Костное масло
1 263
1 895
Мясокостная мука
2 526
Итого:
8 000
Предполагаемые источники и схемы финансирования
Наименование
Инвестиции в основной капитал
Оборотный капитал
Всего
2024
351 342 857
351 342 857
2025
1 125 835 874
322 821 269
1 448 657 143
2026
-
Итого:
1 477 178 731
322 821 269
1 800 000 000

8.

Описание Проекта
В процессе убоя, разделки скота, обработки
продуктов убоя и производства мясных изделий
предприятия отрасли получают основное, вторичное
сырье и отходы. Вторичное сырье – сырье, результат
процесса выработки сырья основного (т.н. «попутное
сырье»).
Удельный вес вторичного сырья от живого веса при
переработке крупного рогатого скота (КРС) составляет до
42,7%. Структура среднего нормативного выхода
вторичного сырья представлена ниже. По данным
диаграммы видно, что наибольшая средняя доля
нормативного выхода вторичного сырья — это содержимое
желудочно-кишечного тракта (24,4%), непищевого сырья
(15,9%), кости (17,3%), шкура (13,8%), кровь (5,6%), кишки
(6,3%), наименьший вес - эндокринно-ферментное сырье
(0,5%).
Основными
направлениями
возможного
использования вторичного сырья является пищевая,
кормовая, медицинская и техническая отрасли.

9.

Описание Проекта
Проектом планируется производство костных гранул, костного масла и мясокостной муки мощностью
20 000 тонн в год.
№ п/п
Наименование
1
Костные гранулы (Костное
зерно)
Итого, основная продукция
1
Костное масло
2
Костная мука
Итого, побочная продукция
Объём
тонн/год
производства, Характеристики и способ
упаковки
15 000
Твердое, размер зерна 320 сm, без упаковки
15 000
3 000
Жидкое
состояние,
в
баках, бочках
2 000
Твердые,
порошкообразные,
размером зерна < 1 mm, в
мешках
5 000

10.

Описание Проекта
1. Костные гранулы (Костное зерно)
Костные гранулы (зерна) вырабатываются из костей животных. Обезжиренные костные зерна представляют
собой сухой негидрофильный остеогенез, получаемый путем удаления жира и органических веществ из костей
животного с помощью определенной технологии и оборудования. Его сырье в основном производится из
костей овец, крупного рогатого скота, свиней и других животных..
2. Костное масло
Костяное масло, костное масло (лат. oleum cornu cervi, англ. bone oil lubricant) — высококачественное
органическое смазочное масло животного происхождения. Прозрачная, светло-желтого оттенка маслянистая
жидкость. В прошлом использовалось в медицине. Вырабатывается из животного костного жира, содержащегося
в крупных костях животных. Костное масло находит применение в шерстяной и кожевенной промышленности.
Костяное масло состоит главным образом из нитрилов жирных кислот (от пропионового до стеаринового),
которых находится в нём от 40 до 45 %, пиррола и его гомологов (10—15 %), содержит также углеводороды,
пиридиновые основания, фенолы.
3. Костная мука
Костная мука — продукт переработки костей животных, используется в качестве минеральной подкормки.
Богата кальцием и фосфором (24% и 11%). Применяется также в качестве удобрения и для устранения дефекта
костей в медицине. Костная мука (костяная мука) — продукт переработки костей домашних животных, используют
как фосфорное удобрение (содержит 29—34 % Р2О5).Применяют для кадочных культур (цитрусовые, лавровишня)
и растений открытого грунта. Считается медленно действующим удобрением. Костная мука состоит из
органических (жир и клей — 26-30 %) и минеральных (преимущественно Ca3(PO4)2 — 58-62 %) веществ.
Обезжиренная костная мука содержит до 21 % фосфорной кислоты и до 4 % азота, обесклееная костная мука (отход
клеевых заводов) содержит около 30 % фосфорной кислоты и до 1,5 % азота. Костная мука также может
использоваться как богатая кальцием кормовая добавка для сельскохозяйственных и домашних животных.

11.

Описание Проекта
Технология производства имеет следующие звенья:
1. предварительная обработка.
2. первичная обработка и кипячение.
3. крупное измельчение и сортировка-очистка.
4. сушка-упаковка и хранение.
Процесс предварительной обработки: предварительная обработка сырья, включая удаление остатков мяса,
стирку и дезинфекцию. Обеспечение санитарной безопасности сырья с целью устранения загрязнений и
размножения бактерий.
Первичная обработка и кипячение: предварительно обработанные кости подвергаются первичной обработке
и кипячению. Первичная обработка может включать в себя такие процессы, как резка и измельчение, чтобы
подготовить кости к последующей обработке для производства костной муки. Кипячение проводится варочном
оборудовании с высокой температурой и высоком давлении для удаления костного мозга и других примесей.
Измельчение и сортировка: кости, пройдя кипячение, подвергаются грубой измельчительной обработке с
использованием дробилок или измельчителей, чтобы достичь подходящего размера частиц. Затем они проходят
сортировку через сито для отделения костных гранул, соответствующих требованиям.
Очистка и сушка: отсортированные костные гранулы проходят процесс очистки, включая удаление примесей и
остатков. Затем костные гранулы помещают в сушильную камеру или сушильное оборудование для уменьшения
содержания влаги и продления срока годности.
Упаковка и хранение: Упаковка сухих костных зерен, с использованием прозрачных пластиковых пакетов или
другой подходящего упаковочного материала. Указание наименования продукции, даты изготовления, срока
годности и другой информации, а также обеспечение герметичности и влагостойкости. Хранение упакованных
костных зерен в сухом, проветриваемом складе, избегая прямых солнечных лучей и влажной среды.

12.

Описание Проекта

13.

1.Сырьевая база (КРС и МРС), фактические данные
№
Наименование
2019
2020
2021
2022
п/
п
1 Среднее поголовье 7 436,4
7 850,0
8 192,4
8 538,05
КРС, тыс.голов
Темпы прироста, %
4,36 %
4,22 %
4,2 %
2 Среднее поголовье 19 155,67 20 057,57 20 876,78 21 785,98
МРС, тыс.голов
Темпы прироста, %
4,71 %
4,08 %
4,36 %
Источник: Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики
2023
На
01.04.2024
8 608,9
9 113,3
0,8 %
21 867, 7
5,86 %
24 475,0
0,4 %
11,9 %
По данным официальной статистики, численность поголовья крупного рогатого скота на 1 апреля 2024 года составило
9 113,3 тыс. голов, средний ежегодный прирост КРС составляет 3,88 %; численность мелкого рогатого скота на 1 апреля 2024
года составило 24 475,0 тыс. голов, средний ежегодный прирост составляет 5,09 %
2.Сырьевая база (КРС и МРС), прогнозные данные
№ Наименование
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
п/
п
1 Среднее
9 771,01 10 064,23 10 366,15 10 677,14 10 997,45 11 327,38 11 667,20 12 017,21 12 377,73
поголовье КРС,
тыс.голов
2 Среднее
25 000 24 072,84 25 035,76 26 037,19 27 078,67 28 161,82 29 288,29 30 459,82 31 678,22
поголовье
МРС, тыс.голов
Источник: Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики

14.

1. Забито в хозяйстве или реализовано на убой скота и птицы (в убойном весе) тонн, фактические данные
№
Наименование
2019
п/п
1
Забито скота и птицы в
1 120 589,9
убойном весе, тонн
Темпы прироста, %
2
Норма объема выхода 193 862,1
костей, тонн
Темпы прироста, %
-
2020
2021
2022
2023
На 01.04.2024
1 168 588,8
1 231 107,5
1 240 627,3
1 302 569,6
209 477,1
4,3 %
202 165,9
5,3 %
212 981,6
0,8 %
214 628,5
5,0 %
225 344,5
36 239,5
4,3 %
5,3 %
0,8 %
5,0 %
-
Источник: Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики
По данным официальной статистики объём забитого скота ежегодно составляет более 1,3 млн.тонн, средний ежегодный
прирост составляет 3,85 %.Средняя доля нормативного выхода вторичного сырья — кости (17,3%).
2.Забито в хозяйстве или реализовано на убой скота и птицы (в убойном весе) тонн, прогнозные данные
№
п/п
Наименование
2024
1
Забито скота и 1 354 672,4 1 408 859,3 1 465 213,7 1 523 822,2 1 584 775,1 1 648 166,1 1 714 092,7 1 782 656,4 1 853 962,7
птицы в убойном
весе, тонн
2
Норма
выхода
тонн
объема 234 358,3
костей,
2025
243 732,6
2026
253 481,9
2027
263 621,2
Источник: Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики
2028
274 166,0
2029
285 132,7
2030
296 537,9
2031
308 399
2032
320 734,9

15.

Код ТН ВЭД продукции:
№ п/п
Описание
Код ТН ВЭД
Код КП ВЭД РК
Костное масло:
1
Жир топленый для промышленного применения, кроме
производства продуктов, используемых для употребления в пищу
Костные гранулы:
1502101000
10.11.50
2
Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные,
подвергнутые первичной обработке (без придания формы),
дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов, прочие
Костная мука:
0506900000
10.11.60
3
Кости и роговой стержень, необработанные, обезжиренные,
подвергнутые первичной обработке (без придания формы),
дежелатинизированные; порошок и отходы этих продуктов, прочие
0506901990
10.11.60
Группа 05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные
Группа 15 Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и продукты их
расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения
Ссылка на документ:
https://eec.eaeunion.org/comission/department/catr/ett/
Единая система таможенного оформления
https://keden.kz/tnved/search

16.

1.Мировой рынок импорта костного масла:
Мировые импортёры
Источник: ITC calculations based
on UN COMTRADE statistics.
(TRADE MAP, расчет МТЦ на
базе данных UN COMTRADE)
http://www.trademap.org
Жир топленый для
промышленного применения,
кроме производства
продуктов, используемых для
употребления в пищу (код ТН
ВЭД 1502100000),
Мировой рынок импорта костного масла в 2023 году составил 1,6 млрд.$. Лидерами стран-мировых импортёров являются США,
Бельгия, Канада, Нидерланды, Бразилия, Испания, Китай, Германия, Швеция, Великобритания. Польша, Италия, Ирландия с ёмкостью
рынка более 10 млн.$ в каждой стране! Суммарная доля этих стран в мировом импорте составила 95,2 %. На основе этих данных
видно, что основные импортеры – это европейские страны, производители фармацевтической продукции, косметики, медицинских
товаров и другой продукции.

17.

1.Мировой рынок импорта костного масла:
Объёмы рынков костного масла в близлежащих странах:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Страна-импортёр
Объём рынка, тонн
Примечание
Российская Федерация
4 000
Китай
20 000
Кыргызстан
20
Таджикистан
30
Монголия
30
Узбекистан
100
Азербайджан
50
Иран
Туркменистан
20
Пакистан
4 000
Индия
Турция
20
Республика Корея
8 000
Япония
1 000
Саудовская Аравия
1 000
Объединенные Арабские Эмираты
50
Катар
50
Кувейт
100
Бахрейн
100
перспективныйрынками
рынок: для сбыта костного масла38являются
570
НаиболееИтого
перспективными
Китай, Корея, Россия, Япония и Саудовская
Аравия. Объём перспективного рынка близлежащих стран составляет более 38 000 тонн, в т.ч. Китай 20 000 тонн и Корея
8 000 тонн. Исходя из вышеизложенного следует, что готовая продукция в виде костного масла является
экспортоориентированной.

18.

1.Мировой рынок экспорта костного масла:
Мировые экспортёры
Источник: ITC calculations based
on UN COMTRADE statistics.
(TRADE MAP, расчет МТЦ на
базе данных UN COMTRADE)
http://www.trademap.org
Жир топленый для
промышленного применения,
кроме производства
продуктов, используемых для
употребления в пищу (код ТН
ВЭД 1502100000),
Мировой рынок экспорта костного масла в 2023 году составил 2,171 млрд.$. Топ-страны мировые
экспортёры, животноводческие лидеры: Австралия, Канада, Бразилия, США, Германия, новая Зеландия,
Франция, Аргентина, Парагвай, Ирландия с ёмкость рынка более 45 млн.$ в каждой стране! Доля этих стран в
мировом экспорте составляет более 91,2 %. Объём мирового рынка в 2023 году составил более 1,8 млн.тонн.

19.

2.Мировой рынок импорта костных гранул и костной муки:
Мировые импортёры
Источник: ITC calculations based on UN
COMTRADE statistics. (TRADE MAP,
расчет МТЦ на базе данных UN
COMTRADE) http://www.trademap.org
Кости и роговой стержень,
необработанные,
обезжиренные, подвергнутые
первичной обработке (без
придания формы),
дежелатинизированные;
порошок и отходы этих
продуктов, прочие (Код ТН
ВЭД 0506900000)
Мировой рынок импорта костных гранул и костной муки в 2023 году составил 287,9 млн.$. Лидерами стран-мировых импортёров
являются Бельгия, Япония, Франция, Германия, Нидерланды, Канада, США, Китай, Италия с ёмкостью рынка более 4 млн.$ в каждой
стране! Суммарная доля этих стран в мировом импорте составила 87,7 %. На основе этих данных видно, что основные импортеры – это
европейские страны, производители фармацевтической продукции, косметики, медицинских товаров и другой продукции.

20.

2.Мировой рынок импорта костных гранул и костной муки:
Объёмы рынков костных гранул и костной муки в близлежащих странах:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Страна-импортёр
Объём рынка, тонн
Примечание
Российская Федерация
Китай
51 000
Кыргызстан
Таджикистан
Монголия
50
Узбекистан
Азербайджан
Иран
1 500
Туркменистан
Пакистан
800
Индия
800
Турция
Республика Корея
170
Япония
41 000
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Катар
Кувейт
Бахрейн
Итого перспективный
рынок:рынками для сбыта костных гранул 95
320
Наиболее
перспективными
и костной
муки являются Китай и Япония. Объём
перспективного рынка близлежащих стран составляет более 95 000 тонн, в т.ч. Китай 51 000 тонн и Япония 41 000 тонн.
Исходя из вышеизложенного следует, что готовая продукция в виде костных гранул и костной муки пользуется высоким
спросом на мировых рынках.

21.

2.Мировой рынок экспорта костных гранул и костной муки
Мировые экспортёры
Источник: ITC calculations based on UN
COMTRADE statistics. (TRADE MAP,
расчет МТЦ на базе данных UN
COMTRADE) http://www.trademap.org
Кости и роговой стержень,
необработанные,
обезжиренные, подвергнутые
первичной обработке (без
придания формы),
дежелатинизированные;
порошок и отходы этих
продуктов, прочие (Код ТН
ВЭД 0506900000)
Мировой рынок экспорта костных гранул и костной муки в 2023 году составил 265,8 млн.$. Топ-страны
мировые экспортёры: Германия, США, Польша, Испания, Нидерланды, Пакистан, Швейцария, Франция,
Бразилия, Новая Зеландия, Ирландия, Австрия с ёмкость рынка более 6 млн..$ в каждой стране! Доля этих стран
в мировом экспорте составляет более 91,2 %. Объём мирового рынка в 2023 году составил более 1,8 млн.тонн.

22.

Описание рынка

23.

Описание рынка

24.

Основные показатели анализа рынка сырья и готовой продукции:
№
п/п
1
2
Наименование
Наличие, тонн в год Примечание
Сырьё - кости
220 000
Потребность Проекта в сырье
Обеспеченность Проекта сырьём, %
Объём импорта костного масла в РК
Объём производства завода
Объём импортозамещения, %
Перспективный рынок сбыта соседних стран
30 000
733,3 %
2 000
3 000
150 %
38 570
Объём импорта костных гранул и костной муки в
РК
Объём производства завода
2 000
18 000
Объём импортозамещения, %
Перспективный рынок сбыта соседних стран
900 %
95 320
3
Норма выхода костей из
убойного веса – 17,3 %
Максимальная мощность
Максимальная мощность
в т.ч. Китай 20 000 тонн и
Корея 8 000 тонн
Костные гранулы + костная
мука
в т.ч. Китай 51 000 тонн и
Япония 41 000 тонн
Резюмируя вышеизложенный обзор импорта и экспорта продукции Компании, следует сделать вывод о том,
что вся готовая продукция подлежит импортозамещению и пользуется огромным спросом в Казахстане и на
мировых рынках.

25.

Показатели Проекта
Показатели экономической эффективности проекта
Эффективность проекта/Project effectiveness
Показатели эффективности Проекта
Значение
Горизонт расчета (планирования)
Валовый объем продаж
10 лет
50 996 428 571
Валовая прибыль
12 589 642 580
Чистая прибыль
Рентабельность валовой прибыли (EBITDA)
Рентабельность чистой прибыли
Начальные инвестиции
5 880 273 589
24,7%
11,5%
1 800 000 000
Критерий
оценки/Evaluatio
n criterion
Ставка дисконтирования (WACC)
7,2%
ARR (Средняя норма рентабельности)
89,1%
>WACC
NPV (чистая приведенная стоимость)
7 466 260 978
>0
IRR (внутренняя норма доходности)
33,3%
>WACC
32,2%
>WACC
3,3
4,1
>1
>1
менее срока
проекта
менее срока
проекта
MIRR (модифицированная внутренняя норма
доходности)
ROI (рентабельность инвестиций)
Pi (Индекс рентабельности инвестиций )
PР (Недисконтированный период окупаемости , лет)
6,0
DPР (Дисконтированный период окупаемости , лет)
6,0
Комментарии
Расчет произведен за 10 лет
Общая выручка за 10 лет
Общая прибыль - операционные и
переменные расходы
Прибыль за минусом всех расходов
Валовая прибыль / объем продаж
Чистая прибыль / валовый объем продаж
Инвестиции на старт проекта
Средневзвешенная стоимость всего
капитала
Чистые потоки / инвестиции
Дисконтирование чистых потоков к ставке
WACC
внутренняя ставка доходности для
инвестиций
IRR для инвестиций с учетом
реинвестирования
Чистая прибыль /инвестиции
NPV/инвестиции
период возврата инвестиций без учета
дисконтирования
период возврата инвестиций с учетом
дисконтирования

26.

Показатели Проекта
На основании вышеуказанных показателей можно сделать следующие выводы:
1.Средневзвешенная стоимость собственного и заёмного капитала (ставка дисконтирования WACC) составляет 7,2
%.
2.Показатель ARR составил 89,1 % и является положительным (показывает влияние инвестиций на норму
доходности), что значительно выше требуемой доходности капитала.
3.Положительное значение NPV на уровне 7 466 260 978тенге свидетельствует об эффективности
инвестиционного проекта и целесообразности его реализации.
4.Внутренняя норма доходности IRR: 33,3 %. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта должна
быть выше принятой в расчете ставки дисконтирования WACC. В данном случае данное условие соблюдено и
свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта.
5. Модифицированная внутренняя норма доходности MIRR - 32,2 %, это скорректированная с учетом нормы
реинвестиции внутренняя норма доходности IRR, также выше, чем ставка WACC.
6. Рентабельность инвестиций ROI равна 3,3 (норматив более 1), то есть этот показатель как минимум более 1 и
уже покрывает всю сумму инвестиции на проект.
7. Индекс рентабельности инвестиций Pi: 4,1 (норматив более 1). Эффективным считается проект, индекс
доходности которого выше единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по проекту
превышает величину дисконтированных капитальных вложений.
8. Простой или недисконтированный срок окупаемости инвестиций PP: 6 лет. В данном инвестиционном проекте
срок окупаемости не превышает срока реализации проекта (5 лет), что свидетельствует об эффективности
инвестиционного проекта.
9.Дисконтированный срок окупаемости инвестиций DPP составляет 6 лет, что также не превышает срока
реализации данного проекта.
Таким образом, инвестиционный проект является экономически выгодным и собственники Компании приняли
стратегическое решение о начале реализации данного проекта.

27.

Показатели Проекта
ДИСКОНТИРОВАННАЯ И НЕДИСКОНТИРОВАННАЯ Окупаемость
18 000 000 000
Недисконтированная окупаемость
15 847 030 164
16 000 000 000
14 000 000 000
12 250 903 037
12 000 000 000
10 000 000 000
8 807 453 410
8 000 000 000
6 000 000 000
4 000 000 000
8 709 707 655
6 915 440 189
5 760 367 881
5 073 647 834
3 326 513 244
3 137 293 191
1 714 208 398
911 299 154
-1 800 000 000
247 461 142
-311
-616 552
312 808
521
0
091 658
177 327
569
-1
206
492
636г. 798
717 2027 г.
532
537
2024
2025
2026
2028 г.
2029 г.
2030 г.
2031 г.
-1 800
000г. -1
000
800
000г. -1
000
-2 000 000 000
2 000 000 000
-4 000 000 000
2032 г.
2033 г.
2034 г.

28.

Показатели Проекта
Сводные данные по Проекту
тенге без НДС
Наименование
Доходы
Переменные затраты
Валовая прибыль
Постоянные затраты
Прибыль до налогообложения
Корп.подоходный налог
Чистая прибыль для КПН
Фактическая прибыль без
амортизации
Коэффициент рентабельности
продаж (Return On Sales, Net
Profit Margin, ROS)
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
2031 г.
2032 г.
2033 г.
2034 г.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 261 954 887
1 422 406 516
839 548 371
603 328 188
236 220 183
47 244 037
188 976 146
2 981 109 023
2 346 970 751
634 138 271
562 430 555
71 707 717
14 341 543
57 366 173
3 662 359 023
2 796 806 812
865 552 211
541 122 638
324 429 573
64 885 915
259 543 658
4 410 197 368
3 313 140 377
1 097 056 991
535 630 818
561 426 173
112 285 235
449 140 938
5 572 932 331
4 165 090 760
1 407 841 571
543 214 787
864 626 784
172 925 357
691 701 427
6 513 364 662
4 867 949 825
1 645 414 836
561 921 021
1 083 493 815
216 698 763
866 795 052
7 551 118 421
5 669 729 797
1 881 388 624
590 398 700
1 290 989 924
258 197 985
1 032 791 939
8 661 607 143
6 583 186 264
2 078 420 879
627 762 591
1 450 658 288
290 131 658
1 160 526 630
9 381 785 714
7 241 504 890
2 140 280 824
673 491 293
1 466 789 531
24 508 553
1 442 280 978
0
0
542 696 993
308 513 005
508 186 568
704 696 744
976 915 088
1 172 000 540
1 361 179 275
1 506 684 358
1 511 817 064
24,0%
10,3%
13,9%
16,0%
17,5%
18,0%
18,0%
17,4%
16,1%
Коэффициент рентабельности
активов (Return On Assets, ROA)
30%
17%
28%
39%
54%
65%
76%
84%
84%
Коэффициент общей
рентабельности (отношение
чистой прибыли к расходам)
26,8%
10,6%
15,2%
18,3%
20,7%
21,6%
21,7%
20,9%
19,1%

29.

Проектная площадь завода с производственной мощностью до 20 тыс.тонн в год:
Расчет затрат на строительно-монтажные работы по Проекту
Исходные данные
№ п/п
1
2
3
4
5
Производственный цех 1# (костно-зерновой цех)
2 000
Общая площадь (м2)
Себестоимость СМР
Стоимость СМР помещений
2 000
125 000
250 000 000
Склад готовой продукции
1 000
Общая площадь (м2)
Себестоимость СМР
Стоимость СМР помещений
1 000
100 000
100 000 000
7
Примечание
1 помещение, 1-этажное, металлоконструкция, высота
8-10 м
тенге/м2
тенге
1 помещение, 1-этажное, металлоконструкция, высота
8-12 м
тенге/м2
тенге
Административное здание
200
Общежитие и столовая
300
1 корпус, 1-этажное, кирпично-бетонная конструкция,
высота 3 м
Общая площадь (м2)
Себестоимость СМР
Стоимость СМР помещений
500
15 000
7 500 000
тенге/м2
тенге
Котельная
50
Распределительное помещение
50
Общая площадь (м2)
Себестоимость СМР
Стоимость СМР помещений
Стоянка
Себестоимость СМР (асфальт)
Стоимость СМР стоянка
Забор для завода
6
Общая площадь (м2)
Себестоимость СМР (забор)
Стоимость СМР заборы
Внутренние инженерные сети+благоустройство
Всего стоимость СМР:
100
150 000
15 000 000
300
10 000
3 000 000
800
15 000
12 000 000
42 500 000
330 000 000
1 корпус, 1-этажное, кирпично-бетонная конструкция,
высота 3 м
тенге/м2
тенге
тенге/м2
тенге
погонных метров (200+200+200+200)
тенге/м2
тенге

30.

Приложение "График работ по Проекту
Строительство завода по производству костных гранул на территории Индустриальной зоны
«Кайрат»
2024 год
2025 год
2026 год
№
п/п
Наименование этапа
Подбор и оформление
1 земельного участка
Проектно-изыскательские
2 работы
Получение
3 разрешительных
документов
Строительно-монтажные
4 работы
Приобретение, доставка и
5 монтаж оборудования
6 Закуп сырья
Приобретение прочих
7 основных средств
Приобретение
8 спецтехники и
автотранспорта
Поиск и подбор
9
персонала
10 Запуск Проекта
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

31.

Перспективы Проекта
1. Импортозамещение отрасли.
2.Развитие обрабатывающей промышленности Казахстана.
3.Увеличение экспорта готовой продукции – рост экспортного
потенциала страны.
4. Рост оборота рынка в Казахстане и за его пределами.
5.Увеличение налоговых поступлений в бюджет.
6.Создание новых рабочих мест.
7.Развитие новых технологий - повышение
производительности труда в отрасли за счет применения
высокотехнологичного оборудования.
8. Рост интереса потребителей на готовую продукцию.

32.

СПАСИБО
за внимание!