[email protected]_2024-11-22_17-15-31

1.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра промышленности
Республики Беларусь
УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ОАО «УКХ «БКМ»
___________________
«__» ___________ 2024 года
___________________ Т.А.Мурог
«__» ___________ 2024 года
СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ
И ОПТИМИЗАЦИИ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ
ОАО «УКХ «БКМ»
НА 2024 ГОД
Минск
Декабрь 2024 года

2.

СОДЕРЖАНИЕ
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ………………………………………………………………… с. 3
ОСНОВНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ …………………………………………… с. 4
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЗА 2020 – 2023 гг. ………………………………………….. с. 5 - 9
ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА 2024 год ……………………………………... с. 10
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ НА 2023 год ……………………………………………. с. 11
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ НА 2024 год ………......................................... с. 12
ПЛАНЫ ПО РАБОТЕ НА ОСНОВНЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ РЫНКАХ …………………………….... с. 13-32
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ……………………………………………………………………………….. с. 14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ …………………………………………………………………………с. 15-16
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ………………………………………………………………………………… с. 17-21
ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ ………………………………………………………………………………. с. 22-26
АФРИКА …………………………………………………………………………………………………. с. 27-29
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ДРУГИЕ СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ …………………………. с. 29-31
ПРОБЛЕМНЫЕ ФАКТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ СБЫТА …………………………...……. с. 32-36
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ …………………………………………………………………………………… с. 37-39
ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ СЕТЬ …………………………………………….………………………………. с. 40-56
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ …………………………………….............. с. 51-53
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ТПС ……………..……………..……… с. 54-56
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ …………………………….. с. 57
РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ………………………………………………….………… с. 58
Приложение 1. КАРТА ТПС – ДИЛЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ………………………... с. 59
Приложение 2. КАРТА ТПС – ДИЛЕРЫ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ……...………… с. 60
Приложение 3. СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ …………………………………………...…...………….. с. 61-63
Приложение 4. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА 2024 ГОД КОНТРАКТАХ …….….…….. с.64
Приложение 5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОРАБАТЫВАЕМЫХ КОНТРАКТАХ НА 2024 ГОД ...… с. 65-66
www.holdingbkm.com

3.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
BKM HOLDING
2024
2024
ведущий производитель
подвижного состава городского
электрического транспорта.
Предприятие осуществляет
разработку, производство и
реализацию, модернизацию и
техническое обслуживание
троллейбусов, трамваев,
электробусов, грузовых
электромобилей и зарядных
станций.
В состав холдинга входит
Научно-технический
производственный центр и
Сервисно-сбытовой центр.
51
51
год
Опыт в производстве
и модернизации
электротранспорта
1111
1111
человек
Численность
работников
BKM Holding
~90
~90
млн USD
Годовой выпуск
продукции
www.holdingbkm.com

4.

ОСНОВНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
ТРОЛЛЕЙБУСЫ
Троллейбусы модели 321, 43303
Троллейбусы c УАХ модели 32100D, 43300D
ЭЛЕКТРОБУСЫ
Электробусы модели Е321, Е420 (Е4200Р), Е433
ТРАМВАЙНЫЕ ВАГОНЫ
Трамвайные вагоны модели Т811, Т856
ЗАРЯДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Зарядные станции модели СЗА-02, СЗА-03
Супербыстрый зарядный комплекс СЗА-K1
ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Грузовой электромобиль модели С45700
www.holdingbkm.com

5.

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
2021
2022
2024
2024
2025
РЕАЛИЗОВАНО
ПО КОНТРАКТАМ
208 ед. техники
на сумму
133,47 млн рублей
РЕАЛИЗОВАНО
ПО КОНТРАКТАМ
173 ед. техники
на сумму
139,92 млн рублей
ПЛАНИРУЕТСЯ К
РЕАЛИЗАЦИИ
235 ед. техники
на сумму
222,60 млн рублей
ПЛАНИРУЕТСЯ К
РЕАЛИЗАЦИИ
300 ед. техники*
на сумму
325,80 млн рублей
ПЛАНИРУЕТСЯ К
РЕАЛИЗАЦИИ
300 ед. техники*
на сумму
325,80 млн рублей
($52,58 млн)
($59,28 млн)
($78,18 млн)
($100,25 млн)
($100,25 млн)
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 2021-2025 гг.
БЕЛАРУСЬ
РОССИЯ
КАЗАХСТАН
ТАДЖИКИСТАН
МОЛДОВА
БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА
БОЛГАРИЯ
* В соответствии с бизнес-планом на 2025 год запланирована реализация 260 единиц электротранспорта и 40 комплектов оборудования
ГРУЗИЯ
УКРАИНА
www.holdingbkm.com

6.

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В 2020 ГОДУ
Реализация в 2020 году, ед.
7
Реализация в 2020 году, тыс.рублей
4 581
25
14 892
Республика Беларусь
126
76
36 773
Республика Беларусь
Российская Федерация
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Республика Таджикистан
Республика Молдова
Республика Молдова
Грузия
Грузия
Украина
Украина
34 877
6 954
8
13
7 923
3%
97%
4%
Внутренний рынок
Внутренний рынок
Прямой экспорт
Прямой экспорт
96%
www.holdingbkm.com

7.

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ
Реализация в 2021 году, ед.
Реализация в 2021 году, тыс.рублей
9 352
31
6 918
9
Республика Беларусь
Российская Федерация
97
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Республика Молдова
Республика Болгария
42
Республика Беларусь
19 409
Украина
Республика Таджикистан
Республика Молдова
2 357
9 091
Республика Болгария
86 344
Украина
5
24
35%
53%
47%
Внутренний рынок
Внутренний рынок
Прямой экспорт
Прямой экспорт
65%
www.holdingbkm.com

8.

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В 2022 ГОДУ
Реализация в 2022 году, ед.
19
Реализация в 2022 году, тыс.рублей
11 582
Республика Беларусь
20
Босния и Герцеговина
4
Республика Казахстан
Республика Беларусь
33 312
Босния и Герцеговина
Республика Казахстан
84 326
Российская Федерация
107
3 120
23
Российская Федерация
(через ОАО
«Промагролизинг»)
23 269
Российская Федерация
(через ОАО
«Промагролизинг»)
8%
11%
Внутренний рынок
Внутренний рынок
Прямой экспорт
Прямой экспорт
30%
59%
Российская Федерация
54%
Экспорт
через ОАО
«Промагролизинг»
38%
Экспорт
через ОАО
«Промагролизинг»
www.holdingbkm.com

9.

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В 2023 ГОДУ
Реализация в 2023 году, ед.
8
Реализация в 2023 году, тыс.рублей
9 995
5
8 164
45 342
48
Республика Беларусь
Республика Беларусь
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация
(через ОАО
«Промагролизинг»)
Российская Федерация
(через ОАО
«Промагролизинг»)
174
159 099
4%
6%
20%
25%
Внутренний рынок
Внутренний рынок
Прямой экспорт
Прямой экспорт
Экспорт
через ОАО
«Промагролизинг»
Экспорт
через ОАО
«Промагролизинг»
71%
74%
www.holdingbkm.com

10.

ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА 2024 ГОД
Реализация в 2024 году, ед.
Реализация в 2024 году, тыс.рублей
39
59 820 000
Республика Беларусь
Республика Беларусь
Российская Федерация
Российская Федерация
265 980 000
261
13%
18%
87%
Внутренний рынок
Внутренний рынок
Прямой экспорт
Прямой экспорт
82%
* В соответствии с бизнес-планом на 2024 год запланирована реализация 260 единиц электротранспорта и 40 комплектов оборудования
www.holdingbkm.com

11.

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ НА 2023
Всего
в
2024
году
(по
состоянию
на
01.12.2023)
ОАО
«УКХ
«БКМ»
заключило
11 контрактов на поставку 291 единицы техники (как полнособранного электротранспорта, так и машинокомплектов) на
101 млн. долл. США.
С учетом целей стратегии продаж на 2024 год ОАО «УКХ «БКМ» удалось достичь следующих целей:
1. сохранить стабильные объемы реализации на традиционном для предприятия рынке Российской Федерации и
обеспечить реализацию 235 единиц ГЭТ;
2. обеспечить поставку на рынок Российской Федерации всей номенклатуры выпускаемой продукции, как в
полнособранном виде, так и в виде машинокомплектов, а также сформировать портфель заказов на 2025 год, который
позволит, как обеспечить сохранение уровня присутствия продукции ОАО «УКХ «БКМ» на рынке РФ;
3. обеспечено тесное взаимодействие и постоянный рабочий контакт, как с региональными органами власти
(муниципальные, региональные департаменты транспорта) и конечными заказчиками, так и с представителями
центральных органов власти;
4. осуществлена проработка различных вариантов сотрудничества с потенциальными партнерами,
заинтересованными в продвижении техники на новых для предприятия рынках Центральной и Южной Азии (Казахстан,
Узбекистан, Азербайджан)
В 2023 году вследствие ряда санкционных ограничений в отношении ОАО «УКХ «БКМ» имели место трудности с
соблюдением сроков поставки продукции по причине задержек поставки комплектующих. Крупные поставщики
компонентной и агрегатной базы, применяемой на нашей технике, были лишены возможности поставок по
«стандартным» логистическим цепочкам, в связи с чем имели место систематические сбои поставок ряда
комплектующих, что в свою очередь привело к необходимости согласования новых сроков поставки техники на всех
уровнях, как с официальными дилерами и эксплуатирующими организациями, так и с руководством регионов и
администрациями городов, в том числе при содействии Министерства Промышленности Республики Беларусь.
www.holdingbkm.com

12.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ НА 2025 ГОД
Стратегия маркетинга ОАО «УКХ «БКМ» разработана с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры и с целью
достижения целей предприятия по обеспечению реализации максимально возможного объема продукции в
натуральном и денежном выражении при приемлемом уровне рентабельности. Стратегия основана на глубоком
анализе рыночной ситуации и предлагает комплекс действий и мероприятий, обеспечивающих расширение и
диверсификацию рынков сбыта выпускаемой продукции с максимизацией получаемой прибыли.
Основными целями стратегии продаж ОАО «УКХ «БКМ» в 2025 г. являются:
1. диверсификация внешних рынков сбыта (Центральная и Юго-Западная Азия, Ближний Восток) за счет включения
в состав ТПС новых субъектов и подготовка совместно с ними процедур закупок ГЭТ в регионах ответственности.
Реализация данной цели предусматривается как за счет активного использования возможностей действующих
субъектов ТПС предприятий системы Министерства промышленности РБ, так и за счет поиска новых
контрагентов;
2. расширение внутренней географии продаж на традиционных рынках, в том числе в рамках участия в проектах
создания единых (мультибрендовых) торгово-сервисных центров на территории РФ;
3. сохранение стабильных объемов реализации и постепенное их наращивание на традиционных рынках
(Республика Беларусь, Российская Федерация);
4. поддержание эффективных информационных, стратегических и оперативных связей предприятия с внешней
средой сбыта;
5. формирование спроса и вывод на рынок новых и перспективных образцов техники.
Основными задачами при достижении указанных выше целей стратегии продаж на 2025 год являются:
1.
повышение эффективности каналов распределения продукции с учетом геоэкономического потенциала;
2.
постоянный мониторинг и обработка объявляемых процедур закупки горэлектротранспорта, зарядной
инфраструктуры и запасных частей к ним на электронных площадках традиционных рынков;
3.
улучшение качества выпускаемой продукции;
4.
формирование комплексной базы данных потенциальных потребителей;
5.
внедрение многосторонней системы мотивации сотрудников;
6.
повышение уровня узнаваемости предприятия и продвижение продукции путем активного участия в рекламновыставочных мероприятиях и расширения присутствия в средствах массовой информации и социальных сетях.
www.holdingbkm.com

13.

ПЛАНЫ ПО РАБОТЕ НА ОСНОВНЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ РЫНКАХ

14.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Общий объем поставок,
ед.
Тип
электротранс
порта
2021 2022
Троллейбусы
Электробусы
Трамвайные
вагоны
2023
84
3
163
18
22
1
–
–
–
Объем поставок
ОАО «УКХ «БКМ», ед.
2025
2024 (прогн 2021
оз)
51
4
15
131
3
–
9
–
2022
2023
88
9
18
1
–
–
Доля ОАО «УКХ «БКМ» на рынке
2025
2024 (прог
ноз)
1
7
30
–
9
2021
4,76%
100%
–
2025
2022
2023
2024 (прогно
з)
53,98% 81,81% 1,96%
50%
100% 46,7% 22,90%
–
–
–
100%
ОАО «УКХ «БКМ» активно участвует в комплексной программе развития электротранспорта на 20212025 годы и подпрограмме 7 «Развитие электротранспорта» Государственной программы «Наукоемкие
технологии и техника» на 2021-2025 годы.
С целью повышения конкурентоспособности продукции, а также дальнейшего развития процесса
внедрения электробусов в Республике Беларусь ОАО «УКХ «БКМ» ведет планомерную работу по
совершенствованию и расширению модельного ряда производимой техники.
В рамках запланированной на 2024 год работы, по дальнейшему увеличению внутренней географии и
номенклатуры поставок, будут осуществлены поставки электробусов и трамвайных вагонов в г. Минск,
Новополоцк, Мозырь, Шклов, Микашевичи.
ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
ОАО «МАЗ» – троллейбусы (в том числе с УАХ), электробусы с ночной зарядкой
www.holdingbkm.com

15.

На сегодняшний день в Республике Беларусь эксплуатируется более 1 290 троллейбусов, более 130
электробусов и более 260 трамвайных вагонов, данная техника требует постоянного обновления, а также
внедрения новых решений – транспорт с системами автономного хода. 80% рынка электротранспорта
занимает техника производства ОАО «УКХ «БКМ» и 16% - ОАО «МАЗ».
ОАО «УКХ «БКМ» активно участвует в комплексной программе развития электротранспорта на 20212025 годы и подпрограмме 7 «Развитие электротранспорта» Государственной программы «Наукоемкие
технологии и техника» на 2021-2025 годы.
Начиная с 2023 года в Республике Беларусь осуществляются проекты по переводу городского
пассажирского транспорта с дизельного на электрический. На сегодняшний день подобные проекты уже
реализованы в двух белорусских городах – Жодино и Шклове – где весь общественный транспорт
полностью переведен на электробусы. Данная тенденция электрификации показала свою эффективность и
продолжится в последующие годы в других городах страны.
Так же два электробуса особо большого класса в 2024 году поставлены в город Микашевичи для
работы на служебных маршрутах градообразующего предприятия.
С целью повышения конкурентоспособности продукции, а также дальнейшего развития процесса
внедрения электробусов в Республике Беларусь ОАО «УКХ «БКМ» ведет планомерную работу по
совершенствованию и расширению модельного ряда производимой техники.

16.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Тип
электротранспорта
Троллейбусы
Электробусы
Трамвайные вагоны
Объем поставок
Доля ОАО «УКХ «БКМ» на рынке
ОАО «УКХ «БКМ», ед.
2024
2024
2024
2023
2023
2023
2021
2022 (ожидаемый)
2021
2022 (ожидаемый)
(ожидаемый) (прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
519
700
19
128
175
74
8,86% 39,87% 33,72% 10,57%
310
400
–
1
11
66
–
>1%
3,55% 16,50%
218
300
5
1
36
121*
2,43%
>1% 16,51% 40,33%
Общий объем поставок, ед.
2021
2022
277
335
206
321
314
211
* Включая 40 комплектов оборудования
ООО «ПК ТС»
АО «Транс-Альфа»
АО «Уфимский трамвайнотроллейбусный завод»
АО «Усть-Катавский
вагоностроительный завод имени
Кирова»
ОАО «Уралтрансмаш»
ООО «Группа ГАЗ»
ПАО «КАМАЗ»
ООО «Волгабас»
АО «Синара Транспортные
Машины»
Трамваи
V
Троллейбусы
V
V
Электробусы
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
www.holdingbkm.com

17.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В настоящее время городской электрический транспорт функционирует в более чем 100 городах Российской
Федерации.
На рынке Российской Федерации подавляющее большинство потребителей пассажирского горэлектротранспорта
составляют транспортные организации муниципальной или государственной формы собственности, что приводит к
следующей проблеме – предприятия не могут сами принимать решение о закупке той или иной модели техники, т.к.
не имеют права распоряжения необходимыми для этого финансовыми средствами.
В ближайшие три года федеральное финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги» поможет
обновить подвижной состав общественного транспорта в 21 городской агломерации страны. На закупку более 1100
автобусов, троллейбусов и трамваев на условиях льготного лизинга из федерального бюджета выделено около 10
млрд. руб.
Объем федеральной поддержки программы «Чистый воздух» на 2024 г. предусмотрен в размере 7,2 млрд руб.
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» планирует:
продолжить реализацию проекта на базе собственного субъекта ТПС СП «Нижэкотранс» по сборке трамвайных
вагонов (включая новую модель трехсекционного трамвайного вагона Т856) и электробусов с дальнейшей
поэтапной локализацией;
продолжить реализацию проекта по модернизации трамвайных вагонов (Новосибирск, Уфа, Бийск), на базе
собственного субъекта ТПС ООО «БКМ-Сибирь» с поставкой комплектов для модернизации трамвайных вагонов
и с переходом к поставке комплекта на базе новой модели трамвайного вагона Т701;
продолжить работу в закрепленных регионах по поставкам з.ч. через собственный субъект ТПС – ООО «Торговый
дом «Белкоммунмаш»;
увеличить объем поставок готовой техники через ООО «Торговый дом «Белкоммунмаш» с целью дальнейшего
формирования положительной истории поставок у данной организации, что позволит в перспективе более
широко самостоятельно участвовать в осуществляемых в зоне ответственности данного субъекта ТПС тендерных
закупках;
продолжить реализацию уже начатых проектов и проработку перспективных заказов с несобственными
субъектами ТПС;
выстроить системную работу всех действующих субъектов ТПС предприятия в РФ с действующими и
создаваемыми едиными (мультибрендовыми) торгово-сервисными центрами (Республика Татарстан,
Новосибирская область, Краснодарский край, Кемеровская область).
Стоит отметить, что поставку техники в вышеуказанных программах могут осуществлять только
предприятия-резиденты Российской Федерации. ОАО «УКХ «БКМ» может принимать участие в поставках
техники в рамках данных программ только путем организации сборочных производств в РФ.
www.holdingbkm.com

18.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Тип
электротранспорта
Троллейбусы
Электробусы
Трамвайные вагоны
Объем поставок
Доля ОАО «УКХ «БКМ» на рынке
ОАО «УКХ «БКМ», ед.
2024
2024
2024
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
–
–
76
5
–
–
100%
100%
–
–
20
100
–
–
–
–
–
–
–
–
4
5
–
–
–
–
–
–
–
–
Общий объем поставок, ед.
2021
2022
76
95
–
5
–
–
ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
BYD – электробусы с ночной зарядкой
Yutong, Ankai – электробусы с ночной зарядкой
Akia – троллейбусы, электробусы
АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени Кирова» –
трамвайные вагоны
Такие бренды как Yutong, Ankai, Akia имеют на рынках стран региона
сборочные производства, в частности ТОО «СарыаркаАвтоПром»
(Казахстан), «QazTehna» (Казахстан), ООО «Акиа Авесто Автомотив
Индастри» (Таджикистан)
Основной акцент в 2024 году будет сделан на работе на рынках Узбекистана,
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, где планируется активизация
взаимодействия как с уже имеющимися субъектами ТПС, так и привлечение
новых субъектов ТПС из числа субъектов ТПС предприятий системы
Министерства промышленности РБ.
На рынке Туркменистана специалистами ОАО «УКХ «БКМ» будет
осуществляться постоянный мониторинг планируемых в стране закупок и
осуществляемых поставок ГЭТ, с целью отслеживания всех изменений на
рынке и сохранения готовности оперативной отработки возможных
вариантов поставки в случае формирования благоприятных условий.
www.holdingbkm.com

19.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
В мае 2016 года в столице Узбекистана, городе Ташкент, была прекращена эксплуатация трамваев. Решение было
мотивировано увеличением потоков автомобильного транспорта, неэффективной работой существовавших
трамвайных маршрутов и недостаточной пропускной способностью улиц города Ташкент. По поручению Президента
Узбекистана Ш.М.Мирзиёева в настоящее время ведется разработка проекта по восстановлению трамвайного
движения в столице. Также трамвайная система функционирует в городе Самарканд, восстановленная в 2017 году. В
настоящее время эксплуатируется 21 единица трамвайных вагонов, которые обслуживают 2 маршрута.
Троллейбусные
линии
в
городе
Ташкент
были
закрыты
еще
раньше,
в
2010
году,
под предлогом нерентабельности и изношенности инфраструктуры. Единственный сохранившийся троллейбусный
маршрут в стране – междугородный маршрут из города Ургенч в город Хива, который обслуживают 8 единиц
троллейбусов.
С 2021 года в городе Ташкент началось внедрение электробусов, в соответствии с программой
по
обновлению
подвижного
состава
предприятий
АО
«Тошшахартраншизмат».
Данная программа предусматривает ежегодную закупку 100 единиц электробусов до 2023 года вместе с зарядными
станциями.
Выбор
поставщика
осуществлялся
путем
тендерной
закупки.
В 2021 году прошла закупка пилотной партии в 20 единиц электробусов, поставщиком которой был выбран китайский
производитель «Yutong», который в последствии и стал победителем тендерной закупки. На данный момент «Yutong»
продолжает поставку частями в рамках программы пополнения парка общественного транспорта столицы
электробусов (12-ти метровой модели E12).
По данным из открытых источников, в 2024 году в город Ташкент планируется поставить 200 электробусов согласно
рамочному соглашению на 2000 единиц с китайским производителем «BYD» (модель K9UD eBus длиной 12 метров и
вместимостью до 90 пассажиров). Часть электробусов планируется использовать в других регионах Узбекистана.
Помимо трамвайного движения, руководство г. Самарканда проводит активную работу по внедрению электробусов. В
октябре
2022
года
был
объявлен
тендер
на
поставку
100
единиц
электробусов
и 50 единиц зарядных станций, финансируемый за счет средств Европейского банка реконструкции и развития. В
соответствии с условиями конкурса, поставка всех электробусов должна быть осуществлена до конца 2023 года.
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» планирует выполнить следующие основные задачи на данном рынке:
- определить контрагента с целью включения его в состав ТПС ОАО «УКХ «БКМ» (прежде всего отрабатываем
действующих субъектов ТПС предприятий системы Министерства промышленности РБ);
- совместно с контрагентом сформировать комплексное технико-экономическое предложение по поставке ГЭТ во 2м квартале 2025 года.
www.holdingbkm.com

20.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
По оценкам в Республике Казахстан в эксплуатации находится более 180 единиц троллейбусов и порядка 150
единиц трамвайных вагонов, а также 120 единиц электробусов.
Трамвайные системы действуют в трех городах Казахстана: Павлодар, Усть-Каменогорск, и Темиртау.
В Павлодаре эксплуатируется более 100 единиц трамвайных вагонов. В 2017 - 2019 гг.
в
город
были
поставлены
23
единицы
трамвайных
вагонов
модели
802Е
производства
ОАО «УКХ «БКМ» в рамках контракта, финансируемого ЕБРР. Существующая потребность города в трамвайных
вагонах составляет порядка 70 единиц, ожидается дальнейшее обновление подвижного состава.
В Усть-Каменногорске функционирует 3 маршрута, обслуживаемых 30 единицами трамвайных вагонов
советского и чехословацкого производства. В 2022 году в город были поставлены 4 единицы трамвайных вагонов
модели 62103 производства ОАО «УКХ «БКМ». На сегодняшний день прорабатывается возможность
дополнительной поставки трамвайных вагонов в количестве в 3-5 единиц ежегодно.
В Темиртау на сегодняшний день сохранился один маршрут, на котором эксплуатируется около 20 единиц
трамвайных вагонов. Руководство города рассматривает возможность частичного обновления подвижного состава
в ближайшие годы.
По
состоянию
на
2023
год
троллейбусная
система
сохранилась
только
в
городе
Алматы.
Система включает в себя 9 маршрутов. Подвижной состав состоит из 180 единиц троллейбусов 2008-2013 гг. выпуска,
произведенных в Казахстане на базе машинокомплектов китайского производителя Youngman Automobile Group Co.,
Ltd. В 2023 году был объявлен тендер по закупку 100 единиц троллейбусов с увеличенным автономных ходом (УАХ),
требования были рассчитаны под локального производителя «QazTehna» (сборка «Yutong»). Впоследствии данный
производитель был определен победителем процедуры тендера.
По состоянию 4-й квартал 2023 года электробусы эксплуатируются в городах Астана, Алматы, Павлодар и Актау.
Подвижной состав электробусов преимущественно представлен продукцией местных производителей, которые
собираются на базе китайских машинокомплектов. Так, в городе Костанай действует ТОО «СарыаркаАвтоПром»,
которое локализовало производство двух марок электробусов: «Yutong» и «Ankai». На площадях казахстанской
компании «QazTehna» осуществляется сборка электробусов совместно с китайским производителем коммерческого
транспорта «Yutong».
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» планирует выполнить следующие основные задачи на данном рынке:
- определить контрагента с целью включения его в состав ТПС ОАО «УКХ «БКМ» (с учетом имеющихся наработок,
прежде всего отрабатываем действующих субъектов ТПС предприятий системы Министерства промышленности
РБ – ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» и ТОО «Вираж»);
- отработка возможных условий закупки как готовых трамвайных вагонов модели Т811 для нужд г. Усть-Каменогорск,
Павлодар, Темиртау, так и возможность поставки модернизированных комплектов вагонов Т701 для модернизации
имеющегося в указанных городах подвижного состава.
www.holdingbkm.com

21.

РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН
В
Кыргызстане
представлен
один
вид
которые эксплуатируются в городах: Бишкек, Нарын и Ош.
электротранспорта
–
троллейбусы,
Бишкек, будучи столицей Кыргызстана, является центром автомобильных перевозок, в котором сходятся 14
международных автомобильных дорог международного, государственного, регионального и местного назначения.
95% перевозок людей и грузов по территории страны осуществляется автомобильным транспортом.
Троллейбусную
систему
города
Бишкек
обслуживает
180
единиц
троллейбусов.
В 2018 году Муниципальное предприятие «Бишкекское троллейбусное управление» (г. Бишкек) провело масштабное
обновление подвижного состава: в город были поставлены 37 единиц троллейбусов модели ТролЗа-5275.03
«Оптима» и 15 единиц троллейбусов модели 321 производства ОАО «УКХ «БКМ» в рамках контрактов,
финансируемых ЕБРР.
Кроме того, город Бишкек начал процесс внедрения электробусов в систему пассажирского транспорта. Так, в начале
2022
года
был
объявлен
тендер
на
поставку
120
единиц
электробусов
за счёт средств Азиатского Банка Развития (АБР). Участие в данной процедуре было возможно только для
производителей из стран-учредителей АБР.
По состоянию на сентябрь 2023 года, Азиатский банк развития выделил Кыргызстану более $50 млн. на
приобретение
электробусов.
Закупка
планируется
у
крупного
китайского
производителя
«Anhui Ankai Automobile Company». Контракт с компанией уже заключён.
Однако, согласно требованиям АБР инфраструктура города должна соответствовать стандартам для реализации
проекта, которым, по состоянию на сентябрь 2023 года, город Бишкек не соответствует, в связи с чем говорить о
конкретных сроках поставки и внедрения электробусов пока рано. По информации представителей мэрии города
Бишкек из открытых источников, модернизация инфраструктуры для соответствия выставленным требованиям
находится на стадии составления и утверждения документации для начала непосредственных строительных работ по
модернизации.
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» планирует выполнить следующие основные задачи на данном рынке:
- совместно с действующим субъектом ТПС компанией
ОсОО «CBS-Bishkek» определить возможность и
перспективу поставки электробусов для нужд городов Нарын и Ош;
- определить необходимость включения в состав ТПС ОАО «УКХ «БКМ» альтернативного контрагента (прежде всего
отрабатываем действующих субъектов ТПС предприятий системы Министерства промышленности РБ);
- совместно с контрагентом сформировать комплексное технико-экономическое предложение по поставке в 1-м
квартале 2025 года. Акцент будет сделан на поставку электробусов.
www.holdingbkm.com

22.

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
По состоянию на сегодняшний день на территории Республики Таджикистан трамвайные системы
отсутствуют.
В Таджикистане действует троллейбусная система в городе Душанбе. Система включает 8 маршрутов,
которые обслуживаются 150 единицами троллейбусов. В 2019-2021 гг. власти города Душанбе провели
масштабное обновление подвижного состава, закупив 104 единицы троллейбусов модели 32100D
производства ОАО «УКХ «БКМ». Вместе с тем, на сегодняшний день сохраняется необходимость
дальнейшего обновления троллейбусов. Кроме того, город планирует внедрение электробусов для
снижения уровня загрязнения воздуха.
С 2017 года на территории Таджикистана действует совместное турецко-таджикское предприятие «Акиа
Авесто Автомотив Индастри», которое осуществляет производство автобусов, электробусов и троллейбусов.
В мае 2022 года Исполнительный орган государственной власти города Душанбе официально заявили о
том, что дальнейшие закупки новой техники для нужд города будут проводиться только у данного
производителя.
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» планирует выполнить следующие основные задачи на данном рынке:
- проработка с «Акиа Авесто Автомотив Индастри» комплектации комплектов электрооборудования для
производимых данным предприятием троллейбусов и электробусов и отработка возможных вариантов
поставки комплектов электрооборудования.
www.holdingbkm.com

23.

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
В данном регионе городской наземный электротранспорт представлен нешироко. Можно отметить троллейбусную
систему в Армении, г. Ереван где эксплуатируются более 40 ед. техники и единичное присутствие электробусов в
Азербайджане, г. Баку – суммарно 5 ед. (4 ед. производства ОАО «УКХ «БКМ»).
В основном пассажирский транспорт представлен дизельными микроавтобусами (маршрутками) и автобусами
малого и среднего класса. По неподтвержденным оценкам общий парк составляет такого транспорта в Армении и
Азербайджане может составлять более 1 000 ед.
С учетом общей численности населения стран данного региона и доли населения проживающей в крупных городах
можно говорить высокой привлекательности рынков данных в области поставок городского электротранспорта.
Вместе с тем, наличие собственного производства ГЭТ, прежде всего в таких странах как Турция и Иран, делают
наиболее сборочное производство наиболее вероятной формой организации поставок продукции ОАО «УКХ «БКМ»
в регион.
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» планирует совместно с ПО «Гянджинский автомобильный завод» и производственной
площадкой данного предприятия в Турции отработать варианты поставки техники на рынки Азербайджанской и
Турецкой Республик, а также проработать и подготовить к реализации совместно с действующими субъектами ТПС
проекты по поставки ГЭТ в другие страны региона.
ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
BYD – электробусы с ночной
зарядкой
Yutong, ЛиАЗ – троллейбусы
Durmalzar – трамвайные
вагоны
www.holdingbkm.com

24.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Трамвайное движение в городе Баку было закрыто в 2004 году, троллейбусное – в 2006 году. В городе Гянджа
трамвайное и троллейбусное движение было закрыто в 2004 году.
Таким образом, в Азербайджане на сегодняшний день полностью прекращено троллейбусное и трамвайное
движение.
Среди особенностей данного региона необходимо выделить отсутствие программ обновления электротранспорта и
программ перехода на транспорт с нулевыми выбросами, присутствие китайских производителей
электротранспорта и недостаточное выделение финансирования на развития электротранспорта.
В январе 2019 года между ОАО «УКХ «БКМ» и ПО «Гянджинский автомобильный завод» было подписано
соглашение об организации совместного производства электробусов с целью расширения взаимовыгодных
отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.
В феврале 2019 года был заключён договор на поставку 4 единиц электробусов модели E321 и 2 единицы зарядных
станций между ОАО «УКХ «БКМ» и ПО «Гянджинский автомобильный завод». Поставка техники была осуществлена
в апреле 2019 года.
ПО «Гянджинский автомобильный завод» было принято решение о безвозмездной передаче в муниципальное
пользование города Шуша 4 электробусов E321 и 2 зарядных станций, приобретённых в 2019 году. Указанная
техника была повторно обкатана и подготовлена к эксплуатации в июне 2023 года. По итогам их эксплуатации
планируется обсуждение выделения государственного финансирования этого вида техники.
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» планирует отработать следующие основные задачи на данном рынке:
- получить и детально изучить опыт эксплуатации первых 4-х электробусов и зарядных станций к ним с целью
подготовки оптимизированного технического предложения-решения в сфере ГЭТ для нужд местных
муниципалитетов;
- Выработать и согласовать с заинтересованными наиболее приемлемое решение по дальнейшему
финансированию закупок продукции ОАО «УКХ «БКМ» для поставки на рынок Азербайджана;
- согласовать условия и заключить дилерское соглашение с ПО «Гянджинский автомобильный завод» на
продвижение и реализацию продукции ОАО «УКХ «БКМ» на рынке Азербайджана с определением планируемых
ежегодных объемов поставок и форматом таких поставок (полнособранные машины, машинокомплекты, формы
совместной кооперации)
www.holdingbkm.com

25.

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
На сегодняшний день на рынке Турции многие крупные производители пассажирского транспорта
разработали и запустили в производство свои модели электробусов. Среди наиболее значимых
можно выделить Karsan, Otokar, Anadolu Isuzu, Bozankaya и др. В то же время необходимо
подчеркнуть, что на сегодняшний день в стране внедрение электробусов в пассажирские перевозки
не получило должного развития, при этом многие крупнейшие города, в том числе Анкара и
Стамбул, обновляли подвижной состав пассажирского транспорта за счет закупок газовых
автобусов.
Также в рамках командировки состоялось посещение предприятия «ATUB TRACTOR IMPORT
EXPORT INDUSTRIAL COMPANY» в г.Кырыккале, где было проведено ознакомление с
производственными мощностями, выпускаемой продукцией и площадями предприятия, а также
прошли переговоры с руководством компании. На сегодняшний день площади полностью готовы
для запуска производства, но производственные линии не загружены из-за отсутствия заказов. Во
время переговоров обсуждался вопрос о потребности турецкого рынка в городском пассажирском
электротранспорте. В настоящий момент предприятие занимается изучением спроса на
электробусы на рынке Турецкой Республики и не имеет реальных проектов.
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» планирует выполнить следующие основные задачи на данном
рынке:
- совместно с ПО «Гянджинский автомобильный завод» определить контрагента с целью
включения его в состав ТПС ОАО «УКХ «БКМ» и определить формат возможных поставок
техники на производственную площадку «ATUB TRACTOR IMPORT EXPORT INDUSTRIAL
COMPANY»;
- совместно с контрагентом сформировать комплексное технико-экономическое предложение по
поставкам в 2025 году.
www.holdingbkm.com

26.

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Трамвайное движение в г. Ереван было закрыто в 2004 г. В г. Ереван действует единственная в
стране троллейбусная система, состоящая их 5 маршрутов, обслуживаемых более чем 40 ед.
троллейбусов. В июне 2022 г. Мэрия г. Ереван объявила первый за многие годы тендер на поставку
новых троллейбусов с УАХ. По результатам данного конкурса до конца 2022 г. в город должны были
быть поставлены 15 ед. троллейбусов китайского производства компании YUTONG BUS CO. LTD.
По состоянию на июль 2023 г. ЗАО «Ереванский электротранспорт» получило все 15 ед. данных
троллейбусов.
В феврале 2023 г. Мэрия г. Ереван объявила очередной тендер на поставку 15 ед. троллейбусов с
УАХ. В соответствии с тендерной документацией, бюджет закупки составляет 2,08 млрд армянских
драмов ( 5,03 млн евро на дату объявления тендера). Срок поставки – 180 дней от даты
вступления в силу договора поставки. Требования к техническим характеристикам поставляемых
троллейбусов были сформулированы на основании спецификации китайского производителя
YUTONG BUS CO. LTD, которому был присужден контракт на поставку 15 ед. троллейбусов с УАХ
по результатам тендера, проведенного в июле 2023 г.
Многочисленные попытки ОАО «УКХ «БКМ» скорректировать ТЗ данного тендера для получения
шанса на поставку троллейбусов собственного производства оказались безрезультатными.
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» планирует выполнить следующие основные задачи на данном
рынке:
- определить контрагента с целью включения его в состав ТПС ОАО «УКХ «БКМ» (с учетом
имеющихся наработок, прежде всего отрабатываем действующих субъектов ТПС предприятий
системы Министерства промышленности РБ);
- совместно с контрагентом сформировать комплексное технико-экономическое предложение по
поставке в 1-м квартале 2025 года. Акцент будет сделан на поставку электробусов и
троллейбусов.
www.holdingbkm.com

27.

ГРУЗИЯ
По состоянию на июль 2023 г. на территории Грузии отсутствуют трамвайные и троллейбусные
системы.
В 2020 году ОАО «УКХ «БКМ» осуществило поставку 8 ед. электробусов модели Е490 и 1 ед.
зарядной станции для г. Батуми по результатам тендера, проведенного за счет средств ЕБРР. С
учетом отсутствия электробусов иных производителей, ОАО «УКХ «БКМ» занимает 100% рынка
электробусов Грузии.
В 2018 году г. Тбилиси обнародовал план по закупке 100 ед. электробусов за счет средств ЕБРР,
однако по состоянию на июль 2023 г. процедура не была проведена. Упор был сделан на внедрение
газовых автобусов.
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» планирует выполнить следующие основные задачи на данном
рынке:
- совместно с контрагентами (ООО «Гравита», ООО «Тегета Трак энд Бас»), которые были
задействованы в реализации пилотного проекта по поставке электробусов, проработать
актуальность потребности в дальнейшей закупке электробусов в столичном регионе и других
муниципальных образованиях страны;
- определить контрагента с целью включения его в состав ТПС ОАО «УКХ «БКМ» (с учетом
имеющихся наработок, прежде всего отрабатываем действующих субъектов ТПС предприятий
системы Министерства промышленности РБ);
- совместно с контрагентом сформировать комплексное технико-экономическое предложение по
поставке в 1-м квартале 2025 года. Акцент будет сделан на поставку электробусов и
троллейбусов.
www.holdingbkm.com

28.

АФРИКА
Северная Африка является основным регионом, где эксплуатируется наземный пассажирский электротранспорт.
Основные страны, где присутствует электротранспорт: Египет, Алжир и Марокко.
В Египте в г. Александрия одна из самых крупных трамвайных систем, в которой эксплуатируются порядка 300 ед.
подвижного состава. Большая часть из которых производства японской марки Kinki Sharyo.
В Алжире трамвайная система представлена в 7 городах и насчитывает порядка 200 ед. трамвайных вагонов, самая
крупная из которых в столице г. Алжир (40 ед. вагонов). Практически все эксплуатируемые вагоны французского
производства – различные модели Alstom.
В Марокко представлены как трамвайные вагоны, так и троллейбусы. Более 100 ед. трамваев французской марки
Alstom и 10 ед. троллейбусов китайского производителя DongFeng.
Необходимо учитывать, что несмотря на имеющую достаточно большую численность населения в странах данного
региона, и продолжающееся увеличение численности городского населения (по оценкам доля городского населения
в странах Африки к 2030 году составит более 55%), в большинстве крупных населенных пунктов стран региона
система городского пассажирского транспорта малоразвита. Имеющиеся во многих странах региона системные
проблемы с функционированием и поддержанием городской инфраструктуры (дорожные сети, электроснабжение)
также являются сдерживающим фактором для активного развития городского электротранспорта.
ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
Alstom – трамвайные вагоны
DongFeng – троллейбусы
BYD – электробусы с ночной зарядкой
Yutong – троллейбусы
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» совместно с действующими
субъектами ТПС сконцентрируется на дальнейшей
отработке имеющихся предложений по организации
поставок на рынки стран региона, а также продолжит
мониторинг изменений и планируемых к реализации
крупных инфраструктурных проектов связанных с
модернизацией либо созданием новых систем городских
пассажирских перевозок.
www.holdingbkm.com

29.

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО
Королевство Марокко является лидером в области солнечной энергетики и домом для крупнейшего в мире объекта
концентрированной солнечной энергии, и, как следствие, потенциальным потребителем продукции, производимой
ОАО «УКХ» БКМ».
В столице, городе Рабат (с 23 мая 2011 года), и в одном из крупных городов Марокко
городе
Касабланка
(с
12
декабря
2012
года)
имеется
действующая
трамвайная
система.
Обе трамвайные системы построены французскими компаниями по образцу современных трамвайных сетей
Франции. В городе Касабланка используются 74 низкопольных двусторонних сочленённых вагона
типа Citadis 302 производства французской компании Alstom.
Столица Рабат и город Сале составляют единую агломерацию, трамваи в которой, функционируют в общей системе
в рамках агломерации. Она включает в себя два маршрута, проходящих по общему центральному участку.
Число вагонов составляет 44 единицы, основными типами подвижного состава также являются Alstom Citadis 302.
В городе Марракеш с 2017 года действует троллейбусная система, троллейбусы для которой были поставлены
китайским производителем «Dongfeng Yangtse». Троллейбусы прибыли в город ещё в 2016 году, но возникшие
трудности с контактной сетью откладывали запуск системы. На сегодняшний день маршруты обслуживают
10 одиночных 12-метровых троллейбусов Veyron G92 с автономным ходом, осуществляя подзарядку
непосредственно в троллейбусном парке и выходом на маршрут, также, по имеющейся информации, только
2 троллейбуса из 10 остаются на ходу. В то же время в городе Касабланка, а также в городе Тетуан
троллейбусная система была закрыта и разобрана.
Правительство
Марокко
планирует
перевести
весь
общественный
транспорт
на
электрический.
Долгосрочный проект рассчитан на замену парка в объеме 6 тысяч единиц. Городами, стоящими первыми в очереди
на электрификацию являются: г. Фес, г. Танжер и уже упомянутый г. Титуан.
В октябре 2023 года производство посетила делегация из Марокко. В составе делегации присутствовал
Председатель правления марокканской компании «Water & Energy Solutions» и холдинга MDSC
г-н Мохаммед Амин Шеркауи и другие члены делегации. В ходе переговоров обсуждались поставки техники для
нужд городов Марокко. Марокканские представители заинтересованы в покупке электротранспорта, а также
находятся в поисках партнёров для создания сборочного производства, заимствования технологий по сборке
электротранспорта и использованием запчастей в последующем.
ОАО «УКХ» БКМ» прорабатывается вопрос сотрудничества с вышеупомянутыми компаниями, в частности, на
данный момент ведется проработка вопроса создания совместного производства на территории
Королевства Марокко, а также подписания соответствующих соглашений.
www.holdingbkm.com

30.

РЕСПУБЛИКА КЕНИЯ
Несмотря на то, что в Кении не представлены в достаточном количестве электробусы,
а трамвайная и троллейбусная системы в целом на территории страны отсутствуют,
транспортная инфраструктура страны, по африканским меркам, развита.
Основным видом транспорта как в городе-столице Найроби, так и в регионах Кении, являются
автобусы,
среди
которых
представлены
в
том
числе
и
электробусы
различных производителей. Отличительной особенностью являются так называемые «матату»,
— это частные микроавтобусы, используемые в качестве маршрутных такси. В таких городах,
как Найроби, более 70% пригородных поездок совершается с использованием именно «матату».
В июне 2023 года представитель ОАО «УКХ «БКМ» посетил Республику Кения в рамках визита
белорусской делегации во главе с Председателем Национального банка Республики Беларусь
П.В.Каллауром. В ходе визита был проведен ряд встреч и презентаций, в том числе с заместителем
Губернатора округа Найроби Дж.Н.Мучири и руководителями основных подразделений
Офиса Губернатора, Председателем Ассоциации обеспечения деятельности автобусов «матату»,
Генеральным секретарем Федерации сектора общественного транспорта Кении Д.Мбугуа
генеральным директором компании «Sameer Investments Limited» С.Мерали и др. по вопросам
возможности поставок праворульных электробусов на рынок Кении, в том числе путем организации
локального сборочного производства.
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА НИГЕРИЯ
Городской электротранспорт в Нигерии представлен электробусами.
Трамвайное и троллейбусное движение на территории страны отсутствует.
В рамках инициативы замены автобусов с двигателем внутреннего сгорания на автобусы
с электроприводом планируется поставка 12 000 электробусов в течении 7 лет, китайской
компанией «Yutong».
Однако, со стороны ОАО «УКХ «БКМ» вопреки повышенной конкуренции со стороны китайского
производителя,
прорабатывало
вопрос
поставки
электробусов
для
нужд
Федеративной Республики Нигерия, представив по запросу нигерийской компании, актуальный
модельный ряд выпускаемой продукции предприятия.
www.holdingbkm.com

31.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ДРУГИЕ СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Имеющиеся на сегодняшний день у ОАО «УКХ «БКМ» информация и наработки (Куба, Эквадор, Чили, Аргентина,
Израиль, Иордания, Индия) в целом позволяют говорить об имеющемся устойчивом спросе на городской
электротранспорт в целом ряде стран данного региона. Однако в силу значительной географической удаленности
большинства данных рынков, а также с учетом присутствия на данных рынках как местных производителей
аналогичной техники, так и ведущих мировых производителей из Китая и ЕС, присутствие на рынках стран данного
региона возможно исключительно в форме создания производств со значительной долей локализации. Создание
подобного рода производств потребует прежде всего значительного объема инвестирования, а также передачи части
ключевых производственных компетенций.
В Израиле электробусы представлены в отдельных городах, наибольшее количество эксплуатируется в Тель-Авив –
более 40 ед. (Higer, Китай). Более 100 ед. трамвайных вагонов эксплуатируются в Израиле из которых более 60 ед. в
Тель-Авиве производства китайских CRRC.
По состоянию на июль 2023 г. в Республике Эквадор эксплуатируются все виды городского пассажирского
электрического транспорта: троллейбусы, трамваи, электробусы.
Единственная в стране троллейбусная система действует в г. Кито. На сегодняшний день троллейбусы обслуживают
4 маршрута в рамках системы BRT (Bus Rapid Transit). Парк состоит из 113 ед. троллейбусов Mercedes Benz 19941999 года выпуска, оборудованных дизель-генераторной установкой для обеспечения автономного хода.
ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
Higer – электробусы
CRRC, Siemens – трамвайные вагоны
Bozankaya – Троллейбусы
В 2024 году ОАО «УКХ «БКМ» сконцентрируется на
дальнейшей отработке вариантов сотрудничества с
уже имеющимися партнерами, а также займется
совместно с загранучреждениями РБ поиском
потенциальных партнеров для проработки форм
возможного совместного сотрудничества в таких
странах как Индия, Куба, Чили и Аргентина.
www.holdingbkm.com

32.

РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ
На сегодняшний день трамвайная система в Республике Индия имеется только в городе Калькутта, ранее системы
существовали также в городах Мумбаи, Канпуре, Ченнаи и Насике.
Троллейбусные системы на территории Индии не функционируют. Однако существуют проекты по внедрению
троллейбусного движения в городе Насик. С марта 2021 года ОАО «УКХ «БКМ» прорабатывает проект поставки
50 единиц троллейбусов с УАХ (14 единиц сочлененных и 36 единиц двухсочлененных) для проектируемой
троллейбусной сети в город Насик (штат Махараштра). В настоящий момент заказчиком объявлена процедура
«выражения интереса» (предквалификации), крайний срок которой уже несколько раз сдвигался.
Однако ОАО «УКХ «БКМ» подготовило свой пакет документов для подачи.
ОАО «УКХ «БКМ» заинтересовано в выходе на рынок Индии и в части поставок электробусов и сопутствующей
инфраструктуры. На сегодняшний день существует ряд препятствий, в частности, высокий уровень таможенных
пошлин при ввозе готовой продукции или машинокомплектов. С целью выхода на рынок ОАО «УКХ «БКМ» с 2018
года ведёт активную работу по данному направлению. Прорабатывалась возможность создания сборочного
производства на территории Индии с различными индийскими компаниями, параллельно велась работа по
согласованию договора поставки опытной партии из 4 единиц электробусов и 2 единиц станций быстрой зарядки
для индийской Axis Mobility Private Limited.
В декабре 2022 года была проведена видеоконференция с руководством компании «Enrika Trades & Services Private
Limited», по результатам проведенного в ноябре того же года визита в Индию. В ходе видеоконференции
обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества. По итогам видеоконференции индийской стороне на
рассмотрение был направлен проект соглашения о конфиденциальности с целью обмена технической и
коммерческой информации, касающейся процесса создания сборочного производства.
В марте 2023 в рамках визита белорусской делегации в Индию прошла встреча с представителями Rana Group,
в ходе которой прошло обсуждение шагов по развитию сотрудничества в части создания совместного предприятия
по производству электробусов с использованием технологий ОАО «УКХ «БКМ» на территории Республики Индия.
9 июня 2023 года ОАО «УКХ «БКМ» посетила делегация индийской компании «Erisha Agritech Private Limited»
(входит в Rana Group) в составе председателя, управляющего директора Д.С.Раны и президента, операционного
директора М.Кумара. В ходе переговоров сторон прошло обсуждение шагов по развитию дальнейшего
сотрудничества в части создания сборочного предприятия по производству электробусов с использованием
технологий ОАО «УКХ «БКМ» на территории Республики Индия. В настоящий момент продолжается процесс
согласования соглашения о конфиденциальности, предварительно направленного индийской стороне. Члены
делегации выразили крайнюю заинтересованность в сотрудничестве с ОАО «УКХ «БКМ» в части проекта
совместного предприятия по продвижению электротранспорта на рынке Индии и потенциальных рынках других
регионов.
www.holdingbkm.com

33.

ПРОБЛЕМНЫЕ ФАКТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ СБЫТА
Санкционные ограничения
В результате принятия Советом Европейского Союза Постановления (ЕС) 2022/876 от 03.06.2022 ОАО «УКХ «БКМ» было
включено в список юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, в частности:
1.
невозможно заключение и реализация любого рода договоров или соглашений между ОАО «УКХ «БКМ» и
юридическими лицами, зарегистрированными в странах-членах ЕС;
2.
невозможен экспорт товаров и услуг из стран-членов ЕС в адрес ОАО «УКХ «БКМ»;
3.
невозможен импорт товаров и услуг, поставляемых ОАО «УКХ «БКМ» в адрес юридических лиц, зарегистрированных в
странах-членах ЕС;
4.
невозможно транзитное движение товаров, поставляемых ОАО «УКХ «БКМ», через таможенную территорию ЕС, в адрес
юридических лиц, зарегистрированных в третьих странах, не подпадающих под юрисдикцию ЕС;
5.
невозможно осуществление платежей в евро между ОАО «УКХ «БКМ» и юридическими лицами, зарегистрированными в
третьих странах, не подпадающих под юрисдикцию ЕС, через банки-корреспонденты, зарегистрированные в ЕС.
Влияние данной группы факторов сохранится в кратко- и среднесрочной перспективе, что не позволит предприятию
рассчитывать на возможность расширения географии поставок за счет стран прежде всего Восточной Европы, а
также усложнит доступ на рынки стран Центральной и Юго-Западной Азии, где реализуются программы
финансируемые Европейскими финансовыми институтами.
Недостаток опыта производства и/или поставок
Требование к опыту поставок в большинстве случаев излагается в количественном выражении. Так, в тендере на поставку 100
ед. электробусов для г. Самарканд (Узбекистан) заказчик требует опыт поставки и ввода в эксплуатацию не менее 500 ед.
автобусов за пределами страны нахождения производителя за последние 5 лет, а также не менее 15 лет опыта производства
автобусов, в том числе не менее 5 лет опыта производства электробусов любой модели.
Помимо этого, требование к опыту поставок может выделяться по географическому признаку. Требование такого рода
зачастую встречается в тендерах, проводимых в европейских странах, а также закупках, финансируемых за счет средств
европейских финансовых институтов (ЕБРР, ЕИБ). Так, в тендере на поставку троллейбусов с УАХ для г. Белград (Сербия)
заказчик требовал опыт поставок не менее 30 ед. троллейбусов в страны ЕС, а в тендере на поставку электробусов для г.
Амман (Иордания) – опыт поставок транспортных средств в страны со схожим климатом.
Нивелирование данной группы факторов возможно за счет вовлечения в схему реализации продукции местных
контрагентов, располагающих требуемым опытом.
www.holdingbkm.com

34.

ПРОБЛЕМНЫЕ ФАКТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ СБЫТА
Требования к сертификации продукции
Региональные особенности, отсутствие единого законодательства и единообразных правил в сфере дорожного
движения естественным образом предполагают наличие большого количества неунифицированных норм, которыми
вынуждены руководствоваться производители пассажирской техники при разработке своей продукции при её поставке
в различные страны мира.
Соответствие таким нормам подтверждается путем проведения процедуры сертификации (омологации) продукции с
получением одобрения типа транспортного средства.
Расширение линейки продукции (выпуск новых поколений техники или усовершенствование существующих моделей)
подразумевает прохождение новой процедуры сертификации для выпущенных образцов техники. Отсутствие
сертификата на модель с конкретными характеристиками (даже при условии наличия сертификата на аналогичное
транспортное средство) лишает ОАО «УКХ «БКМ» возможности участвовать в тендерах, в которых заказчик требует
предоставление сертификата на момент подачи документов.
В настоящий момент вся продукция ОАО «УКХ «БКМ» сертифицирована в соответствии с требованиями Таможенного
Союза ЕАЭС, что также позволяет беспрепятственно поставлять транспортные средства в прочие страны СНГ.
В 2019-2022 гг. ОАО «УКХ «БКМ», с целью расширения географии экспорта в Европейский союз, также
сертифицировало ряд моделей в соответствии с европейскими нормативами и директивами с получением ОТТС ЕС.
Кроме того, необходимо отметить, что в некоторых случаях заказчики в странах, не входящих в ЕС, ориентируясь на
европейских производителей, также требуют предоставления одобрения типа транспортного средства ЕС, на этапе
подачи тендерного предложения или при поставке техники. Примерами такого подхода были тендеры на поставку
троллейбусов с УАХ для г. Белград (Сербия), электробусов для г. Амман (Иордания).
Также следует отдельно выделить процесс сертификации транспортных средств в Израиле: в стране отсутствуют
собственные нормы в отношении пассажирского транспорта, при этом получение местных документов соответствия
осуществляется только на основании действующих одобрений типа транспортного средства ЕС или США.
В условиях действующих санкционных ограничений со стороны ЕС дальнейшая сертификация продукции
ОАО «УКХ «БКМ» невозможна, что лишает предприятие возможности наладить поставки на вышеуказанные
рынки, несмотря на имеющийся интерес к технике производства ОАО «УКХ БКМ» и имеющиеся наработки.
www.holdingbkm.com

35.

ПРОБЛЕМНЫЕ ФАКТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ СБЫТА
Протекционистские меры для защиты местных производителей
На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, с которыми сталкивается ОАО «УКХ «БКМ» в случае
участия в тендерах на поставку городского электротранспорта для нужд городов Российской Федерации. Так, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1908 от 27.12.2019 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение
конкурентоспособности российской промышленной продукции» выделяется субсидия до 60% от стоимости техники,
производимой исключительно российскими производителями.
Справочно: в 2022 году утверждена программа по приобретению транспорта в рамках Постановления в различные
регионы Российской Федерации на период 2022-2024 гг. (Всего: 200 ед. троллейбусов, 27 ед. трамвайных вагонов).
Вовлечение местных контрагентов соответствующих данному критерию, либо организация собственных
производств могут позволить минимизировать негативное влияние данной группы факторов.
Лоббирование заказчиком определенных производителей
Подобное явление, в первую очередь, характерно для тендеров, проводимых в развивающихся странах. Наиболее
частыми бенефициарами такой практики являются крупные китайские производители: BYD, Yutong и др.
Предварительное преимущество определенного производителя в рамках конкурсной процедуры реализуется путем
установления требований, как технического характера, так и квалификационного, которые могут быть выполнены
только данным производителем. Так, в октябре 2022 года был объявлен тендер за счет средств ЕБРР на закупку 100
единиц электробусов и сопутствующей инфраструктуры для нужд города Самарканд. В результате изучения
тендерной документации ОАО «УКХ «БКМ» выявило ряд проблемных вопросов, которые препятствовали участию
ОАО «УКХ «БКМ» в процедуре закупки, а именно, квалификационные требования к поставщиками, технические
требования к электробусам, а также сроки поставки.
Кроме того, в феврале 2023 года руководство города Ташкент объявило о закупке 1000 единиц автобусов у китайский
корпораций «King Long» и «Yutong», 700 из которых – газовые, 300 – электрические. При этом стоит отметить, что
официальная процедура закупки не проводилась.
Нивелирование данной группы факторов возможно за счет вовлечения в схему реализации продукции
местных контрагентов располагающих необходимым административным и иными ресурсами, которые могут
позволить сформировать благоприятные условия при формировании условий закупки и позволят
реализовать конкурентный потенциал продукции ОАО «УКХ «БКМ».
www.holdingbkm.com

36.

ПРОБЛЕМНЫЕ ФАКТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКАХ СБЫТА
Подавляющее большинство тендеров, объявленных в Российской Федерации согласно федеральному закону от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ) не предусматривают авансирование
производителей, участвующих в данных конкурсах, либо процедура закупки предусматривает оплату на казначейский
счет с перечислением денежных средств поставщику уже после фактической поставки и приемки техники заказчиком.
Таким образом, поставщику необходимо обладать достаточными финансовыми активами (либо кредитными линиями
с минимальными ставками) для возможности участия в процедурах закупки на подобных условиях и реализации
проекта в случае победы в тендере.
Кроме того отметим, что Законом №44-ФЗ предусматривается обеспечение участия заявки (~10% от стоимости
контракта), обеспечение гарантийных обязательства (~10%) и обеспечение исполнения контракта (0,5-30%).
Пример закупки без авансирования: конкурс на закупку 79 ед. троллейбусов с увеличенным автономным ходом
(№ 0572200002823000012 от 31.03.2023г.) для нужд СПб ГУП «Горэлектротранс» (г. Санкт-Петербург). Общая
стоимость контракта 2 977 199 824,00 росс. руб.
Пример закупок с оплатой на казначейский счет: конкурс на поставку 10 ед. низкопольных однозвенных трамвайных
вагонов для нужд МУП «Горэлектротранс» (г. Барнаул).
С учетом данной ситуации, для участия в процедурах закупки, объявляемых в Российской Федерации, предприятие
вынуждено привлекать официальных дилеров, которые полностью берут на себя авансирование и финансовое
обеспечение конкурса.
www.holdingbkm.com

37.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
Для обеспечения роста реализации продукции ОАО «УКХ «БКМ» применяет различные механизмы поддержки
экспорта, действующие в Республике Беларусь:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 24.09.2009 №466 «О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ТОВАРОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»
12 ед. трамвайных вагонов модели Т811 г. Самара, Российская Федерация (в 2023 г. через ООО «АВТОритет»)
22 ед. троллейбусов модели 321 и 38 ед. троллейбусов модели 32100D с УАХ для г. Краснодар, Российская
Федерация (в 2023 г. через ООО «Дилерский центр «ЮГ»)
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 25.08.2006 №534 «О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)»
56 ед. троллейбусов модели 32100D с УАХ для г. Волгоград, Российская Федерация (в 2022 г. через ООО
«Автотехкомплект» с участием ОАО «Промагролизинг»)
97 ед. троллейбусов модели 32100D с УАХ для г. Санкт-Петербург, Российская Федерация (в 2022-2023 г. через
ООО «Автотехкомплект» с участием ОАО «Промагролизинг»)
25 ед. троллейбусов модели 43300D с УАХ для г. Сараево, Босния и Герцеговина (в 2022 г.)
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 14.11.2019 №412 «О ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА»
Участие в выставке «Иннопром. Центральная Азия» в г. Ташкент, Республика Узбекистан
www.holdingbkm.com

38.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Стоимость троллейбусов:
Ценовой сегмент
Диапазон цен
(модель с минимальной
комплектацией)
Верхний
Свыше 250.000 Евро
Средний
150.000 – 250.000 Евро
Нижний
До 150.000 Евро
Производители
ПК «ТС», Solaris, Skoda, Van Hool,
Bozankaya
ОАО «УКХ «БКМ»,
УТТЗ, МАЗ
Транс-Альфа, Yutong
Стоимость электробусов:
Ценовой сегмент
Диапазон цен
(модель с минимальной
комплектацией)
Производители
Верхний
Свыше 450.000 Евро
Mercedes, Irizar
Средний
300.000 – 450.000 Евро
ОАО «УКХ «БКМ»,
Solaris, Volvo, Skoda
Нижний
До 300.000 Евро
BYD, Foton, Yutong
Продукция ОАО «УКХ «БКМ» находится в среднем ценовом сегменте, что позволяет успешно конкурировать
в тендерах, в которых не участвуют китайские производители, представленные в нижнем ценовом сегменте.
Как правило, речь идет о тендерах на закупку небольших партий – до 20 ед.
www.holdingbkm.com

39.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Сравнительный анализ технических характеристик электробусов:
Производитель
Модель электробуса
BKM Holding
Е321
КАМАЗ
6282
YUTONG
ZK6126BEVG
Страна производитель
Беларусь
Россия
Китай
Длина, м
12,5
12,4
12,2
Пробег на одном заряде батареи,
км
50-250
75
250-300
Пассажировместимость, чел
60-83
85
80
Количество сидячих мест, чел
30
(+1 для инвалидного кресла)
33
(+1 для инвалидного кресла)
27-30
Тип ведущего моста
Портальный
Электропортальный*
Портальный
Тип ТЭД
асинхронный
асинхронный
синхронный /
асинхронный
Номинальная мощность ТЭД, кВт
150-180
2х60
215/350
Ёмкость батареи, кВт*ч
116 - 450
201
386,6
Тип батареи
NMC /LiFePO4
Литий-титанатная
NMC /LiFePO4
Время заряда батареи
25 мин / 4 часа
25 мин
4 часа
Система зарядки батареи
Ультрабыстрая / Ночная
Ультрабыстрая
Ночная
Тип системы кондиционирования
/обогрева
Электрический
Электрический
Электрический
Цена, млн. руб.
36 млн. / 39 млн.
~40 млн.
~40 млн.
Изображение
www.holdingbkm.com

40.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Сравнительный анализ технических характеристик 100%-низкопольных трамвайных вагонов:
Характеристика
Масса, т
Мест для сидения
Номинальная вместимость, чел
Полная вместимость, чел
Тип контроллера
Тип тормоза
Срок службы, лет
Ширина колеи, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
База тележки, мм
Диаметр колес, мм
Мощность двигателя, кВт
Тип двигателя
Трамвай 7 1 - 6 2 8
АО «УКВЗ
имени С. М. Кирова»,
г. Усть-Катав
Трамвай 7 1 - 4 1 5
АО «Уралтрансмаш»,
г. Екатеринбург
Трамвай 71-911ЕМ
ООО «ПК Транспортные
Системы»,
г. Москва
22
25
22
33
28
34
116
-
111
166
172
155
ручной
ручной
ручной
дисковый
дисковый
дисковый
30
30
30
1524
1524
1524
16 500±50
16 500±50
16 700±50
2 500±25
2 500±25
2500±25
3 700
3055
3300
1 800
1900
1800
620
620
-
4*72
8×30
-
асинхронный
асинхронный
асинхронный
Трамвайный вагон
811
ОАО «УКХ «БКМ»
г. Минск
30
32
137
155
ручной
дисковой
30
1 524
16 300±50
2 500±25
3 750
1850
600
4*50
асинхронный
www.holdingbkm.com

41.

ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ СЕТЬ

42.

ТПС – СОБСТВЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ
В 2023 году новые субъекты ТПС с долей участия предприятия не создавались.
В 2023 году завершен процесс ликвидации собственного субъекта ТПС в Румынии – компании eMove Bus S.R.L.
Дата
создания
Доля
Подведомственная
ОАО «УКХ «БКМ» в
территория
уставном капитале
Наименование
Страна
расположения
ООО «Торговый
дом
«Белкоммунмаш»
Российская
Федерация
06.09.2010
70%
Карелия, Пенза,
Рубцовск
ООО «БКМСибирь»
Российская
Федерация
01.12.2016
50%
Новосибирская
область
ООО «СП
«Нижэкотранс»
Российская
Федерация
26.09.2022
30%
Нижегородская
область
Осуществляемая
деятельность
Поставка продукции
ОАО «УКХ «БКМ» в адрес
потребителей и дилеров в
Российской Федерации
Производство трамвайных
вагонов для г. Новосибирск
на базе машинокомплектов
ОАО «УКХ «БКМ»
Производство трамвайных
вагонов для г. Нижний
Новгород на базе
машинокомплектов
ОАО «УКХ «БКМ»
ООО «БКМУкраина»
Украина
29.05.2017
24,99%
Украина
Производство
троллейбусов на базе
кузовов ОАО «УКХ «БКМ»
Energis sp. z o.o.
Польша
17.05.2019
30%
Польша
Продвижение продукции
ОАО «УКХ «БКМ»
50%
Великобритания,
страны Содружества
Наций
Продвижение продукции
ОАО «УКХ «БКМ»
Wave Industries
Limited
Великобритания
21.11.2019
Статус
Действует
Действует
Действует
Оформление решения
о выходе из состава
участников
предприятия
Исполнение решения о
выходе из состава
участников
предприятия
Исполнение решения о
выходе из состава
участников
предприятия
www.holdingbkm.com

43.

ТПС – ТОРГОВЫЙ ДОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 2020 г. ООО «Торговый дом БКМ» активно развивает направление продажи техники и запчастей, а также работает
над организацией сервисного обслуживания поставляемой техники в регионах Российской Федерации.
Поставка всех запасных частей в рамках постгарантийного* (т.е. на коммерческой основе) обслуживания техники
ОАО «УКХ «БКМ» в Российскую Федерацию осуществляется через ООО «Торговый дом БКМ».
РЕАЛИЗАЦИЯ В АДРЕС ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БКМ» В 2020-2024 ГГ.
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛ-ВО, ЕД.
2020
М/к трамвайного вагона модели 62103 (для поставки в адрес ООО «БКМ-Сибирь)
5
Запасные части
ИТОГО ЗА 2020
2021
М/к трамвайного вагона модели 62103 (для поставки в адрес ООО «БКМ-Сибирь)
5
Троллейбус модели 321 (для реализации в адрес ООО «АВТОритет» для поставки в г. Йошкар-Ола)
10
Троллейбус модели 321 (для реализации в адрес ООО «Автотехкомплект» для поставки в г. Мурманск)
5
Троллейбус модели 321 (для поставки в г. Рубцовск)
1
Запасные части
ИТОГО ЗА 2021
2022
М/к трамвайного вагона модели 62103 (для реализации в адрес ООО «БКМ-Сибирь)
5
Троллейбус модели 321 (для реализации в адрес ООО «Автотехкомплект» для поставки в г. Петрозаводск)
5
Троллейбус модели 321 (для реализации в адрес ООО «Белрус» для поставки в г. Рубцовск)
5
Троллейбус модели 321 (для поставки в г. Рубцовск)
2
Запасные части
ИТОГО ЗА 2022
2023
М/к трамвайного вагона модели 62103 (для поставки в адрес ООО «БКМ-Сибирь)
10
Запасные части
ИТОГО ЗА 2023
2024
М/к трамвайного вагона модели T701 (для поставки в адрес ООО «БКМ-Сибирь)
10
Запасные части
ИТОГО ЗА 2024
* Для минимизации затрат на гарантийное обслуживание поставка запасных частей
в гарантийный период осуществляется напрямую в адрес сервисной организации.
СУММА, RUB
40 684 175
2 689 250
43 373 425
42 000 000
108 000 000
63 750 000
10 450 000
5 331 650
226 531 650
44 500 000
64 725 000
69 000 000
30 000 000
9 554 356
217 779 356
95 100 000
7 474 000
102 574 000
242 000 000
15 890 000
257 890 000
www.holdingbkm.com

44.

ТПС – ООО «СП «НИЖЭКОТРАНС»
В 2022 году в рамках модернизации трамвайной сети региона и обновления подвижного состава г. Нижний Новгород, по
итогам переговоров с руководством региона ОАО «УКХ «БКМ» было предложено выступить техническим партнером данного
проекта, как производителя подвижного электрического транспорта. Одним из главных условий участия ОАО «УКХ» БКМ» в
реализации проекта было создание совместной сборочной площадки в г. Нижний Новгород.
19.09.2022г. были подписаны уставные документы по организации совместного предприятия ООО «СП «Нижэкотранс» по
производству трамваев в Нижегородской области. Доля уставного капитала, принадлежащая ОАО «УКХ «БКМ» составляет 30%.
30.09.22 между ОАО «УКХ «БКМ» и ООО «СП «Нижэкотранс» (РФ, г. Ворсма) заключен договор на поставку 170 ед.
низкопольных трамвайных вагонов, из которых 144 ед. - односекционные и 26 ед. – трехсекционные. Реализация проекта
предусматривает поставку техники на протяжении 2022-2024 гг.
Кроме того, по итогам достигнутых договоренностей об увеличении номенклатуры совместно производимой продукции в
июле 2023г. был подписан договор на поставку машинокомплектов электробусов модели Е321 для последующей сборки на
мощностях ООО «СП «Нижэкотранс» в количестве 62 ед. для нужд Нижнего Новгорода Условия договора также предусматривают
постепенную локализацию сборочного производства электробусов в г. Нижний Новгород.
РЕАЛИЗАЦИЯ В АДРЕС ООО «СП «НИЖЭКОТРАНС» В 2022-2024 ГГ.
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛ-ВО, ЕД.
2022
Вагон трамвайный модели Т811
1
М/к вагона трамвайного модели Т811
3
Запасные части
ИТОГО ЗА 2022
2023
Вагон трамвайный модели Т811
9
М/к трамвайного вагона модели Т811
6
Оборудование трамвайного вагона модели Т811
9
Электробус модели Е321
3
М/к электробуса модели Е321
20
Запасные части
ИТОГО ЗА 2023
2024
Вагон трамвайный модели T856
1
М/к электробус модели Е321
20
Оборудование трамвайного вагона модели Т811
40
Запасные части
ИТОГО ЗА 2024
СУММА, RUB
60 872 989
26 632 904
9 446 108
96 952 001
547 856 901
53 265 808
195 196 194
64 800 000
353 971 490
167 836 219
1 382 926 612
94 575 000
353 971 495
867 538 640
906 963 095
2 223 048 230
www.holdingbkm.com

45.

ТПС – СБОРОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Для обеспечения диверсификации рынков сбыта ОАО «УКХ «БКМ» и увеличения объема
реализации продукции на экспорт применяет механизм создания совместных предприятий по
производству городского пассажирского электрического транспорта.
В качестве потенциальных партнеров по созданию совместных предприятий рассматриваются
крупные промышленные предприятия-резиденты, обладающие достаточными производственными и
финансовыми ресурсами, для организации производства и сбыта продукции на отведенной
территории.
Данная практика позволяет:
Получить продукт местного производства, к приобретению которого в странах-потребителях
проявляют большую заинтересованность, в виду положительного экономического эффекта,
связанного с созданием новых рабочих мест и меньшей стоимости собранного в стране-потребителе
продукта по сравнению с продуктом, импортируемым из-за рубежа.
обеспечить возможность поставки на рынки, в которых практикуется политика защиты местного
производителя и используются механизмы таможенного регулирования: высокие ввозные пошлины
на конечный продукт, требования к проценту локализации.
Технологии и ноу-хау
Кузова и электрооборудование
СОВМЕСТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
КЛИЕНТ
Локальный
партнер
Рабочая сила
Локальные компоненты
www.holdingbkm.com

46.

ТПС – ДЕЙСТВУЮЩИЕ СБОРОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Наименование
Местонахождение
Год
начала
работы
Доля
ОАО «УКХ
«БКМ» в
Осуществляемая деятельность
уставном
капитале
Российская Федерация
ООО «БКМ-Сибирь»
г. Новосибирск
2016
50%
Производство трамвайных вагонов на
базе машинокомплектов ОАО «УКХ
«БКМ»
ООО «Белрус»
г. Красноярск
2021
-
Производство троллейбусов на базе
машинокомплектов ОАО «УКХ «БКМ»
ООО «СП
«Нижэкотранс»
г. Ворсма
2022
30%
Производство трамвайных вагонов на
базе машинокомплектов
ОАО «УКХ «БКМ»
Реализованные и действующие
проекты
С 2016 г. поставлено 42 ед.
трамвайных вагонов модели 62103 для
г. Новосибирск
В 2024 году будет поставлено 10 ед.
кузовов трамвайных вагонов модели
Т701
В 2024 гг. будет поставлено 40 ед.
комплектов электрооборудования
трамвайных вагонов модели Т811 и 26
ед. трамвайных вагонов модели Т856;
50 ед. машинокомплектов
электробусов модели Е321
для г. Нижний Новгород
www.holdingbkm.com

47.

ТПС – СБОРОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для обеспечения возможности участия ОАО «УКХ «БКМ» в поставках в рамках федеральных
программ Российской Федерации предприятие организовывает сборочные производства на
территории РФ с целью включения их в реестр российских производителей.
Подобная практика позволяет осуществлять поставки техники в рамках следующих федеральных
программ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
Данный проект подразумевает федеральное субсидирование отдельных регионов, на основании их
заявок в адрес Министерства транспорта. Предоставление субсидирования регламентируется с
Постановлением Правительства Российской Федерации №1908 от 27.12.2019 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и
повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции». В соответствии с
данным постановлением выделяется субсидия лизинговой компании до 60% от стоимости техники,
производимой исключительно российскими производителями.
ПРОГРАММА «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»
Данная программа подразумевает софинансирование регионов из федерального бюджета и также
рассчитана на российских производителей. В 2022 году в рамках реализации данной программы
было освоено 8,8 млрд RUB. В 2023 году будет освоено 11,7 млрд RUB. На 2024 запланировано 7,2
млрд RUB.
www.holdingbkm.com

48.

ТПС – СБОРОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Организация сборочного производства в Российской Федерации может быть реализована по трем
основным сценариям:
Установка оборудования, не влияющего на сертификацию (информационная система,
система видеонаблюдения, тахограф и др.) силами и за счет дилера/эксплуатирующей организации
на троллейбусы/электробусы, произведенные на ОАО «УКХ «БКМ».
В данном случае действует полученное ОАО «УКХ «БКМ» одобрение типа транспортного средства.
Подобная схема не предполагает дополнительных временных затрат.
Поставка машинокомплектов производства ОАО «УКХ «БКМ» и выполнение согласованных в
разделительной ведомости технологических операций силами специалистов сборочного
производства.
В данном случае между ОАО «УКХ «БКМ» и сборочным производством заключаются лицензионный
договор и соглашение о неразглашении. На основании данных документов осуществляется передача
конструкторской и технологической документации.
Срок реализации – до 6 месяцев.
Углубленная локализация в соответствии с положениями Постановления Правительства
Российской Федерации №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации». Данный процесс предусматривает закупку комплектации
российских производителей для дальнейшей установки и сертификации транспортного средства, а
также заключение лицензионного договора и соглашения о неразглашении, передача
конструкторской и технологической документации.
В последующем происходит получение Одобрения типа транспортного средства, а также включение
в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации,
находящийся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Срок реализации – от 12 месяцев.
www.holdingbkm.com

49.

ТПС – ПЛАНЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
Главными целями стратегии развития и совершенствования работы ТПС являются: увеличение экспорта, расширение
рынков сбыта; рост объемов продаж; предоставление потребителям качественного сервисного сопровождения
продукции.
Основная задача стратегии развития и совершенствования работы ТПС – диверсификация рынков сбыта продукции
за счет эффективной реализации комплекса мероприятий по развитию системы товаропродвижения.
В настоящее время продвижение продукции ОАО «УКХ «БКМ» на внешних рынках обеспечивается за счет уже
созданной и действующей товаропроводящей сети, маркетинговой стратегии, включающей в себя сервисное
сопровождение выпускаемой техники; ценовую политику и систему стимулирования продаж субъектами ТПС
продукции с учетом требования рынка.
Общим направлением экспортной деятельности ОАО «УКХ «БКМ» для стран ближнего и дальнего зарубежья
является наличие собственного субъекта товаропроводящей сети, который непосредственно занимается реализацией
продукции / обеспечением сервисного обслуживания с учетом тонкостей работы на целевом внешнем рынке.
При работе с субъектами ТПС ОАО «УКХ «БКМ» руководствуется Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24 февраля 2012 г. №183 «Об утверждении Положения о товаропроводящей сети белорусских
организаций за рубежом, классификатора видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных
операций, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». В
соответствии с Постановлением субъектом товаропроводящей сети (далее – субъект ТПС) считается иностранное
юридическое лицо, расположенное за рубежом обособленное подразделение белорусского производителя, агента,
государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, созданного (учрежденного) ею
юридического лица Республики Беларусь, осуществляющее реализацию или реализацию и сервисное обслуживание
товаров белорусских производителей. Применительно к деятельности ОАО «УКХ «БКМ» необходимо обозначить три
категории субъектов ТПС: собственный субъект ТПС, дилер, дистрибьютор.
Общее количество субъектов товаропроводящей сети ОАО «УКХ «БКМ»: 20, из них 3 собственных субъектов ТПС.
www.holdingbkm.com

50.

ТПС – ПЛАНЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
ЛИКВИДАЦИЯ И ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ
В сложившейся геополитической и экономической ситуации, в том числе на фоне введения в
отношении ОАО «УКХ «БКМ» ограничительных мер со стороны Европейского Союза (Постановление
(ЕС) 2022/876 от 03.06.2022 Совета Европейского Союза):
завершается процесс ликвидации Energis sp. z o.o. (дочернее предприятие в Республике
Польша);
завершается процесс ликвидации Wave Industries Limited (дочернее предприятие в
Великобритании);
Прорабатываются варианты выхода из состава участников ООО «БКМ-Украина» (дочернее
предприятие в Украине).
СОЗДАНИЕ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ
В процессе проработки поставок своей техники в качестве одного из механизмов ОАО «УКХ «БКМ»
рассматривает возможность создания новых собственных субъектов ТПС, однако с учетом
специфики работы на рынке Российской Федерации их создание в 2023 году, в частности, в каждом
субъекте федерального значения, представляется нецелесообразным по следующим причинам:
1.
Действующие собственные субъекты ТПС, в том числе ООО «Торговый дом БКМ»
обеспечивают поставки продукции производства ОАО «УКХ «БКМ» на рынок Российской Федерации в
достаточном объеме.
2.
Вновь созданные собственные субъекты ТПС столкнутся со следующими проблемами,
возникающими при участии в закупках в соответствии с 44-ФЗ:
отсутствие опыта поставок продукции в соответствии с требованиями Постановления
Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 №2571 (такая заявка не будет рассматриваться);
трудности в получении банковских гарантий в связи с наличием иностранного капитала;
отсутствие возможности осуществлять авансирование в адрес ОАО «УКХ «БКМ» на требуемом
уровне ввиду затруднения в получении заемных средств.
www.holdingbkm.com

51.

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДИЛЕРОВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Подавляющее большинство тендеров, объявляемых в Российской Федерации в соответствии с
федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ) не
предусматривают авансирование производителей, участвующих в данных конкурсах, либо
процедура закупки предусматривает оплату на казначейский счет с перечислением денежных
средств поставщику уже после фактической поставки и приемки техники заказчиком. Таким образом,
поставщику необходимо обладать достаточными финансовыми активами (либо кредитными линиями
с минимальными ставками) для возможности участия в процедурах закупки на подобных условиях и
реализации проекта в случае победы в тендере.
Кроме того, Закон №44-ФЗ предусматривает обеспечение участия заявки (~10% от стоимости
контракта), обеспечение гарантийных обязательства (~10% от стоимости контракта) и обеспечение
исполнения контракта (0,5-30%).
С учетом данной ситуации, для участия в процедурах закупки, объявляемых в Российской
Федерации, предприятие вынуждено привлекать официальных дилеров, которые полностью берут
на себя авансирование и финансовое обеспечение конкурса.
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
В
государственных
закупках
Казахстана,
размещенных
на
официальном
сайте
https://goszakup.gov.kz, принимать участие могут только те компании, которые официально
зарегистрированы на указанном сайте в качестве поставщиков и имеют соответствующую
электронную подпись. Однако основным условием для регистрации является резиденство
Республики Казахстан. Учитывая вышеизложенное, поставки техники по итогам государственных
закупок возможны только через дилеров.
51
www.holdingbkm.com

52.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ТПС
Организация сервисного обслуживания в гарантийный период
При организации сервисного обслуживания в регионах эксплуатации техники ОАО «УКХ «БКМ»
первоочередной задачей нашего предприятия является обеспечения минимальных сроков простоя техники.
Ключевым исполнителем данной задачи является УП «Сервисно-сбытовой центр «Белкоммунмаш» (УП «ССЦ
«Белкоммунмаш»), предприятие, которое входит в структуру Холдинга «БКМ».
На территории Республики Беларусь УП «ССЦ «Белкоммунмаш» выполняет все виды работ связанные с
устранением отказов в гарантийный период эксплуатации силами собственных специалистов сервисной
службы.
На территории Российской Федерации и в других странах УП «ССЦ «Белкоммунмаш» работы связанные с
устранением отказов в гарантийный период эксплуатации выполняются как силами собственных специалистов
сервисной службы (сложные отказы), так и с привлечением сторонних организаций (сервисных партнеров),
специалисты которых прошли соответствующее обучение и подтвердили наличие необходимых компетенций,
инструмента и оборудования, требуемых для обслуживания техники производства ОАО «УКХ «БКМ».
В структуру отпускной цены продукции ОАО «УКХ «БКМ» в обязательном порядке включаются затраты на ее
сервисное обслуживание в течение 24 месяцев, которые составляют не более 2% от цены заключаемого
контракта.
Исходя из этой величины УП «ССЦ «Белкоммунмаш» формирует свой годовой бюджет (с помесячной разбивкой
затрат), который включает предполагаемую смету расходов по уже заключенным контрактам и с учетом количества
единиц техники числящейся на гарантийном обслуживании. Смета предполагаемых расходов может
корректироваться в течение года исходя из изменения количества техники числящейся на гарантии.
ОАО «УКХ «БКМ» компенсирует УП «ССЦ «Белкоммунмаш» фактически понесенные затраты на сервисное
обслуживание техники в гарантийный период на основании предоставляемых актов выполненных работ,
которые составлены на основании рекламационных актов и которые соответствуют указанным в договоре
на сервисное обслуживание нормам времени и стоимости норма-часа.
ОАО «УКХ «БКМ» осуществляет контроль за не превышением УП «ССЦ «Белкоммунмаш» предусмотренных
бюджетом затрат на сервисное обслуживание техники в гарантийный период как на основании сводных
ежемесячных отчетов затрат на обслуживание всей гарантийной техники, так и на основании сводных отчетов затрат
по конкретным проектам на поставку ГЭТ.
Исполнение предусмотренного бюджета (отсутствие перерасхода) по размеру затрат на сервисное обслуживание в
гарантийный период является показателем премирования для сотрудников УП «ССЦ «Белкоммунмаш».
www.holdingbkm.com

53.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ТПС
Организация сервисного обслуживания в гарантийный период в Республике Беларусь
1.
Подписание
договора
поставки
продукции
предусматривающего затраты на сервисное обслуживание
в размере 2%
ОАО «УКХ «БКМ»
КОНЕЧНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
2. Получение оплаты за поставляемую продукцию в
соответствие с условиями договора поставки
УП «ССЦ «Белкоммунмаш»
www.holdingbkm.com

54.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ТПС
Организация сервисного обслуживания в гарантийный период в Российской Федерации
ОАО «УКХ «БКМ»
1.
Подписание
договора
поставки
продукции
предусматривающего затраты на сервисное обслуживание
в размере 2%
1. Заключение сервисного договора
УП «ССЦ «Белкоммунмаш»
2. Заявка на выполнение работ (акт-рекламации)
1. Заявка на выполнение работ (акт-рекламации)
- В настоящий момент в Российской Федерации
находится на гарантийном учете более 281
троллейбус,
25 трамвайных
вагонов и 3
электробуса
- гарантийные обязательства исполняются в 11
регионах РФ в рамках действующих 8 сервисных
договоров
- договор поставки продукции предусматривает
обязательства
конечного
потребителя
обслуживать технику у закрепленного в данном
регионе сервисного партнера
- в зависимости от региона РФ сервисным
партнером может выступать субъект ТПС
предприятия
2. Выполнение работ (ремонт). Подписание акта.
1. Согласование бюджета на сервисное обслуживание
2. Направление акта выполненных работ
3. Акцепт акта и компенсация затрат
2. Получение оплаты за поставляемую продукцию в
соответствие с условиями договора поставки
СУБЪЕКТ ТПС
либо
КОНЕЧНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
СЕРВИСНЫЙ
ПАРТНЕР
www.holdingbkm.com

55.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ТПС
СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ КОНЕЧНОМУ ЗАКАЗЧИКУ ПРИ ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ СУБЪЕКТЫ ТПС
Отпускная цена
Субъект ТПС ОАО «УКХ «БКМ» в
адрес субъекта ТПС
Возможные статьи затрат субъекта ТПС
Тип затрат
Доставка техники
Обеспечение в соответствии с 44-ФЗ (заявка на участие в
торгах, обеспечение исполнения контракта, обеспечение
На основании
исполнения гарантийных обязательств)*
плановой
Авансирование в адрес ОАО «УКХ «БКМ» в размере не
Официальный
калькуляции,
менее 50% (указ Президента Республики Беларусь №534,
дилер
рассчитанной на
рассрочка от ОАО «Промагролизинг», иные формы
основании условий
кредитования)
Собственный каждой отдельной
Затраты на закупку и установку бортового оборудования
субъект ТПС
тендерной
Уплата утилизационного сбора на колесную продукцию
процедуры закупки, с
Обязательные платежи (налог на прибыль, косвенный
уровнем
НДС и т.д.).
рентабельности не
Ввозной НДС 20% (от отпускной цены ОАО «УКХ «БКМ» в
менее 15%.
адрес субъекта ТПС)
Без НДС.
Отпускная цена
% стоимости Рентабельность субъекта ТПС
для конечного субъекта ТПС в адрес конечного
потребителя
потребителя
1-3%
С НДС – 20%.
1-3%
2-5%
5-10%
1%
5-7%
Формируется с
Рекомендована учетом отпускной
ОАО «УКХ
цены от ОАО «УКХ
«БКМ» в размере
«БКМ»,
3-5%
подтвержденных
статей затрат и
установленной
рентабельности.
10-15%
ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Важно отметить, что с учетом специфики продукции ОАО «УКХ «БКМ» поставки на рынок Российской Федерации
осуществляются по результатам государственных процедур закупки, в которых в соответствии с законодательством
устанавливается начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК), которая подлежит снижению в ходе проводимых
торгов.
НМЦК формируется методом сопоставимых рыночных цен, т.е. путем выведения средней стоимости однородного товара по
результатам сбора коммерческих предложений потенциальных поставщиков.
ПРИБЫЛЬ СУБЪЕКТА ТПС
Прибыль, полученная субъектом ТПС, используется им для обеспечения текущей хозяйственной деятельности (заработная
плата, аренда, транспортные расходы, налоги), а также для организации дальнейшего продвижения продукции ОАО «УКХ
«БКМ» на подведомственной территории.
В случае собственного субъекта ТПС прибыль формирует дивиденды, ежегодно распределяемые между учредителями.
* Размер обеспечения устанавливается заказчиком в рамках тендерной процедуры закупки и договора поставки, и в соответствии с
законодательством Российской Федерации варьируется от 10 до 30% стоимости контракта (обеспечение участия заявки (~10%),
обеспечение гарантийных обязательства (~10%), обеспечение исполнения контракта (0,5-30%)).
www.holdingbkm.com

56.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ТПС
Формирование стоимости продукции в рамках договора поставки 79 ед. троллейбусов модели 321
в адрес СПб ГУП «Горэлектротранс» через официального дилера – ООО «АВТОТЕХКОМПЛЕКТ»
2 977 199 824,00 RUB
2 252 533 333,33 RUB
(НДС – 20%)
(НДС – 0%) ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:
ЗАКАЗЧИК:
СПб ГУП «Горэлектротранс»
ООО «АВТОТЕХКОМПЛЕКТ»
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОСТАВКА (DAP г. Санкт-Петербург)
ПЛАНОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ:
15%
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
Составляющая стоимости
Размер, RUB
% стоимости для
конечного
потребителя
Кредитование
67 406 946,85
2,26%
65 320 996,44
2,19%
13 509 000
0,45%
10 000 000
0,34%
27 406 128,00
5 266 666,67
7 907 356,00
496 199 970,67
685 109 708,62
31 629 425,64
0,92%
0,18%
0,27%
16,67%
23%
1,06%
Банковские гарантии (на участие, исполнение
обязательств, гарантийные обязательства)
Утильсбор
Фонд оплаты труда работников и общехозяйственные
расходы
Прочие затраты
Затраты на оборудование
Налог на прибыль
НДС 20%
ИТОГО ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ:
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ:
www.holdingbkm.com

57.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ТПС
Формирование стоимости ед. продукции в рамках договора поставки 144 ед. трамвайных вагонов модели Т811
в адрес ООО «Экологические проекты» через собственный субъект ТПС – ООО «СП «НИЖЭКОТРАНС»
38 739 076,22 RUB
(НДС – 0%)
57 200 000 RUB
(НДС – 20%)
СОБСТВЕННЫЙ
СУБЪЕКТ ТПС:
ООО «СП «НИЖЭКОТРАНС»
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОСТАВКА (DPU г. Ворсма)
ПЛАНОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ:
15%
ЗАКАЗЧИК:
ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ»
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
Составляющая стоимости
Размер, RUB
Закупка комплектующих и предоставления в адрес ОАО
7 421 823,78
«УКХ «БКМ» в качестве давальческого сырья
НДС 20%
7 747 815,24
15 169
ИТОГО ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ:
639,02
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ:
3 291 284,76
% стоимости для
конечного
потребителя
12,97%
13,55%
26,52%
5,75%

58.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ
Дебиторская задолженность, тыс. рублей
На 01.01.2022
На 01.01.2023
На 01.01.2024 (прогноз)
Общая
В том числе
Общая
В том числе
Общая
В том числе
задолженность просроченная задолженность просроченная задолженность просроченная
Наименование
Страна
расположения
Дата
создания
ООО «Торговый
дом
«Белкоммунмаш»
Российская
Федерация
06.09.2010
513,33
0,00
1 228,9
0,00
0,00
0,00
ООО «БКМСибирь»
Российская
Федерация
01.12.2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ООО «СП
«Нижэкотранс»
Российская
Федерация
26.09.2022
0,00
0,00
523,6
445,2
0,00
0,00
Украина
29.05.2017
4508,14
139,40
107,1
85,1
1242,0
98, 7
Польша
17.05.2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Великобритания
21.11.2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ООО «БКМУкраина»
Energis sp. z o.o.
Wave Industries
Limited
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ ТПС
По состоянию на декабрь 2023 г. один собственный субъект ТПС, ООО «БКМ-Украина», имеет просроченную дебиторскую
задолженность в размере 85,1 тыс. рублей. Взыскание дебиторской задолженности будет возможно после окончания форс-мажорных
обстоятельств, объявленных письмом Торгово-промышленной палаты Украины №2024/02.0-7.1 от 28.02.2022.
www.holdingbkm.com

59.

РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки и даты
1.
Форум «TIBO»
Формат участия – участие со стендом и экспозиция макета
(г. Минск, Республика Беларусь)
Апрель 2024
2.
ИННОПРОМ
(г. Ташкент, Республика Узбекистан)
Апрель 2024
3.
Выставка инновационного транспорта и оборудования в рамках Третьего транспортного фестиваля
SPBTransportfest
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)
4.
Comvex
Международная выставка коммерческого транспорта и технологий
(г. Москва, Российская Федерация)
5.
6.
«Белагро»
(г. Минск, Республика Беларусь)
Форум регионов Беларуси и России
(г. Витебск, Республика Беларусь)
7.
ИННОПРОМ
(г. Екатеринбург, Российская Федерация)
8.
«ТехИнноПром» Белорусский промышленно-инновационный форум
(г. Минск, Республика Беларусь)
9.
ЭлектроТранс
(г. Москва, Российская Федерация)
Формат участия – экспонирование техники и стенд
Или /
URBANTrans 2024 – Международная выставка техники для пассажирских перевозок и городской мобильности
(г. Москва, Российская Федерация)
10.
11.
12.
Международная промышленная выставка «Иннопром»
(г. Астана, Республика Казахстан)
Intermobility Expo
(г. Дубай, Обьединенные Арабские Эмираты)
Форум БРИКС
(г. Казань, Российская Федерация)
16.05 – 18.05.2024
28.05 –
31.05.2024
04.06 – 09.06.2024
дата не определена
Июль 2024
Сентябрь 2024
Сентябрь 2024
Декабрь
2024
Сентябрь 2024
Ноябрь 2024
Ноябрь 2024
www.holdingbkm.com

60.

Приложение 1.
КАРТА ТПС – ДИЛЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ООО «Торговый дом БКМ»
ООО «Торговый дом БКМ»
Официальные дилеры
ООО «СП «Нижэкотранс»
ООО «БКМ-Сибирь»
Наименование
АО «ГПФК»
ООО «АВТОритет»
ООО «Автотехкомплект»
ООО «Белрус»
ООО «Дилерский центр Запад»
ООО «Дилерский центр Юг»
ООО «Б-24»
ООО «МазЦентр Казань»
ООО «Ставэлектромаш групп»
ООО «Сервисно-технический центр Ураган»
ООО «Московский строительный контроль»
Подведомственная территория
Южно-Сахалинск
Самарская, Оренбургская, Ульяновская, Московская, Брянская, Тамбовская, Костромская, Ростовская области;
Хабаровский край; Республика Татарстан, Республика Марий Эл; Магнитогорск (трамваи), Тольятти
Ленинградская, Московская, Мурманская, Волгоградская, Кировская, Курганская, Курская, Липецкая области;
Пермский край; Санкт-Петербург, Москва
Красноярский край; Кемеровская область; Иркутск
Калининградская область
Ростовская область; Краснодарский, Ставропольский, Приморский край; Автономная Республика Крым
Кемеровская область - Кузбасс
Казань
Ставропольский край
Ленинск-Кузнецкий, Сколково, Анапа, Калуга, Коломна (трамваи); Владимирская, Тульская области
Тверская, Тюменская области
www.holdingbkm.com

61.

Приложение 2.
КАРТА ТПС – ДИЛЕРЫ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Официальные дилеры
Наименование
ООО «Tegeta Motors Central Asia»
ООО «ПАМИРТЕХСЕРВИС»
ОcОО «CBS-Bishkek»
Transport Systems SRL
Al Badie Trading Establishment
AFTRADE DMCC
Страна расположения
Узбекистан
Таджикистан
Кыргызстан
Молдова
ОАЭ
ОАЭ
Подведомственная территория
Узбекистан
Таджикистан
Кыргызстан
Молдова, Таджикистан
ОАЭ, Греция, Алжир, Иордания
Индия
www.holdingbkm.com

62.

Приложение 3.
СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5
1
4
3
СОБСТВЕННЫЕ
СУБЪЕКТЫ ТПС
ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ
2
ДИЛЕР
ДИСТРИБЬЮТОР
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРЯМАЯ ПОСТАВКА В
ОТДЕЛЬНЫЕ ГОРОДА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(В РАМКАХ УЧАСТИЯ В
ПРОГРАММАХ ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ)
Поставка 1 ед. троллейбуса модели 321 и 1 ед.
модели
32100D
для
г. Рубцовск (2022 г.)
Поставка 10 ед. машинокомплектов вагонов
2 трамвайных
модели
62103
для
г. Новосибирск (2023 г.)
1 троллейбуса
Поставка 15 ед. троллейбусов модели 321 для г.
3 Мурманск (2023 г.)
Поставка 97 ед. троллейбусов модели 32100D для
4 г. Санкт-Петербург (2022-2023гг.)
5 Поставка 90 ед. машинокомплектов трамвайных
вагонов модели Т811 и тележек к ним для
г. Краснодар (2023-2024гг.)
www.holdingbkm.com

63.

Приложение 3.
СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКАХ СТРАН СНГ
1
ДИЛЕР
ДИСТРИБЬЮТОР
2
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Поставка 104 ед. троллейбусов модели 32100D для
1 г. Душанбе (Республика Таджикистан)
Поставка 4 ед. трамвайных вагонов модели 62103 для
2 г. Усть-Каменногорск (Республика Казахстан)
www.holdingbkm.com

64.

Приложение 3.
СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКАХ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
1
ДИЛЕР
ДИСТРИБЬЮТОР
2
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Поставка 25 ед. троллейбусов модели 43300D для
1 г. Сараево (Босния и Герцеговина)
Поставка
9
ед.
троллейбусов
2 г. Враца (Республика Болгария)
модели
32100D
для
www.holdingbkm.com

65.

Приложение 4.
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА 2024 ГОД КОНТРАКТАХ
Организация
Общая сумма договора
Общая сумма
договора в BYN
Троллейбус модели 321 – 19 ед.
515 630 550 RUB
18 635 404 BYN
Троллейбус модели 32100D – 15 ед.
420 000 000 RUB
15 179 220 BYN
Наименование и количество продукции
ТРОЛЛЕЙБУСЫ
ООО «Автотехкомплект»
(для г. Санкт-Петербург, РФ)
ООО «АВТОритет»
(для г. Новороссийск, РФ)
ЭЛЕКТРОБУСЫ И ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ К НИМ
ООО «СП «Нижэкотранс» (для г. Нижний
Новгород, РФ)
М/к электробуса модели Е321 – 50 ед.
4 460 035 667 RUB
161 190 149 BYN
РУПП «Гранит» (для г. Микашевичи, РБ)
Электробус модели Е433 – 2 ед.
Станция зарядная – 1 ед.
3 155 000 BYN
3 155 000 BYN
Электробус модели Е321 – 8 ед.
10 640 000 BYN
10 640 000 BYN
288 845 000 RUB
10 439 147 BYN
360 765 000 RUB
13 038 408 BYN
Министерство промышленности РБ
(для г. Шклов, РБ)
ООО «Дилерский центр «ЮГ»
(для г. Краснодар, РФ)
ООО «Дилерский центр «ЮГ»
(для г. Сочи, РФ)
Электробус модели Е321 – 7 ед.
Станция зарядная – 4 ед.
Электробус модели Е321 – 9 ед.
Станция зарядная – 3 ед.
ТРАМВАЙНЫЕ ВАГОНЫ
ООО «СП «Нижэкотранс»
(для г. Нижний Новгород, РФ)
Трамвайный вагон модели Т856 – 4 ед.
395 491 475 RUB
14 293 457 BYN
Запасные части
906 963 095 RUB
32 778 553 BYN
ООО «СИНАРА – Городской Рельсовый
Транспорт» (для г. Краснодар, РФ)
М/к трамвайного вагона модели Т811 – 48 ед.
Комплект тележек – 48 ед.
2 547 216 000 RUB
92 058 933 BYN
ООО «АВТОритет»
(для г. Самара, РФ)
М/к трамвайного вагона модели Т701 – 3 ед.
79 350 000 RUB
2 867 788 BYN
ОАО «Мозырский НПЗ» (для г. Мозырь, РБ)
Трамвайный вагон модели Т811 – 4 ед.
7 160 000 BYN
7 160 000 BYN
ИТОГО
225 ед. (включая 8 ед. зарядных станций и 48
комплектов тележек)
9 974 296 787 RUB
20 955 000 BYN
381 436 059 BYN
www.holdingbkm.com

66.

Приложение 5.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОРАБАТЫВАЕМЫХ КОНТРАКТАХ НА 2024 ГОД
Организация
Наименование и количество
продукции
Общая сумма договора
в RUB
в BYN
Год
поставки
Стадия проекта
ТРАМВАЙНЫЕ ВАГОНЫ
ГП «Минсктранс»
(для г. Минск, Республика
Беларусь)
ООО «БКМ Сибирь»
(для г. Новосибирск, Российская
Федерация)
Трамвайный вагон модели Т811
– 20 ед.
-
40 000 000 BYN
2024
Объявлена закупка,
планируется участие
М/к трамвайного вагона модели
Т701 – 10 ед.
225 000 000 RUB
8 131 725 BYN
2024
Ожидается объявление
конкурса
ООО «Автотехкомплект»
(для г. Уфа, Башкортостан)
М/к трамвайного вагона модели
Т701 – 10 ед.
264 500 000 RUB
95 592 945 BYN
2024
Ожидается объявление
конкурса
ООО «АВТОритет»
(для г. Самара, Российская
Федерация)
М/к трамвайного вагона модели
Т701 – 20 ед.
529 000 000 RUB
19 118 589 BYN
2024
Ожидается объявление
конкурса
1 018 500 000 RUB
(только по
контрактам с
реализацией в РФ)
162 843 259
BYN
ИТОГО Трамваи
60 ед.
www.holdingbkm.com

67.

Приложение 5.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОРАБАТЫВАЕМЫХ КОНТРАКТАХ НА 2024 ГОД
Организация
ООО «Автотехкомплект»
(для г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация)
ОАО «Миноблавтотранс» (для
маршрута Минск-СмолевичиЖодино-Борисов)
Наименование и количество
Общая сумма договора
продукции
в RUB
в BYN
ЭЛЕКТРОБУСЫ
Электробус модели Е433 – 15
ед.
Электробус – 16 ед.
*новая модель пригородного
электробуса
ОАО «Витебскоблавтотранс» (для
г. Новополоцк, РБ)
Электробус модели Е433 – 26
ед.
ГП «Минсктранс»
(для г. Минск, Республика
Беларусь)
Электробус модели Е433 – 10
ед.
ИТОГО Электробусы
67 ед.
ИТОГО
127 ед.
964 800 000 RUB
34 868 837 BYN
-
~ 20 800 000
BYN
-
964 800 000 RUB *
(только по
контрактам с
реализацией в РФ)
1 983 300 000 RUB
(только по
контрактам с
реализацией в РФ)
Год
поставки
Стадия проекта
2024
Процедура согласования с
заказчиком
2024-2025
Ожидается объявление
конкурса
42 770 000 BYN 2024-2025
Ожидается объявление
конкурса
16 300 000 BYN 2024-2025
Ожидается объявление
конкурса
114 738 837
BYN
277 582 096
BYN
www.holdingbkm.com

68.

КОНТАКТЫ
Открытое акционерное общество
«Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»
220070, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2
+375 17 295 41 32
+375 17 210 50 55
[email protected]
www.holdingbkm.com